Анализ рынка продуктов глубокой переработки яйца

Содержание
1. АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КУРИНОГО ЯЙЦА    7
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
1.1.1. Перспективы рынка    7
1.1.2. Тенденции спроса    7
1.1.3. Тенденции предложения    7
1.1.4. Технологическая дорожная карта    7
1.1.5. Анализ и рекомендации    8
1.2. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО    9
1.2.1. Объем и динамика внутреннего производства, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    9
1.2.2. Структура производства по крупнейшим игрокам, 2020–2023 гг.    9
1.2.3. Структура производства по видам продукции, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    9
1.2.4. Динамика цен, 2020–2023 гг.    10
1.2.4.1.    Ценообразование на уровне производителя    10
1.2.4.2.    Ценообразование на уровне дистрибьютора    11
1.2.5. Прогноз уровня цен для каждого вида продукта до 2034 года    11
1.2.6. Факторы, влияющие на уровень цен для каждого вида продукта    12
1.2.7. Местные производители    13
1.3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОСТАВКИ    16
1.3.1. Объем и динамика импорта    16
1.3.2. Структура импорта    17
1.3.2.1.    По странам-производителям    17
1.3.2.2.    По компаниям-производителям    17
1.3.2.3.    По компаниям-отправителям    17
1.3.2.4.    По компаниям-получателям    18
1.3.2.5.    По видам продукции    19
1.3.3. Объем и динамика экспорта    19
1.3.4. Структура экспорта    20
1.3.4.1.    По компаниям-производителям    20
1.3.4.2.    По компаниям-отправителям    20
1.3.4.3.    По странам-получателям    21
1.3.4.4.    По компаниям-получателям    21
1.3.4.5.    По видам продукции    21
1.3.5. Игроки, реализующие импортную продукцию    21
1.5. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА    22
1.5.1. Правила упаковки и маркировки    22
1.5.2. Сертификация и обзор сертифицирующих агентств    23
1.5.3. Политика импорта/экспорта    24
1.5.4. Требования к рецептурам    25
1.5.5. Стандарты в соответствии с регулирующими организациями    26
1.5.5.1.    FDA    26
1.5.5.2.    USDA    27
1.5.5.3.    FSSAI    27
1.5.5.4.    Комиссии ЕС    28
1.5.5.5.    SFDA    28
1.6. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПОРТРЕТА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ, ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ    29
1.7. КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    30
1.8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2034 ГОДА    34
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика внутреннего производства в разбивке по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2023 гг.    9
Таблица 2. Структура производства по крупнейшим игрокам, 2020–2023 гг.    9
Таблица 3. Структура рынка по видам продукции, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    9
Таблица 4. Динамика цен на продукты глубокой переработки яйца в изучаемых странах на уровне производителя, 2024 год, долл. США за тонну    10
Таблица 5. Динамика цен на продукты глубокой переработки яйца в изучаемых странах на уровне дистрибьютора, 2024 год, долл. США за тонну    11
Таблица 6. Прогнозный уровень цен на продукты глубокой переработки яйца до 2034 года по видам, долл. США за тонну    11
Таблица 7. Профиль местных производителей (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    13
Таблица 8. Производственные мощности игроков рынка продуктов глубокой переработки яйца    14
Таблица 9. Продуктовый ассортимент игроков рынка продуктов глубокой переработки яйца    14
Таблица 10. Доли игроков рынка продуктов глубокой переработки яйца    15
Таблица 11. Каналы продаж игроков рынка продуктов глубокой переработки яйца    15
Таблица 12. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка продуктов глубокой переработки яйца    16
Таблица 13. Объем и динамика импорта цельных яиц высушенных (в порошке) по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2023 гг.    16
Таблица 14. Структура импорта цельных яиц жидких по странам-производителям    17
Таблица 15. Структура импорта цельных яиц высушенных (в порошке) по странам-производителям    17
Таблица 16. Структура импорта цельных яиц жидких по компаниям-получателям    18
Таблица 17. Структура импорта цельных яиц высушенных (в порошке) по компаниям-получателям    18
Таблица 18. Объем и динамика экспорта цельных яиц высушенных (в порошке) по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2023 гг.    19
Таблица 19. Объем и динамика экспорта цельных яиц, жидких по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2023    19
Таблица 20. Структура экспорта цельных яиц жидких по компаниям-отправителям    20
Таблица 21. Структура экспорта цельных яиц высушенных (в порошке) по компаниям-отправителям    20
Таблица 22. Структура экспорта цельных яиц жидких по странам-получателям    21
Таблица 23. Структура экспорта цельных яиц высушенных (в порошке) по странам-получателям    21
Таблица 24. Уровни риска сертификации «Без ГМО»    24
Таблица 25. Статистика ответов 250 респондентов на вопрос «Какое из следующих утверждений наиболее точно описывает то, как вам нравится покупать яйца в магазине?»    29
Таблица 26. Динамика рынка продуктов глубокой переработки яйца в разбивке по странам и продуктам в стоимостном выражении, млн долл. США    30
Таблица 27. Динамика рынка продуктов глубокой переработки яйца в разбивке по странам и продуктам в натуральном выражении, млн тонн    32
Таблица 28. Прогноз развития рынка продуктов глубокой переработки яйца, 2024–2034, млн долл. США    34
 
Список рисунков
Рисунок 1. Статистика ответов 250 респондентов на вопрос «Какие требования и маркировка привлекают Вас больше всего?»    29
Рисунок 2. Статистика ответов 250 респондентов на вопрос «Какими онлайн-СМИ вы регулярно пользуетесь, чтобы черпать вдохновение для своих покупок?»    30

  

1. Анализ рынка продуктов глубокой переработки куриного яйца

2. Основные характеристики анализируемого рынка

3. Перспективы рынка 

 

4. Тенденции спроса

 

5. Тенденции предложения

 

6. Технологическая дорожная карта

7. Анализ и рекомендации

Общий рыночный подход

Целевая страна

Дифференцирующая стратегия

 

8. Внутреннее производство

9. Объем и динамика внутреннего производства, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 1. Объем и динамика внутреннего производства в разбивке по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2023 гг.

Страна	2020		2021		2022		2023
	тонн	млн долл.	тонн	млн долл.	тонн	млн долл.	тонн	млн долл.
Оман
Кувейт
Бахрейн
Катар
Саудовская Аравия
ОАЭ

 

 

10. Структура производства по крупнейшим игрокам, 2020–2023 гг.

Таблица 2. Структура производства по крупнейшим игрокам, 2020–2023 гг.

Страна	Крупнейший игрок
Оман
Саудовская Аравия
ОАЭ

 

11. Структура производства по видам продукции, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В открытых источниках отсутствует информация для построения структуры внутреннего производства по видам продукции. В таблицах ниже приведена сводная статистика объема рынка в разбивке по видам продукции.

Таблица 3. Структура рынка по видам продукции, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Продукт	Ед. измерения	2020	2021	2022	2023
Жидкий желток	млн тонн
	млн долл. США
Жидкий белок	млн тонн
	млн долл. США
Жидкий меланж	млн тонн
	млн долл. США
Сухой яичный желток	млн тонн
	млн долл. США
Сухой яичный белок	млн тонн
	млн долл. США
Сухой яичный меланж	млн тонн
	млн долл. США

 

 

12. Динамика цен, 2020–2023 гг.

13. Ценообразование на уровне производителя

Таблица 4. Динамика цен на продукты глубокой переработки яйца в изучаемых странах на уровне производителя, 2024 год, долл. США за тонну

Показатель	Продукт	Оман	Кувейт	Бахрейн	Катар	Саудовская Аравия	ОАЭ
Ценообразование на уровне производителя	Жидкий желток
	Жидкий белок
	Жидкий меланж
	Сухой желток
	Сухой белок
	Сухой меланж

 

14. Ценообразование на уровне дистрибьютора

Таблица 5. Динамика цен на продукты глубокой переработки яйца в изучаемых странах на уровне дистрибьютора, 2024 год, долл. США за тонну

Показатель	Продукт	Оман	Кувейт	Бахрейн	Катар	Саудовская Аравия	ОАЭ
Ценообразование на уровне дистрибьютора	Жидкий желток
	Жидкий белок
	Жидкий меланж
	Сухой желток
	Сухой белок
	Сухой меланж

15. Прогноз уровня цен для каждого вида продукта до 2034 года

Таблица 6. Прогнозный уровень цен на продукты глубокой переработки яйца до 2034 года по видам, долл. США за тонну

Продукт	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Жидкий желток
Жидкий белок
Жидкий меланж
Сухой яичный желток
Сухой яичный белок
Сухой яичный меланж

 

16. Факторы, влияющие на уровень цен для каждого вида продукта

До (2019–2023 гг.)

Сейчас (2023–2024 гг.)

Прогноз (2024–2034 гг.)

 

17. Местные производители

18. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 7. Профиль местных производителей (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Наименование	Страна	Контактные данные	Краткое описание
Ovobel Foods Limited	Индия	info@ovobelfoods.com 80-25594145/ 25594146 91 9986452242
INFOOD Nutrition Company	Украина	infood-info@ie.net.ua 38 050 703 07 43

 

19. Производственные мощности

Таблица 8. Производственные мощности игроков рынка продуктов глубокой переработки яйца

Наименование компании	Производственные мощности
Ovobel Foods Limited
INFOOD Nutrition Company

 

 

20. Продуктовый ассортимент

Таблица 9. Продуктовый ассортимент игроков рынка продуктов глубокой переработки яйца

Наименование компании	Продуктовый ассортимент
Ovobel Foods Limited
INFOOD Nutrition Company

 

 

21. Доли рынка

Таблица 10. Доли игроков рынка продуктов глубокой переработки яйца

Наименование компании	Доля рынка
Ovobel Foods Limited
INFOOD Nutrition Company

 

 

22. Каналы продаж

Таблица 11. Каналы продаж игроков рынка продуктов глубокой переработки яйца

Наименование компании	Каналы продаж
Ovobel Foods Limited	Компания предлагает продукты для сферы B2B-питания в стандартных упаковках яичного порошка (25 кг) и замороженных яиц (10 кг)
INFOOD Nutrition Company	Продажа оптовых партий продукции для предприятий пищевой промышленности в формате B2B, таких как производители хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, соусов, макаронных изделий и т. д.

 

23. Маркетинговая активность и каналы продвижения

Таблица 12. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка продуктов глубокой переработки яйца

Наименование компании	Маркетинговая активность и каналы продвижения
Ovobel Foods Limited
INFOOD Nutrition Company

 

24. Внешнеторговые поставки

25. Объем и динамика импорта

Таблица 13. Объем и динамика импорта цельных яиц высушенных (в порошке) по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2023 гг.

Страна	2020		2021		2022		2023
	Тонн	Тыс. долл.	Тонн	Тыс. долл.	Тонн	Тыс. долл.	Тонн	Тыс. долл.
Бахрейн
Кувейт
Оман
Катар
Саудовская Аравия
ОАЭ

Таблица 2. Объем и динамика импорта цельных яиц жидких по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2023 гг.

Страна	2020		2021		2022		2023
	Тонн	Тыс. долл.	Тонн	Тыс. долл.	Тонн	Тыс. долл.	Тонн	Тыс. долл.
Бахрейн
Кувейт
Оман
Катар
Саудовская Аравия
ОАЭ

 

 

 

26. Структура импорта

27. По странам-производителям

Таблица 14. Структура импорта цельных яиц жидких по странам-производителям

Страна происхождения	Кол-во (в тыс. ед.)	Стоимость (в тыс. долл.)
Пакистан
Индия
Турция

 

Таблица 15. Структура импорта цельных яиц высушенных (в порошке) по странам-производителям

Страна происхождения	Кол-во (в тыс. ед.)	Стоимость (в тыс. долл.)
Индия

 

28. По компаниям-производителям

Информация отсутствует.

29. По компаниям-отправителям

Информация отсутствует.

30. По компаниям-получателям

Таблица 16. Структура импорта цельных яиц жидких по компаниям-получателям

Наименование получателя	Кол-во (в тыс. ед.)	Стоимость (в тыс. долл.)
Shipped to unipex dairy products co ltd
Mondelez bahrain biscuits w l
24royal bloom company

 

Таблица 17. Структура импорта цельных яиц высушенных (в порошке) по компаниям-получателям

Наименование получателя	Кол-во (в тыс. ед.)	Стоимость (в тыс. долл.)
Al seedawi sweets factories shuwaikh industrial area
Alseedawi food industries ksccshuwaikh industrial area
Greenhouse foodstuff trading

 

31. По видам продукции

Информация по видам продукции представлена в разделе 2.3.1.

 

 

 

 

 

 

32. Объем и динамика экспорта

Таблица 18. Объем и динамика экспорта цельных яиц высушенных (в порошке) по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2023 гг.

Страна	2020		2021		2022		2023
	Тонн	Тыс. долл.	Тонн	Тыс. долл.	Тонн	Тыс. долл.	Тонн	Тыс. долл.
Бахрейн
Кувейт
Оман
Катар
Саудовская Аравия
ОАЭ

Таблица 19. Объем и динамика экспорта цельных яиц, жидких по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2023

Страна	2020		2021		2022		2023
	Тонн	Тыс. долл.	Тонн	Тыс. долл.	Тонн	Тыс. долл.	Тонн	Тыс. долл.
Бахрейн
Кувейт
Оман
Катар
Саудовская Аравия
ОАЭ

 

33. Структура экспорта

34. По компаниям-производителям

Информация отсутствует.

35. По компаниям-отправителям

Таблица 20. Структура экспорта цельных яиц жидких по компаниям-отправителям

Наименование грузоотправителя	Кол-во (в тыс. ед.)	Стоимость (в тыс. долл.)

 

Таблица 21. Структура экспорта цельных яиц высушенных (в порошке) по компаниям-отправителям

Наименование грузоотправителя	Кол-во (в тыс. ед.)	Стоимость (в тыс. долл.)

 

36. По странам-получателям

Таблица 22. Структура экспорта цельных яиц жидких по странам-получателям

Страна назначения	Кол-во (в тыс. ед.)	Стоимость (в тыс. долл.)
ОАЭ
Кувейт
Катар
Саудовская Аравия
Оман
Бахрейн

Таблица 23. Структура экспорта цельных яиц высушенных (в порошке) по странам-получателям

Страна назначения	Кол-во (в тыс. ед.)	Стоимость (в тыс. долл.)
Саудовская Аравия
ОАЭ
Кувейт

 

37. По компаниям-получателям

Информация отсутствует.

38. По видам продукции

Информация в разбивке по видам продукции представлена в разделе 2.3.3.

39. Игроки, реализующие импортную продукцию

Список дистрибьюторов

Al Kabeer Group

Lulu Group International

Agthia Group

 

40. Инвестиционные проекты на рынке (планируемая продукция, планируемые мощности, сроки ввода проекта, доля иностранного участия в проекте)

Информация отсутствует.

 

41. Нормативное регулирование рынка

42. Правила упаковки и маркировки

43. Сертификация и обзор сертифицирующих агентств

Органическая сертификация

 

Сертификация «Халяль»

Сертификация кошерности

 

Сертификация «Без ГМО»

Проект «Без ГМО» разрабатывает стандарты для продуктов, не содержащих ГМО. Для соблюдения стандартов продукты были разделены на три уровня риска, указанных в таблице ниже.

Таблица 24. Уровни риска сертификации «Без ГМО»

Уровень риска	Описание	Пример
Высокий
Низкий
Отсутствует

 

44. Политика импорта/экспорта

45. Требования к рецептурам

Продукты должны соответствовать микробиологическим требованиям, указанным в приложении В к регламенту FSSAI.

Минимальные требования к основным химическим компонентам яичного порошка

Состав	Жидкий яичный белок	Жидкий яичный желток	Жидкое цельное яйцо
Минимальное содержание твердых веществ (%)
Минимальное содержание жира (%)
Минимальное содержание белка (%)
Посторонние вещества
Минимальная концентрация ионов водорода (pH)
Максимальное количество бета-гидроксимасляной кислоты (мг/кг)
Максимальное количество молочной кислоты (мг/кг)
Максимальное количество янтарной кислоты (мг/кг)

 

 

46. Стандарты в соответствии с регулирующими организациями

47. FDA

 

48. USDA

USDA, Сушеные яйца

USDA, Контрольный список по биобезопасности HPAI применительно к яйцам

 

49. FSSAI

50. Комиссии ЕС

…

 

 

 

51. SFDA 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Общее описание портрета потребителя. Потребительские предпочтения, тренды и тенденции в потреблении

Для проведения анализа было опрошено 250 респондентов из 6 стран в исследуемом регионе.

Согласно собранным ответам на вопрос: «Какие требования и маркировка привлекают Вас больше всего?» было выявлено, что …

Рисунок 1. Статистика ответов 250 респондентов на вопрос «Какие требования и маркировка привлекают Вас больше всего?»

Потребители чаще всего покупают уже знакомые, ранее приобретаемые бренды продуктов.

Таблица 25. Статистика ответов 250 респондентов на вопрос «Какое из следующих утверждений наиболее точно описывает то, как вам нравится покупать яйца в магазине?»

Среди СМИ наиболее популярными для потребителей являются веб-сайты розничных продавцов. Более **% людей считают, что …

 

Рисунок 2. Статистика ответов 250 респондентов на вопрос «Какими онлайн-СМИ вы регулярно пользуетесь, чтобы черпать вдохновение для своих покупок?»

Большинство потребителей делятся на две большие группы: те, кто верит в имидж бренда, и те, кто потребляет с определенной целью.

Потребители, ориентированные на создание ценности: …

Целеустремленные потребители: …

Потребители, ориентированные на бренд: …

Потребитель, ориентированный на продукт: …

53. Ключевые отраслевые показатели

Согласно собранной статистике, в странах Персидского залива рынок продуктов глубокой переработки яйца стабильно развивается, присутствуют местные производители, а также игроки из Европы и Украины. Среди выделенных стран наиболее активно рынок развивается в Бахрейне и Катаре.

Таблица 26. Динамика рынка продуктов глубокой переработки яйца в разбивке по странам и продуктам в стоимостном выражении, млн долл. США

Страна	Продукт	2020	2021	2022	2023	CAGR
Оман	Жидкий желток
Оман	Жидкий белок
Оман	Жидкий меланж
Оман	Сухой яичный желток
Оман	Сухой яичный белок
Оман	Сухой яичный меланж
Кувейт	Жидкий желток
Кувейт	Жидкий белок
Кувейт	Жидкий меланж
Кувейт	Сухой яичный желток
Кувейт	Сухой яичный белок
Кувейт	Сухой яичный меланж
Бахрейн	Жидкий желток
Бахрейн	Жидкий белок
Бахрейн	Жидкий меланж
Бахрейн	Сухой яичный желток
Бахрейн	Сухой яичный белок
Бахрейн	Сухой меланж из яиц
Катар	Жидкий желток
Катар	Жидкий белок
Катар	Жидкий меланж из яиц
Катар	Сухой яичный желток
Катар	Сухой яичный белок
Катар	Сухой меланж из яиц
Саудовская Аравия	Жидкий желток
Саудовская Аравия	Жидкий белок
Саудовская Аравия	Жидкий меланж
Саудовская Аравия	Сухой яичный желток
Саудовская Аравия	Сухой яичный белок
Саудовская Аравия	Сухой яичный меланж
Объединенные Арабские Эмираты	Жидкий желток
Объединенные Арабские Эмираты	Жидкий белок
Объединенные Арабские Эмираты	Жидкий меланж
Объединенные Арабские Эмираты	Сухой яичный желток
Объединенные Арабские Эмираты	Сухой яичный белок
Объединенные Арабские Эмираты	Сухой яичный меланж

Таблица 27. Динамика рынка продуктов глубокой переработки яйца в разбивке по странам и продуктам в натуральном выражении, млн тонн

Страна	Продукт	2020	2021	2022	2023	CAGR
Оман	Жидкий желток
Оман	Жидкий белок
Оман	Жидкий меланж
Оман	Сухой яичный желток
Оман	Сухой яичный белок
Оман	Сухой яичный меланж
Кувейт	Жидкий желток
Кувейт	Жидкий белок
Кувейт	Жидкий меланж
Кувейт	Сухой яичный желток
Кувейт	Сухой яичный белок
Кувейт	Сухой яичный меланж
Бахрейн	Жидкий желток
Бахрейн	Жидкий белок
Бахрейн	Жидкий меланж
Бахрейн	Сухой яичный желток
Бахрейн	Сухой яичный белок
Бахрейн	Сухой меланж из яиц
Катар	Жидкий желток
Катар	Жидкий белок
Катар	Жидкий меланж из яиц
Катар	Сухой яичный желток
Катар	Сухой яичный белок
Катар	Сухой меланж из яиц
Саудовская Аравия	Жидкий желток
Саудовская Аравия	Жидкий белок
Саудовская Аравия	Жидкий меланж
Саудовская Аравия	Сухой яичный желток
Саудовская Аравия	Сухой яичный белок
Саудовская Аравия	Сухой яичный меланж
Объединенные Арабские Эмираты	Жидкий желток
Объединенные Арабские Эмираты	Жидкий белок
Объединенные Арабские Эмираты	Жидкий меланж
Объединенные Арабские Эмираты	Сухой яичный желток
Объединенные Арабские Эмираты	Сухой яичный белок
Объединенные Арабские Эмираты	Сухой яичный меланж

 

54. Прогноз развития рынка до 2034 года

Рынок продуктов глубокой переработки куриных яиц в регионе Персидского залива, по оценкам, в течение прогнозируемого периода вырастет в среднем …

Таблица 28. Прогноз развития рынка продуктов глубокой переработки яйца, 2024–2034, млн долл. США

Страна

Продукт

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

CAGR

Оман

Жидкий желток

Оман

Жидкий белок

Оман

Жидкий меланж

Оман

Сухой яичный желток

Оман

Сухой яичный белок

Оман

Сухой яичный меланж

Кувейт

Жидкий желток

Кувейт

Жидкий белок

Кувейт

Жидкий меланж

Кувейт

Сухой яичный желток

Кувейт

Сухой яичный белок

Кувейт

Сухой яичный меланж

Бахрейн

Жидкий желток

Бахрейн

Жидкий белок

Бахрейн

Жидкий меланж

Бахрейн

Сухой яичный желток

Бахрейн

Сухой яичный белок

Бахрейн

Сухой меланж из яиц

Катар

Жидкий желток

Катар

Жидкий белок

Катар

Жидкий меланж из яиц

Катар

Сухой яичный желток

Катар

Сухой яичный белок

Катар

Сухой меланж из яиц

Саудовская Аравия

Жидкий желток

Саудовская Аравия

Жидкий белок

Саудовская Аравия

Жидкий меланж

Саудовская Аравия

Сухой яичный желток

Саудовская Аравия

Сухой яичный белок

Саудовская Аравия

Сухой яичный меланж

Объединенные Арабские Эмираты

Жидкий желток

Объединенные Арабские Эмираты

Жидкий белок

Объединенные Арабские Эмираты

Жидкий меланж

Объединенные Арабские Эмираты

Сухой яичный желток

Объединенные Арабские Эмираты

Сухой яичный белок

Объединенные Арабские Эмираты

Сухой яичный меланж