Данное исследование представляет собой результат ежемесячного мониторинга коттеджных поселков Дмитровского направления, который ведется нашей компанией с 2002 года. Настоящая работа содержит динамику развития направления и детально охватывает январь-май 2009 года – период оживления на рынке загородной жилой недвижимости.
В ходе настоящего было определено, что по сравнению с 3 кварталом 2008 года продажи домовладений по Дмитровскому шоссе к декабрю снизились более чем в 4 раза. Темпы продаж за первые 3 месяца 2009 года по сравнению с 4 кварталом выросли на 20%.
Специалистами компании были подготовлены отчеты о динамике развития загородного рынка по наиболее популярным трассам, начиная с января 2009 года. Одним из самых востребованных направлений стало Дмитровское шоссе.
По итогам мая 2009 года по исследуемому шоссе в продаже находилось 48 коттеджных поселков и 2252 домовладения. По сравнению с другими направлениями исследуемое шоссе отличается развитой развлекательной инфраструктурой. Здесь расположены спорткомплексы «Яхрома», «Сорочаны», «Волен». Помимо этого, трасса имеет выход к нескольким крупным водохранилищам: Пироговскому, Клязьминскому, Пестовскому, Пяловскому и Икшинскому.
Основной задачей в рамках проведения исследования стало выявление тенденций, характерных для локального рынка: появление новых проектов, изменение в существующих поселках, выявление поселков, отличающихся значительными темпами продаж даже в кризисный период. Все исследованные показатели локального рынка представлены в динамике, начиная с января 2009 года.
Всесторонний анализ, проведенный экспертами компании, дает возможность девелоперу\завтройщику\собственнику земли понять ситуацию, сложившуюся на рынке, а также принять взвешенное решение как действовать дальше, исходя из опыта конкурентов. Особо ценными будут сведения о новых проектах локального рынка и изменении стоимости различных типов загородного жилья в зависимости от удаленности от МКАД.
В рамках настоящего исследования успешно выполнены следующие задачи:
1. Проведен анализ предложения на рынке охраняемых коттеджных поселков, начиная с января 2009 г.;
2. Рассчитана ежемесячная и ежеквартальная динамика продаж в коттеджных поселках по Дмитровскому направлению;
3. Определены поселки, отличающиеся высокими темпами продаж;
4. Проведен анализ новых проектов вышедших на рынок за период анализа с января по май 2009 года;
5. Определены средневзвешенные, максимальные и минимальные ценовые показатели проектов загородного рынка в каждом из анализируемых периодов;
6. Проведен анализ состояния спроса на рынке охраняемых коттеджных поселков с января по май 2009 г.;
7. Изучена динамика развития рынка и выявлены основные особенности выбранного сегмента.
В рамках исследования особое внимание уделено потребностям покупателей. Работа основывалась на результатах опроса, проведенного компанией Vesco Consulting, в ходе которого опрошено более 500 человек и получены результаты относительно предпочтений потенциальных покупателей в части размера будущего домовладения, месторасположения дома, цены объекта и т.д.
Помимо этого, для исследования состояния спроса на рынке загородной жилой недвижимости Дмитровского шоссе использовалась база данных клиентских запросов компании Vesco, поступивших в компанию начиная с января 2009 года от потенциальных покупателей заинтересованных в покупке домовладений по исследуемому направлению. С января 2009 года в компанию обратилось около 1650 клиентов, при этом, число запросов на домовладения, расположенные по Дмитровскому шоссе составило около 200.
I. МЕТОДОЛОГИЯ
a. Анализ предложения
b. Анализ спроса
c. Объем предложения
d. Оборот рынка
e. Динамика продаж.
f. Глоссарий по терминам (Методология расчетов девелоперских показателей)
II. Общие данные по предложению и продажам на рынке загородного малоэтажного жилья Дмитровского направления
1. Объем продаж в квартал/месяц
2. Количество домовладений, выставленных на начало квартала, по типам
3. Объем продаж
4. Цены предложения по каждому виду объектов продаж
5. Структура предложения по трассам/направлениям
6. Средние цены предложения по направлениям за землю без подряда и по видам недвижимости
7. Средние показатели вновь выведенных поселков
8. Поселки-бестселлеры
III. Общие данные о спросе на рынке загородного малоэтажного жилья Дмитровского направления
1. Общая характеристика спроса
2. Структура спроса по удаленности от МКАД
3. Структура спроса по типу строения
4. Структура спроса по размеру дома
5. Структура спроса по размеру земельного участка
6. Структура спроса по цене (бюджет клиента)
IV. Список новых поселков, выведенных за период анализа по Дмитровскому направлению
V. Влияние мирового финансового кризиса на рынок коттеджных поселков Дмитровского направления
Приложение №1. Паспорта коттеджных поселков Дмитровского направления, находящихся в продаже на конец мая 2009 года (48 шт.).
Приложение №1. Паспорта коттеджных поселков Дмитровского направления, находящихся в продаже на конец мая 2009 года (48 шт.).
Паспорт каждого поселка содержит следующую информацию:
Резюме проекта
• Название поселка
• Направление/шоссе
• Удаленность от МКАД, км
• Собственник, подрядчик, архитектор, продавец проекта
• Адрес Интернет-сайта
Качественные показатели
• Ближайший населенный пункт
• Начало строительства комплекса
• Степень готовности
• Архитектурный стиль
• Конструкции домов
• Поставщик деревянных конструкций (если применимо)
• Объект продаж
• Благоустройство
• Инфраструктура в поселке
• Инфраструктура рядом с поселком
• Коммуникации (электричество, газ/котел, водоснабжение, канализация, внутренние коммуникации)
• Безопасность
Количественные характеристики
• Количество объектов в поселке (участков без подряда, коттеджей, таунхаусов, апартаментов)
• Площадь поселка, га
• Общая площадь частных землевладений, га
• Площадь общественных территорий, га
• Площадь территории общего пользования, га
• Площадь технологической зоны, дороги, га
• Площадь лесопарковой и водоохранных зон, га
• Доля общественных территорий в общей площади поселка, %
• Общая площадь частной застройки, кв.м.
• Площадь домов (минимальная, максимальная, средняя), кв.м.
• Площадь участков (минимальная, максимальная, средняя), сот.
• Процентный состав проектов домов
• Площадь пятна застройки дома/площадь придомового участка
• Общая площадь объектов инфраструктуры, кв.м.
• Пятно застройки объектов инфраструктуры, кв.м.
• Площадь инфраструктуры/площадь частной застройки
• Путь от шоссе до поселка, км
• Длина дорог в поселке, м
• Ширина дорог в поселке, м
• Стоимость эксплуатации в долл. за 1 кв.м.; с дома в месяц, в год; поселка в месяц, в год
• Экспертная оценка: класс поселка, концепция поселка, качество подрядных работ, уровень тишины, характеристики природы, подъезд, инфраструктура, благоустройство, коммуникации, безопасность
• Цена дома за 1 кв.м. на момент начала продаж
• Цена участка без подряда за сотку на момент начала продаж
• Минимальная, максимальная и средняя цены дома за 1 кв.м. на данный момент
• Минимальная, максимальная и средняя цены участка за 1 сотку на данный момент
• Объектов в продаже на данный момент
• Дата начала продаж
• Срок ввода в эксплуатацию
• Сильные и слабые стороны поселка
• Динамика продаж (в графическом и табличном виде)
• Маршрутный лист, местоположение на схеме)
Фотоматериалы (ген.план, проекты домов)
Диаграмма 1. Ежеквартальная динамика продаж домовладений в коттеджных поселках, расположенных по Дмитровскому шоссе, шт. (4 кв. 2001 -1 кв. 2009 г.)
Диаграмма 2. Динамика продаж домовладений в коттеджных поселках, расположенных по Дмитровскому шоссе за 1 квартал 2009 г., шт.
Диаграмма 3. Динамика продаж домовладений в коттеджных поселках, расположенных по Дмитровскому шоссе в апреле 2009 г., шт.
Диаграмма 4. Динамика продаж домовладений в коттеджных поселках, расположенных по Дмитровскому шоссе за май 2009 г., шт.
Диаграмма 5. Количество домовладений, выставленных на продажу на январь 2009 г., шт.
Диаграмма 6. Количество домовладений, выставленных на продажу на начало апреля 2009 г., шт.
Диаграмма 7. Количество домовладений, выставленных на продажу на начало мая 2009 г., шт.
Диаграмма 8. Количество коттеджей, реализованных с января по март 2009 г., шт.
Диаграмма 9. Количество таунхаусов, реализованных с января по март 2009 г., шт.
Диаграмма 10. Количество апартаментов, реализованных с января по март 2009 г., шт.
Диаграмма 11. Количество земельных участков без подряда, реализованных с января по март 2009 г., шт.
Диаграмма 12. Количество коттеджей, реализованных в апреле 2009 г., шт.
Диаграмма 13. Количество таунхаусов, реализованных в апреле 2009 г., шт.
Диаграмма 14. Количество апартаментов, реализованных в апреле 2009 г., шт.
Диаграмма 15. Количество земельных участков без подряда, реализованных в апреле 2009 г., шт.
Диаграмма 16. Количество коттеджей, реализованных в мае 2009 г., шт.
Диаграмма 17. Количество таунхаусов, реализованных в мае 2009 г., шт.
Диаграмма 18. Количество апартаментов, реализованных в мае 2009 г., шт.
Диаграмма 19. Количество земельных участков без подряда, реализованных в мае 2009 г., шт.
Диаграмма 20. Структура предложения по количеству поселков по основным трассам (1 квартал 2009 г.), шт.
Диаграмма 21. Структура предложения по количеству поселков по второстепенным трассам (1 квартал 2009 г.), шт.
Диаграмма 22. Структура предложения домовладений по основным направлениям (1 квартал 2009 г.), %.
Диаграмма 23. Структура предложения домовладений по второстепенным направлениям (1 квартал 2009 г.), %.
Диаграмма 24. Структура предложения коттеджей по основным направлениям (1 квартал 2009 г.), %.
Диаграмма 25. Структура предложения коттеджей по второстепенным направлениям (1 квартал 2009 г.), %.
Диаграмма 26. Структура предложения таунхаусов по основным направлениям (1 квартал 2009 г.), %.
Диаграмма 27. Структура предложения таунхаусов по второстепенным направлениям (1 квартал 2009 г.), %.
Диаграмма 28. Структура предложения апартаментов по направлениям (1 квартал 2009 г.), %.
Диаграмма 29. Структура предложения участков без подряда по основным направлениям (1 квартал 2009 г.), %.
Диаграмма 30. Структура предложения участков без подряда по второстепенным направлениям (1 квартал 2009 г.), %.
Диаграмма 31. Структура предложения по количеству поселков по основным трассам (апрель 2009 г.), шт.
Диаграмма 32. Структура предложения по количеству поселков по второстепенным трассам (апрель 2009 г.), шт.
Диаграмма 33. Структура предложения домовладений по основным направлениям (апрель 2009 г.), %.
Диаграмма 34. Структура предложения домовладений по второстепенным направлениям (апрель 2009 г.), %.
Диаграмма 35. Структура предложения коттеджей по основным направлениям (апрель 2009 г.), %.
Диаграмма 36. Структура предложения коттеджей по второстепенным направлениям (апрель 2009 г.), %.
Диаграмма 37. Структура предложения таунхаусов по основным направлениям (апрель 2009 г.), %.
Диаграмма 38. Структура предложения таунхаусов по второстепенным направлениям (апрель 2009 г.), %.
Диаграмма 39. Структура предложения апартаментов по направлениям (апрель 2009 г.), %.
Диаграмма 40. Структура предложения участков без подряда по основным направлениям (апрель 2009 г.), %.
Диаграмма 41. Структура предложения участков без подряда по второстепенным направлениям (апрель 2009 г.), %.
Диаграмма 42. Структура предложения по количеству поселков по основным трассам (май 2009 г.), шт.
Диаграмма 43. Структура предложения по количеству поселков по второстепенным трассам (май 2009 г.), шт.
Диаграмма 44. Структура предложения домовладений по основным направлениям (май 2009 г.), %.
Диаграмма 45. Структура предложения домовладений по второстепенным направлениям (май 2009 г.), %.
Диаграмма 46. Структура предложения коттеджей по основным направлениям (май 2009 г.), %.
Диаграмма 47. Структура предложения коттеджей по второстепенным направлениям (май 2009 г.), %.
Диаграмма 48. Структура предложения таунхаусов по основным направлениям (май 2009 г.), %.
Диаграмма 49. Структура предложения таунхаусов по второстепенным направлениям (май 2009 г.), %.
Диаграмма 50. Структура предложения апартаментов по направлениям (май 2009 г.), %.
Диаграмма 51. Структура предложения участков без подряда по основным направлениям (май 2009 г.), %.
Диаграмма 52. Структура предложения участков без подряда по второстепенным направлениям (май 2009 г.), %.
Диаграмма 53. Структура спроса на домовладения в зависимости от удаленности от МКАД, %
Диаграмма 54. Структура спроса на коттеджи в зависимости от удаленности от МКАД, %
Диаграмма 55. Структура спроса на таунхаусы в зависимости от удаленности от МКАД, %
Диаграмма 56. Структура спроса на апартаменты по удаленности от МКАД, %
Диаграмма 57. Структура спроса на участки без подряда по удаленности от МКАД, %
Диаграмма 58. Структура спроса по типу строения, %
Диаграмма 59. Структура спроса на коттеджи зависимости от площади, %
Диаграмма 60. Структура спроса на таунхаусы в зависимости от площади, %
Диаграмма 61. Структура спроса на апартаменты в зависимости от площади, %
Диаграмма 62. Структура спроса по размеру земельных участков без подряда, %
Диаграмма 63. Структура спроса по размеру земельных участков под коттедж, %
Диаграмма 64. Структура спроса по размеру земельных участков под таунхаус, %
Диаграмма 65. Структура спроса в зависимости от цены коттеджа, %
Диаграмма 66. Структура спроса в зависимости от цены таунхауса, %
Диаграмма 67. Структура спроса в зависимости от цены апартаментов, %
Диаграмма 68. Структура спроса на участки без подряда в зависимости от цены, %
Таблица 1. Средневзвешенные, минимальные и максимальные ценовые показатели домовладений различных типов в коттеджных поселках (1 кв. 2009 г.)
Таблица 2. Средневзвешенные, минимальные и максимальные ценовые показатели домовладений различных типов в коттеджных поселках (апрель 2009 г.)
Таблица 3. Средневзвешенные, минимальные и максимальные ценовые показатели домовладений различных типов в коттеджных поселках (май 2009 г.)
Таблица 4. Средние цены предложения по Дмитровскому направлению по видам недвижимости в зависимости от удаленности от МКАД (1 квартал 2009 г.)
Таблица 5. Средние цены предложения по Дмитровскому направлению по видам недвижимости в зависимости от удаленности от МКАД (апрель 2009 г.)
Таблица 6. Средние цены предложения по Дмитровскому направлению по видам недвижимости в зависимости от удаленности от МКАД (май 2009 г.)
Таблица 7. Средние параметры новых коттеджных поселков (апрель 2009)
Таблица 8. Средние параметры новых коттеджных поселков (май 2009)
Таблица 9. 5 поселков-бестселлеров, отличающихся максимальным объемом продаж (1 квартал 2009 г.)
Таблица 10. 5 поселков-бестселлеров, отличающихся максимальным объемом продаж (апрель 2009 г.)
Таблица 11. 5 поселков-бестселлеров, отличающихся максимальным объемом продаж (май 2009 г.)
Таблица 12. Коттеджные поселки, вышедшие на рынок в апреле 2009
Таблица 13. Коттеджные поселки, вышедшие на рынок в мае 2009
