Продажи и потребление мяса в России: тенденции и особенности ценообразования

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 23 мая 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

ПРОДАЖИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В РФ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014-2016 гг.

Регион исследования:

РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МЯСА

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЯСА

КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ МЯСА

ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В РФ

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МЯСА

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНОКЕ МЯСА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МЯСА

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА

ЭКСПОРТ МЯСА

ИМПОРТ МЯСА

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА МЯСО

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ МЯСА

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ МЯСА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ МЯСА (НА ОСНОВЕ РОЗНИЧНОГО АУДИТА)

СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА МЯСО

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ДИНАМИКИ ЦЕН НА МЯСО В РФ НА 2014-2016 гг.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Министерство сельского хозяйства США

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

Методология показателей цен:

1. Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги

Единицы измерения: - рубль

Периодичность и характеристика временного ряда: помесячная

Методологические пояснения:

"Средняя потребительская цена (тариф) – средняя величина из уровней цен товара (услуги)-представителя, зарегистрированная в различных организациях торговли и сферы услуг. Средняя цена (тариф) на товар (услугу) складывается под влиянием многообразных ассортиментных, а также территориальных сдвигов, сезонных колебаний и других факторов.

Форма статистического наблюдения: № 1-потребительские цены "Бланк регистрации потребительских цен и тарифов на товары и услуги"

2. Средние цены производителей промышленных товаров с 2010 г.

Единицы измерения: - рубль

Периодичность и характеристика временного ряда: помесячная

Методологические пояснения:

Средняя цена определяется как средняя арифметическая взвешенная, где в качестве весов используется количество произведенного товара.(Методологические положения по наблюдению за ценами производителей промышленных товаров и расчету индексов цен (Утверждены Приказом Росстата от 11.03.2008 №55)).Цены производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент регистрации цены организаций на произведенную продукцию, предназначенную для реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных налогов - налога на добавленную стоимость, акциза и т.п.).

Форма статистического наблюдения: № 1-цены производителей "Сведения о ценах производителей промышленных товаров"

3. Структура розничной цены

Единицы измерения:- проценты

Периодичность и характеристика временного ряда:1 раз в год

Методологические пояснения:

Структура розничной цены отдельного товара формируется на базе обследования предприятий перерабатывающей промышленности, а также организаций товаропроводящих сетей. Вес отдельных статей структуры розничной цены рассчитывается в % к розничной цене. Структура розничной цены характеризует степень участия агентов рынка (сельскохозяйственных предприятий, предприятий перерабатывающей промышленности, а также организаций товаропроводящих сетей) в формировании розничной цены.

Формы статистического наблюдения: № 2-РЦ "Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по реализации отдельных видов товаров";

№ 1-РЦ "Сведения о структуре розничной цены отдельных видов товаров"

В исследовании приводится 72 графика, 41 диаграмма, 57 таблиц, 2 схемы и 1 рисунок.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 6. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ МЯСА

В 2013* г. в структуре российского спроса на мясо, более трети составляла курятина (**%), треть – свинина (**%). Удельный вес говядины ровнялся **% объема российского потребления мяса всех видов. Доля индюшатины была наименьшей – *,2%.

Данное распределение в первую очередь отражает структуру производства отрасли животноводства России. Влияние общемировых факторов и тенденций, например, таких как динамика оптовых цен или эпидемиологическая обстановка Евро-Азиатского региона, сказываются в меньшей степени, чем устоявшиеся предпочтения потребителей на российском рынке и их платежеспособности.

В 2009-2013 гг. в структуре потребления мяса в РФ наибольшие изменения произошли в сторону снижения доли говядины на * п.п. и увеличению удельного веса курятины на * п.п. Спрос на мясо индеек возрос на 0,* п.п.

Реструктуризация на российском рынке мяса и мясопродуктов вызвана расширением предложения, как по видам мяса, так и по цене. Например, сегмент свинины, представленный иностранными производителями мяса, не уступает по качеству отечественной продукции. При этом цены значительно ниже как оптовые, так и розничные.

ГЛАВА 15. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ МЯСА

Средние цены производителей на парную говядину в России с 2007-2013 гг. выросли на 46% или ** тыс. руб, Это в свою очередь подтверждает изменение уровня цен на корма.

Стоимостной максимум за рассматриваемый период за 1 т парного мяса КРС был достигнут в 2012 г, когда средняя цена производителей составила ** тыс. 686 руб. На данное изменение оказала влияние ухудшающаяся ветеринарная эпидобстановка в стране, а так же расширение потока импортной продукции после вступления РФ в ВТО. С 2007 по 2012 гг. наблюдалось увеличение средних цен, наибольший темп роста был зафиксирован в 2011г. – **%.

Средние помесячные цены производителей говядины (в парном весе) в период с 2007-2013 гг. имели определенную, устоявшуюся сезонную динамику – с января по ноябрь цены сохранялись на одном уровне, а в декабре росли, за счет увеличения спроса.

ГЛАВА 16. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ МЯСА

Мясо птицы в целом, и курятина в частности, является наиболее употребляемым продуктом питания, мировой спрос на который год от года растет. Рост средних розничных цен на курятину в РФ в 2007-2013 гг. составил **%. Наиболее динамичное увеличение наблюдалось в 2008-2009 гг. – темп роста составил ** и **%. Динамика потребительских цен на российском рынке даже при условии преобладания национальной продукции, сильно подвержена влиянию импорта (например, из США и ЕС), который ниже по производственной себестоимости. Данный фактор позволяет импортной продукции конкурировать с российской.

В 2007-2012 гг. с августа до ноября средние розничные цены на мясо бройлеров росли. в 2013 г. насыщение рынка, расширение предложения за счет увеличения числа предприятий-производителей курятины вызвало снижение стоимости 1 кг мяса птицы. С января по декабрь на *%.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

1.2. Экономическая ситуация

1.3. Особые экономические зоны

1.4. Развитие предпринимательства в России

1.5. Инвестиционный потенциал

1.6. Положение России в мире

2.ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Определение

2.2 Классификация

по ОКП

по ОКПД

по ТН ВЭД

по ОКВЭД

3. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МЯСА

3.1. Структура и динамика розничных продаж мяса (в целом)

3.2. Мясо животных

Динамика по годам

Динамика по кварталам

Структура по федеральным округам

Крупнейшие регионы РФ по розничным продажам

3.3. Мясо птицы

Динамика по годам

Динамика по кварталам

Структура по федеральным округам

Крупнейшие регионы РФ по розничным продажам

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА

4.1. Динамика по годам

4.2. Доля импорта

4.3. Динамика доли импорта

4.4. Потребление на душу населения

4.5. Баланс спроса и предложения

5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЯСА

6. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ МЯСА

6.1. Потребление говядины

6.2. Потребление свинины

6.3. Потребление курятины

6.4. Потребление индюшатины

6.5. Структура потребления мяса по видам

7. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В РФ

7.1. Динамика по годам

7.2. Объемы по федеральным округам РФ

7.3. Объемы в регионах РФ

7.4. Структура по видам

8. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МЯСА

9. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНОКЕ МЯСА

10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МЯСА

10.1. ГОСТ РФ

10.2. Технический регламент Таможенного союза

10.3. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности

10.4. Инструменты регулирования ценообразования в РФ

10.5. Присоединение РФ к ВТО

11. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА

11.1. Мясо и субпродукты пищевые животных

Динамика по годам

Структура по видам

11.2. Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

Динамика по годам

Структура по видам

11.3. Мясо и субпродукты пищевые кроликов, оленей и прочих животных

Динамика по годам

Структура по видам

12. ЭКСПОРТ МЯСА

12.1. Динамика по годам

12.2. Структура по видам

13. ИМПОРТ МЯСА

13.1. Динамика по годам

13.2. Структура по видам

14. ИНДЕКСЫ ЦЕН НА МЯСО

14.1. Российский и общемировой индексы цен производителей

14.2. Индексы потребительских цен и цен производителей в России

15. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ МЯСА

15.1. Говядина

Динамика по годам

Динамика по месяцам