Анализ рынка транспортных интерьеров и экстерьеров в сегменте дорожно-строительной техники, 2014-2019 гг.
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 8
1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 8
1.2. СБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 13
1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 13
1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 14
1.5. ОЦЕНКА ДОЛИ ЗАТРАТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 14
1.6. СБЫТОВЫЕ МОДЕЛИ/КАНАЛЫ ЗАКУПКИ 16
1.7. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 16
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 18
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 18
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРОГНОЗ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА НА РЫНКЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ПОСТАВЩИКИ) 23
2.5. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 25
2.6. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 25
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 26
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 26
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 26
3.2.1. По странам-производителям 26
3.2.2. По компаниям-производителям 27
3.2.3. По компаниям-получателям 29
3.2.4. По основным материалам, из которых произведены данные элементы 30
3.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОМПАНИЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2014–2019 ГГ. 30
3.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 31
3.5. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 36
3.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 36
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 37
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 37
4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2014-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 38
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 40
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ ПОСТАВЩИКИ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 42
4.4.1. Профиль компании 42
4.4.2. Финансовые показатели 43
4.4.3. Оценка производственных мощностей игрока рынка 43
4.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 44
4.4.5. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники 45
4.4.6. Каналы сбыта и география поставок 47
4.4.7. Заказчики (клиенты) игрока рынка 47
4.4.8. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для городского пассажирского транспорта 49
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 51
5.1. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА КРУПНЕЙШИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 51
5.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ, ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНЫ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ 54
6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ,2014–2019 ГГ. 55
6.1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ БАЗОВЫХ ПОЗИЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 55
6.2. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СРЕДНИХ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 2014–2019 ГГ. 56
7. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 57
7.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА НА РЫНКЕ 57
7.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТА ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2020-2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 57
7.3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СЕГМЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВХОЖДЕНИЯ В НЕГО НОВОГО ИГРОКА 60
7.4. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СЕГМЕНТ 60
7.5. НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ИГРОКА В СЕГМЕНТ 60
7.6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 61
8. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2014–2019 ГГ. 62
9. АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 63
9.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 63
9.2. БИРЖЕВАЯ СТОИМОСТЬ. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ 64
9.3. МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 65
9.4. БИЗНЕС-МОДЕЛИ 65
9.5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК 65
9.6. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 66
ПРИЛОЖЕНИЯ 67
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) ПО КОДАМ ТН ВЭД ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 67
Список таблиц
Таблица 1. Перечень производителей дорожно-строительной техники с указанием объемов производства, 2014–2019 гг. 9
Таблица 2. Перечень производителей дорожно-строительной техники с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного и зарубежного производства 10
Таблица 3. Перечень производителей дорожно-строительной техники с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера 11
Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной технике 13
Таблица 5. Бизнес-модели потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 13
Таблица 6. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве дорожно-строительной техники 15
Таблица 7. Особенности сбытовых моделей и каналов закупок в сегменте дорожно-строительной техники 16
Таблица 8. Тенденции, возможности и угрозы сегмента дорожно-строительной техники 16
Таблица 9. Основные показатели отрасли по крупнейшим компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной техники 18
Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта (в соответствии с объектом исследования) 19
Таблица 11. Прогноз объема и динамики рынка дорожно-строительной техники, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении) в разрезе производителей (в соответствии с объектом исследования) 19
Таблица 12. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера на рынке дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 21
Таблица 13. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке крупнейших компаний-производителей 23
Таблица 14. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб. без НДС 24
Таблица 15. Оценка текущих тенденций развития рынка 25
Таблица 16. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении) 26
Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям 27
Таблица 18. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении и стоимостном выражении) по компаниям-производителям 28
Таблица 19. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям 29
Таблица 20. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. 30
Таблица 21. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера в сегменте дорожно-строительной техники, USD 32
Таблица 22. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники, USD 34
Таблица 23. Оценка уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 37
Таблица 24. Оценка объема производства элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014-2019 гг. (в денежном выражении) 38
Таблица 25. Оценка объема и динамики производства стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014-2019 гг. 39
Таблица 26. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства деталей интерьера в денежном выражении без НДС, 2019 г. 40
Таблица 27. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 42
Таблица 28. Финансовые показатели, тыс. руб. 43
Таблица 29. Объем и динамика производства/продаж, 2014-2019 гг., тыс. руб. 43
Таблица 30. Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для сегмента дорожно-строительной техники в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., тыс. руб. 44
Таблица 31. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники без НДС, 2020 год 46
Таблица 32. Каналы сбыта и география поставок дорожно-строительной техники 47
Таблица 33. Заказчики/клиенты игрока рынка 47
Таблица 34. Оценка маржинальной производимой номенклатуры элементов 49
Таблица 35. Объем потребления элементов интерьера и экстерьера крупнейшими производителями дорожно-строительной техники в стоимостном выражении без учета НДС, 2014–2019 гг. 52
Таблица 36. Структура потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы 54
Таблица 37. Динамика изменения стоимости базовых позиций каждого вида элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. 55
Таблица 38. Ключевые критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 57
Таблица 39. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг. 58
Таблица 40. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной техники в натуральном выражении в Республике Беларусь в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг. 62
Таблица 41. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера в сегменте дорожно-строительной техники Республики Беларусь, 2014–2019 гг. 62
Таблица 42. Ведущие игроки на мировом рынке элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники 63
Таблица 43. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 64
Таблица 44. Биржевая стоимость топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 64
Таблица 45. Масштаб деятельности топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 65
Таблица 46. Бизнес-модели топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 65
Таблица 47. Расположение производственных площадок топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 66
Таблица 48. Планы развития топ-5 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники 66
Таблица 49. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по кодам ТН ВЭД ведущих компаний-производителей 67
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика выручки и чистой прибыли по крупнейшим компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной техники 18
1. Общий анализ потребителей и производителей элементов интерьера и экстерьера
1.1. Формирование перечня производителей в разрезе видов дорожно-строительной техники
Перечень производителей в разрезе видов дорожно-строительной техники (в соответствии с объектом исследования) с объемами производства по годам, а также элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники в натуральном и стоимостном выражении с указанием производителей этих элементов представлен в таблицах ниже.
Оценка объема производства дорожно-строительной техники приведена на основе данных Росстата, «АСМ Холдинг», ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ), а также анализа данных производителей дорожно-строительной техники и интернет-ресурса www.sdm-katalog.ru. В данном исследовании в дальнейших разделах рассматривались виды техники не на автомобильных шасси, в которых использовались исследуемые элементы интерьера/экстерьера. Таким образом, были исключены траншеекопатели, бетономешалки, перегружатели, бордюроукладчики и бетоноукладчики.
Таблица 1. Перечень производителей дорожно-строительной техники с указанием объемов производства, 2014–2019 гг.
|
Производитель |
ИНН |
Принадлежность к группе |
Тип |
Объем производства в натуральном выражении, штук |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Джон Дир Русь» |
5610085533 |
JOHN DEERE |
автогрейдеры |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Завод дорожных машин» |
7610083441 |
|
автогрейдеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
дорожные катки |
|
|
|
|
|
|
||
|
ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки») |
7610002851 |
АО «РАСКАТ», Ковровский электромеханический завод |
дорожные катки |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
Таблица 2. Перечень производителей дорожно-строительной техники с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного и зарубежного производства
|
Производитель |
Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов |
Закупаемые элементы российского производства |
Закупаемые элементы импортного производства |
|||
|
Интерьер |
Экстерьер |
Интерьер |
Экстерьер |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Джон Дир Русь» |
- |
- |
- |
Потолки, кресла/сиденья, поручни, обшивка салона, элементы пола, двери, прочее |
Двери, элементы кузова, обшивка корпуса, окна, прочее |
|
|
ООО «Завод дорожных машин» |
Обшивка салона, элементы пола, двери, поручни, элементы кузова, обшивка корпуса, прочее |
- |
Окна |
Кресла/сиденья |
- |
|
|
ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки») |
Элементы пола, потолки, двери, поручни, элементы кузова, прочее |
Сиденья |
Окна |
Обшивка салона |
Обшивка корпуса |
|
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
Таблица 3. Перечень производителей дорожно-строительной техники с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера
|
Производитель |
Основные российские производители-поставщики |
Основные зарубежные производители-поставщики |
|||
|
Элементов интерьера |
Элементов экстерьера |
Элементов интерьера |
Элементов экстерьера |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Джон Дир Русь» |
- |
- |
JOHN DEERE |
JOHN DEERE |
|
|
ООО «Завод дорожных машин» |
- |
«Стекло-Люкс» |
YANGZHOU GAOSHENG MACHINERY CO., YOREAL CO., LTD |
- |
|
|
ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки») |
ООО «СИБЕКО», НПП «Полет» |
«Стекло-Люкс» |
GUMEX S R.A., PESAK, SPOL. S R.O |
DOMAR S.P.A. |
|
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
1.2. Сбор предварительных сведений об особенностях применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники
Предварительные сведения об особенностях применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники представлены в таблице ниже.
Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной технике
|
Особенности применения элементов интерьера |
Особенности применения элементов экстерьера |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
1.3. Определение существующих бизнес-моделей с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера
Существующие бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной технике представлены в таблице ниже.
Таблица 5. Бизнес-модели потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники
|
Производитель |
Тип |
Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов |
Закупаемые элементы российского производства |
Закупаемые элементы импортного производства |
||||||
|
Интерьер |
Экстерьер |
Интерьер |
Экстерьер |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ООО «Джон Дир Русь» |
автогрейдеры |
|
|
|
|
|
||||
|
ООО «Завод дорожных машин» |
автогрейдеры |
|
|
|
|
|
||||
|
дорожные катки |
||||||||||
|
ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки») |
дорожные катки |
|
|
|
|
|
||||
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
1.4. Определение основных критериев выбора поставщика элементов интерьера и экстерьера
Основные критерии выбора поставщика элементов интерьера и экстерьера со стороны, определенные на основе телефонных интервью, представлены ниже:
-
…
-
…
-
…
-
Качество продукции.
-
Стоимость продукции
Информация о требованиях получена в ходе экспертных интервью, далее представлены цитаты потребителей элементов экстерьера и интерьера о процессе выбора поставщиков:
-
…
-
…
-
…
-
…
1.5. Оценка доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве готовой продукции
Оценка доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве дорожно-строительной техники приведена в таблице ниже.
Средние цены техники рассчитаны как средние рыночные цены на наиболее массовые модели.
Доля затрат определена как соотношение объема потребления элементов интерьера/экстерьера к объему производства техники в денежном выражении в 2019 году.
Таблица 6. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве дорожно-строительной техники
|
Средняя цена техники в 2019 году, млн руб., без учета НДС |
Объем производства техники в 2019 году |
Объем потребления элементов и/э в 2019 году, млн руб., без учета НДС |
Доля затрат при производстве готовой продукции в 2019 году |
|||
|
штук |
млн руб. |
элементы интерьера |
элементы экстерьера |
на элементы интерьера |
на элементы экстерьера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
1.6. Сбытовые модели/каналы закупки
По оценкам опрошенных участников рынка — потребителей элементов интерьера и экстерьера, в сегменте дорожно-строительной техники распространены два варианта закупки элементов:
-
…
-
…
По оценкам потребителей, каналы закупки элементов интерьера и экстерьера для сегмента дорожно-строительной техники имеют следующие особенности:
-
…
-
…
-
…
-
…
Далее в таблице представлены типы сбытовых моделей производителей элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники, а также особенности закупки элементов интерьера и экстерьера потребителями.
Таблица 7. Особенности сбытовых моделей и каналов закупок в сегменте дорожно-строительной техники
|
Типы сбытовых моделей |
Особенности каналов закупки |
|
|
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
1.7. Анализ тенденций, возможностей и угроз в сегменте дорожно-строительной техники
Основные тенденции, возможности и угрозы сегмента дорожно-строительной техники рассмотрены в таблице ниже.
Оценка тенденций рынка производилась на основе анализа открытой информации, новостей рынка. Для получения информации по исследуемому рынку проводился экспертный опрос компаний из двух сегментов:
-
Производители элементов интерьера и/или экстерьера.
-
Потребители элементов интерьера и/или экстерьера.
Таблица 8. Тенденции, возможности и угрозы сегмента дорожно-строительной техники
|
Тенденции |
Возможности |
Угрозы |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, экспертные интервью, открытые источники информации
2. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники в России, 2014–2019 гг.
2.1. Основные характеристики анализируемого рынка
Основные характеристики анализируемого рынка представлены в разрезе сводной информации по крупнейшим компаниям-производителям.
Таблица 9. Основные показатели отрасли по крупнейшим компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной техники
|
Показатель |
2019 |
2018 |
Динамика |
|
Выручка, млн руб. |
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток), млн руб. |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные
Рисунок 1. Динамика выручки и чистой прибыли по крупнейшим компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной техники
Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные
За рассматриваемый период выручка крупнейших компаний-производителей в сегменте дорожно-строительной техники увеличилась на **% при увеличении чистой прибыли на **%.
2.2. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов дорожно-строительной техники и производителей, прогноз рынка дорожно-строительной техники в разрезе видов, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении)
Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной техники в натуральном выражении за 2014–2019 гг. в разрезе видов транспорта и производителей, прогноз рынка дорожно-строительной техники на 2020–2024 гг. в натуральном выражении представлены в таблицах ниже.
Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта (в соответствии с объектом исследования)
|
Вид техники |
Объем производства техники, штук |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|
Дорожно-строительная техника |
|
|
|
|
|
|
|
экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
автогрейдеры |
|
|
|
|
|
|
|
дорожные фрезы |
|
|
|
|
|
|
|
дорожные катки |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, данные ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей
Прогноз развития рынка строился на основе:
-
данных Росстата;
-
«АСМ-холдинга»;
-
игроков рынка,
-
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
-
открытых источников информации.
Таблица 11. Прогноз объема и динамики рынка дорожно-строительной техники, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении) в разрезе производителей (в соответствии с объектом исследования)
|
Объем производства техники, штук |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, данные Министерства экономического развития, ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей
Совокупный объем производства рассматриваемых в исследовании видов дорожно-строительной техники в России в период 2014–2019 гг. увеличился на …
2.3. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера на рынке дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера за 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении представлена в таблице ниже.
Объем потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники в 2014–2019 гг. в стоимостном выражении увеличился более чем в ... В натуральном выражении рост по большинству видов изделий составил …
Таблица 12. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера на рынке дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
|
Показатели |
Единицы измерения |
Объем в натуральном выражении |
Объем в денежном выражении, млн руб. без учета НДС |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||||||||||||||||
|
Элементы интерьера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Потолок |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Пол |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Кресла водительские |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Обшивка салона |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Всего (интерьер) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Элементы экстерьера |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Двери |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Окна |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Обшивка корпуса |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Элементы кузова, зеркала, радиаторная решетка |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Всего (экстерьер) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Источник: оценка MegaResearch, данные ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей
2.4. Оценка структуры рынка каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка (производители/поставщики)
Оценка структуры рынка каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка представлена в таблице ниже.
Таблица 13. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке крупнейших компаний-производителей
|
№ |
Производитель |
ИНН |
Оценочная доля производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке компании |
|
|
Интерьер дорожно-строительной техники |
Экстерьер дорожно-строительной техники |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
ООО «Уральский завод горных машин» |
6612049540 |
|
|
|
11 |
ООО «ТПК «Фолипласт» |
5258100217 |
|
|
|
12 |
ООО «Чеховские мануфактуры» |
7703768952 |
|
|
Источник: оценка MegaResearch, интернет-ресурсы, данные отчетности компаний
Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера в 2019 г. определен как произведение общей выручки компании и доли деталей интерьера и экстерьера в этой выручке.
Таблица 14. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб. без НДС
|
№ |
Производитель |
Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год |
Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера |
||
|
Интерьер |
Экстерьер |
Всего |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
ООО «Уральский завод горных машин» |
|
|
|
|
|
11 |
ООО «ТПК «Фолипласт» |
|
|
|
|
|
12 |
ООО «Чеховские мануфактуры» |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
Источник: финансовая отчетность участников рынка, оценка MegaResearch
2.5. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок в разрезе видов дорожно-строительной техники
Ниже приведены внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на рынок дорожно-строительной техники:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
2.6. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении в разрезе видов дорожно-строительной техники
Оценка текущих тенденций развития рынка, современные тренды и тенденции в потреблении элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники приведены в таблице ниже.
Данные представлены на основе открытых источников информации и анализа экспертных интервью с потребителями и производителям элементов интерьера и экстерьера в рассматриваемых сегментах.
Таблица 15. Оценка текущих тенденций развития рынка
|
Тенденции в сфере дорожно-строительной техники |
Тенденции на рынке элементов для интерьера и экстерьера |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
3. Анализ внешнеторговых поставок на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники в России, 2014–2019 гг.
3.1. Объем и динамика импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.
Таблица 16. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении)
|
Показатель |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Импорт элементов интерьера, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт элементов экстерьера, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт элементов интерьера, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт элементов экстерьера, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, данные ВЭД РФ
3.2. Структура импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка структуры импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.
3.2.1. По странам-производителям
Структура импорта элементов интерьера и экстерьера за период 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разбивке по странам-производителям представлена в таблице ниже.
Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям
|
№ |
Страна-производитель |
Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг. |
Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD |
Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении |
|
|
USD |
кг |
||||
|
|
Элементы интерьера |
|
|
|
|
|
1 |
США |
|
|
|
|
|
2 |
КИТАЙ |
|
|
|
|
|
3 |
ИТАЛИЯ |
|
|
|
|
|
4 |
ИНДИЯ |
|
|
|
|
|
5 |
БЕЛЬГИЯ |
|
|
|
|
|
6 |
ФРАНЦИЯ |
|
|
|
|
|
7 |
ЯПОНИЯ |
|
|
|
|
|
9 |
РАЗНЫЕ |
|
|
|
|
|
|
Всего элементы интерьера |
|
|
|
|
|
Элементы экстерьера |
|
|
|
|
|
|
1 |
ИНДИЯ |
|
|
|
|
|
2 |
ИРЛАНДИЯ |
|
|
|
|
|
3 |
ФИНЛЯНДИЯ |
|
|
|
|
|
4 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
|
|
|
|
|
5 |
ЯПОНИЯ |
|
|
|
|
|
6 |
ТУРЦИЯ |
|
|
|
|
|
7 |
РАЗНЫЕ |
|
|
|
|
|
|
Всего элементы экстерьера |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ
Объем импорта элементов интерьера для дорожно-строительной техники на территорию России в 2019 г. составил …
3.2.2. По компаниям-производителям
Оценка ведущих импортеров элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба). Оценка объема импорта проводилась с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.
Таблица 18. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении и стоимостном выражении) по компаниям-производителям
|
№ |
Производитель |
Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг. |
Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD |
Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении |
|
|
тыс. USD |
тонн |
||||
|
|
Элементы интерьера |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
MANITOU EQUIPMENT INDIA PRIVATE LIMITED |
|
|
|
|
|
13 |
CATERPILLAR INC |
|
|
|
|
|
14 |
НЕИЗВЕСТЕН |
|
|
|
|
|
|
Всего элементы интерьера |
|
|
|
|
|
Элементы экстерьера |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
FRITZMEIER SYSTEMS GMBH |
|
|
|
|
|
8 |
MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK LTD |
|
|
|
|
|
9 |
ISUZU MOTORS LIMITED LTD. |
|
|
|
|
|
10 |
ISUZU MOTORS EUROPE N.V |
|
|
|
|
|
|
Всего элементы экстерьера |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ
3.2.3. По компаниям-получателям
Оценка структуры импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.
Таблица 19. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям
|
№ |
Получатель |
Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг. |
Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD |
Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении |
|
|
тыс. USD |
тонн |
||||
|
|
Элементы интерьера |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
ООО «Катерпиллар Тосно» |
|
|
|
|
|
|
Всего элементы интерьера |
|
|
|
|
|
Элементы экстерьера |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия» |
|
|
|
|
|
|
Всего элементы экстерьера |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ
3.2.4. По основным материалам, из которых произведены данные элементы
По данным ФТС России (Федеральная таможенная служба РФРФ) информацию по основным материалам элементов транспортного интерьера и экстерьера определить невозможно.
Отдельно приведена оценка структуры импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД поставляемой продукции для ведущих компаний-производителей.
Структура импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД ведущих компаний производителей представлена в Приложении 1.
3.3. Средние импортные цены на каждый вид элементов интерьера и экстерьера в разрезе стран-производителей и компаний-получателей, 2014–2019 гг.
Средние импортные цены на элементы интерьера и экстерьера в разрезе стран-производителей, и компаний-получателей в 2019 году приведены в предыдущих разделах.
Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера в период 2014–2019 гг. приведена в таблице ниже.
Таблица 20. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для дорожно-строительной техники, 2014–2019 гг.
|
Показатель |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Средние импортные цены элементов интерьера, руб. за 1 кг |
|
|
|
|
|
|
|
Средние импортные цены элементов экстерьера, руб. за 1 кг |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ, ФТС России
3.4. Объем и динамика импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка цепочек импортных поставок рассматриваемых групп элементов транспортного интерьера между производителями и получателями проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФФРРР). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемой техники без возможности разделить их на компоненты в денежном выражении.
Таблица 21. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера в сегменте дорожно-строительной техники, USD
|
Производитель/получатель |
Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера, USD |
|||||
|
обшивка |
пол |
потолок |
прочее |
сиденья |
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MANITOU EQUIPMENT INDIA PRIVATE LIMITED |
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Тверской экскаватор» |
|
|
|
|
|
|
|
CATERPILLAR INC |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Катерпиллар Тосно» |
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ, ФТС России
Оценка цепочек импортных поставок рассматриваемых групп элементов транспортного экстерьера между производителями и получателями проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные определены с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в денежном выражении.
Таблица 22. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера в сегменте дорожно-строительной техники, USD
|
Производитель/Получатель |
двери |
обшивка |
окна |
элементы кузова |
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|