Маркетинговое исследование Анализ рынка мясных вегетарианских продуктов питания в России

Пищевая промышленность и продовольствие Мясо и мясные изделия

Маркетинговое исследование

Анализ рынка мясных веганских/вегетарианских продуктов питания в России, 2013-2014 гг.

Апрель, 2015 г.

Оглавление

1. АНАЛИЗ РЫНКА МЯСНЫХ ВЕГЕТАРИАНСКИХ/ВЕГАНСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РОССИИ, 2013-2014 ГГ. 7

1.1 Описание и классификация продукции 7

1.2 Основные характеристики рынка в России 8

1.3 Объем и динамика рынка мясных вегетарианских/веганских продуктов питания в России, 2013-2014 гг. 9

1.4 Структура рынка, 2014 г. 11

1.4.1 по ФО 11

1.4.2 по видам мясных вегетарианских продуктов питания 12

1.4.3 по видам мясных веганских продуктов питания 12

1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 14

1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 15

2. АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСНЫХ ВЕГЕТАРИАНСКИХ/ВЕГАНСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РОССИИ 16

2.1 Профили компаний (название, контакт, месторасположение) 16

2.2 Ассортимент производимой продукции (вегетарианских/веганских) 19

2.3 Объем производства продукции с разбивкой по видам 21

3. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 22

3.1 Сдерживающие факторы на рынке 22

3.2 Прогноз развития рынка на 2015-2016 гг. 23

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Объем рынка вегетарианской/веганской продукции в натуральном выражении 9

Диаграмма 2. Объем рынка вегетарианской/веганской продукции в стоимостном выражении 10

Диаграмма 3. Структура рынка вегетарианской/веганской продукции в натуральном выражении 11

Диаграмма 4. Структура рынка мясной вегетарианской продукции по видам изделий в натуральном выражении 12

Диаграмма 5. Структура рынка мясной веганской продукции по видам изделий в натуральном выражении 13

Перечень таблиц

Таблица 1. Профили компаний, производящих мясные вегетарианские/веганские продукты (начало) 16

Таблица 2. Профили компаний, производящих мясные вегетарианские/веганские продукты (продолжение) 17

Таблица 3. Ассортимент производимой вегетарианской продукции 19

Таблица 4. Ассортимент производимой веганской продукции 19

Таблица 5. Оценочные объемы производства производителей мясной вегетарианской/веганской продукции 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка мясных веганских/вегетарианских продуктов питания в России.

Период исследования – 2013-2014 гг., прогноз на 2015-2016 гг.

Актуальность исследования – апрель 2015 г.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители на рынке России.

География исследования

Россия.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку мясных веганских/вегетарианских продуктов питания.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

АНАЛИЗ РЫНКА МЯСНЫХ ВЕГЕТАРИАНСКИХ/ВЕГАНСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РОССИИ, 2013-2014 ГГ.

Описание и классификация продукции

Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка мясных вегетарианских продуктов питания подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

Вегетарианство представляет собой образ жизни, который характеризуется исключением из рациона питания мяса животного происхождения. Вегетарианство имеет несколько форм. Обычно под вегетарианством понимают людей отказавшихся от употребления убойной пищи – мяса, рыбы, морепродуктов. При этом вегетарианцы не исключают из рациона питания безубойную пищу животного происхождения, то есть такую пищу, которая не связана с убийством, например, яйца, мед, молоко и молочные продукты.

Веганство представляет собой более строгую форму вегетарианства. Веганы исключают из рациона питания не только убойную пищу, но и любую другую пищу, связанную с эксплуатацией животного, в том числе яйца, мед, молоко и молочную продукцию. Веганы питаются пищей исключительно растительного происхождения.

С вегетарианством тесно связана тема изготовления одежды и других предметов или продукции из натуральных кожи и меха, однако она не имеет отношения к теме данного исследования.

К мясным веганским продуктам (хотя само такое название, как и название «мясная вегетарианская продукция», не совсем корректно) относится продукция, изготовленная из растительных белков (например, пшеничного, соевого, горохового), которые выступают в качестве заменителей мяса, в вегетарианские продукты может быть добавлен белок животного происхождения (например, молочный белок, молоко, сыр) или мед.

Следует учитывать, что если название продукта содержит слово «вегетарианский», например «колбаса вегетарианская», то это не означает, что продукция подходит только вегетарианцам, вполне вероятно, что она подходит и веганам, необходимо изучить состав продукта на содержание белка животного происхождения и/или меда. Поскольку веганство представляет собой одну из форм вегетарианства, то и продукцию обычно называют общим термином.

Основные характеристики рынка в России

Рынок мясной вегетарианской/веганской продукции является очень специфичным уже в силу своего названия, поскольку вегетарианская/веганская продукция не может содержать мяса (убойной пищи). Мясу вегетарианцы/веганы предпочитают продукцию растительного происхождения. Среди характеристик рынка мясной вегетарианской/веганской продукции выделяются следующие основные характеристики:

Малый размер рынка в силу небольшого числа самих вегетарианцев. По данным портала …

…

Объем и динамика рынка мясных вегетарианских/веганских продуктов питания в России, 2013-2014 гг.

…

Диаграмма 1. Объем рынка вегетарианской/веганской продукции в натуральном выражении

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка и ФСГС РФ

В стоимостном выражении аналитика MegaResearch оценивает рынок в …

Диаграмма 2. Объем рынка вегетарианской/веганской продукции в стоимостном выражении

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка и ФСГС РФ

В стоимостном выражении рынок вырос на …

Структура рынка, 2014 г.

по ФО

Оценка структуры рынка производилась на основании мнений участников рынка, распространенности специализированных магазинов в крупнейших городах, расположения производителей мясной вегетарианской/веганской продукции, а также широты их дилерских сетей.

Диаграмма 3. Структура рынка вегетарианской/веганской продукции в натуральном выражении

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка

**% рынка обеспечивается Центральным и Северо-Западным федеральными округами. При этом основная часть спроса обеспечивается жителями Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

по видам мясных вегетарианских продуктов питания

Из всего объема рынка мясной вегетарианской/веганской продукции на вегетарианскую (то есть такую, которая содержит животный белок), по аналитике MegaResearch, основанной на мнении участников рынка и анализе продаваемой ими продукции, приходится ** тонн или **%. …

Далее приведена структура рынка мясной вегетарианской продукции по видам изделий.

Диаграмма 4. Структура рынка мясной вегетарианской продукции по видам изделий в натуральном выражении

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка

Основной объем продаж мясной вегетарианской продукции обеспечивается …

по видам мясных веганских продуктов питания

На веганскую продукцию приходится *** тонн.

…

Диаграмма 5. Структура рынка мясной веганской продукции по видам изделий в натуральном выражении

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка

Популярность соевого мяса объясняется тем, что ...

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Рынок колбасных изделий только зарождается, очень мало производителей. Так, компания «***», как самостоятельная организация, ведет свою деятельность с 2010 г. В 2015 г. появилась компания «***».

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди факторов, влияющих на рынок, выделяются следующие факторы:

…

АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСНЫХ ВЕГЕТАРИАНСКИХ/ВЕГАНСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РОССИИ

Профили компаний (название, контакт, месторасположение)

Компаний, производящих мясные вегетарианские/веганские продукты питания, немного. Самыми крупными производителями колбасной продукции являются *** и ***. Масштабы производства других производителей намного меньше.

Среди производителей соевого мяса выделяется «…», действующая на рынке уже 20 лет и развивающая собственный интернет-магазин, специализирующийся на продаже продуктов из сои.

Таблица 1. Профили компаний, производящих мясные вегетарианские/веганские продукты (начало)

Компания	Торговая марка	Телефон	Адрес
Колбасные изделия, котлеты




Соевое мясо (кусочки, ломтики, гуляши, фарш)

Источник: аналитика MegaResearch, ФСГС РФ

Сегмент соевого мяса характеризуется тем, что …

Производители колбасных изделий и полуфабрикатов, содержащих натуральное мясо, не производят мясные вегетарианские/веганские изделия. Хотя несколько лет назад …

Среди импортеров соевого мяса выделяется ЗАО «***». Компания ввозит соевое мясо из Чехии, расфасовывает его в России для розничной продажи и продает под торговой маркой …, принадлежащей чешской компании.

Таблица 2. Профили компаний, производящих мясные вегетарианские/веганские продукты (продолжение)

Компания	Выручка в 2013 г. за минусом НДС, тыс. руб.	Специализация	Сайт компании
Колбасные изделия, котлеты

Источник: аналитика MegaResearch, ФСГС РФ

Всего насчитывается … производителя, специализирующихся исключительно на мясных вегетарианских/веганских продуктах питания. Объемы их выручки намного меньше относительно не узкоспециализированных компаний.

Ассортимент производимой продукции (вегетарианских/веганских)

Далее приведен ассортимент мясной вегетарианской продукции. Такая продукция, в отличие от веганской, может содержать белки животного происхождения, обычно в виде добавок молочного белка, молока или сыра.

Таблица 3. Ассортимент производимой вегетарианской продукции

Компания	Колбасы	Сосиски, сардельки	Паштеты	Соевое мясо (кусочки, ломтики, гуляши, фарш)

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных компаний

Далее приведен ассортимент мясной веганской продукции. В такой продукции содержатся белки только растительного происхождения.

Таблица 4. Ассортимент производимой веганской продукции

Компания	Колбасы	Сосиски, сардельки	Паштеты	Котлеты, пельмени	Соевое мясо (кусочки, ломтики, гуляши, фарш)

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных компаний

Среди производителей мясных веганских продуктов питания заметно четкое разделение на тех, кто …

Объем производства продукции с разбивкой по видам

Далее приведены оценочные объемы производства производителей мясной вегетарианской/веганской продукции. Сами компании не раскрывают информацию о своей деятельности. Оценка их объемов производства производилась на основании данных о выручке (предоставляются ФСГС РФ), оптовых ценах, широты дилерской сети, а также телефонных интервью с представителями компаний.

Таблица 5. Оценочные объемы производства производителей мясной вегетарианской/веганской продукции

Компания	Оценочный объем производства, тонн	Оценочная структура производства
Колбасные изделия, котлеты




Соевое мясо (кусочки, ломтики, гуляши, фарш)

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФСГС РФ и данных телефонных интервью

Крупнейшими производителями мясных вегетарианских/веганских изделий являются …

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Сдерживающие факторы на рынке

Под сдерживающими факторами подразумеваются такие факторы и обстоятельства, которые препятствуют развитию рынка, росту объемов потребления или продаж. Среди основных факторов выделяются такие, как:

…

...

…

Прогноз развития рынка на 2015-2016 гг.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка колбасных изделий РФ, 2016-2017 (оценка) гг

Анализ рынка пепперони в сегменте рынка B2B в России, 2016-2017 гг.

Маркетинговое исследование Исследование рынка мяса кролика в России и в УФО

Анализ рынка колбасной продукции в дорогом ценовом сегменте

Анализ рынка мясокостной муки, технического жира и продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных в Российской Федерации, 2014-2017 гг.

Рынок колбасных изделий в ЮФО и ЦФО, 2016-2018 г

Готовые исследования по теме «Мясо и мясные изделия»

Маркетинговое исследование рынка колбасных изделий, мясных копченостей в Москве и Московской области

13 сентября 2013 г. 50 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка свинины в республике Татарстан

29 сентября 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка мяса Украины 2012

13 декабря 2012 г. 29 900 р.

Russian and World Beef Market

26 августа 2012 г. 67 500 р.

Мировой и российский рынок свинины - 2013г.

05 июля 2013 г. 45 000 р.

Мировой и российский рынок говядины - 2014г.

28 августа 2014 г. 45 000 р.

Анализ рынка колбасных изделий в Крыму в 2010-2014 гг., прогноз на 2015-2019 гг.

10 сентября 2015 г. 97 500 р.

Рынок колбас и колбасных изделий: прогноз до 2017 год

19 декабря 2014 г. 59 850 р.

Рынок вареных колбасных изделий: прогноз до 2017 года

26 декабря 2014 г. 41 850 р.

Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка колбасы и колбасных изделий 2010-2014 гг. Оценка влияния санкций. Прогноз до 2017 года»

20 февраля 2015 г. 36 000 р.

Маркетинговое исследование «Рынок мяса крупного рогатого скота (в т.ч. говядины) 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2017 года»

24 марта 2015 г. 34 500 р.

Обзор рынка охлажденного и замороженного мяса Украины

09 декабря 2013 г. 79 500 р.

Рынок охлажденного и мороженного мяса Санкт-Петербурга. Перспективы развития розничной торговли мясом

18 февраля 2010 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование «Анализ рынка колбасы и колбасных изделий 2015 г. Влияние кризиса, тенденции и перспективы развития рынка. Прогноз до 2017 г. Расширенная версия.»

07 февраля 2016 г. 72 000 р.

Российский рынок колбас и колбасных изделий 2013

14 октября 2013 г. 60 000 р.

Дмитрий Палкин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 104 pdm@megaresearch.ru

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.