Развитие сети АГНКС и многотопливных АЗС
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 5
2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 7
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 7
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 8
3.1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЖМТ И СУГ В ... 8
3.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 10
3.3. КРАТКИЙ ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ 11
3.4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 11
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 12
4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ 12
4.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 12
4.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 14
4.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 14
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 16
5.1. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 16
5.2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ АЗС 16
5.3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16
5.4. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 17
5.5. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 17
5.6. ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 18
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 19
6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ 19
6.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ 20
6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 21
6.4. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 21
6.5. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ) 23
6.6. ПЛАН ПРОДАЖ 24
6.7. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 24
6.8. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 24
6.9. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 25
6.10. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 26
6.10.1. Методика оценки эффективности проекта 26
6.10.2. Показатели эффективности проекта 26
6.10.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 27
6.10.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 28
6.10.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 28
6.10.6. Срок окупаемости (PBP) 28
6.10.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 29
6.10.8. Иные показатели 29
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 30
7.1. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА 30
7.2. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА 30
8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕСЯЦАМ 32
Список таблиц
Таблица 1. Календарный план реализации проекта 6
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций 7
Таблица 4. Действующие АГНКС в ... 12
Таблица 5. Конкурентный анализ предложения СУГ в ... 12
Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда 13
Таблица 7. Условия получения инвестиционного кредита 15
Таблица 8. Стоимость реконструкции и подготовки помещений АЗС 17
Таблица 9. Расход сырья, материалов и ресурсов для обеспечения работы АЗС и АГНКС 18
Таблица 10. Расчет ставки дисконтирования 21
Таблица 11. Номенклатура продукции проекта и цены на начало проекта 21
Таблица 12. Состав инвестиций проекта по категориям затрат 22
Таблица 13. Налоговое окружение проекта 23
Таблица 14. Суммы налоговых отчислений по проекту 23
Таблица 15. Постоянные издержки проекта, тыс. руб. 24
Таблица 16. Переменные издержки проекта, тыс. руб. 24
Таблица 17. План реализации продукции проекта, л 25
Таблица 18. Выручка от реализации продукции проекта, тыс. руб. 25
Таблица 19. Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 25
Таблица 20. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 27
Таблица 21. Анализ чувствительности эффективности проекта к изменениям его ключевых параметров 31
Список рисунков
Рисунок 1. Карта действующих АГНКС в г. ... 9
Рисунок 2. Календарный план-график реализации проекта, дней 14
Рисунок 3. График финансирования проекта 16
Рисунок 4. Структура инвестиционных затрат проекта 22
Рисунок 5. График точки безубыточности, тыс. руб. 32
1. Резюме инвестиционного проекта
Наименование проекта: Развитие сети АГНКС и многотопливных АЗС.
Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в развитие сети АГНКС и многотопливных АЗС.
Место реализации проекта: ... область.
Суть проекта: проект предполагает вложение инвестиций в развитие сети АГНКС и многотопливных АЗС.
Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.
Таблица 1. Календарный план реализации проекта
|
Этап проекта |
Начало работ |
Длительность, дней |
Конец работ |
|
Предварительные исследования, формирование концепции проекта, проектирование, бизнес-планирование |
… |
… |
… |
|
Одобрение проекта инвестором, получение заемных средств |
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
Приобретение ПК и оргтехники |
… |
… |
… |
|
Приобретение лицензии 1С |
… |
… |
… |
|
Выход на проектные мощности |
… |
… |
… |
Финансирование проекта
Проектом предусмотрено использование средств инвестиционного кредита в сумме ... руб., получаемых в октябре 2020 года под ...% годовых на срок ... лет с отсрочкой выплат по основному долгу на … года.
Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций
|
Показатели эффективности инвестиций |
Значение |
|
Чистая прибыль, тыс. руб. |
… |
|
Чистый денежный поток NPV, тыс. руб. |
… |
|
Внутренняя норма доходности IRR (мес.), % |
… |
|
Индекс доходности PI, ед. |
… |
|
Период окупаемости PB, лет |
… |
|
Дисконтированный период окупаемости DPB, лет |
… |
|
Инвестиции в проект, тыс. руб. |
… |
|
Средняя рентабельность продаж по проекту, % |
… |
|
Ставка дисконтирования, % |
… |
Источник: расчеты MegaResearch
При вложении в проект инвестиций в сумме ... руб. чистая прибыль в конце прогнозного периода составит ... руб. Инвестиции в проект окупятся через ... месяцев, дисконтированный срок окупаемости составляет ... месяцев.
Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен ... руб., а внутренняя норма доходности (IRR) — ...%, что выше ставки дисконтирования (...%).
Значение индекса доходности (PI) равно .... Это значит, что на каждый вложенный в проект рубль инвестор получит ... рубля.
2. Сущность проекта
2.1. Описание проекта и предполагаемой продукции
Проект определяет целесообразность и плановую эффективность получения инвестиций на развитие сети АГНКС и многотопливных АЗС в ... области.
В настоящее время действует сеть АЗС, продукцией которых являются:
-
дизельное топливо;
-
АИ-92;
-
АИ-95;
-
пропан/бутан;
-
масла.
На базе действующих АЗС планируется поставить оборудование АГНКС и ввести в номенклатуру продукции метан.
3. Маркетинговый план
3.1. Краткий анализ рынка ЖМТ и СУГ в ...
В качестве топлива для транспорта могут использоваться три вида углеводородных газов:
-
Компримированные (сжатые) природные газы (КПГ). Заправочные станции типа АГНКС.
-
Сжиженные нефтяные газы (СНГ, или пропан-бутановые смеси, или СУГ). Заправочные станции типа АГЗС.
-
Сжиженные природные газы (СПГ). Заправка транспорта происходит на криогенных автомобильных заправочных станциях (криоАЗС). Кроме того, существуют станции, на которых осуществляется заправка как КПГ, так и СПГ, причем это могут быть криоАЗС с регазификацией или автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), которые оснащены дополнительным оборудованием хранения и реализации СПГ.
На территории ... действует 5 АГНКС, предлагающих заправку газом (метаном). По данным карты действующих и строящихся АГНКС России, новые автозаправочные станции данного типа в регионе не строятся.
Рисунок 1. Карта действующих АГНКС в г. ...