Открытие стоматологической клиники в Москве

Открытие стоматологической клиники в Москве Открытие стоматологической клиники в Москве

Оглавление

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 8

2.1. Общее описание проекта 8

2.2. Описание услуг 9

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 10

3.1. Общий обзор рынка стоматологических услуг в Москве и МО 10

3.2. Основные тенденции на рынке 13

3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 14

3.4. Обзор конкурентов 14

3.5. Ценообразование 17

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 18

4.1. План по персоналу 18

4.2. Организационная структура компании 20

4.3. Схема взаимодействия с контрагентами 21

4.4. План-график работ по проекту 22

4.5. Источники, формы и условия финансирования 24

4.6. График привлечения инвестиций 25

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 26

5.1. Описание зданий и помещений 26

5.2. Стоимость и сроки ремонта помещений 29

5.3. Описание необходимого оборудования для оказания всех видов услуг 29

5.4. Описание процесса оказания услуг 34

5.5. Прочие вопросы 34

5.6. Расходные материалы для оказания услуг 35

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 37

6.1. Исходные данные и допущения 37

6.2. Номенклатура и цены 38

6.3. Инвестиционные издержки 40

6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 44

6.5. Налоговые отчисления 44

6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 47

6.7. План продаж 49

6.8. Расчет выручки 50

6.9. Прогноз прибылей и убытков 51

6.10. Прогноз движения денежных средств 53

6.11. Анализ эффективности проекта 54

7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 58

7.1. Количественный анализ рисков 58

7.2. Качественный анализ рисков 58

7.3. Точка безубыточности проекта 60

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 63

8.1. Отчет о движении денежных средств (по месяцам), руб. 63

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 9

Рисунок 1.2 График NPV проекта, руб. 10

Рисунок 3.1 Динамика объема рынка платных медицинских услуг в г. Москве 2014-2018F гг., млрд. руб. 13

Рисунок 3.2 Структура рынка платных медицинских услуг в г. Москва, % 14

Рисунок 3.3 Динамика объема рынка платных стоматологических услуг в г. Москва, 2014-2018F гг., млрд. руб. 14

Рисунок 3.4 Доля платных стоматологических клиник Москвы из общего количества платных стоматологических клиник в РФ, % 15

Рисунок 3.5 Соотношение государственных и частных клиник в г. Москве, 2017 г. 15

Рисунок 3.6 Структура частных стоматологических клиник в Москве, 2017 г 16

Рисунок 4.1 Организационная структура клиники 24

Рисунок 4.2. График реализации проекта 27

Рисунок 4.3 Структура финансирования проекта, % 28

Рисунок 4.4 График финансирования проекта в инвестиционной фазе, руб. 29

Рисунок 5.1 Примерная схема расположения помещений стоматологической клиники 31

Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, % 50

Рисунок 6.2 График NPV проекта 63

Рисунок 7.1 График точки безубыточности, руб. 71

Приложения (таблицы)

Таблица 1.1 График реализации проекта 9

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 10

Таблица 2.1 Перечень услуг стоматологической клиники 12

Таблица 3.1. Сегментация потребителей по возрастным группам 17

Таблица 3.2 ТОП-10 стоматологических клиник в Москве с указанием выручки, 2016 г. 17

Таблица 3.3 Крупнейшие стоматологические клиники Москвы согласно опросу потребителей 19

Таблица 3.4 Перечень конкурентов, расположенных …. 20

Таблица 3.5 Стоимость популярных услуг в платных стоматологических клиниках Москвы, руб. 21

Таблица 4.1. Система оплаты труда сотрудников стоматологической клиники 22

Таблица 4.2 График реализации проекта 26

Таблица 4.3. Условия кредитования 28

Таблица 5.1. Перечень кабинетов стоматологической клиники с указанием площади, кв. м 32

Таблица 5.2. Параметры микроклимата в помещениях постоянного пребывания сотрудников 33

Таблица 5.3 Капитальные затраты на оборудование и спецтехнику 35

Таблица 5.4  Процесс предоставления услуг в стоматологической клинике 38

Таблица 5.5 Стоимость расходных материалов для работы стоматологической клиники 39

Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 43

Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 43

Таблица 6.3. Номенклатура и цены на услуги клиники 44

Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, руб. 46

Таблица 6.5 Налоговое окружение при УСН 51

Таблица 6.6 Налоговое окружение 51

Таблица 6.7 Налоговые отчисления в 2018-2024 гг., руб. 53

Таблица 6.8 Постоянные издержки, руб. 54

Таблица 6.9 Переменные издержки, руб. 54

Таблица 6.10 План продаж по годам, оказанных услуг 56

Таблица 6.11 План выручки на 2018-2024 гг., руб. 57

Таблица 6.12. Отчет о прибылях и убытках, руб. 59

Таблица 6.13 Прогноз движения денежных средств, руб. 61

Таблица 6.14 Показатели эффективности инвестиций 62

Таблица 7.1 Анализ чувствительности 67

Таблица 7.2 Основные риски проекта 67

Таблица 7.3. Расчет точки безубыточности, руб. 70

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Общая информация

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности открытия стоматологической клиники в г. Москва. 

Инициаторами данного проекта выступают:

  • ……..;

  • ……...

Подробная информация об инициаторах проекта содержится в разделе 2.2 настоящего проекта.

В рамках данного проекта предполагается оказание следующих услуг:

  • Услуги общей терапии (гигиена полости рта, ортодонтия, ортопедия и прочие услуги);

  • Услуги хирургического кабинета (амбулаторный прием любой сложности, имплантология, реконструкция челюстных костей и прочие услуги);

  • Услуги обучающего центра (практические занятия длительностью от 3 до 5 дней);

  • Дополнительные услуги (рентген, услуги лабораторных исследований, анестезиологическое пособие).

Идейной основой настоящего проекта является создание новой модели частной медицинской организации поликлинического звена, оказывающей первичную и специализированную медицинскую стоматологическую помощь, способной также интегрировать в себе научный и образовательный компоненты («практическая академия медицинских стоматологических знаний»). Медицинская деятельность будет строиться на фундаменте университетской научно-практической медицины и включать в себя: обоснованность, безопасность, клиническую и прогностическую эффективность.

Место реализации проекта – г. Москва, …..

Необходимая площадь кв. м.

Режим работы……..

Количество кабинетов/стоматологических кресел…...

Штат …….

График реализации проекта

Таблица 1.1 График реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Обоснование эффективности проекта

 

 

 

Подготовка проектной документации

 

 

 

Подготовительные работы (оформление разрешительной документации, лицензий и т.д.)

 

 

 

Ремонтно-строительные работы

 

 

 

Подбор, приобретение, доставка и монтаж основного оборудования и мебели

 

 

 

Формирование штатного расписания и подбор персонала

 

 

 

Формирование оборотных средств (закупка расходных материалов)

 

 

 

Начало работы стоматологической клиники

 

 

 

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений на реализацию проекта составляет …… руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет ……..

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций

Источник: расчеты MegaResearch

Финансовая эффективность проекта

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций

Период расчета (горизонт планирования), мес.

 

Чистый доход (NV), руб.

 

Чистый дисконтированный доход (NPV), руб.

 

Внутренняя  норма доходности (IRR), % в год

 

Индекс доходности (PI), ед.

 

Период окупаемости (PB), мес.

 

Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.

 

Инвестиции в проект, руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Чистая прибыль (накопительная), руб.

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

На рисунке 1.2 показан график NPV проекта по годам его реализации. На графике NPV наблюдается возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам:

Рисунок 1.2 График NPV проекта, руб.

Источник: расчеты MegaResearch

Чистая прибыль проекта после окупаемости составит ….. руб. Показатели эффективности проекта демонстрируют высокий уровень рентабельности.

2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1. Общее описание проекта

В рамках настоящего проекта в Москве планируется открытие стоматологической клиники широкого профиля.

Основное направление деятельности стоматологической клиники – оказание полного комплекса платных стоматологических услуг взрослому населению г. Москвы.

Идейной основой настоящего проекта является создание новой модели частной медицинской организации поликлинического звена, оказывающей первичную и специализированную медицинскую стоматологическую помощь, способной также интегрировать в себе научный и образовательный компоненты.

Перспективы развития проектируемой клиники:

  • Участие в университетских/академических  научных исследовательских программах по направлению, как поисковых работ, так и работ, ставящих задачи методологического и методического совершенствования подходов стоматологического имплантологического лечения, связанных, в том числе, с улучшением медико-технических характеристик дентальных имплантатов российского производства;

  • Обучение в клинических условиях; индивидуальная траектория обучения на последипломном этапе системы непрерывного медицинского образования; обучение посредством интерактивных образовательных модулей, включенных в систему непрерывного медицинского образования; обучение в рамках деятельности профессиональных сообществ.

2.2. Описание услуг

Перечень услуг, которые будет предоставлять стоматологическая клиника, приведен в таблице ниже.

Таблица 2.1 Перечень услуг стоматологической клиники

Наименование услуги

Описание

Общая терапия

Терапия

 

Гигиена полости рта

 

Ортодонтия

 

Ортопедия

 

Хирургия операционная, кабинет хирурга (только амбулаторный прием)

Амбулаторный прием в полном объеме любой сложности

 

Имплантология

 

Реконструкция челюстных костей

 

Услуги обучающего центра

Стоматологические курсы

 

Прочие услуги

Рентген

 

Услуги лабораторных исследований (анализ крови)

 

Анестезиологическое пособие

 

Источники: конкурентной разведки, аналитика MegaResearch

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3.1. Общий обзор рынка стоматологических услуг в Москве и МО

Рынок стоматологии относится к рынку медицинских услуг. На сегодняшний день в России объем рынка платных медицинских услуг растет темпами **% в год. Следует отметить, что, несмотря на не самое благоприятное положение экономики России в рассматриваемый период, рост рынка платных медицинских услуг практически не замедляется.

Одной из особенностей рынка медицинских услуг России является убежденность населения в преимуществах и высоком качестве платной медицины. Связано это, в первую очередь, с неудовлетворительным состоянием государственной бесплатной медицины. По данным экспертов рынка, большинство россиян не планируют экономить на собственном здоровье, красоте и молодости.

Рассмотрим динамику рынка платных медицинских услуг в Москве.

Рисунок 3.1 Динамика объема рынка платных медицинских услуг в г. Москве 2014-2018F гг., млрд. руб.

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Как видно из рисунка, объем рынка платных медицинских услуг в Москве

По данным экспертов рынка в 2018 – 2020 гг. планируется

Ниже на рисунке приведена структура рынка платных медицинских услуг в г. Москва.

Рисунок 3.2 Структура рынка платных медицинских услуг в г. Москва, %