Маркетинговое исследование земельного рынка и рынка коттеджных поселков Ильинского шоссе и прилегающих территорий (с акцентом на зону до 20 км от МКАД)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 июля 2009 г.
География исследования: Московская область
Период исследования: 2008-2009 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Представленная работа состоит из двух частей:
1. исследования земельных участков Ильинского направления площадью от 1 га, пригодных для малоэтажной жилой застройки (с видом разрешенного использования ИЖС) и подлежащих к продаже в инвестиционных целях.

Почти год назад – накануне финансового кризиса, обрушившегося на Россию в сентябре-октябре 2008 года – в 3 кв. 2008 года в продаже было 94 участка назначения «земли поселений» с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительств» общей площадью 6,8 тыс. га. На июль 2009 года этот показатель упал – на 38,4% - в количественном выражении и 42,7% – в объеме га.

Анализируемый локальный рынок представляет собой Западное (Новорижское – Рублево-Успенское) шоссе с акцентом на Ильинскую трассу на удаленности от 5 до 20 га. Как будет видно дальше, локальный рынок определяется узким сегментом как в отношении представленности коттеджных поселков, так и в отношении земель под девелопмент. Так, если в 3 кв. 2008 года в продаже было 15 участков общей площадью 329 га. На июль 2009 года было проанализировано 9 участков общей площадью 207 га. Почти за год объем предложения на локальном рынке сократился на более чем на треть как в количественном выражении, так и в объеме га.

2. исследования рынка коттеджных поселков, расположенных в зоне до 20 км по Ильинскому шоссе и на прилегающих к нему территориях. Данное исследование представляет собой результат ежемесячного мониторинга коттеджных поселков Ильинского направления, который ведется нашей компанией с 2002 года. Настоящая работа содержит динамику развития направления и детально охватывает период июнь-июль 2009 года – период ожидаемого оживления на рынке загородной жилой недвижимости.

Для анализа предложения коттеджных поселков западного направления была использована база компании Vesco. Совокупно на исследуемый локальный рынок пришлось 8 проектов, расположенных на расстоянии от 5 до 20 км от МКАД в сегменте между Новорижской и Рублево-Успенской трассами, максимально приближенных к Ильинскому шоссе, в которых на момент проведения исследования велись продажи.

При этом стоит отметить, что объектом анализа структуры предложения являлся не коттеджный поселок, а отдельное домовладение (коттедж, таунхаус, апартамент, земельный участок), которое предлагается к продаже на сегодняшний день на первичном рынке. Таким образом, совокупный объем выборки составил 694 единицы, результаты анализа в полной мере отражают существующую на момент проведения исследования рыночную конъюнктуру.

Работа будет особенно полезна компаниям, занимающимся инвестициями и строительством в сегменте загородной недвижимости, собственникам земельных участков и девелоперам, реализующим проекты по Ильинской трассе.

ВВЕДЕНИЕ
Земельный рынок
Цели и задачи исследования
Объект и предмет исследования
Методология исследования
Сегмент коттеджных поселков
Объект исследования
Цели и задачи исследования
Методология исследования

I. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ
Транспортная ситуация
Инфраструктура
Престижность направления
Экологическая ситуация

II. ОБЗОР ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА (ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ИЖС)
1. Основные характеристики земельного рынка под ИЖС (структура; объем)
2. Общая характеристика предложения земельных участков под девелопмент и динамика продаж за 2008-2009 гг.
3. Структура предложения земель в сегменте Новорижское шоссе - Рублево-Успенское шоссе (с акцентом на Ильинское шоссе)
4. Общая характеристика спроса на участки под девелопмент
5. Структура спроса на земельные участки в сегменте Новорижское шоссе - Рублево-Успенское шоссе (с акцентом на Ильинское шоссе)
6. Информация о сделках купли-продажи земельных участков в Московской области с акцентом на аналогичные участки (если возможно)
7. Порядок получения необходимых разрешений и согласований до этапа строительства; ориентировочные сроки; затраты на получение соответствующих документов.
8. Изменение стоимости земельных участков под ИЖС в зависимости от полученных разрешений и согласований
9. Тенденции на земельном рынке (под ИЖС)

III. ОБЗОР РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (БИЗНЕС, ЭЛИТ)
1. Общая характеристика рынка загородной жилой недвижимости бизнес и элит-классов
2. Общая характеристика предложения и динамика продаж
Общая характеристика предложения
Динамика продаж
3. Количество проектов и объектов в наличии, объем предложения
4. Масштаб, формат проектов и их инфраструктура – описательно
5. Структура предложения поселков, расположенных в сегменте Новорижское шоссе - Рублево-Успенское шоссе (с акцентом на Ильинское шоссе)
Структура предложения поселков по типу строения
Структура предложения по цене за 1 кв.м.
Структура предложения по удаленности от МКАД
Структура предложения по размеру дома
Структура предложения по площади земельного участка
6. Цены (динамика цен продаж 2002-2009; прогноз на 2009-2010)
7. Общая характеристика спроса на поселки, расположенные в сегменте Новорижское шоссе - Рублево-Успенское шоссе (с акцентом на Ильинское шоссе) (факторы, формирующие спрос; мотивации потребителей)
8. Структура спроса на поселки, расположенные в сегменте Новорижское шоссе -Рублево-Успенское шоссе (с акцентом на Ильинское шоссе)
Структура спроса по типу строения
Структура спроса по цене за 1 кв.м.
Структура спроса по удаленности от МКАД
Структура спроса по размеру дома
Структура спроса по площади земельного участка
9. Потенциал рынка, тенденции

Планируемые проекты
Расхождение спроса и предложения по типу строения
Расхождение спроса и предложения по цене
Расхождение спроса и предложения по удаленности от МКАД
Расхождение спроса и предложения по площади дома
Расхождение спроса и предложения по площади земельного участка
Выводы и тенденции

Диаграмма 1. Структура предложения земельных участков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по удаленности от МКАД, %
Диаграмма 2. Структура предложения земельных участков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по стоимости 1 сот. долл., %
Диаграмма 3. Структура предложения земельных участков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по площади земельного участка, %
Диаграмма 4. Структура спроса земельных участков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по удаленности от МКАД, %
Диаграмма 5. Структура спроса земельных участков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по стоимости 1 сот. долл., %
Диаграмма 6. Структура спроса земельных участков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по площади земельного участка, %
Диаграмма 7. Структура предложения поселков (западное направление) в зависимости от класса, шт.
Диаграмма 8. Структура предложения домовладений бизнес и элит класса, расположенных на Ильинском направлении, шт.
Диаграмма 9. Структура предложения домовладений бизнес класса, расположенных на Ильинском направлении, в зависимости от формата недвижимости шт.
Диаграмма 10. Структура предложения домовладений элит класса, расположенных на Ильинском направлении, в зависимости от формата недвижимости шт.
Диаграмма 11. Ежеквартальная динамика продаж домовладений локального рынка, шт. и млн. долл., 2002-2009 гг.
Диаграмма 12. Ежеквартальная динамика продаж коттеджей локального рынка, шт. и млн. долл., 2002-2009 гг.
Диаграмма 13. Ежеквартальная динамика продаж таунхаусов локального рынка, шт. и млн. долл., 2006-2009 гг.
Диаграмма 14. Ежеквартальная динамика продаж участков без подряда локального рынка, шт. и млн. долл., 2005-2009 гг.
Диаграмма 15. Структура предложения коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по размеру поселка, %
Диаграмма 16. Структура предложения коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по размеру поселка, шт. поселков и домовладений
Диаграмма 17. Структура предложения коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по типу строения, %
Диаграмма 18. Структура предложения коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по цене домовладения за 1 кв.м. долл., %
Диаграмма 19. Структура предложения коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по цене домовладения за 1 кв.м. долл., шт. домовладений
Диаграмма 20. Структура предложения коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по удаленности от МКАД, шт.домовладений и поселков
Диаграмма 21. Структура предложения коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по площади дома, %
Диаграмма 22. Структура предложения коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по площади участка, %
Диаграмма 23. Ежеквартальная динамика изменения средней стоимости продажи коттеджей (долл.), 2002-2010 гг.
Диаграмма 24. Ежеквартальная динамика изменения средней стоимости продажи таунхаусов (долл.), 2006-2010 гг.
Диаграмма 25. Ежеквартальная динамика изменения средней стоимости продажи апартаментов (долл.), 2007-2010 гг.
Диаграмма 26. Ежеквартальная динамика изменения средней стоимости продажи участков без подряда (долл.), 2005-2010 гг.
Диаграмма 27. Структура спроса коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по типу строения, %
Диаграмма 28. Структура спроса коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по цене дома за 1 кв.м., %
Диаграмма 29. Структура спроса коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по цене за 1 сот. земельного участка, %
Диаграмма 30. Структура спроса коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по удаленности от МКАД, %
Диаграмма 31. Структура спроса коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по площади дома, %
Диаграмма 32. Структура спроса коттеджных поселков, расположенных на удаленности от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению, по площади земельного участка, %

Таблица 1. Список коттеджных поселков в продаже, расположенных в зоне от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению (название, трасса, расстояние от МКАД, объектов в поселке и в продаже)
Таблица 2. Список проданных коттеджных поселков, расположенных в зоне от 5 до 20 км от МКАД по Ильинскому направлению (название, трасса, расстояние от МКАД, объектов в поселке)

Приложение №1. Паспорта коттеджных поселков, расположенных на Ильинском направлении в 5-10 км от МКАД (15 шт.)

Паспорт каждого поселка содержит следующую информацию:
Резюме проекта
• Название поселка
• Направление/шоссе
• Удаленность от МКАД, км
• Собственник, подрядчик, архитектор, продавец проекта
• Адрес Интернет-сайта
Качественные показатели
• Ближайший населенный пункт
• Начало строительства комплекса
• Степень готовности
• Архитектурный стиль
• Конструкции домов
• Поставщик деревянных конструкций (если применимо)
• Объект продаж
• Благоустройство
• Инфраструктура в поселке
• Инфраструктура рядом с поселком
• Коммуникации (электричество, газ/котел, водоснабжение, канализация, внутренние коммуникации)
• Безопасность
Количественные характеристики
• Количество объектов в поселке (участков без подряда, коттеджей, таунхаусов, апартаментов)
• Площадь поселка, га
• Общая площадь частных землевладений, га
• Площадь общественных территорий, га
• Площадь территории общего пользования, га
• Площадь технологической зоны, дороги, га
• Площадь лесопарковой и водоохранных зон, га
• Доля общественных территорий в общей площади поселка, %
• Общая площадь частной застройки, кв.м.
• Площадь домов (минимальная, максимальная, средняя), кв.м.
• Площадь участков (минимальная, максимальная, средняя), сот.
• Процентный состав проектов домов
• Площадь пятна застройки дома/площадь придомового участка
• Общая площадь объектов инфраструктуры, кв.м.
• Пятно застройки объектов инфраструктуры, кв.м.
• Площадь инфраструктуры/площадь частной застройки
• Путь от шоссе до поселка, км
• Длина дорог в поселке, м
• Ширина дорог в поселке, м
• Стоимость эксплуатации в долл. за 1 кв.м.; с дома в месяц, в год; поселка в месяц, в год
• Экспертная оценка: класс поселка, концепция поселка, качество подрядных работ, уровень тишины, характеристики природы, подъезд, инфраструктура, благоустройство, коммуникации, безопасность
• Цена дома за 1 кв.м. на момент начала продаж
• Цена участка без подряда за сотку на момент начала продаж
• Минимальная, максимальная и средняя цены дома за 1 кв.м. на данный момент
• Минимальная, максимальная и средняя цены участка за 1 сотку на данный момент
• Объектов в продаже на данный момент
• Дата начала продаж
• Срок ввода в эксплуатацию
• Сильные и слабые стороны поселка
• Динамика продаж (в графическом и табличном виде)
• Маршрутный лист, местоположение на схеме)
• Фотоматериалы (ген.план, проекты домов)

Приложение №2. Карта коттеджных поселков (в продаже и планируемых), расположенных на Ильинском направлении в 5-10 км от МКАД

Приложение №3. Карта земельных участков от 1 га в продаже, расположенных на Ильинском направлении в 5-10 км от МКАД

Приложение №4. База коттеджных поселков в продаже, расположенных на Ильинском направлении в 5-10 км от МКАД

Приложение №5. База земельных участков от 1 га в продаже, расположенных на Ильинском направлении в 5-10 км от МКАД

1. №
2. Направление
3. Ближайший населенный пункт
4. Расстояние от МКАД, км
5. S участка, га
6. Вид разрешенного использования
7. Зарегистрированные права
8. Предпроектаня/проектная документация
9. Технические условия
10. Обременения
11. Транспортная доступность (наличие подъезда)
12. Окружение (лес; водоем; и т.п.)
13. Рельеф
14. Водоснабжение/канализация
15. Теплоснабжение
16. Электроэнергия
17. Газоснабжение
18. Цена предложения, $

Исследования по теме «Дачи, коттеджи и сауны»

Исследование рынка проектных коттеджных поселков в Ленинградской области (2 волна)

01 сентября 2006 г. 0 р.

Исследование рынка проектных коттеджных поселков в Ленинградской области

01 апреля 2006 г. 0 р.

Исследование рынка коттеджных поселков, расположенных на западе Подмосковья (между Пятницким и Калужским шоссе) не далее 30 км от МКАД

15 апреля 2006 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование первичного рынка жилой (загородной и городской) недвижимости Киевского направления

01 октября 2010 г. 45 000 р.

Российский рынок загородной недвижимости. Текущая ситуация и прогноз

17 декабря 2012 г. 38 985 р.

Исследование первичного рынка таунхаусов Московской области

15 октября 2012 г. 45 000 р.

Countryside Residential Multi-Apartment Complexes: City Comforts or Open Space and the Countryside?

23 сентября 2009 г. 29 900 р.

Загородные жилые многоквартирные комплексы: комфорт города или простор загорода?

30 сентября 2009 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование земельных участков под жилую застройку в Московской области

03 декабря 2008 г. 45 000 р.

Исследование рынка пригородной недвижимости Нижнего Новгорода и разработка маркетингового инструментария разработки стратегии позиционирования на рынке

08 февраля 2012 г. 50 000 р.

Анализ операторов на рынке загородных комплексов в Киевской области. 2017 год

17 августа 2020 г. 30 150 р.

Исследование рынка жилой (малоэтажной загородной и многоэтажной городской) недвижимости Ярославского направления

01 августа 2012 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование объектов инфраструктуры в коттеджных поселках Московской области

11 января 2009 г. 45 000 р.

Анализ рынка загородной недвижимости города Пенза (июль 2009)

02 августа 2009 г. 75 000 р.

Исследование рынка коттеджных поселков, расположенных на Дмитровском шоссе

15 ноября 2004 г. 45 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

09.06.2026

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Промышленность производство строительных материалов

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.

02.06.2026

Как понять резидента индустриального парка: исследование факторов выбора и удовлетворенности покупателей земельных участков

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Выбор земельного участка в индустриальном парке — это не просто сделка с недвижимостью. Для предпринимателя он напрямую связан с будущими расходами, возможностью запустить производство, найти сотрудников, организовать логистику и обеспечить стабильную работу бизнеса. Все это помогает девелоперу понимать не только то, почему клиент купил участок, но и что влияет на его удовлетворенность, готовность развивать бизнес на территории парка и рекомендовать объект другим компаниям. Наши аналитики провели опрос покупателей земельных участков для одной из строительных компаний, результатами которого мы делимся в этой статье.

27.05.2026

Как клиенты выбирают земельные участки под ИЖС: что влияет на решение и как теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Выбор земельного участка под ИЖС все реже выглядит как эмоциональный шаг «хочу жить за городом». В большинстве случаев это последовательный и целенаправленный поиск, в процессе которого человек примеряет свою будущую жизнь к реальным ограничениям — времени в пути, доступности сервисов, бюджету на переезд и обустройство, общей стоимости владения загородной недвижимостью. Чтобы понять, как принимается решение и где именно возникают сомнения, наши аналитики провели опрос покупателей и потенциальных клиентов коттеджных поселков в Московской области. В нем участвовали и те, кто уже купил участок, и те, кто рассматривал покупку, но в итоге отказался от нее (или на момент исследования окончательного решения еще не принял). Такой срез целевой аудитории позволяет не только увидеть успешные сценарии приобретения участков, но и выявить факторы, которые формируют главные причины для отказа от сделки.

07.04.2026

Рынок недвижимости России в 2026 году: сценарии развития, цены и изменение спроса

Строительство и недвижимость

Развитие рынка недвижимости в России в 2026 году определяется стоимостью заемных средств и доступностью адресных ипотечных программ, которые напрямую задают уровень платежеспособности покупателей. На этом фоне сделки концентрируются в проектах, в которых можно заранее просчитать финансовую нагрузку на весь период платежей и предлагаются удобные условия оплаты. Девелоперы перестраивают предложение с учетом этих тенденций, а покупатели принимают решения исходя из ограничений собственного бюджета, а также предлагаемых условий и сроков ипотечного договора.

11.03.2026

Рынок геосинтетических материалов в России: динамика развития и основные тенденции в 2020–2025 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Российский рынок геосинтетических материалов тесно связан со строительством инфраструктурных объектов — прежде всего дорог, промышленных площадок и территорий для размещения, хранения и утилизации отходов. В первой половине 2020-х годов он пережил два разных по динамике развития периода: сначала быстрый рост на фоне реализации масштабных дорожных проектов, а затем непростую адаптацию к изменившимся условиям поставок сырья и оборудования. В 2024–2025 гг. спрос продолжал расти, но темпы стали более умеренными, а структура рынка заметно изменилась.

27.02.2026

Риски продаж в ИЖС под давлением клиентских ожиданий — где и почему теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

На рынке индивидуального жилищного строительства сохраняется устойчивый спрос, однако операционная реальность девелоперов и подрядчиков усложняется с каждым годом. Менеджеры по продажам работают в условиях завышенных ожиданий клиентов, потребительского терроризма и искаженного понимания заказчиками существующих юридических и финансовых ограничений. На выходе строительные компании получают долгий цикл сделки, повышенные риски срывов продаж и растущие трудозатраты по обработке лидов. Наши аналитики провели исследование этого рынка и выяснили, что нужно делать владельцам компаний, работающих в сегменте ИЖС, чтобы сохранить позиции и избежать убытков.

20.01.2026

Рынок промышленных земельных участков Подмосковья: динамика в 2025 году и новый рейтинг девелоперов

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Представляем очередное обновление информации по рынку земельных участков промышленного назначения в Московской области (форматы Greenfield и Brownfield). По данным на конец 2025 года, количество индустриальных и технопарков увеличилось до 137 (в марте — 126), а лидером этого рынка является компания Realitek.

19.01.2026

Анализ рынка земельных участков без подряда в Московской области — итоги 2025 года

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Аналитики MegaResearch обновили рейтинг девелоперов, занимающихся строительством и продажей коттеджных поселков с участками без подряда в Московской области, его новая версия актуальна на конец 2025 года. Лидерами этого рынка по-прежнему являются компании «Земельные традиции», «Астерра» и «Красивая земля».

07.11.2025

Рынок загородных домов в России: между мечтой о природе и реальностью новой жизни

Строительство и недвижимость жилищное строительство

За последние годы интерес к загородной недвижимости в РФ значительно вырос. И это не просто тренд, а отражение фундаментальных изменений в образе жизни и ценностях россиян. Аналитики компании MegaResearch провели исследование особенностей потребления на российском рынке загородных домов и выявили основные факторы, которые сейчас определяют выбор покупателей.

25.07.2025

Анализ рынка промышленных земельных участков Подмосковья

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.