В данный период рынок нерудных материалов РФ динамично развивается. Этому способствует увеличение объемов капитального и дорожного строительства. В 2006 году объем рынка нерудных строительных материалов составил почти 300 млн.куб.м., причем щебень и гравий формируют более половины объема рынка. Рынок нерудных строительных материалов является высококонцентрированным. Высокая концентрация связана с тем что, из-за высоких транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю рассматриваемые рынки носят, в основном, локальный, региональный и межрегиональный характер.
Исследуемый рынок. Рынок нерудных стройматериалов.
Цель исследования. Оценить состояние и прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов РФ.
Задачи исследования:
Охарактеризовать развитие рынка нерудных материалов в динамике с 1995г.;
Проанализировать тенденции рынка нерудных материалов;
Описать наиболее крупные новые проекты;
Проанализировать сезонность развития рынка и динамику производства по месяцам 2005-2007 гг.;
Проанализировать развитие рынка нерудных материалов по регионам России;
Оценить развитие рынка нерудных материалов в каждом из федеральных округов России, в т.ч. объемы производства в динамике с 1995 по 2006 г., ввод новых мощностей, структуру производства по регионам, прогноз развития рынка до 2010 г.;
Описать развитие смежных отраслей (строительства, рынков железобетона и кирпича);
Дать оценку перспектив развития рынка;
Осуществить прогнозирование показателей развития рынка до 2010г.
Методика исследования.
Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний, анализ данных Росстат и Госстрой. Для анализа информации применялись методы группировки и сравнения, экспертных оценок, ранжирования, трендовые модели.
Круг заинтересованных лиц. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для следующих участников рынка:
• инвесторов, планирующих организацию деятельности предприятий по добыче и производству нерудных материалов;
• производителей нерудных строительных материалов;
• управляющих компаний;
• строительных компаний;
• производителей стройматериалов;
• потребителей нерудных материалов;
• государственных органов;
• финансово-кредитных учреждений;
• прочих участников рынка.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из трех разделов общим объемом 100 страницы; отчет иллюстрирован 54 диаграммами; 57 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ… 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ… 7
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ… 9
1. ОПИСАНИЕ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ… 10
2. АНАЛИЗ РЫНКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ… 15
2.1. Тенденции рынка нерудных материалов… 15
2.2. Объем и динамика рынка нерудных стройматериалов… 19
2.3. Объем рынка щебня и гравия в РФ… 23
2.4. Объем и динамика рынка песка… 27
2.5. Оценка производственных мощностей и ввода новых производственных объектов… 29
3. ДИНАМИКА ЦЕН НА НЕРУДНЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ… 32
4. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ… 36
4.1. Структура производства по федеральным округам… 36
4.2. Объемы производства нерудных стройматериалов в разрезе регионов РФ… 37
5. РАЗВИТИЕ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИИ… 41
5.1. Центральный федеральный округ… 41
5.2. Северо-западный федеральный округ… 44
5.3. Южный федеральный округ… 48
5.4. Приволжский федеральный округ… 51
5.5. Уральский федеральный округ… 55
5.6. Сибирский федеральный округ… 58
5.7. Дальневосточный федеральный округ… 61
6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ… 63
6.1. Общая характеристика потребителей… 63
6.2. Потребители песка… 64
6.3. Потребители щебня… 67
6.4. Потребители гравия… 69
7. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НЕРУДНЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ… 72
7.1. Развитие капитального строительства в РФ… 72
7.2. Дорожное строительство… 79
7.3. Развитие рынка железобетона… 85
7.4. Развитие рынка кирпича… 89
8. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ… 95
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ… 98
Информация о компании «Бизнес Порт»… 99
Перечень таблиц:
Таблица 1. Классификация нерудных стройматериалов
Таблица 2. Сегментация участников рынка нерудных материалов
Таблица 3. Объемы и динамика производства нерудных материалов в России в 2001-2006 гг.
Таблица 4. Объемы производства нерудных стройматериалов в России в 2005-2007 гг.
Таблица 5. Показатели производства нерудных стройматериалов в России в январе-июле 2005-2007 гг.
Таблица 6. Структурные изменения в производстве нерудных стройматериалов (по периодам года)
Таблица 7. Объемы производства щебня и гравия в России в 2005-2007 гг.
Таблица 8. Показатели производства щебня и гравия в России в январе-июле 2005-2007 гг.
Таблица 9. Структурные изменения в производстве щебня и гравия (по периодам года)
Таблица 10. Объемы и динамика производства песка, 1995 г., 2000-2006 гг.
Таблица 11. Ввод в действие мощностей по производству нерудных материалов по регионам России в 2005 – 1 полугодии 2007 г.
Таблица 12. Средние цены на нерудные стройматериалы, руб./м3, 2003-2007 гг.
Таблица 13. Средние цены на нерудные материалы по месяцам, руб./м3, 2006г.- I полугодие 2007 г.
Таблица 14. Индексы средних цен на щебень и гравий в разрезе федеральных округов, 2005-2006 гг.
Таблица 15. Индексы средних цен на песок в разрезе федеральных округов, 2005-2006 гг.
Таблица 16. Оценка динамики цен на нерудные стройматериалы потребителями
Таблица 17. Объемы производства нерудных материалов в разрезе Федеральных округов, 2005-2006 гг.
Таблица 18. Объемы и динамика производства нерудных строительных материалов в разрезе регионов России, 2005 – 2006 гг.
Таблица 19. Динамика производства нерудных материалов в ЦФО в 1995-2006гг.
Таблица 20. Объем и динамика производства нерудных материалов в ЦФО в разрезе регионов, 2005 – 2006 гг.
Таблица 21. Динамика производства нерудных материалов по крупнейшим регионам ЦФО в 1995-2006 гг.
Таблица 22. Динамика производства нерудных материалов в СЗФО в 1995-2006гг.
Таблица 23. Объем и динамика производства нерудных материалов в СЗФО в разрезе регионов, 2005 – 2006 гг.
Таблица 24. Динамика производства нерудных материалов по крупнейшим регионам СЗФО в 1995-2006 гг.
Таблица 25. Динамика производства нерудных материалов в ЮФО в 1995-2006гг.
Таблица 26. Объем и динамика производства нерудных материалов в ЮФО в разрезе регионов, 2005 – 2006 гг.
Таблица 27. Динамика производства нерудных материалов по крупнейшим регионам ЮФО в 1995-2006 гг.
Таблица 28. Динамика производства нерудных материалов в ПФО в 1995-2006гг.
Таблица 29. Объем и динамика производства нерудных материалов в ПФО в разрезе регионов, 2005 – 2006 гг.
Таблица 30. Динамика производства нерудных материалов по крупнейшим регионам ПФО в 1995-2006 гг.
Таблица 31. Динамика производства нерудных материалов в УФО в 1995-2006гг.
Таблица 32. Объем и динамика производства нерудных материалов в УФО в разрезе регионов, 2005 – 2006 гг.
Таблица 33. Динамика производства нерудных материалов по крупнейшим регионам УФО в 1995-2006 гг.
Таблица 34. Динамика производства нерудных материалов в СФО в 1995-2006гг.
Таблица 35. Объем и динамика производства нерудных материалов в CФО в разрезе регионов, 2005 – 2006 гг.
Таблица 36. Динамика производства нерудных материалов по крупнейшим регионам СФО в 1995-2006 гг.
Таблица 37. Динамика производства нерудных материалов в ДФО в 1995-2006 гг.
Таблица 38. Объем и динамика производства нерудных материалов в ДФО в разрезе регионов, 2005 – 2006 гг.
Таблица 39. Распределение потребителей нерудных материалов в зависимости от видов деятельности
Таблица 40. Распределение потребителей песка в зависимости от вида деятельности по федеральным округам
Таблица 41. Критерии выбора поставщика потребителями песка
Таблица 42. Оценка уровня конкурентности рынка песка в Центральном и Северо-Западном округах
Таблица 43. Распределение потребителей щебня в зависимости от вида деятельности по федеральным округам
Таблица 44. Критерии выбора поставщика потребителями щебня
Таблица 45. Оценка уровня конкурентности рынка щебня в Центральном и Северо-Западном округах
Таблица 46. Критерии выбора поставщика потребителями гравия
Таблица 47. Динамика объема работ, выполненных в России по виду деятельности «Строительство» в 2000-2006 гг.
Таблица 48. Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в России в 1990-2006гг.
Таблица 49. Протяженность дорог, 2003 – 2005 гг.
Таблица 50. Объемы строительства автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, тыс. км
Таблица 51. Объем рынка сборного железобетона, 1995, 2000-2006 гг.
Таблица 52. Объемы производства сборного железобетона в России в 2005-2007 гг.
Таблица 53. Объемы производства сборного железобетона в разрезе Федеральных округов, 2005-2006 гг.
Таблица 54. Объемы производства строительного кирпича в России в 2005-2007 гг.
Таблица 55. Показатели производства строительного кирпича в России в январе-мае 2005-2007 гг.
Таблица 56. Ввод в действие мощностей по производству стеновых материалов в России по кварталам 2006 г.
Таблица 57. Прогноз производства нерудных материалов по федеральным округам до 2010 года
Перечень диаграмм:
Рис.1. Динамика производства нерудных материалов в России, 2001-2006 гг.
Рис.2. Динамика объемов производства нерудных стройматериалов в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.3. Структура производства нерудных стройматериалов по кварталам 2006 г.
Рис.4. Сезонная волна производства нерудных стройматериалов в России
Рис.5. Динамика объемов производства щебня и гравия в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.6. Структура производства щебня и гравия по кварталам 2006 г.
Рис.7. Сезонная волна производства щебня и гравия в России
Рис.8. Динамика объемов производства строительного песка, 1995 г., 2000-2006 гг.
Рис.9. Динамика цен на нерудные стройматериалы, руб./м3, 2001-2006 гг.
Рис.10. Динамика средних цен на нерудные материалы, 2006 г. -I полугодие 2007 г.
Рис.11. Долевое распределение объема производства нерудных материалов по Федеральным округам, %, 2006 г.
Рис.12. Динамика объемов производства нерудных материалов по федеральным округам, 2005-2006 гг.
Рис.13. Долевое распределение объема производства нерудных строительных материалов в РФ в разрезе регионов, 2006 г.
Рис.14. Динамика рынка нерудных стройматериалов в ЦФО, 2000 – 2010 гг.
Рис.15. Долевое распределение объема производства нерудных материалов в ЦФО в разрезе регионов, 2006 г.
Рис.16. Долевое распределение объемов производства нерудных материалов по регионам ЦФО, 1995-2006 г
Рис.17. Динамика рынка нерудных стройматериалов в СЗФО, 2000 – 2010гг.
Рис.18. Долевое распределение объема производства нерудных материалов в СЗФО в разрезе регионов, 2006 г.
Рис.19. Долевое распределение объемов производства нерудных материалов по регионам СЗФО, 1995-2006 г
Рис.20. Динамика рынка нерудных стройматериалов в ЮФО, 2000 – 2010 гг.
Рис.21. Долевое распределение объема производства нерудных материалов в ЮФО в разрезе регионов, 2006 г.
Рис.22. Долевое распределение объемов производства нерудных материалов по регионам ЮФО, 1995-2006 г
Рис.23. Динамика рынка нерудных стройматериалов в ПФО, 2000 – 2010 гг.
Рис.24. Долевое распределение объема производства нерудных материалов в ПФО в разрезе регионов, 2006 г.
Рис.25. Долевое распределение объемов производства нерудных материалов по регионам ЮФО, 1995-2006 г
Рис.26. Динамика рынка нерудных стройматериалов в УФО, 2000 – 2010гг.
Рис.27. Долевое распределение объема производства нерудных материалов в УФО в разрезе регионов, 2006 г.
Рис.28. Долевое распределение объемов производства нерудных материалов по регионам УФО, 1995-2006 г
Рис.29. Динамика рынка нерудных стройматериалов в CФО, 2000 – 2010 гг.
Рис.30. Долевое распределение объема производства нерудных материалов в CФО в разрезе регионов, 2006 г.
Рис.31. Долевое распределение объемов производства нерудных материалов по регионам СФО, 1995-2006 г
Рис.32. Динамика рынка нерудных стройматериалов в ДФО, 2000 – 2010 гг.
Рис.33. Долевое распределение объема производства нерудных материалов в ДФО в разрезе регионов, 2006 г.
Рис.34. Распределение потребителей песка в зависимости от вида деятельности
Рис.35. Оценка уровня конкуренции на рынке песка
Рис.36. Распределение потребителей щебня в зависимости от вида деятельности
Рис.37. Оценка уровня конкуренции на рынке щебня
Рис.38. Распределение потребителей гравия в зависимости от вида деятельности
Рис.39. Оценка уровня конкуренции на рынке гравия
Рис.40. Динамика ввода жилых домов в 1990-2006 гг.
Рис.41. Сезонная волна производства работ в строительстве
Рис.42. Сезонная волна ввода жилых домов
Рис.43. Структура ввода жилья по федеральным округам России в 2006 г.
Рис.44. Динамика региональной структуры ввода жилья в России
Рис.45. Динамика рынка сборного железобетона, 1995, 2000 – 2006 гг.
Рис.46. Структура производства сборного железобетона по кварталам 2006г.
Рис.47. Сезонная волна производства сборного железобетона в России
Рис.48. Долевое распределение объема производства сборного железобетона по Федеральным округам, %, 2006 г.
Рис.49. Динамика объемов производства сборного железобетона по федеральным округам, 2005-2006 гг.
Рис.50. Динамика объемов производства строительного кирпича в России по месяцам 2005-2007 гг.
Рис.51. Структура производства строительного кирпича по кварталам 2006г.
Рис.52. Сезонная волна производства строительного кирпича в России
Рис.53. Прогноз развития рынка нерудных материалов до 2010 году.
Рис.54. Прогноз структуры производства нерудных материалов по федеральным округам до 2010 года
