Бизнес-план производства труб из нержавеющей стали (с финансовой моделью)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 29 августа 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Разработка бизнес-плана производства труб из нержавеющей стали проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта. Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия производства труб из нержавеющей стали;

обоснование экономической эффективности открытия производства труб из нержавеющей стали;

разработка поэтапного плана создания и развития производства труб из нержавеющей стали.

Описание проекта:

местоположение – Московская область;

наличие в непосредственной близости автомагистрали и железнодорожной станции;

общая площадь арендуемых помещений – 250 кв. м;

максимальная производительность завода – *** метров погонных трубы/час;

максимальное планируемое производство трубы в квартал – *** метров погонных;

график работы: ежедневно;

средняя стоимость реализации труб – *** руб. за погонный метр;

средняя стоимость транспортных услуг – *** руб/км.

Статьи дохода:

реализация труб из нержавеющей стали различного диаметра и толщины стенки;

предоставление транспортных услуг.

Характеристики труб:

электросварные трубы из нержавеющей стали (марка стали AISI 304):

диаметр трубы – от 50,8 мм до 114 мм;

толщина стенки – от 0,6 мм до 4 мм.

Виды персонала:

генеральный директор;

коммерческий директор;

главный бухгалтер;

менеджер по продажам;

начальник производства;

оператор производства;

грузчик;

водитель.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 6,773 млн руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 2,59 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

Производство стальных труб в России в 2010-2011 гг. характеризовалось положительной динамикой. Выпуск данной продукции в 2011 году составил *** млн т, что больше аналогичного показателя 2010 года на ***%.

В 2011 году порядка ***% всего производства стальных труб пришлось на электросварные трубы. Выпуск горячедеформированных гладких труб сформировало ***%. Производство обсадных и бесшовных труб было примерно равным по объему – ***% и ***%.

В 2011 году более трети производства стальных труб в России было сосредоточено в Уральском ФО – ***%. Порядка ***% данной продукции было изготовлено в Южном ФО. Чуть более пятой части всего производства стальных труб сосредоточилось в Приволжском ФО – *** %.

В 2010 году объем российского импорта холоднотянутых или холоднокатаных труб, трубок и профилей из коррозионностойкой стали вырос в *** раз по сравнению с предыдущим годом и составил *** тыс. т. Однако в 2011 году импорт данной продукции сократился почти на четверть и составил *** тыс. т.

С 2009 года наблюдается положительная динамика изменения цен. Так, в 2011 году тонна стальной трубы оценивалась в *** тыс. руб., что на ***% больше аналогичного показателя кризисного 2009 года.

В структуре выручки проекта ***% приходится на поступления от реализации нержавеющих труб. ***% занимают поступления от предоставления транспортных услуг.

При увеличении уровня цен до ***% NCF проекта возрастает до *** тыс. руб. При уровне цен ***% он равен *** тыс. руб.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели проекта

1.2. Расчетный период проекта

1.3. Стоимость реализации проекта

1.4. Источники финансирования проекта

1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция проекта

3.2. Ассортимент продукции

3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

1.1. Объект исследования

Способы классификации

1.2. Производство стальных труб

Производство стальных труб в целом

Производство электросварных труб

Производство электросварных тонкостенных труб

1.3. Анализ российского импорта стальных труб

Импорт труб, трубок и профилей из коррозионностойкой стали холоднотянутых или холоднокатаных

Импорт труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения из коррозионностойкой стали

1.4. Анализ российского экспорта стальных труб

Экспорт труб, трубок и профилей из коррозионностойкой стали холоднотянутых или холоднокатаных

1.5. Мировой рынок

1.6. Крупнейшие российские производители

Крупнейшие российские производители электросварных труб

Крупнейшие российские производители тонкостенных электросварных нержавеющих труб

Цены производителей

1.7.Тенденции на российском рынке

Рост производства электросварных труб

Модернизация производства

Наращивание экспорта

Удовлетворение внутреннего спроса

1.8.Государственное регулирование рынка

Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года

Госгарантии

Тарифные и нетарифные меры. Перспективы развития отрасли в условиях ВТО

НИР И НИОКР, реализуемые в отрасли

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1.Ценообразование на рынке нержавеющих электросварных труб

Стратегия ценообразования

6.2.Рекламная стратегия продвижения

Партнерские программы и каналы дистрибуции

Отраслевые конференции

Отраслевые ассоциации

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение компании

7.2. Аренда помещений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы предоставляемых услуг

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы проекта

8.3. Расходы проекта

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА

Список графиков:

1. Динамика объема российского производства стальных труб в 2007-2011 гг., т

2. Динамика объема российского производства электросварных труб в 2009-2011 гг., т

3. Динамика объема российского производства электросварных тонкостенных труб в 2009-2011 гг., т

4. Динамика объема российского импорта труб круглого сечения из коррозионностойкой стали, холоднотянутых или холоднокатаных в 2007-2011 гг., т

5. Динамика объема российского импорта труб круглого сечения, из коррозионностойкой стали холоднотянутых или холоднокатаных в 2007-2011 гг., тыс. долл.

6. Динамика объема российского импорта труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения из коррозионностойкой стали в 2007-2011 гг., т

7. Динамика объема российского импорта труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения из коррозионностойкой стали в 2007-2011 гг., тыс. долл.

8. Динамика объема российского экспорта труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из коррозионностойкой стали, холоднотянутых или холоднокатаных в 2007-2011 гг., т

9. Динамика объема российского экспорта труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из коррозионностойкой стали, холоднотянутых или холоднокатаных в 2007-2011 гг., тыс. долл.

10. Динамика цен на стальные трубы в целом в 2007-2011 гг., руб/т

11. Динамика загрузки производства, %

12. Динамика предоставляемых услуг производства, ед.

13. Динамика инвестиционных вложений в производство, тыс. руб.

14. Динамика выручки проекта, тыс. руб.

15. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения проекта, тыс. руб.

16. Динамика чистой прибыли проекта, тыс. руб.

17. Движение денежных потоков проекта, тыс. руб.

18. Остаток денежных средств на счету проекта, тыс. руб.

19. Чистый доход (NCF) проекта, тыс. руб.

20. Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта, тыс. руб.

21. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

22. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

23. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

24. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

25. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

26. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

27. Точка безубыточности проекта, тыс. руб.

Список диаграмм:

1. Структура производства стальных труб по видам в 2011 году, %

2. Структура российского производства стальных труб по федеральным округам в 2011 году, %

3. Региональная структура российского производства стальных труб в 2011 году, %

4. Структура российского производства электросварных труб по федеральным округам в 2011 году, %

5. Структура российского производства электросварных труб по регионам в 2011 году, %

6. Структура российского производства электросварных тонкостенных труб по федеральным округам в 2011 году, %

7. Структура российского производства электросварных тонкостенных труб по регионам в 2011 году, %

8. Структура российского импорта труб круглого сечения из коррозионностойкой стали холоднотянутых или холоднокатаных по странам происхождения в натуральном выражении в 2011 году, %

9. Структура российского импорта труб круглого сечения из коррозионностойкой стали холоднотянутых или холоднокатаных по странам происхождения в стоимостном выражении в 2011 году, %

10. Структура российского импорта труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения из коррозионностойкой стали по странам происхождения в натуральном выражении в 2011 году, %

11. Структура российского импорта труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения из коррозионностойкой стали по странам происхождения в стоимостном выражении в 2011 году, %

12. Структура российского экспорта труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из коррозионностойкой стали, холоднотянутых или холоднокатаных по странам назначения в натуральном выражении в 2011 году, %

13. Структура российского экспорта труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из коррозионностойкой стали, холоднотянутых или холоднокатаных по странам назначения в стоимостном выражении в 2011 году, %

14. Структура российского производства электросварных труб в 2009 году, %

15. Структура российского производства тонкостенных электросварных коррозионностойких труб в 2009 году, %

15. Структура ФОТ персонала производства, %

16. Структура использования площадей производства, %

17. Структура затрат на оборудование производства, %

18. Структура инвестиционных вложений в производство, %

19. Структура выручки проекта по видам сделок, %

20. Структура налоговых выплат проекта, %

Список таблиц:

1. Объемы производства стальных труб в 2007-2011 гг.

2. Объемы производства стальных труб по федеральным округам в 2007-2011 гг. т

3. Структура производства стальных труб по регионам в 2007-2011 гг., т

4. Объем производства электросварных труб по федеральным округам в 2009-2011 гг., т

5. Объем производства электросварных труб по регионам в 2009-2011 гг., т

6. Объем производства электросварных тонкостенных труб по федеральным округам в 2009-2011 гг., т

7. Объем производства электросварных тонкостенных труб по регионам в 2009-2011 гг., т

8. Объемы российского импорта труб, круглого сечения из коррозионностойкой стали холоднотянутых или холоднокатаных по странам-поставщикам в 2007-2011 гг., т

9. Объемы российского импорта труб круглого сечения из коррозионностойкой стали холоднотянутых или холоднокатаных по странам-поставщикам в 2007-2011 гг., тыс. долл.

10. Объем российского импорта труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения из коррозионностойкой стали по странам-поставщикам в 2007-2011 году, т

11. Объем российского импорта труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения из коррозионностойкой стали по странам-поставщикам в 2007-2011 году, тыс. долл.

12. Объемы российского экспорта труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из коррозионностойкой стали холоднотянутых или холоднокатаных по странам назначения в 2007-2011 гг., т

13. Объемы российского экспорта труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из коррозионностойкой стали холоднотянутых или холоднокатаных по странам назначения в 2007-2011 гг., тыс. долл.

14. Крупнейшие производители электросварных труб по объемам производства в 2006-2009 гг., км

15. Крупнейшие производители электросварных труб по объемам выручки в 2006-2010 гг., тыс. руб.

16. Крупнейшие производители тонкостенных электросварных нержавеющих термообработанных труб по объемам выпускаемой продукции в 2006-2009 гг., км

17. Крупнейшие производители тонкостенных электросварных нержавеющих термообработанных труб по объемам выручки в 2006-2010гг., тыс. руб.

18. Персонал проекта, чел.

19. Площади помещений производства, кв. м

20. Оборудование производства

21. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

22. Динамика поступлений проекта, тыс. руб.

23. Стоимость аренды помещения для проекта, тыс. руб.

24. Параметры текущих затрат проекта

25. Налоговые выплаты проекта, тыс. руб.

26. Отчет о прибылях и убытках проекта, тыс. руб.

27. Отчет о движении денежных средств проекта, тыс. руб.

28. Бухгалтерский баланс проекта, тыс. руб.

29. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

30. Показатели эффективности проекта

31. Расчет точки безубыточности проекта, %

Исследования по теме «Сталь»

Исследование рынка некоторых видов оборудования и стали

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок стали и стального проката: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

11 августа 2016 г. 67 500 р.

Украинская сталь: АрселорМиттал Кривой Рог

22 июля 2008 г. 29 900 р.

Нержавеющие и легированные стали.

01 апреля 2005 г. 29 900 р.

Бизнес-план сталеплавильного завода 200 тыс. т в год

01 ноября 2011 г. 75 000 р.

Анализ рынка нержавеющих стальных труб в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

30 мая 2012 г. 60 000 р.

Исследование российского рынка стальных канатов

19 декабря 2011 г. 50 000 р.

Анализ рынка стального литья для нужд автопроизводства и нефтегазового сектора

12 декабря 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок стали России

03 августа 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка нержавеющей стали Польши июль 2014 г.

05 мая 2015 г. 57 375 р.

Маркетинговое исследование рынка ЛСТК в России и Красноярском крае

01 сентября 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка быстрорежущей стали в России

17 ноября 2015 г. 50 000 р.

Мировой и российский рынок стальных труб - 2014г.

28 мая 2014 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование. Российский рынок стального литья

25 августа 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка стальных канатов

10 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.