РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КЛАССА А/А+ в Приволжском федеральном округе, 2020 г.

Недвижимость, строительство и архитектура Недвижимость – покупка

Год выхода отчёта: 2020

Содержание

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СКЛАДОВ В ПФО 3

Наличие современных складов в регионе 3

Объемы строительства складов в регионе 4

Планы девелоперов на 2020–2023 гг. 4

АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ СКЛАДОВ В ПФО 8

ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РЫНКЕ СКЛАДОВ В РЕГИОНЕ 8

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ ОКРУГА 9

Складской комплекс «PNK Парк Медведково». Москва, СВАО, р-н Северное Медведково, Чермянская ул., 4 9

Характеристика помещений (классы складов, площадь, расположение, год строительства) 9

Арендные ставки, цены продаж площадей (за кв. м) 9

Оценочная текущая загрузка склада 9

Склад в Московской области, г. Мытищи, Волковское шоссе, с. 34 9

Характеристика помещений (классы складов, площадь, расположение, год строительства) 9

Арендные ставки, цены продаж площадей (за кв. м) 9

Оценочная текущая загрузка склада 10

… 10

Характеристика помещений (классы складов, площадь, расположение, год строительства) 10

Арендные ставки, цены продаж площадей (за кв. м) 10

Оценочная текущая загрузка склада 10

… 10

Характеристика помещений (классы складов, площадь, расположение, год строительства) 10

Арендные ставки, цены продаж площадей (за кв. м) 10

Оценочная текущая загрузка склада 10

… 10

Характеристика помещений (классы складов, площадь, расположение, год строительства) 10

Арендные ставки, цены продаж площадей (за кв. м) 11

Оценочная текущая загрузка склада 11

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА 12

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СКЛАДОВ В ПФО 13

СРЕДНЯЯ АРЕНДНАЯ СТАВКА, ЦЕНЫ ПРОДАЖ ПЛОЩАДЕЙ СКЛАДОВ КЛАССА А+ 13

СРЕДНЯЯ АРЕНДНАЯ СТАВКА, ЦЕНЫ ПРОДАЖ ПЛОЩАДЕЙ СКЛАДОВ КЛАССА А 14

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 15

Список таблиц

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ КАЧЕСТВЕННЫХ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ В КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНАХ ПФО 6

ТАБЛИЦА 2. ВВОД КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ, 1 КВАРТАЛ 2019-2020 ГГ., ШТ. 7

ТАБЛИЦА 3. ВВОД КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ, 1 КВАРТАЛ 2019-2020 ГГ., ТЫС. КВ. М 7

ТАБЛИЦА 4. ВВОД СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ КЛАССА А ПО КРУПНЕЙШИМ РЕГИОНАМ ПФО В 2019 Г., ТЫС. КВ. М 7

ТАБЛИЦА 5. ПЛАНЫ ДЕВЕЛОПЕРОВ ПО ВВОДУ НОВЫХ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ 9

ТАБЛИЦА 6. ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В КАТЕГОРИИ А В КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНАХ ПФО, 2020 Г. 15

ТАБЛИЦА 7. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СТАВКИ АРЕНДЫ СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ КАТЕГОРИИ А С ЗАЯВЛЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ ПФО 18

ТАБЛИЦА 8. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ КАТЕГОРИИ А С ЗАЯВЛЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ ПФО 18

Обзор рынка складских комплексов в ПФО

Общий уровень развития складов в ПФО

Наличие современных складов в регионе

Качественные логистические площади в Приволжском федеральном округе находятся в дефиците. В истории развития рынка качественной складской недвижимости в ПФО были отмечены банкротства, поэтому склады высоких категорий строятся сейчас под конкретного заказчика, а от объектов низкого уровня собственники предпочитают избавляться ввиду падающего на них спроса. Основной объем качественных складских помещений в ПФО сосредоточен в крупнейших регионах. Склады категории А и А+ составляют менее 50% от общей площади имеющихся складов.

Таблица 1. Объем качественных складских помещений в крупнейших регионах ПФО

Регион	Объем, кв. м
Нижний Новгород
Самара
Казань

Источник данных: Colliers International

В остальных регионах округа сосредоточены комплексы совокупной площадью менее 100 тыс. кв. м. Таким образом, в ПФО расположено не более **% качественных складских помещений РФ, несмотря на промышленную и экономическую значимость региона.

…

Одним из крупнейших логистических центров в Приволжском федеральном округе является многофункциональный складской комплекс класса А …

Еще одним крупным складским комплексом Приволжского федерального округа является логистический комплекс …

В Нижегородской области также расположен …

Объемы строительства складов в регионе

Качественные склады высокой категории А и А+ строятся по модели built-to-suit с дальнейшим выкупом или арендой на длительный срок. Под современные склады достраиваются новые площади на уже существующих логистических комплексах и переоборудуются старые помещения в рамках реконструкции уже имеющихся площадей. Тренд на строительство качественных складских помещений под конкретного заказчика (built-to-suit) объясняется тем, что спрос на готовую складскую недвижимость высокой категории сложно удовлетворить типовыми решениями из-за различных технических требований заказчиков. Так, специально для «Почты России» в Лаишевском районе построен логистический центр площадью 36 тыс. кв. м стоимостью 4 млрд рублей. Здесь расположены международный почтовый обмен, автоматизированный сортировочный центр и участок обработки экспресс-почты EMS. Кроме того, заявлено строительство логистических центров «Почты России» в Нижнем Новгороде и Самаре.

В целом в 1 квартале 2020 года ввод коммерческих помещений в округе показал падение, в отличие от общей динамики по РФ.

Таблица 2. Ввод коммерческих зданий, 1 квартал 2019-2020 гг., шт.

Регион	2019 г.	Доля в РФ, 2019 г.	2020 г.	Доля в РФ, 2020 г.	Динамика, 2020/2019
РФ
ПФО

Источник данных: Росстат

Таблица 3. Ввод коммерческих зданий, 1 квартал 2019-2020 гг., тыс. кв. м

Регион	2019 г.	Доля в РФ, 2019 г.	2020г.	Доля в РФ, 2020 г.	Динамика, 2020/2019
РФ
ПФО

Источник данных: Росстат

Лидером по вводу в эксплуатацию складских помещений класса А в ПФО является Казань.

Таблица 4. Ввод складских помещений класса А по крупнейшим регионам ПФО в 2019 г., тыс. кв. м

Регион	Объем ввода
Казань
Уфа
Прочие

Источник данных: аналитика MegaResearch по данным Colliers International

Планы девелоперов на 2020–2023 гг.

…

Таблица 5. Планы девелоперов по вводу новых складских площадей

Девелопер	Название проекта	Описание проекта	Дата реализации	Город
				Москва
				Москва
				Московская область
				Московская область
«Ориентир»	«Ориентир Север-4»	Общая площадь участка 27 га, общая площадь проекта 126 000 кв. м. Первая фаза строительства складского корпуса в 20 000 кв. м. Параметры 120 м х 168 м Рабочая высота склада 12 м Шаг колонн 12 м х 24 м Расположение: Московская область, Солнечногорский район, деревня Литвиново	2020-2021	Московская область
	Оптово-распределительный центр International Foodmarket в Шушарах	Общая площадь помещений первой очереди более 40 000 кв. м. Отапливаемые склады, камеры охлаждения (ТР: +2…+10 °С), морозильные камеры. Расположение: Московское шоссе, 4 км от КАД Санкт-Петербурга	2 квартал 2021 г.	Санкт-Петербург
«Самаратрансавто»	ЛК «Придорожный»	Складской комплекс «Придорожный» относится к классу A. В состав комплекса входят 4 корпуса, общая площадь которых составляет 74 000 кв. м. Высота потолков 11 метров, бетонные полы с антипылевым покрытием выдерживают нагрузку до 8 тонн на 1 кв. м. Ворота оснащены докшелтерами и доклевеллерами. Предусмотрены одни ворота на 500 м². Шаг колонн 12х24 м. На территории комплекса есть наземная и подземная парковки для грузовых (на 100м/м) и легковых (на 200 м/м) автомобилей. Расположение: Самарская обл., Безенчукский р-н, село Преображенка, Южное шоссе	Строительство 5 корпуса	Самарская область

Источник данных: официальные сайты девелоперов, официальные пресс-релизы, агрегаторы складской недвижимости

Анализ предложения на рынке складов в ПФО

Объем предложений на рынке складов в регионе

По данным экспертов рынка, основным трендом является …

В последнее время наблюдается острый дефицит …

После кризиса 2014-2015 гг. инвестиции в строительство складской недвижимости для свободной продажи …

Анализ основных игроков округа

Приволжский федеральный округ не обладает достаточно высоким уровнем логистической инфраструктуры с набором характеристик, соответствующих по уровню качества современным требованиям, а крупнейшие склады введены в среднем 5–10 лет назад, поэтому было принято решение дополнительно проанализировать современные склады в близлежащих регионах. Свободные складские помещения класса А практически отсутствуют в свободной продаже. В наличии есть только современные склады, введенные в эксплуатацию недавно, или планируемые к введению в ближайшей перспективе.

Складской комплекс «PNK Парк Медведково». , , , ,

Характеристика помещений (классы складов, площадь, расположение, год строительства)

В новом индустриальном парке «PNK Парк Медведково» будет возведено два многоэтажных промышленных объекта общей площадью порядка 100 000 кв. м. Первый корпус площадью 66 000 кв. м будет двухэтажным с рабочей высотой каждого этажа 8 м и шагом колонн 12х12 м. Доковые ворота предусмотрены как на первом, так и на втором этаже индустриального здания. По одной стороне корпуса на уровне второго этажа планируется возвести балкон — асфальтированную площадку с полноценными зонами погрузки/разгрузки и проезжей частью для фур. Площадь минимального блока в первом корпусе составит 2 880 кв. м, включая 720 кв. м мезонина. Офисы предполагается возводить по запросу резидентов. Первая очередь планируется к сдаче в конце 2020 года.

Арендные ставки, цены продаж площадей (за кв. м)

…

Оценочная текущая загрузка склада

…

Склад в Московской области, г. Мытищи, Волковское шоссе, с. 34

Характеристика помещений (классы складов, площадь, расположение, год строительства)

Помещение расположено трех километрах от МКАД по Волковскому шоссе (первая линия). Общая площадь логистического комплекса составляет 6 563 кв. м, из них складские площади занимают 4 880 кв. м, офисные — 855 и 828 кв. м (занимают два уровня).

Складской комплекс имеет категорию A. Склад оснащен антипылевыми полами с нагрузкой 8 тонн на кв. м, шаг колонн 12х24 м, высота потолков 12 м. На складе установлено стеллажное оборудование.

Инженерные сети включают собственную газовую котельную, резервный дизельный генератор для бесперебойной работы, системы водоснабжения, канализации, естественной вентиляции, пожарной сигнализации, дымоудаления, пожаротушения, видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля доступа на территорию, доступа в интернет. Электрическая мощность 350 кВт. Складской комплекс находится под охраной (ЧОП). Площадь земельного участка 1,9 га. На прилегающей к комплексу территории имеется два въезда, большая вместительная парковка для грузовых и легковых автомашин, ворота разных типов с двух сторон: под фуры и для разгрузки на пандус (всего 9 штук).

Арендные ставки, цены продаж площадей (за кв. м)

Продажа складского комплекса частями не предполагается. В ставку аренды включена стоимость стеллажного оборудования и стоимость предоставления парковочных мест. Помещение продается или арендуется полностью.

Продажа — …

Аренда — …

Оценочная текущая загрузка склада

…

Характеристика помещений (классы складов, площадь, расположение, год строительства)

…

Арендные ставки, цены продаж площадей (за кв. м)

…

Оценочная текущая загрузка склада

…

Характеристика помещений (классы складов, площадь, расположение, год строительства)

…

Арендные ставки, цены продаж площадей (за кв. м)

…

Оценочная текущая загрузка склада

…

Характеристика помещений (классы складов, площадь, расположение, год строительства)

…

Арендные ставки, цены продаж площадей (за кв. м)

…

Оценочная текущая загрузка склада

…

Насыщенность рынка

В большинстве городов ПФО вакантность в складских комплексах имеет минимальные значения. Низкая вакансия связана с дефицитом предложения класса А в регионах России, что ведет к низкой ротации арендаторов и продлению контрактов на занимаемых объектах.

В среднем, по данным экспертов рынка, уровень вакантности на складских площадях классов А и В в ПФО около **%, а на складах класса С — около **%.

Таблица 6. Доля вакантных площадей в категории А в крупнейших регионах ПФО, 2020 г.

Регион	Доля, %
Нижний Новгород
Самара
Казань
Уфа

Источник данных: аналитика MegaResearch, данные Colliers International

Ценовой анализ на рынке складов в ПФО

Средняя арендная ставка, цены продаж площадей складов класса А+

…

Средняя арендная ставка, цены продаж площадей складов класса А

…

Выводы по исследованию

Таблица 7. Расчет средней ставки аренды складского помещения категории А с заявленными характеристиками для ПФО

Наименования проекта	Цена аренды, руб./м. кв. в месяц



Средняя цена

Источник данных: Источник: телефонные интервью с представителями компаний, агрегаторы складской недвижимости

OPEX и НДС включены в стоимость. Коммунальные счета оплачиваются отдельно

Таблица 8. Расчет средней цены продажи складского помещения категории А с заявленными характеристиками для ПФО

Наименования проекта	Цена продажи, руб./м. кв.



Средняя цена

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (СКЛАДЫ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ) В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 2015 Г

Анализ рынка жилой недвижимости в 2015–2020 гг.

Готовые исследования по теме «Недвижимость – покупка»

ОТКРЫТИЕ КОМПАНИИ ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИР В БАКУ

20 февраля 2015 г. 50 000 р.

Анализ характеристик спроса покупателей на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге

28 апреля 2008 г. 75 000 р.

Бизнес-план агентства недвижимости (с финансовой моделью)

29 мая 2011 г. 41 850 р.

Рынок строительства и недвижимости в Омской области в 2013-2014 гг.

16 февраля 2015 г. 90 000 р.

Маркетинговое исследование рынка коттеджных поселков, расположенных далее 50 км от МКАД по Ярославскому направлению

13 октября 2008 г. 60 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Томской области в 2013-2014 гг.

16 февраля 2015 г. 90 000 р.

New Elite Class Residential Buildings of St. Petersburg

20 октября 2009 г. 37 500 р.

Аналитический обзор рынка новостроек города Уфа, 1 квартал 2013 года

25 марта 2013 г. 45 000 р.

Анализ бизнес-моделей девелоперов жилой недвижимости, Мир

14 октября 2018 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование рынка коттеджных поселков, расположенных далее 50 км от МКАД

13 октября 2008 г. 90 000 р.

Ukrainian Real Estate: TKS

16 августа 2007 г. 29 900 р.

Паспорт рынка офисной недвижимости в г. Киев. 2015 год

15 января 2016 г. 47 925 р.

Обзор рынка торговой недвижимости Николаева

09 июля 2017 г. 61 500 р.

Рынок строительства и недвижимости в Новосибирской области в 2013-2014 гг.

16 февраля 2015 г. 90 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Кемеровской области в 2013-2014 гг.

16 февраля 2015 г. 90 000 р.

Илья Шилин

Руководитель проекта

8 (800) 55-189-55 доб. 106 shilin@megaresearch.ru

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.