Анализ рынка теплых полов в России
- Год выхода отчёта: 2021
СОДЕРЖАНИЕ
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 7
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 7
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8
2.3. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА 11
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
2.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ) 12
2.4.2. ПО ТИПУ ПОКРЫТИЯ ПЛИТ (PS, PU, PP И Т. Д.) 13
2.4.3. ПО ТИПУ МАТОВ 15
3. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РЕГИОНАХ (СЗФО И ЦФО) 17
3.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 17
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА СЗФО И ЦФО 17
4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 20
4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
4.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22
5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 23
5.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РОССИИ 23
5.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5, 2019-2021 ГГ 24
5.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ПРИСУТСТВИЕ В ЦФО И СЗФО) 24
5.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 25
5.2.3. ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 25
5.2.4. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 26
5.2.5. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 26
6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 28
5.1 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 2022-2025 ГГ. 28
5.2 КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ (С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ «АНАЛИЗ РЫНКА ВОДЯНЫХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ В РФ» ПО ДОГОВОРУ №14052018/113 ОТ 14 МАЯ 2018 Г.) 29
ОТЧЕТ ПОДГОТОВЛЕН MEGARESEARCH 30
КОНТАКТЫ 30
НАШИ КЛИЕНТЫ 30
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка матов для водяного теплого пола по виду покрытия в 2020 г. 15
Таблица 2. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г. 16
Таблица 3. Профили компаний-производителей 24
Таблица 4. Динамика производства/продаж по основным игрокам 25
Таблица 5. Доли топ-5 игроков на рынке в 2020 г. 25
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка матов для водяного теплого пола, 2017–2021 гг. 9
Рисунок 3.Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления в натуральном выражении 9
Рисунок 4. Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления в стоимостном выражении 10
Рисунок 5. Доли рынка по основным игрокам в 2020 г. в натуральном выражении 12
Рисунок 6. Доля рынка по основным игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении 13
Рисунок 7. Структура рынка матов для водяного пола по типу покрытия в 2020 г. в натуральном выражении 14
Рисунок 8. Структура рынка матов для водяного теплого пола по типу покрытия в 2020 г. в стоимостном выражении 14
Рисунок 9. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г. в натуральном выражении 15
Рисунок 10. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г. в стоимостном выражении 16
Рисунок 2 Структура рынка матов для водяных теплых полов по регионам в натуральном выражении 17
Рисунок 1. Динамика рынка матов для водяного теплого пола в СЗФО, 2017–2021 гг. 18
Рисунок 1. Динамика рынка матов для водяного теплого пола в ЦФО, 2017–2021 гг. 18
Рисунок 11. Динамика импорта матов для водяного теплого пола в 2019–2021 гг. 20
Рисунок 12. Структура импорта матов для водяного теплого пола по производителям в 2020 г. в натуральном выражении 21
Рисунок 13. Динамика экспорта матов для водяного теплого пола в 2019–2021 гг. 22
Рисунок 14. Прогноз динамики рынка матов для водяных теплых полов до 2025 г. в натуральном выражении 28
Общий обзор рынка теплых полов в России, 2019–2021 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Водяные теплые полы пользуются популярностью у потребителей благодаря своим преимуществам:
-
экономичности. Траты на эксплуатацию и обслуживание системы в несколько раз ниже, чем у электрических теплых полов;
-
долговечности. При правильной эксплуатации пол может прослужить до 50 лет;
-
безопасности и пользе для здоровья. Система безопасна, в отличие от электрических теплых полов, подверженных риску замыкания; водяной теплый пол равномерно нагревает и не пересушивает воздух в помещении в отличие от радиаторного отопления.
Водяные теплые полы применяются в жилых и нежилых помещениях. Основной потребитель — индивидуальное жилищное строительство ввиду отсутствия юридических и технических препятствий для установки системы. В последние три-четыре года большой потенциал отмечен в сегменте строительства социально-культурных и промышленных объектов. В многоэтажном строительстве применение водяных теплых полов затрудняется из-за законодательных ограничений. Потенциал данного сегмента рассматривается только в применении полов в новых домах с возможностью индивидуального отопления.
В исследовании рассмотрены следующие виды матов для водяных теплых полов:
-
«классика»: пенополистирольные маты с сеткой — разметкой (в т. ч. с резаным пенополистирольным утеплителем в рулонах);
-
пенополистирольные маты с бобышками без покрытия;
-
пенополистирольные маты с бобышками с покрытием.
Рынок матов для водяного теплого пола имеет еще одну важную особенность... В настоящий момент на рынке присутствует около … компаний — поставщиков матов (любых видов), что более чем достаточно для нынешнего объема.
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема рынка матов для теплого пола была выполнена на основании данных Росстата по жилищному строительству и возведению нежилых зданий и объектов, а также на основании экспертной оценки о доле теплых полов по отношению к общей площади введенных зданий и объектов:
Оценка объема рынка матов для водяных теплых полов в стоимостном выражении была произведена на основании текущих средневзвешенных цен на крупнооптовые партии с поправкой на годовой коэффициент инфляции согласно Росстату.
|
Год |
Уровень инфляции |
Средневзвешенная цена, руб/кв. м |
|
2017 |
|
|
|
2018 |
|
|
|
2019 |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 (е) |
|
|
Источник: Росстат
По оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка матов для водяных теплых полов по результатам 2020 года составил …
Рисунок 1. Динамика рынка матов для водяного теплого пола, 2017–2021 гг.
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
По мнению участников рынка, …
По итогам 2020 года рынок составил …
По итогам 2021 года потребление матов для водяного теплого пола ожидается на уровне …
В структуре по сегментам потребления лидирует …
Рисунок 2.Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
По сравнению с 2017 годом, …
Таблица 1. Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления
|
|
2017 |
2020 |
|
ИЖС |
|
|
|
Нежилое строительство |
|
|
|
Прочие/многоквартирные дома |
|
|
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении доли сегментов …
Рисунок 3. Структура рынка водяных полов в 2020 г. по сегментам потребления в стоимостном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Оценка емкости рынка
Согласно данным, полученным в ходе проведения экспертных интервью, участники рынка придерживаются диаметрально противоположных мнений в оценке потенциала рынка:
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на анализе информации, полученной в ходе экспертных интервью, а также из открытых отраслевых источников, емкость рынка матов для водяных теплых полов …
Рисунок 4. Объем и емкость рынка теплых полов по регионам в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Потенциал рынка может быть реализован за счет:
-
…
-
…
-
…
-
…
При этом важно отметить, что в период с 2017 по 2020 г. объемы …
Наиболее интересные регионы с точки зрения реализации систем теплого водяного пола –…
Таким образом, можно предположить, что …
Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
Ведущими игроками на рынке матов для водяного теплого пола по итогам 2020 года, за исключением компании ХХХ, являются ... На их долю приходится **% рынка в натуральном и **% в стоимостном выражении.
Данные компании были отобраны по следующим параметрам:
-
наличие матов для водяного теплого пола в перечне предлагаемой продукции;
-
статус (позиционирование) производителя (сильный бренд, заявленные собственные производственные мощности и/или основная деятельность ОКВЭД, связанная с производством);
-
топ-5 по выручке.
Рисунок 5. Доли рынка по основным игрокам в 2020 г. в натуральном выражении
Источник: Росстат, экспертные интервью оценка MegaResearch
Рисунок 6. Доля рынка по основным игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении
Источник: Росстат, экспертные интервью оценка MegaResearch
По типу покрытия плит (PS, PU, PP и т. д.)
По результатам изучения ассортимента ведущих производителей, а также проведения экспертных интервью можно выделить основные материалы покрытия плит, которые присутствуют на рынке:
-
…
-
…
-
…
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на экспертных интервью и информации, полученной из открытых источников, среди материалов покрытия/ламинации пенополистирольных матов с бобышками наибольшей популярностью пользуется …
Рисунок 7. Структура рынка матов для водяного пола по типу покрытия в 2020 г. в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, открытые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch
Следует отметить, что в стоимостном выражении структура рынка матов выглядит несколько иначе: …
Рисунок 8. Структура рынка матов для водяного теплого пола по типу покрытия в 2020 г. в стоимостном выражении
Источник: экспертные интервью, открытые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch
Таблица 2. Структура рынка матов для водяного теплого пола по виду покрытия в 2020 г.
|
Вид продукции |
2017, млн. м. кв. |
2020 г., млн кв. м |
2020 г., млрд руб. |
|
Маты-классика (плиты, в т.ч. с алюминизированным покрытием) |
|
|
|
|
Маты без покрытия |
|
|
|
|
Маты с PS-покрытием |
|
|
|
|
Маты с PS/PE-покрытием |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: экспертные интервью, открытые источники, сайты компании, оценка MegaResearch
Таким образом, по мнению экспертов, маты-классика в 2020 г. составили …
По типу матов
По типу матов половину рынка занимают классические системы матов (плит) на сетке.
Рисунок 9. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г. в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
При этом в стоимостном выражении маты …
Рисунок 10. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г. в стоимостном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таблица 3. Структура рынка матов для теплого пола по типу в 2020 г.
|
Вид продукции |
2017., млн кв. м |
2020 г., млн кв. м |
2020 г., млрд руб. |
|
Система по сетке с теплоизоляцией |
|
|
|
|
Плиты с теплоизоляционным слоем |
|
|
|
|
Плиты без теплоизоляционного слоя |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Выводы по разделу
|
|
2017 |
2020 |
|
Объем рынка водяных теплых полов в натуральном выражении |
|
|
|
Основные потребители, доли в % |
|
|
|
Доля импорта |
|
|
Общий обзор рынка теплых полов в регионах (СЗФО и ЦФО)
Основные характеристики рынка
В целом характер потребления в каждом регионе не сильно отличается от общего тренда по стране, однако можно выделить некоторые отличия:
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка объема и динамики рынка СЗФО и ЦФО
Доля ЦФО и СЗФО в общем объеме российского рынка составляет …
Рисунок 11 Структура рынка матов для водяных теплых полов по регионам в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, Росстат, оценка MegaResearch
Следует отметить, что структура рынка по регионам в стоимостном выражении …
Как и в предыдущие периоды, …
Стоит также отметить, что в СЗФО водяные теплые полы …
Рисунок 12. Динамика рынка матов для водяного теплого пола в ЦФО, 2017–2021 гг.
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 13. Динамика рынка матов для водяного теплого пола в СЗФО, 2017–2021 гг.
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 14. Структура рынка матов для водяного пола по типу покрытия в 2020 г. в натуральном выражении, СЗФО
Источник: экспертные интервью, открытые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch
Рисунок 15. Структура рынка матов для водяного пола по типу покрытия в 2020 г. в натуральном выражении, ЦФО
Источник: экспертные интервью, открытые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch
Выводы по разделу
|
|
2017 |
2020 |
|
Объем рынка ЦФО, млн. кв. м. |
|
|
|
Объем рынка СЗФО, млн. кв. м |
|
|
Анализ внешнеторговых поставок теплых полов в России, 2019–2021 гг.
Объем и динамика импорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2020 году импорт[1] матов для водяного теплого пола составил …
Рисунок 16. Динамика импорта матов для водяного теплого пола в 2019–2021 гг.
Источник: ФТС России
Следует отметить, что за последние несколько лет импорт матов …
В структуре импорта лидируют компании …
Рисунок 17. Структура импорта матов для водяного теплого пола по производителям в 2020 г. в натуральном выражении
Источник: ФТС России
Объем и динамика экспорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2020 году экспорт[2] пенополистирольных матов для теплого пола составил …
Рисунок 18. Динамика экспорта матов для водяного теплого пола в 2019–2021 гг.
Источник: ФТС России
Среди основных экспортеров: …
Такой значительный рост экспорта в 2021 году связан с …
Конкурентный анализ и производство на рынке теплых полов в России, 2019–2021 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке теплых полов в России
Рынок характеризуется высокой конкуренцией. Несмотря на высокий потенциал роста, в настоящее время он имеет устоявшуюся структуру игроков: несколько крупных и средних предприятий, а также большое количество мелких, локальных производств. По итогам 2020 года основными игроками (брендами) на рынке являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Termo Tactic («Термо Тактик»);
-
Neptun IWS («ССТ»);
-
«Тепол WF 6-50»,
а также мелкие производители «no-name», которые представлены локально в регионах. По оценкам аналитиков MegaResearch, количество мелких локальных игроков составляет …
Такое количество мелких производителей объясняется …
Таким образом, производителям и поставщикам инженерных систем водяного теплого пола …
Кроме этого, рынок пенополистирольных матов для водяного теплого пола …
По мнению экспертов, в настоящий момент ситуация такова, что …
Крупнейшие игроки рынка, топ-5, 2019-2021 гг
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, присутствие в ЦФО и СЗФО)
Таблица 4. Профили компаний-производителей
|
Компания |
Адрес |
Контакты |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Юнайтед Термо Рус» (ТМ Varmega) |
Москва, 22-й километр Киевское шоссе (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
http://unitedthermo.ru |
+7 495 649 8885 info@unitedthermo.ru |
Торгово-производственная компания, реализует инженерную сантехнику ведущих мировых производителей. Теплоизоляционные маты для систем водяных теплых полов под брендом Varmega выпускаются на сторонних мощностях. Компания присутствует в ЦФО |
Источник: Росстат, сайты компаний, экспертные интервью
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 5. Динамика производства/продаж по основным игрокам
|
Компания |
2017 |
2019 |
2020 |
2021* (е) |
||||
|
|
тыс. кв. м |
тыс. кв. м |
млн руб. |
тыс. кв. м |
млн руб. |
тыс. кв. м |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Юнайтед Термо Рус» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, открытые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
*стоимостное выражение рассчитано исходя из средней стоимости мата по общей методологии. Выручка компании менее расчетного объема продаж, что может быть связано с наличием аффилированных компаний, связи по которым недоступны для идентификации или прочими фаторами
*При проведении экспертных интервью представители нескольких компаний подтвердили, что в 2021 г. их производство …
Оценка долей игроков на рынке по итогам 2020 года
Доли присутствия компаний на рынке рассчитывались на основании оценки объема рынка в 2020 г.: …
Таблица 6. Доли топ-5 игроков на рынке в 2020 г.
|
Компания |
2020 |
Доля в 2020, % |
||
|
|
тыс. кв. м |
млн руб. |
в натуральном выражении |
в стоимостном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Юнайтед Термо Рус» |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: Росстат, экспертные интервью оценка MegaResearch
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок, 2020 г.
|
Компания |
Система дистрибуции |
География поставок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Юнайтед Термо Рус» |
Работает по прямым контрактам и через дистрибьюторов |
ЦФО |
Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний, экспертные интервью
Маркетинговая активность и каналы продвижения
|
Компания |
Каналы продвижения |
Маркетинговая активность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Юнайтед Термо Рус» |
|
|
Источник: открытые отраслевые источники, сайты компаний, экспертные интервью
Выводы по разделу
|
|
2017 |
2020 |
|
Крупнейшие игроки рынка |
|
|
|
Основные каналы продаж |
|
|
|
Доля ХХХ |
|
|
Ключевые выводы по исследованию
Прогноз развития рынка 2022-2025 гг.
На основании экспертных интервью и оценки аналитиков MegaResearch были рассчитаны два прогнозных сценария: пессимистичный и оптимистичный. В целом, по мнению экспертов, темпы роста рынка теплых водяных полов зависят от …
Пессимистичный сценарий был построен на основании предположения о стагнации рынка ввиду влияния неблагоприятных экономических факторов. По оценкам MegaResearch, при реализации пессимистичного сценария после 2022 года среднегодовой прирост рынка составит …
Оптимистичный сценарий был построен на основании предположения о сохранении текущих темпов роста рынка на фоне благоприятной ситуации в отрасли ИЖС за счет следующих факторов:
-
внедрение льготной ставки по ипотеке для ИЖС,
-
замедление темпов роста стоимости строительных материалов,
-
рост реальных располагаемых доходов населения.
При реализации данного сценария …
Рисунок 19. Прогноз динамики рынка матов для водяных теплых полов до 2025 г. в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таким образом, согласно пессимистичному сценарию к 2025 г. рынок матов для теплого пола …
В целом, по мнению участников рынка, …
Ключевые выводы по исследованию (с учетом результатов исследования «Анализ рынка водяных теплых полов в РФ» по договору №14052018/113 от 14 мая 2018 г.)
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Ремонтные работы»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
