Анализ рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта на вторичном рынке в России, 2018 г.

Год выхода отчёта: 2019

Содержание

1. ОБЗОР РЫНКА ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В РОССИИ, 2018 Г. 5

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 5

1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 6

1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 7

1.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10

1.5.1. По регионам (Москва, Московская область, Нижний Новгород, Тольятти, Набережные Челны, Ульяновск, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростов-на-Дону, Краснодар) 10

1.5.2. По моделям автомобилей, на которые применяется пружинная подвеска в разрезе регионов (Москва, Московская область, Нижний Новгород, Тольятти, Набережные Челны, Ульяновск, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростов-на-Дону, Краснодар) 10

1.6. КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ВТОРИЧНОГО РЫНКА 22

1.7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 10–15 ЛЕТ 24

1.8. ТОП-30 ВИДОВ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ДЛЯ ИНОМАРОК НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 25

1.8.1. Оценка среднемесячного объёма продаж. Оценка среднемесячной структуры продаж (у дилеров, в интернет-магазинах, в оптовых магазинах) 26

1.8.2. Оценка среднерыночной цены по видам пружин 27

1.8.3. Применяемость по моделям автомобилей 28

1.8.4. Наиболее востребованный тип упаковки 28

1.9. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ У АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИ ВЫБОРЕ ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ (ЦЕНА, БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПР.) 29

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В РОССИИ, 2018 Г. 30

2.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 30

2.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМПОРТЕРЫ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10 33

2.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 33

2.2.2. Оценка среднемесячного объема по пружинам подвески продаж и доля на рынке 35

2.2.3. Текущие отпускные цены 37

2.2.4. Оценка известности бренда 38

2.2.5. Оценка их сильных и слабых сторон 40

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО И ЛЕГКОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В РОССИИ, 2018 ГГ. 41

3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 41

3.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ПРОДАВЦЫ АВТОЗАПЧАСТЕЙ), ТОП-20 42

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 42

3.2.2. Оценка объемов потребления в разрезе регионов 43

4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 45

4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 45

4.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА 46

4.3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНОК 47

4.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2025 ГГ. 48

4.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 49

Список таблиц

Таблица 1. Средний возраст автомобильного парка в Российской Федерации 11

Таблица 2. Средний возраст легкового транспорта в некоторых регионах Российской Федерации 11

Таблица 3. Оценка объема вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 13

Таблица 4. Структура вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в натуральном и стоимостном выражении в разрезе регионов, 2018 г. 15

Таблица 5. Структура вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в натуральном и стоимостном выражении в разрезе моделей по регионам, 2018 г. 16

Таблица 6. Топ-30 видов пружин подвески холодной навивки для иномарок на вторичном рынке 31

Таблица 7. Среднерыночные цены на оригинальные пружины подвески и их аналоги 34

Таблица 8. Наиболее популярные на рынке России производители/поставщики пружин подвески 36

Таблица 9. Структура парка легковых автомобилей в РФ по состоянию на 1 января 2019 г., топ-10 37

Таблица 10. Динамика объема продаж легковых автомобилей РФ, массовый сегмент, 2016–2018 гг. 38

Таблица 11. Крупнейшие игроки рынка пружин подвески холодной навивки РФ, топ-10 42

Таблица 12. Парк автомобилей категорий PC и LCV, по данным на 1 января 2019 г. 43

Таблица 13. Оценка среднемесячного объема по пружинам подвески продаж и доля ведущих игроков на рынке 44

Таблица 14. Текущие отпускные цены на пружины подвески холодной навивки РФ в разрезе ключевых производителей 45

Таблица 15. Известность брендов пружин подвески холодной навивки РФ среди онлайн-аудитории 46

Таблица 16. Рейтинг производителей пружин подвески холодной навивки в РФ 47

Таблица 17. Сильные и слабые стороны крупнейших игроков рынка пружин подвески холодной навивки РФ 48

Таблица 18. Крупнейшие продавцы автозапчастей в России 50

Таблица 19. Оценка среднегодового потребления пружин холодной навивки в России крупнейшими продавцами запчастей, шт. 51

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика снижения реальных доходов населения в 2014–2018 гг., в % по отношению в предыдущему году 12

Рисунок 2. Динамика объема вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 13

Рисунок 3. Структура продаж пружин подвески холодной навивки по каналам сбыта, % 33

Рисунок 4. Дизайн коробки пружин подвески KYB 35

Рисунок 5. Динамика объема продаж легковых автомобилей РФ, массовый сегмент, 2016–2018 гг. 39

Рисунок 6. Представленность брендов пружин на ВАЗ, % 43

Рисунок 7. Представленность брендов пружин на Ford Focus, % 44

1. Обзор рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта на вторичном рынке в России, 2018 г.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2019 года на территории Российской Федерации насчитывается …

На сегодняшний день объем вторичного рынка пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта в России в натуральном выражении составляет …

По оценкам экспертов, в России в большей степени представлены пружины подвески иностранного производства, но есть тенденции к увеличению доли российских компаний.

В качестве основных характеристик, принимаемых во внимание потребителями пружин, были выделены:

жесткость;
длина;
параметры витков.

Самым востребованным видом пружин холодной навивки для иномарок на вторичном рынке являются пружины для автомобилей …

1.2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На сегодняшний день на вторичный рынок пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта оказывает влияние ряд внешних и внутренних факторов.

К основным внешним факторам можно отнести:

колебания объемов продаж новых автомобилей;
устаревание парка легкового и легкового коммерческого транспорта;
…
…
…

Основными внутренними факторами, влияющими на производство пружин холодной навивки, в текущем состоянии отрасли являются:

значительная доля контрафактного производства;
…
…

1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Среди основных тенденций, оказывающих влияние на вторичный рынок пружин подвески холодной навивки для легкового и легкового коммерческого транспорта, можно выделить следующие:

Устаревание парка автомобилей.

В ходе очередного исследования парка транспортных средств аналитики агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что средний возраст легковых автомобилей в России составляет …

Таблица 1. Средний возраст автомобильного парка в Российской Федерации

	Легковые автомобили		Легковой коммерческий транспорт
на 1 января 2018 г.		Старше 15 лет — **%		Нет данных
на 1 января 2017 г.		Старше 15 лет — **%		Старше 15 лет — **%
на 1 января 2016 г.		Старше 15 лет — **%		Старше 15 лет — **%

Источник: Автостат

Таблица 2. Средний возраст легкового транспорта в некоторых регионах Российской Федерации

Регион	Средний возраст парка на 01.01.2018, лет
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область

Источник: Автостат

По данным Федеральной службой государственной статистики (Росстат), реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд вопреки прогнозам правительства. Важно отметить, что темпы падения реальных доходов по последние два года — 2017 и 2018 гг. — замедлились.

Рисунок 1. Динамика снижения реальных доходов населения в 2014–2018 гг., в % по отношению в предыдущему году

Источник: открытые данные в интернете, Росстат

1.4. Оценка объема рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

Объем рынка	2016	2017	2018
В натуральном выражении, шт.
В стоимостном выражении, тыс. руб.
Динамика рынка

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Динамика рынка в стоимостном выражении определялась исходя из среднерыночной цены пружин холодной навивки (см. раздел 2.2.3 «Текущие отпускные цены»).

Источник: экспертная оценка MegaResearch

1.5. Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура рынка в натуральном и стоимостном выражении была рассчитана на основе данных о количестве зарегистрированного легкового и легкового коммерческого транспорта в разрезе исследуемых регионов и моделей, на которых применяется пружинная подвеска.

1.5.1. По регионам (Москва, Московская область, Нижний Новгород, Тольятти, Набережные Челны, Ульяновск, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростов-на-Дону, Краснодар)

По данным базы данных «Автостат», наибольшее количество автомобилей среди рассматриваемых регионов зарегистрировано в …

Регион	Количество автомобилей, шт.	Доля от общего количества автомобилей в регионе	Пружины холодной навивки, шт.	Пружины холодной навивки, тыс. руб.
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Нижний Новгород
Краснодар
Ростов-на-Дону
Тольятти
Ульяновск
Набережные челны
Всего
Прочие регионы

Источник: Автостат, экспертная оценка MegaResearch

1.5.2. По моделям автомобилей, на которые применяется пружинная подвеска в разрезе регионов (Москва, Московская область, Нижний Новгород, Тольятти, Набережные Челны, Ульяновск, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростов-на-Дону, Краснодар)

Поскольку в каждом регионе насчитывается более 1 000 моделей зарегистрированного легкового и легкового коммерческого транспорта, в структуре приведены данные по топ-30 моделям, на которых применяется пружинная подвеска, по каждому региону.

Марка	Модель	Количество автомобилей, шт.	Доля от общего количества автомобилей в регионе	Пружины холодной навивки, шт.	Пружины холодной навивки, тыс. руб.
Москва













OPEL	ASTRA
VOLKSWAGEN	PASSAT
TOYOTA	RAV4
RENAULT	LOGAN





MOSKVICH	OTHER
NISSAN	ALMERA
RENAULT	DUSTER






Московская область










VOLKSWAGEN	POLO
VOLKSWAGEN	PASSAT
OPEL	ASTRA
















LADA	2110 SEDAN
Всего по топ-30
Санкт-Петербург












RENAULT	DUSTER
LADA	2104 CLASSIC
MITSUBISHI	OUTLANDER
VOLKSWAGEN	GOLF














Всего по топ-30
Республика Татарстан































Нижний Новгород































Краснодар































Ростов-на-Дону