Анализ рынка транспортных интерьеров и экстерьеров в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014-2019 гг.
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 8
1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 8
1.2. СБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ 15
1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 15
1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 17
1.5. ОЦЕНКА ДОЛИ ЗАТРАТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 17
1.6. СБЫТОВЫЕ МОДЕЛИ/КАНАЛЫ ЗАКУПКИ 18
1.7. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ В ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ 19
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 19
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 19
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТЕХНИКИ, ПРОГНОЗ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 24
2.5. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 27
2.6. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 28
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 29
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29
3.2.1. По странам-производителям 29
3.2.2. По компаниям-производителям 31
3.2.3. По компаниям-получателям 31
3.2.4. По основным материалам, из которых произведены данные элементы 32
3.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОМПАНИЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2014–2019 ГГ. 33
3.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 33
3.5. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 34
3.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 34
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 34
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 34
4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2014-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА 35
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 39
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ ПОСТАВЩИКИ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-25 42
4.4.1. Профиль компании 42
4.4.2. Финансовые показатели 44
4.4.3. Оценка производственных мощностей игрока рынка 46
4.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 48
4.4.5. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 50
4.4.6. Каналы сбыта и география поставок 53
4.4.7. Заказчики (клиенты) игрока рынка 55
4.4.8. Оценка маржинальности производимой номенклатуры элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 56
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2014–2019 ГГ. 57
5.1. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРИВЯЗКЕ К ВИДАМ ТРАНСПОРТА 57
5.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ, ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНЫ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ 62
6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ,2014–2019 ГГ. 63
6.1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ БАЗОВЫХ ПОЗИЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 63
6.2. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СРЕДНИХ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, 2014–2019 ГГ. 64
7. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 65
7.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА НА РЫНКЕ 65
7.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ВИДА ЭЛЕМЕНТА ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2020-2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 65
7.3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СЕГМЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВХОЖДЕНИЯ В НЕГО НОВОГО ИГРОКА 68
7.4. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СЕГМЕНТ 68
7.5. НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ НОВОГО ИГРОКА В СЕГМЕНТ 68
7.6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 69
8. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 2014–2019 ГГ. 70
9. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2014–2019 ГГ. 72
10. АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА ДЛЯ ТРАНСПОРТА 73
10.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 73
10.2. БИРЖЕВАЯ СТОИМОСТЬ. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ 74
10.3. МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 74
10.4. БИЗНЕС-МОДЕЛИ 75
10.5. АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 76
10.6. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК 77
10.7. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 77
ПРИЛОЖЕНИЯ 79
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 79
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА, 2014–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) ПО КОДАМ ТН ВЭД ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 81
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА В 2014–2019 ГГ. ПО ГРУППАМ ДЕТАЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 87
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА В 2014–2019 ГГ. ПО ГРУППАМ ДЕТАЛЕЙ ЭКСТЕРЬЕРА В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 93
Список таблиц
Таблица 1. Перечень производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники с указанием объемов производства, 2014–2019 гг. 9
Таблица 2. Перечень производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного и зарубежного производства 11
Таблица 3. Перечень производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера 13
Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике 15
Таблица 5. Бизнес-модели потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 16
Таблица 6. Критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 17
Таблица 7. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 18
Таблица 8. Тенденции, возможности и угрозы сегмента дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 19
Таблица 9. Основные показатели отрасли по топ-25 компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 19
Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов техники 21
Таблица 11. Прогноз объема и динамики рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении) в разрезе производителей (в соответствии с объектом исследования) 21
Таблица 12. Оценка объема и динамики рынка, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 23
Таблица 13. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке топ-25 компаний-производителей 24
Таблица 14. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб. без НДС 25
Таблица 15. Оценка текущих тенденций развития рынка 28
Таблица 16. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении) 29
Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям 30
Таблица 18. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям 31
Таблица 19. Динамика средних импортных цен на элементы интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг. 33
Таблица 20. Оценка уровня конкуренции на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 35
Таблица 21. Оценка общего объема производства элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014-2019 гг. (в денежном выражении) 35
Таблица 22. Оценка объема и динамики производства элементов интерьера и экстерьера по ТОП-25 производителям в стоимостном выражении, 2014-2019 гг. 37
Таблица 23. Оценка доли производимых элементов интерьера и экстерьера в общем объеме производства деталей интерьера и экстерьера в денежном выражении без НДС, 2019 г. 39
Таблица 24. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 42
Таблица 25. Финансовые показатели, тыс. руб. 44
Таблица 26. Объем и динамика производства/продаж, 2014-2019 гг., тыс. руб. 46
Таблица 27. Объем и динамика производства/продаж элементов интерьера и экстерьера для сегмента дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., тыс. руб. 49
Таблица 28. Текущие отпускные цены на основную номенклатуру производимых (продаваемых) элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники без НДС, 2020 год 51
Таблица 29. Каналы сбыта и география поставок элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники по ключевым игрокам 53
Таблица 30. Заказчики/клиенты игрока рынка 55
Таблица 31. Оценка маржинальной производимой номенклатуры элементов 56
Таблица 32. Объем потребления элементов интерьера и экстерьера крупнейшими производителями дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в стоимостном выражении без учета НДС, 2014–2019 гг. 59
Таблица 33. Структура потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе материалов, из которых произведены эти элементы 62
Таблица 34. Динамика изменения стоимости базовых позиций каждого вида элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг. 63
Таблица 35. Ключевые критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 65
Таблица 36. Прогноз рынка в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2020-2024 гг. 66
Таблица 37. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в натуральном выражении в Республике Беларусь в разрезе видов техники, 2014–2019 гг. 70
Таблица 38. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники Республики Беларусь, 2014–2019 гг. 71
Таблица 39. Оценка объема и динамики рынка сельскохозяйственной техники в натуральном выражении в Республике Казахстан в разрезе видов техники, 2014–2019 гг. 72
Таблица 40. Оценка объема и динамики потребления элементов интерьера в сегменте сельскохозяйственной техники Республики Казахстан, 2014–2019 гг. 72
Таблица 41. Финансовые показатели ведущих мировых игроков на рынке элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 73
Таблица 42. Биржевая стоимость ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 74
Таблица 43. Масштаб деятельности ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 75
Таблица 44. Бизнес-модели ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 75
Таблица 45. Ассортимент выпускаемой продукции ведущими мировыми игроками на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 76
Таблица 46. Расположение производственных площадок топ-10 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 77
Таблица 47. Планы развития топ-10 ведущих мировых игроков на рынке производства элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 77
Таблица 48. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении и стоимостном выражении) по компаниям-производителям 79
Таблица 49. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по кодам ТН ВЭД ведущих компаний-производителей 81
Таблица 50. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей интерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, USD 87
Таблица 51. Среднегодовой объем импорта в 2014–2019 гг. по группам деталей экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, USD 93
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика выручки и чистой прибыли по топ-25 компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники 20
Рисунок 2. Динамика стоимости акций компании … 78
Рисунок 3. Динамика стоимости акций компании … 78
1. Общий анализ потребителей и производителей элементов интерьера и экстерьера
1.1. Формирование перечня производителей в разрезе видов дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
Перечень производителей в разрезе видов дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники с объемами производства по годам, а также элементов интерьера и экстерьера в каждом виде техники в натуральном и стоимостном выражении с указанием производителей этих элементов представлен в таблицах ниже.
Оценка объема производства дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники приведена на основе данных Росстата, «АСМ Холдинг», ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ), а также анализа данных производителей техники и интернет-ресурса www.sdm-katalog.ru. В данном исследовании в дальнейших разделах рассматривались виды техники не на автомобильных шасси, в которых использовались исследуемые элементы интерьера/экстерьера. Таким образом, были исключены траншеекопатели, бетономешалки, перегружатели, бордюроукладчики и бетоноукладчики.
В таблице ниже приведены справочные данные по перечню производителей сельхозтехники. В дальнейших разделах рассматривались виды сельскохозяйственной техники, где использовались исследуемые элементы интерьера/экстерьера, без учета прицепной и навесной техники. Таким образом, из исследования были исключены посевная техника, почвообрабатывающие машины и кормозаготовительные машины. Оценка объема производства сельхозтехники определена основе данных Росстата, «АСМ Холдинг», ФТС России (Федеральная таможенная служба), а также анализа данных производителей сельскохозяйственной техники и интернет-ресурса …
Таблица 1. Перечень производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники с указанием объемов производства, 2014–2019 гг.
|
Производитель |
ИНН |
Принадлежность к группе |
Тип |
Объем производства в натуральном выражении, штук |
||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||||
|
Дорожно-строительная техника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ЗАО «СП «Брянсксельмаш» (СП с «Гомсельмаш») ООО «Колнаг» |
3254003201 5022049930 |
|
уборочная техника |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
уборочная техника |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
ООО «Пегас-Агро»
|
6330041285
|
|
опрыскиватели |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
Таблица 2. Перечень производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники с указанием применяемых элементов интерьера и экстерьера собственного и зарубежного производства
|
Производитель |
Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов |
Закупаемые элементы российского производства |
Закупаемые элементы импортного производства |
||||||||
|
Интерьер |
Экстерьер |
Интерьер |
Экстерьер |
||||||||
|
Дорожно-строительная техника |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ООО «Джон Дир Русь» |
|
|
|
|
|
||||||
|
ООО «Завод дорожных машин» |
|
|
|
|
|
||||||
|
ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки») |
|
|
|
|
|
||||||
|
Сельскохозяйственная техника |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ЗАО «СП «Брянсксельмаш» (СП с «Гомсельмаш») |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ООО «Колнаг» |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ООО «Пегас-Агро» |
|
|
|
|
|
|
|||||
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
Таблица 3. Перечень производителей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники с указанием их российских и зарубежных поставщиков элементов интерьера и экстерьера
|
Производитель |
Основные российские производители-поставщики |
Основные зарубежные производители-поставщики |
|||||
|
Элементов интерьера |
Элементов экстерьера |
Элементов интерьера |
Элементов экстерьера |
||||
|
Дорожно-строительная техника |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки») |
|
|
|
|
|||
|
ООО «Джон Дир Русь» |
|
|
|
|
|||
|
ООО «Завод дорожных машин» |
|
|
|
|
|||
|
Сельскохозяйственная техника |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ЗАО «СП «Брянсксельмаш» (СП с «Гомсельмаш») |
|
|
|
|
|
||
|
ООО «Колнаг» |
|
|
|
|
|
||
|
ООО «Пегас-Агро» |
|
|
|
|
|
||
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
1.2. Сбор предварительных сведений об особенностях применения элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике
Предварительные сведения об особенностях применения элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике представлены в таблице ниже.
Таблица 4. Особенности применения элементов интерьера и экстерьера в дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике
|
Вид техники |
Особенности применения элементов интерьера |
Особенности применения элементов экстерьера |
|
Дорожно-строительная |
|
|
|
Сельскохозяйственная |
|
|
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
1.3. Определение существующих бизнес-моделей с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера
Существующие бизнес-модели с точки зрения потребления элементов интерьера и экстерьера в разрезе рассматриваемых видов дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники представлены в таблице ниже.
Таблица 5. Бизнес-модели потребления элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
|
Производитель |
Тип |
Элементы собственного (или в составе группы) производства элементов |
Закупаемые элементы российского производства |
Закупаемые элементы импортного производства |
|||||||||||||||
|
Интерьер |
Экстерьер |
Интерьер |
Экстерьер |
||||||||||||||||
|
Дорожно-строительная техника |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
ООО «Джон Дир Русь» |
автогрейдеры |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
ООО «Завод дорожных машин» |
автогрейдеры |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
дорожные катки |
|||||||||||||||||||
|
ОАО «РАСКАТ» («Рыбинские асфальтовые катки») |
дорожные катки |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Сельскохозяйственная техника |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
ЗАО «СП «Брянсксельмаш» (СП с «Гомсельмаш») |
уборочная техника |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
ООО «Колнаг» |
уборочная техника |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
ООО «Пегас-Агро» |
опрыскиватели |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Источник: оценка MegaResearch, сведения Росстата, «АСМ Холдинг», «Автостат Инфо», ФТС России, открытые источники компаний-производителей
1.4. Определение основных критериев выбора поставщика элементов интерьера и экстерьера
Основные критерии выбора поставщика элементов интерьера и экстерьера со стороны, определенные на основе телефонных интервью, представлены в таблице ниже.
Таблица 6. Критерии выбора поставщиков элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
|
Группа критериев |
Критерии выбора поставщика |
|
Общие требования для сегмента |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Критерии выбора в разрезе типов транспорта |
|
|
Дорожно-строительная техника |
1. 2. 3. 4. 5. |
|
Сельскохозяйственная техника |
1. 2. 3. 4. 5. |
Источник: оценка MegaResearch, экспертные интервью
Информация о требованиях получена в ходе экспертных интервью, далее представлены цитаты потребителей элементов экстерьера и интерьера о процессе выбора поставщиков:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Завод дорожных машин
Далее представлены основные требования к поставщикам интерьера/экстерьера, отмеченные производителями элементов.
-
…
-
…
1.5. Оценка доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве готовой продукции
Оценка доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники приведена в таблице ниже.
Средние цены техники рассчитаны как средние рыночные цены на наиболее массовые модели в рассматриваемых сегментах.
Доля затрат определена как соотношение объема потребления элементов интерьера/экстерьера к объему производства техники в денежном выражении в 2019 году.
Таблица 7. Доли затрат на элементы интерьера и экстерьера при производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
|
Вид транспорта |
Средняя цена техники в 2019 году, млн руб., без учета НДС |
Объем производства техники в 2019 году |
Объем потребления элементов и/э в 2019 году, млн руб., без учета НДС |
Доля затрат при производстве готовой продукции в 2019 году |
|||
|
штук |
млн руб. |
элементы интерьера |
элементы экстерьера |
на элементы интерьера |
на элементы экстерьера |
||
|
Дорожно-строительная техника |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сельскохозяйственная техника |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
1.6. Сбытовые модели/каналы закупки
По оценкам опрошенных участников рынка — потребителей элементов интерьера и экстерьера, в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники распространены два варианта закупки элементов:
-
…
Цитаты из интервью:
-
…
-
…
-
…
-
...
Цитаты из интервью:
-
…
-
…
По оценкам потребителей, каналы закупки элементов интерьера и экстерьера для сегмента дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники имеют следующие особенности:
-
…
-
…
-
…
-
…
Цитаты из интервью:
-
…
-
…
1.7. Анализ тенденций, возможностей и угроз в дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике
Основные тенденции, возможности и угрозы сегмента дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники рассмотрены в таблице ниже.
Оценка тенденций рынка производилась на основе анализа открытой информации, новостей рынка. Для получения информации по исследуемому рынку проводился экспертный опрос компаний из двух сегментов:
-
Производители элементов интерьера и/или экстерьера.
-
Потребители элементов интерьера и/или экстерьера.
Таблица 8. Тенденции, возможности и угрозы сегмента дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
|
Вид транспорта |
Тенденции |
Возможности |
Угрозы |
|
Дорожно-строительная техника |
|
|
|
|
Сельскохозяйственная техника |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, экспертные интервью, открытые источники информации
2. Общий обзор рынка элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в России, 2014–2019 гг.
2.1. Основные характеристики анализируемого рынка
Основные характеристики анализируемого рынка представлены в разрезе сводной информации по топ-25 компаниям-производителям.
Таблица 9. Основные показатели отрасли по топ-25 компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
|
Показатель |
2019 |
2018 |
Динамика |
|
Выручка, млн руб. |
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток), млн руб. |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности открытые данные
Рисунок 1. Динамика выручки и чистой прибыли по топ-25 компаниям-производителям в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
Источник: оценка MegaResearch, FIRA, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, открытые данные
За рассматриваемый период выручка топ-25 компаний-производителей в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники …
2.2. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов техники, прогноз рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в разрезе видов, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении)
Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в натуральном выражении за 2014–2019 гг. в разрезе видов транспорта и производителей, прогноз рынка техники на 2020–2024 гг. в натуральном выражении представлены в таблицах ниже.
Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном выражении) в разрезе видов техники
|
Вид техники |
Объем производства техники, штук |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|
Дорожно-строительная техника |
|
|
|
|
|
|
|
экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
автогрейдеры |
|
|
|
|
|
|
|
дорожные фрезы |
|
|
|
|
|
|
|
дорожные катки |
|
|
|
|
|
|
|
Сельскохозяйственная техника (без прицепной, навесной техники) |
|
|
|
|
|
|
|
уборочная техника |
|
|
|
|
|
|
|
тракторы |
|
|
|
|
|
|
|
опрыскиватели |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, данные ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей
Прогноз развития рынка строился на основе:
-
данных Росстата;
-
«АСМ-холдинга»;
-
игроков рынка,
-
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
-
открытых источников информации.
Таблица 11. Прогноз объема и динамики рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2020–2024 гг. (в натуральном выражении) в разрезе производителей (в соответствии с объектом исследования)
|
Вид техники |
Объем производства техники, штук |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
Дорожно-строительная и горно-шахтная техника |
|
|
|
|
|
|
Сельскохозяйственная техника |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, данные Министерства экономического развития, ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей
Совокупный объем производства рассматриваемых видов техники в России в период 2014–2019 гг. увеличился на **%. По прогнозу, в 2020–2024 гг. …
2.3. Оценка объема и динамики потребления в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики потребления за 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера представлена в таблице ниже.
Объем потребления элементов интерьера и экстерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в 2014–2019 гг. в стоимостном выражении ... В натуральном выражении рост по большинству видов изделий составил около **%.
Таблица 12. Оценка объема и динамики рынка, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) в разрезе каждого вида элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
|
Показатели |
Единицы измерения |
Объем в натуральном выражении |
Объем в денежном выражении, млн руб. без учета НДС |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||||||||||||||||
|
Элементы интерьера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Потолок |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Пол |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Кресла водительские |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Обшивка салона |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Всего (интерьер) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Элементы экстерьера |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Двери |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Окна |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Обшивка корпуса |
шт/м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Элементы кузова |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Всего (экстерьер) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Источник: оценка MegaResearch, данные ресурсов «АСМ Холдинг» и «Автостат Инфо», открытые данные производителей
2.4. Оценка структуры производства каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
Оценка структуры рынка каждого вида элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка представлена в таблице ниже.
Таблица 13. Оценка доли производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке топ-25 компаний-производителей
|
№ |
Производитель |
Оценочная доля производства деталей интерьера и экстерьера в общей выручке компании |
|
|
Элементы интерьера техники |
Элементы экстерьера техники |
||
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
23 |
ООО «Чеховские мануфактуры» |
|
|
|
24 |
"ООО «Технокам» |
|
|
|
25 |
ООО «Икар Лтд» |
|
|
Источник: оценка MegaResearch, интернет-ресурсы, данные отчетности компаний
Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера в 2019 г. определен как произведение общей выручки компании и доли деталей интерьера и экстерьера в этой выручке.
Таблица 14. Оценка структуры рынка элементов интерьера и экстерьера в разрезе крупнейших игроков рынка, 2019 г., млн руб. без НДС
|
№ |
Производитель |
Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2019 год |
Общий объем производства элементов интерьера и экстерьера |
||
|
Интерьер |
Экстерьер |
Всего |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
ООО «Чеховские мануфактуры» |
|
|
|
|
|
24 |
"ООО «Технокам» |
|
|
|
|
|
25 |
ООО «Икар Лтд» |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
Источник: финансовая отчетность участников рынка, оценка MegaResearch
2.5. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
Дорожно-строительная техника
-
…
-
…
-
…
Сельскохозяйственная техника
-
…
-
…
-
…
-
…
2.6. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
Оценка текущих тенденций развития рынка, современные тренды и тенденции в потреблении элементов интерьера и экстерьера приведена в таблице ниже.
Данные представлены на основе открытых источников информации и анализа экспертных интервью с потребителями и производителям элементов интерьера и экстерьера в рассматриваемых сегментах.
Таблица 15. Оценка текущих тенденций развития рынка
|
Вид транспорта |
Тенденции в сфере техники |
Тенденции на рынке элементов для интерьера и экстерьера |
|
Дорожно-строительная техника |
|
|
|
|
|
|
|
Сельскохозяйственная техника |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
3. Анализ внешнеторговых поставок на рынке элементов для интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в России, 2014–2019 гг.
3.1. Объем и динамика импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.
Таблица 16. Оценка объема импорта элементов интерьера и экстерьера в сегменте дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении)
|
Показатель |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Импорт элементов интерьера, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт элементов экстерьера, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт элементов интерьера, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт элементов экстерьера, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, данные ВЭД РФ
3.2. Структура импорта каждого вида элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка структуры импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.
3.2.1. По странам-производителям
Структура импорта элементов интерьера и экстерьера за период 2014–2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении в разбивке по странам-производителям представлена в таблице ниже.
Таблица 17. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям
|
№ |
Страна-производитель |
Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг. |
Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD |
Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении |
|
|
тыс. USD |
тонн |
||||
|
|
Элементы интерьера |
|
|
|
|
|
1 |
Германия |
|
|
|
|
|
2 |
США |
|
|
|
|
|
3 |
Украина |
|
|
|
|
|
4 |
Франция |
|
|
|
|
|
5 |
Канада |
|
|
|
|
|
6 |
Турция |
|
|
|
|
|
7 |
Великобритания |
|
|
|
|
|
8 |
Венгрия |
|
|
|
|
|
9 |
Чехия |
|
|
|
|
|
10 |
Италия |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Всего элементы интерьера |
|
|
|
|
|
Элементы экстерьера |
|
|
|
|
|
|
1 |
Чехия |
|
|
|
|
|
2 |
Германия |
|
|
|
|
|
3 |
Франция |
|
|
|
|
|
4 |
Индия |
|
|
|
|
|
5 |
Венгрия |
|
|
|
|
|
6 |
США |
|
|
|
|
|
7 |
Ирландия |
|
|
|
|
|
8 |
Канада |
|
|
|
|
|
9 |
Италия |
|
|
|
|
|
10 |
Япония |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Всего элементы экстерьера |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, ВЭД РФ
Объем импорта элементов интерьера для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники на территорию России в 2019 г. составил …
3.2.2. По компаниям-производителям
Оценка ведущих импортеров элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба). Оценка объема импорта проводилась с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.
Структура импорта элементов интерьера и экстерьера в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-производителям в 2014–2019 гг. представлена в Приложении 1.
3.2.3. По компаниям-получателям
Оценка структуры импорта элементов транспортного интерьера и экстерьера проводилась на основе данных ФТС России (Федеральная таможенная служба РФ). Данные рассчитывались с учетом того, что часть деталей интерьера/экстерьера поставляется совместно (в сборе) с другими деталями рассматриваемого транспорта без возможности разделить их на компоненты в натуральном и денежном выражении.
Таблица 18. Структура импорта элементов интерьера и экстерьера, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям
|
№ |
Получатель |
Оценка среднегодового объема импорта в 2014–2019 гг. |
Средняя импортная цена 1 кг в 2019 году, USD |
Оценка среднегодовой доли импорта в денежном выражении |
|
|
тыс. USD |
тонн |
||||
|
|
Элементы интерьера |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
ЗАО «Агротехмаш» |
|
|
|
|
|
11 |
ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа» |
|
|
|
|
|
12 |
ООО «Катерпиллар Тосно» |
|
|
|
|
|
|
Всего элементы интерьера |
|
|
|
|
|
Элементы экстерьера |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|||||