Анализ рынка транспортных интерьеров и экстерьеров в сегменте микроавтобусов (LCV), 2014-2019 гг.
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) 7
1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 7
1.2. СБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ LCV 12
1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ, НАЛИЧИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ, ЗАКУПКА ЭЛЕМЕНТОВ СО СТОРОНЫ) В СЕГМЕНТЕ LCV 12
1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 13
1.5. ОЦЕНКА ДОЛИ ЗАТРАТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРОВ И ЭКСТЕРЬЕРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ LCV 14
1.6. СБЫТОВЫЕ МОДЕЛИ/КАНАЛЫ ЗАКУПКИ 15
1.7. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ В СЕГМЕНТЕ LCV 15
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 16
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА LCV, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРОГНОЗ РЫНКА LCV, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17
2.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА 20
2.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 23
2.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ LCV 23
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 24
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24
3.2.1. По странам-производителям 24
3.2.2. По компаниям-производителям 25
3.2.3. По основным материалам, из которых произведены данные элементы 27
3.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОМПАНИЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2014–2019 ГГ. 29
3.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29
3.5. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29
3.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 29
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РОССИИ, 2014– 2019 ГГ. 31
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 31
4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 32
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 36
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ПОСТАВЩИКИ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ LCV 36
4.4.1. Профили компаний 36
4.4.2. Финансовые показатели 37
4.4.3. Оценка производственных мощностей игрока рынка 38
4.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 39
4.4.5. Оценка структуры производства (продаж) в разрезе видов элементов интерьера и экстерьера для LCV 40
4.4.6. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для LCV 42
4.4.7. Каналы сбыта и география поставок 45
4.4.8. Заказчики (клиенты) игроков рынка 45
4.4.9. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для LCV 46
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РОССИИ, 2014-2019 ГГ. 48
5.1. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ LCV В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭЛЕМЕНТОВ 48
5.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ, ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНЫ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ 50
6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 51
6.1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ БАЗОВЫХ ПОЗИЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ LCV 51
6.2. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СРЕДНИХ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ LCV, 2014–2019 ГГ. 53
7. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РОССИИ 54
7.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 54
7.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА НА РЫНКЕ 54
7.3. ПРОГНОЗ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТА ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2020-2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 55
7.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СЕГМЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВХОЖДЕНИЯ В НЕГО НОВОГО ИГРОКА 59
7.5. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СЕГМЕНТ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ LCV 59
7.6. НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ИГРОКА В СЕГМЕНТ 59
7.7. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 60
8. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2014–2019 ГГ. 61
9. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2014–2019 ГГ. 62
10. АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ (LCV) 63
10.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ LCV 63
10.2. БИРЖЕВАЯ СТОИМОСТЬ. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ 64
10.3. МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 65
10.4. БИЗНЕС-МОДЕЛИ 65
10.5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК 66
10.6. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 66
ПРИЛОЖЕНИЯ 67
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ПО КОДАМ ТН ВЭД ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ ТОП-15 ПОСТАВЩИКОВ 67
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА В 2014-2019 ГГ. ПО ГРУППАМ ДЕТАЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 71
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА В 2014–2019 ГГ. ПО ГРУППАМ ДЕТАЛЕЙ ЭКСТЕРЬЕРА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 76
Список таблиц
Таблица 1. Перечень производителей LCV с указанием объемов производства, 2014–2019 гг. 8
Таблица 2. Перечень производителей LCV с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного, российского и зарубежного производства 10
Таблица 3. Перечень производителей LCV с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера 10
Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 12
Таблица 5. Бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 12
Таблица 6. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве LCV 14
Таблица 7. Особенности сбытовых моделей и каналов закупок в сегменте LCV 15
Таблица 8. Тенденции, возможности и угрозы сегмента LCV 15
Таблица 9. Оценка объема и динамики рынка LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе производителей 16
Таблица 10. Прогноз объема и динамики рынка LCV, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении) 17
Таблица 11. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) в разрезе каждого вида элементов интерьера 18
Таблица 12. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке топ-16 компаний-производителей 21
Таблица 13. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб., без НДС 22
Таблица 14. Оценка текущих тенденций развития рынка 23
Таблица 15. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении) 24
Таблица 16. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям 25
Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям 26
Таблица 18. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг. 29
Таблица 19. Оценка уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте LCV 31
Таблица 20. Оценка общего объема производства элементов интерьера и экстерьера для LCV в РФ, 2014–2019 гг. (в денежном выражении) 32
Таблица 21. Оценка объема и динамики производства в стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера по ТОП-16 игрокам, 2014–2019 гг. 34
Таблица 22. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства в денежном выражении без НДС, 2019 г. 36
Таблица 23. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 37
Таблица 24. Финансовые показатели, тыс. руб. 38
Таблица 25. Объем и динамика производства/продаж, 2014–2019 гг., тыс. руб. 38
Таблица 26. Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для LCV в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., тыс. руб. 39
Таблица 27. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства в денежном выражении, 2019 год 41
Таблица 28. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для LCV 43
Таблица 29. Каналы сбыта и география поставок 45
Таблица 30. Заказчики/клиенты игроков рынка 45
Таблица 31. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов 46
Таблица 32. Объем потребления элементов интерьера и экстерьера крупнейшими производителями LCV в стоимостном выражении без учета НДС, 2014–2019 гг. 49
Таблица 33. Оценка среднегодовых объемов потребления элементов интерьера и экстерьера для LCV 49
Таблица 34. Структура потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы 50
Таблица 35. Динамика изменения стоимости базовых позиций каждого вида элементов интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг. 51
Таблица 36. Расчет темпов роста цен на элементы интерьера и экстерьера 53
Таблица 37. Ключевые критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 54
Таблица 38. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг. 56
Таблица 39. Оценка объема и динамики рынка LCV в натуральном выражении в Республике Беларусь, 2014–2019 гг. 61
Таблица 40. Динамика объемов потребления элементов интерьера для сегмента LCV в Республике Беларусь, 2014–2019 гг. 61
Таблица 41. Оценка объема и динамики рынка LCV в натуральном выражении в Республике Казахстан, 2014–2019 гг. 62
Таблица 42. Динамика объемов потребления элементов интерьера для сегмента LCV в Республике Казахстан, 2014–2019 гг. 62
Таблица 43. Ведущие игроки на мировом рынке элементов интерьера и экстерьера для LCV 63
Таблица 44. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 64
Таблица 45. Биржевая стоимость топ-7 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 64
Таблица 46. Масштаб деятельности топ-7 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 65
Таблица 47. Бизнес-модели топ-7 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 65
Таблица 48. Расположение производственных площадок топ-7 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 66
Таблица 49. Планы развития топ-7 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV 66
Таблица 50. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД поставляемой продукции от ТОП-15 поставщиков 67
Таблица 51. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера, USD 71
Таблица 52. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера, USD 76
1. Общий анализ потребителей и производителей элементов интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (LCV)
1.1. Формирование перечня производителей
В данном исследовании рассмотрен российский рынок элементов интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (далее LCV).
Перечень производителей LCV с объемами производства по годам, а также с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера в натуральном и стоимостном выражении с указанием производителей этих элементов сформирован в таблицах ниже.
Оценка объема производства LCV была проведена на основе анализа данных интернет-ресурсов производителей автомобильной техники в РФ, информационной платформы Marklines (https://www.marklines.com/), а также данных Росстата (Федеральной службы государственной статистики), ОАО «АСМ Холдинг» (http://www.asm-holding.ru/), ООО «Автостат Инфо» (https://avtostat-info.com/), ФТС России (Федеральной таможенной службы РФ).
Таблица 1. Перечень производителей LCV с указанием объемов производства, 2014–2019 гг.
|
Производитель |
ИНН |
Модель |
Объем производства в натуральном выражении, единиц |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ООО «Промтех» |
7720778453 |
ООО «Промтех», всего |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие иномарки |
|
|
|
|
|
|
||
|
ООО «Автодом» |
7327058837 |
ООО «Автодом», всего |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
…
Таблица 2. Перечень производителей LCV с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного, российского и зарубежного производства
|
Производитель |
Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов |
Закупаемые элементы российского производства |
Закупаемые элементы импортного производства |
|||
|
Интерьер |
Экстерьер |
Интерьер |
Экстерьер |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Промтех» |
Элементы пола, обшивка салона, элементы кузова |
Потолки, кресла/сиденья, поручни, обшивка салона, элементы пола, двери, прочее |
Двери, окна, элементы кузова, обшивка корпуса, прочее |
Обшивка салона, элементы пола, прочее |
Элементы кузова, прочее |
|
|
ООО «Автодом» |
Элементы пола, обшивка салона, элементы кузова |
Потолки, кресла/сиденья, поручни, обшивка салона, элементы пола, двери, прочее |
Двери, окна, элементы кузова, обшивка корпуса, прочее |
Обшивка салона, элементы пола, прочее |
Элементы кузова, прочее |
|
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
Таблица 3. Перечень производителей LCV с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера
|
Производитель |
Основные российские производители-поставщики |
Основные зарубежные производители-поставщики |
|
|||||
|
Элементов интерьера |
Элементов экстерьера |
Элементов интерьера |
Элементов экстерьера |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
ООО «Промтех» |
|
|
|
|
||||
|
ООО «Автодом» |
|
|
|
|
||||
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
1.2. Сбор предварительных сведений об особенностях применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV
Особенности применения элементов интерьера и экстерьера определены по открытым данным производителей выпускаемой техники и приведены в таблице ниже.
Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV
|
Особенности применения элементов интерьера |
Особенности применения элементов экстерьера |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
1.3. Определение существующих бизнес-моделей с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера (собственное производство элементов, наличие интегрированных дочерних компаний, закупка элементов со стороны) в сегменте LCV
Существующие бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера производителями LCV определены по данным российских компаний-производителей, их дистрибьюторов, анализа импорта/экспорта продукции, анализа тендерной документации, информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с игроками рынка.
Таблица 5. Бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV
|
Производитель |
Принадлежность к группе |
Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов |
Закупаемые элементы со стороны российского производства |
Закупаемые элементы со стороны импортного производства |
||
|
Интерьер |
Экстерьер |
Интерьер |
Экстерьер |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Промтех» |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Автодом» |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
1.4. Определение основных критериев выбора поставщика элементов интерьера и экстерьера
Основные критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера определены по открытым данным российских компаний — производителей LCV, анализу тендерной документации, а также информации, полученной в ходе проведения легендированных интервью с производителями техники и элементов интерьера и экстерьера.
-
Вариативность ценовых категорий (сегменты).
-
Качество изделия.
-
Четкое соответствие ТЗ.
-
Готовность оперативно поставить продукцию.
-
Требования к комплектующим и материалам — изнашиваемость/износостойкость.
-
Прочность, немаркость материалов. Устойчивость к запахам.
Информация о требованиях получена в ходе экспертных интервью, далее представлены цитаты потребителей элементов экстерьера и интерьера о процессе выбора поставщиков.
…
1.5. Оценка доли затрат на элементы интерьеров и экстерьеров при производстве LCV
Оценка затрат на элементы интерьеров и экстерьеров при производстве готовой продукции представлена в таблице ниже.
Доля затрат определена как соотношение объема потребления элементов интерьера/экстерьера к объему производства техники в денежном выражении в 2019 году.
Таблица 6. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве LCV
|
Средняя цена LCV в 2019 году, млн руб., без учета НДС |
Объем производства техники в 2019 году |
Объем потребления элементов и/э в 2019 году, млн руб., без учета НДС |
Доля затрат при производстве готовой продукции в 2019 году |
|||
|
штук |
млн руб. |
элементы интерьера |
элементы экстерьера |
на элементы интерьера |
на элементы экстерьера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
По оценкам опрошенных участников рынка — потребителей элементов интерьера и экстерьера, в сегменте LCV распространена следующая модель закупки элементов: собственное производство более «простых» элементов интерьера и экстерьера + закупка более сложных, с точки зрения имеющихся мощностей и технологий производства, элементов.
Цитаты из интервью:
-
…
-
…
-
…
-
…
Некоторые производители техники отмечали, что …
При этом, по оценкам потребителей, закупка элементов интерьера и экстерьера …
Цитата из интервью:
-
…
1.6. Сбытовые модели/каналы закупки
Далее в таблице представлены типы сбытовых моделей производителей элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV, а также особенности закупки элементов интерьера и экстерьера потребителями (производителями LCV).
Таблица 7. Особенности сбытовых моделей и каналов закупок в сегменте LCV
|
Типы сбытовых моделей |
Особенности каналов закупки |
|
|
|
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
1.7. Анализ тенденций, возможностей и угроз в сегменте LCV
Основные тенденции, возможности и угрозы в сегменте LCV представлены в таблице ниже.
Оценка тенденций рынка производилась на основе анализа открытой информации, новостей рынка. Для получения информации по исследуемому рынку проводился экспертный опрос компаний из двух сегментов:
-
Производители элементов интерьера и/или экстерьера.
-
Потребители элементов интерьера и/или экстерьера.
Таблица 8. Тенденции, возможности и угрозы сегмента LCV
|
Тенденции |
Возможности |
Угрозы |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, открытые источники, экспертные интервью
2. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (LCV) в России, 2014–2019 гг.
2.1. Оценка объема и динамики рынка LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе производителей, прогноз рынка LCV, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении)
Объем и динамика рынка LCV за рассматриваемый период в разрезе видов производителей, прогноз рынка LCV представлены в таблицах ниже.
Таблица 9. Оценка объема и динамики рынка LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе производителей
|
Тип/модель |
Производитель |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Всего произведено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Промтех» |
ООО «Промтех» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, данные Министерства экономического развития РФ, ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей
Прогноз развития рынка строился на основе:
-
данных Росстата;
-
«АСМ-холдинга»;
-
«Автостат Инфо»;
-
игроков рынка;
-
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
-
открытых источников информации.
Таблица 10. Прогноз объема и динамики рынка LCV, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении)
|
Объем производства LCV, штук |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, данные Министерства экономического развития РФ, ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей
2.2. Оценка объема и динамики потребления в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики потребления за 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера дана в таблицах ниже.
Для расчета объемов потребления элементов интерьера и экстерьера был применен следующий подход: исходя из принципа Парето, на основе анализа объемов производства были выделены ключевые модели по объемам выпуска. По этим моделям был применен метод разбивки для поэлементной количественной оценки объемов их использования. На основе базовой стоимости применяемых элементов интерьера и экстерьера произведен пересчет в стоимостное выражение.
Таблица 11. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) в разрезе каждого вида элементов интерьера
|
Показатели |
Единицы измерения |
Объем потребления в натуральном выражении |
Объем потребления в денежном выражении, млн руб. без НДС |
||||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||
|
Элементы интерьера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Потолок |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Пол |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Сиденья пассажирские |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Кресла водительские |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Поручни |
п. м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Полки |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Обшивка салона |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего (интерьер) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Элементы экстерьера |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Двери |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Окна |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Обшивка корпуса |
шт/м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Элементы кузова |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
зеркала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бампер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
радиаторная решетка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего (экстерьер) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Источник: оценка MegaResearch
Объемы рынков элементов интерьера и элементов экстерьера для LCV в 2014–2019 гг. …
2.3. Оценка структуры рынка каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка
Оценка структуры рынка каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка представлена в таблице ниже.
Перечень российских компаний— производителей элементов интерьера/экстерьера определен по совокупным данным:
-
открытые данные в интернете (сайты производителей элементов интерьера и экстерьера, найденные через поисковые системы, по рассматриваемым группам деталей);
-
финансовая отчетность компаний — участников рынка, открытые перечни (базы) данных поставщиков элементов интерьера и экстерьера для определенных моделей техники;
-
данные по промышленным кластерам ();
-
новостные разделы интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.);
-
данные Росстата по выручкам компаний по кодам ОКПД, близким к рассматриваемым продуктам;
-
данные производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей рассматриваемых видов транспорта, личное общение с конструкторами автомобильной отрасли);
-
данные ФТС России по экспортерам элементов интерьера и экстерьера;
-
данные Минпромторга России, Фонда развития промышленности РФ;
-
данные Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК).
По данным Росстата были определены выручки компаний-производителей от продажи по всем видам деятельности за 2019 год, по небольшой части компаний доступны (приведены) данные за 2018 год (4 компании). По компаниям (2 компании), по которым данные по выручке в Росстате недоступны, оценка объемов поставок элементов интерьера и экстерьера проводилась экспертно на основе объема производства техники их потребителей.
Экспертно определена доля производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке компании.
Анализ ассортимента выпускаемой продукции и определение доли производства элементов интерьера и экстерьера среди прочей продукции проведены по открытым данным в интернете (сайты производителей, новости, отчетность, информация о продукции и потребителях, референс-листы), поисковым запросам по поставкам рассматриваемых групп деталей компаниями, интервью с представителями производителей элементов интерьера и экстерьера, данным производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей рассматриваемых видов транспорта), результатам личного общения с конструкторами автомобильной отрасли, данным Росстата по общей выручке компаний, данным ФТС России по экспортерам элементов интерьера/экстерьера, данным новостных разделов интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.).
Таблица 12. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке топ-16 компаний-производителей
|
№ |
Производитель |
Оценочная доля производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке компании |
|
|
Интерьер |
Экстерьер |
||
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
ООО «Технопласт» |
|
|
|
16 |
ООО «Пром-деталь» |
|
|
Источник: оценка MegaResearch, интернет-ресурсы, данные отчетности компаний
Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера в 2019 г. определен как произведение общей выручки компании и доли деталей интерьера и экстерьера в этой выручке.
Таблица 13. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб., без НДС
|
№ |
Производитель |
Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год |
Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера |
||
|
Интерьер |
Экстерьер |
Всего |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
ООО «Технопласт» |
|
|
|
|
|
16 |
ООО «Пром-деталь» |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
Источник: финансовая отчетность участников рынка, оценка MegaResearch
2.4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Ниже перечислены основные внутренние и внешние факторы, влияющие на рынок LCV:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
2.5. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении элементов интерьера и экстерьера в сегменте LCV
Оценка текущих тенденций развития рынка, а также современных трендов и тенденций в потреблении элементов интерьера и экстерьера в LCV представлена в таблице ниже.
Данные представлены на основе открытых источников информации и анализа экспертных интервью с потребителями и производителям элементов интерьера и экстерьера.
Таблица 14. Оценка текущих тенденций развития рынка
|
Тенденции в сфере LCV |
Тенденции на рынке элементов интерьера и экстерьера для LCV |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, экспертные интервью
3. Анализ внешнеторговых поставок на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (LCV) в России, 2014–2019 гг.
3.1. Объем и динамика импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка ведущих импортеров элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Оценка объема импорта проводилась с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.
Таблица 15. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении)
|
Показатель |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Импорт элементов интерьера, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт элементов экстерьера, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт элементов интерьера, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт элементов экстерьера, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, анализ ВЭД, ФТС России
Объем импорта элементов интерьера в натуральном выражении с 2017 года …
Импорт элементов экстерьера в натуральном выражении нестабилен по годам: …
3.2. Структура импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
3.2.1. По странам-производителям
Оценка структуры импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные определены с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.
Структура импорта элементов интерьера и экстерьера за период 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разбивке по странам-производителям представлена в таблице ниже.
Таблица 16. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям
|
№ |
Страна-производитель |
Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг. |
Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD |
Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении |
|
|
тыс. USD |
Тонн |
||||
|
|
Элементы интерьера |
|
|
|
|
|
1 |
Турция |
|
|
|
|
|
2 |
Венгрия |
|
|
|
|
|
3 |
Словакия |
|
|
|
|
|
4 |
Германия |
|
|
|
|
|
5 |
США |
|
|
|
|
|
6 |
Испания |
|
|
|
|
|
7 |
Польша |
|
|
|
|
|
8 |
Чехия |
|
|
|
|
|
9 |
Италия |
|
|
|
|
|
10 |
Румыния |
|
|
|
|
|
11 |
Великобритания |
|
|
|
|
|
12 |
Франция |
|
|
|
|
|
|
Всего элементы интерьера |
|
|
|
|
|
Элементы экстерьера |
|
|
|
|
|
|
1 |
Турция |
|
|
|
|
|
2 |
Германия |
|
|
|
|
|
3 |
США |
|
|
|
|
|
|
Всего элементы экстерьера |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, анализ ВЭД, ФТС России
Объем импорта элементов интерьера на территорию России в 2019 г. составил …
3.2.2. По компаниям-производителям
Оценка ведущих импортеров элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Оценка объема импорта проводилась с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.
Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям
|
№ |
Производитель |
Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг. |
Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD |
Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении |
|
|
тыс. USD |
тонн |
||||
|
Элементы интерьера |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
FARPLAS OTOMOTIV A.S. |
|
|
|
|
|
15 |
A-PLAS GENEL OTOMOTIV MAMULLERI LTD. |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Всего элементы интерьера |
|
|
|
|
|
Элементы экстерьера |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
LINDE OPSAN OTOMOTIV PARCA SAN. VE TIC.A.S. |
|
|
|
|
|
14 |
SARIGOZOGLU AS |
|
|
|
|
|
15 |
DURACAM INC. |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Всего элементы экстерьера |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, анализ ВЭД, ФТС России
Основным импортером элементов интерьера является компания …
Основным импортером элементов экстерьера является компания …
3.2.3. По основным материалам, из которых произведены данные элементы
По данным ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ) информацию по основным материалам элементов транспортного интерьера и экстерьера определить невозможно.
Отдельно приведена структура импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД поставляемой продукции для ведущих компаний-производителей.
Для оценки структуры импорта элементов интерьера и экстерьера были исследованы следующие коды ТН ВЭД:
|
7308905900 |
Прочие металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала |
|
9401908009 |
Прочие части прочей мебели для сидения, прочие |
|
9401200009 |
Сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах, прочие |
|
3919108000 |
Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах прочие |
|
3926909709 |
Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов прочие |
|
3921120000 |
Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров винилхлорида |
|
3921909000 |
Прочие плиты, листы, пленки, фольга и полоса или ленты из полимерных материалов |
|
3921131000 |
Плиты, листы, пленка, фольга и полоса, пористые гибкие из полиуретанов |
|
3916200000 |
Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, прочие. |
|
3926300000 |
Крепежные изделия и фурнитура для мебели, транспортных средств или аналогичные изделия. |
|
3918101000 |
Покрытия для пола из полимерных материалов, самоклеящиеся, или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия полимерные для стен и потолков, состоящие из основы, пропилена или покрытой поливинилхлоридом |
|
3919900000 |
Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах: прочие |
|
4008110000 |
Пластины, листы и полоса или ленты из пористой резины |
|
3926909200 |
Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901–3914 прочие, изготовленные из листового материала |
|
4016930005 |
Прочие прокладки, шайбы и прочие уплотнители |
|
8708299009 |
Части и принадлежности моторных транспортных средств, части и принадлежности кузовов (включая кабины) прочие |
|
4016995709 |
Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины для моторных транспортных средств прочие |
|
4016910000 |
Прочие покрытия напольные и коврики, из вулканизованной резины. |
|
4008290000 |
Вулканизованный резиновый шнур, используемый в качестве уплотнителя в промышленном оборудовании |
|
4008190000 |
Прочие прутки и профили фасонные из вулканизированной резины |
|
4005910000 |
Прочие пластины, листы и полосы или ленты |
|
5904100000 |
Линолеум, не выкроенный или выкроенный по форме. |
|
4811510001 |
Покрытия для пола на основе из бумаги или картона, не нарезанные или нарезанные по размеру |
|
7019390008 |
Тонкие ткани (вуали), холсты, маты, матрацы, плиты и прочие нетканые материалы, прочие, прочие. |
|
4016100009 |
Изделия из пористой резины, прочие. |
|
6303929000 |
Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей прочие, из синтетических нитей прочие |
|
7304410008 |
Трубы прочие, прочие, круглого поперечного сечения из коррозионностойкой стали, прочие |
|
3919101900 |
Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах шириной не более 20 см, полосы или ленты с покрытием из невулканизованного натурального или синтетического каучука прочие |
|
7306699009 |
Трубы, трубки и профили полые прочие, прочего некруглого поперечного сечения, прочие |
|
3917239009 |
Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, прочие |
|
4008219000 |
Прочие пластины, листы, полоса, из непористой резины |
|
3920208000 |
Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, прочие |
|
4016999708 |
Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие |
|
6806100008 |
Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичная минеральная вата, в листах или рулонах, прочая |
|
9401908009 |
Прочие части мебели для сидения, прочие |
|
8708299009 |
Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины) для моторных транспортных средств, прочие |
|
3926909709 |
Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов, прочие. |
|
5608193000 |
Прочие готовые сети из химических текстильных материалов |
Структура импорта элементов интерьера и экстерьера по кодам ТН ВЭД поставляемой продукции от ТОП-15 поставщиков представлена в Приложении 1.
3.3. Средние импортные цены на каждый вид элементов интерьера и экстерьера в разрезе стран-производителей и компаний-получателей, 2014–2019 гг.
Средние импортные цены на элементы интерьера и экстерьера в разрезе стран-производителей и компаний-получателей в 2019 году приведены в предыдущих разделах.
Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера в период 2014–2019 гг. на основе данных ФТС России приведены в таблице ниже.
Таблица 18. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для LCV, 2014–2019 гг.
|
Показатель |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Средние импортные цены элементов интерьера, руб. за 1 кг |
|
|
|
|
|
|
|
Средние импортные цены элементов экстерьера, руб. за 1 кг |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, ФТС России, анализ ВЭД
Средние импортные цены на элементы интерьера и экстерьера для LCV за исследуемый период …
3.4. Объем и динамика импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка цепочек импортных поставок рассматриваемых групп элементов транспортного интерьера между производителями и получателями проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные определены с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в денежном выражении.
Среднегодовой объем импорта в 2014-2019 гг. по группам деталей интерьера и экстерьера в денежном выражении представлен в Приложении 2 и Приложении 3.
3.5. Структура экспорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
…
3.6. Средние экспортные цены на каждый вид элементов интерьера и экстерьера в разрезе стран-получателей
…
4. Конкурентный анализ и производство на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте микроавтобусов (LCV) в России, 2014– 2019 гг.
4.1. Оценка уровня конкуренции на рынке
Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:
HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,
где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.
По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):
-
высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;
-
умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000
-
низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.
Ниже в двух таблицах приведены подробные оценки уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте LCV в России.
Таблица 19. Оценка уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте LCV
|
Параметр |
Значение |
|
Количество промышленных производителей |
|
|
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана |
|
|
Баланс спроса и предложения |
|
|
Оценка общего уровня конкуренции |
|
Источник: экспертная оценка MegaResearch
По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось …
Из ведущих производителей наибольшие доли на рынке имеют российские компании …
4.2. Оценка объема и динамики производства, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении (в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера
Оценка объема производства проведена для рассматриваемых элементов транспортного интерьера и экстерьера. Так как элементы интерьера и экстерьера представлены в различных единицах измерения натурального выражения (шт., кв. м, пог. м, кг), то итоговая оценка объема производства возможна только в денежном выражении.
Оценка объема российского производства проводилась расчетным методом на основе данных по общему объему рынка за вычетом объемов импорта (без учета прочих деталей в импорте).
Таблица 20. Оценка общего объема производства элементов интерьера и экстерьера для LCV в РФ, 2014–2019 гг. (в денежном выражении)
|
Показатель |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Производство элементов интерьера в РФ, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Производство элементов экстерьера в РФ, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
Оценка объема и динамики производства за 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разрезе каждого вида рассматриваемых в исследовании элементов интерьера и экстерьера для ТОП-16 крупнейших игроков рынка дана в таблицах ниже.
Перечень российских компаний — производителей элементов интерьера/экстерьера по сегментам транспорта определен по совокупным данным:
-
открытые данные в интернете (сайты производителей элементов интерьера и экстерьера (найденные через поисковые системы по рассматриваемым группам деталей);
-
финансовая отчетность компаний — участников рынка;
-
открытые перечни/базы данных поставщиков элементов интерьера и экстерьера для определенных моделей техники;
-
данные по промышленным кластерам ();
-
новостные разделы интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.);
-
данные Росстата по выручкам компаний по кодам ОКПД, близким к рассматриваемым продуктам;
-
данные производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей рассматриваемых видов транспорта, личное общение с конструкторами автомобильной отрасли);
-
данные ФТС России по экспортерам элементов интерьера и экстерьера;
-
данные Минпромторга России, Фонда развития промышленности РФ;
-
данные Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК).
По данным Росстата были определены выручки компаний-производителей от продажи по всем видам деятельности за 2019 год, по небольшой части компаний доступны/приведены данные за 2018 год (4 компании). По компаниям (2 компании), по которым данные по выручке в Росстате недоступны, оценка объемов поставок элементов интерьера и экстерьера проводилась экспертно на основе объема производства техники их потребителей.
Экспертно определена доля производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке компаний.
Анализ ассортимента выпускаемой продукции и определение доли производства элементов интерьера и экстерьера для нужных сегментов транспорта среди прочей продукции проведены по открытым данным в интернете (сайты производителей, новости, отчетность, информация о продукции и потребителях, референс-листы), поисковым запросам по поставкам рассматриваемых групп деталей компаниями, интервью с представителями производителей элементов интерьера и экстерьера, данным производителей транспорта (сайты, отчетность и интервью с представителями производителей транспорта), результатам личного общения с конструкторами автомобильной отрасли, данным Росстата по общей выручке компаний, данным ФТС России по экспортерам элементов интерьера/экстерьера, данным новостных разделов интернет-ресурсов по транспортной тематике («Автостат», AEB, www.napinfo.ru и т. д.).
Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера в 2019 г. определен как произведение общей выручки компании и доли деталей интерьера и экстерьера в этой выручке.
Таблица 21. Оценка объема и динамики производства в стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера по ТОП-16 игрокам, 2014–2019 гг.
|
№ |
Производитель |
Объем производства элементов интерьера в 2019 г., млн руб. без НДС |
Объем производства элементов экстерьера в 2019 г., млн руб. без НДС |
||||||||||
|
Потолок |
Пол |
Сиденья/ Кресла |
Поручни |
Полки |
Обшивка салона |
Прочее |
Двери |
Окна |
Обшивка корпуса |
Элементы кузова |
Прочее |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
||||||||