Бизнес-план туристического агентства (с финансовой моделью) 2012г.

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 14 декабря 2012 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Разработка бизнес-плана туристического агентства на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.
Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.
Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для создания туристического агентства;

обоснование экономической эффективности создания туристического агентства;

разработка поэтапного плана создания и развития туристического агентства.

Описание проекта:

месторасположение – г. Москва. Юго-Западный АО города;

офис, находящийся на первом этаже жилого здания или в бизнес-центре;

хорошая транспортная доступность;

расположение вблизи мест высокой пешеходной активности;

наличие автомобильной стоянки;

12-ти часовой график: с 10:00 до 22:00, ежедневный режим работы;

площади - *** кв. м.

Помещения:

кабинет генерального директора – *** кв. м.;

офисные помещения – *** кв. м.;

подсобные помещения – *** кв. м.

Продажа путевок по категориям:

направления класс эконом;

направления класса комфорт;

направления класса престиж.

Услуги:

заказ туров по Интернету;

резервирование по телефону;

покупка тура в офисе;

доставка по адресу.

Дополнительные сервисы:

бронирование гостиниц;

заказ такси;

организация трансферта.

Средняя стоимость услуг:

направления класс эконом – *** тыс. руб.;

направления класса комфорт – *** тыс. руб.;

направления класса престиж – *** тыс. руб.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 1,42 млн. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 1,88 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В 2011 году доля туризма в ВВП России составляла 3%, что на 0,5 п.п. больше, чем в 2010 году. По целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» этот показатель должен достичь ***%. Нужно сказать, что в развитых странах данный показатель уже сегодня составляет ***%, а в странах с экономикой, ориентированной на туризм – ***%.

Так, в 2009 году объём туристического рынка оценивался в *** млрд долл. или в ***млн турпакетов, в 2010 – *** млрд долл. или *** млн турпакетов, а в 2011 году рынок в денежном выражении достиг *** млрд долл. и *** млн турпакетов. Особенно высокий рост отмечался в 2010 году, когда восстановление после кризиса дало прирост в стоимостном выражении в ***%.

Российский туристический рынок развивается достаточно активно. В 2011 году выручка от деятельности туристических фирм в стране составила *** млрд руб. Крупнейшим туристическим центром является Москва. На нее пришлось *** млрд руб от общего объема выручки.

В период с 2005 по 2011 гг. совокупная выручка туристических фирм увеличилась более чем в три раза: с *** млрд руб. до *** млрд руб. Кризисный 2009 год был отмечен замедлением темпов прироста до ***%, но уже в 2010 году выручка компаний выросла почти на ***, а в 2011 году – больше чем на ***.

Около *** всей выручки от организации комплексного туристического обслуживания в 2011 году приходилось на г. Санкт-Петербург, ***% формировалось в Москве. Активно в этой области работали агентства Хабаровского края – ***%, *** и *** областей – 1,5% и 1,2% соответственно. На прочие регионы в структуре выручки пришлось не более ***%.

Всего по итогам первого полугодия 2012 года за рубеж с туристической целью выехало более *** млн российских граждан, в то время как прибытие иностранных граждан составило *** тыс. чел. Причем ***% въезжающих – это граждане Германии, а ***% - Китая.
Россияне же предпочитают больше для отдыха Турцию (***%) и Египет (***%).

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели проекта

1.2. Расчетный период проекта

1.3. Стоимость реализации проекта

1.4. Источники финансирования проекта

1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция туристического агентства

3.2. Спектр услуг туристического агентства

3.3. Схема работы туристического агентства

3.4. Разрешительная документация для открытия туристического агентства

4. АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

4.1. Основные характеристики туризма

Определение и основные понятия туризма

Основные классификации туризма

Новые виды туризма

4.2. Объем российского рынка туризма

Динамика объема рынка туристических услуг

Деятельность туристических агентств в России

Комплексное туристическое обслуживание

Динамика туристических потоков

4.3. Анализ цен на рынке туристических услуг

Средние цены на туристические путевки

Цены на проживание в России

Траты российских туристов на отдых в европейских странах

4.4. Рынок онлайн бронирования туристических услуг

Тенденции рынка онлайн-бронирования в России

Объем российского рынка онлайн путешествий

Структура рынка онлайн-бронирования по видам

Динамика спроса на онлайн-бронирование туристических услуг

Онлайн рынок туристических услуг в других странах

4.5. Крупнейшие компании на рынке туристических услуг

Крупнейшие туристические агентства

Крупнейшие российские компании, оказывающие экскурсионные услуги

Компании, работающие на туристическом рынке онлайн-бронирования

4.6. Тенденции на рынке туризма

Развитие российского туристического рынка

Сдерживающие факторы развития туризма в России

4.7. Перспективные направления туризма

Экологический туризм

4.8. Государственное регулирование рынка

Мировой опыт государственного регулирования в сфере туризма

Государственное регулирование туристического рынка в России

4.9. Прогноз развития российского рынка туризма на 2013-2015 гг.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика турфирмы

6.2. Рекламная стратегия турфирмы

Презентация

Текущая реклама и стимулирование сбыта

Варианты развития туристического агентства

6.3. Клиенты турфирмы

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение туристического агентства

7.2. Аренда / Строительство зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы оказываемых услуг

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы туристического агентства

8.3. Расходы туристического агентства

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список графиков:

1. Динамика объема российского туристического рынка в 2009-2011 гг.

2. Динамика объемов выручки от деятельности туристических агентств в России в 2005-2011 гг., млн руб.

3. Динамика объемов выручки от организации комплексного туристического обслуживания в России в 2005-2011 гг., млн руб.

4. Динамика въездного/выездного туризма в 2010-1 полугодии 2012 года, тыс. чел

5. Динамика российского выездного туризма по крупнейшим зарубежным странам в 1-ом полугодии 2011-2012 гг., чел

6. Динамика российского въездного туризма по крупнейшим зарубежным странам в 1-ом полугодии 2011-2012 гг., чел

7. Распределение туристов в соответствии со стоимостью туристических путевок в летний период 2012 года, %

8. Динамика средних цен на пребывание в доме отдыха, гостинице 2-3* и санатории в 2006-2011 гг., руб/чел. дн.

9. Динамика российского рынка онлайн путешествий в 2009-2012* гг., млрд долл.

10. Динамика запросов по «бронированию туров» по месяцам в 2010-2012 гг., запросов

11. Динамика запросов по «бронированию отелей» по месяцам в 2010-2012 гг., запросов

12. Динамика объема российского туристического рынка в 2009-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд долл.

13. Популярность и сезонность услуг туристического агентства, %

14. Загрузка туристического агентства, %

15. Динамика цен туристического агентства в течение года, % от средних цен в году

16. Динамика количества клиентов по видам поступлений туристического агентства, чел.

17. Динамика инвестиционных вложений в проект туристического агентства, тыс. руб.

18. Динамика выручки туристического агентства, тыс. руб.

19. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения туристического агентства, тыс. руб.

20. Динамика чистой прибыли туристического агентства, тыс. руб.

21. Движение денежных потоков туристического агентства, тыс. руб.

22. Остаток денежных средств на счету туристического агентства, тыс. руб.

23. Чистый доход (NCF) туристического агентства, тыс. руб.

24. Чистый дисконтированный доход (NPV) туристического агентства, тыс. руб.

25. Влияние уровня цен туристического агентства на NCF, % от уровня цен

26. Влияние уровня цен туристического агентства на NPV, % от уровня цен

27. Влияние уровня цен туристического агентства на PB, % от уровня цен

28. Влияние уровня цен туристического агентства на DPB, % от уровня цен

29. Влияние уровня цен туристического агентства на PI, % от уровня цен

30. Влияние уровня цен туристического агентства на IRR, % от уровня цен

31. Точка безубыточности туристического агентства, %

Список диаграмм:

1. Региональная структура выручки от организации комплексного туристического обслуживания в 2011 году, %

2. Структура российского въездного туризма по целям в 2010-2011 гг., %

3. Предпочтения российских пользователей по организации отдыха в 2009-2011 гг., %

4. Структура российского рынка онлайн-бронирования по видам услуг в 2011 году, %

5. В какой степени корпоративные путешественники будут меньше нуждаться в советах профессионалов в ближайшие годы, %

6. Структура ФОТ по видам персонала туристического агентства, %

7. Структура использования площадей туристического агентства, %

8. Структура затрат на оборудование для туристического агентства, %

9. Структура инвестиционных вложений в проект туристического агентства, %

10. Структура выручки по видам поступлений туристического агентства, %

11. Структура текущих расходов туристического агентства, %

12. Структура себестоимости услуг туристического агентства, %

13. Структура налоговых выплат туристического агентства, %

Список схем:

1. Способы работы туристического агентства

2. Классификация туризма по типам

3. Классификация туризма по целям поездок

4. Классификация туризма по виду транспорта

5. Классификация туризма по продолжительности путешествий

Список таблиц:

1. Объемы выручки от деятельности туристических агентств по регионам и федеральным округам РФ в 2008-2011 гг., тыс. руб.

2. Объемы выручки от организации комплексного туристического обслуживания по регионам и федеральным округам РФ в 2008-2011 гг., тыс. руб.

3. Динамика выездного туризма из России в 2010- 1-ом полугодии 2012 года по странам, чел

4. Динамика въездного туризма из России в 2010- 1-ом полугодии 2012 года по странам, чел

5. Крупнейшие предприятия с основным видом деятельности по ОКВЭД «деятельность туристических агентств» в 2011 году, выручка, рентабельность

6. Крупнейшие предприятия с основным видом деятельности по ОКВЭД «предоставление туристических экскурсионных услуг» в 2011 году, выручка, рентабельность

7. Персонал туристического агентства, чел.

8. Площади помещений туристического агентства, кв. м.

9. Оборудование для офиса туристического агентства

10. Мебель для офиса туристического агентства

11. Параметры поступлений туристического агентства

12. Средние цены на категории услуг туристического агентства, тыс. руб.

13. Инвестиционные затраты по проекту туристического агентства, тыс. руб.

14. Динамика поступлений туристического агентства, тыс. руб.

15. Стоимость аренды помещения для туристического агентства, тыс. руб.

16. Параметры текущих затрат туристического агентства

17. Налоговые выплаты туристического агентства, тыс. руб.

18. Отчет о прибылях и убытках туристического агентства, тыс. руб.

19. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

20. Бухгалтерский баланс туристического агентства, тыс. руб.

21. Расчет эффективности инвестиционного проекта туристического агентства, тыс. руб.

22. Показатели эффективности проекта туристического агентства

23. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен

24. Расчет точки безубыточности туристического агентства, %

Бизнес-планы по теме «Туризм, отдых и спорт»

Бизнес-план: открытие туристической компании

20 октября 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Инвестиционный проект по организации центра проката коньков и проведения хоккейных матчей

15 сентября 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план детского клуба лазерного пейнтбола "LASERMOVE"

31 июля 2014 г. 33 750 р.

Бизнес-план: Инвестиционный проект по открытию гостиницы 5*

19 декабря 2013 г. 50 000 р.

Создание коммерческого дома престарелых

19 октября 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Строительство круглогодичного детского лагеря на 1200 мест в Московской области

14 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Туристическая компания в Приморском крае

22 сентября 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Производство сборных пластиковых моделей кораблей в РФ и СНГ

16 сентября 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план открытия магазина спортивных товаров

13 мая 2011 г. 50 000 р.

Бизнес-план 5D кинотеатра

15 августа 2013 г. 29 900 р.

Типовой бизнес-план организации ледовой площадки с синтетическим покрытием в городе с населением свыше 0,8 млн человек (на примере г. Санкт-Петербурга)

22 декабря 2014 г. 37 500 р.

Типовой бизнес-план базы отдыха с финансовой моделью

01 ноября 2014 г. 30 000 р.

Типовой бизнес-план организации салона красоты в городе с населением свыше 0,8 млн. человек (на примере Санкт-Петербурга)

31 октября 2014 г. 30 000 р.

Бизнес-план мотеля

23 октября 2012 г. 29 900 р.

Бизнес-план парка аттракционов

18 ноября 2013 г. 50 000 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

15.05.2026

Как клиенты выбирают лизинговую компанию — опыт построения CJM при заказе финансовых услуг

Услуги лизинг

На первый взгляд процесс выбора лизинговой компании вполне понятен и рационален: для этого необходимо проанализировать рынок, сравнить предложения, оценить условия и остановиться на максимально подходящем варианте. Однако на практике поведение клиентов далеко не всегда можно описать с точки зрения такой логики, зачастую оно гораздо сложнее. Для изучения опыта клиентов крупной лизинговой компании наши аналитики использовали метод CJM (Customer Journey Map) — инструмент, позволяющий детально проанализировать и визуализировать их путь от момента возникновения потребности до заключения сделки, описать этапы этого процесса и то, как именно клиенты принимают решения на каждом из них. Проведенное исследование помогло получить полезные инсайты о том, что на самом деле чаще всего становится определяющим фактором при выборе поставщика услуг на рынке лизинга.

08.05.2026

Проблемы импортозамещения на российском рынке ИТ-оборудования

IT, интернет, коммуникации прочее IT-оборудование

Рост доли российского аппаратного обеспечения и сетевых ресурсов в системах обработки, хранения и передачи информации представляется сегодня довольно устойчивым трендом. Однако перехода к самостоятельной технологической базе, с использованием которой могли бы производиться эти решения, не происходит. Игроки рынка скорее перестраивают привычные цепочки поставок под новые экономические и геополитические условия. Наши аналитики выделили 5 факторов, замедляющих рост рынка ИТ-оборудования в России, и оценили влияние каждого из них процессы импортозамещения в отрасли.

05.05.2026

Рост e-commerce в России: что на самом деле заставляет совершать покупки через интернет

Торговля и дистрибуция интернет торговля

Для большинства потребителей шопинг в интернете — привычный и понятный способ совершать покупки, пользователи сформировали определенные привычки, у них есть свои ожидания, свои паттерны поведения при выборе и заказе онлайн-товаров. По итогам анализа трендов поведения потребителей в этом сегменте наши аналитики выявили ряд интересных особенностей, характеризующих рынок электронных продаж в целом и определяющих причины роста e-commerce в РФ по состоянию на второе полугодие 2025 — начало 2026 года.

30.04.2026

Как исследования спроса помогают застройщикам подобрать форматы квартир в ЖК для роста прибыли

Услуги консалтинговые услуги

В современных условиях, когда конкуренция на рынке недвижимости значительно увеличилась, застройщики должны не просто возводить жилые комплексы, но и создавать продукты, которые максимально отвечают запросам целевой аудитории. Для этого важно уделять особое внимание спросу и исследовать его. Наши аналитики рассказали, как грамотно проведенный анализ поможет подобрать оптимальные форматы квартир и в итоге увеличить прибыль.

28.04.2026

Рынок куриных яиц России и структура племенной (родительской) базы у отечественных производителей пищевых яиц

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Российский рынок куриных яиц — один из крупнейших в мире. По данным Росстата, в 2025 году производство пищевых яиц в РФ продолжило рост — в сельскохозяйственных организациях их было произведено 40,4 млрд шт., что больше показателей 2024 г. (38,1 млрд шт.) и 2023 г. (38 млрд шт.). При этом, по данным Минсельхоза России, масштабы отечественного производства позволяют не только полностью удовлетворить спрос прямых внутренних потребителей и предприятий по переработке, но и продавать значительные объемы продукции за рубеж.

23.04.2026

Ключевые тренды на рынке облачных сервисов в России в 2025–2026 гг.: куда на самом деле движется инфраструктура бизнеса

IT, интернет, коммуникации прочие IT услуги

Российский рынок облачных сервисов уже вышел из стадии, когда компании массово переносили свои ресурсы и данные в облако для сокращения затрат на обслуживание оборудования и получения дополнительной гибкости при изменении объемов цифрового трафика и нагрузки на сеть. Сейчас бизнес уже не выбирает между облаком и собственной инфраструктурой — он управляет их сочетанием, балансируя между стоимостью, рисками, требованиями регуляторов и доступностью технологий. Мы уже рассматривали динамику и структуру этого рынка по основным продуктам, поэтому здесь приведем основные тренды, которые будут определять его развитие в ближайшей перспективе.

21.04.2026

Анализ спроса на маркетплейсах: какие инсайты дают исследования и как их использовать брендам для увеличения продаж

Услуги консалтинговые услуги

Сегодня маркетплейсы живут в режиме «здесь и сейчас»: спрос на товары может меняться буквально за несколько дней. Причинами становятся разные факторы — сезонность, тренды, экономическая ситуация, а иногда и один вирусный ролик в социальных сетях, запускающий ажиотаж. Если вчера покупатель искал люксовые помады «как у любимого блогера», сегодня он выбирает экологичные губки для посуды, а завтра его внимание захватит новый тренд из «VK Видео». Такая динамика — одновременно вызов и возможность. На примере реального кейса показываем, как анализ спроса на маркетплейсах дает брендам, способным оперативно реагировать на изменения, значительное конкурентное преимущество.

16.04.2026

Где заканчиваются данные и начинается интерпретация: главные ошибки в анализе данных в e-commerce

Услуги консалтинговые услуги

На первый взгляд в e-commerce все лежит на поверхности и легко измеримо: клики, конверсия, показатели по возвратам и т. п. Но за кажущейся простотой скрывается риск ошибочной интерпретации данных. Причина проста: показатели, цифры хорошо измеряют и отражают то, что произошло, но не дают понимания, почему это произошло. Например, отчет содержит информацию о том, что конверсия по карточке товара снизилась с 3,8% до 3,1%. Аналитик делает вывод, что проблема заключается в новом фото или в описании карточки и предлагает менять ее дизайн. Но в реальности причина может быть связана с ростом цены, изменением источника трафика или с сезонными колебаниями спроса. В e-commerce ошибки в анализе данных особенно опасны, т. к. любое неверное решение очень быстро повлияет на выручку.

14.04.2026

Анализ рынка картофеля и основные тенденции на рынке семенного картофеля в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Картофель входит в число базовых продовольственных культур, обеспечивающих устойчивый спрос и стабильную загрузку аграрного производства в странах с высоким уровнем развития сельского хозяйства. Рынок картофеля в России формально остается одним из крупнейших в мире по объемам сбора урожая, при этом ключевым фактором его развития является наличие качественного исходного материала — семенного фонда. При текущем уровне самообеспеченности и сохраняющейся зависимости от импорта именно сегмент семенного картофеля остается критическим ограничением для производителей и инвесторов.

09.04.2026

Дефицит кадров в АПК: почему обучение агрономов перестало работать и кто в зоне риска

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Аграрный сектор сегодня — это высокотехнологичная отрасль, которая использует цифровые платформы, внедряет точное земледелие и работает со сложной техникой. Но есть одно «узкое горлышко», которое тормозит развитие даже самых оснащенных холдингов: дефицит кадров в АПК. Причем вопрос здесь не в количестве дипломов, а в реальной квалификации специалистов на земле. Рынок столкнулся с парадоксом: вакансий много, а работать некому.