Открытие медико-эстетического центра

Открытие медико-эстетического центра Открытие медико-эстетического центра

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 5

2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 7

2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 7

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 8

3.1. ОБЗОР РЫНКА МЕДИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ В МОСКВЕ 8

3.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 10

3.3. ОЦЕНКА ПРОФИЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (ОЦЕНКА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ) 10

3.4. ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ (ТОП-10) 12

3.5. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ЛЕЧЕБНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ УСЛУГИ, ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ) 14

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 15

4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ 15

4.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 16

4.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 18

4.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 19

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 21

5.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 21

5.2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 23

5.3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 24

5.4. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 25

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 26

6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ 26

6.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ 28

6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 30

6.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 31

6.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 32

6.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ) 33

6.7. ПЛАН ПРОДАЖ 35

6.8. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 36

6.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 38

6.10. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 40

6.11. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 42

6.11.1. Методика оценки эффективности проекта 42

6.11.2. Показатели эффективности проекта 42

6.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 42

6.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 43

6.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 43

6.11.6. Срок окупаемости (PBP) 43

6.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 44

6.11.8. Иные показатели 44

7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 45

7.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 45

7.2. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 46

7.3. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 47

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 48

8.1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕСЯЦАМ 48

Список таблиц

Таблица 1. Календарный план реализации проекта 5

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций 5

Таблица 3. Динамика рынка медико-эстетических услуг г. Москва, 2017–2019 гг. 8

Таблица 4. Динамика населения Москвы и оценка числа потребителей медико-эстетических услуг, 2016–2019 гг., тыс. чел. 10

Таблица 5. Список ключевых медико-эстетических центров в ЦАО г. Москвы 12

Таблица 6. Количество медико-эстетических центов ЦАО в Москве по типу процедур 13

Таблица 7. Стоимость лечебно-эстетических услуг центров, расположенных в ЦАО в Москве по типу процедур 14

Таблица 8. План по персоналу 15

Таблица 9. Условия получения инвестиционного займа 18

Таблица 10. График финансирования проекта, тыс. руб. 20

Таблица 11. Затраты на сырье, материалы и комплектующие 25

Таблица 12. Определение стоимости собственного капитала 26

Таблица 13. Определение ставки дисконтирования 26

Таблица 14. Капитальные затраты проекта 30

Таблица 15. Налоговое окружение проекта, % 32

Таблица 16. Суммы налоговых отчислений по проекту, 2020–2028 гг. 32

Таблица 17. Постоянные издержки проекта 33

Таблица 18. Переменные издержки проекта 33

Таблица 19. Объем оказания услуг проекта 35

Таблица 20. Годовой темп роста стоимости оказания услуг, 2020–2028 гг. 36

Таблица 21. Выручка от оказания услуг проекта, тыс. руб., 2020–2028 гг. 37

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках, 2020–2028 гг. 39

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств 41

Таблица 24. Чувствительность проекта к изменениям внешних условий 45

Таблица 25. Качественный анализ рисков проекта 46

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка медико-эстетических услуг 8

Рисунок 2. Структура потребителей услуги по удалению татуажа 10

Рисунок 3. Динамика запросов в поисковой системе Google по запросу «удаление татуажа» в г. Москве, 2015–2019 гг. 11

Рисунок 4. Календарный план-график реализации проекта, дней 17

Рисунок 5. График точки безубыточности, тыс. руб. 47

1. Резюме инвестиционного проекта

Наименование проекта: Открытие медико-эстетического центра.

Инициатор проекта: .

Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в открытие медико-эстетического центра.

Место реализации проекта: г. Москва.

Режим работы: ежедневно.

Персонал: в рамках проекта планируется трудоустройство штатных единиц.

Суть проекта: проект предполагает получение инвестиций на открытие медико-эстетического центра.

Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Календарный план реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Предварительные исследования, формирование концепции проекта, проектирование, бизнес-планирование

 

 

 

Одобрение проекта инвестором, получение займа

 

 

 

Приобретение коммерческой недвижимости площадью кв. м

 

 

 

Запланированные основные ремонтные работы

 

 

 

Закупка оборудования

 

 

 

Получение лицензий

 

 

 

Рекламная кампания, интернет-маркетинг, продвижение услуг

 

 

 

Начало оказания медицинских услуг

 

 

 

Выход на проектные мощности

 

 

 

 

Финансирование проекта

Проектом предусмотрено получение инвестиционного займа в сумме  руб. сроком на месяцев под % годовых с отсрочкой выплат платежей по основному долгу на месяцев и платежей по процентам на месяцев. 

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Значение

Чистая прибыль, тыс. руб.

 

Чистый денежный поток NPV, тыс. руб.

 

Внутренняя норма доходности IRR (мес.), %

 

Индекс доходности PI, ед.

 

Период окупаемости PB, лет.

 

Дисконтированный период окупаемости DPB, лет

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме ... руб. на ... месяцев чистая прибыль в конце прогнозного периода составит ... руб. Инвестиции в проект окупятся через , а дисконтированный срок окупаемости составит ...

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен . руб., а внутренняя норма доходности (IRR)  %, что значительно выше ставки дисконтирования.

Значение индекса доходности (PI) равно ... Это значит, что на каждый вложенный в проект рубль инвестор получит рубля.

 

2. Сущность проекта

2.1. Описание проекта и предполагаемой продукции

Проект определяет целесообразность и плановую эффективность вложения инвестиций в открытие медико-эстетического центра.

Инвестиционным проектом создания медико-эстетического обучающего центра (далее Центра) руководит ... Основным профилем деятельности Центра планируется оказание услуг удаления татуажа и обучение специалистов разным способам удаления. Предусмотрено привлечение средств инвестора на приобретение в собственность юридического лица центра помещения (блока помещений) площадью от кв. м в Москве, проведение капитального ремонта и оснащение в соответствии с требованиями, нормами и лечебным профилем и запуск работы современного профильного медицинского центра с тренинг-центром и департаментом по продажам процедур и препаратов сегментам b2b и b2с, услуг центра по обучению специалистов.

Перечень оказываемых по проекту услуг:

  1. Оказание медицинских услуг.

  2. Реализация оборудования и расходных материалов для озонотерапии.

  3. ...


 

3. Маркетинговый план

3.1. Обзор рынка медико-эстетических услуг в Москве

Поскольку в рамках проекта планируется оказания медико-эстетических услуг, далее будет рассмотрен именно этот сегмент рынка в Москве. Отметим, что обзор рынка в текущем бизнес-плане делался в максимально лаконичной форме, предполагающей предоставление максимума количественных данных, характеризующих состояние и развитие рынка.

В последние годы индустрия красоты в России развивается стремительно. По данным Росстата, по итогам 2019 года рынок платных медицинских услуг, куда входит сегмент медико-эстетических услуг, в г. Москве составил млрд рублей, что эквивалентно % от общероссийского объема.

Медико-эстетические услуги составляют стабильные % от объема всех медицинских услуг. В данном сегменте в Москве наблюдается рост на 10–15% ежегодно. По состоянию на конец 2019 года объем оказанных услуг составил рублей.

Таблица 3. Динамика рынка медико-эстетических услуг г. Москва, 2017–2019 гг.

 

2017

2018

2019

Объем рынка, млн руб.

 

 

 

Динамика, % к предыдущем периоду

 

 

 

Источник: Росстат

Если говорить о структуре рынка, то около % в стоимостном выражении приходится на нехирургические эстетические процедуры, соответственно, % — на услуги по проведению пластических операций.

В натуральном выражении объем медико-эстетических услуг Москвы составил около ... процедур в 2019 году. По оценкам экспертов, около ... процедур (%) было проведено в области нехирургической эстетической коррекции и около ... (%) — пластических операций.

Рисунок 1. Структура рынка медико-эстетических услуг

Источник: Росстат

В сегменте нехирургических процедур эстетической медицины наибольшую долю занимают процедуры с использованием инъекционных препаратов и лазерные процедуры. Номенклатура сегмента делится на три потока:

  1. Препараты для ботулинотерапии.

  2. Филлеры, биоревитализанты и нити.

  3. Мезококтейли.

На российском рынке препаратов инъекционной косметологии значительная доля принадлежит продукции иностранных производителей. В структуре импорта в натуральном и в стоимостном выражении по стране происхождения наибольшую долю занимают четыре страны: Франция, США, Швейцария и Италия.

3.2. Основные тенденции на рынке

Рынок медико-эстетической медицины — один из наиболее развитых в нашей стране. С каждым годом он стабильно растет, приближаясь к общемировым показателям.

На рынке медико-эстетической медицины можно выделить следующие тенденции:

  1. Большое влияние регулятивных мер. Поскольку рассматриваемая деятельность является лицензируемой, на нее оказывают большое влияние изменения в законодательстве.

  2. Снижение «серого» импорта. В связи с ужесточением мер по регулированию лекарственных препаратов доля контрафактных материалов снижается, однако, по оценкам экспертов, более половины таких материалов в российской индустрии красоты используется нелегально — без регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения или Росздравнадзора.

  3. ...

  4. ...

  5. ...

  6. ...

  7. ...

3.3. Оценка профиля потребителя (оценка на основе данных экспертов отрасли)

В разделе 3.1. текущего бизнес-плана была определена динамика объема российского рынка медико-эстетической медицины. Объем потребления услуг медико-эстетической медицины равен объему рынка.

По данным исследования в России, процедуры омоложения лица и фигуры применяют % женщин в возрасте от 18 до 64 лет, планируют использовать в ближайшее время — еще % женщин. По мнению ряда специалистов, наблюдается рост спроса на услуги эстетической медицины со стороны мужского населения: на данный момент в России процедуры омоложения лица и фигуры одобряет % мужчин в возрасте от 18 до 64 лет.

Таблица 4. Динамика населения Москвы и оценка числа потребителей медико-эстетических услуг, 2016–2019 гг., тыс. чел.

 

2016

2017

2018

2019

В трудоспособном возрасте (для мужчин 16–59, для женщин 16–54)

 

 

 

 

В возрасте от 25 до 34 лет

 

 

 

 

Оценка числа потребителей медико-эстетических услуг

 

 

 

 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Как отмечают эксперты, возраст клиентов услуг эстетической медицины

Рисунок 2. Структура потребителей услуги по удалению татуажа

 

Источник: экспертная оценка

Поскольку основной профиль медико-эстетического центра — удаление татуажа, то ожидается, что среди потенциальных потребителей будут как мужчины, так и женщины, решившие прибегнуть к данной процедуре по разным причинам:

  • повзрослевшие клиенты тату-салонов с переоценкой ценностей;

  • ;

  • ;

  • .

Дополнительно была проанализирована динамика запросов в поисковой системе Google по ключевым словам «удаление татуажа» в г. Москве за период с начала 2015 года по конец 2019 года.

Рисунок 3. Динамика запросов в поисковой системе Google по запросу «удаление татуажа» в г. Москве, 2015–2019 гг.

Источник: Google trends

Стоит отметить, что количество запросов в 2019 году составило , что на % больше, чем за аналогичный период 2015 года, когда суммарно число запросов составило ...

По данным сервиса «Яндекс.Метрика», среднегодовое количество запросов, по ключевым словам, «удаление татуажа» в период с января 2018 по декабрь 2019 года по Москве составило (в среднем в месяц). При этом количество запросов в 2018 году было равно , а в 2019 – , т. е. на % выше.

Увеличение количества запросов косвенно свидетельствует о росте спроса на услуги удаления татуажа со стороны потребителей.

3.4. Обзор потенциальных конкурентов (топ-10)

На сегодняшний день, по данным исполнительных органов, в Москве выдано 35 228 лицензий на осуществление медицинской деятельности. Из них 4 207 организаций имеют право на оказание косметологических услуг.

Среди ключевых медико-эстетических центров, оперирующих на рынке Москвы, были выделены топ-10 компаний, расположенных в районе планируемого места реализации проекта – Центральном административном округе.

Таблица 5. Список ключевых медико-эстетических центров в ЦАО г. Москвы

Компания

Краткое описание

Адрес

Сайт

Клиника эстетической медицины L`Art

L’Art объединяет клинику эстетической медицины и косметологии Саломеи Абальян и профессиональную имидж-студию. Работа осуществляется на лазерах PicoSure и Elite MPX, а также на аппаратах CO2, Fraxel и Ultera System

пер. Печатников, 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch на основании данных открытых источников

В ходе исследования была дана оценка количества организаций, предоставляющих планируемые к реализации услуги. Как видно из таблицы ниже, большое число конкурентов предоставляют услуги по лазерному удалению татуажа.

Таблица 6. Количество медико-эстетических центов ЦАО в Москве по типу процедур

Тип процедуры

Оценочное количество конкурентов, оказывающих подобные услуги, шт.

Услуги, планируемые к реализации

Лазерное удаление татуажа (1 процедура)

 

 

 

Прочие услуги, предоставляемые медико-эстетическими центрами

 

 

 

 

Лазерное удаление пигментации

 

Источник: анализ MegaResearch на основании данных открытых источников
 

3.5. Средние цены на лечебно-эстетические услуги (омолаживающие услуги, лечебные процедуры)

В ходе разработки бизнес-плана изучались среднерыночные цены на лечебно-эстетические услуги. Для этого анализировались данные конкурентов, расположенных в Центральном административном округе г. Москвы.

Таблица 7. Стоимость лечебно-эстетических услуг центров, расположенных в ЦАО в Москве по типу процедур

Тип процедуры

Цена, заложенная в финансовую модель

Текущие рыночные цены конкурентов

Услуги, планируемые к реализации

Лазерное удаление татуажа (1 процедура)

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие услуги, предоставляемые медико-эстетическими центрами

 

 

 

 

 

 

Лазерное удаление пигментации

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch на основании данных открытых источников

Средняя цена на лечебно-эстетические услуги, заложенная в финансовую модель, входит в диапазон цен конкурентов. Следовательно, цены на рассмотренные типы процедур являются достаточно конкурентоспособными в сравнении со среднерыночными ценами прочих медицинских центров на рынке.

Рост цен на услуги пластической хирургии и эстетической медицины оценивается участниками рынка в 5–10%. Впрочем, говорить о росте цен в настоящее время сложно, так как на рынке наблюдается расслоение на разные ценовые сегменты. Появление более дешевого предложения снижает среднюю цену. Специалисты считают, что российский рынок движется по пути, который прошел и рынок США, насыщенный клиниками разного уровня — и по ценам, и по качеству услуг.

4. Организационный план

4.1. План по персоналу

Для формирования штатного расписания производственного предприятия были проанализированы: концепция проекта, основные бизнес-процессы, объем основных и вспомогательных услуг. В результате этого в штатном расписании были сформированы следующие структурные подразделения:

  1. Административно-управленческий персонал.

  2. Операционный персонал.

  3. Департамент продаж.

В расчетной части бизнес-плана был сформирован план ФОТ исходя из условий работы вышеперечисленных структурных подразделений.

Проект предусматривает создание не менее рабочих мест, обеспеченных стабильным доходом и всеми социальными гарантиями.

Административно-управленческий персонал и департамент продаж работает по графику 5-ти дневной 40-часовой рабочей недели. Операционный персонал также работает по графику 5 рабочих дней/2 выходных, кроме администраторов и уборщиков помещений/санитаров, работающих по графику 2 рабочих/2 выходных дня.

При общей численности штата в человека и установленном режиме работы плановый годовой ФОТ с начислениями при выходе на проектные мощности с 2021 года составит ... руб.

Плановое штатное расписание приведено в таблице ниже.

Таблица 8. План по персоналу

Должность

Месячный оклад, тыс. руб.

Количество штатных единиц

Среднемесячная заработная плата без учета премиальной части

Премиальная часть заработной платы

База для расчета премиальной части заработной платы

Административно-управленческий персонал

 

 

 

 

 

Генеральный директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент продаж

 

 

 

 

 

Директор по маркетингу, рекламе и онлайн-продажам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операционный персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администратор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская сестра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

 

 

 

 

 

4.2. План-график работ по проекту

Этапы проекта и сроки их реализации приведены на диаграмме ниже.

За период с октября года по настоящее время была проведена работа по предварительным исследованиям, формированию концепции проекта, налаживанию деловых связей, разработке бизнес-плана.

После получения одобрения проекта инвестором и получения финансирования в мае года планируется приобретение коммерческой недвижимости площадью кв. м, где в течение 3-х месяцев планируется сделать капитальный ремонт. Затем будет закуплено оборудование, необходимое для оказания услуг по проекту.

После подготовки помещения к оказанию услуг планируется получение лицензий на образовательную и медицинскую деятельности.

С ноября года планируется начало оказания медицинских услуг.

Выход на плановый объем оказания услуг прогнозируется с года.

В период с года и по года планируется активная маркетинговая кампания по продвижению услуг Центра.

 

 

 

Рисунок 4. Календарный план-график реализации проекта, дней