Исследование первичного рынка таунхаусов Московской области

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 15 октября 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Рынок таунхаусов всегда существенно отставал от сегмента индивидуальных домов и земельных участков, однако в 2011-2012 гг. сегмент продемонстрировал небывалый рост, выйдя по динамике роста объема сделок на первое место. Высокая конкуренция в сегменте таунхаусов заставляет девелоперов искать новые формы позиционирования и продвижения коттеджных поселков сблокированной застройки.

ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПАНИИ VESCO CONSULTING ВЫ УЗНАЕТЕ:

- динамику развития сегмента, причины стремительного роста предложения и спроса в последние годы,

- текущее отношение покупателя к продукту, аргументы в пользу таунхауса при сравнении с другими объектами загородного рынка,

- количественные характеристики потребительских предпочтений, критерии выбора,

- статистику продаж лидеров рынка, динамику прироста цен,

- потенциал рынка, перспективы его развития.

Только детально изучив рынок, поняв законы его существования, взглянув на продукт со стороны покупателя, рассмотрев предложения конкурентов можно максимально выгодно и в короткие сроки реализовать свой проект!

Таунхаус – объект загородного рынка, в своих характеристиках сочетает преимущества квартиры (компактность и бюджет) и индивидуального дома (собственный земельный участок в качестве зоны отдыха).

Выборка:

Первичный рынок: 99 поселков - 5 667 таунхаусов(в полной мере отражает сложившуюся на 3 кв. 2012 года рыночную конъюнктуру).

В ходе исследования детально рассмотрены все проекты, изучены их стоимостные и качественные характеристики, динамика продаж, выделены наиболее интересные жилые комплексы. Отдельно отмечены тенденции и характеристики, присущие только исследуемому сегменту. Например, отличительной чертой загородных комплексов, реализующих блокированные дома, является их минимальная удаленность от столицы - среднее расстояние проектов локального рынка от МКАД составляет 23 км.

Совокупно, начиная с 2002 года, на первичном рынке реализовано более 12,5 тыс. таунхаусов, при этом 73% сделок приходится на период 2008-2012 гг.

Цель исследования – определение ситуации, сложившейся на рынке загородной недвижимости в сегменте таунхаусов; выявление перспектив, основных направлений, а также характера развития рынка блокированных домов.

Для реализации поставленной цели были выполнены следующие задачи:

1. Проведен анализ предложения на первичном загородном рынке таунхаусов;

2. Выявлены потребительские предпочтения на рынке сблокированный застройки;

3. Изучена динамика развития рынка, выявлены тенденции и перспективы его развития;

4. Оценены наиболее интересные проекты анализируемого сегмента, успешные и неудачные поселки;

5. На основе проведенного анализа перечисленных составляющих рынка коттеджных поселков даны общие выводы о состоянии сегмента и перспективах его развития.

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи исследования

Методология исследования

Используемые понятия

I. АНАЛИЗ МАЛОЭТАЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

1.1. Общая ситуация на рынке загородной недвижимости Московской области

1.2. Основные показатели и тенденции развития локального рынка

1.3. Динамика продаж домовладений локального рынка

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2.1. Структура предложения по удаленности от МКАД

2.2. Структура предложения по трассам

2.3. Структура предложения по формату домовладений

2.4. Структура предложения по классу коттеджного поселка

2.5. Структура предложения в зависимости от стоимости объекта и 1 кв.м., зависимость цены от удалённости, класса

2.6. Структура предложения в зависимости от площади таунхаусов и земельных участков

2.7. Структура предложения в зависимости от количества таунхаусов и площади коттеджного посёлка

2.8. Структура предложения в зависимости от технологии строительства и архитектурного стиля

2.9. Структура предложения по насыщенности территории посёлка объектами инфраструктуры

2.10. Наиболее интересные загородные комплексы

III. АНАЛИЗ СПРОСА НА ЗАГОРОДНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА

3.1. Структура спроса по направлению

3.2. Структура спроса по формам недвижимости

3.3. Структура спроса в зависимости от класса коттеджного посёлка

3.4. Структура спроса по стоимости таунхауса (1 кв.м., бюджет покупки)

3.5. Структура спроса по площади домовладений и земельных участков

3.6. Структура спроса по обеспеченности инженерными сетями

3.7. Структура спроса по насыщенности объектами инфраструктуры

IV. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА

Диаграммы:

1. Структура предложения коттеджных поселков в зависимости от направления (весь подмосковный рынок), шт.

2. Структура предложения домовладений по форматам (весь подмосковный рынок), %

3. Погодовая динамика продаж таунхаусов, шт. 2002- 1-3 кв. 2012 гг.

4. Погодовая динамика продаж таунхаусов, млн. долл. 2002- 1-3 кв. 2012 гг.

5. Ежеквартальная динамика продаж таунхаусов, шт. (1 кв. 2002 - 3 кв. 2012 гг.) 6. Ежеквартальная динамика продаж таунхаусов, млн. долл. (1 кв. 2002 - 3 кв. 2012 гг.)

7. Сезонность продаж домовладений локального рынка, %

8. Структура предложения коттеджных поселков по удаленности от МКАД, %

9. Структура предложения коттеджных поселков и домовладений по удаленности от МКАД, шт.

10. Структура предложения коттеджных поселков и домовладений по трассам, шт.

11.Структура предложения коттеджных поселков и домовладений по форматов недвижимости, %.

12. Структура предложения коттеджных поселков и домовладений по классу коттеджного поселка, шт.

13. Структура предложения таунхаусов в зависимости от стоимости за 1 кв.м. шт.

14. Структура предложения таунхаусов в зависимости от общей стоимости, шт.

15. Средняя стоимость 1 кв.м. таунхауса в зависимости от удаленности от МКАД, долл.

16. Средняя стоимость таунхауса в зависимости от удаленности от МКАД, долл.

17. Средняя стоимость 1 кв.м. таунхауса в зависимости от класса коттеджного поселка, долл.

18. Средняя стоимость домовладения в зависимости от класса коттеджного поселка, долл.

19. Структура предложения таунхаусов в зависимости от площади, шт.

20. Структура предложения в зависимости от площади участка под таунхаусом, шт.

21. Структура предложения поселков в зависимости от количества таунхаусов, шт.

22. Структура предложения поселков по площади проекта, шт.

23. Структура предложения поселков и таунхаусов по материалу строительства, шт.

24. Структура предложения коттеджных поселков и домовладений по уровню инфраструктуры (первостепенные объекты), шт.

25. Структура предложения коттеджных поселков и домовладений по уровню инфраструктуры (второстепенные объекты), шт. поселков

26. Структура спроса по удаленности от МКАД, %

27. Структура спроса по формату недвижимости, %

28. Структура спроса по классу коттеджного поселка, %

29. Структура спроса по цене таунхауса за 1 кв.м., %

30. Структура спроса по цене таунхауса, %

31. Структура спроса по площади таунхауса, %

32. Структура спроса по площади земельного участка под таунхаусом, %

33. Структура спроса по наличию коммуникаций, %

34. Структура спроса по наличию объектов инфраструктуры (первостепенные объекты), %

35. Структура спроса по наличию объектов инфраструктуры (второстепенные объекты), %

Таблицы:

1. Средние параметры коттеджных поселков по всему загородному рынку Московского региона

2. Ценовые параметры коттеджных поселков Московского региона

3. Список коттеджных поселков, предлагающих к продаже таунхаусы

Исследования по теме «Дачи, коттеджи и сауны»

Исследование рынка коттеджных поселков, расположенных на западе Подмосковья (между Пятницким и Калужским шоссе) не далее 30 км от МКАД

15 апреля 2006 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка земельных участков площадью свыше 1 га, расположенных на удалении до 35 км от МКАД в Московской области (оптовый рынок)

24 апреля 2009 г. 45 000 р.

Исследование рынка коттеджных поселков, расположенных на северо-западе Подмосковья (между Рогачевским и Новорижским шоссе)

01 марта 2006 г. 45 000 р.

Влияние мирового финансового кризиса на рынок загородной малоэтажной недвижимости Московской области (Декабрь 2008 года)

19 января 2009 г. 30 000 р.

База данных земель по Волоколамскому/Новорижскому шоссе в 30-120 км от МКАД

17 ноября 2008 г. 45 000 р.

Исследование рынка загородной недвижимости г. Пермь

19 ноября 2008 г. 75 000 р.

Анализ импортных поставок твердотопливных каминов

31 января 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка загородного малоэтажного жилья Московской области

01 марта 2008 г. 30 000 р.

Типовая концепция строительства Коттеджного посёлка

21 августа 2008 г. 112 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка дымоходов из нержавеющей стали

01 октября 2012 г. 104 850 р.

Загородные жилые многоквартирные комплексы: комфорт города или простор загорода?

30 сентября 2009 г. 29 900 р.

Исследование рынка проектных коттеджных поселков в Ленинградской области

01 апреля 2006 г. 0 р.

Анализ операторов на рынке загородных комплексов в Киевской области. 2017 год

17 августа 2020 г. 30 150 р.

Российский рынок загородной недвижимости. Текущая ситуация и прогноз

17 декабря 2012 г. 38 985 р.

Исследование рынка коттеджной застройки города Орел

11 августа 2008 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.