Анализ рынка теплых полов в России

СОДЕРЖАНИЕ
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    5
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    7
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
2.3. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА    11
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
2.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    12
2.4.2. ПО ТИПУ ПОКРЫТИЯ ПЛИТ (PS, PU, PP И Т. Д.)    13
2.4.3. ПО ТИПУ МАТОВ    15
3. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РЕГИОНАХ (СЗФО И ЦФО)    17
3.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА    17
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА СЗФО И ЦФО    17
4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    20
4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
4.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    23
5.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РОССИИ    23
5.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5, 2019-2021 ГГ    24
5.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ПРИСУТСТВИЕ В ЦФО И СЗФО)    24
5.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    25
5.2.3. ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА    25
5.2.4. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    26
5.2.5. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ    26
6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    28
5.1    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 2022-2025 ГГ.    28
5.2    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ (С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ «АНАЛИЗ РЫНКА ВОДЯНЫХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РФ» ПО ДОГОВОРУ №14052018/113 ОТ 14 МАЯ 2018 Г.)    29
ОТЧЕТ ПОДГОТОВЛЕН MEGARESEARCH    30
КОНТАКТЫ    30
НАШИ КЛИЕНТЫ    30
 
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка матов для водяного теплого пола по виду покрытия в 2020 г.    15
Таблица 2. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г.    16
Таблица 3. Профили компаний-производителей    24
Таблица 4. Динамика производства/продаж по основным игрокам    25
Таблица 5. Доли топ-5 игроков на рынке в 2020 г.    25
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка матов для водяного теплого пола, 2017–2021 гг.    9
Рисунок 3.Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления в натуральном выражении    9
Рисунок 4. Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления в стоимостном выражении    10
Рисунок 5. Доли рынка по основным игрокам в 2020 г. в натуральном выражении    12
Рисунок 6. Доля рынка по основным игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении    13
Рисунок 7. Структура рынка матов для водяного пола по типу покрытия в 2020 г. в натуральном выражении    14
Рисунок 8. Структура рынка матов для водяного теплого пола по типу покрытия в 2020 г. в стоимостном выражении    14
Рисунок 9. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г. в натуральном выражении    15
Рисунок 10. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г. в стоимостном выражении    16
Рисунок 2 Структура рынка матов для водяных теплых полов по регионам в натуральном выражении    17
Рисунок 1. Динамика рынка матов для водяного теплого пола в СЗФО, 2017–2021 гг.    18
Рисунок 1. Динамика рынка матов для водяного теплого пола в ЦФО, 2017–2021 гг.    18
Рисунок 11. Динамика импорта матов для водяного теплого пола в 2019–2021 гг.    20
Рисунок 12. Структура импорта матов для водяного теплого пола по производителям в 2020 г. в натуральном выражении    21
Рисунок 13. Динамика экспорта матов для водяного теплого пола в 2019–2021 гг.    22
Рисунок 14. Прогноз динамики рынка матов для водяных теплых полов до 2025 г. в натуральном выражении    28

Общий обзор рынка теплых полов в России, 2019–2021 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Водяные теплые полы пользуются популярностью у потребителей благодаря своим преимуществам:

• экономичности. Траты на эксплуатацию и обслуживание системы в несколько раз ниже, чем у электрических теплых полов; 

• долговечности. При правильной эксплуатации пол может прослужить до 50 лет; 

• безопасности и пользе для здоровья. Система безопасна, в отличие от электрических теплых полов, подверженных риску замыкания; водяной теплый пол равномерно нагревает и не пересушивает воздух в помещении в отличие от радиаторного отопления.

Водяные теплые полы применяются в жилых и нежилых помещениях. Основной потребитель — индивидуальное жилищное строительство ввиду отсутствия юридических и технических препятствий для установки системы. В последние три-четыре года большой потенциал отмечен в сегменте строительства социально-культурных и промышленных объектов. В многоэтажном строительстве применение водяных теплых полов затрудняется из-за законодательных ограничений. Потенциал данного сегмента рассматривается только в применении полов в новых домах с возможностью индивидуального отопления.

В исследовании рассмотрены следующие виды матов для водяных теплых полов:

• «классика»: пенополистирольные маты с сеткой — разметкой (в т. ч. с резаным пенополистирольным утеплителем в рулонах);

• пенополистирольные маты с бобышками без покрытия;

• пенополистирольные маты с бобышками с покрытием.

Рынок матов для водяного теплого пола имеет еще одну важную особенность... В настоящий момент на рынке присутствует около … компаний — поставщиков матов (любых видов), что более чем достаточно для нынешнего объема.

 

 

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка матов для теплого пола была выполнена на основании данных Росстата по жилищному строительству и возведению нежилых зданий и объектов, а также на основании экспертной оценки о доле теплых полов по отношению к общей площади введенных зданий и объектов:

Оценка объема рынка матов для водяных теплых полов в стоимостном выражении была произведена на основании текущих средневзвешенных цен на крупнооптовые партии с поправкой на годовой коэффициент инфляции согласно Росстату.

Год	Уровень инфляции	Средневзвешенная цена, руб/кв. м
2017
2018
2019
2020
2021 (е)

Источник: Росстат

По оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка матов для водяных теплых полов по результатам 2020 года составил …

 

Рисунок 1. Динамика рынка матов для водяного теплого пола, 2017–2021 гг.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По мнению участников рынка, …

По итогам 2020 года рынок составил …

По итогам 2021 года потребление матов для водяного теплого пола ожидается на уровне …

В структуре по сегментам потребления лидирует …

 

 

Рисунок 2.Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По сравнению с 2017 годом, …

Таблица 1. Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления

	2017	2020
ИЖС
Нежилое строительство
Прочие/многоквартирные дома

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении доли сегментов …

 

Рисунок 3. Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

 

Оценка емкости рынка

Согласно данным, полученным в ходе проведения экспертных интервью, участники рынка придерживаются диаметрально противоположных мнений в оценке потенциала рынка: 

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на анализе информации, полученной в ходе экспертных интервью, а также из открытых отраслевых источников, емкость рынка матов для водяных теплых полов …

Рисунок 4. Объем и емкость рынка теплых полов по регионам в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Потенциал рынка может быть реализован за счет:

• …

• …

• …

• …

При этом важно отметить, что в период с 2017 по 2020 г. объемы …

Наиболее интересные регионы с точки зрения реализации систем теплого водяного пола –…

Таким образом, можно предположить, что …
 

Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Ведущими игроками на рынке матов для водяного теплого пола по итогам 2020 года, за исключением компании ХХХ, являются ... На их долю приходится **% рынка в натуральном и **% в стоимостном выражении.

Данные компании были отобраны по следующим параметрам:

• наличие матов для водяного теплого пола в перечне предлагаемой продукции;

• статус (позиционирование) производителя (сильный бренд, заявленные собственные производственные мощности и/или основная деятельность ОКВЭД, связанная с производством);

• топ-5 по выручке.

Рисунок 5. Доли рынка по основным игрокам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: Росстат, экспертные интервью оценка MegaResearch

 

Рисунок 6. Доля рынка по основным игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении