Анализ рынка фруктово-ягодной начинки
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ НАЧИНОК В РОССИИ, 2021 Г. 5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, С УЧЕТОМ ВЫПАДАЮЩЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДОЛИ ИМПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 8
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ) 8
1.4.2. ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ НАЧИНКИ, ВЕСОВОЕ ВАРЕНЬЕ, ФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ — ВАРЕНЬЕ, ДЖЕМЫ, КОНФИТЮРЫ) 11
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ НАЧИНОК В РОССИИ, 2021 Г. 13
2.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 13
2.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 13
2.1.2. ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 16
2.1.3. КЛЮЧЕВОЙ ПРОИЗВОДИМЫЙ АССОРТИМЕНТ И ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ (ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 19
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ НАЧИНОК В РОССИИ, 2021 Г. 22
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 22
3.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 22
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 23
4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2025 Г. 23
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 24
Список таблиц
Таблица 1. Объем промышленного рынка фруктово-ягодных начинок 8
Таблица 2. Доли крупнейших игроков рынка, топ-5 9
Таблица 3. Доли крупнейших игроков рынка в сегменте B2B (продукция промышленного применения), топ-5 11
Таблица 4. Профили крупнейших игроков рынка, топ-5 14
Таблица 5. Доли рынка крупнейших производителей в РФ, топ-5 17
Таблица 6. Доли крупнейших игроков рынка, топ-5 18
Таблица 7. Ассортимент и текущие отпускные цены для дистрибьюторов, топ-5 20
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка ягодно-фруктовой начинки, тонн 7
Рисунок 2. Динамика рынка ягодно-фруктовой начинки, млн руб. 7
Рисунок 3. Структура рынка ягодно-фруктовой начинки РФ отечественная/импортная продукция, 2021 г., тонн и млн руб. 8
Рисунок 4. Структура рынка ягодно-фруктовой начинки по сегментам B2B и B2C РФ, 2021 г., тонн и млн руб. 8
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, тонн 10
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, млн руб. 10
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в сегменте B2B, тонн 11
Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам в сегменте B2B, млн руб. 12
Рисунок 9. Структура рынка по видам продукции, тонн 12
Рисунок 10. Структура рынка по видам продукции, млн руб. 13
Рисунок 11. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ, тонн 18
Рисунок 12. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ, млн руб. 18
Рисунок 13. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ в сегменте B2B, тонн 19
Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ в сегменте B2B, млн руб. 19
Рисунок 15. Емкость рынка фруктово-ягодной начинки, тонн 23
Рисунок 16. Насыщенность рынка фруктово-ягодной начинки, тонн 23
Рисунок 17. Прогноз динамики рынка фруктово-ягодной начинки, 2022–2025 гг., тонн 24
Рисунок 18. Прогноз динамики рынка фруктово-ягодной начинки, 2022–2025 гг., млн руб. 24
Общий обзор рынка фруктово-ягодных начинок в России, 2021 г.
Оценка объема рынка, с учетом выпадающей в результате санкционных ограничений доли импорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология
-
Общий объем производства фруктово-ягодной начинки в РФ (в т. ч. джемов, варенья и т. д.) в натуральном выражении был посчитан на основе объемов производства ведущих игроков рынка, статистических данных, данных таможенной базы ВЭД (импорт, экспорт) по коду продукта 2007*.
-
Объем производства в стоимостном выражении был рассчитан на основе объемов производства в натуральном выражении и средней рыночной стоимости (без НДС).
-
Средняя рыночная стоимость рассчитывалась на основе анализа цен производителей, данных тендерных закупок, базы таможенной статистики (** руб/кг без НДС).
-
В расчетах не учитывался внешнеторговый оборот со странами Таможенного союза ввиду отсутствия данных в таможенной статистике РФ.
Рынок фруктово-ягодных начинок в РФ находится в стадии …
На рынке большое количество игроков, доля крупнейших из них …
Лидером по производству фруктово-ягодных начинок, джемов, варенья и т. д. в стоимостном выражении является …
Объем рынка фруктово-ягодных начинок в 2021 г. составил … руб., или … тонна, средняя цена - … руб./кг (без НДС).
Доля импорта в общем объеме рынка составляет …
Наибольший объем импорта в тоннах в 2021 г. поступал из …
Экспортные поставки осуществлялись в основном в три страны: …
Рисунок 1. Динамика рынка ягодно-фруктовой начинки, тонн
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Динамика рынка ягодно-фруктовой начинки, млн руб.
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Таким образом, на российском рынке доля отечественной и импортной продукции …
Рисунок 3. Структура рынка ягодно-фруктовой начинки РФ отечественная/импортная продукция, 2021 г., тонн и млн руб.
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Структура рынка ягодно-фруктовой начинки по сегментам B2B и B2C РФ, 2021 г., тонн и млн руб.
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 1. Объем промышленного рынка фруктово-ягодных начинок
|
Показатель |
2021 |
|
Млн. руб. |
|
|
тонн |
|
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внешние факторы
-
…
-
…
-
…
Внутренние факторы
-
…
-
…
-
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
-
…
-
…
-
…
Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
Ниже представлены пять ведущих игроков рынка — …
Таблица 2. Доли крупнейших игроков рынка, топ-5
|
№ |
Название производителя |
Объем продаж, тонн |
Доля рынка (тонны) |
Объем продаж, млн руб. |
Доля рынка (руб.) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
FUTURCORP S.A. |
|
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, тонн
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, млн руб.
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
При изучении сегмента продукции B2B, а именно ягодно-фруктовых начинок промышленного применения, лидерами рынка по-прежнему остаются … Подробнее показатели рынка по сегменту B2B по ТОП-5 игрокам показаны в таблице и на графиках ниже.
Таблица 3. Доли крупнейших игроков рынка в сегменте B2B (продукция промышленного применения), топ-5
|
№ |
Название производителя |
Доля продаж B2B в общем объеме продаж компании, тонн |
Объем продаж B2B, тонн |
Доля рынка (тонны) |
Доля продаж B2B в общем объеме продаж компании, руб. |
Объем продаж B2B, млн руб. |
Доля рынка (руб.) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
FUTURCORP S.A. |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в сегменте B2B, тонн
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам в сегменте B2B, млн руб.
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По основным видам продукции (фруктово-ягодные начинки, весовое варенье, фасованная продукция — варенье, джемы, конфитюры)
Основная доля рынка приходится на фруктово-ягодную начинку для …
Рисунок 9. Структура рынка по видам продукции, тонн
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 10. Структура рынка по видам продукции, млн руб.
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке фруктово-ягодных начинок в России, 2021 г.
Крупнейшие игроки рынка, топ-5
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Ниже представлены профили крупных игроков рынка фруктово-ягодной начинки в России, которые были выбраны на основе следующих критериев:
-
Ассортимент исследуемой группы продукции и позиционирование компании.
-
Финансовые показатели в 2021 г. по данным Росстата.
-
Годовой объем производства фруктово-ягодных начинок в тоннах в 2021 г.
Таблица 4. Профили крупнейших игроков рынка, топ-5
|
№ |
Название производителя |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
ООО «ТД «Богучарово-Маркет», ИНН 7106060556 |
РФ, Тульская область, Ленинский район, п. Октябрьский |
сайт: tdbm.ru |
ТД «Богучарово-Маркет» — один из крупнейших в России производителей пищевых ингредиентов, а также плодово-ягодной и овощной консервации. Имеет в собственности 2 консервных завода и сельскохозяйственную компанию, в хозяйстве которой более 600 га земли с посадками яблонь, черной смородины и пр. Бренды компании: «Царская ягода», «Богучарово-Маркет», «Богучаров Погребок». Есть две производственные площадки в Тульской области, которые имеют перспективы расширения и развития производства (п. Октябрьский, р. п. Одоев) |
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Среди крупных производителей есть также такие компании, как …
Оценка долей игроков на рынке
Ниже представлены доли крупных производителей фруктово-ягодной начинки в России в стоимостном и натуральном выражении, рассчитанные на основе следующих данных:
-
Годовой объем производства фруктово-ягодных начинок в тоннах в 2021 г. по данным игроков рынка.
-
Годовой объем производства фруктово-ягодных начинок в РФ в стоимостном выражении в 2021 г. по данным Росстата.
-
Объем рынка, рассчитанный в п 2.1.
-
Средняя стоимость продукции по данным прайс-листов производителей и базы таможенной статистики.
Таблица 5. Доли рынка крупнейших производителей в РФ, топ-5
|
№ |
Название производителя |
Объем продаж, тонн |
Доля рынка (тонны) |
Объем продаж, млн руб. |
Доля рынка (руб.) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
ООО «ТД «Богучарово-Маркет» |
|
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Самым крупным производителям принадлежит не более …
Рисунок 11. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ, тонн
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 12. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ, млн руб.
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Ниже представлена структура рынка по крупнейшим производителям РФ в сегменте фруктово-ягодных начинок промышленного применения.
Таблица 6. Доли крупнейших игроков рынка, топ-5
|
№ |
Название производителя |
Доля продаж B2B в общем объеме продаж компании, тонн |
Объем продаж B2B, тонн |
Доля рынка (тонны) |
Доля продаж B2B в общем объеме продаж компании, руб. |
Объем продаж B2B, млн руб. |
Доля рынка (руб.) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
ООО «ТД «Богучарово-Маркет» |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 13. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ в сегменте B2B, тонн
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ в сегменте B2B, млн руб.
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Ключевой производимый ассортимент и текущие отпускные цены для дистрибьюторов (по информации из открытых источников)
Таблица 7. Ассортимент и текущие отпускные цены для дистрибьюторов, топ-5
|
Компания-производитель |
Наименование продукции |
Вкус/состав |
Упаковка |
Цена без НДС, руб/кг |
|
ХХХ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ТД «Богучарово-Маркет» |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Анализ потребления на рынке фруктово-ягодных начинок в России, 2021 г.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Емкость рынка фруктово-ягодных начинок рассчитывалась на основе потенциала роста рынка йогуртов и кондитерских изделий:
-
…
-
…
Емкость рынка фруктово-ягодных начинок составляет … тонн/ … руб. (в ценах 2021 г.).
Рисунок 15. Емкость рынка фруктово-ягодной начинки, тонн
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Рынок фруктово-ягодных начинок насыщен на **%. Основной потенциал роста для отечественных производителей сосредоточен в …
Рисунок 16. Насыщенность рынка фруктово-ягодной начинки, тонн
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка до 2025 г.
…
Данный показатель основан на следующих факторах:
-
…
-
…
-
…
-
…
Рисунок 17. Прогноз динамики рынка фруктово-ягодной начинки, 2022–2025 гг., тонн
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 18. Прогноз динамики рынка фруктово-ягодной начинки, 2022–2025 гг., млн руб.
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Снэки, продукты быстрого приготовления»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
