Бизнес-план строительства санаторного комплекса

Бизнес-план строительства санаторного комплекса Бизнес-план строительства санаторного комплекса
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА    6
2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА    8
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    8
2.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА    9
2.3. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА    9
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    10
3.1. ОБЗОР РЫНКА САНАТОРНЫХ УСЛУГ В ЕССЕНТУКАХ И СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ    10
3.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ    13
3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    14
3.4. ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ    14
3.5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ    17
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    18
4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ    18
4.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ    20
4.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ    21
4.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА    22
4.5. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ    23
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    24
5.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ    24
5.2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА    24
5.3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    26
5.4. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ    26
5.5. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    27
5.6. ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ    28
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    29
6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ    29
6.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ УСЛУГ    30
6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ    31
6.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ    33
6.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ    33
6.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ)    34
6.7. ПЛАН ПРОДАЖ    37
6.8. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ    37
6.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ    39
6.10. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ    40
6.11. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    42
6.11.1. Методика оценки эффективности проекта    42
6.11.2. Показатели эффективности проекта    42
6.10.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)    42
6.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR)    43
6.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI)    44
6.11.6. Срок окупаемости (PBP)    44
6.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    44
6.11.8. Иные показатели    44
7. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА    45
7.1. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА    45
7.2. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА    45
ПРИЛОЖЕНИЯ    47
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕСЯЦАМ    47

Список таблиц
Таблица 1. Календарный план реализации проекта    6
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций    7
Таблица 3. Информация об инициаторе проекта    9
Таблица 4. Профилирующие направления лечения по курортам    11
Таблица 5. Основные показатели санаторно-курортных организаций Ставропольского края за 2020–2022 гг.    11
Таблица 6. Характеристика потенциальных конкурентов    15
Таблица 7 Сравнительный ценовой анализ, руб. за 1 номер в сутки с 1 человека без учета лечения    17
Таблица 8. План по персоналу    18
Таблица 9. Расчет стоимости строительно-монтажных работ    24
Таблица 10. Перечень и стоимость основного оборудования проекта    26
Таблица 11. Затраты на сырье, материалы и комплектующие    27
Таблица 12. Прогноз динамики цен на сырье, энергоносители, прочие затраты    29
Таблица 13. Расчет ставки дисконтирования    30
Таблица 14. Цены на проживание в номерах и оказание услуг по лечению    30
Таблица 15. Доходы от дополнительных услуг санаторного комплекса    31
Таблица 16. Инвестиции в проект    31
Таблица 17. Налоговое окружение проекта    33
Таблица 18. Налоговые отчисления проекта, тыс. руб.    34
Таблица 19. Условно-постоянные издержки проекта, тыс. руб.    35
Таблица 20. Переменные издержки проекта, тыс. руб.    36
Таблица 21. План оказания услуг    37
Таблица 22. Выручка от оказания услуг, тыс. руб.    38
Таблица 23. Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб.    39
Таблица 24. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.    40
Таблица 25. Чувствительность показателей эффективности проекта к изменениям его основных параметров    45

Список рисунков
Рисунок 2. Карта курортов Ставропольского края    10
Рисунок 3. Основные категории целевой потребительской аудитории    14
Рисунок 4. Календарный план-график реализации проекта    21
Рисунок 5. Структура финансирования    22
Рисунок 6. График финансирования проекта    22
Рисунок 7. Структура инвестиций по категориям затрат    33
Рисунок 8. Динамика изменения NPV проекта, тыс. руб.    43
Рисунок 9. График зависимости прибыли от суммы выручки, тыс. руб.    46

Резюме инвестиционного проекта

Наименование проекта: «Строительство санаторного комплекса».

Местонахождение проекта: г. ...

Суть проекта: проект предусматривает вложение инвестиций в строительство санаторного комплекса.

Цель проекта: оценка целесообразности строительства санаторного комплекса в г. ... и определение экономической эффективности инвестиций в данный проект.

Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Календарный план реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Обоснование инвестиционного проекта и управленческое решение

 

 

 

Получение заемного финансирования

 

 

 

Проектно-изыскательские работы

 

 

 

Строительно-монтажные работы

 

 

 

Монтаж и подключение коммуникаций

 

 

 

Приобретение техники и оборудования

 

 

 

Лицензирование деятельности

 

 

 

Начало оказания услуг санаторного комплекса

 

 

 

Выход на полные проектные мощности

 

 

 

Источник: сведения инициатора проекта, расчеты MegaResearch

Финансовые ресурсы проекта

Общая сумма финансирования проекта составит ... руб.

Проектом предусмотрено использование собственных средств инициатора проекта в сумме ... руб. на обеспечение текущей деятельности и средств инвестиционного кредита в сумме ... руб. сроком на под 16% годовых с отсрочкой платежей по основному долгу кредита на 1 год.

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.


 

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Значение

Чистая накопительная прибыль, тыс. руб.

 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

 

Внутренняя норма доходности (IRR), %

 

Индекс доходности (PI), ед.

 

Период окупаемости (PB), лет

 

Дисконтированный период окупаемости (DPB), лет

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме ... руб. прогнозная чистая прибыль накопленным итогом в конце прогнозного периода составит ... руб. Инвестиции в проект окупятся через

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен ... руб., а внутренняя норма доходности (IRR) — **%, что выше ставки дисконтирования (**%).

Значение индекса доходности (PI) равно ... Это значит, что на каждый вложенный в проект рубль инвестор получит  рубля.


 

Сущность проекта

Описание проекта и предполагаемой продукции

Проект предполагает строительство лечебно-диагностического корпуса, пятизвездочного гостиничного комплекса, спортивно-оздоровительного комплекса с открытым и закрытым бассейнами, спа-салоном, теннисными кортами и площадками для занятий спортом на открытом воздухе.

В санатории планируется оказание санаторно-курортной помощи по следующим профилям:

  • терапия;

  • педиатрия;

  • неврология;

  • кардиология;

  • пульмонология;

  • ревматология;

  • ортопедия и травматология;

  • профпатология.

Виды лечебных процедур:

  1. Климатолечение: воздушные ванны, солнечные ванны.

  2. Диетотерапия по показаниям: общий стол, щадящая диета, диабетическое меню, детское меню.

  3. Лечение питьевой минеральной водой.

  4. Фитотерапия (травяные чаи).

  5. Оксигенотерапия (кислородный коктейль).

  6. ЛФК с использованием лечебных пневмотренажеров (индивидуальные занятия и в группах).

  7. Аппаратный массаж и пассивные тренажеры:

  8. Водолечение.

  9. Сухие углекислые ванны.

  10. Мини-сауна «Кедровая бочка».

  11. Спелеотерапия (соляная комната).

  12. Теплолечение: парафин, озокерит.

  13. Электролечение:

  14. Светолечение:

  15. Ингаляции.

  16. Лечебный массаж.

  17. Другие виды ручного массажа.

  18. Прессотерапия.

  19. Солярий вертикальный.

  20. Услуги процедурного кабинета:

  21. Первая скорая и неотложная медицинская помощь.

  22. Обследование на аппарате «Кардиовизор».

  23. Подводная вытяжка позвоночника.

  24. Ручной подводный душ-массаж.

  25. Аэрогидромассаж.

  26. Аппаратный массаж и пассивные тренажеры.

  27. Ванна грязевая разводная (грязь в мешочке).

  28. Прессотерапия.

  29. Лазеротерапия.

  30. Солярий.

  31. Все виды ручного массажа, кроме классического лечебного.

  32. Все лечебные комплексы, представленные в прейскуранте на медицинские услуги.

Назначение любой процедуры свыше количества и перечня, указанного в программе санаторно-курортного лечения по основному заболеванию, будет платным.

 

Информация об участниках проекта

Инициатором проекта является ...

Таблица 3. Информация об инициаторе проекта

Параметр

Значение

Полное наименование

 

Генеральный директор

 

Юридический адрес

 

Уставный капитал

 

БИН

 

КАТО

 

Дата регистрации

 

 

Месторасположение проекта

Маркетинговый план 

Обзор рынка санаторных услуг в Ессентуках и Ставропольском крае

Самыми знаменитыми городами-курортами Ставропольского края являются Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки. Статистика показывает, что здесь сосредотачивается большинство туристов. Каждый из городов обладает индивидуальными особенностями климата и природы. В связи с этим люди подбирают курорты по назначению. Большинство специализируется на оздоровительных процедурах опорно-двигательный аппарат, кожные заболевания, нервные расстройства и так далее. Лечебницы и здравницы оснащены технологиями нового поколения, что делает лечение более эффективным[1].

По данным цифрового мониторинга, в 2023 году в Ставропольском крае побывали свыше туристов.

Значительная часть гостей края — 40% — люди в возрасте ... Женщины приезжают на Ставрополье на 20% чаще мужчин. В среднем один турист в день тратит на курорте ... рублей[2].

В Ставропольском крае уникальный рекреационный комплекс с прекрасными горными ландшафтами, обширной бальнеологической базой, предопределяющий благоприятные возможности для его развития. Ниже представим карту основных курортных мест Ставропольского края.

В таблице ниже приведены виды лечения, которые предлагают курорты КМВ.

Таблица 4. Профилирующие направления лечения по курортам

Город-курорт

Основное лечение

Дополнительное лечение

Кисловодск

 

 

...

 

 

Железноводск

 

 

Пятигорск

 

 

Источник: kaduj-tour.ru

По данным VIII ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц», составляемого Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), санаторно-курортные организации Краснодарского и Ставропольского краев в 2022 году подтвердили свой статус крупнейших и стабильных здравниц. В процессе специального анкетирования для оценки инвестиционной привлекательности санаторно-курортных организаций учитываются экономические и финансовые показатели деятельности. Положительная динамика показателей подтверждает востребованность и потенциал оздоровительных организаций этих курортов.

Таблица 5. Основные показатели санаторно-курортных организаций Ставропольского края за 20202022 гг.

Показатели/годы

2020

2021

2022

2022/2021

Число мест в санаторно-курортных организациях, тыс. шт.

 

 

 

 

Число размещенных лиц, тыс. человек

 

 

 

 

Число ночевок в санаторно-курортных организациях тыс.

 

 

 

 

Средняя стоимость пребывания в санатории (динамический индикатор), тыс. руб. в сутки

 

 

 

 

Загрузка мест санаторно-курортных организаций

 

 

 

 

Источник: https://aotrf.ru/projects/rating-2023

 

 

Основные тенденции на рынке 

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

При определении целевой потребительской аудитории были проанализированы причины, по которым гости посещают Северный Кавказ. К ним можно отнести:

  • лечебные цели;

  • туризм, путешествия;

  • отдых, релаксация;

  • деловой туризм, корпоративные мероприятия.

На основании этого были сформированы категории целевой потребительской аудитории, представленные ниже на рисунке.

Рисунок 2. Основные категории целевой потребительской аудитории

Источник: анализ MegaResearch

Для успешного развития санатория необходимо понимать портрет целевой аудитории потребителей санаторно-рекреационных услуг в

Туристские путешествия, в зависимости от основной цели, подразделяют на

Исходя из определения туристических путешествий, следует понимать, что значительная часть туристов, приезжающих в Ставропольский край, часто планирует

 

Обзор потенциальных конкурентов в экономическом окружении

Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации содержит сведения о 18 санаториях в Ессентуках[3].

Рассмотрим 5 основных санаториев Ессентуков, отобранных в соответствии с рейтингом популярности указанного реестра.

 

Таблица 6. Характеристика потенциальных конкурентов

Название

Месторасположение

Сайт

Инфраструктура

Профили лечения

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Санаторий «Воронеж»

357600, Россия, Ставропольский край, город ..., ул. Семашко, 10

https://voronezh-san.ru/

Тренажерный зал, киноклуб, бильярдная, концертный зал, анимационные программы

Заболевания ЖКТ и эндокринологические нарушения, гинекология и неврология9933

Источник: https://kurort.minzdrav.gov.ru/, открытые сведения сайтов санаториев

 

 

Ценообразование на рынке 

Для анализа цен на проживание в санаториях Ессентуков были проанализ