Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.
Описание бизнес-плана
Идея проекта
Научное шоу – это новый интересный формат представления для детей и взрослых: симбиоз обучения и развлечения. В программах ученые показывают невероятные опыты и эксперименты, активными участниками которых становятся и зрители. За время своей работы лаборатория разработала два направления бизнеса: научное шоу и регулярные занятия. В разработке находится направление обучения рисованию песком.
Рынок учреждений внешкольного образования детей
В России действует *** государственных внешкольных учебных заведений, в которых занимаются *** обучающихся. Но в последние годы все четче выражается тенденция к формированию частных – около **% родителей оплачивают услуги дополнительного образования детей. В итоге из *** тыс. учащихся в России дополнительным образованием охвачено около **% из них.
Конкуренция
Преимущества создаваемого научного шоу перед конкурентами
В арсенале научного шоу подготовлено более 100 зрелищных физических и химических экспериментов.
Планируется каждые * месяцев выпускать новую программу, в составе которой от ** экспериментов.
Трансляция шоу на телевидении.
Активное сотрудничество с исследовательскими центрами. К процессу подготовки новых программ подключены научные сотрудники университетов, а также опытные сценаристы.
Начать обучение можно в возрасте от 5 до 12 лет.
Преподаватели имеют высшее образование по физике и химии.
Клуб сам разрабатывает программу обучения с учетом возраста ребенка.
Финансы
|
Показатель
|
Город с населением 300-500 тыс. чел.
|
Город с населением 500 тыс.-1 млн чел.
|
Город с населением более 1 млн чел.
|
|
Необходимые инвестиции, тыс. руб.
|
***
|
***
|
***
|
|
Выручка за 3 года, тыс. руб.
|
***
|
***
|
***
|
|
Чистая прибыль за 3 года, тыс. руб.
|
***
|
***
|
***
|
|
NPV, тыс. руб.
|
***
|
***
|
***
|
|
IRR годовая, %
|
***
|
***
|
***
|
|
Период окупаемости, мес.
|
***
|
***
|
***
|
Выдержки из исследования
Согласно данным Федерального статистического наблюдения, наибольший охват программами дополнительного образования детей характерен для возрастных групп **–** лет и **–** лет и составляет ** и **% соответственно.
Специфической особенностью учреждений дополнительного образования детей (УДОД) является режим их работы. Результаты опроса показали, что среди УДОД преобладают учреждения, в которых занятия проводятся во второй половине дня (**%), треть учреждений проводит занятия относительно равномерно в течение всего дня, незначительное число учреждений работает преимущественно в первой половине дня. В УДОД осуществляются программы разной продолжительности. Преобладают программы, рассчитанные более чем на 3 года (**%), именно такие программы наиболее эффективны с точки зрения профессионального и досугового самоопределения обучающихся. Кратковременные программы, в ходе которых ребенок может попробовать себя в том или ином виде деятельности, реализуют **% УДОД.
Существует определенный дисбаланс спроса и предложения услуг дополнительного образования детей. Конкурсный отбор используется прежде всего при приеме на программы художественной направленности. Достаточно распространено применение инструментов отбора при формировании групп обучающихся на программы культурологической (**%) и физкультурно-спортивной направленности (**%). Практически без отбора принимают на программы научно-технической (**%), эколого-биологической (**%), туристическо-краеведческой (**%).
Целевой аудиторией научного шоу и регулярных занятий являются школьники России. Количество учеников общеобразовательных учебных заведений (ООУЗ) в России составляет *** тыс. чел. Среднее количество учащихся составляет *** школьников на 1 общеобразовательную школу.
В сфере внешкольного образования в последние годы наблюдается все больше частных структур по предоставлению соответствующих услуг. Согласно исследованиям, только **% родителей не оплачивают дополнительное образование детей.
Наиболее целесообразными для продвижения УДОД являются такие маркетинговые инструменты, как создание и оптимизация лендинг-страниц, контекстная реклама, продвижение в социальных сетях, реклама на флаерах. Ежемесячный бюджет на маркетинг для городов с населением свыше 1 млн. жителей планируется в объеме ** тыс. руб., в городах с населением 500 – 1 000 тыс. – ** тыс. руб., а в населенных пунктах с количеством жителей 300-500 тыс. чел. - ** тыс. руб. За таким же принципом варьируются начальные капитальные вложения для каждого типа населенного пункта.
Перечень таблиц, графиков и диаграмм................................................................ 5
Таблицы............................................................................................................... 5
Графики............................................................................................................... 7
Диаграммы........................................................................................................ 10
Резюме................................................................................................................... 11
Раздел 1. Описание проекта................................................................................. 13
1.1. Особенности социализации детей, подростков и юношества в сфере досуга 13
1.2. Общая характеристика создаваемого научного шоу............................... 14
1.3. Безопасность............................................................................................... 17
Раздел 2. Маркетинговый анализ рынка............................................................. 18
2.1. Анализ рынка учреждений внешкольного образования Российской Федерации............................................................................................................................ 18
2.2. Анализ рынка учреждений внешкольного образования Российской Федерации по городам......................................................................................................... 21
2.3. Тенденции рынка........................................................................................ 23
Раздел 3. Конкурентная среда.............................................................................. 29
3.1. Основные конкуренты................................................................................ 29
3.2. Государственные учреждения................................................................... 35
Раздел 4. Целевая аудитория............................................................................... 39
Раздел 5. Актуальность........................................................................................ 42
Раздел 6. Маркетинговый план............................................................................ 44
6.1. Способы продвижения и выхода на рынок.............................................. 44
6.2. Создание лендинг-страниц........................................................................ 45
6.3. Оптимизация лендинг-страниц.................................................................. 46
6.4. Контекстная реклама.................................................................................. 48
6.5. Продвижение в социальных сетях............................................................. 49
6.6. Бюджет на маркетинг................................................................................. 50
Раздел 7. Финансовый план. Города с населением от 1 млн.............................. 51
7.1. План реализации........................................................................................ 51
7.2. Объемы реализации................................................................................... 52
7.3. Доходы от продаж..................................................................................... 52
7.4. Переменные затраты.................................................................................. 54
7.5. Постоянные затраты.................................................................................. 55
7.6. Капитальные затраты................................................................................. 57
7.7. Налоги........................................................................................................ 57
7.8. Отчет о прибылях и убытках..................................................................... 58
7.9. Ставка дисконтирования............................................................................ 61
7.10. Отчет о движении денежных средств...................................................... 71
7.11. Финансовые показатели........................................................................... 74
Раздел 8. Финансовый план. Города с населением от 500 тыс. до 1 млн.......... 75
8.1. План реализации........................................................................................ 75
8.2. Объемы реализации................................................................................... 75
8.3. Доходы от продаж..................................................................................... 76
8.4. Переменные затраты.................................................................................. 77
8.5. Постоянные затраты.................................................................................. 78
8.6. Капитальные затраты................................................................................. 80
8.7. Налоги........................................................................................................ 80
8.8. Отчет о прибылях и убытках..................................................................... 81
8.9. Отчет о движении денежных средств........................................................ 84
8.10. Финансовые показатели........................................................................... 87
Раздел 9. Финансовый план. Города с населением от 300 до 500 тыс............... 88
9.1.План реализации......................................................................................... 88
9.2. Объемы реализации................................................................................... 88
9.3. Доходы от продаж..................................................................................... 89
9.4. Переменные затраты.................................................................................. 90
9.5. Постоянные затраты.................................................................................. 92
9.6. Капитальные затраты................................................................................. 93
9.7. Налоги........................................................................................................ 94
9.8. Отчет о прибылях и убытках..................................................................... 94
9.9. Отчет о движении денежных средств........................................................ 97
9.10.Финансовые показатели.......................................................................... 100
Раздел 10. Анализ чувствительности. Города с населением от 1 млн.............. 101
10.1. Изменение уровня цен на реализуемую продукцию............................ 101
10.2. Изменение переменных затрат.............................................................. 104
10.3. Изменение постоянных затрат............................................................... 106
10.4. Изменение капитальных затрат............................................................. 109
10.5. Изменение ставки дисконтирования...................................................... 112
Раздел 11. Анализ чувствительности. Города с населением 500-1 000 тыс. чел. 114
11.1. Изменение уровня цен на реализуемую продукцию............................ 114
11.2. Изменение переменных затрат.............................................................. 116
11.3. Изменение постоянных затрат............................................................... 119
11.4. Изменение капитальных затрат............................................................. 122
11.5. Изменение ставки дисконтирования...................................................... 125
Раздел 12. Анализ чувствительности. Города с населением 300-500 тыс........ 126
12.1. Изменение уровня цен на реализуемую продукцию............................ 126
12.2. Изменение переменных затрат.............................................................. 128
12.3. Изменение постоянных затрат............................................................... 131
12.4. Изменение капитальных затрат............................................................. 134
12.5. Изменение ставки дисконтирования...................................................... 137
Таблицы
|
Таблица 1. Программы научного шоу от 01.06.2014
|
14
|
|
Таблица 2. Крупнейшие по населению города, тыс. чел.
|
21
|
|
Таблица 3. Стоимость научного шоу академика Стекляшкина
|
33
|
|
Таблица 4. Цены на проведение детских праздников лаборатории «Умный праздник»
|
34
|
|
Таблица 5. Основные различия между форматами шоу лаборатории «Умный праздник»
|
34
|
|
Таблица 6. Статистика по численности общеобразовательных учебных заведений (ООУЗ) и школьников в России за 2012 г.
|
39
|
|
Таблица 7. Бюджет на маркетинг, тыс. руб.
|
50
|
|
Таблица 8. План реализации
|
51
|
|
Таблица 9. Объемы реализации
|
52
|
|
Таблица 10. Доходы от продаж
|
53
|
|
Таблица 11. Переменные затраты
|
54
|
|
Таблица 12. Постоянные затраты
|
55
|
|
Таблица 13. Капитальные затраты
|
57
|
|
Таблица 14. Налоги
|
57
|
|
Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках
|
58
|
|
Таблица 16. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ
|
66
|
|
Таблица 17. Алгоритм определения степени риска оцениваемой компании
|
67
|
|
Таблица 18. Алгоритм расчета премии за специфический риск
|
68
|
|
Таблица 19. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC
|
69
|
|
Таблица 20. Отчет о движении денежных средств
|
71
|
|
Таблица 21. Финансовые показатели
|
74
|
|
Таблица 22. План реализации
|
75
|
|
Таблица 23. Объемы реализации
|
75
|
|
Таблица 24. Доходы от продаж
|
76
|
|
Таблица 25. Переменные затраты
|
77
|
|
Таблица 26. Постоянные затраты
|
78
|
|
Таблица 27. Капитальные затраты
|
80
|
|
Таблица 28. Налоги
|
80
|
|
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках
|
81
|
|
Таблица 30. Отчет о движении денежных средств
|
84
|
|
Таблица 31. Финансовые показатели
|
87
|
|
Таблица 32. План реализации
|
88
|
|
Таблица 33. Объемы реализации
|
88
|
|
Таблица 34. Доходы от продаж
|
89
|
|
Таблица 35. Переменные затраты
|
90
|
|
Таблица 36. Постоянные затраты
|
92
|
|
Таблица 37. Капитальные затраты
|
93
|
|
Таблица 38. Налоги
|
94
|
|
Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках
|
94
|
|
Таблица 40. Отчет о движении денежных средств
|
97
|
|
Таблица 41. Финансовые показатели
|
100
|
|
Таблица 42. Анализ чувствительности к изменению уровня цен на реализуемую продукцию
|
101
|
|
Таблица 43. Анализ чувствительности к изменению переменных затрат
|
104
|
|
Таблица 44. Анализ чувствительности к изменению раз мера постоянных затрат
|
106
|
|
Таблица 45. Анализ чувствительности к изменению размера капитальных затрат
|
109
|
|
Таблица 46. Анализ чувствительности к изменению размера ставки дисконтирования
|
112
|
|
Таблица 47. Анализ чувствительности к изменению уровня цен на реализуемую продукцию
|
114
|
|
Таблица 48. Анализ чувствительности к изменению переменных затрат
|
116
|
|
Таблица 49. Анализ чувствительности к изменению раз мера постоянных затрат
|
119
|
|
Таблица 50. Анализ чувствительности к изменению размера капитальных затрат
|
122
|
|
Таблица 51. Анализ чувствительности к изменению размера ставки дисконтирования
|
125
|
|
Таблица 52. Анализ чувствительности к изменению уровня цен на реализуемую продукцию
|
126
|
|
Таблица 53. Анализ чувствительности к изменению переменных затрат
|
128
|
|
Таблица 54. Анализ чувствительности к изменению раз мера постоянных затрат
|
131
|
|
Таблица 55. Анализ чувствительности к изменению размера капитальных затрат
|
134
|
|
Таблица 56. Анализ чувствительности к изменению размера ставки дисконтирования
|
137
|
Графики
|
График 1. Динамика количества внешкольных учебных учреждений, ед.
|
19
|
|
График 2. Динамика охвата детей внешкольным образованием, тыс. чел.
|
19
|
|
График 3. Охват детей программами дополнительного образования, %
|
24
|
|
График 4. Доля учреждений дополнительного образования детей, реализующих программы, ориентированные на работу с детьми определенных категорий, %
|
25
|
|
График 5. Доля школьников и дошкольников, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей бесплатно, за счет средств бюджета, %.
|
26
|
|
График 6. Режим занятий в учреждениях дополнительного образования детей
|
26
|
|
График 7. Доля учреждений дополнительного образования детей, реализующих программы различной продолжительности, %
|
27
|
|
График 8. Наличие трудностей при комплектовании контингента обучающихся по программам различной направленности, по оценкам руководителей УДОД , %
|
28
|
|
График 9. Наличие конкурсного отбора детей в учреждения дополнительного образования детей по программам различной направленности, %
|
28
|
|
График 10. Отчет о выручке, валовой прибыли и EBITDA за 36 мес.
|
60
|
|
График 11. Отчет о чистой прибыли за 36 мес.
|
60
|
|
График 12. Отчет о выручке, валовой прибыли и EBITDA за 36 мес.
|
83
|
|
График 13. Отчет о чистой прибыли за 36 мес.
|
83
|
|
График 14. Отчет о выручке, валовой прибыли и EBITDA за 36 мес.
|
96
|
|
График 15. Отчет о чистой прибыли за 36 мес.
|
96
|
|
График 16. Динамика чистой прибыли при изменении цены услуг, тыс. руб.
|
101
|
|
График 17. Динамика NPV при изменении цены услуг, тыс. руб.
|
102
|
|
График 18. Динамика IRR при изменении цены услуг, %
|
102
|
|
График 19. Динамика периода окупаемости (PP) при изменении цены услуг, мес.
|
103
|
|
График 20. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении цены услуг, мес.
|
103
|
|
График 21. Динамика чистой прибыли при изменении переменных затрат, тыс. руб.
|
104
|
|
График 22. Динамика NPV при изменении переменных затрат, тыс. руб.
|
104
|
|
График 23. Динамика IRR при изменении переменных затрат, %
|
105
|
|
График 24. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении переменных затрат, мес.
|
105
|
|
График 25. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении переменных затрат, мес.
|
106
|
|
График 26. Динамика чистой прибыли при изменении постоянных затрат, тыс. руб.
|
107
|
|
График 27. Динамика NPV при изменении постоянных затрат, тыс. руб.
|
107
|
|
График 28. Динамика IRR при изменении постоянных затрат, %
|
108
|
|
График 29. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении постоянных затрат, мес.
|
108
|
|
График 30. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении постоянных затрат, мес.
|
109
|
|
График 31. Динамика NPV при изменении капитальных затрат, тыс. руб.
|
110
|
|
График 32. Динамика IRR при изменении капитальных затрат, %
|
110
|
|
График 33. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении капитальных затрат, мес.
|
111
|
|
График 34. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении капитальных затрат, мес.
|
111
|
|
График 35. Динамика NPV при изменении ставки дисконтирования, тыс. руб.
|
112
|
|
График 36. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении ставки дисконтирования, мес.
|
112
|
|
График 37. Динамика чистой прибыли при изменении цены услуг, тыс. руб.
|
114
|
|
График 38. Динамика NPV при изменении цены услуг, тыс. руб.
|
115
|
|
График 39. Динамика IRR при изменении цены услуг, %
|
115
|
|
График 40. Динамика периода окупаемости (PP) при изменении цены услуг, мес.
|
116
|
|
График 41. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении цены услуг, мес.
|
116
|
|
График 42. Динамика чистой прибыли при изменении переменных затрат, тыс. руб.
|
117
|
|
График 43. Динамика NPV при изменении переменных затрат, тыс. руб.
|
117
|
|
График 44. Динамика IRR при изменении переменных затрат, %
|
118
|
|
График 45. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении переменных затрат, мес.
|
118
|
|
График 46. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении переменных затрат, мес.
|
119
|
|
График 47. Динамика чистой прибыли при изменении постоянных затрат, тыс. руб.
|
120
|
|
График 48. Динамика NPV при изменении постоянных затрат, тыс. руб.
|
120
|
|
График 49. Динамика IRR при изменении постоянных затрат, %
|
121
|
|
График 50. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении постоянных затрат, мес.
|
121
|
|
График 51. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении постоянных затрат, мес.
|
122
|
|
График 52. Динамика NPV при изменении капитальных затрат, тыс. руб.
|
123
|
|
График 53. Динамика IRR при изменении капитальных затрат, %
|
123
|
|
График 54. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении капитальных затрат, мес.
|
124
|
|
График 55. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении капитальных затрат, мес.
|
124
|
|
График 56. Динамика NPV при изменении ставки дисконтирования, тыс. руб.
|
125
|
|
График 57. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении ставки дисконтирования, мес.
|
125
|
|
График 58. Динамика чистой прибыли при изменении цены услуг, тыс. руб.
|
126
|
|
График 59. Динамика NPV при изменении цены услуг, тыс. руб.
|
127
|
|
График 60. Динамика IRR при изменении цены услуг, %
|
127
|
|
График 61. Динамика периода окупаемости (PP) при изменении цены услуг, мес.
|
128
|
|
График 62. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении цены услуг, мес.
|
128
|
|
График 63. Динамика чистой прибыли при изменении переменных затрат, тыс. руб.
|
129
|
|
График 64. Динамика NPV при изменении переменных затрат, тыс. руб.
|
129
|
|
График 65. Динамика IRR при изменении переменных затрат, %
|
130
|
|
График 66. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении переменных затрат, мес.
|
130
|
|
График 67. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении переменных затрат, мес.
|
131
|
|
График 68. Динамика чистой прибыли при изменении постоянных затрат, тыс. руб.
|
132
|
|
График 69. Динамика NPV при изменении постоянных затрат, тыс. руб.
|
132
|
|
График 70. Динамика IRR при изменении постоянных затрат, %
|
133
|
|
График 71. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении постоянных затрат, мес.
|
133
|
|
График 72. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении постоянных затрат, мес.
|
134
|
|
График 73. Динамика NPV при изменении капитальных затрат, тыс. руб.
|
135
|
|
График 74. Динамика IRR при изменении капитальных затрат, %
|
135
|
|
График 75. Динамика периода окупаемости (РР) при изменении капитальных затрат, мес.
|
136
|
|
График 76. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении капитальных затрат, мес.
|
136
|
|
График 77. Динамика NPV при изменении ставки дисконтирования, тыс. руб.
|
137
|
|
График 78. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPB) при изменении ставки дисконтирования, мес.
|
137
|
Диаграммы
|
Диаграмма 1. Структура творческих объединений по направлениям деятельности
|
20
|
|
Диаграмма 2. Распределение детей по направлениям деятельности
|
20
|
