Анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России

Анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России 2010-2012

стр. 14 из 14

Анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России 2010-2012

демо-версия

Март 2013 г.

Оглавление

1. Методологические комментарии к исследованию 8

2. Обзор рынка СМИ в РФ 10

2.1. Современное состояние российского рынка СМИ 10

2.2. Объем инвестиций рынка 10

2.3. Объем и динамика рынка, 2010-2012 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 11

2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 12

2.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 12

2.6. Структура рынка: 13

3. Анализ внешнеторговых поставок СМИ в РФ 20

3.1. Объем и динамика импорта, 2010-2012 гг. 20

3.2. Структура импорта 20

3.2. Объем и динамика экспорта, 2010-2012 гг. 29

3.4. Структура экспорта 29

4. Анализ производства СМИ в РФ 33

4.1. Объем и динамика производства, 2010-2012 гг 33

4.2. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации (ключи гаечные всех типоразмеров, отвёртки, ломы, монтажные лопатки, молотки, кувалды и др.) 33

4.3. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе производителей 34

4.4. Доля экспорта в производстве 35

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и торгующие компании на рынке СМИ в РФ 36

5.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 36

5.2. География продаж (наличие представительства, дистрибьюторов) 40

5.3. Рейтинг крупнейших игроков 40

5.4. Конкурентный анализ в соотношении цены и качества 41

5.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 48

5.6. Анализ ценовой политики конкурентов 50

5.7. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 64

5.8. Ассортимент конкурентов 65

5.9. Каналы сбыта компаний-конкурентов 65

5.10. Оценка положения компании заказчика на рынке 69

5.11. Профили основных игроков 73

5.12. Ценовая сегментация СМИ 76

6. Анализ потребителей СМИ в РФ 77

6.1. Оценка объема и структуры потребления 77

6.2. Объем импорта в потреблении 78

6.3. Основные отрасли потребления и потребители (категории клиентов). Контактная информация основных потребителей. 78

6.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 79

6.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 83

6.6. Эластичность спроса по цене 84

6.7. Анализ факторов спроса 85

7. Обзор рынка искробезопасного инструмента в РФ 87

7.1. Доля рынка искробезопасного инструмента в общем объеме СМИ 87

7.2. Конкурентный анализ производителей и торгующих компаний из соотношения цены и качества 87

7.3. Категории клиентов на рынке искробезопасного инструмента в РФ. Контактная информация основных потребителей. 90

8. Рекомендации и выводы по исследованию 98

8.1. Перспективы развития рынка СМИ 98

8.2. Выводы по исследованию 99

 

Список приложений к исследованию

Приложение 1. ВЭД СМИ (Все сделки на рынке СМИ с участием иностранных государств)

Приложение 2. Список крупнейших потребителей СМИ в сфере ремонта техники с указанием контактных и иных данных

Приложение 3. Список всех компаний занимающихся оптовой продажей СМИ в России

Приложение 4. Список крупнейших потребителей СМИ в строительной отрасли с указанием контактных и иных данных

Приложение 5. ВЭД Молотки

Приложение 6. ВЭД Ключи

Приложение 7. ВЭД Отвертки

Приложение 8. ВЭД Пилы

Приложение 9. ВЭД Тиски и напильники

Приложение 10 Ценовой анализ

Приложение 11 Оптовая торговля инструментами

Приложение 12 Прайс-листы конкурентов

Список Диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка, основные характеристики рынка, 2010-2012 гг., млн. долл. 12

Диаграмма 2. Объем рынка по каждому сегменту, млн. долларов США 15

Диаграмма 3. Структура рынка по ассортименту 16

Диаграмма 4. Структура рынка по происхождению продукции 16

Диаграмма 5. Структура рынка по производителям 17

Диаграмма 6. Объем и динамика импорта в денежном выражении 2008-2012, тыс. USD 21

Диаграмма 7. Динамика импорта в разрезе ассортиментной сегментации, тыс. USD 23

Диаграмма 8. Структура импорта по странам-производителям в денежном выражении 24

Диаграмма 9. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении 24

Диаграмма 10. Структура импорта по компаниям–производителям в денежном выражении 25

Диаграмма 11. Структура импорта по компаниям–производителям в натуральном выражении 26

Диаграмма 12. Структура импорта по компаниям-получателям 27

Диаграмма 13. Структура импорта по регионам получения 29

Диаграмма 14. Объем и динамика экспорта, 2010-2012 гг. 30

Диаграмма 15. Структура экспорта по странам-получателям 31

Диаграмма 16. Структура экспорта по компаниям–производителям 32

Диаграмма 17. Структура экспорта по регионам отправления 33

Диаграмма 18. Объем и динамика производства, 2010-2012 34

Диаграмма 19. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 35

Диаграмма 20. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе производителей 35

Диаграмма 21. Доля экспорта и внутреннего потребления 36

Диаграмма 22. Доли крупнейших компаний на рынке 40

Диаграмма 23. Географию производства СМИ в России 41

Диаграмма 24. Основные представители ценовых групп в сегменте отвертки с индикатором 51

Диаграмма 25. Основные представители ценовых групп в сегменте отвертки с храповым механизмом 51

Диаграмма 26. Основные представители ценовых групп в сегменте прочие отвертки 52

Диаграмма 27. Основные представители ценовых групп в сегменте надфили 52

Диаграмма 28. Основные представители ценовых групп в сегменте стамески 53

Диаграмма 29. Основные представители ценовых групп в сегменте разводные ключи 53

Диаграмма 30. Основные представители ценовых групп в сегменте комбинированные ключи 54

Диаграмма 31. Основные представители ценовых групп в сегменте щипцы 55

Диаграмма 32. Основные представители ценовых групп в сегменте кусачки 56

Диаграмма 33. Основные представители ценовых групп в сегменте плоскогубцы 57

Диаграмма 34. Основные представители ценовых групп в сегменте острогубцы 58

Диаграмма 35. Основные представители ценовых групп в сегменте болторезы 59

Диаграмма 36. Основные представители ценовых групп в сегменте заклепщики 60

Диаграмма 37. Основные представители ценовых групп в сегменте круглогубцы 61

Диаграмма 38. Основные представители ценовых групп в сегменте труборезы 62

Диаграмма 39. Основные представители ценовых групп в сегменте пилы по дереву 63

Диаграмма 40. Основные представители ценовых групп в сегменте ножовки по металлу 63

Диаграмма 41. Основные представители ценовых групп в сегменте напильники 64

Диаграмма 42. Основные представители ценовых групп в сегменте ножницы по металлу 64

Диаграмма 43. Основные представители ценовых групп в сегменте плиткорезы 65

Диаграмма 44. Лидеры рынка по каждой категории товаров и их доли 66

Диаграмма 45. Поставщики продукции предлагаемой ОАО «НИ» 67

Диаграмма 46. Структура потребления слесарно-монтажных инструментов 78

Диаграмма 47. Динамика доли импорта в потреблении 79

Диаграмма 48. Зависимость спроса от цены 86

Список таблиц

Таблица 1. Объем инвестиций в основной капитал (производство слесарно-монтажного инструмента) с 2010 по 2012 год по федеральным округам, тыс. руб. 10

Таблица 2. Факторы, влияющие на рынок 12

Таблица 3. Динамика основных параметров влияющих на рынок с прогнозом до 2016 года 13

Таблица 4. Ассортимент товара на рынке 13

Таблица 5. Структура импорта в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, тыс. USD 20

Таблица 6. Структура импорта по регионам получения, тыс. руб. 26

Таблица 7. Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, в денежном выражении 29

Таблица 8. Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, в натуральном выражении 30

Таблица 9. Основные компании производящие слесарно-монтажный инструмент в России 36

Таблица 10. Рейтинг крупнейших игроков 40

Таблица 11. Сравнительная таблица ближайших конкурентов ООО «КЗСМИ» 42

Таблица 12.Сравнительный анализ цен ОАО "КЗСМИ" и ОАО "НИЗ", в сегменте КГД 43

Таблица 13. Условия работы компаний-конкурентов 48

Таблица 14. Объем продаж крупнейших дилеров СМИ в России в 2012 году 68

Таблица 15. Положение заказчика в рейтинге продаж на российском рынке 71

Таблица 16. Сравнение показателей КЗСМИ с предприятиями аналогами. 71

Таблица 17. ТОП-20 крупнейших потребителей СМИ в строительной отрасли 79

Таблица 18. Крупнейшие потребители СМИ по данным портала коммерческих закупок B2B-center в 2012 году 80

Таблица 19. Сегментация компаний по способу производства ИСМИ. 87

Таблица 20. Крупнейшие потребители искробезопасных слесарно-монтажных инструментов российского производства в 2012 году 95

Таблица 21. Прогноз доли импорта, объема рынка и влияющих на него показателей экономики 98

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России.

Период исследования 2010-2012 год

Актуальность исследования 2013 год

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются слесарно-механические инструменты, продаваемые на рынке России.

Предметом исследования являются тенденции рынка слесарно-механических инструментов, основные участники: конкуренты, потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: Анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России.

Задачи исследования:

Описать состояние рынка слесарно-монтажного инструмента России сегментах: режущий, ударный, зажимной, губцевый, измерительный инструмент, а так же отвертки и ключи;

Оценка объема и емкости рынка слесарно-монтажного инструмента России;

Описание основных конкурентов;

Перечень основных потребителей;

Анализ импорта, в том числе ценовой;

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Методологические комментарии

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Дополнительные услуги

Написание бизнес-плана по исследуемой тематике: от 30 000 рублей.

Подготовка презентации по исследуемой тематике на русском и/или английском языках: от 10 000 рублей.

Перевод отчета на английский язык: 30 000 рублей.

Дополнительные сведения об импорте/экспорте: от 7 000 рублей за 1 товарную группу.

Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги маркетингового консалтинга: от 60 000 рублей.

Скидки для постоянных клиентов!

5%	Скидка в размере 5% предоставляется клиентам, которые уже приобретали у нас готовые исследования.
10%	Скидка в размере 10% предоставляется клиентам, которые уже заказывали у нас аналитические продукты.
15%	Скидка в размере 15% предоставляется клиентам, которые уже приобрели у нас два исследования и более.