Маркетинговое исследование рынок дорогих обоев

Маркетинговое исследование рынок дорогих обоев Маркетинговое исследование рынок дорогих обоев

Р ынок дорогих и элитных обоев ЦФО 16

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Рынок дорогих и элитных обоев в ЦФО

Рынок дорогих и элитных обоев в ЦФО

Февраль, 2014

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Объем рынка дорогих обоев (от 2 000 до 10 000 рублей за рулон) ЦФО, без фотообоев, 2013 г. В стоимостном и натуральном выражении 6

2. Объем рынка в рублях и рулонах ЦФО элитных обоев (от 10 000 рублей за рулон), без фотообоев, 2013 г. В стоимостном и натуральном выражении 9

3. Доли каналов продаж (сети DIY, розница, интернет) дорогих обоев (от 2 000 до 10 000 рублей за рулон) и элитных обоев (от 10 000 рублей за рулон) в ЦФО, 2013 год. 10

4. Доля потребителей дорогих и элитных обоев, которая клеит обои самостоятельно 12

5. Объем рынка фотообоев в ЦФО, 2013 г. В стоимостном и натуральном выражении 13

6. Приложения 15

Информация об исполнителе проекта 16

Список иллюстраций

Таблицы

Таблица 1.1. Структура импорта обоев всех категорий за 2013 год 6

Таблица 1.2. Производство обоев в РФ, тыс.руб. 7

Рисунки (Схемы, диаграммы)

Рисунок 1.1. Структура импорта обоев всех категорий за 2013 год, в % 6

Рисунок 1.2. Структура российского производства обоев в стоимостном выражении, в% 7

Рисунок 3.1. Сегментация каналов продаж дорогих обоев 10

Рисунок 3.2. Сегментация продаж элитных обоев 10

Рисунок 4.1. Сегментация потребителей дорогих обоев по способу отделки стен 12

Методологические комментарии к исследованию

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка дорогих и элитных обоев в ЦФО за 2013 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является дорогие и элитные обои.

Предметом исследования является рынок дорогих и элитных обоев в ЦФОРР.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку дорогих и элитных обоев ЦФО.

Задачи исследования:

    Проанализировать основные характеристики рынка дорогих и элитных обоев;

    Определить объем и емкость рынка дорогих и элитных обоев;

    Проанализировать импорт дорогих и элитных обоев;

    Проанализировать производство дорогих и элитных обоев.

Методология исследования

    Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

    Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

Введение

Рынок отделочных материалов в последнее время развивается как в количественном, так и в качественном отношении. Это обусловлено изменениями, происходящими в сегменте строительства коммерческой и жилой недвижимости, а также увеличением ремонтных работ, которые предусматривают использование различных отделочных материалов.

Стабильные темпы развития данной отрасли обусловлены также тем, что около 90% квартир продаются без внутренней отделки, что способствует росту спроса на строительные и отделочные материалы. В последние годы объем розничных продаж отделочных материалов характеризуется стабильным ростом – в денежном выражении более чем на *** в год.

На сегодняшний день на российском рынке представлено все разнообразие производимых в мире обоев. За последние годы увеличилась и разновидность предлагаемой продукции:

    Бумажные обои;

    Виниловые обои;

    Флизелиновые обои;

    Дуплексная бумага;

    Текстильные обои;

    Натуральные обои;

    Обои из бисера;

    Обои с флоком (Велюровые обои);

    Обои под покраску;

    Линкруста;

    Обои с зеркальным покрытием;

Охарактеризуем особенности рынка продаж обоев ЦФО

1. Как и во многих сферах ЦФО является большим распределительным и логистическим центром для всей страны;

2. В ЦФО сравнительно большая доля обеспеченных потребителей, нежели в других субъектах РФ;

3. ЦФО характеризуется большим разнообразием и представленностью всех каналов продвижения продукции обоев: сети DIY , розница, интернет и т.д.

    Объем рынка дорогих обоев (от 2 000 до 10 000 рублей за рулон) ЦФО, без фотообоев, 2013 г. В стоимостном и натуральном выражении

Для определения объема рынка дорогих и элитных обоев была проанализирована структура импорта обоев (ТН ВЭД 4814) и структура внутреннего российского производства.

Анализ импорта обоев в РФ

Ниже на Рисунке представлена структура импорта по странам-изготовителям в стоимостном выражении.

Таблица 1.1. Структура импорта обоев всех категорий за 2013 год

Страна - производитель

Объем импорта, долл. США

Доля от общего, %

УКРАИНА

***

***

ГЕРМАНИЯ

***

***

ИТАЛИЯ

***

***

КИТАЙ

***

***

КОРЕЯ ЮЖНАЯ

***

***

НИДЕРЛАНДЫ

***

***

БЕЛЬГИЯ

***

***

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

***

***

ДРУГИЕ

***

***

Общий итог

***

100%

Источник: ФТС РФ

Объем импорта обоев в РФ по итогам 2013 года составил ***. На долю ведущих стран-импортеров пришлось соответственно:

    Украина – ***;

    Германия – ***;

    Италия – ***;

    Китай – ***.

Проиллюстрируем данные, приведенные в Таблице в виде диаграммы.

Рисунок 1.1. Структура импорта обоев всех категорий за 2013 год, в %

[Будет представлено в полной версии.]

Источник: ФТС РФ

Крупнейший импортер обоев в Россию – Украина поставляет обои среднего и экономичного ценовых сегментов. Странами, импортирующими на рынок РФ дорогие и элитные обои, являются Германия, Италия, Бельгия, Великобритания, США и Нидерланды. Их совокупный объем в структуре импорта составляет ***. Наиболее известными европейскими марками дорогих обоев являются:

****************

Из продукции других континентов на рынке РФ можно назвать:

***********

По результатам интервью с участниками рынка и анализом номенклатуры представленной линейки, к категории дорогих обоев можно отнести примерно *** всей поставляемой продукции стран-импортеров, приведенных выше (Германия, Италия, Бельгия, Великобритания, США и Нидерланды) в денежном выражении, а именно ***

Российское производство

С помощью данных службы государственной статистики, приведем данные по объему производства в РФ за 2012-2013 гг.

Таблица 1.2. Производство обоев в РФ, тыс.руб.

Субъект РФ

2012

2013

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Источник: ФСГС РФ

Общий объем производства обоев в РФ по итогам 2013 года можно оценивать на уровне ***., причем *** по данным службы государственной статистики сконцентрировано в Московской области. При анализе российских производителей и проведении интервью с оптовыми компаниями, осуществляющими продажи продукции из РФ, выяснили процент производства в сегменте дорогих обоев. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 1.2. Структура российского производства обоев в стоимостном выражении, в%

***

Источник: Результаты интервьюирования

Таким образом, подавляющий объем производства обоев в РФ состоит в сегменте недорогих обоев. Таким образом, в РФ производится дорогих обоев на ***. по итогам 2013 года.

Таким образом, совокупный объем рынка дорогих обоев в РФ по итогам 2013 г. можно оценивать ***

Как известно, основной областью потребления обоев является отделка квартир-новостроек. При определении объемарынка дорогих обоев в ЦФО, отталкивались не от пропорции населения к общероссийской, а от пропорции введенных кв.м. жилья по итогам 2013 года. По данным Министерства регионального развития за 2013 год в России введено *** общей площади жилых помещений, в то время как в ЦФО *** Соответственно, можно говорить о том, что ЦФО составляет *** в общероссийской структуре вводимого жилого фонда. Применяя данный показатель, к совокупному объему рынка дорогих обоев в РФ, получили:

***. – объем рынка дорогих обоев в ЦФО по итогам 2013 года. В натурально выражении это соответствует *** рулонов обоев, при средней стоимости дорогих обоев ***.

    Объем рынка в рублях и рулонах ЦФО элитных обоев (от 10 000 рублей за рулон), без фотообоев, 2013 г. В стоимостном и натуральном выражении

Как уже отмечалось выше, странами, импортирующими на рынок РФ дорогие и элитные обои, являются Германия, Италия, Бельгия, Великобритания, США и Нидерланды. Их совокупный объем в структуре импорта составляет ***

По оценкам экспертов отрасли (менеджеров салонов-интерьеров, оптовых компаний) доля элитных обоев в структуре импорта вышеперечисленных стран в стоимостном выражении оценивается от ***. Таким образом, объем рынка элитных обоев в РФ можно оценивать на уровне ***

При определении объемарынка дорогих обоев в ЦФО, отталкиваться от объема ввода жилого фонда, как в случае с дорогими обоями, было не совсем корректно, по причине того, что именно в ЦФО проживает более состоятельная целевая аудитория, нежели в других регионах РФ. По результатам интервью с участниками рынка, доля ЦФО в структуре продаж элитных обоев РФ оценивается минимум в ***

Таким образом, ***. – объем рынка элитных обоев в ЦФО по итогам 2013 года. В натурально выражении это соответствует *** рулонов обоев, при средней стоимости дорогих обоев 12 000 руб./рулон.

По итогам проведенного в рамках исследования анализа импорта обоев в РФ можно выделить следующие бренды элитного сегмента обоев:

    ***

    ***

    ***

    ***

    Доли каналов продаж (сетиDIY 1 , розница, интернет) дорогих обоев (от 2 000 до 10 000 рублей за рулон) и элитных обоев (от 10 000 рублей за рулон) в ЦФО, 2013 год.

Был проведен анализ ассортимента крупнейшей сети DIY в РФ, «Леруа Марлен» http://leroymerlin.ru/. В основном линейка обоев представлена экономичным и средним ценовым сегментом. В дорогом сегменте(от 2 000 до 10 000 рублей за рулон) в «Леруа Марлен» представлены только отдельными видами стеклообоев и виниловых обоев. В сети магазинов «OBI»дорогие обои не представлены.

В целом, распространение дорогих обоев через сети DIY не распространено, поскольку в данные сети потребители приезжают купить достойный материал среднего и экономичного сегмента по доступным ценам. Ниже представим распределение каналов продаж дорогих обоев.

Рисунок 3.1. Сегментация каналов продаж дорогих обоев

[Будет представлено в полной версии.]

Источник: результаты интервью

Стоит сказать, что данное распределение носит достаточно условный характер, поскольку интернет и розничные продажи давно взаимосвязаны. Каждый магазин по продаже строительных материалов имеет свой сайт, часть продаж и доставка может осуществляться с помощью онлайн – системы. Данное распределение подчеркивает, что сегодня потребители, даже если намерены покупать обои в розничном магазине, изначально делаю первичный обзор через Интернет.

Рассмотрим распределение каналов продаж элитных обоев. Как уже говорилось выше, найти элитные обои в сетях DIY невозможно, так как последние имеют совсем другую потребительскую аудиторию.

Рисунок 3.2. Сегментация продаж элитных обоев

[Будет представлено в полной версии.]

Источник: результаты интервью

По словам менеджеров оптовых продаж «Евро Декор»,магазина «Декор-буржуа», продавать элитные и дорогие обои более эффективно при наличии showroom при розничном магазине. Так же особенностью продаж дорогих и элитных обоев является тот фактор, что в выборе обоев принимают участие дизайнеры интерьера. В данном случае, зачастую дизайнеры интерьера общаются с конечным заказчиком посредством дизайн-проектом, а обои для стен выступают одним из материалов внутренней отделки.

    Доля потребителей дорогих и элитных обоев, которая клеит обои самостоятельно

Определим долю потребителей дорогих и элитных обоев, которая клеит обои самостоятельно. По мнению экспертов данного рынка: менеджеров отделочных компаний и дизайнеров, встретить потребителей данной продукции, которая производит отделку стен обоями можно только в сегменте дорогих обоев, и это будет меньшая доля потребителей. Проиллюстрируем данные ниже на Рисунке.

Рисунок 4.1. Сегментация потребителей дорогих обоев по способу отделки стен

[Будет представлено в полной версии.]

Источник: результаты интервью

Таким образом, подавляющее большинство покупателей дорогих обоев пользуются в дальнейшем услугами специалистов.

В сегменте элитных обоев встретить потребителей, которые самостоятельно станут клеить обои практически нереально. По мнению экспертов данного рынка, менеджеров отделочных компаний и дизайнеров интерьера, есть несколько веских подтверждений:

    Покупатели элитных обоев – достаточно обеспеченные люди, ценящие свое время. А, как известно, на оклейку одной комнаты уходит минимум полдня.

    Использование элитных обоев в отделке интерьера в большинстве случаев привязано к общей концепции дизайн-проекта. Выбором отделочных материалов в таком случае занимается профессиональный дизайнер, а отделкой соответственно бригада отделочников.

    На фоне высокой стоимости материала, свыше 10 000 руб./рулон, затраты на оплату услуг специалистов 300 – 500 руб./ кв. м. выглядят незначительными.

    Использование элитных обоев подразумевает высокие требования к подготовке стен, а также к самому качеству оклейки стен. Таким образом, это еще один аргумент, почему данную работу должны делать профессионалы.

В целом, сделаем вывод: покупатели элитных обоев практически на 100% доверяют работу по оклейке стен профессионалам.

    Объем рынка фотообоев в ЦФО, 2013 г. В стоимостном и натуральном выражении

Современные фотообои ушли далеко вперёд от своих предшественников. Электронное крупноформатное фото избавилось от недостатков плёночной съёмки, а компьютерная обработка изображения позволяет создавать зрительные эффекты, присущие живой природе, и даже превосходящие её по разнообразию и силе воздействия. Популярность фотообоев нового века объясняется ещё и отличными качествами современных материалов: сегодня фотографические изображения наносятся не только на специальную бумагу, но и на винил,  а также флизелин.

Отечественный рынок фотообоев составляет неплохую конкуренцию европейским производителям. Технологии производства российских обоев не уступает западным аналогам, а цены обоев на местном рынке на порядок ниже. Отечественные производители фотообоев представляют на рынке огромный ассортимент продукции – как эконом класса, так и эксклюзивные новинки различных стилей, фактур и интересного дизайна.

Ниже представим наиболее известных производителей фотообоев, представленных на российском рынке.

«КОФ Палитра»

Одним из крупнейших производителей фотообоев в России эксперты называют компанию «КОФ «Палитра». На ее долю приходится порядка 1/3 всех выпускаемых обоев в стране. «КОФ Палитра» выпускает огромный ассортимент обоев: флизелин и бумажная основа, горячее тиснение и вспененный винил. Порядка 500 наименований различных обоев выпускает компания в год. Предприятие постоянно совершенствует свою продукцию, над созданием которой трудятся известные дизайн-студии Франции, Италии, Англии и Германии, а также именитые дизайнеры.

ART

Компания представляет собой крупный производственный комплекс в Подмосковье. Отличительной особенностью компании является то, что работает она исключительно на чистом сырье и выпускает стильные современные обои различных фактур и дизайна. Компания уверенно конкурирует с западными производителями фотообоев благодаря модным решениям, своеобразной фактуре и обширной цветовой гамме обоев. При этом цена на обои остается невысокой.

ERISMANN

Старинная немецкая фирма представляет свои обои на российском рынке с 2003 года. Филиалы, расположенные в России, работают по технологиям компании-основателя и предлагают российскому потребителю фотообои настоящего немецкого качества. Предприятие обладает собственными дизайнерскими разработками и использует в производстве новейшие технологии. В активе бренда обои на бумажной и флизелиновой основе.

PRACTIC

Обои бренда PRACTIC представляют собой структурные белые обои на флизелиновой основе, которые предназначены для покраски водно-дисперсионными красками. Подобные краски производятся под одноименной маркой. Богатый выбор фактур и цветовой гаммы позволяет создавать неповторимый дизайн, а возможность неоднократного перекрашивания обоев делает их удобными, экономичными и многофункциональными.

«Московская обойная»

Предприятие является одной из старейших обойных фабрик России и занимается производством более 200 видов бумажных обоев. Продукция фабрики отличается тисненым рельефом и глубокой печатью. Компания производит экологически чистые обои, которые входят в перечень «Лучших товаров России». Ассортимент обоев разнообразен – от массовых категорий до эксклюзивных музейных заказов. Продукция фабрики способна удивить потребности даже изысканного потребителя.

По результатам интервью с участниками рынка удалось выяснить следующие параметры рынка фотообоев:

    Средняя стоимость 1 кв.м. = ***

    Средняя площадь всего рисунка – ***

    Среди покупателей новостроек заказывают фотообои примерно *** от общего числа.

    Среди общего числа покупателей фотообоев как минимум *** - производят отделку квартиры в новостройке, остальные *** производят отделку вторичного жилья.

Расчет объема рынка фотообоев в ЦФО

По данным Министерства регионального развития за 2013 год в России введено ***тыс.кв.м общей площади жилых помещений, в то время как в ЦФО *** тыс.кв.м 2 .Соответственно, можно говорить о том, что ЦФО составляет *** в общероссийской структуре вводимого жилого фонда.

Количество квартир-новостроек в ЦФО, хозяева которых приобрели фотообои– *** квартир. Соответственно, общее количество квартир в ЦФО, хозяева которых приобрели фотообои по итогам 2013 года – *** квартир.

Соответственно, объем рынка фотообоев в ЦФО по итогам 2013 года составил *** руб., при средней стоимости одной единицы фотообоев ***.

    Приложения

Компании, учавствовавшие в интервьюировании:

[Будет представлено в полной версии.]

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить или добавить данные по Вашему запросу.

Готовые исследования по теме «Обои»

Ольга Симонова
Ольга Симонова
Менеджер проектов

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры
Исследование рынка водяных теплых полов: потенциал развития довольно большой
19.09.2019
Исследование рынка водяных теплых полов: потенциал развития довольно большой

Анализ статистических данных по объемам реализации показывает, что на долю Центрального и Северо-Западного федеральных округов приходится примерно 30% потребления водяных теплых полов в России. Причины такого небольшого объема заключаются в специфике потребления: теплые полы нельзя самостоятельно устанавливать в многоэтажных домах. Свою роль играет также и постоянное снижение покупательной способности населения.

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста
08.10.2020
Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Анализ рынка автодорожного строительства Москвы и Московской области: дорог пока не хватает
29.07.2019
Анализ рынка автодорожного строительства Москвы и Московской области: дорог пока не хватает

По данным комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, в городе ежегодно строится более 100 км новых дорог, при этом по обеспеченности транспортными артериями столица все равно заметно отстает от других мировых мегаполисов. В центральной части города дороги занимают 8% от всей доступной площади, к окраинам их доля падает до 2-3%. В Европе нормальным считается показатель в 15–20%.

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ
16.07.2020
Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Оценка потребности в коммерческом и социальном жилье населения г. Златоуст
05.06.2019
Оценка потребности в коммерческом и социальном жилье населения г. Златоуст

Из-за из роста объемов строительства нового жилья и сокращения спроса на рынке накопилось большое количество нереализованных квартир, которые застройщики отдают по сниженным ценам для нужд федеральных социальных программ. Это в основном старые серии домов с более низким качеством, чем у современных зданий. В среднесрочной перспективе на рынке жилой недвижимости Челябинского области, по оценкам экспертов, продолжится стагнация, ожидается сохранение тенденции к снижению цен.

Анализ рынка торговой недвижимости Москвы
10.06.2019
Анализ рынка торговой недвижимости Москвы

Начиная с 2015 г. объем ввода торговой недвижимости в Москве постоянно снижался, при этом снижалась и доля свободных площадей. В 2019 г. запланировано окончание строительства большого количества новых ТЦ, половина которых будет иметь формат региональных или суперрегиональных. Это позволяет говорить о смене тенденции на ближайшие годы. Однако как будут заполняться новые площади, покажет время и динамика доходов населения столицы.

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.
08.05.2020
Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся
07.04.2021
Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли
24.01.2020
Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.