Маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-класса

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 января 2014 г.
География исследования: ДВФО
Период исследования: 2012-2013 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-класса следующих марок: John Deere, CAT, Komatsu, New Holland, Liebherr, Shantui.

На отечественном рынке машин и механизмов сегодня активно представлены американские, шведские и японские компании, такие как Caterpillar, Volvo, JCB, Hitachi, Komatsu и др. Кроме того, агрессивно выходят на рынок китайские и корейские игроки, задавая новый тренд на рынке спецтехники. Их главные преимущества - это демпинговые цены, отсрочка платежа, лизинговые программы и гарантии. К тому же, иностранные компании выходят к покупателям с полным продуктовым портфелем, в котором насчитывается порядка 15 позиций техники всех модификаций, в то время как отечественные заводы пока не могут предложить потребителю широкий ассортимент необходимой техники.

В отчете представлена информация по объему и динамике рынка спецтехники. В качестве основных источников информации использовались закрытые базы данных таможенной службы РФ, которая является максимально достоверным источником на данном рынке. Согласно полученным данным, больше всего в Россию импортируется погрузчиков и гусеничных экскаваторов.

Сравнивая объем импорта спецтехники в России за 3 кв. 2012 г. и 2013 г. можно сказать, что он остался практически без изменений кроме рынка бульдозеров и минипогрузчиков, где объем импорта сократился на 19% и 33% соответственно.

Эксперты отмечают, что отечественный рынок спецтехники является одним из самых быстрорастущих в мире. Высокий спрос поддерживается благодаря стремительному развитию строительной отрасли. Также отмечается, что у России имеются хорошие перспективы для того, чтобы стать одним из крупнейших потребителей строительной техники.

В исследовании приведена информация об объемах потребления спецтехники основными компаниями-продавцами в ДВФО (2012 – 10 мес. 2013 гг.). Среди них такие компании как ЗАО "ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК", ООО "ДВ-МОТОРС", ООО "АМУР МАШИНЕРИ ЭНД СЕРВИСЕС", ООО "ВАВИЛОН ДВ", ООО "САХАЛИН МАШИНЕРИ" и другие.

В рамках исследования представлен подробный анализ потребления спецтехники премиум-класса в ДВФО. Определены перспективы развития продаж спецтехники премиум-класса.

По мнению аналитиков, одним из крупнейших в мире потребителей строительной техники (причем как китайского, так и американского производства) останется Россия. Спрос на спецтехнику будет поддерживаться большими объемами жилищного строительства и возведения коммерческой недвижимости. Наиболее востребованными видами спецтехники в России в последнее время являются буровые установки, землеройная техника и краны.

С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Список диаграмм    3
Список таблиц    4
1.    Методологические комментарии к исследованию    5
2.    Обзор рынка спецтехники премиум класса в ДВФО    7
2.1.    Общая характеристика рынка    7
2.2.    Объем и динамика рынка спецтехники премиум класса в ДВФО 2012-2013 гг.    7
2.3.    Структура рынка    9
1.1.1    по указанным сегментам спецтехники 2012-2013 гг.    9
1.1.2    по брендам John Deere, CAT, Komatsu, New Holland, Liebherr, Shantui    11
2.4.    Емкость рынка по указанным сегментам продукции в ДВФО    24
2.5.    Основные игроки на рынке ДВФО по аналогичной продукции    25
2.6.    Основные тенденции и перспективы развития рынка. Факторы, влияющие на рынок    27
3.    Анализ потребления спецтехники премиум-класса в ДВФО    29
3.1.    Оценка объема и динамики потребления 2012-2013 гг.    29
3.2.    Структура потребления    29
3.2.1    по брендам: John Deere, CAT, Komatsu, New Holland, Liebherr, Shantui    29
3.3.    Основные потребители в ДВФО (ТОП 20). Профили компаний и контактные данные    29
3.3.1    Объем закупок за 2012-2013 гг. спецтехники премиум класса в разрезе продукции по каждому потребителю (ТОП 20)    29
3.4.    Перечень потенциальных клиентов в разрезе отраслей    30
3.4.1    Анализ потребительских предпочтений при выборе продукции    30
3.4.2    Факторы выбора поставщика продукции    33
4.    Выводы по исследованию    34
4.1.    Перспективы развития продаж спецтехники премиум-класса в ДВФО    34

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    8
Диаграмма 2. Динамика импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    9
Диаграмма 3. Сегментация импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    10
Диаграмма 4. Сегментация импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    10
Диаграмма 5. Сегментация импорта автогрейдеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    11
Диаграмма 6. Сегментация импорта автогрейдеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    12
Диаграмма 7. Сегментация импорта бульдозеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    13
Диаграмма 8. Сегментация импорта бульдозеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    14
Диаграмма 9. Сегментация импорта погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    15
Диаграмма 10. Сегментация импорта погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    16
Диаграмма 11. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    17
Диаграмма 12. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    18
Диаграмма 13. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    19
Диаграмма 14. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    20
Диаграмма 15. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    21
Диаграмма 16. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    22
Диаграмма 17. Сегментация импорта минипогрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    23
Диаграмма 18. Сегментация импорта минипогрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    24

Список таблиц
Таблица 1. Динамика импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    8
Таблица 2. Динамика импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    9
Таблица 3. Сегментация импорта автогрейдеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    11
Таблица 4. Сегментация импорта автогрейдеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    12
Таблица 5. Сегментация импорта бульдозеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    13
Таблица 6. Сегментация импорта бульдозеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    14
Таблица 7. Сегментация импорта погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    15
Таблица 8. Сегментация импорта погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    16
Таблица 9. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    17
Таблица 10. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    18
Таблица 11. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    19
Таблица 12. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    20
Таблица 13. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    21
Таблица 14. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    22
Таблица 15. Сегментация импорта минипогрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    23
Таблица 16. Сегментация импорта минипогрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    24
Таблица 17. Объем потребления спецтехники основными компаниями-продавцами, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    26
Таблица 18. Объем потребления спецтехники, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.    30

Исследования по теме «Спецтехника»

Российский рынок автомобилей-самосвалов: комплексный анализ и прогноз - 2024

15 апреля 2024 г. 118 350 р.

Российский рынок спецтехники: комплексный анализ и прогноз. Апрель, 2019

26 апреля 2019 г. 52 500 р.

Анализ рынка снегоходов в России

04 апреля 2017 г. 67 500 р.

Рынок тракторов в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2024

19 апреля 2024 г. 150 000 р.

Рынок подъемной техники в России в 2015 г. Прогноз на 2016-2021 гг.

30 апреля 2016 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование: анализ внешнеторговых поставок фронтальных и универсальных погрузчиков в Россию

15 ноября 2017 г. 50 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка гидроманипуляторов для погрузки леса в СФО и ДВФО

01 июля 2014 г. 50 000 р.

Исследование рынка лесозаготовительной техники и лесных машин

12 августа 2021 г. 147 500 р.

Рынок строительной техники в России в 2015 г. Прогноз на 2016-2021 гг.

23 апреля 2016 г. 37 500 р.

Рынок седельных тягачей в России в 2015 г. Прогноз на 2016-2021 гг.

23 апреля 2016 г. 37 500 р.

Российский рынок экскаваторов: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Российский рынок спецтехники: комплексный анализ и прогноз. Февраль, 2023

13 февраля 2023 г. 88 500 р.

Российский рынок спецтехники: комплексный анализ и прогноз. Октябрь, 2022

24 октября 2022 г. 73 500 р.

Анализ рынка фронтальных погрузчиков в Египте

21 июля 2020 г. 150 000 р.

Российский рынок спецтехники: комплексный анализ и прогноз. Октябрь, 2017

02 ноября 2017 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.