Анализ конкурентной среды на рынке колбасных изделий в 2023-2024 гг.

Пищевая промышленность и продовольствие Снэки, продукты быстрого приготовления

Год выхода отчёта: 2024

СОДЕРЖАНИЕ
1.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ, 2023-2024 (ОЦЕНКА)    6
1.1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА FMCG И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2023-2024 ГГ    6
1.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ    7
1.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ОЦЕНКА ДОЛИ РЫНКА)    9
1.3.1. Профили крупнейших компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    10
1.4. КАНАЛЫ СБЫТА И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОНКУРЕНТОВ, ТЕНДЕНЦИИ В УПАКОВКЕ ПРОДУКЦИИ    11
1.4.1. Каналы сбыта конкурентов    11
1.4.2. Ценовая политика конкурентов    13
1.4.3. Тенденции в упаковке    13
1.5. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКА РЫНКА (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ)    14
1.6. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    15
1.7. ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ НА РЫНКЕ    15
1.8. SWOT АНАЛИЗ    16

Список таблиц
Таблица 1. Объем производства колбасных изделий в РФ в натуральном выражении, тонны    7
Таблица 2. Объем экспорта и импорта колбасных изделий в РФ в 2023 г.    7
Таблица 3. Доли рынка крупнейших игроков рынка колбасных изделий    9
Таблица 5. Профили ведущих игроков в сегменте колбасных изделий в РФ    10
Таблица 6. Основные каналы сбыта конкурентов (без экспорта)    11
Таблица 7. Основные каналы сбыта конкурентов (экспорт, 2023 г.)    12
Таблица 8. Акценты ценовой политики конкурентов    13
Таблица 9. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка    14

Список рисунков
Рисунок 2. Структура производства колбас    6
Рисунок 3. Производство колбасных изделий в разрезе административно-территориальных единиц лидеров    8
Рисунок 4. Производство колбасных изделий в разрезе федеральных округов лидеров    8
Рисунок 5. Распределение колбасной продукции по видам упаковки    13

Конкурентный анализ на рынке колбасных изделий в России, 2023-2024 (оценка)

Оценка состояния рынка FMCG и колбасных изделий в 2023-2024 гг

В 2023 г., рынок FMCG, в целом, характеризовался …

Реальные денежные доходы населения растут: во втором квартале 2024 г. на 7,7% по сравнению со вторым кварталом 2023 г. (после роста на 7,1% в первом квартале). Уверенный потребительский спрос и готовность к дополнительным тратам, сигнализируемая покупателями, обеспечивает стабильный рост FMCG-рынка.

По данным экспертов рынка, в первом полугодии 2024 года сегмент мясо и продукты из него занимает более **% продаж FMCG.

В продовольственном сегменте доля собственных торговых марок (СТМ) достигла **% против **% по итогам первого полугодия 2023 года. Первое место в этом сегменте принадлежит ... В денежном выражении продажи СТМ в мясном сегменте …

По данным аналитиков среди продовольственных товаров наибольший вклад в рост FMCG-рынка в сегменте частных марок внесли …

Онлайн-рынок остается одним из ключевых драйверов развития индустрии FMCG как за счет успеха маркетплейсов, так и омниканальных игроков, которые запускают сервисы в новых географиях.

Основной вклад в развитие онлайн-рынка, внесли …

Колбасные изделия пользуются стабильно высоким спросом. Этот сегмент пищевой промышленности является одним из самых быстро оборачиваемых.

Рисунок 1. Структура производства колбас

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: комплексная оценка MegaResearch, основанная на экспертных оценках участников рынка

Факторы роста продаж:

В 2024 г. рынок продолжает расти и, по прогнозам экспертов … Некоторые тенденции 2024 г. можно уже описать:

Оценка уровня конкуренции на рынке колбасных изделий

По разным оценкам, по состоянию на 2024 год, в РФ не менее … производителей колбасной продукции. Топ-5 игроков занимают около **% рынка. Для рынка колбасных изделий характерна …

На рынке присутствуют несколько групп компаний по масштабам и диверсификации бизнеса:

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Таблица 1. Объем производства колбасных изделий в РФ в натуральном выражении, тонны

Год	2022	2023	2024 (прогноз)
Объем производства, тонн

Источник: Росстат, прогноз - оценка MegaResearch

Объем рынка был рассчитан по классической формуле = Объем производства в РФ + импорт – экспорт.

Таблица 2. Объем экспорта и импорта колбасных изделий в РФ в 2023 г.

Показатель	экспорт	импорт
ЕАЭС, тонн
Мир, тонн
Итого, тонн

Источник: ФТС, расчет MegaResearch

Таким образом, по оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка колбасных изделий в 2023 году составил …

Рисунок 2. Производство колбасных изделий в разрезе административно-территориальных единиц лидеров

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат

Рисунок 3. Производство колбасных изделий в разрезе федеральных округов лидеров

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат

В совокупности на Владимирскую область, г. Москва, Московскую область, республику Мордовия и Саратовскую область приходится …

Крупнейшие игроки рынка колбасных изделий (оценка доли рынка)

В данный раздел были включены крупнейшие компании - производители колбасной продукции.

Таблица 3. Доли рынка крупнейших игроков рынка колбасных изделий

Производитель	Торговые марки (колбасные)	Мощность, т./год	Выручка, руб.	Доля рынка (оценка)




ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
ООО «МПЗ «Рублевский»

Источник: Данные годовой и бухгалтерской (налоговой) отчетности компаний, оценки участников рынка, данные отраслевых сайтов, расчет MegaResearch

Конкуренция на рынке колбасных изделий …

Лидером рынка колбасных изделий в 2023 г., являлся …

Мы прогнозируем, что в 2024 г., третье место будет занимать …

…

По данным экспертов рынка, бренды лидеров рынка, компаний … - входят в топ-3 по потребительской популярности практически во всех федеральных округах.

Профили крупнейших компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 4. Профили ведущих игроков в сегменте колбасных изделий в РФ

Название компании	Адрес и контактные данные	Описание

Источник: официальные сайты компаний

Каналы сбыта и ценовая политика конкурентов, тенденции в упаковке продукции

Каналы сбыта конкурентов

Таблица 5. Основные каналы сбыта конкурентов (без экспорта)

Производитель	Основные каналы сбыта

Источник: Данные компаний, специализированные базы данных маркетингового агентства «MegaResearch», информационные ресурсы участников рынка, отраслевые и специализированные информационные порталы

Основными каналами сбыта для всех компаний Топ-5 лидеров рынка являются федеральные и местные (локальные) торговые сети, каналы e-commerce, в том числе и маркетплейсы.

Таблица 6. Основные каналы сбыта конкурентов (экспорт, 2023 г.)

Производитель	Основные каналы сбыта (экспорт)	Экспорт, тонн

Источник: ФТС, расчет MegaResearch

Лидерами по экспорту колбасной продукции являются …

Наиболее перспективные рынки для экспорта российских колбасных изделий диверсифицированы

по ключевым регионам мира:

Наиболее низкие таможеннотарифные ограничения характерны преимущественно для стран

Средний уровень таможеннотарифной нагрузки соответствует рынкам …

Ценовая политика конкурентов

Таблица 7. Акценты ценовой политики конкурентов

Производитель	Ценовая политика конкурентов

Источник: анализ цен на продукцию компаний лидеров рынка

Ценовая политика трех лидеров рынка сосредоточена в …

Тенденции в упаковке

Современное производство колбас использует в основном искусственную оболочку, которая подразделяется на три основных вида: пластиковую, целлюлозную и белковую (коллагеновую). Распределение колбасной продукции по видам упаковки: **% - пластиковая оболочка, **% - белковая, **% - целлюлозная/фиброузная, **% - натуральная. После введения санкций в 2022 г., возник дефицит упаковочных решений, в том числе и для производителей колбас. В настоящее время, …

Рисунок 4. Распределение колбасной продукции по видам упаковки

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: информационные ресурсы участников рынка, отраслевые и специализированные информационные порталы

Тенденции упаковки в 2024 году:

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка (по открытым источникам информации)

Таблица 8. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

Производитель	Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка	Маркетинговые и рекламные расходы за 2023 г.

Источник: информационные ресурсы участников рынка, отраслевые и специализированные информационные порталы, порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ); материалы сайтов исследуемой тематики, региональные и федеральные СМИ.

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Возможности и угрозы на рынке

[информация представлена в полной версии исследования]

SWOT анализ

[информация представлена в полной версии исследования]

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка фруктово-ягодной начинки

Анализ рынка продуктов питания РФ

Анализ рынка протеинового печенья в России, 2020 – первый квартал 2022

Анализ рынка бакалейной продукции в Китае

Анализ рынка сухих завтраков

Анализ рынка картофельных хлопьев

Готовые исследования по теме «Снэки, продукты быстрого приготовления»

Анализ рынка бульонов в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг

04 августа 2010 г. 45 000 р.

Анализ рынка здоровых снеков в Украине

10 сентября 2018 г. 102 600 р.

Российский рынок мороженого: комплексный анализ и прогноз - 2025

27 февраля 2025 г. 148 350 р.

Российский рынок снеков в период кризиса. Прогнозы развития

17 мая 2010 г. 40 500 р.

Российский рынок снэков: комплексный анализ и прогноз. Декабрь, 2023

22 декабря 2023 г. 118 350 р.

Российский рынок снеков 2015. Тенденции рынка

11 ноября 2015 г. 52 500 р.

Анализ рынка сушеных овощей и фруктов в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

20 февраля 2012 г. 67 500 р.

Обзор рынка снеков Украины 2011

01 августа 2011 г. 29 900 р.

Исследование рынка снековой продукции

27 июня 2011 г. 50 000 р.

Исследования российского рынка снеков

24 декабря 2009 г. 29 900 р.

Обзор рынка снеков Украины 2012

20 ноября 2012 г. 29 900 р.

Обзор рынка семечки из тыквы. 2015 год

12 июля 2015 г. 70 725 р.

Российский рынок готовых продуктов питания в 2012-2013 годах. Текущая ситуация и перспективы развития.

31 августа 2013 г. 50 085 р.

Usage & attitude: потребительские предпочтения на российском рынке замороженных полуфабрикатов в 2025 г.

19 августа 2025 г. 112 500 р.

Обзор рынка снеков Украины 2013

03 января 2014 г. 29 900 р.

Александр Сибиряков

Руководитель департамента продаж

8 (800) 55-189-55 доб. 101 sibiryakov@megaresearch.ru

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.