Рынок ПВХ, рынок ЛКМ, рынок ССС

Рынок ПВХ, рынок ЛКМ, рынок ССС Рынок ПВХ, рынок ЛКМ, рынок ССС
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    6
2. АНАЛИЗ РЫНКА ПВХ-ИЗДЕЛИЙ    7
2.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПВХ-ИЗДЕЛИЙ В РФ, 2021–2022 ГГ.    7
2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    7
2.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    8
2.1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    9
2.1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении    10
2.1.5. Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    10
2.1.5.1.    По видам изделий (оконные профили, ПВХ-панели, кабель-каналы, линолеум)    10
2.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПВХ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ ПО КОДУ ТНВЭД 390410000* — ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, НЕ СМЕШАННЫЙ С ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ) И ПВХ-ИЗДЕЛИЙ В РФ, 2021–2022 ГГ.    11
2.2.1. Объем и динамика импорта ПВХ, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    12
2.2.2. Объем и динамика импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    14
2.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПВХ В РФ, 2021–2022 ГГ.    15
2.3.1. Крупнейшие игроки рынка (переработчики ПВХ), топ-10    15
2.3.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    15
2.3.3. Оценка объема переработки, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    19
2.4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    20
2.4.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.    20
2.4.2. Ключевые выводы по исследованию    21
3. АНАЛИЗ РЫНКА ЛКМ    22
3.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЛКМ В РФ, 2021–2022 ГГ.    22
3.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    22
3.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    23
3.1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    23
3.1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении    24
3.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЛКМ В РФ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ ПО ГРУППАМ КОДОВ ТНВЭД: 3208*, 3209*, 3210*), 2021–2022 ГГ.    24
3.2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    25
3.2.2. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    25
3.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЛКМ В РФ, 2021–2022 ГГ.    26
3.3.1. Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-10    26
3.3.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    26
3.3.3. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    29
3.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЛКМ В РФ, 2021–2022 ГГ.    29
3.4.1. Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении)    29
3.5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    31
3.5.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.    31
3.5.2. Ключевые выводы по исследованию    32
4. АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ    33
4.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ, 2021–2022    33
4.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    33
4.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    33
4.1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    34
4.1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении    35
4.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ), 2021–2022 ГГ.    35
4.2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    36
4.2.2. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    36
4.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ, 2021–2022    37
4.3.1. Крупнейшие игроки рынка топ-10    37
4.3.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    37
4.3.3. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    40
4.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ, 2021–2022 ГГ.    41
4.4.1. Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении)    41
4.5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    41
4.5.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.    41
4.5.2. Ключевые выводы по исследованию    42

Список таблиц
Таблица 1. Основные виды продукции из ПВХ    7
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    9
Таблица 3. Оценка объема и динамики производства ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    9
Таблица 4. Динамика и объем импорта поливинилхлорида, 2021–2022 гг.    12
Таблица 5. Динамика и объем импорта поливинилхлорида в разрезе кодов ТН ВЭД, 2021–2022 гг.    13
Таблица 6. Поставляемая продукция, 2021–2022 гг.    13
Таблица 7. Динамика и объем импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг.    14
Таблица 8. Профили компаний    15
Таблица 9. Оценка объема переработки поливинилхлорида в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    19
Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка лакокрасочных материалов в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    23
Таблица 11. Динамика и объем импорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.    25
Таблица 12. Динамика и объем экспорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.    25
Таблица 13. Профили компаний    26
Таблица 14. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    29
Таблица 15. Оценка объема и динамики рынка (потребления) лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    30
Таблица 16. Оценка объема и динамики отгрузок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    30
Таблица 17. Оценка объема и динамики рынка сухих строительных смесей в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    34
Таблица 18. Динамика и объем импорта сухих строительных смесей, 2021–2022 гг.    36
Таблица 19. Динамика и объем экспорта сухих строительных смесей, 2021–2022 гг.    36
Таблица 20. Профили компаний    37
Таблица 21. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    40
Таблица 22. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    41

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка по видам изделий, 2021 г.    11
Рисунок 2. Прогноз развития рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн    20
Рисунок 3. Средние оптовые цены на ЛКМ в России, 2021–2022 гг., тыс. рублей за тонну    22
Рисунок 4. Прогноз развития рынка ЛКМ в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн    32
Рисунок 5. Прогноз развития рынка ССС в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн    41

Анализ рынка ПВХ-изделий

Общий обзор рынка ПВХ-изделий в РФ, 20212022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Поливинилхлорид (ПВХ) представляет собой высокомолекулярный продукт полимеризации винилхлорида с температурой стеклования 70–80 °С и температурой текучести в пределах 150–200 °С, в зависимости от молекулярного веса. В промышленности ПВХ получают суспензионным, эмульсионным и блочным (полимеризация в массе) способами. В России в настоящее время используются два способа получения ПВХ суспензионный и эмульсионный.

В целом рынок ПВХ можно условно разделить на 18 сегментов с разными видами продукции, в зависимости от области применения.

Таблица 1. Основные виды продукции из ПВХ

Сегмент

Продукция

Жесткие изделия

Профильно-погонажные изделия

Пленки жесткие

Листы, трубы

Тара и упаковка

Фурнитура для мебели

Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения (жесткие)

Товары промышленного назначения

Мягкие изделия

Линолеум

Пластикаты

Пленки гибкие

Кожи искусственные

Изделия для медицины

Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения (мягкие)

Прочая продукция

Перхлорвиниловая смола

Лаки и краски

Изделия резиноподобные

Источник: данные из открытых источников

Российский рынок исследуемых категорий ПВХ-изделий практически полностью состоит из

Генеральным трендом рынка ПВХ-изделий в 2022 году является

Оценка объема и динамики рынка, 20212022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка ПВХ-изделий демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

В рамках текущего исследования рынок ПВХ-изделий был поделен на 4 категории (оконные профили, ПВХ-панели, кабель-каналы, линолеум), по согласованию с Заказчиком.

Для определения объемов производства ПВХ-изделий в РФ первоначально был определен перечень российских производителей этой продукции. Оценка объемов их продаж в натуральном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

  • финансовой отчетности (выручки от продаж) по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2021 г.;

  • данных ФТС России по объемам импорта и экспорта за 20212022 гг.;

  • анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства ПВХ-изделий;

  • объемов производства по итогам 2022 года с учетом имеющихся данных Росстата и динамики производства за период январь — ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. по кодам ОКПД2 «(22.23.14.120) Блоки оконные пластмассовые», «(22.21.4) Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые», «(22.21.30.130) Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами», «(22.23.15) Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия».

Объем рынка в стоимостном выражении был оценен следующим образом:

  • определена средняя экспортная цена на каждое ПВХ-изделие за 2021 г.;

  • определена динамика цен за период 20212022 гг. по кодам ОКПД2 «(22.23.14.120) Блоки оконные пластмассовые», «(22.21.4) Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые», «(22.21.30.130) Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами», «(22.23.15) Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия».

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование

В натуральном выражении, тыс. тонн

Динамика 2022/2021

В стоимостном выражении, млн руб.

Динамика 2022/2021

2021

2022

2021

2022

Производство

 

 

 

 

 

 

Импорт

 

 

 

 

 

 

Экспорт

 

 

 

 

 

 

Объем рынка

 

 

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Объем рынка ПВХ-изделий в 2022 году составил рублей, что выше аналогичного показателя 2021 года на **%. В натуральном выражении рынок в 2022 году

В таблице ниже представлена оценка объемов производства в разрезе исследуемых категорий ПВХ-изделий.

Таблица 3. Оценка объема и динамики производства ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование

В натуральном выражении, тыс. тонн

Динамика 2022/2021

В стоимостном выражении, млн руб.

Динамика 2022/2021

2021

2022

2021

2022

Оконные профили

 

 

 

 

 

 

ПВХ-панели

 

 

 

 

 

 

Кабель-каналы

 

 

 

 

 

 

Линолеум

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

Источник: данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

В 2022 году

В стоимостном выражении положительную динамику показали сегменты «оконные профили» и «кабель-каналы», в которых объем производства в 2022 году

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, относятся:

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

В 2022 году российский рынок полимеров столкнулся с экономическими вызовами. Идет переориентация экспорта на внутренний рынок, развивается межотраслевая кооперация по всей цепочке формирования добавленной стоимости продукции.

Среди ожидаемых отраслью мер господдержки в Российском союзе химиков

Состояние и текущие тенденции оконного рынка можно охарактеризовать так:

 

Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

 По видам изделий (оконные профили, ПВХ-панели, кабель-каналы, линолеум) 

На рисунках ниже представлена структура рынка ПВХ-изделий по видам. В рамках текущего исследования рынок ПВХ-изделий был поделен на 4 категории, по согласованию с Заказчиком.

Рисунок 1. Структура рынка по видам изделий, 2021 г.

Источник: данные Росстата, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

По итогам 2021 года основная доля рынка, в рамках определенной Заказчиком структуры, принадлежала

Анализ внешнеторговых поставок на рынке ПВХ (по данным ФТС России по коду ТНВЭД 390410000* поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами) и ПВХ-изделий в РФ, 20212022 гг.

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки ПВХ и ПВХ-изделий в РФ в период 20212022 гг.

Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

  1. Поливинилхлорид:

  • 3904100001 — «пастообразующие поливинилхлоридные эмульсионные, микросуспензионные и поливинилхлоридэкстендер смолы с массой сульфатной золы не более 0, 25%»;

  • 3904100009 — «прочий поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами»;

  • 3904210000 — «прочий поливинилхлорид непластифицированный»;

  • 3904220001 — «прочий поливинилхлорид пластифицированный, для производства обоев»;

  • 3904220009 — «прочий поливинилхлорид пластифицированный, кроме указанного выше».

  1. Оконные профили:

  • 3916200000 — «мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимеров винилхлорида»;

  • 3925908009 — «прочие детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие».

  1. ПВХ-панели:

  • 3925908009 — «прочие детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие».

  1. ПВХ-кабель-каналы:

  • 3925902000 — «прочие магистральные, канальные и кабельные желоба для электрических цепей, из пластмасс»;

  • 3926909709 — «прочие, изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 ¦ 3914».

  1. Линолеум:

  • 3918101000 — «покрытия для пола из полимер. мат-лов, самокл, или несамокл. в рулонах или пластинах; покрытия полимер. для стен и потолков, указ. в прим. 9 к д. гр., сост. из основы, проп. или покрытой»;

  • 3918109000 — «покрытия для пола самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия полимерные для стен или потолков, указанные в прим. 9 к данной группе из прочих полимеров винилхлорида».

 

Для проведения анализа были выбраны таможенные декларации, содержащие в составе импортной и экспортной поставки исследуемые категории товара. 

 

Объем и динамика импорта ПВХ, 20212022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта поливинилхлорида в 2022 г. составил 

Таблица 4. Динамика и объем импорта поливинилхлорида, 20212022 гг.

Наименование

В натуральном выражении, тонн

Динамика 2022/2021

В стоимостном выражении, тыс. USD

Динамика 2022/2021

2021

2022

2021

2022

Импорт

 

 

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

В таблице ниже представлены объем и динамика импорта в разрезе кодов ТН ВЭД, без учета поставок из стран ЕАЭС.

Таблица 5. Динамика и объем импорта поливинилхлорида в разрезе кодов ТН ВЭД, 2021–2022 гг.

Код ТН ВЭД

В натуральном выражении, тонн

Динамика 2022/2021

В стоимостном выражении, тыс. USD

Динамика 2022/2021

2021

2022

2021

2022

3904100001

 

 

 

 

 

 

3904100009

 

 

 

 

 

 

3904210000

 

 

 

 

 

 

3904220001

 

 

 

 

 

 

3904220009

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

В таблице ниже представлен основной перечень продукции, поставляемой по исследуемым кодам ТН ВЭД.

Таблица 6. Поставляемая продукция, 2021–2022 гг.

Код ТН ВЭД

Название кода

Поставляемый товар

3904100001

 

 

3904100009

 

 

3904210000

 

 

3904220001

 

 

3904220009

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Объем и динамика импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта ПВХ-изделий в 2022 г. составил  Относительно 2021 г. импорт

Таблица 7. Динамика и объем импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг.

Наименование

В натуральном выражении, тонн

Динамика 2022/2021

В стоимостном выражении, тыс. USD

Динамика 2022/2021

2021

2022

2021

2022

Оконные профили

 

 

 

 

 

 

ПВХ-панели

 

 

 

 

 

 

Кабель-каналы

 

 

 

 

 

 

Линолеум

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Объем импорта оконных профилей в 2022 году

Импорт ПВХ-панелей в Россию в 2022 году

Объем поставок кабель-каналов в 2022 году в Россию

Объем импорта линолеума в 2022 году

 

 

 

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке ПВХ в РФ, 2021–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (переработчики ПВХ), топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены профили компанийпроизводителей ПВХ-изделий, чья продукция реализовывалась на российском рынке в период 2021–2022 гг. Перечень компаний согласован с Заказчиком исследования.

Таблица 8. Профили компаний

п/п

Наименование

Адрес

Сайт

Телефон

Краткое описание

 

Оконный профиль

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Линолеум

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Обои

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

ПВХ-панели

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

ООО «МастерПласт»

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138

https://masterplast23.ru

8 800 234-14-97

Компания «МастерПласт» занимается производством изделий из ПВХ в Краснодарском крае и входит в десятку крупнейших поставщиков изделий из ПВХ и комплектующих к ним в России

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

Оценка объема переработки, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В таблице ниже представлена оценка объема переработки импортного поливинилхлорида компаниями из топ-10.

Таблица 9. Оценка объема переработки поливинилхлорида в России, 2021–2022 гг. (по данным ФТС РФ), в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п

Наименование

Бренд

Объем переработки, тонн

Объем переработки, тонн

Объем переработки, тыс. руб.

Объем переработки, тыс. руб.

2021

2022

2021

2022

 

Оконный профиль

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Линолеум

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Обои

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

ПВХ-панели

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

ООО «МастерПласт»

МастерПласт 

 

 

 

 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 20222023 гг.

Перспективы развития рынка ПВХ-изделий тесно связаны с тенденциями развития в отраслях, потребляющих полимерные изделия.

Определяющим фактором развития рынка ПВХ-изделий в 2023 году станет ситуация в строительной отрасли и темпы ввода жилья. По данным экспертов, в 2023 году

В конце 2022 года была одобрена «Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года». Комплексный документ призван синхронизировать планы властей в различных сферах строительства — от жилищного до промышленного и транспортного. Среди задач к 2030 году —

По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка ПВХ-изделий к концу 2023 года

Рисунок 2. Прогноз развития рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн

Источник: данные экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

...
 

Анализ рынка ЛКМ

Общий обзор рынка ЛКМ в РФ, 2021–2022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Лакокрасочная отрасль  одна из ключевых в российской промышленности. На территории РФ производится более полутора миллионов тонн в год различных лакокрасочных материалов (ЛКМ), значительная часть которых потребляется на внутреннем рынке.

Российский рынок ЛКМ в 2022 году продемонстрировал

Рисунок 3. Средние оптовые цены на ЛКМ в России, 2021–2022 гг., тыс. рублей за тонну

Источник: данные Росстата

Ассортимент ЛКМ на рынке России в 2022 году характеризуется

Генеральным трендом рынка ЛКМ в 2022 году является

Главные вызовы отрасли ЛКМ в 2022 году связаны с геополитической ситуацией. В частности,

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка лакокрасочных материалов демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объемов производства лакокрасочных материалов в РФ была проведена оценка объемов производства по кодам ОКПД2 «(20.30.1) Материалы лакокрасочные на основе полимеров» и «(20.30.22) Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые».

Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка лакокрасочных материалов в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование

В натуральном выражении, тыс. тонн

Динамика 2022/2021

В стоимостном выражении, млн руб.

Динамика 2022/2021

2021

2022

2021

2022

Производство

 

 

 

 

 

 

Импорт

 

 

 

 

 

 

Экспорт

 

 

 

 

 

 

Объем рынка

 

 

 

 

 

 

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Объем рынка ЛКМ в 2022 году составил

Значимой тенденцией рынка ЛКМ является

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

 

 

 

 

 

К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, относятся:

 

 

 

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

С августа 2022 года Евросоюз ввел пятый пакет антироссийских санкций. Он предполагает, в частности, запрет экспортировать в Россию широкий спектр химической продукции, включая краски и лаки, типографскую краску, сырьевые продукты для производства ЛКМ. Запретные коды ТН ВЭД на ЛКМ включают большой ассортимент лакокрасочной продукции. Однако бо́льшая часть ассортиментного списка выпускается в России, а те немногие изделия, что поставляются по импорту, также могут производиться на предприятиях в Российской Федерации.

В связи с текущей ситуацией в отрасли, Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта. В перечень попало и сырье для ЛКМ пигменты и красители.

В целом на рынке лакокрасочных материалов можно выделить следующие основные тенденции в потреблении:

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке ЛКМ в РФ (по данным ФТС России по группам кодов ТНВЭД: 3208*, 3209*, 3210*), 20212022 гг.

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки лакокрасочных материалов в РФ в период 20212022 гг.

Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

  • 3208 — «Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе»;

  • 3209 — «Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде»;

  • 3210 — «Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кожи».

Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта лакокрасочных материалов в 2022 г. составил  Относительно 2021 г. импорт снизился на

Таблица 11. Динамика и объем импорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.

Наименование

В натуральном выражении, тонн

Динамика 2022/2021

В стоимостном выражении, тыс. USD

Динамика 2022/2021

2021

2022

2021

2022

Импорт

 

 

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем экспорта лакокрасочных материалов в 2022 г. составил 

Таблица 12. Динамика и объем экспорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.

Наименование

В натуральном выражении, тонн

Динамика 2022/2021

В стоимостном выражении, тыс. USD

Динамика 2022/2021

2021

2022

2021

2022

Экспорт

 

 

 

 

 

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

 

Конкурентный анализ и производство на рынке ЛКМ в РФ, 2021–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены профили крупнейших производителей лакокрасочных материалов, чья продукция реализовывалась на российском рынке в период 2021–2022 гг. Перечень компаний согласован с Заказчиком исследования.

Таблица 13. Профили компаний

№п/п

Наименование

Адрес

Сайт

Телефон

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

ЗАО «Декарт»

Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, вл. 31

https://www.dekart.ru/

8 495-781-46-46

Торгово-производственная компания ЗАО «Декарт» производит и реализует на территории Российской Федерации и стран СНГ лакокрасочные материалы торговых марок HUSKY, JOBI, Olimp и «ЭКСПЕРТ», успешно конкурирующие с признанными мировыми и отечественными брендами

10

ООО «Предприятие ВГТ»

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Полушкина роща, дом 16, строение 68

https://vgtkraska.ru/

8 800-555-50-72

Компания предлагает к реализации на территории России и стран СНГ широкий ассортимент ЛКМ собственного производства красок, эмалей, грунтовок, пигментов и других акриловых изделий. Выпускает лаки и краски ТМ «ВГТ» и BAU MASTER с 1992 года. Лакокрасочное производство осуществляется на двух собственных площадках в поселке Лесной (Пушкинский р-н Московской области) и в Ярославле

11

ИП Кушнаренко С. А. («Престиж-холдинг»)

Ростовская обл., Каменский р-н, Старая Станица, ул. Буденного, 267

https://prestige-holding.ru/about

8 800-100-81-38

«Престиж-холдинг» — современное инновационное предприятие на юге России, где были созданы все условия для производства лакокрасочных и вспомогательных материалов высокого качества. Профессиональные сотрудники, собственная лаборатория и разработанная логистика позволяют с каждым годом модернизировать производство, расширять ассортимент и выпускать от 60 тыс. тонн продукции в год

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема и динамики продаж топ-10 производителей выполнялась по всем видам лакокрасочных материалов. В этом сегменте крупнейшим производителем было

Таблица 14. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

№ п/п

Наименование

Бренд

Объем производства, тонн

Объем производства, млн руб.

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

ЗАО «Декарт»

Декарт

 

 

 

10

ООО «Предприятие ВГТ»

ВГТ

 

 

 

11

ИП Кушнаренко С.А.

Престиж

 

 

 

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

Анализ потребления на рынке ЛКМ в РФ, 2021–2022 гг.

Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже представлены объемы рынка (потребления) лакокрасочных материалов. 


 

Таблица 15. Оценка объема и динамики рынка (потребления) лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Наименование

Объем рынка

Динамика 2022/2021

2021

2022

В натуральном выражении, тыс. тонн

 

 

 

В стоимостном выражении, млн руб.

 

 

 

Источник: FIRA, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Дополнительно в таблице ниже представлены объемы отгрузок лакокрасочных материалов крупными и средними предприятиями по данным Росстата за 2021–2022 гг.

Таблица 16. Оценка объема и динамики отгрузок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Наименование

Объем потребления

Динамика 2022/2021

2021

2022

В натуральном выражении, тыс. тонн

 

 

 

В стоимостном выражении, млн руб.

 

 

 

Источник: FIRA, данные Росстата, анализ MegaResearch

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 20222023 гг.