Демонстрационная версия БИЗНЕС-ПЛАН Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов в Чеченской республике
Демонстрационная версия
БИЗНЕС-ПЛАН
Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов в Чеченской республике
Июль, 2013
Методологические комментарии к бизнес-плану
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Период планирования – 2013-2023 гг.
Актуальность исследования – июль 2013 года.
Объект и предмет исследования и бизнес-планирования
Объектом исследования является сфера производства цветов, в первую очередь цветов защищенного грунта, а также выращивание культуры огурца.
Предметом исследования являются производство и реализация цветочных и овощных культур в современном тепличном комплексе в Чеченской республике.
Цели и задачи бизнес-плана
Цель бизнес-планирования: обоснование эффективности развития бизнеса тепличного комплекса площадью 2,2 га, оценка российского рынка защищенного грунта по выращиванию цветов.
Задачи бизнес-плана:
Оценка экономической эффективности проекта;
Оценка объема, емкости и структуры рынка;
Анализ потребителей и основных конкурентов;
Оценка тенденций и перспектив развития рынка;
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Информация Ассоциации «Теплицы России»;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Объем анализа
Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.
Ограничение ответственности
Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.
Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.
Резюме проекта
Целью предлагаемого проекта являетсяполучение инвестиционного кредита на строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов и овощейплощадью XXX га. Комплекс будет состоять из двух теплиц: профессиональная теплица по выращиванию цветов площадью XXX га и полупрофессиональная теплица по выращиваниюогурца площадью XXX га. Тепличный комплекс расположен в Чеченской республике, его строительство планируется в одну очередь в 2013-2014 гг.
Идейной основой проекта является создание одного из передовых предприятий по производству цевочной и овощной продукции для дальнейшей реализации в Чеченской республике и других регионах Северо-Кавказского федерального округа.
Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.1:
Таблица 1.1 График реализации проекта
Этап проекта |
Начало работ |
Длительность, дней |
Конец работ |
Источник: XXXX
Инвестиции
XXX
XXX
Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:
Таблица 1.2Основные финансовые показатели
Финансовые показатели |
|
Период расчета, мес. |
|
Чистый денежный поток NPV, рублей |
|
Внутренняя норма доходности IRR (год.), % |
|
Индекс доходности PI, ед. |
|
Период окупаемости PB, мес. |
|
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. |
|
Инвестиции в проект, рублей |
|
Средняя рентабельность продаж по проекту, % |
|
Ставка дисконтирования, % |
Источник: XXXX
Ниже на рисунке 1.1 показан график NPVпроекта:
Рисунок 1.1 График NPV проекта
Источник: XXXX
Инициатор проекта
Общие данные
XXX
XXX
Учредители (акционеры)
Инициатором проекта является крестьянско-фермерское хозяйство (КХФ) «БИБИ». Реквизиты компании представлены в таблице 2.1:
Таблица 2.1Реквизиты инициатора проекта
Реквизиты |
Данные об Инициаторе проекта |
Предприятие (краткое и полное название) |
|
Сокращенное наименование предприятия |
|
Юридический адрес |
|
Фактический адрес |
|
ИНН |
|
КПП |
|
Код по ОКПО |
|
Код по ОКВЭД |
|
Код по ОКАТО |
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
Расчетный счет |
|
Наименование банка |
|
Кор/счет, БИК |
|
Руководитель организации |
|
Телефон |
|
|
Источник: XXXX
Виды и объемы деятельности
Основной вид деятельности XXX - это выращивание зерновых, овощных и технических культур для дальнейшей реализации продукции оптовым потребителям в Чеченской Республике.
Сведения о видах экономической деятельности XXX Л представлены в таблице 2.2:
Таблица 2.2 Виды деятельности XXX
Код по ОКВЭД |
Вид |
Наименование вида деятельности |
Источник: XXXX
Финансовое состояние
XXX
XXX
Информация о руководителях
XXX
XXX
Сущность предлагаемого проекта
Местоположение тепличного хозяйства
XXX
XXX
Рисунок 3.1 Карта Чеченской Республики
Источник: XXXX
Географическое положение. XXX
Природные условия. XXX
Экономические преимущества и недостатки. XXX
Основные социально-экономические показатели. XXX
Сельское хозяйство. XXX
Инвестиционная привлекательность. XXX
Описание продукта
В тепличном комплексе будут выращиваться многолетние цветы, а также культура огурца.
Цветы многолетние
XXX
XXX
Рисунок 3.2Внешний вид: многолетние цветы (петуньи)
Источник: XXXX
В проектируемом тепличном комплексе предполагается выращивание следующих цветочных культур:
Таблица 3.1 Особенности выращивания цветочных культур
№ |
Наименование цветочных культур |
Особенности выращивания |
Источник XXXX
Рассада овощная
XXX
XXX
Рисунок 3.3Внешний вид: рассада огурца
Источник: XXXX
Рисунок 3.4 Внешний вид огурца
Источник: XXXX
Технология производства продукции
Особенности технологии выращивания в теплице
XXX
XXX
Рисунок 3.5Принцип работы пленки теплицы
Источник: XXXX
Уникальные характеристики данной пленки дают следующие возможности:
XXX
XXX
Выращивание многолетних растений
XXX
XXX
Рисунок 3.6Выращивание многолетних цветов
Источник: XXXX
Выращивание огурца и рассады овощей
XXX
XXX
Рисунок 3.7Выращивание рассадыовощей
Источник: XXX
Для данного тепличного комплекса принят следующий план выращивания овощных и цветочных культур в течение года, с учетом климата региона и культурооборотов продукции:
Таблица 3.2 План выхода продукции в течении года
Период |
Янв. |
Фев. |
Март |
Апр. |
Май |
Июнь |
Июль |
Авг. |
Сен. |
Окт. |
Ноя. |
Дек. |
Петунии, фиалки, бальзамин, бегонии |
||||||||||||
Герани, сурфиния, маргаритки и т.д. |
||||||||||||
Горшечные культуры |
||||||||||||
Огурцы |
Источники: XXXX
Строительные особенности
Тепличный комплекс площадью XXX га включается в себя непосредственно площади выращивания культур, технологические помещения, дорожки, административные отделения. Непосредственно зона выращивания будет включать в себя следующие отделения:
Таблица 3.3 Расчет площадей отделений тепличного комплекса
№ |
Наименование теплицы |
Наименование отделения |
Площадь зон выращивания, м 2 |
|||
Источник: XXXX
Соотношение площадей выращивания культур выглядит следующим образом:
Рисунок 3.8 Соотношение площадей выращиваемых культур
Источник: XXXX
Таблица 3.4Основные строительные характеристики теплицы
№ |
Особенности |
Теплица для цветов |
Теплица для рассады |
Источник: XXXX
Характеристики закупаемого оборудования
Оборудование теплиц для выращивания цветов и рассады включает в себя перечень технологических систем, обеспечивающий нормальные условия выращивания продукции в теплице. Описание теплиц приведено ниже:
XXX
XXX
Экологические вопросы производства
XXX
Мероприятия по охране окружающей среды в процессе эксплуатации предприятия:
XXX
XXX
Анализ положения дел в отрасли
Обзор защищенного грунта в РФ
XXX
XXX
Рисунок 4.1 Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2012 гг., тыс. га
Источник: XXXX
Рисунок 4.2 Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2012г.
Источник: XXXX
Таблица 4.1 Площади закрытого грунта по видам, валовой сбор овощей с площадей закрытого грунта по видам 2012 г.
Общая используемая площадь |
Собрано овощей со всех оборотов, тыс. центнеров |
||||||||
теплицы, тыс. кв. м |
Парники, число рам, тыс. ед. |
Утепленный грунт и посевы под пленкой, тыс. кв. м |
теплицы |
Парники |
Утепленный грунт и посевы под пленкой |
всего |
|||
зимние |
весенние |
зимние |
весенние |
||||||
Источник: XXXX
Положительный опыт соседних стран
XXX
XXX
Таблица 4.2Площади теплиц по странам
Страны |
Площади теплиц, тыс., га |
Испания |
|
Япония |
|
Турция |
|
Италия |
|
Марокко |
|
Нидерланды |
|
Франция |
|
Польша |
|
Россия |
Источник: XXXX
Проблемы в отрасли защищенного грунта в России
XXX
Инвестиции в тепличную отрасль
XXX
Обзор российского рынка цветов
XXX
XXX
Таблица 4.3 Объем выручке по предоставлению услуг 01.41.2 в СкФО
Северо-Кавказском ФО |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Источник: XXXX
Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
Рынок сырья, материалов и комплектующих
XXX
XXX
В таблице 5.1 приводиться перечень необходимых материалов с указанием компаний-производителей и среднерыночными ценами:
Таблица 5.1 Сырье и материалы для тепличного комплекса
№ |
Наименование продукции / сорт |
Предполагаемые (возможные) поставщики |
Средние цены с НДС |
Источник: XXXX
Конкуренция на рынке сбыта
XXX
XXX
В таблице приведены основные показатели деятельности предприятия за 2009-2011 год:
Таблица 5.2Финансовые показатели ГУП «Госхоз Тепличный»
Финансовые показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. |
|||
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. |
|||
Основные средства, тыс. руб. |
|||
Оборотные активы, всего, тыс. руб. |
|||
Краткосрочные обязательства, всего, тыс. руб. |
|||
Долгосрочные обязательства, всего, тыс. руб. |
|||
Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. |
|||
Валюта баланса (актив), тыс. руб. |
Источник: XXXX
Потенциальная емкость рынка сбыта
XXX
XXX
Маркетинговая стратегия проекта, позиционирование.
XXX
XXX
Рисунок 5.1Маркетинговая стратегия 5 P
Источник: XXXX
Организационный план
Организационно-правовая форма реализации проекта
XXX
XXX
Рисунок 6.1Производственная структура управления предприятием
Источник: XXXX
Основные партнеры
Инициатором и оператором проекта является КФХ «БИБИ». Основные партнеры по проекту:
1. XXX
Адрес: XXX
2. XXX
Адрес: XXX
Помимо указанных компаний к реализации проекта будут привлечены компании по проектированию, поставкам сырья и материалов и др.
График реализации проекта
Этапы реализации проекта приведены в таблице 6.1:
Таблица 6.1 График реализации проекта
Этап проекта |
Начало работ |
Длительность, дней |
Конец работ |
Обоснование эффективности проекта |
|||
Получение финансирования |
|||
Проектирование и экспертиза проекта |
|||
Комплектация и поставка оборудования |
|||
Подготовительные работы на участке |
|||
Строительные работы |
|||
Проведение рекламной кампании |
|||
Подбор персонала, минимальное обучение |
|||
Пусконаладочные работы, закупка сырья |
|||
Начало работы тепличного комплекса |
Источник: XXXX
Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 6.1:
Рисунок 6.2График реализации проекта
Источник: XXXX
Правовое регулирование проекта
Законодательные основы реализации продукции
XXX
XXX
Ниже приводится перечень исходно-разрешительной документации, характеризующей специфику отрасли защищенного грунта, а также соответствующие органы дающие право на хозяйственную деятельность.
Таблица 6.2 Перечень исходно-разрешительной документации
№ п/п |
Исходно-разрешительная документация |
Ответственные органы |
Источник: XXXX
Финансовый план
Условия и допущения, принятые для расчета
Допущения о продуктах
XXX
Допущения о ценах
XXX
Допущения об инвестиционных издержках
XXX
Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах
XXX
Допущения о налоговых отчислениях
XXX
Допущение о планах продаж
XXX
Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)
XXX
Исходные данные
Налоговое окружение
XXX
XXX
Таким образом, предприятие будет облагаться налогами по ставкам, приведенным в таблице 7.2:
Таблица 7.2Ставки по налогам, % и руб.
Налог |
База |
Периодичность |
Ставка |
Источник: XXXX
Номенклатура и цены продукции (услуг)
Основной продукцией данной компании будут являться цветочные культуры и огурцы.Из приведенных выше данных сформированы цены и ставки, применяемые в расчетах, которые перечислены в таблице 7.3:
Таблица 7.3Наименование и цены
№ |
Продукция |
Сбытовая стоимость, руб./шт. руб./кг. |
Источник: XXXX
План производства
Предполагается, что компания выйдет на плановые мощности выращивания овощей с первого года реализации проекта.
Таблица 7.4План производства продукции
№ |
Культура выращивания |
Урожайность продукции с 1 м. кв., шт.; кг. |
Площадь выращивания культуры, м. кв. |
Среднегодовой объем выращивания |
Среднегодовой объем продукции с учетом потерь 5% |
Источник: XXXX
Активность продаж в течении года по сумме всех продуктов будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 7.1Активность продаж в течение года
Источник: XXXX
В таблице7.5показан план продаж продукции по кварталам реализации проекта. План продаж скорректирован согласно коэффициентам сезонности.
Таблица 7.5 План продаж по кварталам 2014, кг.
Период |
1кв.2014 |
2кв.2014 |
3кв.2014 |
4кв.2014 |
Источник: XXXX
В последующие годы план продаж ожидается на уровне 2014года.
План продаж по годам планирования проекта показан в таблице 7.6:
Таблица 7.6 План продаж по годам, кг.
Период |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Источник: XXXX
Численность персонала и заработная плата
XXX
XXX
Таблица 7.7 Персонал и зарплата
№ |
Наименование должности |
Количество |
Средняя з/п 1 работника, руб./мес. |
Зарплата всего |
Источник: XXXX
Издержки проекта (постоянные и переменные)
Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на производство, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки организации представлены в таблице 7.8:
Таблица 7.8 Постоянные издержки
№ |
Показатель |
Руб. в мес. |
Руб. в год |
Источник: XXXX
Переменные издержки проекта – это затраты на материалы, к которым в данном проекте относятся затраты на приобретение семян, субстрата, удобрений, упаковочного материала, электроэнергию, воду и др.
Таблица 7.9 Переменные издержки
№ |
Показатель |
Расход на 1 растение |
Расход в месяц |
Источник: XXXX
Капитальные затраты и амортизация
Капитальными затратами данного проекта являются конструкции и оборудования по двум теплицам для выращивания, а также дополнительно оборудование для бизнеса:
Таблица 7.10Капитальные затраты на строительство профессиональной теплицы, руб.
№ |
Капитальные затраты |
Руб. |
|
Источник: XXXX
Таблица 7.11Капитальные затраты на строительство полупрофессиональной теплицы, руб.
№ |
Капитальные затраты |
Руб. |
|
Источник: XXXX
Таблица 7.12Капитальные затраты на дополнительное оборудование, руб.
№ |
Капитальные затраты |
Руб. |
|
Источник: XXXX
Нормы оборота текущих активов и пассивов
Нормы оборота текущих активов и пассивов показаны в таблице 7.13 и формируются исходя из потребностей предприятия при работе на полную (проектную) мощность:
Таблица 7.13Нормы оборота текущих активов и пассивов
№ |
Наименование нормируемых текущих активов и пассивов |
Формирование запасов и резервов |
Договорные условия поставок и оплаты |
Незавер- шенноепроиз- водство |
|||||||||
Источник: XXXX
Готовая продукция:
XXX
Прямые материальные затраты:
XXX
Накладные расходы:
XXX
Заработная плата:
XXX
Расчет выручки
Расчет выручки формируется на основе плана продаж и цен на предоставляемую продукцию.План выручки по кварталампоказан в таблице7.14:
Таблица 7.14 План выручки по кварталам 2014, тыс. руб.
Период |
1кв.2014 |
2кв.2014 |
3кв.2014 |
4кв.2014 |
Источник: XXXX
План продаж по годам планирования проекта показан в таблице 7.15:
Таблица 7.15 План выручки по годам, тыс. руб.
Период |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Источник XXXX
Потребность в первоначальных оборотных средствах
XXX
XXX
Инвестиционные издержки
На реализацию проектабудут затраченыинвестиции, показанные в таблице 7.16:
Таблица 7.16Капитальные затраты проекта
№ |
Капитальные затраты |
Руб. |
Источник: XXXX
Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
Прогноз движения денежных средств по годам показан в 7.17. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.
Таблица 7.17 Прогноз движения денежных средств
C F F O |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Источник: XXXX
Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 7.18:
Таблица 7.18 Отчет о прибылях и убытках
P & L |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Источник XXXX
Источники, формы и условия финансирования
XXX
XXX
Таблица 7.19Основные параметры кредита
Наименование |
Мера |
Показатель |
Ставка |
||
Срок кредита |
||
Каникулы по телу кредита |
||
Сумма кредита, заемные средства 80% |
Источник XXXX
Оценка экономической эффективности проекта
Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:
Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV
Период (срок) окупаемости, PB
Дисконтированный период окупаемости, DPB
Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR
Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR
Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)
Основные финансовые показатели показаны в таблице 7.20:
Таблица 7.20Показатели эффективности инвестиций
Показатели эффективности инвестиций |
|
Период расчета, мес. |
|
Чистый денежный поток NPV, рублей |
|
Внутренняя норма доходности IRR (год.), % |
|
Индекс доходности PI, ед. |
|
Период окупаемости PB, мес. |
|
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. |
|
Инвестиции в проект, рублей |
|
Средняя рентабельность продаж по проекту, % |
|
Ставка дисконтирования, % |
Источник: XXXX
На рисунке 7.2показан график NPVпроекта:
Рисунок 7.2График NPV проекта
Источник: XXXX
Оценка рисков
Анализ чувствительности
В таблице 8.1 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:
Таблица 8.1 Анализ чувствительности
Показатель |
NPV |
IRR |
PI |
|||
Базовое значение |
||||||
Отклонения |
∆ |
% |
∆ |
% |
∆ |
% |
Источник: XXXX
Уровень безубыточности
XXX
XXX
Варианты проекта
В данном проекте было рассмотрено 2 варианта проекта: оптимистичный и пессимистичный.
Оптимистичный вариант:
XXX
XXX
В этом случае, экономические показатели проекта выглядят следующим образом:
Таблица 8.2Показатели эффективности инвестиций «Оптимистичный вариант»
Показатели эффективности инвестиций |
|
Период расчета, мес. |
|
Чистый денежный поток NPV, рублей |
|
Внутренняя норма доходности IRR (год.), % |
|
Индекс доходности PI, ед. |
|
Период окупаемости PB, мес. |
|
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. |
|
Инвестиции в проект, рублей |
|
Средняя рентабельность продаж по проекту, % |
|
Ставка дисконтирования, % |
Источник: XXXX
Пессимистичный вариант:
XXX
XXX
В этом случае, экономические показатели проекта выглядят следующим образом:
Таблица 8.3Показатели эффективности инвестиций «Пессимистичный вариант»
Показатели эффективности инвестиций |
|
Период расчета, мес. |
|
Чистый денежный поток NPV, рублей |
|
Внутренняя норма доходности IRR (год.), % |
|
Индекс доходности PI, ед. |
|
Период окупаемости PB, мес. |
|
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. |
|
Инвестиции в проект, рублей |
|
Средняя рентабельность продаж по проекту, % |
|
Ставка дисконтирования, % |
Источник: XXXX
Оценка проектных рисков
Как и любое предприятие, функционирующее на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице:
Таблица 8.4Основные возможные риски
Риск |
Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния |
Средства нивелирования риска |
Источник: XXXX
Приложения
Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.
XXX
XXX
17
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые бизнес-планы по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.