Анализ рынка транспортных интерьеров и экстерьеров пассажирского транспорта (автобусы, электробусы, трамваи)

Производитель

Основные российские производители-поставщики

Основные зарубежные производители-поставщики

Производитель

Элементов интерьера

Элементов экстерьера

Элементов интерьера

Элементов экстерьера

Трамваи

АО Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш)

Год выхода отчёта: 2020

Содержание
1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 7
1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 7
1.2. СБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 25
1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ, НАЛИЧИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ, ЗАКУПКА ЭЛЕМЕНТОВ СО СТОРОНЫ) В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 26
1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 29
1.5. ОЦЕНКА ДОЛИ ЗАТРАТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРОВ И ЭКСТЕРЬЕРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 30
1.6. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 31
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 34
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРОГНОЗ РЫНКА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 34
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 36
2.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА 39
2.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 42
2.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 42
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 44
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 44
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 44
3.2.1. По странам-производителям 44
3.2.2. По компаниям-производителям 45
3.2.3. По компаниям-получателям 47
3.2.4. По основным материалам, из которых произведены данные элементы 48
3.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОМПАНИЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2014–2019 ГГ. 54
3.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 54
3.5. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 59
3.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 59
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014– 2019 ГГ. 60
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 60
4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 61
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 65
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ПОСТАВЩИКИ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 65
4.4.1. Профили компаний 65
4.4.2. Финансовые показатели 67
4.4.3. Оценка производственных мощностей игрока рынка 68
4.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 69
4.4.5. Оценка структуры производства (продаж) в разрезе видов элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта 70
4.4.6. Номенклатура и основные технические характеристики производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта 73
4.4.7. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта 74
4.4.8. Каналы сбыта и география поставок 78
4.4.9. Заказчики (клиенты) игроков рынка 79
4.4.10. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта 80
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014-2019 ГГ. 82
5.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-17 82
5.1.1. Профиль компании 82
5.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в разрезе видов элементов в привязке к видам транспорта 83
5.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ, ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНЫ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ 86
6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 87
6.1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ БАЗОВЫХ ПОЗИЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 87
6.2. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СРЕДНИХ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, 2014–2019 ГГ. 91
7. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ 92
7.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 92
7.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА НА РЫНКЕ 92
7.3. ПРОГНОЗ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТА ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2020-2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 93
7.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СЕГМЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВХОЖДЕНИЯ В НЕГО НОВОГО ИГРОКА 97
7.5. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СЕГМЕНТ 97
7.6. НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ИГРОКА В СЕГМЕНТ 97
7.7. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 98
8. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2014–2019 ГГ. 99
9. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2014–2019 ГГ. 101
10. АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ТРАНСПОРТА 103
10.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 103
10.2. БИРЖЕВАЯ СТОИМОСТЬ. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ 104
10.3. МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 104
10.4. БИЗНЕС-МОДЕЛИ 105
10.5. АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 105
10.6. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК 106
10.7. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 107

Список таблиц
Таблица 1. Перечень производителей пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта с указанием объемов производства, 2014–2019 гг. 9
Таблица 2. Перечень производителей пассажирского транспорта с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного, российского и зарубежного производства 14
Таблица 3. Перечень производителей пассажирского транспорта с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера 16
Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 26
Таблица 5. Бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 28
Таблица 6. Критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 30
Таблица 7. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве пассажирского транспорта 31
Таблица 8. Особенности сбытовых моделей и каналов закупок в сегменте пассажирского транспорта 32
Таблица 9. Тенденции, возможности и угрозы сегмента пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта 33
Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта (в соответствии с объектом исследования) и производителей 35
Таблица 11. Прогноз объема и динамики рынка пассажирского транспорта, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта (в соответствии с объектом исследования) 37
Таблица 12. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 38
Таблица 13. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке топ-20 компаний-производителей 41
Таблица 14. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб., без НДС 42
Таблица 15. Оценка текущих тенденций развития рынка 43
Таблица 16. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении) 45
Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям 46
Таблица 18. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям 46
Таблица 19. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям 48
Таблица 20. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД поставляемой продукции для компаний-производителей пассажирского транспорта 50
Таблица 21. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. 55
Таблица 22. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера, USD 56
Таблица 23. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера, USD 58
Таблица 24. Оценка уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 61
Таблица 25. Оценка объема производства элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в денежном выражении) 62
Таблица 26. Оценка объема и динамики производства в стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. 64
Таблица 27. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства в денежном выражении без НДС, 2019 г. 66
Таблица 28. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные) 67
Таблица 29. Финансовые показатели, тыс. руб. 68
Таблица 30. Объем и динамика производства/продаж, 2014–2019 гг., тыс. руб. 69
Таблица 31. Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., тыс. руб. 70
Таблица 32. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства в денежном выражении, 2019 год 72
Таблица 33. Номенклатура производимых/продаваемых элементов интерьера и экстерьера 74
Таблица 34. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта 76
Таблица 35. Каналы сбыта и география поставок 79
Таблица 36. Заказчики/клиенты игроков рынка 80
Таблица 37. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов 81
Таблица 38. Профили компаний 83
Таблица 39. Объем потребления элементов интерьера и экстерьера крупнейшими производителями пассажирского транспорта в стоимостном выражении без учета НДС, 2014–2019 гг. 85
Таблица 40. Структура потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы 87
Таблица 41. Динамика изменения стоимости базовых позиций каждого вида элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. 89
Таблица 42. Расчет темпов роста цен на элементы интерьера и экстерьера 92
Таблица 43. Ключевые критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 94
Таблица 44. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг. 95
Таблица 45. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта в натуральном выражении в Республике Беларусь в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг. 100
Таблица 46. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта в Республике Беларусь в натуральном выражении в разрезе производителей, 2014–2019 гг. 100
Таблица 47. Динамика объемов потребления элементов интерьера для сегмента пассажирского транспорта в Республике Беларусь в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг. 101
Таблица 48. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта в натуральном выражении в Республике Казахстан в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг. 102
Таблица 49. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта в Республике Казахстан в натуральном выражении в разрезе производителей, 2014–2019 гг. 102
Таблица 50. Динамика объемов потребления элементов интерьера для сегмента пассажирского транспорта в Республике Казахстан в разрезе видов транспорта, 2014–2019 гг. 103
Таблица 51. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 104
Таблица 52. Биржевая стоимость ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 105
Таблица 53. Масштаб деятельности ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 105
Таблица 54. Бизнес-модели ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 106
Таблица 55. Ассортимент выпускаемой продукции ведущими мировыми игроками на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 107
Таблица 56. Расположение производственных площадок ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 107
Таблица 57. Планы развития ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта 108

1. Общий анализ потребителей и производителей элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

1.1. Формирование перечня производителей в разрезе видов пассажирского транспорта

Перечень производителей пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта с объемами производства по годам, а также с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера в каждом виде транспорта в натуральном и стоимостном выражении с указанием производителей этих элементов сформирован в таблицах ниже.

Оценка объема производства пассажирского транспорта по типам и моделям была проведена на основе анализа данных интернет-ресурсов производителей автомобильной техники в РФ, информационной платформы Marklines (https://www.marklines.com/), а также данных Росстата (Федеральной службы государственной статистики), ОАО «АСМ Холдинг» (http://www.asm-holding.ru/), ООО «Автостат Инфо» (https://avtostat-info.com/), ФТС России (Федеральной таможенной службы РФ).

Таблица 1. Перечень производителей пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта с указанием объемов производства, 2014–2019 гг.

Производитель	ИНН	Модель	Тип	Объем производства в натуральном выражении, штук
Производитель	ИНН	Модель	Тип	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Автобусы



































ООО «Волгабас», ООО «Волгабас Волжский»	3435107555, 3435315114	Производство, всего
		Волгабас-4298; 4298 CNG	городской, пригородный
		Волжанин-5270 / 5270 CNG; 52701	городской, пригородный
		Волжанин-6270 (СитиРитм 15)	городской, пригородный
		Волжанин-6271 (СитиРитм 18)	городской, пригородный
		Ритмикс Avia	междугородний, туристический
		Волжанин-5285, Волжанин-52851 Дельфин	междугородний, туристический

Производитель	ИНН	Модель	Тип	Объем производства в натуральном выражении, единиц
				2014	2015	2016	2017	2018	2019

Производитель

ИНН

Модель

Тип

Объем производства в натуральном выражении, единиц

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Электробусы

Производство электробусов, всего

ООО «Ликинский автобусный завод» (ЛИАЗ)

5034019312

ЛиАЗ-6274

городской большой вместимости

ЗАО «Тролза»

6449972323

Трамваи

Трамваи всего

Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш)

6659190900

71−411 «Атом»

АО «Транс-Альфа Электро»

3525193943

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

За исследуемый период объемы производства автобусов, электробусов и трамваев за исследуемый период увеличились.

Таблица 2. Перечень производителей пассажирского транспорта с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного, российского и зарубежного производства

Производитель	Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов	Закупаемые элементы российского производства		Закупаемые элементы импортного производства
Производитель		Интерьер	Экстерьер	Интерьер	Экстерьер
Автобусы





ООО «Симбирский автомобильный завод» (ООО «СИМАЗ»)	Элементы пола, обшивка салона	Сиденья	Окна	Потолки, перегородки, поручни, обшивка салона, элементы пола, внутренние двери, прочее		Двери, окна, элементы кузова, обшивка корпуса, прочее
ООО «Волгабас», ООО «Волгабас Волжский»	Элементы пола, обшивка салона, элементы кузова, обшивка корпуса	Кресла/сиденья, перегородки, двери, прочее	Элементы кузова, обшивка корпуса, прочее	Потолки, поручни, обшивка салона, элементы пола		Двери, окна, элементы кузова, обшивка корпуса, прочее
Электробусы






ЗАО «Тролза»	Элементы пола, обшивка салона, элементы кузова, обшивка корпуса	Потолки, кресла/сиденья, поручни, перегородки, обшивка салона, элементы пола, двери, прочее	Двери, окна, аппарели, элементы кузова, обшивка корпуса, прочее	-		Элементы кузова (зеркала)

Трамваи


АО «Уральский завод транспортного машиностроения» (Уралтрансмаш)	Перегородки, поручни, обшивка салона, элементы пола, элементы кузова, обшивка корпуса, двери	Потолки, сиденья, обшивка салона,	Окна	-		-

Таблица 3. Перечень производителей пассажирского транспорта с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера

Производитель	Основные российские производители-поставщики		Основные зарубежные производители-поставщики
	Элементов интерьера	Элементов экстерьера	Элементов интерьера	Элементов экстерьера
Автобусы

Производитель	Основные российские производители-поставщики		Основные зарубежные производители-поставщики
	Элементы интерьера	Элементы экстерьера	Элементы интерьера	Элементы экстерьера
Электробусы

























































ЗАО «Тролза»

Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей

1.2. Сбор предварительных сведений об особенностях применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте видов транспорта

Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в разрезе видов транспорта определены по открытым данным производителей выпускаемой техники и приведены в таблице ниже.

Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

Вид транспорта	Тип	Особенности применения элементов интерьера	Особенности применения элементов экстерьера
Автобусы	Городские малой вместимости
	Городские средней вместимости
	Городские большой вместимости
	Междугородние
	Междугородние пригородные
	Междугородние туристические
Электробусы
Трамваи

1.3. Определение существующих бизнес-моделей с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера (собственное производство элементов, наличие интегрированных дочерних компаний, закупка элементов со стороны) в разрезе видов транспорта

Существующие бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера производителями пассажирского транспорта определены по данным российских компаний-производителей, их дистрибьюторов, анализа импорта/экспорта продукции, анализа тендерной документации, информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с игроками рынка.

Таблица 5. Бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

Производитель	Принадлежность к группе	Тип	Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов	Закупаемые элементы со стороны российского производства		Закупаемые элементы со стороны импортного производства
Производитель	Принадлежность к группе	Тип		Интерьер	Экстерьер	Интерьер	Экстерьер
Автобусы






ООО «Волгабас», ООО «Волгабас Волжский»	Группа «Бакулин Моторс Групп»	городские, пригородные, междугородние, туристические
Электробусы




ООО «НПП «Эльтавр»		Электробусы
ООО «Ликинский автобусный завод» (ЛИАЗ)	Группа «ГАЗ»	Электробусы
Трамваи


АО «Уральский завод транспортного машиностроения» (Уралтрансмаш)	«Уралтрансмаш», корпорация «Ростех»	Трамваи

1.4. Определение основных критериев выбора поставщика элементов интерьера и экстерьера для пассажирского транспорта

Основные критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера определены по открытым данным российских компаний — производителей техники, анализу тендерной документации, а также информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с производителями техники и элементов интерьера и экстерьера.

Таблица 6. Критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта

Группа критериев	Критерии выбора поставщика
Общие требования для сегмента





Специфические требования для сегмента (в зависимости от вида транспорта/элемента интерьера или экстерьера)
Критерии выбора в разрезе типов транспорта
Автобусы
Электробусы
Трамваи

Источник: оценка MegaResearch, данные легендированных интервью с производителями техники

Информация о требованиях получена в ходе экспертных интервью, далее представлены цитаты потребителей элементов экстерьера и интерьера о процессе выбора поставщиков.

Далее представлены основные требования к поставщикам интерьера/экстерьера, отмеченные производителями элементов.

1.5. Оценка доли затрат на элементы интерьеров и экстерьеров при производстве готовой продукции

Оценка затрат на элементы интерьеров и экстерьеров при производстве готовой продукции представлена в таблице ниже.

Доля затрат определена как соотношение объема потребления элементов интерьера/экстерьера к объему производства техники в денежном выражении в 2019 году.

Таблица 7. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве пассажирского транспорта

Вид транспорта	Средняя цена техники в 2019 году, млн руб., без учета НДС	Объем производства техники в 2019 году		Объем потребления элементов и/э в 2019 году, млн руб., без учета НДС		Доля затрат при производстве готовой продукции в 2019 году
Вид транспорта		штук	млн руб.	элементы интерьера	элементы экстерьера	на элементы интерьера	на элементы экстерьера
Автобусы
Электробусы
Трамваи

Источник: оценка MegaResearch

По оценкам опрошенных участников рынка — потребителей элементов интерьера и экстерьера, в сегменте пассажирского транспорта распространена следующая модель закупки элементов: …

Цитаты из интервью:

Некоторые производители техники отмечали, что ...

Цитата из интервью:

…

При этом, по оценкам потребителей, закупка элементов интерьера и экстерьера …

Цитата из интервью:

Далее в таблице представлены типы сбытовых моделей производителей элементов интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта, а также особенности закупки элементов интерьера и экстерьера потребителями (производителями транспорта).

Таблица 8. Особенности сбытовых моделей и каналов закупок в сегменте пассажирского транспорта

Типы сбытовых моделей

Особенности каналов закупки

…

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

1.6. Анализ тенденций, возможностей и угроз в сегменте пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта

Основные тенденции, возможности и угрозы в сегменте пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта представлены в таблице ниже.

Оценка тенденций рынка производилась на основе анализа открытой информации, новостей рынка. Для получения информации по исследуемому рынку проводился экспертный опрос компаний из двух сегментов:

Производители элементов интерьера и/или экстерьера.
Потребители элементов интерьера и/или экстерьера.

В сегменте «Производители» звонки для проведения интервью осуществлялись в 104 компании. По 5 компаниям в группе «Пассажирский транспорт» проведены результативные интервью.

Компании, принявшие участие в опросе для сегмента «Производители элементов экстерьера/интерьера, пассажирский транспорт»:

ОАО «Комитекс», ЗАО «Комитекс-Авто», ООО «Полилайн», ОАО «РИАТ», ООО «Мегастек» (ГП «Магистраль»).

В сегменте «Потребители» звонки для получения интервью осуществлялись в 98 компаний. Компании, принявшие участие в опросе для сегмента «Потребители элементов экстерьера/интерьера, пассажирский транспорт»:

ООО «Бакулин Моторс Групп», ООО «УК «Группа ГАЗ», ООО «НПП «Эльтавр».

Таблица 9. Тенденции, возможности и угрозы сегмента пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта

Вид транспорта	Тенденции	Возможности	Угрозы
Автобусы


Электробусы



Трамваи

Источник: оценка MegaResearch, открытые источники, экспертные интервью

2. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера в сегменте пассажирского транспорта в России, 2014–2019 гг.

2.1. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта и производителей, прогноз рынка пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении)

Объем и динамика рынка пассажирского транспорта за рассматриваемый период в разрезе видов транспорта и производителей, прогноз рынка пассажирского транспорта в разрезе видов транспорта представлены в таблицах ниже.

Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка пассажирского транспорта, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта (в соответствии с объектом исследования) и производителей

Тип/модель	Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Автобусы городские малой вместимости


Автобусы городские средней вместимости





Автобусы городские большой вместимости






Междугородние автобусы






Электробусы








Трамваи

Источник: оценка MegaResearch, данные Министерства экономического развития РФ, ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей

На рынке работает около 20 производителей пассажирского транспорта, среди которых как крупнейшие автомобильные корпорации (КАМАЗ, ГАЗ, ПАЗ и т. д.), так и доработчики автобусов. Прогноз развития рынка строился на основе:

данных Росстата;
«АСМ-холдинга»;
«Автостат Инфо»;
игроков рынка;
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
открытых источников информации.

Таблица 11. Прогноз объема и динамики рынка пассажирского транспорта, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов транспорта (в соответствии с объектом исследования)

Вид техники	Объем производства техники, штук
Вид техники	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Автобусы