Рынок ПВХ, рынок ЛКМ, рынок ССС
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 6
2. АНАЛИЗ РЫНКА ПВХ-ИЗДЕЛИЙ 7
2.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПВХ-ИЗДЕЛИЙ В РФ, 2021–2022 ГГ. 7
2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 7
2.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 8
2.1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 9
2.1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении 10
2.1.5. Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 10
2.1.5.1. По видам изделий (оконные профили, ПВХ-панели, кабель-каналы, линолеум) 10
2.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПВХ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ ПО КОДУ ТНВЭД 390410000* — ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, НЕ СМЕШАННЫЙ С ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ) И ПВХ-ИЗДЕЛИЙ В РФ, 2021–2022 ГГ. 11
2.2.1. Объем и динамика импорта ПВХ, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 12
2.2.2. Объем и динамика импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 14
2.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПВХ В РФ, 2021–2022 ГГ. 15
2.3.1. Крупнейшие игроки рынка (переработчики ПВХ), топ-10 15
2.3.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 15
2.3.3. Оценка объема переработки, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 19
2.4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 20
2.4.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг. 20
2.4.2. Ключевые выводы по исследованию 21
3. АНАЛИЗ РЫНКА ЛКМ 22
3.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЛКМ В РФ, 2021–2022 ГГ. 22
3.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 22
3.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 23
3.1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 23
3.1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении 24
3.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЛКМ В РФ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ ПО ГРУППАМ КОДОВ ТНВЭД: 3208*, 3209*, 3210*), 2021–2022 ГГ. 24
3.2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 25
3.2.2. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 25
3.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЛКМ В РФ, 2021–2022 ГГ. 26
3.3.1. Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-10 26
3.3.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 26
3.3.3. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 29
3.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЛКМ В РФ, 2021–2022 ГГ. 29
3.4.1. Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении) 29
3.5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 31
3.5.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг. 31
3.5.2. Ключевые выводы по исследованию 32
4. АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 33
4.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ, 2021–2022 33
4.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 33
4.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 33
4.1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 34
4.1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении 35
4.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ), 2021–2022 ГГ. 35
4.2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 36
4.2.2. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 36
4.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ, 2021–2022 37
4.3.1. Крупнейшие игроки рынка топ-10 37
4.3.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 37
4.3.3. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 40
4.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ, 2021–2022 ГГ. 41
4.4.1. Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении) 41
4.5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 41
4.5.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг. 41
4.5.2. Ключевые выводы по исследованию 42
Список таблиц
Таблица 1. Основные виды продукции из ПВХ 7
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении 9
Таблица 3. Оценка объема и динамики производства ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении 9
Таблица 4. Динамика и объем импорта поливинилхлорида, 2021–2022 гг. 12
Таблица 5. Динамика и объем импорта поливинилхлорида в разрезе кодов ТН ВЭД, 2021–2022 гг. 13
Таблица 6. Поставляемая продукция, 2021–2022 гг. 13
Таблица 7. Динамика и объем импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг. 14
Таблица 8. Профили компаний 15
Таблица 9. Оценка объема переработки поливинилхлорида в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении 19
Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка лакокрасочных материалов в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении 23
Таблица 11. Динамика и объем импорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг. 25
Таблица 12. Динамика и объем экспорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг. 25
Таблица 13. Профили компаний 26
Таблица 14. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 29
Таблица 15. Оценка объема и динамики рынка (потребления) лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 30
Таблица 16. Оценка объема и динамики отгрузок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 30
Таблица 17. Оценка объема и динамики рынка сухих строительных смесей в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении 34
Таблица 18. Динамика и объем импорта сухих строительных смесей, 2021–2022 гг. 36
Таблица 19. Динамика и объем экспорта сухих строительных смесей, 2021–2022 гг. 36
Таблица 20. Профили компаний 37
Таблица 21. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 40
Таблица 22. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 41
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка по видам изделий, 2021 г. 11
Рисунок 2. Прогноз развития рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн 20
Рисунок 3. Средние оптовые цены на ЛКМ в России, 2021–2022 гг., тыс. рублей за тонну 22
Рисунок 4. Прогноз развития рынка ЛКМ в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн 32
Рисунок 5. Прогноз развития рынка ССС в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн 41
Анализ рынка ПВХ-изделий
Общий обзор рынка ПВХ-изделий в РФ, 2021–2022 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Поливинилхлорид (ПВХ) представляет собой высокомолекулярный продукт полимеризации винилхлорида с температурой стеклования 70–80 °С и температурой текучести в пределах 150–200 °С, в зависимости от молекулярного веса. В промышленности ПВХ получают суспензионным, эмульсионным и блочным (полимеризация в массе) способами. В России в настоящее время используются два способа получения ПВХ — суспензионный и эмульсионный.
В целом рынок ПВХ можно условно разделить на 18 сегментов с разными видами продукции, в зависимости от области применения.
Таблица 1. Основные виды продукции из ПВХ
Сегмент |
Продукция |
Жесткие изделия |
Профильно-погонажные изделия |
Пленки жесткие |
|
Листы, трубы |
|
Тара и упаковка |
|
Фурнитура для мебели |
|
Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения (жесткие) |
|
Товары промышленного назначения |
|
Мягкие изделия |
Линолеум |
Пластикаты |
|
Пленки гибкие |
|
Кожи искусственные |
|
Изделия для медицины |
|
Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения (мягкие) |
|
Прочая продукция |
Перхлорвиниловая смола |
Лаки и краски |
|
Изделия резиноподобные |
Источник: данные из открытых источников
Российский рынок исследуемых категорий ПВХ-изделий практически полностью состоит из …
Генеральным трендом рынка ПВХ-изделий в 2022 году является …
Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка ПВХ-изделий демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта
В рамках текущего исследования рынок ПВХ-изделий был поделен на 4 категории (оконные профили, ПВХ-панели, кабель-каналы, линолеум), по согласованию с Заказчиком.
Для определения объемов производства ПВХ-изделий в РФ первоначально был определен перечень российских производителей этой продукции. Оценка объемов их продаж в натуральном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:
-
финансовой отчетности (выручки от продаж) по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2021 г.;
-
данных ФТС России по объемам импорта и экспорта за 2021–2022 гг.;
-
анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства ПВХ-изделий;
-
объемов производства по итогам 2022 года с учетом имеющихся данных Росстата и динамики производства за период январь — ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. по кодам ОКПД2 «(22.23.14.120) Блоки оконные пластмассовые», «(22.21.4) Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые», «(22.21.30.130) Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами», «(22.23.15) Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия».
Объем рынка в стоимостном выражении был оценен следующим образом:
-
определена средняя экспортная цена на каждое ПВХ-изделие за 2021 г.;
-
определена динамика цен за период 2021–2022 гг. по кодам ОКПД2 «(22.23.14.120) Блоки оконные пластмассовые», «(22.21.4) Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые», «(22.21.30.130) Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами», «(22.23.15) Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия».
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении
Наименование |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
Динамика 2022/2021 |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Динамика 2022/2021 |
||
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|||
Производство |
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch
Объем рынка ПВХ-изделий в 2022 году составил … рублей, что выше аналогичного показателя 2021 года на **%. В натуральном выражении рынок в 2022 году …
В таблице ниже представлена оценка объемов производства в разрезе исследуемых категорий ПВХ-изделий.
Таблица 3. Оценка объема и динамики производства ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении
Наименование |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
Динамика 2022/2021 |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Динамика 2022/2021 |
||
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|||
Оконные профили |
|
|
|
|
|
|
ПВХ-панели |
|
|
|
|
|
|
Кабель-каналы |
|
|
|
|
|
|
Линолеум |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch
В 2022 году …
В стоимостном выражении положительную динамику показали сегменты «оконные профили» и «кабель-каналы», в которых объем производства в 2022 году …
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, относятся:
-
…
-
…
-
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении
В 2022 году российский рынок полимеров столкнулся с экономическими вызовами. Идет переориентация экспорта на внутренний рынок, развивается межотраслевая кооперация по всей цепочке формирования добавленной стоимости продукции.
Среди ожидаемых отраслью мер господдержки в Российском союзе химиков …
Состояние и текущие тенденции оконного рынка можно охарактеризовать так:
-
…
-
…
-
…
-
…
…
Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По видам изделий (оконные профили, ПВХ-панели, кабель-каналы, линолеум)
На рисунках ниже представлена структура рынка ПВХ-изделий по видам. В рамках текущего исследования рынок ПВХ-изделий был поделен на 4 категории, по согласованию с Заказчиком.
Рисунок 1. Структура рынка по видам изделий, 2021 г.
Источник: данные Росстата, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
По итогам 2021 года основная доля рынка, в рамках определенной Заказчиком структуры, принадлежала …
Анализ внешнеторговых поставок на рынке ПВХ (по данным ФТС России по коду ТНВЭД 390410000* — поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами) и ПВХ-изделий в РФ, 2021–2022 гг.
В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки ПВХ и ПВХ-изделий в РФ в период 2021–2022 гг.
Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:
-
Поливинилхлорид:
-
3904100001 — «пастообразующие поливинилхлоридные эмульсионные, микросуспензионные и поливинилхлоридэкстендер смолы с массой сульфатной золы не более 0, 25%»;
-
3904100009 — «прочий поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами»;
-
3904210000 — «прочий поливинилхлорид непластифицированный»;
-
3904220001 — «прочий поливинилхлорид пластифицированный, для производства обоев»;
-
3904220009 — «прочий поливинилхлорид пластифицированный, кроме указанного выше».
-
Оконные профили:
-
3916200000 — «мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимеров винилхлорида»;
-
3925908009 — «прочие детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие».
-
ПВХ-панели:
-
3925908009 — «прочие детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие».
-
ПВХ-кабель-каналы:
-
3925902000 — «прочие магистральные, канальные и кабельные желоба для электрических цепей, из пластмасс»;
-
3926909709 — «прочие, изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 ¦ 3914».
-
Линолеум:
-
3918101000 — «покрытия для пола из полимер. мат-лов, самокл, или несамокл. в рулонах или пластинах; покрытия полимер. для стен и потолков, указ. в прим. 9 к д. гр., сост. из основы, проп. или покрытой»;
-
3918109000 — «покрытия для пола самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия полимерные для стен или потолков, указанные в прим. 9 к данной группе из прочих полимеров винилхлорида».
Для проведения анализа были выбраны таможенные декларации, содержащие в составе импортной и экспортной поставки исследуемые категории товара.
Объем и динамика импорта ПВХ, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта поливинилхлорида в 2022 г. составил …
Таблица 4. Динамика и объем импорта поливинилхлорида, 2021–2022 гг.
Наименование |
В натуральном выражении, тонн |
Динамика 2022/2021 |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
Динамика 2022/2021 |
||
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|||
Импорт |
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
В таблице ниже представлены объем и динамика импорта в разрезе кодов ТН ВЭД, без учета поставок из стран ЕАЭС.
Таблица 5. Динамика и объем импорта поливинилхлорида в разрезе кодов ТН ВЭД, 2021–2022 гг.
Код ТН ВЭД |
В натуральном выражении, тонн |
Динамика 2022/2021 |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
Динамика 2022/2021 |
||
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|||
3904100001 |
|
|
|
|
|
|
3904100009 |
|
|
|
|
|
|
3904210000 |
|
|
|
|
|
|
3904220001 |
|
|
|
|
|
|
3904220009 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
В таблице ниже представлен основной перечень продукции, поставляемой по исследуемым кодам ТН ВЭД.
Таблица 6. Поставляемая продукция, 2021–2022 гг.
Код ТН ВЭД |
Название кода |
Поставляемый товар |
3904100001 |
|
|
3904100009 |
|
|
3904210000 |
|
|
3904220001 |
|
|
3904220009 |
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Объем и динамика импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта ПВХ-изделий в 2022 г. составил … Относительно 2021 г. импорт …
Таблица 7. Динамика и объем импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг.
Наименование |
В натуральном выражении, тонн |
Динамика 2022/2021 |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
Динамика 2022/2021 |
||
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|||
Оконные профили |
|
|
|
|
|
|
ПВХ-панели |
|
|
|
|
|
|
Кабель-каналы |
|
|
|
|
|
|
Линолеум |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Объем импорта оконных профилей в 2022 году …
Импорт ПВХ-панелей в Россию в 2022 году …
Объем поставок кабель-каналов в 2022 году в Россию …
Объем импорта линолеума в 2022 году …
Конкурентный анализ и производство на рынке ПВХ в РФ, 2021–2022 гг.
Крупнейшие игроки рынка (переработчики ПВХ), топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
В таблице ниже представлены профили компаний — производителей ПВХ-изделий, чья продукция реализовывалась на российском рынке в период 2021–2022 гг. Перечень компаний согласован с Заказчиком исследования.
Таблица 8. Профили компаний
№ п/п |
Наименование |
Адрес |
Сайт |
Телефон |
Краткое описание |
|
Оконный профиль |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Линолеум |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
Обои |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
ПВХ-панели |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
ООО «МастерПласт» |
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138 |
https://masterplast23.ru |
8 800 234-14-97 |
Компания «МастерПласт» занимается производством изделий из ПВХ в Краснодарском крае и входит в десятку крупнейших поставщиков изделий из ПВХ и комплектующих к ним в России |
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Оценка объема переработки, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В таблице ниже представлена оценка объема переработки импортного поливинилхлорида компаниями из топ-10.
Таблица 9. Оценка объема переработки поливинилхлорида в России, 2021–2022 гг. (по данным ФТС РФ), в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п |
Наименование |
Бренд |
Объем переработки, тонн |
Объем переработки, тонн |
Объем переработки, тыс. руб. |
Объем переработки, тыс. руб. |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|||
|
Оконный профиль |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Линолеум |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Обои |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
ПВХ-панели |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
ООО «МастерПласт» |
МастерПласт |
|
|
|
|
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.
Перспективы развития рынка ПВХ-изделий тесно связаны с тенденциями развития в отраслях, потребляющих полимерные изделия.
Определяющим фактором развития рынка ПВХ-изделий в 2023 году станет ситуация в строительной отрасли и темпы ввода жилья. По данным экспертов, в 2023 году …
В конце 2022 года была одобрена «Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года». Комплексный документ призван синхронизировать планы властей в различных сферах строительства — от жилищного до промышленного и транспортного. Среди задач к 2030 году — …
По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка ПВХ-изделий к концу 2023 года …
Рисунок 2. Прогноз развития рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн
Источник: данные экспертов отрасли, оценка MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
...
Анализ рынка ЛКМ
Общий обзор рынка ЛКМ в РФ, 2021–2022 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Лакокрасочная отрасль — одна из ключевых в российской промышленности. На территории РФ производится более полутора миллионов тонн в год различных лакокрасочных материалов (ЛКМ), значительная часть которых потребляется на внутреннем рынке.
Российский рынок ЛКМ в 2022 году продемонстрировал …
Рисунок 3. Средние оптовые цены на ЛКМ в России, 2021–2022 гг., тыс. рублей за тонну
Источник: данные Росстата
Ассортимент ЛКМ на рынке России в 2022 году характеризуется …
Генеральным трендом рынка ЛКМ в 2022 году является …
Главные вызовы отрасли ЛКМ в 2022 году связаны с геополитической ситуацией. В частности, …
Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка лакокрасочных материалов демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта
Для определения объемов производства лакокрасочных материалов в РФ была проведена оценка объемов производства по кодам ОКПД2 «(20.30.1) Материалы лакокрасочные на основе полимеров» и «(20.30.22) Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые».
Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка лакокрасочных материалов в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении
Наименование |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
Динамика 2022/2021 |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Динамика 2022/2021 |
||
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|||
Производство |
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch
Объем рынка ЛКМ в 2022 году составил …
Значимой тенденцией рынка ЛКМ является …
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:
…
К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, относятся:
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении
С августа 2022 года Евросоюз ввел пятый пакет антироссийских санкций. Он предполагает, в частности, запрет экспортировать в Россию широкий спектр химической продукции, включая краски и лаки, типографскую краску, сырьевые продукты для производства ЛКМ. Запретные коды ТН ВЭД на ЛКМ включают большой ассортимент лакокрасочной продукции. Однако бо́льшая часть ассортиментного списка выпускается в России, а те немногие изделия, что поставляются по импорту, также могут производиться на предприятиях в Российской Федерации.
В связи с текущей ситуацией в отрасли, Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта. В перечень попало и сырье для ЛКМ — пигменты и красители.
В целом на рынке лакокрасочных материалов можно выделить следующие основные тенденции в потреблении:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Анализ внешнеторговых поставок на рынке ЛКМ в РФ (по данным ФТС России по группам кодов ТНВЭД: 3208*, 3209*, 3210*), 2021–2022 гг.
В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки лакокрасочных материалов в РФ в период 2021–2022 гг.
Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:
-
3208 — «Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе»;
-
3209 — «Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде»;
-
3210 — «Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кожи».
Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта лакокрасочных материалов в 2022 г. составил … Относительно 2021 г. импорт снизился на …
Таблица 11. Динамика и объем импорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.
Наименование |
В натуральном выражении, тонн |
Динамика 2022/2021 |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
Динамика 2022/2021 |
||
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|||
Импорт |
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем экспорта лакокрасочных материалов в 2022 г. составил …
Таблица 12. Динамика и объем экспорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.
Наименование |
В натуральном выражении, тонн |
Динамика 2022/2021 |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
Динамика 2022/2021 |
||
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|||
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке ЛКМ в РФ, 2021–2022 гг.
Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
В таблице ниже представлены профили крупнейших производителей лакокрасочных материалов, чья продукция реализовывалась на российском рынке в период 2021–2022 гг. Перечень компаний согласован с Заказчиком исследования.
Таблица 13. Профили компаний
№п/п |
Наименование |
Адрес |
Сайт |
Телефон |
Краткое описание |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
ЗАО «Декарт» |
Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, вл. 31 |
https://www.dekart.ru/ |
8 495-781-46-46 |
Торгово-производственная компания ЗАО «Декарт» производит и реализует на территории Российской Федерации и стран СНГ лакокрасочные материалы торговых марок HUSKY, JOBI, Olimp и «ЭКСПЕРТ», успешно конкурирующие с признанными мировыми и отечественными брендами |
10 |
ООО «Предприятие ВГТ» |
Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Полушкина роща, дом 16, строение 68 |
https://vgtkraska.ru/ |
8 800-555-50-72 |
Компания предлагает к реализации на территории России и стран СНГ широкий ассортимент ЛКМ собственного производства — красок, эмалей, грунтовок, пигментов и других акриловых изделий. Выпускает лаки и краски ТМ «ВГТ» и BAU MASTER с 1992 года. Лакокрасочное производство осуществляется на двух собственных площадках — в поселке Лесной (Пушкинский р-н Московской области) и в Ярославле |
11 |
ИП Кушнаренко С. А. («Престиж-холдинг») |
Ростовская обл., Каменский р-н, Старая Станица, ул. Буденного, 267 |
https://prestige-holding.ru/about |
8 800-100-81-38 |
«Престиж-холдинг» — современное инновационное предприятие на юге России, где были созданы все условия для производства лакокрасочных и вспомогательных материалов высокого качества. Профессиональные сотрудники, собственная лаборатория и разработанная логистика позволяют с каждым годом модернизировать производство, расширять ассортимент и выпускать от 60 тыс. тонн продукции в год |
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики продаж топ-10 производителей выполнялась по всем видам лакокрасочных материалов. В этом сегменте крупнейшим производителем было …
Таблица 14. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
№ п/п |
Наименование |
Бренд |
Объем производства, тонн |
Объем производства, млн руб. |
|
|
|||||
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
ЗАО «Декарт» |
Декарт |
|
|
|
10 |
ООО «Предприятие ВГТ» |
ВГТ |
|
|
|
11 |
ИП Кушнаренко С.А. |
Престиж |
|
|
|
Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch
Анализ потребления на рынке ЛКМ в РФ, 2021–2022 гг.
Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении)
В таблице ниже представлены объемы рынка (потребления) лакокрасочных материалов.
Таблица 15. Оценка объема и динамики рынка (потребления) лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Наименование |
Объем рынка |
Динамика 2022/2021 |
|
2021 |
2022 |
||
В натуральном выражении, тыс. тонн |
|
|
|
В стоимостном выражении, млн руб. |
|
|
|
Источник: FIRA, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Дополнительно в таблице ниже представлены объемы отгрузок лакокрасочных материалов крупными и средними предприятиями по данным Росстата за 2021–2022 гг.
Таблица 16. Оценка объема и динамики отгрузок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Наименование |
Объем потребления |
Динамика 2022/2021 |
|
2021 |
2022 |
||
В натуральном выражении, тыс. тонн |
|
|
|
В стоимостном выражении, млн руб. |
|
|
|
Источник: FIRA, данные Росстата, анализ MegaResearch
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.