Бизнес-план организации производства ПЭТ-листов

Недвижимость, строительство и архитектура
Бизнес-план организации производства ПЭТ-листов Бизнес-план организации производства ПЭТ-листов
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА    8
2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА    10
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА    10
2.2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    10
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА МОНОЛИТНЫХ ЛИСТОВ ПЭТ В РОССИИ 2021-2027 ГГ.    11
4.1.    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ    11
4.1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    11
4.1.2.    СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ    11
4.1.3.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
4.1.4.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    14
4.1.5.    ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА В ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ    15
4.1.6.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
4.1.7.    ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    16
4.2.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ    17
4.2.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    17
4.2.2.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5    18
4.2.2.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    18
4.2.2.2.    ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2021–2022 ГГ.    20
4.2.2.3.    ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, 2021–2022 ГГ.    22
4.2.2.4.    ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ    22
4.3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ    24
4.3.1.    СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    24
4.3.2.    СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ    24
4.4.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    25
4.4.1.    БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    25
4.4.2.    ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    26
4.4.3.    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2027 ГОДА С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ    28
4.4.4.    ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА    30
4.4.5.    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    31
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    32
4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ    32
4.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ    33
4.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ    34
4.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА    34
4.5. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ    34
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    35
5.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ    35
5.2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ    35
5.3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА    35
5.4. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    35
5.5. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    36
5.6. ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ    36
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    37
6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ    37
6.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ    38
6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ    39
6.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ    39
6.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ    39
6.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ)    40
6.7. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ    42
6.8. ПЛАН ПРОДАЖ    42
6.9. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ    43
6.10. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ    43
6.11. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ    44
6.12. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    45
6.12.1. Методика оценки эффективности проекта    45
6.12.2. Показатели эффективности проекта    45
6.10.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)    45
6.12.4. Внутренняя норма доходности (IRR)    47
6.12.5. Индекс доходности инвестиций (PI)    47
6.12.6. Срок окупаемости (PBP)    47
6.12.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    47
6.12.8. Иные показатели    48
7. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА    49
7.1. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА    49
7.2. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА    49
8. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА    51
8.1. ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ    51
8.2. РЕАЛИСТИЧНЫЙ    51
8.3. ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ    52
 
Список таблиц
Таблица 1. Календарный план реализации проекта    9
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций    9
Таблица 4. Оценка объема рынка ПЭТ-листов в России, 2021–2022 гг., млн руб.    14
Таблица 5. Оценка объема рынка ПЭТ-листов в России, 2021–2022 гг., тыс. тонн    15
Таблица 6. Динамика социально-экономических показателей экономики России, 2021–2027 гг.    15
Таблица 7. Объем и динамика экспорта ПЭТ-листов из России, тыс. долл.    17
Таблица 8. Основные страны — получатели ПЭТ-листов из России, 2021 г.    17
Таблица 9. Основные страны — получатели ПЭТ-листов из России, 2022 г.    18
Таблица 10. Оценка уровня конкуренции на рынке ПЭТ-листов в России    19
Таблица 11.Профили основных игроков рынка ПЭТ-листов в России    20
Таблица 12. Основные финансовые показатели ООО «ХХХ», 2020–2021 гг., млн руб.    21
Таблица 13. Основные финансовые показатели ООО «ХХХ», 2020–2022 гг., млн руб.    21
Таблица 14. Выручка компании ХХХ, 2020–2021 гг., млн евро    22
Таблица 15. Основные финансовые показатели ХХХ (Турция), 2020–2022 гг., млн тур. лир    22
Таблица 16. Оценка объемов производства ПЭТ-листов топ-5 игроков рынка, 2021—2022 гг., тыс. тонн    23
Таблица 17. Текущие отпускные цены основных игроков рынка    23
Таблица 18. ПЭТ-листы (компании ООО «ХХХ») в сравнении с материалами-субститутами    27
Таблица 19. Оценка развития потребляющих отраслей на 2023–2028 гг.    29
Таблица 20. Оценка влияющих факторов и прогноз развития рынка ПЭТ-листов 2023–2027 гг. для базового сценария    29
Таблица 21. Оценка влияющих факторов и прогноз развития рынка ПЭТ-листов 2023–2027 гг. для оптимистичного сценария    30
Таблица 22. Потенциальные объемы продаж ПЭТ-листов компании-заказчика для базового сценария, тыс. тонн, 2023–2027 гг.    31
Таблица 23. Потенциальные объемы продаж ПЭТ-листов компании-заказчика для оптимистичного сценария, тыс. тонн, 2023–2027 гг.    32
Таблица 24. План по персоналу    33
Таблица 25. Перечень оборудования    36
Таблица 26. Номенклатурапрямых затрат на производство ПЭТ-листов    37
Таблица 27. Прогноз цен на сырье, энергоносители, прочие затраты и готовую продукцию    38
Таблица 28. Исходные данные для расчета объема производства продукции    38
Таблица 29. Расчет ставки дисконтирования    39
Таблица 30. Налоговое окружение проекта    40
Таблица 31. Налоговые отчисления проекта, тыс. руб.    40
Таблица 32. Условно-постоянные издержки проекта, тыс. руб.    41
Таблица 33. Переменные издержки проекта, тыс. руб.    42
Таблица 34. Себестоимость производства продукции    43
Таблица 35. План реализации ПЭТ-листов    43
Таблица 36. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.    44
Таблица 37. Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб.    44
Таблица 38. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.    45
Таблица 39. Чувствительность показателей эффективности проекта к изменениям его основных параметров    50
Таблица 40. Показатели эффективности инвестиций при оптимистическом сценарии развития проекта    52
Таблица 41. Показатели эффективности инвестиций при реалистичном сценарии развития проекта    52
Таблица 42. Показатели эффективности инвестиций при пессимистическом сценарии развития проекта    53
 
Список рисунков
Рисунок 2. Динамика суммарного производства по ОКПД 22.21.42 и 22.21.3, тыс. тонн    12
Рисунок 3. Динамика производства по ОКПД 58.19.15, млн руб.    13
Рисунок 4. Динамика импорта ПЭТ-листов за 2021 год, тонн    13
Рисунок 5. Динамика запросов по словосочетанию «ПЭТ-лист купить» на сервисе «Яндекс подбор слов», тыс. запросов    14
Рисунок 6. Оценка прогноза рынка ПЭТ-листов в России. Базовый сценарий, тыс. тонн    30
Рисунок 7. Оценка прогноза рынка ПЭТ-листов в России. Оптимистичный сценарий, тыс. тонн    31
Рисунок 8. Календарный план-график реализации проекта    34
Рисунок 9. График финансирования проекта    35
Рисунок 10. Схема производства ПЭТ-листов    36
Рисунок 11. Динамика изменения NPV проекта, тыс. руб.    47
Рисунок 12. График зависимости прибыли от суммы выручки, тыс. руб.    51

Резюме инвестиционного проекта

Наименование проекта: «Организация производства ПЭТ-листов».

Инициатор проекта: ООО «ХХХ»

Местонахождение проекта: …, Московская область

Суть проекта: проект предусматривает вложение инвестиций в приобретение промышленного оборудования для производства ПЭТ-листов в имеющихся помещениях предприятия.

Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в организацию производства ПЭТ-листов.

Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Календарный план реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Обоснование инвестиционного проекта и управленческое решение

 

 

 

Приобретение производственного оборудования

 

 

 

Начало производства ПЭТ-листов

 

 

 

Выход на полные проектные мощности

 

 

 

Источник: сведения Инициатора проекта, расчеты MegaResearch

Финансовые ресурсы проекта

Общая сумма финансирования проекта составит ... руб.

Проектом предусмотрено использование средств льготного инвестиционного кредита в сумме ... руб. и собственных средств инициатора проекта в сумме ... руб.

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Значение

Чистая накопительная прибыль, тыс. руб.

 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

 

Внутренняя норма доходности (IRR), %

 

Индекс доходности (PI), ед.

 

Период окупаемости (PB), лет

 

Дисконтированный период окупаемости (DPB), лет

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме ... руб. прогнозная чистая прибыль накопленным итогом в конце прогнозного периода составит ... руб. Инвестиции в проект окупятся через …, а дисконтированный срок окупаемости составляет …

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен … руб., а внутренняя норма доходности (IRR) — **%, что выше ставки дисконтирования (**%).

Значение индекса доходности (PI) равно ... Это значит, что на каждый вложенный в проект рубль инвестор получит … рубля.


 

Концепция проекта

Описание проекта

Проект определяет целесообразность и плановую эффективность приобретения промышленного оборудования для организации производства ПЭТ-листов в помещениях, имеющихся у Заказчика.

 

Описание предполагаемой продукции

Преимущества ПЭТ-листа

В числе безусловных преимуществ листов пластика ПЭТ:

  • облегченная масса, ПЭТ легче стекла: лист площадью 1 м2 весит порядка 2,2 кг;

  • эластичен, гнется, не трескается;

  • пропускает 85–90% видимых лучей, включая спектр, необходимый для фотосинтеза растений;

  • обладает прекрасной теплоизоляцией: сохраняет тепло в 5 раз лучше, чем стекло;

  • выдерживает высокие весовые нагрузки — до 150 кг/м2 кв., армированный лист справляется с нагрузкой до 300 кг/м2;

  • противостоит повреждению градинами до 120 г., армированный лист — до 300 г;

  • устойчив к перепадам температуры, допустимый терморежим от –40 до + 80 °С;

  • стойкость к УФ-лучам даже при длительном прямом воздействии, в отличие от сотового поликарбоната;

  • внушительный запас прочности: более устойчив к снеговым нагрузкам и граду;

  • средний срок службы с УФ-стабилизатором — до 15 лет;

  • невысокая стоимость: цена 1 м2 монолитного ПЭТ-листа на 25% меньше, чем стоимость аналогичного по параметрам листа сотового поликарбоната толщиной 10–12 мм;

  • простой в монтаж: листы отлично укладываются внахлест, облегчая перекрытие теплиц и навесов;

  • высокая степень безопасности: допускает соприкосновения с пищевой продукцией и медицинскими препаратами;

  • не подвержены цветению, распространению болезнетворных грибков и сырости ввиду отсутствия пор, где скапливается влага (конденсат или осадки).

 

Маркетинговый план. Анализ рынка сбыта монолитных листов ПЭТ в России 2021-2027 гг.

Общая информация по рынку

Основные характеристики анализируемого рынка

Для российского рынка ПЭТ-листов можно выделить следующие характеристики:

  • российский рынок ПЭТ-листов на **% представлен отечественной продукцией и на **% — импортной. Он характеризуется …

  • рынок ПЭТ-листов в России показывает положительную динамику. По итогам 2022 года его объем увеличился на …

  • ПЭТ-листы в основном различаются по толщине (основной ассортимент — от 0,3 до 3 мм), габаритам (1,25х2,05 или 2,05х3,05) и материалу (ПЭТ-А, ПЭТ-Г, ПЭТ-ГАГ) — каждый вид обладает своими преимуществами и недостатками. Цены, соответственно, зависят от этих факторов: чем больше толщина и габариты, тем выше цена. Самый дорогой материал — ПЭТ-Г;

  • существует значительная конкуренция со стороны товаров-субститутов. Наравне с ПЭТ-листами сегодня в России можно встретить …

  • основными факторами, оказывающими влияние на рынок ПЭТ-листов, являются …

  • к современным трендам потребления на рынке ПЭТ-листов можно отнести: …

  • драйверами развития рынка ПЭТ-листов являются: рост их популярности в связи с более высокими характеристиками при обработке при среднерыночной цене, ориентация потребителей на использование перерабатываемого пластика, развитие рынка сырья.

Сезонность на рынке

Для определения сезонности на рынке ПЭТ-листов рассмотрим поквартальное производство в России продукции из пластмасс и полимеров, куда входят ПЭТ-листы. Данные приведены на основании информации Росстата. Отдельно доля сегмента ПЭТ-листов в официальной статистике не выделяется, поэтому данные приведены в целом по группам:

  • ОКПД2: (22.21.42) «Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые, производство»;

  • ОКПД2: (22.21.3) «Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, производство».

Рисунок 1. Динамика суммарного производства по ОКПД 22.21.42 и 22.21.3, тыс. тонн

Источники информации: Росстат

Как видно из приведенного графика, производство изделий из полимеров и пластмассы …

Основной отраслью потребления ПЭТ-листов является …

Рисунок 2. Динамика производства по ОКПД 58.19.15, млн руб.

Источники информации: Росстат

Динамика производства рекламных материалов также показывает …

Для определения сезонности рынка ПЭТ-листов рассмотрим также поквартальную динамику импорта за 2021 год. Данные за 2022 год для анализа менее релевантны в силу определенного влияния СВО.

Рисунок 3. Динамика импорта ПЭТ-листов за 2021 год, тонн

Источники информации: ФТС России

Данные по импорту ПЭТ-листов показывают … 

Дополнительно рассмотрим динамику запросов по словосочетанию «ПЭТ-лист купить» в сервисе «Яндекс подбор слов». Он отражает абсолютное количество запросов через поисковую систему «Яндекс», по тем или иным словам, то есть заинтересованность потенциальных потребителей в изучаемой продукции. Максимально доступный период для анализа через данный сервис составляет два года (т. е. доступны ретроспективные данные начиная с июня 2021 года).

Рисунок 4. Динамика запросов по словосочетанию «ПЭТ-лист купить» на сервисе «Яндекс подбор слов», тыс. запросов