Рынок полевого шпата в России: влияние кризиса и перспективы развития (2000 – 6 мес. 2009 г.)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 августа 2009 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2000 – 6 мес. 2009 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен исследованию российского рынка полевошпатового сырья, оценке влияния на него финансово-экономического кризиса и прогнозу развития рынка на период до 2012 г. Данная работа базируется, главным образом, на проведении кабинетных исследований (работа экспертов с официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.). Кроме того, для уточнения некоторых вопросов экспертами "ГС-Эксперт" были проведены телефонные интервью с представителями предприятий-производителей полевошпатовой продукции.

Отчет состоит из 7 глав, содержит 92 страницы, 13 рисунков, 37 таблиц и приложение.

В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка полевого шпата. Приведены данные о добыче данного вида минерального сырья в разных странах мира в 2000-2008 гг., структура потребления полевого шпата в США и динамика изменения цен на него за последние 10 лет, а также цены на различные виды полевошпатовой продукции в некоторых странах мира в мае 2008 г. и июне 2009 г.

Во второй главе отчета рассмотрена сырьевая база полевого шпата в России. Приведены региональная структура размещения запасов данного вида сырья, данные по запасам крупнейших месторождений.

В третьей главе описаны технологии производства полевошпатовой продукции и требования, предъявляемые к ее качеству.

Четвертая глава посвящена производству полевошпатовой продукции. В этом разделе приведены статистические данные по производству полевошпатовых материалов в России в 2000-2008 гг., а также оценены объемы ее производства в первом полугодии 2009 г., приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей полевого шпата в России, включая данные об ассортименте выпускаемой продукции, объемах и направлениях поставок за 2006-2008 гг., влиянию кризиса на развитие производства.

В пятой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией. Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, региональная структура экспорта и импорта полевого шпата, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.

Шестая глава отчета посвящена анализу потребления полевого шпата в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления полевого шпата за период 2000 - 6 мес. 2009 гг., оценены отраслевая и региональная структуры потребления полевошпатовой продукции, описано текущее состояние крупнейших предприятий-потребителей полевого шпата. Описаны тенденции потребления основных продуктов-заменителей полевошпатового сырья.

В седьмой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка полевошпатовой продукции в России на период до 2012 г. с учетом влияния финансово-экономического кризиса.

В приложении приведены контактные данные основных предприятий-производителей полевошпатовой продукции в России.

Аннотация
ВВЕДЕНИЕ
1. Обзор мирового рынка полевого шпата

2. Сырьевая база полевошпатового сырья

3. Технология производства и требования к качеству полевошпатовых руд и концентратов
3.1. Краткое описание технологии полевошпатового производства
3.2. Требования к качеству полевошпатовой продукции

4. Добыча и производство полевошпатовых материалов
4.1. Статистика производства полевого шпата за период 2000 - 6 мес. 2009 гг.
4.2. Предприятия-производители полевошпатовой продукции
ОАО "Вишневогорский ГОК" (Челябинская обл.)
ОАО "Малышевское рудоуправление" (Свердловская обл.)
ООО "Чупинское ГОП" (Респ. Карелия)
ООО "Ковдорслюда" (Мурманская обл.)
ООО "Горная компания "Скала" (Свердловская обл.)
Проекты по созданию новых полевошпатовых производств

5. Анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией за период 2000 - 6 мес. 2009 гг.
5.1. Экспорт полевошпатовой продукции
5.2. Импорт полевошпатовой продукции

6. Анализ потребления полевого шпата
6.1. Баланс производства-потребления полевого шпата
6.2. Структура потребления полевого шпата
6.2.1. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции
6.2.2. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции
6.3. Основные предприятия-потребители полевого шпата
6.4. Тенденции потребления продуктов-заменителей полевого шпата

7. Перспективы и прогноз развития рынка полевого шпата

Приложение

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объемы добычи полевых шпатов по странам в 2000-2008 гг., тыс. т
Таблица 2. Цены на полевой шпат в некоторых странах мира в 2008-2009 гг., $/т
Таблица 3. Основные месторождения полевошпатового сырья России
Таблица 4. Сортность и области применения материалов полевошпатовых
Таблица 5. Сортность и области применения материалов кварц-полевошпатовых
Таблица 6. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых молотых
Таблица 7. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых кусковых
Таблица 8. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов кварц-полевошпатовых молотых и тонкомолотых
Таблица 9. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов кварц-полевошпатовых кусковых
Таблица 10. Сортность и область применения материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности
Таблица 11. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности
Таблица 12. Сортность и область применения материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для тонкой керамики
Таблица 13. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для тонкой керамики
Таблица 14. Сортность материалов кварц-полевошпатовых для строительной керамики
Таблица 15. Нормируемые показатели качества материалов кварц-полевошпатовых для строительной керамики
Таблица 16. Сортность и нормируемые показатели качества шпата полевого для электродных покрытий
Таблица 17. Производство полевошпатовых материалов российскими предприятиями за период 2000 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 18. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства ОАО "Вишневогорский ГОК"
Таблица 19. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" в 2006-2008 гг., тыс. т
Таблица 20. Показатели качества полевошпатовых и кварц-полевошпатовых концентратов производства ОАО "Малышевское рудоуправление"
Таблица 21. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ОАО "Малышевское рудоуправление" в 2006-2008 гг., тыс. т
Таблица 22. Показатели качества кварц-полевошпатовых материалов производства ООО "Чупинское ГОП"
Таблица 23. Объемы и направления внутренних поставок полевошпатовой продукции ООО "Чупинское ГОП" в 2006-2008 гг., т
Таблица 24. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО "Ковдорслюда"
Таблица 25. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО "Ковдорслюда" в 2006-2008 гг., т
Таблица 26. Показатели качества кварц-полевошпатового сырья КПШС-0,2-12,5, выпускаемого ООО ГК "Скала"
Таблица 27. Региональная структура российского экспорта полевошпатовой продукции в 2000-2009 гг., т, тыс. $
Таблица 28. Объемы и направления экспорта полевошпатовой продукции российскими предприятиями в 2006-2008 гг., т
Таблица 29. Региональная структура российского импорта полевошпатовой продукции в 2000-2008 гг., т, тыс. $
Таблица 30. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции основными российскими импортерами в 2006-2008 гг., т
Таблица 31. Баланс производства-потребления полевошпатовой продукции в России в 2000-2009 гг., тыс. т
Таблица 32. Региональная структура потребления полевого шпата в России в 2008 г., тыс. т, %
Таблица 33. Основные российские предприятия-потребители полевошпатовой продукции в керамической промышленности в 2007-2008 гг., тыс. т, %
Таблица 34. Основные российские предприятия-потребители полевошпатовой продукции в стекольной промышленности в 2007-2008 гг., тыс. т, %
Таблица 35. Объемы поставок глинозема предприятиям стекольной и керамической промышленности России в 2006-2008 гг., т
Таблица 36. Объемы поставок каолина предприятиям стекольной промышленности России в 2006-2008 гг., т
Таблица 37. Динамика производства керамических изделий в России за период 2008-6 мес. 2009 г.

Приложения (графики, диаграммы, схемы)
Рисунок 1. Динамика средних цен на полевой шпат в США в 1998-2008 гг., $/т
Рисунок 2. Региональная структура размещения запасов полевошпатового сырья в России, %
Рисунок 3. Технологическая схема обогащения полевошпатового сырья на Чупинской фабрике
Рисунок 4. Динамика производства полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" в 2000-2008 гг., тыс. т
Рисунок 5. Динамика производства полевошпатовой продукции ОАО "Малышевское рудоуправление" в 2000-2008 гг., тыс. т
Рисунок 6. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Чупинское ГОП" в 2000-2008 гг., тыс. т
Рисунок 7. Динамика внешнеторговых операций России с полевошпатовым сырьем в 2000-2009 гг., тыс. т
Рисунок 8. Динамика российского экспорта полевошпатовой продукции в натуральном и денежном выражении в 2000-2009 гг.
Рисунок 9. Динамика российского импорта полевошпатовой продукции в натуральном и денежном выражении в 2000-2009 гг.
Рисунок 10. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2008 г., %
Рисунок 11. Индексы производства стекла и строительной керамики в России в 2000-2008 гг. (2000 г.=100%)
Рисунок 12. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2008 г., %
Рисунок 13. Прогноз потребления полевошпатовой продукции в России в 2009-2012 гг., тыс. т

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ. Обзор российского рынка нерудных строительных материалов в декабре 2014 года. Итоги года

13 февраля 2015 г. 29 900 р.

Обзор рынка щебня, гальки, гравия и дробленого камня Украины 2012

04 февраля 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка сэндвич-панелей (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Южного региона 2012г.

01 марта 2013 г. 52 500 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка сэндвич-панелей в России

23 июня 2015 г. 50 000 р.

Исследование российского рынка кварцевого песка

23 мая 2013 г. 45 000 р.

Мониторинг рынка товарной извести в России: 1 квартал 2016 г.

04 июля 2016 г. 29 900 р.

Рынок гипса и изделий из него в России

31 октября 2012 г. 54 300 р.

Исследование рынка полиэтилентерефталата в России

04 июля 2011 г. 50 000 р.

Исследование рынка нерудных строительных материалов (песок, щебень, гравий)

12 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка строительных крепежй (метизов) Украины

09 декабря 2013 г. 51 300 р.

Мониторинг рынка извести в России (6 мес. 2011)

29 июля 2011 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: анализ спроса на вентилируемые фасады

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка услуг хранения битума в ЦФО

27 ноября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и обзор производителей тротуарной плитки в Москве и Московской области, 2013 г.

07 мая 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.