Бизнес-план туристического агентства (с финансовой моделью) 2012г.

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 14 декабря 2012 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Разработка бизнес-плана туристического агентства на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.
Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.
Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для создания туристического агентства;

обоснование экономической эффективности создания туристического агентства;

разработка поэтапного плана создания и развития туристического агентства.

Описание проекта:

месторасположение – г. Москва. Юго-Западный АО города;

офис, находящийся на первом этаже жилого здания или в бизнес-центре;

хорошая транспортная доступность;

расположение вблизи мест высокой пешеходной активности;

наличие автомобильной стоянки;

12-ти часовой график: с 10:00 до 22:00, ежедневный режим работы;

площади - *** кв. м.

Помещения:

кабинет генерального директора – *** кв. м.;

офисные помещения – *** кв. м.;

подсобные помещения – *** кв. м.

Продажа путевок по категориям:

направления класс эконом;

направления класса комфорт;

направления класса престиж.

Услуги:

заказ туров по Интернету;

резервирование по телефону;

покупка тура в офисе;

доставка по адресу.

Дополнительные сервисы:

бронирование гостиниц;

заказ такси;

организация трансферта.

Средняя стоимость услуг:

направления класс эконом – *** тыс. руб.;

направления класса комфорт – *** тыс. руб.;

направления класса престиж – *** тыс. руб.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 1,42 млн. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 1,88 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В 2011 году доля туризма в ВВП России составляла 3%, что на 0,5 п.п. больше, чем в 2010 году. По целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» этот показатель должен достичь ***%. Нужно сказать, что в развитых странах данный показатель уже сегодня составляет ***%, а в странах с экономикой, ориентированной на туризм – ***%.

Так, в 2009 году объём туристического рынка оценивался в *** млрд долл. или в ***млн турпакетов, в 2010 – *** млрд долл. или *** млн турпакетов, а в 2011 году рынок в денежном выражении достиг *** млрд долл. и *** млн турпакетов. Особенно высокий рост отмечался в 2010 году, когда восстановление после кризиса дало прирост в стоимостном выражении в ***%.

Российский туристический рынок развивается достаточно активно. В 2011 году выручка от деятельности туристических фирм в стране составила *** млрд руб. Крупнейшим туристическим центром является Москва. На нее пришлось *** млрд руб от общего объема выручки.

В период с 2005 по 2011 гг. совокупная выручка туристических фирм увеличилась более чем в три раза: с *** млрд руб. до *** млрд руб. Кризисный 2009 год был отмечен замедлением темпов прироста до ***%, но уже в 2010 году выручка компаний выросла почти на ***, а в 2011 году – больше чем на ***.

Около *** всей выручки от организации комплексного туристического обслуживания в 2011 году приходилось на г. Санкт-Петербург, ***% формировалось в Москве. Активно в этой области работали агентства Хабаровского края – ***%, *** и *** областей – 1,5% и 1,2% соответственно. На прочие регионы в структуре выручки пришлось не более ***%.

Всего по итогам первого полугодия 2012 года за рубеж с туристической целью выехало более *** млн российских граждан, в то время как прибытие иностранных граждан составило *** тыс. чел. Причем ***% въезжающих – это граждане Германии, а ***% - Китая.
Россияне же предпочитают больше для отдыха Турцию (***%) и Египет (***%).

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели проекта

1.2. Расчетный период проекта

1.3. Стоимость реализации проекта

1.4. Источники финансирования проекта

1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция туристического агентства

3.2. Спектр услуг туристического агентства

3.3. Схема работы туристического агентства

3.4. Разрешительная документация для открытия туристического агентства

4. АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

4.1. Основные характеристики туризма

Определение и основные понятия туризма

Основные классификации туризма

Новые виды туризма

4.2. Объем российского рынка туризма

Динамика объема рынка туристических услуг

Деятельность туристических агентств в России

Комплексное туристическое обслуживание

Динамика туристических потоков

4.3. Анализ цен на рынке туристических услуг

Средние цены на туристические путевки

Цены на проживание в России

Траты российских туристов на отдых в европейских странах

4.4. Рынок онлайн бронирования туристических услуг

Тенденции рынка онлайн-бронирования в России

Объем российского рынка онлайн путешествий

Структура рынка онлайн-бронирования по видам

Динамика спроса на онлайн-бронирование туристических услуг

Онлайн рынок туристических услуг в других странах

4.5. Крупнейшие компании на рынке туристических услуг

Крупнейшие туристические агентства

Крупнейшие российские компании, оказывающие экскурсионные услуги

Компании, работающие на туристическом рынке онлайн-бронирования

4.6. Тенденции на рынке туризма

Развитие российского туристического рынка

Сдерживающие факторы развития туризма в России

4.7. Перспективные направления туризма

Экологический туризм

4.8. Государственное регулирование рынка

Мировой опыт государственного регулирования в сфере туризма

Государственное регулирование туристического рынка в России

4.9. Прогноз развития российского рынка туризма на 2013-2015 гг.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика турфирмы

6.2. Рекламная стратегия турфирмы

Презентация

Текущая реклама и стимулирование сбыта

Варианты развития туристического агентства

6.3. Клиенты турфирмы

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение туристического агентства

7.2. Аренда / Строительство зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы оказываемых услуг

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы туристического агентства

8.3. Расходы туристического агентства

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список графиков:

1. Динамика объема российского туристического рынка в 2009-2011 гг.

2. Динамика объемов выручки от деятельности туристических агентств в России в 2005-2011 гг., млн руб.

3. Динамика объемов выручки от организации комплексного туристического обслуживания в России в 2005-2011 гг., млн руб.

4. Динамика въездного/выездного туризма в 2010-1 полугодии 2012 года, тыс. чел

5. Динамика российского выездного туризма по крупнейшим зарубежным странам в 1-ом полугодии 2011-2012 гг., чел

6. Динамика российского въездного туризма по крупнейшим зарубежным странам в 1-ом полугодии 2011-2012 гг., чел

7. Распределение туристов в соответствии со стоимостью туристических путевок в летний период 2012 года, %

8. Динамика средних цен на пребывание в доме отдыха, гостинице 2-3* и санатории в 2006-2011 гг., руб/чел. дн.

9. Динамика российского рынка онлайн путешествий в 2009-2012* гг., млрд долл.

10. Динамика запросов по «бронированию туров» по месяцам в 2010-2012 гг., запросов

11. Динамика запросов по «бронированию отелей» по месяцам в 2010-2012 гг., запросов

12. Динамика объема российского туристического рынка в 2009-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд долл.

13. Популярность и сезонность услуг туристического агентства, %

14. Загрузка туристического агентства, %

15. Динамика цен туристического агентства в течение года, % от средних цен в году

16. Динамика количества клиентов по видам поступлений туристического агентства, чел.

17. Динамика инвестиционных вложений в проект туристического агентства, тыс. руб.

18. Динамика выручки туристического агентства, тыс. руб.

19. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения туристического агентства, тыс. руб.

20. Динамика чистой прибыли туристического агентства, тыс. руб.

21. Движение денежных потоков туристического агентства, тыс. руб.

22. Остаток денежных средств на счету туристического агентства, тыс. руб.

23. Чистый доход (NCF) туристического агентства, тыс. руб.

24. Чистый дисконтированный доход (NPV) туристического агентства, тыс. руб.

25. Влияние уровня цен туристического агентства на NCF, % от уровня цен

26. Влияние уровня цен туристического агентства на NPV, % от уровня цен

27. Влияние уровня цен туристического агентства на PB, % от уровня цен

28. Влияние уровня цен туристического агентства на DPB, % от уровня цен

29. Влияние уровня цен туристического агентства на PI, % от уровня цен

30. Влияние уровня цен туристического агентства на IRR, % от уровня цен

31. Точка безубыточности туристического агентства, %

Список диаграмм:

1. Региональная структура выручки от организации комплексного туристического обслуживания в 2011 году, %

2. Структура российского въездного туризма по целям в 2010-2011 гг., %

3. Предпочтения российских пользователей по организации отдыха в 2009-2011 гг., %

4. Структура российского рынка онлайн-бронирования по видам услуг в 2011 году, %

5. В какой степени корпоративные путешественники будут меньше нуждаться в советах профессионалов в ближайшие годы, %

6. Структура ФОТ по видам персонала туристического агентства, %

7. Структура использования площадей туристического агентства, %

8. Структура затрат на оборудование для туристического агентства, %

9. Структура инвестиционных вложений в проект туристического агентства, %

10. Структура выручки по видам поступлений туристического агентства, %

11. Структура текущих расходов туристического агентства, %

12. Структура себестоимости услуг туристического агентства, %

13. Структура налоговых выплат туристического агентства, %

Список схем:

1. Способы работы туристического агентства

2. Классификация туризма по типам

3. Классификация туризма по целям поездок

4. Классификация туризма по виду транспорта

5. Классификация туризма по продолжительности путешествий

Список таблиц:

1. Объемы выручки от деятельности туристических агентств по регионам и федеральным округам РФ в 2008-2011 гг., тыс. руб.

2. Объемы выручки от организации комплексного туристического обслуживания по регионам и федеральным округам РФ в 2008-2011 гг., тыс. руб.

3. Динамика выездного туризма из России в 2010- 1-ом полугодии 2012 года по странам, чел

4. Динамика въездного туризма из России в 2010- 1-ом полугодии 2012 года по странам, чел

5. Крупнейшие предприятия с основным видом деятельности по ОКВЭД «деятельность туристических агентств» в 2011 году, выручка, рентабельность

6. Крупнейшие предприятия с основным видом деятельности по ОКВЭД «предоставление туристических экскурсионных услуг» в 2011 году, выручка, рентабельность

7. Персонал туристического агентства, чел.

8. Площади помещений туристического агентства, кв. м.

9. Оборудование для офиса туристического агентства

10. Мебель для офиса туристического агентства

11. Параметры поступлений туристического агентства

12. Средние цены на категории услуг туристического агентства, тыс. руб.

13. Инвестиционные затраты по проекту туристического агентства, тыс. руб.

14. Динамика поступлений туристического агентства, тыс. руб.

15. Стоимость аренды помещения для туристического агентства, тыс. руб.

16. Параметры текущих затрат туристического агентства

17. Налоговые выплаты туристического агентства, тыс. руб.

18. Отчет о прибылях и убытках туристического агентства, тыс. руб.

19. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

20. Бухгалтерский баланс туристического агентства, тыс. руб.

21. Расчет эффективности инвестиционного проекта туристического агентства, тыс. руб.

22. Показатели эффективности проекта туристического агентства

23. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен

24. Расчет точки безубыточности туристического агентства, %

Бизнес-планы по теме «Туризм, отдых и спорт»

Бизнес-план: Открытие аэродинамической трубы

10 июня 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план базы отдыха (с финансовой моделью)

15 апреля 2012 г. 29 900 р.

Бизнес-план открытия сауны

11 декабря 2015 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план организации досугового центра (центра развития) в городе с населением свыше 0,8 млн. человек (на примере Санкт-Петербурга)

02 февраля 2011 г. 30 000 р.

Бизнес план детского развлекательного центра

30 мая 2018 г. 60 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФЕРМЫ С СОБСТВЕННОЙ БАЗОЙ ОТДЫХА В РОССИИ

24 июня 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Строительство санаторно-туристического комплекса

19 сентября 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Строительство базы отдыха "Славянская слобода"

26 сентября 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план туристического агентства - 2014г. (с финансовой моделью)

17 февраля 2014 г. 45 000 р.

Бизнес-план фитнес клуба - 2014г.

14 февраля 2014 г. 37 500 р.

Бизнес-план коттеджного поселка с участками без подряда на строительство, расположенного в Московской или прилегающих областях (с финансовой моделью в электронном виде)

17 ноября 2009 г. 30 000 р.

Бизнес-план спортзала

02 апреля 2014 г. 33 000 р.

Типовой бизнес-план мини-отеля с финансовой моделью

13 марта 2014 г. 31 500 р.

Бизнес-план: оценка экономической эффективности использования синтетического льда TIVAR ICE при строительстве ледовых катков в ТРЦ

11 марта 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Строительство конноспортивного комплекса (с финансовой моделью)

09 февраля 2016 г. 50 000 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

23.10.2025

Простой вагонов и падение ставок аренды снижают эффективность использования подвижного состава РЖД

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Важнейшими индикаторами здоровья железнодорожной отрасли являются эксплуатационные параметры и рыночные условия. Анализ данных СОЖТ за первое полугодие 2025 года показывает ухудшение эффективности использования подвижного состава на фоне снижающихся ставок аренды, что затрудняет деятельность операторов вагонов.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

17.10.2025

«Я бы купил, но…» Как работают фокус-группы и что они действительно показывают

Услуги консалтинговые услуги

Аналитика показывает: клиент зашел, выбрал товар, перешел к оформлению — и не завершил покупку. В дашборде это отображается как «выпадение из процесса». Но цифры фиксируют только факт. Они не объясняют, что именно чувствуют клиенты, когда принимают решение уйти. Тем не менее их мотивы все же можно выяснить — для этого есть специальные методы маркетинговых исследований. Далее мы покажем, как работают фокус-группы и какую информацию с их помощью можно получить.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

14.10.2025

Российский рынок инертных газов растет за счет внедрения новых технологий и увеличения экспорта

Промышленность химическая промышленность

Рынок инертных газов РФ в 2024 году показал стабильность и рост, обусловленный увеличением спроса ключевых отраслях потребления — металлургии, нефтехимии, химии и других. Несмотря на сложности, связанные с геополитикой и международными санкциями, игроки рынка активно внедряют передовые технологии, такие как криогенное разделение воздуха и цифровизация производственных процессов, и расширяют торговое сотрудничество с дружественными странами.

07.10.2025

Будущее логистики: от скорости к стратегии. Как исследования last mile помогают бизнесу расти

Услуги почтовые и курьерские услуги

Еще недавно в e-commerce действовало простое правило: кто доставит быстрее — тот и победит. Сегодня оно уже не работает. В 2025 году покупатель выбирает не того, кто «мчится», а того, кто понимает его привычки, образ жизни и ожидания. Скорость перестала быть козырем, на первый план вышли удобство, прозрачность и гибкость. Исследование предпочтений и ожиданий клиентов по доставке последней мили (last mile) поможет получить ключевые конкурентные преимущества.

03.10.2025

Ключевые тенденции производства и экспорта удобрений из России в 2024–2025 гг.

Промышленность минеральные удобрения

Наши аналитики провели исследование динамики и структуры экспорта удобрений из России. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что геополитические события и санкционные ограничения последних лет уже не оказывают существенного влияния на рынок, поставки переориентированы на дружественные страны. При этом Европа и США продолжают закупки удобрений в РФ, так как производить их на своих территориях им невыгодно из-за высокой стоимости газа.

01.10.2025

Как маркетинговые исследования помогают e-commerce адаптироваться и расти в 2025 году

Услуги консалтинговые услуги

За последние пять лет онлайн-рынок изменился радикально. Потребители уже не ведутся на рекламный шум, не терпят долгих ожиданий и больше ценят опыт личный опыт взаимодействия с брендом. Чтобы работать эффективно, бизнесу нужно понимать, чем клиент 2025 года отличается от клиента в 2020-м и как он принимает решения при поиске и покупке нужных ему товаров и услуг. Здесь на помощь приходят качественные и количественные маркетинговые исследования рынка в e-commerce.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.