Анализ рынка колесных экскаваторов
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
1. КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ 6
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ 6
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ 8
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИКИ) ИГРОКОВ 9
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 9
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т. П.) 10
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА 11
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ. 11
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.) 11
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК КОЛЕСНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯМ 13
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 14
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 14
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ ПО КОЛЕСНЫМ ЭКСКАВАТОРАМ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ 14
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ 16
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ 17
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.) 18
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 19
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ 20
Список таблиц
Таблица 1. Анализ бизнес-моделей производителей колёсных экскаваторов в России 8
Таблица 2. Модельный ряд колёсных экскаваторов ЗАО «ТВЭКС» 9
Таблица 3. Модельный ряд колёсных экскаваторов АО «...» 9
Таблица 4. Цены поставок на колёсные экскаваторы 10
Таблица 5. Динамика поставок колесных экскаваторов на российский рынок в натуральном выражении, шт. 11
Таблица 6. Динамика поставок колесных экскаваторов на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб. 11
Таблица 7. Динамика поставок колесных экскаваторов ЗАО «ТВЭКС» на внешний рынок в натуральном выражении, шт. 11
Таблица 8. Динамика поставок колесных экскаваторов ЗАО «ТВЭКС» на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл. 12
Таблица 9. Структура поставок колесных экскаваторов ЗАО «ТВЭКС» по моделям на внешний рынок в натуральном выражении, шт. 12
Таблица 10. Структура поставок колесных экскаваторов ЗАО «ТВЭКС» по моделям на внешний рынок в стоимостном выражении, шт. 12
Таблица 11. Ключевые финансовые показатели производителей колесных экскаваторов в России в 2017 г., тыс. руб. 14
Таблица 12. Анализ маржинальности ключевых производителей колесных экскаваторов в России, 2017 г. 15
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура поставок колесных экскаваторов на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./% 7
Диаграмма 2. Структура поставок колесных экскаваторов на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./% 7
Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей колесных экскаваторов в России, 2017 г. 14
Колесные экскаваторы
Ключевые игроки и их доли на рынке
Основной объём российского производства колесных экскаваторов представлен двумя заводами — ЗАО «Тверской экскаватор» и АО «...».
ЗАО «Тверской экскаватор» (ЗАО «ТВЭКС»)
ЗАО «ТВЭКС» входит в компанию ООО «РМ-Терекс». Предприятие выпускает колесные экскаваторы серий TVEX эксплуатационной массой 14,4 т и 17,6 т и ЕК эксплуатационной массой 14,9, 18,0 и 20,2 т. Машины TVEX — новейший продукт компании с комфортабельной современной кабиной, двигателем Минского моторного завода Д-245 мощностью 122 л. с. (Tier II), мостами и трансмиссией Zahnradfabrik, компонентами гидрооборудования Bosch-Rexroth, механизмом поворота Poclain.
Предприятие является лидером на рынке колёсных экскаваторов в России.
…
Диаграмма 1. Структура поставок колесных экскаваторов на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в натуральном выражении, шт./%
Источник: открытые сведения, Росстат
Диаграмма 2. Структура поставок колесных экскаваторов на российский рынок по ключевым игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении, млн руб./%
Источник: оценка MegaResearch
Анализ бизнес-моделей игроков
Таблица 1. Анализ бизнес-моделей производителей колёсных экскаваторов в России
|
Наименование |
Адрес регистрации |
Основной вид деятельности (ОКВЭД) |
Каналы сбыта |
Целевые сегменты |
Портфель продукции |
Производственные активы |
|
ЗАО «ТВЭКС»
|
170000, Тверская область, город Тверь, Индустриальная улица, 11 |
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (28.92) |
Прямые продажи 78 дилерских центров в России и странах СНГ |
Дорожно-строительные организации и дорожно-коммунальные службы |
Универсальные экскаваторы серии EK, экскаваторы на пневмоколесном ходу серии TVEX, высокопроизводительные экскаваторы серии WX |
г. Тверь Предприятие находится под управлением ООО «РМ-Терекс» |
Источник: сайт компании
Анализ выпускаемой продукции (техники) игроков
Модельный ряд
Таблица 2. Модельный ряд колёсных экскаваторов ЗАО «ТВЭКС»
|
Модель |
Эксплуатационная масса, т |
Максимальный объём ковша, м3 |
Глубина копания, мм |
Источник: сайт компании
Среди колёсных экскаваторов ЗАО «ТВЭКС» наиболее востребованы модели …
Таблица 3. Модельный ряд колёсных экскаваторов АО «...»
|
Модель |
Эксплуатационная масса, т |
Максимальный объем ковша, м3 |
Глубина копания, мм |
Источник: сайт компании
Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т. п.)
Таблица 4. Цены поставок на колёсные экскаваторы
|
Компания |
Модель |
Цена, тыс. руб./шт. с НДС |
Источник: тендерные площадки, открытые сведения
Анализ внутреннего производства
Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.
Таблица 5. Динамика поставок колесных экскаваторов на российский рынок в натуральном выражении, шт.
|
Компания |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Источник: открытые сведения, Росстат
Таблица 6. Динамика поставок колесных экскаваторов на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.
|
Компания |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
ЗАО «ТВЭКС» |
1 095 |
1 553 |
519 |
421 |
888 |
1 104 |
|
АО «...» |
100 |
149 |
195 |
322 |
459 |
538 |
Источник: оценка MegaResearch
Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)
В данный период поставки на внешний рынок осуществляло только ЗАО «ТВЭКС»
Таблица 7. Динамика поставок колесных экскаваторов ЗАО «ТВЭКС» на внешний рынок в натуральном выражении, шт.
|
Компания |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch
Таблица 8. Динамика поставок колесных экскаваторов ЗАО «ТВЭКС» на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.
|
Компания |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch
Таблица 9. Структура поставок колесных экскаваторов ЗАО «ТВЭКС» по моделям на внешний рынок в натуральном выражении, шт.
|
Компания |
Модель |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch
Таблица 10. Структура поставок колесных экскаваторов ЗАО «ТВЭКС» по моделям на внешний рынок в стоимостном выражении, шт.
|
Компания |
Модель |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch
Структура поставок колесных экскаваторов по отраслям применения/потребителям
Основные потребители колёсных экскаваторов — …
Финансовые показатели
Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль
Таблица 11. Ключевые финансовые показатели производителей колесных экскаваторов в России в 2017 г., тыс. руб.
|
Компания |
Выручка |
EBITDA |
Операционная прибыль |
Чистая прибыль |
Источник: FIRA
Структура себестоимости игроков по колесным экскаваторам, включая анализ маржинальности
Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей колесных экскаваторов в России, 2017 г.
Источник: FIRA
Таблица 12. Анализ маржинальности ключевых производителей колесных экскаваторов в России, 2017 г.
|
Компания |
Рентабельность продаж |
Рентабельность прибыли до налогообложения |
Рентабельность затрат |
Источник: FIRA
Сбытовая схема на рынке
…
Анализ алгоритмов, структуры и объемов поставки запчастей на локальные рынки
…
Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)
…
Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции
…
Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Спецтехника»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
