Открытие клиники пластической хирургии и косметологии в г. Астрахань

Открытие клиники пластической хирургии и косметологии в г. Астрахань Открытие клиники пластической хирургии и косметологии в г. Астрахань

Оглавление

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 8

2.1. Общее описание проекта 8

2.2. Описание услуг 9

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 11

3.1. Общий обзор клиник пластической хирургии в Астраханской области 11

3.2. Основные тенденции на рынке 18

3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 20

3.4. Обзор конкурентов 21

3.5. Ценообразование 22

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 23

4.1. План по персоналу 23

4.2. Организационная структура компании 25

4.3. Схема взаимодействия с контрагентами 26

4.4. План-график работ по проекту 26

4.5. Источники, формы и условия финансирования 28

4.6. График привлечения инвестиций 29

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 30

5.1. Описание зданий, помещений 30

5.2. Стоимость и сроки ремонта помещений 31

5.3. Описание необходимого оборудования для оказания всех видов услуг 31

5.4. Описание процесса оказания услуг 33

5.5. Прочие вопросы 33

5.6. Расходные материалы для оказания услуг 34

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 36

6.1. Исходные данные и допущения 36

6.2. Номенклатура и цены 37

6.3. Инвестиционные издержки 38

6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 42

6.5. Налоговые отчисления 42

6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 44

6.7. План продаж 47

6.8. Расчет выручки 48

6.9. Прогноз прибылей и убытков 49

6.10. Прогноз движения денежных средств 50

6.11. Анализ эффективности проекта 51

7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 55

7.1. Количественный анализ рисков 55

7.2. Качественный анализ рисков 55

7.3. Точка безубыточности проекта 56

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 61

8.1. Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 61

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 10

Рисунок 1.2 График NPV проекта 11

Рисунок 3.1 Объем рынка платных медицинских услуг в России в 2010-2016 годах 15

Рисунок 3.2 Темпы роста денежных доходов и расходов на платные медицинские услуги населения 16

Рисунок 3.3 Объем рынка платных медицинских услуг в Астраханской области 2012 – 2017F гг., млрд. руб. 17

Рисунок 3.4 Доля эстетической медицины в общем объеме платных медицинских услуг в Астраханской области, % 17

Рисунок 3.5 Объем рынка эстетической медицины в Астраханской области в            2012-2017F гг., млн. руб. 18

Рисунок 3.6 Объем рынка пластической хирургии в Астраханской области 2013-2017F гг., млн. руб. 19

Рисунок 3.7 Структура рынка частной медицины в Астраханской области, % 20

Рисунок 3.8 Структура рынка эстетической медицины, % 20

Рисунок 3.9 Наиболее востребованные косметологические технологии 21

Рисунок 3.10 Структура «уколов красоты», реализованных в 2016 г., % 21

Рисунок 3.11 Популярные пластические операции в ЮФО и Астраханской области, % 23

Рисунок 3.12 Возрастная структура клиник эстетической медицины, % 24

Рисунок 4.1 Организационная структура клиники 31

Рисунок 4.2 График реализации проекта 33

Рисунок 4.3 Структура финансирования проекта, % 34

Рисунок 4.4 График финансирования проекта в инвестиционной фазе, тыс. руб. 35

Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, % 49

Рисунок 6.2 График NPV проекта 59

Рисунок 7.1 График точки безубыточности 67

Приложения (таблицы)

Таблица 1.1 График реализации проекта 8

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 9

Таблица 2.2 Перечень косметических услуг сети клиник 12

Таблица 2.3 Перечень услуг пластической хирургии 13

Таблица 2.4 Перечень дополнительных услуг 13

Таблица 3.1 Основные игроки на рынке эстетической медицины в Астраханской области 24

Таблица 3.2 Популярные косметологические процедуры в Астраханской области, руб. 27

Таблица 3.3 Популярные пластические операции в клиниках эстетической медицины Астраханской области, руб. 27

Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб. 28

Таблица 4.2 График реализации проекта 31

Таблица 4.3. Условия кредитования 33

Таблица 5.1 Структура помещений проектируемой клиники пластической хирургии 35

Таблица 5.2 Перечень основного оборудования для работы клиники 36

Таблица 5.3 Описание VASER Lipo 37

Таблица 5.4 Описание SonoSite Turbo 38

Таблица 5.19  Процесс предоставления услуг в клинике пластической хирургии 38

Таблица 5.20. Стоимость приобретения ПО для клиники эстетической медицины 39

Таблица 5.21 Стоимость расходных материалов для работы клиники эстетической медицины 39

Таблица 5.22 Стоимость расходных материалов для пластической хирургии 41

Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 43

Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 43

Таблица 6.3 Услуги и цены 44

Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 45

Таблица 6.5 Налоговое окружение при УСН 49

Таблица 6.6 Налоговые выплаты, тыс. руб. 49

Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб. 50

Таблица 6.8 Переменные издержки, тыс. руб. 51

Таблица 6.9 План продаж по годам, шт 53

Таблица 6.10 План выручки в по годам, тыс. руб. 54

Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 55

Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 56

Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций 57

Таблица 7.1 Анализ чувствительности 62

Таблица 7.2 Основные риски проекта 62

Таблица 7.3. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. 65

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Настоящий проект представляет собой план открытия клиники пластической хирургии в     г. Астрахань.

Идея создания клиники пластической хирургии принадлежит компании.

Компания преследует три цели:

  1. Создание высокорентабельного предприятия;

  2. Удовлетворение потребительского спроса на медицинские услуги по следующим направлениям:

  • Аппаратная косметология;

  • Инъекционная косметология;

  • Уходовая косметология;

  • Пластическая хирургия;

  • Лабораторные исследования, УЗИ;

  • Консультации узкопрофильных специалистов: маммолог-онколог, гинеколог, флеболог.

  1. Получение прибыли.

Место реализации проекта.

Необходимая площадь помещения .

Режим работы дней в неделю.

Штат человек, в том числе медицинских работника.

График реализации проекта

Этапы реализации проекта приведены в таблице ниже.

Таблица 1.1 График реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Обоснование эффективности проекта

 

 

 

Оформление разрешительной документации, приобретение медицинской лицензии, получение кредитных средств в банке

 

 

 

Разработка проектной документации

 

 

 

Подбор, приобретение, доставка и монтаж основного оборудования

 

 

 

Аренда помещения на момент запуска проекта

 

 

 

Ремонт и подготовка помещений

 

 

 

Разработка маркетингового плана, изготовление бренд-бука, сайта и т.д.

 

 

 

Формирование штатного расписания и подбор персонала

 

 

 

Формирование оборотных средств (закупка расходных материалов)

 

 

 

Начало работы клиники

 

 

 

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, начало работы сети клиник с обучающим центром запланировано на июнь 2018 года.

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений на реализацию проекта составляет  тыс. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет года и месяцев с учетом дисконтирования.

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций

Источник: расчеты MegaResearch

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице:

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций

Период расчета (горизонт планирования), мес.

 

Чистый доход (NV), тыс. руб.

 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

 

Внутренняя  норма доходности (IRR), % в год

 

Индекс доходности (PI), ед.

 

Период окупаемости (PB), мес.

 

Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

На рисунке ниже показан график NPV проекта по годам его реализации. На графике NPV видно возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам:

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: расчеты MegaResearch

По данным исследования видно, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на 2021 год составит  тыс. руб.

Финансовое планирование

В рамках финансового планирования работы клиники был рассчитан вариант участия банка с долей заемных средств – %.

Срок погашения инвестиционного кредита - 60 месяцев при ставке процента за кредит 14% годовых.

Источником погашения кредита и процентов по кредиту является прибыль от реализации услуг клиники. Погашение процентов по кредиту начинается через после начала инвестирования.

Гарантиями заемщика являются залог имущества предприятия и прибыль, получаемая от всех видов производственно-хозяйственной деятельности.

2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1. Общее описание проекта

В рамках данного проекта предполагается открытие клиники пластической хирургии в г. Астрахань.

Целью настоящего проекта является организация современной клиники пластической хирургии и косметологии, а также удовлетворение спроса населения на предлагаемые услуги.

Реализация данного проекта обеспечит решение следующих задач:

  • удовлетворение потребности населения в высокопрофессиональных медицинских и косметологических услугах;

  • создание новых источников получения прибыли за счет расширения сферы услуг косметологического характера;

  • привлечение высококлассных специалистов;

  • разработка новых технологий и материалов.

Проектируемая клиника объединяет в себе услуги, связанные с эстетикой тела и совмещает в себе услуги по пластической коррекции лица и тела с последующими косметологическими услугами, позволяющими ускорить реабилитационный период и повысить эффект хирургического вмешательства. Также клиника будет оказывать услуги по интимной и сосудистой пластике и терапии, так как эти услуги имеют высокий спрос сегодня на рынке и дополняют услуги по эстетическому совершенствованию форм. Для удобства клиентов в подготовке к операциям в клинике будет располагаться кабинет функциональной диагностики и процедурной для забора анализов. Клиника будет ориентирована на достижение высоких эстетических результатов, поэтому оснащение клиники будет соответствовать всем новым разработкам в области хирургии и косметологии. В отделении хирургии предусмотрена палата не только для дневного стационара, а также для более длительного пребывания в стационаре для иногородних клиентов, которым будет комфортнее провести реабилитационный период под присмотром специалистов. Клиника будет оснащена реанимационной, что гарантирует высокий уровень безопасности пациентов. В отделении косметологии будут установлены высокотехнологичные лазеры, позволяющие за несколько процедур убрать рубцы, растяжки, произвести омоложение с коротким реабилитационным периодом, удалять новообразования и проводить многие процедуры без хирургических разрезов. Кроме того, у клиентов будет возможность выполнять процедуры физиотерапии, ускоряющие процессы заживления ран. Также в клинике будет организован магазин товаров (витамины, БАДы), косметики и расходных материалов, необходимых для проведения операций и для постоперационного периода, что максимально упростит клиентам подготовку к операции, так как не нужно будет заказывать через интернет нужное белье, импланты, перевязочные материалы, кремы, улучшающие заживления и т.д.

Уникальность проекта заключается в предоставлении полного комплекса услуг для клиента от консультации врачей-специалистов до косметологического усовершенствования результатов.

Для организации таких услуг в клинике должны работать лучшие специалисты, постоянно повышающие свои навыки в рамках динамично развивающихся медицинских и косметологических технологий. Поэтому клиника будет работать с обучающими организациями, регулярно посещать семинары и вебинары опытных специалистов и регулярно проводить аттестацию своего персонала.

Для достижения планируемых показателей необходима высокая осведомленность об услугах клиники и положительные отзывы клиентов. Поэтому клиника будет внедрять современные технологии маркетинга для продвижения и обратной связи с клиентами.

Клиника пластической хирургии планирует оказывать услуги не только астраханцам, но также привлекать клиентов из ближайших городов и регионов.

Для организации работы клиник будет арендовано помещение в площадью 500 кв. метров. 

Инициатор проекта планирует создание клиники за счет собственных (%) и привлеченных кредитных (%) средств. Планируется закупить современное высококачественное оборудование для оказания услуг аппаратной косметологии. Кабинеты будут оборудованы на высоком техническом и эстетическом уровне.

2.2. Описание услуг

В рамках данного проекта в клинике будут оказываться услуги эстетической косметологии и пластической хирургии.

Ниже приведены виды услуг:

Таблица 2.2 Перечень косметических услуг сети клиник

Услуга

Описание

1

Первичный прием специалиста

 

2

Аппаратная косметология

 

3

Инъекционная косметология

 

4

Уходовые процедуры

 

Источники: данные конкурентной разведки, аналитика MegaResearch

Таблица 2.3 Перечень услуг пластической хирургии

Услуга

Описание

1

Маммопластика

 

2

 

 

3

 

 

4

Пластика лица

 

5

 

 

6

 

 

7

Прочие

 

Источник: данные конкурентной разведки, аналитика MegaResearch

Таблица 2.4 Перечень дополнительных услуг

Услуга

Описание

1

Услуги флеболога

 

2

 

 

3

 

 

4

Услуги процедурного кабинета

 

5

 

 

6

 

 

Источник: данные конкурентной разведки, аналитика MegaResearch

 

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3.1. Общий обзор клиник пластической хирургии в Астраханской области

Рынок пластической хирургии относится к рынку медицинских услуг. Объем рынка платных медицинских услуг в России неуклонно растет последние 5-7 лет темпами в год. Следует отметить, что, несмотря на не самое благоприятное положение экономики России в рассматриваемый период, рост рынка платных медицинских услуг практически не замедляется.

Рассмотрим динамику объема рынка платных медицинских услуг в России за 2010-2016 года.

Рисунок 3.1 Объем рынка платных медицинских услуг в России в 2010-2016 годах

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Особенностью рынка медицинских услуг России является

Ниже на рисунке приведены темпы роста денежных доходов и расходов на платные медицинские услуги населения.

Рисунок 3.2 Темпы роста денежных доходов и расходов на платные медицинские услуги населения

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Таким образом, темпы роста рынка платных медицинских услуг последние годы опережают темпы роста доходов населения, несмотря на общее снижение темпов по сравнению с докризисным периодом. Следует отметить, что доля платной медицины в расходах россиян

Объем рынка платных медицинских услуг в Астраханской области за последние несколько лет

На рисунке ниже приведена динамика объема рынка платных медицинских услуг в Астраханской области за период 2012-2017F (оценочно) гг.

Рисунок 3.3 Объем рынка платных медицинских услуг в Астраханской области 2012 – 2017F гг., млрд. руб.