Анализ рынка оборудования для подземных горных работ в 2023–2024 гг.

Содержание
1.    Общий обзор рынка оборудования для подземных горных работ в РФ, 2023–2024 гг.    7
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    10
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    11
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
1.5.1    По крупнейшим игрокам    12
1.5.2    По видам оборудования (из объекта исследования)    12
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке оборудования для подземных горных работ в РФ, 2023–2024 гг.    13
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2.1    По компаниям-производителям    13
2.2.2    По странам-производителям    15
2.2.3    По компаниям-получателям    17
2.2.4    По видам оборудования    19
3.    Конкурентный анализ и производство на рынке оборудования для подземных горных работ в РФ и Республики Беларусь, 2023–2024 гг.    20
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10    20
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    20
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
3.1.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    23
3.1.4. АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОГО/ПРОДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ    24
3.1.5. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ    25
3.1.6. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    25
3.1.7. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКА РЫНКА    26
3.2. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    27
4.    Анализ потребления на рынке оборудования для подземных горных работ в РФ и Республики Беларусь, 2023–2024 гг.    29
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    29
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    29
5.    Прогнозы и выводы    30
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2025–2030 ГГ.    30
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    32
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг., шт.    8
Таблица 2. Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг., млрд руб.    9
Таблица 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, топ-10 (в натуральном и стоимостном выражении), 2023 г.    12
Таблица 4. Структура рынка по видам оборудования (в натуральном и стоимостном выражении), 2024 г.    12
Таблица 5. Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг.    13
Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям (весь мир, кроме ЕАЭС, в натуральном и стоимостном выражении), 2023 г.    14
Таблица 7. Структура импорта по компаниям-производителям (весь мир, кроме ЕАЭС, в натуральном и стоимостном выражении), 2024 г.    15
Таблица 8. Структура импорта по странам-производителям, 2023 г.    16
Таблица 9. Структура импорта по странам-производителям, 2024 г.    16
Таблица 10. Структура импорта по компаниям-получателям (весь мир, включая ЕАЭС, в натуральном и стоимостном выражении), 2023 г.    17
Таблица 11. Структура импорта по компаниям-получателям (весь мир, включая ЕАЭС, в натуральном и стоимостном выражении), 2024 г.    18
Таблица 12. Структура импорта по видам оборудования, 2023 г.    19
Таблица 13. Структура импорта по видам оборудования, 2024 г.    19
Таблица 14. Профили компаний    20
Таблица 15. Оценка объема производства/продаж в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    22
Таблица 16. Новые игроки рынка    23
Таблица 17. Ассортимент выпускаемого/продаваемого оборудования для подземных горных работ (российские и белорусские производители, в том числе и не входящие в топ-10)    24
Таблица 18. Цены на оборудование для подземных горных работ    25
Таблица 19. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок лидеров продаж в РФ    25
Таблица 20. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка    26
Таблица 21. Оценка их сильных и слабых сторон    27
Таблица 22. Емкость рынка РФ    29

Список рисунков
Рисунок 1. Доли крупнейших игроков на рынке (в стоимостном выражении, 2023 г.)    23
Рисунок 2. Прогноз развития российского рынка техники для подземных работ до 2030 года (в натуральном выражении)    31
Рисунок 3. Прогноз развития российского рынка техники для подземных работ до 2030 года (в стоимостном выражении)    31

 

Общий обзор рынка оборудования для подземных горных работ в РФ, 2023–2024 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Подземная добыча — это извлечение ценных минералов или других геологических элементов из почвы через туннели или шахты, прорытые в земле. Когда искомый минерал или ресурс находится на глубине, слишком большой для открытых горных работ, используется именно эта форма добычи.

Подземная добыча позволяет добывать различные полезные ископаемые, включая уголь, драгоценные металлы и промышленные минералы.

Подземная добыча — сложный процесс, требующий специализированного оборудования для извлечения ценных минералов и сырья из-под поверхности земли. Буры, погрузчики, конвейеры и самосвалы — это стандартное оборудование для подземной добычи. В рамках исследования рассмотрено три группы оборудования: погрузочно-доставочные машины, самосвалы, буровые (проходческие, добычные, анкероустановщики).

В России парк подземного самоходного оборудования на горнодобывающих предприятиях составляет более 3 тысяч единиц. Основу парка горного транспорта многих российских добывающих компаний составляет импортная техника.

Согласно стратегии развития тяжелого машиностроения, разработанной Минпромторгом России, к 2030 г. объем российского рынка горного оборудования должен достичь порядка 170 млрд руб. Однако сейчас он является импортозависимым: доля импорта по отдельным видам оборудования для подземной добычи доходит до 80%.

Наиболее импортозависимыми в горном деле являются подразделения минерально-сырьевого комплекса и обогатительного передела.

Среди зарубежных производителей горной техники в России традиционно была популярна продукция американских компаний Caterpillar и Terex, швейцарской Liebherr, немецкой Paus, шведских Atlas Copco, Epiroc и Sandvik, финской Normet, а также японских Komatsu и Hitachi. Сейчас эти компании официально не работают в России и на рынок активно проникает китайская и отечественная продукция.

После начала СВО и ухода ряда зарубежных брендов с российского рынка приобрести любую технику стало сложно. На текущий момент ситуация с поставками горной техники и запчастей выправилась — на рынке появились соответствующие предложения (прежде всего китайских производителей). Однако рынок заказчика сменился рынком поставщика. Заметно увеличились в цене закупаемые материально-технические ресурсы, причем не только импортные, но и отечественные. Высокий спрос вызвал увеличение сроков производства оборудования, а усложнение логистики — задержки поставок.

По состоянию на начало 2025 г. российские компании:

• …

• …

• …

Рынок техники для подземных работ в РФ находится в стадии трансформации и формирования:

• …

• …

• …

 

Оценка объема и динамики рынка, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Методология расчета объема рынка:

• расчет объема рынка был произведен по классической формуле: производство в РФ + импорт-экспорт;

• по данным участников рынка, анализируемая техника может ввозиться как запчасти (для снижения таможенных пошлин) и, соответственно, возможность идентификации их в базе ВЭД отсутствует. Для нивелирования потерь из-за разных способов декларирования продукции был использован коэффициент увеличения импортных поставок 1,3;

• часть изучаемых кодов ТНВЭД ввиду нахождения соответствующей продукции в санкционном списке являются объектом проверки таможенной службы и закрыты для анализа. Для нивелирования потерь данных из-за этого был использован коэффициент 1,1;

• на момент подготовки исследования данные международной торговли за 2024 год доступны не в полном объеме. Торговля РФ с миром доступна только с 01.01.2024 по 15.10.2024. Для учета объема отсутствующих поставок был использован коэффициент 1,2. Он был рассчитан по доле поставок в ноябре — декабре 2022 и 2023 годов;

• в стоимостном выражении импортные операции указаны с учетом таможенных пошлин.

Таблица 1. Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг., шт.

Показатель	2023	2024	Динамика 2024/2023
Производство РФ
Экспорт мир
Экспорт ЕАЭС
Экспорт всего
Импорт мир
Импорт ЕАЭС
Импорт всего
Итого объем рынка

Источник: ФТС России, данные годовой отчетности компаний-производителей, оценка MegaResearch

 

Таблица 2. Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг., млрд руб. 

Показатель	2023	2024	Динамика 2024/2023
Производство РФ
Экспорт мир
Экспорт ЕАЭС
Экспорт всего
Импорт мир
Импорт ЕАЭС
Импорт всего
Итого объем рынка

Источник: ФТС России, данные годовой отчетности компаний-производителей, оценка MegaResearch

В исследуемом периоде объем рынка показал …

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом политических и экономических условий)

 

Оценка структуры рынка, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

Значительная часть поставок импортного оборудования в РФ пришлась на четвертый квартал 2023 года, что говорит о поступлении на баланс и использовании его конечными потребителями уже в 2024 году. Учитывая сложности с платежами в Китай в начале 2024 года, а также ограниченность предоставления базы таможенной статистики по анализируемым кодам ТНВЭД, в 2024 году наиболее корректно будет отразить структуру рынка с учетом поставок импортных производителей по 2023 году. Объемы производства в 2024 году также представлены в п. 3.1.2.

Таблица 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, топ-10 (в натуральном и стоимостном выражении), 2023 г.

Компания	Единиц техники, шт.	Млрд руб.
АО «ПНИТИ»
Qixia Dali Mining Machinery CO., LTD
Shanxi Tiandi Coal Machine and Equipment CO., LTD

Источник: ФТС России, данные годовой отчетности компаний-производителей, оценка MegaResearch

 

По видам оборудования (из объекта исследования)

Основную долю поставок составляют …

Таблица 4. Структура рынка по видам оборудования (в натуральном и стоимостном выражении), 2024 г.

Оборудование	Количество, шт.	Млрд руб.
Буровые (проходческие, добычные, анкероустановщики)
Погрузочно-доставочные машины
Самосвалы
Общий итог

Источник: ФТС России, данные годовой отчетности компаний-производителей, оценка MegaResearch

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке оборудования для подземных горных работ в РФ, 2023–2024 гг.

 Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Методология оценки

1. На момент подготовки исследования данные международной торговли за 2024 год доступны не в полном объеме. Торговля РФ с миром доступна только с 01.01.2024 по 15.10.2024.

2. По данным участников рынка, анализируемая техника может ввозиться как запчасти и, соответственно, не идентифицируется в базе ВЭД. Кроме того, некоторые коды находятся на проверке таможенной службы и закрыты для анализа.

3. База международной торговли со странами ЕАЭС не содержит данных по компаниям-производителям и странам-производителям, поэтому структура по данным показателям представлена только по странам мира без учета торговли с ЕАЭС.

Таблица 5. Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг.

Показатель	Штук	Млрд руб.
2023 г., мир
2023 г., ЕАЭС
Итого
2024 г., мир
2024 г., ЕАЭС
Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Структура импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Лидерами по ввозу техники для горных работ в 2023 году были китайские компании …

 

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям (весь мир, кроме ЕАЭС, в натуральном и стоимостном выражении), 2023 г.

Компания-производитель	Количество, шт.	Сумма, млрд руб.
BRAIGHTMINER, LDA
HENAN KAIMING MACHINERY CO., LTD
REVATHI EQUIPMENT LIMITED
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Лидерами по ввозу техники для горных работ в 2024 году были компании …

 

Таблица 7. Структура импорта по компаниям-производителям (весь мир, кроме ЕАЭС, в натуральном и стоимостном выражении), 2024 г.

Компания-производитель	Количество, шт.	Сумма, млрд руб.
BARKOM GRUPBARKOM GRUP SONDAJ MAKINE VE EKIPMANLARI SAN. TIC.A.S.
JIANGXI XINTONG MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD.
HUBEI TIANTENG HEAVY MACHINERY CO LTD.
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По странам-производителям

Лидерами по поставкам техники для подземных работ в 2023–2024 гг. являются компании …

 

Таблица 8. Структура импорта по странам-производителям, 2023 г.

Страна	Количество, шт.	Сумма, млрд руб.
Китай
Перу
Таиланд
Швеция
Финляндия
Индия
Германия
Австралия
Франция
Турция
США
Канада
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch, без учета торговли со странами ЕАЭС

Таблица 9. Структура импорта по странам-производителям, 2024 г.

Страна	Количество, шт.	Сумма, млрд руб.
Китай
Индия
Финляндия
Турция
Чешская Республика
Швеция
Германия
Перу
Польша
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch, без учета торговли со странами ЕАЭС

 

 

По компаниям-получателям

Основными получателями зарубежной подземной техники в РФ в 2023 г. были …

Таблица 10. Структура импорта по компаниям-получателям (весь мир, включая ЕАЭС, в натуральном и стоимостном выражении), 2023 г.

Компания-получатель	Количество, шт.	Сумма, руб.
ООО «Сибирская ремонтная компания»
ООО «Евразия Машинери»
ООО «Сайн»
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Основными получателями зарубежной подземной техники в РФ в 2024 г. были …

Таблица 11. Структура импорта по компаниям-получателям (весь мир, включая ЕАЭС, в натуральном и стоимостном выражении), 2024 г.

Компания-получатель	Количество, шт.	Сумма, млрд руб.
ООО «ТД ОГК»
ООО «Пешеланский гипсовый завод»
АО «Горные машины»
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Основными получателями из стран ЕАЭС подземной техники в 2023 г. в РФ были …
 

По видам оборудования

Наибольшая доля импортных поставок приходится на буровые машины.

Таблица 12. Структура импорта по видам оборудования, 2023 г.

Оборудование	Количество, шт.	Сумма, млрд руб.
Буровые (проходческие, добычные, анкероустановщики)
Погрузочно-доставочные машины
Самосвалы
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 13. Структура импорта по видам оборудования, 2024 г.

Оборудование	Количество, шт.	Сумма, млрд руб.
Погрузочно-доставочные машины
Самосвалы
Буровые (проходческие, добычные, анкероустановщики
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке оборудования для подземных горных работ в РФ и Республики Беларусь, 2023–2024 гг.

Крупнейшие игроки рынка, топ-10

Отбор топ-10 конкурентов был осуществлен согласно следующим критериям:

• номенклатура производимого оборудования;

• финансовые показатели;

• производственные мощности;

• позиционирование на рынке;

• объемы экспортно-импортных операций, по данным ФТС России;

• импортные игроки были выбраны на основе торговли в 2023 году, учитывая поставки в 4 квартале 2023 года и прочих объективных причин, более подробно описанных в п.1.5.1

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 14. Профили компаний

Компания	Краткое описание	Контактные данные	Местоположение	Сайт
Qixia Dali Mining Machinery CO., LTD	Компания занимается проектированием, производством и продажей машин для подземных горных работ		КНР, Xin Bang Rd, парк частного хозяйства, город Цися, провинция Шаньдун	https://ru.dalimining.com/
АО «ПНИТИ»	Российский производитель горно-шахтного оборудования: машин для крепления горных выработок, буровых машин; перегрузочных скребковых установок	(342) 240-27-00  info@pniti.ru	РФ, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 41	https://pniti.ru
Shanxi Tiandi Coal Machine And Equipment CO., LTD	Предприятие выпускает самоходные шахтные вагоны, анкероустановщики, проходческие комбайны, дробильно-питательные комплексы, конвейерные комплексы на колесном ходу, шахтные самосвалы	86 10 84263589  dic@ccteg.cn	КНР, Coal Tower, Hepingjie District 13, Chaoyang, Beijing	http://tyccri.ccteg.cn/

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

 

Оценка объема производства/продаж, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В условиях трансформации рынка горно-шахтного оборудования в РФ его ведущие игроки будут меняться в зависимости от политической конъюнктуры и наличия или отсутствия санкций. В настоящий момент всех производителей можно условно поделить на три группы:

• давно существующие российские и белорусские производители;

• зарубежные производители, покинувшие рынок РФ (лидеры мирового рынка);

• азиатские производители (прежде всего, китайские), занявшие нишу покинувших компаний. Кроме того, с появлением новых территорий, вошедших в состав РФ, появились производители из ДНР.

Значительная часть поставок импортного оборудования в РФ пришлась на четвертый квартал 2023 года, что говорит о поступлении на баланс и использовании его конечными потребителями уже в 2024 году. В оценке объема поставки четвертого квартала 2023 г. перенесены на 2024 г.

Таблица 15. Оценка объема производства/продаж в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Компания	2023		2024
	шт.	млрд руб.	шт.	млрд руб.
Qixia Dali Mining Machinery CO., LTD
АО «ПНИТИ»
Shanxi Tiandi Coal Machine And Equipment CO., LTD

Источник: данные годовых отчетов компаний, ФТС России, оценка MegaResearch 

…

 

 

Доли игроков на рынке

Значительная часть поставок импортного оборудования в РФ пришлась на четвертый квартал 2023 года, что говорит о поступлении на баланс и использовании его конечными потребителями уже в 2024 году. В оценке объема поставки четвертого квартала 2023 г. перенесены на 2024 г. Доли крупнейших игроков показаны с учетом переноса последних поставок на 2024 г. Причины выбора за основу расчетов топ-поставщиков в 2023 году описаны в пункте 3.1.2.

Рисунок 1. Доли крупнейших игроков на рынке (в стоимостном выражении, 2023 г.)

Источник: данные годовых отчетов компаний, ФТС России, оценка MegaResearch 

В 2023 г. лидером рынка являлся российский производитель … На втором и третьем местах …

Таблица 16. Новые игроки рынка

Компания	Ассортимент

Источник: официальные пресс-релизы компаний, специализированные источники

 

Ассортимент выпускаемого/продаваемого оборудования для подземных горных работ

Таблица 17. Ассортимент выпускаемого/продаваемого оборудования для подземных горных работ (российские и белорусские производители, в том числе и не входящие в топ-10)

Компания	Ассортимент
АО «ПНИТИ»	Буровая подземная машина для установки анкерной крепи (БПМ-2А). Машина для возведения анкерной крепи МВК-2 «КОРОЕД». Буровая подземная машина БПМ-4С для бурения скважин D=130…500 мм. Буровая подземная машина колонкового бурения (БПМ-1к)
SHANXI TIANDI COAL MACHINE AND EQUIPMENT CO., LTD	Проходческие комбайны: EML340, EBH315, EBZ160 (4 модификации), EBZ220H, EBZ260H, EBZ260W, EBZ300

Источник: данные компаний-производителей

 

Текущие отпускные цены на оборудование для подземных горных работ

Оборудование для подземных горных работ, как правило, реализуется под требования заказчика, цена на него может меняться в зависимости от технических условий работы. В связи с этим точные отпускные цены на оборудование для подземных горных работ находятся в закрытом доступе. Ниже представлены цены на оборудование, выявленные по данным открытых источников, таких как тендерная документация и статистика ФТС России.

Таблица 18. Цены на оборудование для подземных горных работ 

Компания-производитель	Продукция	руб., 2023 г.	руб., 2024 г.
ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством», РБ	МСБУ 42/6×31 анкероустановщик

Источник: тендерная документация, статистика ФТС России, без НДС

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 19. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок лидеров продаж в РФ

Компания	Каналы сбыта
АО «ПНИТИ»	Прямые продажи. Тендерные процедуры.
Shanxi Tiandi Coal Machine and Equipment CO., LTD	Прямые продажи. В РФ продукцию ввозит АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»

Источник: данные компаний

 

Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 

С учетом специфики деятельности компаний на рынке и работы на рынке B2B крупнейшими предприятиями основная форма проявления маркетинговой активности топ-игроков — это участие в отраслевых выставках (например, MiningWorld Russia) и деловых форумах (например, Петербургский международный экономический форум). Практически у всех компаний есть социальные сети, выпускаются пресс-релизы в специализированных СМИ. 

Таблица 20. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 

Компания	Маркетинговая активность	Каналы продвижения
АО «ПНИТИ»	Маркетинговая активность минимальна. Анализ годовых отчетов показал отсутствие бюджетов на маркетинг и рекламу	Есть профили в социальных сетях (VK, Telegram). Выпускаются пресс-релизы в СМИ. Участие в Петербургском международном газовом форуме
Shanxi Tiandi Coal Machine and Equipment CO., LTD	Маркетинговая активность минимальна	Пресс-релизы в СМИ

Источник: данные компаний

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

• …

• …

• …

Таблица 21. Оценка их сильных и слабых сторон

Компания	Сильные стороны	Слабые стороны

Источник: данные компаний

 

 

 

 

 

Анализ потребления на рынке оборудования для подземных горных работ в РФ и Республики Беларусь, 2023–2024 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

В рамках федерального проекта «Геология: Возрождение легенды» в 2024 г. завершена государственная геологоразведка на стратегические, в том числе дефицитные виды минерального сырья: нефть, газ, свинец, цинк, медь, золото, серебро, графит и др. На основании принятых критериев на 2025–2027 гг. был сформирован перечень 74 первоочередных объектов для разработки. Подготовлены к реализации с аукционов 15 высокоперспективных участков недр, обеспеченных прогнозными ресурсами и (или) запасами. В рамках проекта до 2030 года планируется открыть не меньше 1000 месторождений. В случае начала разработок 15 участков к 2027–2028 гг., емкость рынка …

Таблица 22. Емкость рынка РФ 

Показатели	Ед.	Млрд руб.
Фактическая емкость (объем) 2024 г
Потенциальная емкость

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Коэффициент потенциальной насыщенности считается по следующей формуле = 1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка)/Емкость рынка. Чем ближе показатель к единице, тем менее привлекателен рынок.

Для изучаемого рынка коэффициент потенциальной насыщенности равен …

Таким образом, рынок подземного оборудования является … 

 

 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2025–2030 гг.

Согласно прогнозу, построенному на текущем размере ключевой ставки ЦБ и прогнозов ее динамики, действий Правительства РФ, а также геополитических и экономических предпосылок, рынок подземного горного оборудования в период 2025–2030 гг. ждет …

 

Рисунок 2. Прогноз развития российского рынка техники для подземных работ до 2030 года (в натуральном выражении) 

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 3. Прогноз развития российского рынка техники для подземных работ до 2030 года (в стоимостном выражении) 

Источник: оценка MegaResearch

 

Ключевые выводы по исследованию