Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование рынка
Рынок бентонитовых матов (бентоматов, БМ) в России в 2015 г. сократился более чем на 10% по сравнению с 2014 г. в натуральном выражении (в квадратных метрах). В стоимостном рублевом выражении рынок в 2015 г. продемонстрировал рост более чем на 5%, что связано исключительно с ростом средней рублевой стоимости бентонитовых матов на рынке. Основной причиной сокращения объема рынка в натуральном выражении в 2015 г. стал спад в экономике, который повлек за собой спад в строительной отрасли, являющейся основным потребителей бентонитовых матов в России. Несмотря на снижение объема рынка в 2015 г. у него сохраняется значительный потенциал для роста ключевых количественных и качественных показателей.
На рынок оказывают влияние различные факторы, в том числе ситуация на валютных рынках (курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам), общая динамика российской экономики и строительной отрасли, а также иные макроэкономические факторы.
В последнее время на рынке наблюдается устойчивая тенденция снижения доли импортных бентоматов в общем объеме потребления БМ. В 2014 г. доля импортных бентоматов в общем объеме рынка в натуральном выражении доходила почти до 40%, в 2015 году доля импортных БМ в структуре рынка снизилась почти в 2 раза. Наибольшую долю в общем объеме импорта занимают бентонитовые маты польской компании Cetco, а также немецкой компании Naue Gmbh. Суммарно на долю бентоматов данных компаний приходится порядка 90% всего объема импорта. Экспорт бентоматов из России практически отсутствует, незначительные поставки наблюдались только в 2015 г.
В 2014-2015 гг. промышленным производством бентонитовых матов в России занималось 7 компаний-производителей. Несмотря на снижение объема рынка в 2015 г. относительно 2014 г., российское производство бентонитовых матов все последние годы демонстрирует положительные темпы роста. В 2015 г. объем российского производства БМ в натуральном выражении увеличился более чем на 10% по сравнению с 2014 г.
В исследовании рассмотрены основные тенденции на рынке бентонитовых матов в России и представлен прогноз развития рынка на 2016-2017 гг.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке бентонитовых матов. Также представлен подробный анализ производства бентонитовых матов. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Анализ рынка бентонитовых матов в России, 2014-2015 гг. 8
1.1. Основные характеристики бентонитовых матов в России 8
1.2. Объем и динамика рынка бентонитовых матов в России, 2014-2015 гг. 9
1.3. Емкость рынка бентонитовых матов в России 21
1.4. Анализ основных тенденций и прогноз развития рынка бентонитовых матов в России на 2 года 25
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок бентонитовых матов в России 31
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке бентонитовых матов в России, 2014-2015 гг. 35
2.1. Коды ТН ВЭД бентонитовых матов 35
2.2. Объем и динамика импорта бентонитовых матов, 2014-2015 гг. 36
2.3. Структура импорта бентонитовых матов, 2014-2015 гг. 42
2.4. Объем и динамика экспорта бентонитовых матов, 2014-2015 гг. 52
2.5. Структура экспорта бентонитовых матов, 2014-2015 гг. 53
3. Анализ производства бентонитовых матов в России, 2014-2015 гг. 54
3.1. Объем и динамика производства бентонитовых матов за 2014-2015 гг. 54
3.2. Структура производства бентонитовых матов по основным производителям, 2014-2015 гг. 58
4. Анализ железнодорожных перевозок гранулированного угля в России, 2015 г. 68
4.1. Коды ЖД перевозок гранулированного угля 68
4.2. Доля ЖД и автоперевозок гранулированного угля в России, 2015 г. 68
4.3. Объем ЖД перевозок гранулированного угля в России, 2015 г. 69
4.4. Структура ЖД перевозок гранулированного угля в России, 2015 г.: 70
5. Выводы по исследованию 74
Информация об исполнителе проекта 77
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика изменения объема российского рынка бентонитовых матов в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч м2) 11
Рисунок 2. Структура рынка в разрезе отечественной и импортной продукции в 2014 г. в натуральном выражении 13
Рисунок 3. Структура рынка в разрезе отечественной и импортной продукции в 2015 г. в натуральном выражении 13
Рисунок 4. Структура рынка в 2015 г. в натуральном выражении в разрезе компаний-производителей 15
Рисунок 5. Динамика изменения объема рынка бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 17
Рисунок 6. Динамика изменения объема рынка бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн долларов США) 18
Рисунок 7. Структура российского рынка бентонитовых матов в 2014 г. в стоимостном выражении 19
Рисунок 8. Структура российского рынка бентонитовых матов в 2015 г. в стоимостном выражении 19
Рисунок 9. Структура российского рынка бентоматов в стоимостном выражении в 2015 г. по компаниям-производителям 21
Рисунок 10. Сравнение показателей объема и емкости рынка бентонитовых матов в России 24
Рисунок 11. Объем импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 36
Рисунок 12. Объем импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. (млн рублей) 37
Рисунок 13. Объем импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. (тонн) 38
Рисунок 14. Объем импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. (тысяч квадратных метров) 39
Рисунок 15. Объем импорта бентонитовых шнуров (лент) на российский рынок в 2014-2015 гг. (долларов США) 40
Рисунок 16. Объем импорта бентонитовых шнуров (лент) на российский рынок в 2014-2015 гг. (кг) 41
Рисунок 17. Структура импорта БМ на российский рынок в 2014 г. по странам-производителям в стоимостном выражении 42
Рисунок 18. Структура импорта БМ на российский рынок в 2015 г. по странам-производителям в стоимостном выражении 43
Рисунок 19. Структура импорта БМ на российский рынок в 2014 г. по странам производителям в натуральном выражении (в тоннах) 44
Рисунок 20. Структура импорта БМ на российский рынок в 2015 г. по странам производителям в натуральном выражении (в тоннах) 45
Рисунок 21. Структура импорта БМ на российский рынок в 2014 году в стоимостном выражении по компаниям-производителям 46
Рисунок 22. Структура импорта БМ на российский рынок в 2014 году в натуральном выражении по компаниям-производителям 47
Рисунок 23. Структура импорта БМ на российский рынок в 2015 году в стоимостном выражении по компаниям-производителям 48
Рисунок 24. Структура импорта БМ на российский рынок в 2015 году в натуральном выражении по компаниям-производителям 48
Рисунок 25. Структура импорта БМ на российский рынок в стоимостном выражении в 2014 г. по компаниям-получателям 49
Рисунок 26. Структура импорта БМ на российский рынок в натуральном выражении в 2014 г. по компаниям-получателям 50
Рисунок 27. Структура импорта БМ на российский рынок в стоимостном выражении в 2015 г. по компаниям-получателям 51
Рисунок 28. Структура импорта БМ на российский рынок в натуральном выражении в 2015 г. по компаниям-получателям 51
Рисунок 29. Объем производства бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч м2) 55
Рисунок 30. Объем производства бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 56
Рисунок 31. Структура производства бентонитовых матов в России по компаниям-производителям в 2014 г. в натуральном выражении 63
Рисунок 32. Структура производства бентонитовых матов в России по компаниям-производителям в 2014 г. в стоимостном выражении 64
Рисунок 33. Структура производства бентонитовых матов в России по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении 65
Рисунок 34. Структура производства бентонитовых матов в России по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении 66
Рисунок 35. Объем ЖД перевозок гранулированного угля в России в 2014-2015 гг. (тонн) 69
Рисунок 36. Структура ЖД перевозок гранулированного угля в России в 2015 г. по компаниям-грузоотправителям 71
Рисунок 37. Структура ЖД перевозок гранулированного угля в России в 2015 г. по компаниям-грузополучателям 73
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка бентонитовых матов в 2014-2015 гг. в натуральном выражении 11
Таблица 2. Объемы продаж бентонитовых матов на российском рынке в натуральном выражении в 2015 г. по компаниям-производителя 14
Таблица 3. Объем российского рынка бентонитовых матов в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении 17
Таблица 4. Объемы продаж бентонитовых матов на российском рынке в стоимостном выражении в 2015 г. по компаниям-производителя 20
Таблица 5. Объем и динамика импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. 39
Таблица 6. Объемы российского производства бентонитовых матов в натуральном и стоимостном выражении в 2014-2015 гг. 57
Таблица 7. Профильная информация о компаниях-производителях бентонитовых матов в России 59
Таблица 8. Объемы производства бентонитовых матов в компаниях-производителях в 2014-2015 гг. 62
Таблица 9. Объемы погрузки гранулированного угля на ЖД транспорт у компаний-грузоотправителей в 2015 г. 70
Таблица 10. Объем получения ГУ железнодорожным транспортом в 2015 г. компаниями-получателями 72
