Маркетинговое исследование Анализ рынка высокопрочных и износостойких сталей в России, 2013-2015гг
- Год выхода отчёта: 2015
Анализ рынка высокопрочных и износостойких сталей в России, 2013-2015 гг.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Анализ рынка высокопрочных и износостойких сталей в России, 2013-2015 гг.
Июнь, 2016г.
Оглавление
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Приложения (таблицы) 6
1. Методологические комментарии к исследованию 7
2. Обзор рынка высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России, 2013-2015 гг. 9
2.1 Перечень существующих высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200 — 1700 МПа, их основные характеристики 9
2.2 Описание общей текущей ситуации на рынке высокопрочных и износостойких сталей 18
2.3 Объем и динамика рынка высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России в 2013-2015 гг. 19
2.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка высокопрочных и износостойких сталей 21
3. Анализ импорта высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1000-1700 МПа в РФ 22
3.1 Объем и динамика импорта высокопрочных и износостойких сталей в 2013-2015гг. 22
3.2 Структура импорта в 2015 году 23
3.2.1 по странам 23
3.2.2 по компаниям-производителям 23
3.2.3 по компаниям-получателям 24
3.2.4 по маркам стали 25
4. Анализ производства высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России в 2013-2015 гг. 27
4.1 Общий объем производства высокопрочных и износостойких сталей в России в 2013-2015 гг. 27
4.2 Перечень и описание крупнейших производителей высокопрочных и износостойких сталей в РФ: 29
4.2.1 Общая производственная мощность 29
4.2.2 Структура производства по маркам, типоразмерам и нормативным документам 29
4.2.3 Текущие цены на высокопрочные и износостойкие стали 31
4.3 Перечень и краткое описание новых проектов по производству в/п проката в России и мире 31
5. Ценовой анализ высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России. 34
5.1 Анализ среднерыночных цен на высокопрочные и износостойкие стали отечественных производителей 34
5.2 Анализ среднерыночных цен на высокопрочные и износостойкие стали зарубежных производителей в России 35
6. Анализ потребления высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России в 2013-2015 гг. 36
6.1 Структура потребления высокопрочных и износостойких сталей в России в 2015 г: 36
6.1.1 по регионам потребления 36
6.1.2 по отраслям потребления 36
6.1.3 по маркам стали 37
6.1.4 по назначению/применению 38
6.2 Перечень и описание крупнейших потребителей высокопрочных и износостойких сталей в РФ (10 компаний) с указанием объемов потребления в 2015 году 40
6.3 Перечень и краткое описание новых крупных проектов на стороне потребления в России 42
6.4 Описание потребительских предпочтений заказчиков высокопрочных и износостойких сталей 45
6.4.1 Цены (тонны продукции), за которую готовы приобретать разработанный листовой прокат 45
6.4.2 Основные технические характеристики, необходимые потребителям (механические свойства, габариты листового проката, способы производства и/или упрочнения) 46
6.4.3 Требуемые условия поставок и основные требования к листовому прокату из которого изготавливают детали рабочих органов сельскохозяйственных, почвообрабатывающих машин 47
6.4.4 Прогноз потребления высокопрочных и износостойких сталей в РФ на 2016-2018гг. 47
7. Выводы по исследованию рынка высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России 48
Информация об исполнителе проекта 49
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Соотношение долей в общем объеме потребления импортной и российской высокопрочной стали в натуральном выражении, 2013-2015 гг. 18
Рисунок 2. Объем и динамика российского рынка высокопрочных и износостойких сталей в 2013-2015гг., в тоннах 20
Рисунок 3. Объем и динамика российского рынка высокопрочных и износостойких сталей в 2013-2015гг., в млн руб. 20
Рисунок 4. Объем и динамика импорта высокопрочных и износостойких сталей в 2013-2015гг., в тоннах 22
Рисунок 5. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2015г. 23
Рисунок 6. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2015г. 24
Рисунок 7. Структура импорта по компаниям получателям в натуральном выражении, 2015г. 25
Рисунок 8. Структура импорта по маркам стали в натуральном выражении, 2015г. 26
Рисунок 9. Общий объем производства высокопрочных и износостойких сталей в России в натуральном выражении в 2013-2015гг., тонн 27
Рисунок 10. Структура производства по маркам высокопрочной стали в натуральном выражении 30
Рисунок 11. Региональная структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ за 2015г., % 36
Рисунок 12. Отраслевая структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ, % 37
Рисунок 13. Структура потребления по маркам высокопрочной стали в натуральном выражении, 2015г. 38
Рисунок 14. Структура потребления высокопрочной стали по сферам назначения в натуральном выражении 39
Рисунок 15. Структура потребления марок сталей производителями почвообрабатывающей техники 45
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Перечень существующих высокопрочных и износостойких марок стали с пределом текучести 1000-1700МПа европейского производства, и их основные характеристики 11
Таблица 2. Перечень существующих высокопрочных и износостойких марок стали с пределом текучести 1000-1700 МПа российского производства, и их основные характеристики 16
Таблица 3. Объем производства и масса рабочих органов почвообрабатывающей техники в РФ, 2013-2015гг. 28
Таблица 4. Общая производственная мощность производителей высокопрочной стали в РФ 29
Таблица 5. Типоразмеры и нормативные документы по российским высокопрочным сталям 30
Таблица 6. Анонсированные производителями разработки новых марок стали 32
Таблица 7. Среднерыночные цены на высокопрочные и износостойкие стали российских производителей 34
Таблица 8. Среднерыночные цены на высокопрочные и износостойкие стали зарубежных производителей в России 35
Таблица 9. Перечень крупнейших потребителей высокопрочных сталей в РФ (10 компаний), 2015г. 40
Таблица 10. Новые крупные проекты потребителей с применением высокопрочной стали 42
Методологические комментарии к исследованию
Введение
Данная работа представляет собой анализ рынка высокопрочных и износостойких сталей в России.
Период исследования: 2013-2015 гг.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования являются производители и потребители высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1000-1700 МПа.
Предметом исследования являются высокопрочные и износостойкие стали.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку высокопрочных и износостойких сталей в России.
Задачи исследования:
Оценить объем и динамику рынка;
Выявить крупнейших игроков рынка;
Выявить текущие тенденции рынка;
Получить информацию о ценах на высокопрочные и износостойкие стали;
Выявить крупнейших потребителей высокопрочных и износостойких сталей.
Методология исследования
Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.
Экспертные интервью с участниками рынка.
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
Легенда исследования
Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.
Под рынком в данном исследовании понимается рынок высокопрочных и износостойких сталей в России.
Используемые сокращения
ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации
в/п сталь – высокопрочная сталь
Обзор рынка высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России, 2013-2015 гг.
Перечень существующих высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200 — 1700 МПа, их основные характеристики
Одной из ключевых тенденций развития мирового рынка металлургии является постоянное совершенствование производимой металлопродукции за счет внедрения инновационных достижений, а именно появление новых материалов на основе высокопрочных сплавов, обладающих комплексом уникальных механических свойств, а также создание изделий на их основе, соответствующих высоким требованиям рынка, потребностям машиностроительных и других компаний.
В результате анализа продукции крупнейших металлургических компаний в Европе, РФ и странах СНГ были определены высокопрочные марки стали с показателем текучести более 1000 МПа.
Следует отметить, что на европейском рынке металлургии представлено большое количество высокопрочных марок стали для различных отраслей потребления (оборонная промышленность, тяжелое машиностроение, автомобилестроение, крановая отрасль и др.), регламентируемых определенными нормативными техническими документами в зависимости от географии сбыта.
Основными странами производства листового проката из высокопрочной стали являются Швеция, Финляндия, Бельгия, Франция, Германия, Австрия.
Отметим высокопрочные марки стали крупнейших европейских производителей:
SSAB (Armox 370T Class 1, Armox 440T, Armox 500T, Armox 600T, Hardox 400, Hardox 450, Hardox 500, Hardox 550, Hardox 600, Hardox Extreme, Domex 1100, Weldox 1100, Weldox 1300, Toolox 40, Toolox 44, Strenx 1100, Strenx 1300, Strenx 1100 МС, Strenx 1100 CR, Docol 1180 DP, Docol 900 М, Docol 1100 М, Docol 1300 М, Docol 1400 М, Docol 1500 М);
Rautaruukki Corporation (Ramor 400, Ramor 450, Ramor 500, Ramor 550, Raex 400, Raex 450, Raex 500, Optim 1100 QC);
Miilux Ltd (Miilux Protection 400, Miilux Protection 450, Miilux Protection 500, Miilux 400, Miilux 450, Miilux 500, Miilux 530);
Voestalpine Stahl GmbH (Durostat 450, Durostat 400, Durostat 500, Alform 1100 х-treme);
Dillinger Hutte GTS (Dillidur 500V, Dillimax 1100);
Arcelor Mittal (SuperElso® 1100, CREUSABRO 8000, Relia® 400 (FORA 400), Relia® 450, Relia® 500, Relia® Premium);
Thyssen Krupp Steel (XAR 400, XAR 450, XAR 500, XAR 600).
При интервьюировании российских производителей высокопрочного листового проката некоторые компании (например, Челябинский металлургический комбинат) отмечали, что занимаются изготовлением данного вида металлопродукции. Однако при уточнении технических характеристик было выявлено, что высокопрочный листовой прокат данных компаний обладает текучестью менее 1000 МПа. Ниже выделим марки высокопрочной стали российских производителей с показателями текучести в пределах 1000 - 1700 МПа:
ПАО «Северсталь» (ОАО «Череповецкий МК»): 18ХГНМФР
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»: MAGSTRONG A500 (30ХН3МФРА), MAGSTRONG H400, MAGSTRONG H450;
…
…
…
В результате анализа рынка листового проката из высокопрочной стали в странах СНГ было выявлено, что производство данного вида стали в Казахстане и Беларуси отсутствует. Потребители высокопрочного листового проката в Казахстане и Беларуси отметили, что закупают сырье преимущественно в РФ.
При этом на украинском рынке присутствует производство листового проката высокопрочных марок стали, однако их пределы текучести ниже 1000 МПа.
Подробный перечень высокопрочных марок стали с указанием компании производителя, профилемарочного сортамента, постановочных нормативно-технических документов, отраслей потребления в Европе и России указан в Таблицах (Таблица 1 и Таблица 2).
Таблица 1. Перечень существующих высокопрочных и износостойких марок стали с пределом текучести 1000-1700МПа европейского производства, и их основные характеристики
Марки стали |
Компания |
Страна |
Аналоги зарубежные |
Профилемарочный сортамент |
Предел текучести, Мпа |
Предел прочности, Мпа |
Постановочные нормативно-технические документы |
Отрасли потребления |
Описание назначения |
||
Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, мм |
|||||||||
Armox 370T Class 1 |
SSAB |
Швеция |
Mars 190, Miilux Protection 450, Ramor 450 (Ruukki) |
6,0-100,0 |
1000-3350 |
2000-14500 |
850-1000 |
950-1350 |
EN-10 029 EN-10 045-1 EN-10 002-1 EN ISO 6506-1 EN 10 163-2 EN 10 021 EN 10 204 |
Оборонная промышленность |
Противопульная защита корпуса транспортных средств |
Armox 440T |
SSAB |
Швеция |
Mars 240, Miilux Protection 450, Ramor 450 (Ruukki) |
4,0-30,0 |
1000-3350 |
2000-14500 |
1100 |
1250-1550 |
Оборонная промышленность |
Противопульная защита корпуса транспортных средств |
|
Armox 500T |
SSAB |
Швеция |
Mars 240, Miilux Protection 500, Ramor 500 (Ruukki) |
3,0-80,0 |
1000-3350 |
2000-14500 |
1250 |
1450-1750 |
Оборонная промышленность |
Противопульная защита корпуса транспортных средств |
|
Armox 600T |
SSAB |
Швеция |
Mars 300, Miilux Protection 500, Ramor 550 (Ruukki) |
4,0-20,0 |
1000-3350 |
2000-14500 |
1500 |
2000 |
Оборонная промышленность |
Противопульная защита корпуса транспортных средств |
|
Источник: данные сайтов, каталогов, брошюр производителей высокопрочных марок стали
Таблица 2. Перечень существующих высокопрочных и износостойких марок стали с пределом текучести 1000-1700 МПа российского производства, и их основные характеристики
Марки стали |
Компания |
Аналоги зарубежные |
Профилемарочный сортамент |
Постановочные нормативно-технические документы |
Отрасли потребления |
Описание назначения |
|||||||
Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, мм |
Предел текучести, Мпа |
Предел прочности, Мпа |
|||||||||
18ХГНМФР |
ПАО Северсталь (Череповецкий МК) |
Hardox 400 (SSAB), Raex 400 (Ruukki), Durostat 400, Dillidur 400 V, Miilux 400, Quard 400 |
8-50 |
1500-2500 |
4000-12000 |
950-1150 |
1050-1500 |
ТУ 14−1−5435−2001 Патент на изобретение №2350662 |
Машиностроение Автомобилестроение |
Платформы большегрузных автомобилей Футеровки кузовов большегрузных автомобилей Кузова самосвалов (пол, обвязки, элементы конструкции кузова) Лопасти и футеровки бетономешалок |
|||
Источник: данные сайтов, каталогов, брошюр производителей высокопрочных марок стали
Описание общей текущей ситуации на рынке высокопрочных и износостойких сталей
На рынке высокопрочных и износостойких сталей в настоящее время сложилась ситуация, когда иностранные компании абсолютно доминируют на рынке. Это произошло по причине технологического отставания России в сфере разработки новых стальных материалов обладающих высокой прочностью, гибкостью и при этом приемлемой массой. В результате на российском рынке доля 9 крупнейших мировых игроков, которые поставляют на российский рынок высокопрочную и износостойкую сталь с пределом текучести 1000-1700Мпа значительно превышает долю стали российских компаний.
Результат такого отставания, можно увидеть на рисунке, представленном ниже, на котором изображено соотношение потребляемой высокопрочной стали импортного и российского производства.
Рисунок 1. Соотношение долей в общем объеме потребления импортной и российской высокопрочной стали в натуральном выражении, 2013-2015 гг.
Источник: данные ФТС РФ, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Как видно из представленного рисунка в 2013-2014 гг. доля импортной стали составляла ****%%, и лишь в 2015 году по причине финансового кризиса это соотношение изменилось в связи с возросшей стоимостью импортных сталей и переключением российских потребителей на продукцию отечественного производства.
Наиболее сильные позиции на российском рынке высокопрочной стали имеет …
Существенным преимуществом сталей отечественного производства на сегодняшний день является …
Сорта сталей с пределом текучести 1000-1700 МПа являются …
Чаще всего в сфере добычи полезных ископаемых высокопрочную сталь используют для усиления ковшей экскаваторов, отвалов бульдозеров, дробильного оборудования, а также стенок бункеров. В сфере строительной и подъемной техники высокопрочная сталь также используется для укрепления навесного оборудования, гидромолотов, асфальтоукладчиков, кузовов самосвалов, грейдеров и т.п.
Среди исследуемого диапазона сталей предел текучести, которых лежит в диапазоне 1000-1700 МПа, больший объем потребления, около **%, приходится на диапазон …
Общий объем рынка высокопрочных и износостойких сталей в 2015 году оценивается в … рублей, а его объем в натуральном выражении за этот период составил ... тонн.
Объем и динамика рынка высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России в 2013-2015 гг.
Объем российского рынка высокопрочных и износостойких сталей - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели сталей в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта
Объем производства был рассчитан, как сумма объемов производства российских предприятий, выпускающих высокопрочные стали. Объем экспорта и импорта был получен путем анализа базы таможенных деклараций.
В результате были получены следующие данные по объему и динамике российского рынка:
Рисунок 2. Объем и динамика российского рынка высокопрочных и износостойких сталей в 2013-2015гг., в тоннах
Источник: данные ФТС РФ, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Рисунок 3. Объем и динамика российского рынка высокопрочных и износостойких сталей в 2013-2015гг., в млн руб.
Источник: данные ФТС РФ, экспертные интервью, анализ MegaResearch
В результате проведенного исследования было установлено, что динамика объема рынка в натуральном и стоимостном выражении в период с 2013 по 2015 год …
…
Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка высокопрочных и износостойких сталей
В настоящее время на рынке высокопрочных и износостойких сталей можно выделить следующие тенденции и перспективы:
Преобладание импортных сталей над отечественными образцами, по причине превосходящих технических характеристик, а порой и вовсе отсутствием российских аналогов.
На рубеже 2014/2015гг. в связи с возникшими кризисными явлениями в экономике часть российских потребителей переключилась на сталь отечественного производства, поскольку стоимость импортной стали, номинированная в валюте, значительно увеличилась.
…
…
…
…
Анализ импорта высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1000-1700 МПа в РФ
Объем и динамика импорта высокопрочных и износостойких сталей в 2013-2015гг.
Для определения объемов импорта высокопрочных и износостойких сталей анализировались таможенные декларации по различным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). В первую очередь анализировались таможенные декларации по коду ТН ВЭД 7225 – «Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм и более», именно по данному коду ТН ВЭД осуществляются поставки на российский рынок сталей с пределом текучести 1000 – 1700 МПа.
Объем и динамика импорта высокопрочных и износостойких сталей в 2013-2015гг. в натуральном выражении выглядела следующим образом:
Рисунок 4. Объем и динамика импорта высокопрочных и износостойких сталей в 2013-2015гг., в тоннах
Источник: база данных ФТС РФ, анализ MegaResearch
В период с 2013 по 2015 год наблюдалась …
Структура импорта в 2015 году
по странам
В 2015 году импорт высокопрочных сталей поступал в Россию из 6 стран. На рисунке, представленном ниже, приведены доли каждой из 6 стран в общем объеме поставок.
Рисунок 5. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2015г.
Источник: база данных ФТС РФ, анализ MegaResearch
Крупнейшей страной поставщиком импортной стали с долей **%, что в натуральном выражении эквивалентно … тонн, является …
по компаниям-производителям
Импортируют высокопрочную сталь в Россию 9 компаний. При этом стоит отметить, что компании …
Структура долей компаний-производителей приведена на рисунке ниже.
Рисунок 6. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2015г.
Источник: база данных ФТС РФ, анализ MegaResearch
На долю крупнейшей компании-производителя … приходится **% импорта высокопрочных сталей, на долю …
по компаниям-получателям
В результате анализа таможенных деклараций было установлено, что получатели высокопрочной стали на территории России делятся на три группы:
Конечные потребители.
Дилеры.
Транспортные компании (впоследствии доставляют сталь конечным потребителям).
На рисунке, представленном ниже, приведено распределение поставок по крупнейшим компаниям-получателям в 2015 году.
Рисунок 7. Структура импорта по компаниям получателям в натуральном выражении, 2015г.
Источник: база данных ФТС РФ, анализ MegaResearch
Наибольшая доля импорта приходится на компанию-дилера - …
по маркам стали
В рамках данного пункта было произведено разделение поставляемых сталей по маркам, их распределение по долям приведено ниже
Рисунок 8. Структура импорта по маркам стали в натуральном выражении, 2015г.
Источник: база данных ФТС РФ, анализ MegaResearch
Самой популярной среди российских потребителей высокопрочных сталей является сталь ...
Анализ производства высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России в 2013-2015 гг.
Общий объем производства высокопрочных и износостойких сталей в России в 2013-2015 гг.
В общий объем производства высокопрочных и износостойких марок стали включены марки наиболее популярные среди российских потребителей, и с которыми предстоит конкурировать сталям разработанным Заказчиком. Далее детально рассмотрены стали следующих марок:
65Г - производится на нескольких заводах в т.ч., приведенных ниже;
18ХГНМФР - …
17ХГН2МФБТ - …
25ХНМАФР - …
18ХГН2МФБ - …
Стали марок MAGSTRONG A500 (30ХН3МФРА), MAGSTRONG H400 и MAGSTRONG H450 производства … в оценку объемов производства в 2013-2015гг. не попали по причине того, что они начали выпускаться в конце 2015 года пробными партиями для тестирования в условиях реальной эксплуатации.
Рисунок 9. Общий объем производства высокопрочных и износостойких сталей в России в натуральном выражении в 2013-2015гг., тонн
Источник: данные профильных информационных агентств, сайтов, интервью экспертов
В период с 2013 по 2015 год наблюдался рост объемов выпуска высокопрочных сталей на **%, особенно сильный всплеск произошел в 2015 году. Прежде всего, рост производства исследуемых видов стали обусловлен …
Далее рассмотрим объем потребления высокопрочной стали для производства почвообрабатывающей техники.
Таблица 3. Объем производства и масса рабочих органов почвообрабатывающей техники в РФ, 2013-2015гг.
№ |
Тип оборудования |
Усредненная масса рабочих органов изделия, кг |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Объем производства, шт. |
Масса рабочих органов, тн |
Объем производства, шт. |
Масса рабочих органов, тн |
Объем производства, шт. |
Масса рабочих органов, тн |
|||
1 |
Плуги общего назначения |
|||||||
2 |
Машины для пахоты и глубокого рыхления (спец. назначения) |
|||||||
3 |
Бороны дисковые |
|||||||
4 |
Культиваторы для сплошной обработки почвы |
|||||||
5 |
Бороны (кроме дисковых борон) |
|||||||
Общая масса рабочих органов, тонн |
||||||||
Доля рабочих органов производства РФ, % |
||||||||
Масса рабочих органов, произведенных в РФ, тонн |
Источник: данные ФСГС РФ, анализ MegaResearch
Производимые российскими предприятиями рабочие органы почвообрабатывающего оборудования используются для комплектации новой техники и замены изношенных деталей на уже эксплуатируемом оборудовании. Средний срок службы рабочего органа …
Перечень и описание крупнейших производителей высокопрочных и износостойких сталей в РФ:
Общая производственная мощность
Общая производственная мощность производителей имеет два ограничения:
Общая мощность прокатного стана.
Объем производства других видов стали, которыми выпускаются на этом же стане.
Исходя из этих ограничений, были определены возможные объемы мощностей заводов, которые они способны выделить для производства высокопрочных сталей:
Таблица 4. Общая производственная мощность производителей высокопрочной стали в РФ
Производитель |
Оценка мощностей, тыс. тонн |
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» |
|
ПАО «Северсталь» |
|
ХХХ |
|
ХХХ |
Источник: данные финансовой отчетности компаний, результаты экспертных интервью, оценка Megaresearch
Крупнейшей возможной мощностью обладает …, его мощность составляет ... тонн стали в год. Наименьшая мощность у … - ... тонн высокопрочной стали в год.
Структура производства по маркам, типоразмерам и нормативным документам
Структура производства по маркам высокопрочной стали, которые составили основу российского производства сталей с пределом текучести 1000-1700Мпа, представлена на рисунке ниже:
Рисунок 10. Структура производства по маркам высокопрочной стали в натуральном выражении
Источник: данные финансовой отчетности компаний, результаты экспертных интервью, оценка Megaresearch
Наибольшая доля российского производства приходилась на сталь 18ХГНМФР производства …
Структура производства по типоразмерам и нормативным документам будет полностью повторять распределение, представленное выше за исключением того, что доля типоразмеров и документов по сталям …
Таблица 5. Типоразмеры и нормативные документы по российским высокопрочным сталям
Производитель |
Основные марки в/п стали |
Типоразмер, H/L/B. мм |
Нормативные документы |
ПАО «Северсталь» |
18ХГНМФР |
8-50мм /1400-3500мм /2000-6000 мм |
ТУ 14−1−5435−2001 |
ХХХ |
|||
ХХХ |
Источник: данные финансовой отчетности компаний, результаты экспертных интервью, оценка Megaresearch
Производственные компании, выпускающие металлопродукцию из высокопрочных марок сталей, руководствуются в основном следующими нормативно-техническими документами:
…
Некоторые компании, ориентированные на продажу высокопрочного листового проката в разные страны, выпускают продукцию по стандартам, утвержденным в данных регионах. Например, …
Выделим нормативно-технические документы производства листового проката из высокопрочных марок стали по российским компаниям-производителям:
…
…
…
…
В связи с тем, что производители высокопрочного листового проката в Европе, РФ и странах СНГ выпускают продукцию преимущественно по европейским стандартам, ниже перечислим основные из них:
…
…
…
…
Текущие цены на высокопрочные и износостойкие стали
Текущие цены на высокопрочные и износостойкие стали приведены в главе 5.
Перечень и краткое описание новых проектов по производству в/п проката в России и мире
В настоящее время разработку новых высокопрочных марок сталей практикуют производители (Таблица 6) и поддерживают практически все заинтересованные потребители.
По множеству инновационных марок, изначально, ведется диалог и корректировка предполагаемых требований к конечной продукции с потенциальными потребителями. 1
Таблица 6. Анонсированные производителями разработки новых марок стали 2
№ |
Производитель |
Наименование марки |
Планируемый объем производства в год |
Перспективные отрасли потребления |
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
||||
16 |
||||
17 |
Источник: оценка MegaResearch
Активно поддерживают разработку новых проектов по производству в/п проката руководители таких отраслей как:
высотное и подземное строительство;
строительство гидротехнических сооружений;
дорожное строительство;
сооружение трубопроводов;
производители подъемных кранов и стальных конструкций (цехов, стадионов и мостов).
В качестве примера можно назвать часто упоминаемое желание создавать надежные большепролетные конструкции.
К примеру, в разработке марки …, консультационно принимали участие специалисты предприятий Liebherr, Caterpillar, …, …, …, ...
Ценовой анализ высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России.
Анализ среднерыночных цен на высокопрочные и износостойкие стали отечественных производителей
Для определения среднерыночных цен на высокопрочные стали производимые в РФ были выявлены средние цены на высокопрочные стали поставляемые от заводов изготовителей. Все они сведены в таблицу, представленную ниже.
Таблица 7. Среднерыночные цены на высокопрочные и износостойкие стали российских производителей
№ |
Марка стали |
Ценовой диапазон, тыс. руб./тн |
1 |
18ХГНМФР |
|
2 |
18ХГН2МФБ |
|
3 |
17ХГН2МФБТ |
|
4 |
25ХНМАФР |
|
5 |
65Г |
|
6 |
50 |
|
7 |
45 |
Источник: опрос производителей, прайс-листы производителей
Представленный ценовой диапазон зависит от толщины листа и объема поставки необходимой марки стали.
Судя по полученным ценам можно заключить, что цена стали …
Анализ среднерыночных цен на высокопрочные и износостойкие стали зарубежных производителей в России
В таблице, представленной ниже, приведены цены для конечных потребителей высокопрочных сталей, которые импортируются на территорию России. Указанный диапазон цен зависит от толщины листа стали и объемов поставки.
Таблица 8. Среднерыночные цены на высокопрочные и износостойкие стали зарубежных производителей в России
№ |
Марка стали |
Ценовой диапазон, тыс. руб./тн |
1 |
HARDOX 450 |
|
2 |
QUARD 450 |
|
3 |
RAEX 450 |
|
4 |
DUROSTAT 450 |
|
5 |
Relia - FORA 450 |
|
6 |
RAMOR 450 |
|
7 |
JFE-EH-C450LE |
|
8 |
Dillidur 500 |
|
9 |
XAR 450 |
|
10 |
ARMOX 500Т |
|
11 |
MIILUX 450 |
|
12 |
CREUSABRO 8000 |
Источник: цены дистрибьюторов
Из рассматриваемых марок стали самой дорогостоящей является …
Анализ потребления высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России в 2013-2015 гг.
Структура потребления высокопрочных и износостойких сталей в России в 2015 г:
по регионам потребления
На диаграмме, представленной ниже, приведено распределение потребления высокопрочной стали по федеральным округам России.
Рисунок 11. Региональная структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ за 2015г., %
Источник: данные ФТС РФ, ТН ВЭД, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch
Следует отметить, что основные потребители листового проката из высокопрочных марок стали сосредоточены преимущественно в …
по отраслям потребления
На рисунке, представленном ниже, приведена структура использования высокопрочного проката по крупнейшим отраслям потребления.
Рисунок 12. Отраслевая структура потребления плоского проката высокопрочных марок стали в РФ, %
Источник: данные ФТС РФ, ТН ВЭД, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch
Наиболее крупной отраслью потребления, в которой используется высокопрочная сталь, является …
по маркам стали
На диаграмме, представленной ниже, приведены данные по структуре российского потребления высокопрочных сталей в разрезе марок стали.
Рисунок 13. Структура потребления по маркам высокопрочной стали в натуральном выражении, 2015г.
Источник: данные ФТС РФ, ТН ВЭД, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch
Наибольшая доля потребления приходится сталь марки …
по назначению/применению
В данном разделе приведены данные, которые декомпозируют отрасли потребления, описанные в разделе 6.1.2. На рисунке, представленном ниже, общий объем потребления высокопрочной стали разложен по сферам, в которых она применяется российскими потребителями.
Рисунок 14. Структура потребления высокопрочной стали по сферам назначения в натуральном выражении
Источник: результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch
Наибольшую долю занимает сфера …
Перечень и описание крупнейших потребителей высокопрочных и износостойких сталей в РФ (10 компаний) с указанием объемов потребления в 2015 году
Поиск крупнейших потребителей проводился посредством легендированных интервью. В результате опроса более 200 компаний, были выявлены 10 крупнейших потребителей, информация о которых сведена в таблицу, представленную ниже.
Таблица 9. Перечень крупнейших потребителей высокопрочных сталей в РФ (10 компаний), 2015г.
№ |
Наименование |
Адрес |
http:// |
Потребляемый сортамент в/п проката |
Предприятие-поставщик/ Производитель проката |
Годовой объем потребления, тонн |
Вид изделия, в котором используется в/п прокат |
1 |
|||||||
2 |
|||||||
3 |
|||||||
4 |
|||||||
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
ООО «Гранит» |
153027, г. Иваново, ул. П. Большевикова, 27, лит. А96 |
www.ivgranit.ru |
навесное оборудование |
|||
9 |
ЗАО «Бецема» |
143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш., 2-й км. |
www.becema.ru |
кузова, прицепы |
|||
10 |
OOO «Центртранстехмаш» |
390047, г. Рязань, р-н Карцево, д.9 |
www.centrttm.ru |
кузова, прицепы |
Источник: результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch
По результатам проведенных интервью было установлено, что крупнейшим потребителем в 2015 году оказалась компания …
Перечень и краткое описание новых крупных проектов на стороне потребления в России
Потенциальные потребители высокопрочной стали и отрасли потребления представлены в таблице:
Таблица 10. Новые крупные проекты потребителей с применением высокопрочной стали
№ |
Отрасль потребления |
Наименование предприятия |
Прогноз потребления |
||
Марочный сортамент |
Объем потребления, тонн |
Виды продукции, в которых будет использован в/п прокат |
|||
1 |
Производство металлоконструкций |
металлоконструкции |
|||
2 |
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
подъемное горно-шахтное оборудование |
|||
3 |
Производство оружия и боеприпасов |
продукция ВПК |
|||
4 |
Производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров |
кузова, прицепы |
|||
5 |
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
навесное оборудование |
|||
6 |
Производство оружия и боеприпасов |
техника для ОПК |
|||
7 |
Производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов |
вагоны |
|||
8 |
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
буровые станки и установки |
|||
9 |
Производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей |
буровые установки, буровое и насосное оборудование |
|||
10 |
Производство автомобилей специального назначения |
пожарная техника |
|||
12 |
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
кромки, ножи, планки и отвалы |
|||
13 |
Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей |
двери, сейфы |
|||
14 |
Производство оборудования непрерывного транспорта |
ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» |
HARDOX 500 RAEX 400 |
конвейеры, ковши |
|
15 |
Производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров |
ООО «Планета» |
WELDOX 700 OPTIM 550MC/700MC HARDOX 450/500 RAEX 400 S700MC |
кузова, прицепы |
|
16 |
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» |
HARDOX 450/500 RAEX 400 S700MC |
гусеничные сельскохозяйственные тракторы |
Источник: результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch
Таким образом, можно говорить о …
Отмечается большой интерес к высокопрочным маркам стали у …
Описание потребительских предпочтений заказчиков высокопрочных и износостойких сталей
Цены (тонны продукции), за которую готовы приобретать разработанный листовой прокат
Разработанная Заказчиком высокопрочная сталь позиционируется как материал, предназначенный для использования в качестве частей почвообрабатывающего оборудования. К таким частям прежде всего относятся лемехи и отвалы плугов, диски борон.
Для определения стоимости разработанной Заказчиком стали, за которую потенциальные покупатели готовы её приобретать, необходимо определить типы стали, которые пользуются у производителей сельхозоборудования наибольшим спросом, и выяснить стоимость этих сталей.
В результате проведенного анализа было выявлено, что российские производители почвообрабатывающей техники используют для своего оборудования …
На рисунке, представленном ниже, можно увидеть структуру распределения марок стали из которых производятся детали почвообрабатывающего оборудования применяемых российскими производителями для комплектации своего оборудования.
Рисунок 15. Структура потребления марок сталей производителями почвообрабатывающей техники
Источник: опросы участников рынка, анализ MegaResearch
В качестве примера можно привести следующие компании-производители, которые изготавливают детали почвообрабатывающего оборудования собственными силами:
…
…
Производители, которые используют покупные детали, чаще всего используют продукцию …
…
Таким образом, можно заключить, что российские потребители готовы приобретать сталь для производства деталей рабочих органов почвообрабатывающего оборудования в довольно широком диапазоне цен от … руб./тн, что соответствует стоимости стали 65Г до стоимости стали марки Hardox, которая в среднем составляет … руб./тн.
Основные технические характеристики, необходимые потребителям (механические свойства, габариты листового проката, способы производства и/или упрочнения)
В данном разделе рассмотрены технические характеристики стали в контексте её применения для деталей почвообрабатывающего оборудования.
Информация представлена в полной версии исследования
Требуемые условия поставок и основные требования к листовому прокату из которого изготавливают детали рабочих органов сельскохозяйственных, почвообрабатывающих машин
Для поставок высокопрочных сталей не существует каких-либо особенных условий поставок, единственное что стоит учесть - это организацию на территории России сети складов при обрабатывающих металлоцентрах. На этих складах должен поддерживаться запас стали в необходимых количествах, чтобы потребители могли всегда получить необходимую им сталь в нужном объеме. Кроме того, в обрабатывающем металлоцентре потребители смогут получить возможность заказать необходимую им деталь с заданными параметрами.
Основные требования к высокопрочному металлопрокату для почвообрабатывающих машин изложены в разделе 6.4.2.
Прогноз потребления высокопрочных и износостойких сталей в РФ на 2016-2018гг.
Информация представлена в полной версии исследования
Выводы по исследованию рынка высокопрочных и износостойких сталей с пределом текучести 1200-1700 МПа в России
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Информация представлена в полной версии исследования
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Сталь»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.