Анализ рынка услуг судоремонта Черноморского побережья России, 2014-2015 гг.

Оглавление
1.    Обзор рынка судоремонтных работ Черноморского побережья России, 2014-2015 гг.   
1.1    Основные характеристики исследуемой услуги   
1.2    Основные характеристики анализируемого рынка   
1.3    Емкость рынка   
1.4    Оценка факторов, влияющих на рынок   
1.5    Оценка текущих тенденций рынка   
1.6    Структура рынка, 2015 г.   
1.6.1    Структура рынка по весу судов до 450 тонн   
1.6.2    Структура рынка по  потребителям   
1.6.3    Структура рынка по географии порта приписки   
2.    Конкурентный анализ  крупнейшие игроки рынка судоремонтных работ Черноморского побережья России, 2014-2015 гг.   
2.1    Рыночная концентрация   
2.2    Основные конкуренты. Деятельность и потенциал развития   
2.3    Каналы привлечения заказчиков   
2.4    Профили основных игроков (ТОП-5), по каждой компании будет представлена следующая информация:   
2.4.1    Оценка объема оказываемых услуг   
2.4.2    Оценка мощности предприятия (определения степени загрузки на текущий период)   
2.4.3    Основные заказчики компании   
3.    Анализ потребления услуг на рынке судоремонтных работ Черноморского побережья России, 2014-2015 гг.   
3.1    Оценка объема потребления услуг на рынке судоремонтных работ   
3.2    Структура рынка по типу потребителей (Военно-морской флот, буксирные компании, портофлот, владельцы яхт и т.д.)   
3.3    Перечень основных потребителей услуг судоремонта (ТОП-5)   
3.4    Критерии выбора поставщика у основных потребителей   
3.5    Состояние флота России. Степень изношенности флота   
3.6    Планы по замене парка судов крупнейшими потребителями   
3.7    Государственные программы по стимулированию флота России   
4.    Анализ архива конкурсов на судоремонтные работы Черноморского побережья России 2014-2015 гг.   
4.1    Архив тендеров на судоремонтные работы, 2014-2015 гг.   
5.    Рекомендации и выводы по исследованию рынка услуг на рынке судоремонтных работ  Черноморского побережья России   
5.1    Определение путей и способов развития предприятия и вывода его на конкурентный уровень   
5.2    Особенности отрасли судоремонта в Крыму   
5.3    Выводы по исследованию   
 
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура рынка по весу судов до 450 тонн.   
Рисунок 2 Структура рынка по весу судов до 450 тонн для судов, базирующихся в портах Черноморского побережья Краснодарского края   
Рисунок 3. Структура рынка по типу потребителей в количественном выражении   
Рисунок 4. Структура рынка по географии порта приписки   
Рисунок 5. Структура рынка по типу потребителей, 2015г.   
Перечень таблиц
Таблица 1. Оценка мощности предприятий   
Таблица 3. Перечень основных потребителей услуг судоремонта.   
Таблица 4. Возраст флота приписанного к портам Азово-Черноморского бассейна по крупнейшим владельцам, 2016 г.   
Таблица 5. Тендеры на доковый ремонт, 2014-2015гг.   
 
Шаблон ОРВ

Обзор рынка судоремонтных работ Черноморского побережья России, 2014-2015 гг.

Основные характеристики исследуемой услуги

Услуги судоремонта оказывают как специализированные судоремонтные предприятия, так и судостроительные заводы.
Услуга судоремонта может быть оказана судну, которое находится на плаву, на берегу верфи или в эллинге, а также на борту плавучего дока. Также существуют предприятия, которые производят ремонт узлов и агрегатов судов на площадках расположенных вдалеке от берега. По статистике, 80% операций судоремонта могут производиться на судне, которое находится на воде. Как правило, судоремонтные предприятия находятся в закрытых от ветров бухтах, либо в акваториях защищенных искусственными молами.
Укрупненно судоремонтные работы можно разделить на 3 основные категории:

Техническое обслуживание.

Плановый ремонт.

Аварийный ремонт.

Техническое обслуживание для различных видов судов производится с различной периодичностью, например для яхт оно производится в начале и в конце сезона, а для судов, которые используются для коммерческих целей (портовый флот, перевозки грузов и пассажиров и т.п.) в зависимости от пройденных моточасов. В процессе технического обслуживания производится проверка работоспособности различных механизмов, проверка уровня жидкостей и расходных материалов, производится очистка днища судна от ракушечника. Плановый ремонт производится по мере истощения ресурса того или иного узла, детали или агрегата. Также во время планового ремонта может осуществляться покраска судна. Аварийный ремонт осуществляется при повреждении судна вследствие столкновений с другими судами или препятствиями, непредвиденными поломками механизмов судна, возникновений пожаров и т.д.
Стоимость судоремонтных услуг варьируется в зависимости от типа судна, его возраста, страны производства, вида производимого ремонта, а также от ряда других факторов, в которые может входить и удаленность судоремонтного предприятия от места постоянной дислокации судна.
 
 
 

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок судоремонтных услуг Азово-Черноморского бассейна имеет следующие основные характеристики:

Услуги судоремонта Азово-Черноморского бассейна оказываются порядка 50 предприятиями разной величины и специализации;

В основном их большая часть сосредоточена в …

Объем рынка судоремонтных услуг в 2015 году в сегменте до 450 тонн составил около … рублей. При этом рост рынка составил **% относительно 2014 года;

Наиболее многочисленная группа судов, которая эксплуатируется в Азово-Черноморском бассейне, это …

В стоимостном выражении наибольшую долю (более 50%) рынка судоремонта занимают …

…

…

Наиболее привлекательными для судоремонтных предприятий являются …

 
 
 

Емкость рынка

Емкость рынка – это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

 

Оценка факторов, влияющих на рынок

Ключевым фактором, влияющим на рынок судоремонта, является величина эксплуатируемого флота. В свою очередь на этот показатель влияет …
Каждая из категорий потребителей обладает своими особенными драйверами, влияющими на размеры флота. Рассмотрим основные драйверы, которые будут влиять на размеры флота по каждой из категорий потребителей:
Военно-морской флот. Величина военного флота зависит от …
Портовый флот. Данная категория напрямую связана с …
Частные яхты. Размер данного сегмента рынка напрямую зависит от …
Помимо перечисленных факторов на рынок влияют такие общие факторы, как:

…

…

…

Кроме того, существуют факторы, которые влияют на рынок со стороны судоремонтных предприятий. От числа предприятий, функционирующих на рынке судоремонта, зависит конкуренция между ними и как следствие цена на их услуги.
 
 

Оценка текущих тенденций рынка

Среди тенденций, которые прослеживаются в настоящее время на рынке судоремонта Азово-Черноморского бассейна можно выделить следующие:

 

Структура рынка, 2015 г.

Структура рынка по весу судов до 450 тонн

Для проведения настоящего исследования были исследованы суда, приписанные к портам Азово-Черноморского бассейна - Cочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, порт Кавказ. Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Евпатория. Темрюк, Приморско-Ахтарск, Ейск, Азов, Таганрог, Ростов.
Суда, попавшие в итоговую выборку, имеют следующие предельные параметры:

…

…

…

…

Каждое судно, приписанное к тому или иному порту, проходило проверку на предмет удовлетворения приведенным выше параметрам. В процессе проверки производилось выявление и сверка проектных характеристик исследуемых судов. В результате проведенного исследования было установлено, что данным критериям в Азово-Черноморском бассейне удовлетворяют … судов.
На диаграмме, представленной ниже, показано распределение судов по весу массой до 450 тонн.
Рисунок 1. Структура рынка по весу судов до 450 тонн.

Источник: анализ MegaResearch
В структуре рынка Азово-Черноморского бассейна около …
…
Рисунок 2 Структура рынка по весу судов до 450 тонн для судов, базирующихся в портах Черноморского побережья Краснодарского края

Источник: анализ MegaResearch
На основании представленного распределения можно сделать вывод о том, что …
 
 

Структура рынка по  потребителям

Выделим основные типы потребителей

Государственные структуры – флот ВМФ, ФСБ, МВД, ФТС, МЧС, и пр.

Частные лица – моторные и парусные яхты, а также частные владельцы портовых судов.

Коммерческие организации – портовый флот (буксиры, служебные катера, земснаряды и т.д.)

На диаграмме, представленной ниже, приведена структура рынка по типу потребителей в количественном выражении.
Рисунок 3. Структура рынка по типу потребителей в количественном выражении

Источник: анализ MegaResearch
Наиболее крупной категорией в количественном выражении являются …
 
 

Структура рынка по географии порта приписки

В процессе проведения исследования устанавливались порты приписки каждого судна, в результате было установлено, что Азово-Черноморский бассейн состоит из трех зон, центрами которых являются: …
На диаграмме, представленной ниже, показано распределение флота Азово-Черноморского бассейна (… судов) по портам приписки. 
Рисунок 4. Структура рынка по географии порта приписки

Источник: анализ MegaResearch
На крупнейший порт приписки …
Если сопоставить данные по портам приписки с распределением судоремонтных мощностей, то можно заметить, что …

 

Конкурентный анализ  крупнейшие игроки рынка судоремонтных работ Черноморского побережья России, 2014-2015 гг.

Рыночная концентрация

Рыночная концентрация - относительная величина количества предприятий, действующих на рынке. На рынке судоремонта Азово-черноморского бассейна работает около … организаций, начиная от небольших предприятий, в которых работают 5-10 человек, до крупных судоремонтных заводов, численность которых доходит до 1000 человек.
Данные предприятия делятся на узкопрофильные и универсальные. Узкопрофильные предприятия специализируются на покраске судов, ремонте корпусов, двигателей, рулевого управления, спасательных средств и систем. Универсальные предприятия выполняют на своих мощностях несколько видов ремонтных работ, однако для некоторых работ могут привлекать и узкопрофильные организации по договору подряда.
В последние годы наблюдается тенденция …
Учитывая данную тенденцию и количество судов, которое базируется в Азово-Черноморском бассейне, можно сказать, что …
 
 

Основные конкуренты. Деятельность и потенциал развития

…
 

Каналы привлечения заказчиков

…
 
 

Профили основных игроков (ТОП-5), по каждой компании будет представлена следующая информация:

Оценка объема оказываемых услуг

Объем оказываемых услуг по каждому из ТОП5 предприятий сформирован на основании данных по выручке в 2015 году:

…

…

…

…

…

…

Наибольший объем услуг на рынке судоремонта оказывает …
 

Оценка мощности предприятия (определения степени загрузки на текущий период)

Мощность судостроительного предприятия определить достаточно проблематично, поскольку в качестве критерия можно выбрать величину производственных площадей, объемы производимых работ, количество сотрудников предприятия и т.д. На сегодняшний день наиболее показательным критерием, который бы позволил сравнить между собой судоремонтные предприятия, является количество работающих (списочных) сотрудников, а степень загрузки предприятия характеризуется наличием открытых вакансий. Наиболее удобно для целей настоящего исследования опираться на эти показатели ещё и по причине того, что в современных условиях незадействованный персонал в случае недозагрузки мощностей предприятий чаще всего подвергается сокращению, и новые вакансии по основному профилю предприятия не открываются.
…
Для удобства представления информации по численности заводов и открытых вакансиях сведем их в таблицу представленную ниже:
Таблица 1. Оценка мощности предприятий

№	Наименование предприятия	Численность сотрудников	Кол-во открытых вакансий
1
2
3
4
5
6	5-й судоремонтный завод

Источник: анализ MegaResearch
Исходя из приведенных данных можно сделать вывод о том, что …
 

Основные заказчики компании

 
…
 

Анализ потребления услуг на рынке судоремонтных работ Черноморского побережья России, 2014-2015 гг.

Оценка объема потребления услуг на рынке судоремонтных работ

 
 

Структура рынка по типу потребителей (Военно-морской флот, буксирные компании, портофлот, владельцы яхт и т.д.)

Потребителей услуг судоремонта целесообразно разделить на три категории:

Государственные структуры – флот ВМФ, ФСБ, МВД, ФТС, МЧС, и пр.

Частные лица – моторные и парусные яхты, а также частные владельцы портовых судов.

Коммерческие организации – портовый флот (буксиры, служебные катера, земснаряды и т.д.)

На рисунке, представленном ниже, показана структура рынка судоремонта в стоимостном выражении по типу потребителей в 2015 году.
Рисунок 5. Структура рынка по типу потребителей, 2015г.

Источник: анализ MegaResearch
Наибольшую долю в структуре потребления услуг судоремонта занимают …
 
 

Перечень основных потребителей услуг судоремонта (ТОП-5)

Перечень крупнейших потребителей услуг судоремонта сформирован на основании расчета численности судов в составе флотов, организаций функционирующих на территории Азово-Черноморского бассейна. В таблице, представленной ниже, приведены расходы на ремонт крупнейших потребителей.
Таблица 2. Перечень основных потребителей услуг судоремонта.

№	Владелец флота	Расходы на ремонт 2014-2015гг., млн руб.
1
2
3
4
5

Источник: анализ MegaResearch
Наиболее крупным потребителем услуг судоремонта в период с 2014 по 2015 годя является …
 
 

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Существует три основных критерия, на основании которых потребители выбирают исполнителей: цена, сроки выполнения работ и квалификация исполнителя. Главным критерием при выборе поставщика у потребителей является цена услуг, однако помимо этого критерия исполнитель должен удовлетворять ряду квалификационных требований и критериям благонадежности. Критерии благонадежности примерно одинаковы у всех поставщиков, в их состав входит:

…

 

Приведем основные квалификационные требования к исполнителям на услуги судоремонта у основных исполнителей:
…

Состояние флота России. Степень изношенности флота

Средняя изношенность флота используемого в Азово-Черноморском бассейне в сегменте до 450 тонн составляет 90-95%, а средний возраст судна составляет 24,8 года.
Рекомендуемые нормативные сроки службы судов составляют:

Обстановочные и служебно-разъездные суда – …

Буксиры – …

Военные суда – …

Если посмотреть изношенность судов по владельцам флотов Азово-Черноморского бассейна, то ситуация будет выглядеть следующим образом:
Таблица 3. Возраст флота приписанного к портам Азово-Черноморского бассейна по крупнейшим владельцам, 2016 г.

№	Владелец флота	Средний возраст флота, лет
1
2
3
4
5
6
7	ФТС РФ

Источник: анализ MegaResearch
Наиболее изношены суда у … 
…
 
 

Планы по замене парка судов крупнейшими потребителями

Для определения планов по замене судов крупнейшими потребителями проводились интервью с их представителями, анализировались инвестиционные программы и перспективные планы закупок. В результате проведенной работы были выявлены следующие данные.

 

Государственные программы по стимулированию флота России

…

 

 

 

 

 

 

Анализ архива конкурсов на судоремонтные работы Черноморского побережья России 2014-2015 гг.

Архив тендеров на судоремонтные работы, 2014-2015 гг.

В процессе выполнения данного раздела исследования были проанализированы тендеры за 2014 и 2015 года предметом которых являлись ремонтные работы судов массой до 450 тонн в акватории Азово-Черноморского бассейна.
 
 
Таблица 4. Тендеры на доковый ремонт, 2014-2015гг.

№	Дата	Заказчик	Предмет	Сумма, руб.
1	24.03.2014
2	17.03.2014
3	26.03.2014
4	10.09.2014
5	20.08.2014
6	16.06.2015
7	05.11.2015
8	29.12.2015
9	18.12.2015
10	02.10.2015
11	08.10.2015
12	14.08.2015
13	01.09.2015
14	28.07.2015
15	16.07.2015
16	15.07.2015
17	06.07.2015
18	08.05.2015
19	13.11.2014
20	23.06.2014
21	05.11.2015	Служба в г.Сочи Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Краснодарскому краю	Ремонт и техническое обслуживание морского катера службы в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю	372 000
22	25.12.2015
23	07.11.2015
24	12.11.2015
25	16.11.2015
26	09.10.2015
27	18.09.2015
28	02.10.2015
29	24.09.2015
30	22.07.2015
31	13.08.2015
32	21.07.2015
33	29.06.2015
34	24.06.2015
35	20.04.2015
36	14.05.2015
37	30.04.2015
38	30.04.2015
39	30.04.2015
40	30.04.2015
41	30.04.2015
42	30.04.2015
43	30.04.2015
44	30.04.2015
45	15.05.2015
46	13.04.2015
47	29.04.2015
48	29.04.2015
49	24.03.2015
50	02.04.2015
51	18.03.2015
52	24.02.2015
53	04.03.2015
54	03.02.2015
55	05.05.2014
56	26.01.2015
57	10.10.2014
58	18.08.2014
59	17.10.2014
60	02.10.2014
61	26.08.2014
62	06.08.2014
63	28.08.2014
64	24.07.2014
65	12.08.2014
66	23.05.2014
67	30.04.2014
68	09.04.2014
69	18.03.2014
70	11.03.2014
71	02.02.2015
72	05.05.2014
73	17.12.2015
74	02.12.2015
75	01.12.2015
76	21.10.2015
77	21.07.2015
78	05.08.2015
79	23.06.2015
80	29.04.2015
81	09.04.2015
82	08.04.2015
83	14.04.2015
84	08.04.2015
85	18.03.2015
86	16.03.2015
87	11.02.2015
88	17.11.2014
89	17.11.2014
90	24.10.2014
91	25.09.2014	Открытое акционерное общество "Флот Новороссийского морского торгового порта"	Открытый запрос предложений с возможностью проведения переторжки по выбору подрядчика на право проведения работ по ремонту т/х «Агат-Н» в объеме очередного освидетельствования	4 376 854
92	25.09.2014
93	08.07.2014
94	06.06.2014
95	30.04.2014
96	23.04.2014
	05.08.2015	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ"	Запрос предложений по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по ремонту в объеме очередного освидетельствования: лот № 1 - БК «Севастополец» проект 498, лот № 2 – ПТ «Вест» проект 1438, лот № 3 – ПТ «Персей» проект 1438, лот № 4 - ПТ «Молодежный» проект 1438	27 000 000

Источник: данные портала http://www.zakupki.gov.ru , анализ MegaResearch
В период с 2014 по 2015 год были проведены 96 крупных тендеров на судоремонтные работ для нужд организаций контролируемых государством. Общая стоимость проведенных тендеров составила ... рублей. Стоимость ряда тендеров была скрыта, но оценочно их объем составил около … руб., таким образом общая стоимость проведенных тендеров составила … руб.
 
 
 
 
 

Рекомендации и выводы по исследованию рынка услуг на рынке судоремонтных работ  Черноморского побережья России

Определение путей и способов развития предприятия и вывода его на конкурентный уровень

…
 
 

 

 

 

 

 

Особенности отрасли судоремонта в Крыму

…
 
 

 

 

 

 

 

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
…