В 2015 г. продажи новой строительной техники составили 629 ед., или 1,30% от общего количества реализованной новой грузовой техники. По сравнению с 2014 г. доля строительной техники на рынке уменьшилась на 0,99%.
Рынок новой строительной техники в 2015 г. сократился на 66,31%. На фоне сокращения рынка отрицательная динамика отмечалась на протяжении всего 2015 года, за исключением января (+25,33%).
Максимальное снижение спроса наблюдалось в апреле: -78,16%, минимальное — в октябре: -50,52%.
В 2016 г. ожидается сокращение продаж новой строительной техники, что обусловлено возможным:
сохранением негативных тенденций в экономике РФ,
снижением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля (согласно базовому сценарию средняя цена на нефть марки URALS достигнет отметки в 35,00 долларов за баррель, курс доллара составит 75,00 руб. за доллар),
продлением санкций против ряда секторов российской экономики,
сокращением объемов работ в строительстве и дефицитом средств на финансирование инфраструктурных проектов,
незначительными объемами продаж строительной техники по программам обновления автопарка и льготного автомобильного лизинга,
удорожанием стоимости владения транспортными средствами вследствие роста цен на топливо, необходимости выполнения новых требований стандартов безопасности и роста тарифов автострахования;
ростом цен на новую строительную технику на фоне ухудшения финансового состояния предприятий и организаций, являющихся потребителями данной техники,
незначительными объемами государственных закупок строительной техники.
В 2017 г. следует ожидать рост продаж новой строительной техники, что обусловлено возможным:
прекращением спада в российской экономике,
ослаблением санкций против ряда секторов экономики РФ,
повышением мировых цен на нефть (согласно базовому сценарию средняя цена на нефть марки URALS достигнет отметки в 39,00 долларов за баррель, курс доллара составит 88,37 руб. за доллар),
входом в активную стадию строительных работ основного цикла по инфраструктурным проектам и объектам к ЧМ-2018, газопроводу «Сила Сибири», Керченскому мосту, БАМу.
В 2021 г. следует ожидать снижения темпов роста продаж новой строительной техники, что обусловлено возможным:
замедлением темпов роста российской экономики,
повышением мировых цен на нефть и укреплением курса рубля (согласно базовому сценарию средняя цена на нефть марки URALS достигнет отметки в 58,00 долларов за баррель, курс доллара составит 65,60 руб. за доллар).
Продажи новой строительной техники могут составить 1,2-1,5 тыс. единиц.
«Рынок строительной техники в России в 2015 г. Прогноз на 2016-2021 гг.» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Макроэкономические показатели 2015-2021 гг.
Правовые факторы
Рынок новой строительной техники
Рынок подержанной строительной техники
Корпоративные парки строительной техники
Прогноз по рынку новой строительной техники
Основные события в деятельности российских и зарубежных производителей строительной техники в 2015 г.
Исследование «Рынок строительной техники в России в 2015 г. Прогноз на 2016-2021 гг.» входит в серию исследований «Прогноз рынка спецтехники». Другие исследования данной серии: «Прогноз рынка подъемной техники», «Прогноз рынка наливной техники», «Прогноз рынка строительной техники», «Прогноз рынка тягачей», «Прогноз рынка фургонов», «Прогноз рынка коммунальной техники».
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
Министерство транспорта РФ
ЦБ РФ
МВФ
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований Russian Automotive Market Research.
1. Макроэкономические показатели 2015-2021 гг.
1.1. Динамика макроэкономических показателей 2015-2021 1.1.1. ВВП
1.1.2. Инвестиции в основной капитал
1.1.3. Промышленное производство
1.1.4. Цены на нефть
1.1.5. Курс рубля
1.2. Комплексное влияние частных макроэкономических факторов на рынок грузовой техники
2. Правовые факторы
2.1. Тарифное регулирование
2.1.1. Утилизационный сбор
2.1.2. Изменение тарифов ОСАГО
2.1.3. Таможенные пошлины в рамках ВТО
2.1.4. Льготные налоговые и таможенные режимы
2.1.4.1. Таможенные и налоговые льготы при осуществлении деятельности в особых экономических зонах (ОЭЗ)
2.1.4.2. Таможенные преференции для уполномоченного экономического оператора (УЭО)
2.1.4.3. Режим свободного склада
2.1.4.4. Таможенные льготы и упрощения для стран СНГ
2.1.4.5. Льготы в рамках территорий опережающего развития (ТОР)
2.2. Меры государственной поддержки автомобильной промышленности
2.2.1. Финансирование государственных программ в сфере поддержи автомобильной промышленности РФ
2.2.2. Субсидирование развития автомобильных производств в РФ
2.2.3. Программа обновления автопарка (утилизации)
2.2.4. Государственная программа льготного автомобильного лизинга
2.2.5. Экологические стандарты для двигателей
2.2.6. Экологические стандарты для топлива
2.2.7. Изменение общих требований к безопасности колесных транспортных средств
2.2.8. Весогабаритные ограничения в отношении транспортных средств
2.2.9. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива
2.2.10. Закон N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».
2.3. Государственные инициативы
2.3.1. Запрет на государственную закупку иностранной техники.
2.3.2. Дорожный сбор для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн
3. Рынок строительной техники, 2014-2015 (январь-декабрь)
3.1. Рынок новых строительной техники, 2014-2015 (январь-декабрь).
3.1.1. Динамика рынка новой строительной техники по месяцам
3.1.2. Структура рынка новой строительной техники по ценовым сегментам
3.1.3. Структура рынка новой строительной техники, ТОР-10 брендов
3.1.4. Структура рынка новой строительной техники, ТОР-5 брендов по типам кузовов
3.1.5. Структура рынка новой строительной техники, ТОР-10 моделей
3.1.6. Структура рынка новой строительной техники, ТОР-5 моделей по типам кузовов
3.1.7. Структура рынка новой строительной техники, ТОР-5 производителей надстроек
3.1.8. Структура рынка новой строительной техники по колесной формуле
3.1.9. Структура рынка новой строительной техники по полной массе
3.1.10. Структура рынка новой строительной техники по происхождению бренда
3.1.11. Структура рынка новой строительной техники, ТОР-10 стран происхождения брендов
3.1.12. Структура рынка новой строительной техники по производству
3.1.13. Структура рынка новой строительной техники по типу двигателя
3.1.14. Структура рынка новой строительной техники по объему двигателя
3.1.15. Структура рынка новой строительной техники, ТОР-20 регионов
3.2. Рынок подержанных строительной техники, 2014-2015 (январь-декабрь)
3.2.1. Динамика рынка подержанной строительной техники по месяцам
3.2.2. Структура рынка подержанной строительной техники по ценовым сегментам
3.2.3. Структура рынка подержанной строительной техники, ТОР-10 брендов
3.2.4. Структура рынка подержанной строительной техники, ТОР-5 брендов по типам кузовов
3.2.5. Структура рынка подержанной строительной техники, ТОР-10 моделей
3.2.6. Структура рынка подержанной строительной техники, ТОР-5 моделей по типам кузовов
3.2.7. Структура рынка подержанной строительной техники по колесной формуле
3.2.8. Структура рынка подержанной строительной техники по полной массе
3.2.9. Структура рынка подержанной строительной техники по происхождению бренда
3.2.10. Структура рынка подержанной строительной техники, ТОР-10 стран происхождения брендов
3.2.11. Структура рынка подержанной строительной техники по производству
3.2.12. Структура рынка подержанной строительной техники по объему двигателя
3.2.13. Структура рынка подержанной строительной техники, ТОР-20 регионов
3.3. Корпоративные парки строительной техники
3.3.1. Компании с крупнейшими парками строительной техники, ТОР-20
3.3.2. Структура корпоративного парка строительной техники по брендам, ТОР-10
3.3.3. Структура корпоративного парка строительной техники по моделям, ТОР-20
3.3.4. Структура корпоративного парка строительной техники по возрасту
3.3.5. Структура корпоративного парка строительной техники по полной массе
3.3.6. Структура корпоративного парка строительной техники по колесной формуле
3.4. Прогноз по рынку новой строительной техники на 2016-2021 гг.
3.4.1. Прогноз общего объема рынка новой строительной техники до 2021 г.
3.4.2. Прогноз продаж новых российских и иностранных строительной техники до 2021 г.
3.4.3. Прогноз продаж новой строительной техники по ценовым сегментам до 2021 г.
3.4.4.Прогноз продаж новой строительной техники по полной массе до 2021 г.
3.4.5. Прогноз продаж новой строительной техники по колесной формуле до 2021 г.
3.4.6. Прогноз продаж новой строительной техники по брендам на 2016 г.
3.5. Основные события в деятельности российских и зарубежных производителей строительной техники в 2015 г.
