Исследование рынка коммерческого строительства final
Исследование рынка коммерческого строительства
стр. 7 из 41
Исследование рынка коммерческого строительства
Сентябрь, 2012 г.
Оглавление
Список диаграмм 3
Список таблиц 4
1. Обзор коммерческого рынка в РФ 5
1.1. Общие характеристики исследуемого рынка 5
1.2. Объем и структура рынка 9
2. Обзор рынка коммерческого строительства в Москве и МО 11
2.1. Объем рынка 11
2.2. Общие характеристики рынка 11
2.3. Структура рынка 13
2.4. Конкурентный анализ 19
2.5. Анализ средней стоимости строительства 1 м 2 недвижимости 27
3. Обзор рынка коммерческого строительства в республике Татарстан 31
3.1. Объем рынка 31
3.2. Общие характеристики рынка 32
3.3. Структура рынка 34
3.4. Конкурентный анализ 34
3.5. Анализ средней стоимости строительства 1 м 2 недвижимости 36
4. Обзор рынка коммерческого строительства в Самарской обл. 38
4.1. Объем рынка 38
4.2. Общие характеристики рынка 38
4.3. Структура рынка 38
4.4. Конкурентный анализ 41
4.5. Анализ средней стоимости строительства 1 м 2 недвижимости 46
5. Рекомендации и выводы по исследованию 48
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика инвестиций в недвижимость 7
Диаграмма 2. Доли инвестиций по секторам, 2007 – 1 пол. 2012 гг., % 7
Диаграмма 3. Доли инвестиций по городам 8
Таблица 4. Минимальные ставки капитализации в Москве, % 12
Диаграмма 5. Минимальные доходности в Москве, 2003 – 2012 гг., % 12
Диаграмма 6. Арендованные и купленные площади и завершенное строительство 13
Диаграмма 7. Распределение осуществленных сделок по бизнес секторам 13
Диаграмма 8. Распределение площадей ТЦ по городам России: от 2012 г. (внутри) к 2014 г. (снаружи) 15
Таблица 9. Предложение торговых площадей во 2 кв. 2012 г. 16
Диаграмма 10. Баланс рынка Москвы, 2005 – 2014 гг. 16
Диаграмма 11. Объем торговых площадей на 1000 жителей 17
Диаграмма 12. Динамика нового предложения по классам 18
Диаграмма 13. Динамика объёма коммерческих площадей в современных торговых центрах г. Самары, тыс. кв. м 39
Диаграмма 14. Структура предложения офисной и торговой недвижимости на условиях продажи по районам г. Самары, кв. м 40
Диаграмма 15. Структура предложения складской недвижимости на условиях продажи по районам г. Самары, кв. м 41
Список таблиц
Таблица 1. Оценка экономической ситуации в строительстве руководителями строительных организаций во II квартале 2012 года, % 6
Таблица 2. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве, % 6
Таблица 3. Ввод в действие нежилых зданий по типам в Российской Федерации 10
Таблица 4. Крупнейшие строительные компании коммерческой недвижимости г. Москвы, 2012 г. 20
Таблица 5. Крупнейшие строительные компании коммерческой недвижимости в Московской обл., 2012 г. 26
Таблица 6. Перечень гостиниц ввода в 2012 г. 27
Таблица 7. Средняя стоимость строительства 29
Таблица 8. Основные данные консенсус-прогноза динамики цен на рынке коммерческой и жилой недвижимости до конца 2013 года 29
Таблица 9. Объекты социально-культурной сферы, введенные в эксплуатацию в республике Татарстан, 2011 – 2012 гг. 31
Таблица 10. Офисные помещения г. Казань 31
Таблица 11. Инвестиционные проекты республики Татарстан 33
Таблица 12. Строительные компании 34
Таблица 13. Продажа коммерческой недвижимости 08.2012 (тыс. руб./кв. м.) 36
Таблица 14. Строительные компании Самары и Самарской обл. 41
Таблица 15. Характеристика предложения в сегменте деловой недвижимости 46
Таблица 16. Характеристика предложения в сегменте индустриальной недвижимости 47
1. Обзор коммерческого рынка в РФ
1.1. Общие характеристики исследуемого рынка
Российский рынок коммерческой недвижимости можно разделить на два основных географических сегмента: столичный и региональный. При этом в некоторых сегментах даже столичные рынки можно в принципе назвать «провинциальными» (например, сегмент складской недвижимости Санкт-Петербурга отличается крайне низким насыщением современной недвижимостью, и сравнительно незначительно отличается от региональных рынков).
Столичный рынок отличает высокая степень проникновения современных моделей ведения бизнеса, высокий уровень жизни населения и сравнительно высокий общий спрос на соответствующие услуги. По сумме этих пунктов столичные рынки близки к западным, что позволяет сравнительно легко заимствовать западные стандарты и без принципиальных изменений применять их к российским условиям.
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Таблица 1. Оценка экономической ситуации в строительстве руководителями строительных организаций во II квартале 2012 года, %
|
|
Благоприятная |
Удовлетворительная |
Неблагоприятная |
|
Российская Федерация |
|||
|
Московская область |
|||
|
г. Москва |
|||
|
Республика Татарстан |
|||
|
Самарская область |
Источник: ФСГС РФ
Индекс предпринимательской уверенности во II квартале 2012 г. составил **, что соответствует уровню II квартала 2011 г. и на один процентный пункт больше, чем в I квартале 2012 года.
Таблица 2. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве, %
|
2011 г. |
2012 г. |
|||||
|
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
||
|
Российская Федерация |
||||||
|
Московская область |
||||||
|
г. Москва |
||||||
|
Республика Татарстан |
||||||
|
Самарская область |
||||||
Источник: ФСГС РФ
Инвестиции в недвижимость
Во 2-м квартале 2012 года наблюдалось …
Диаграмма 1. Динамика инвестиций в недвижимость
Источник: …
В целом по итогам первого полугодия объем инвестиций в российскую недвижимость достиг…
Наибольшую активность на российском рынке по-прежнему проявляют …
Как и в 2011 году, в первом полугодии 2012 года основной объем инвестиций привлекли …
Диаграмма 2. Доли инвестиций по секторам, 2007 – 1 пол. 2012 гг., %
Источник: …
В первом полугодии интерес инвесторов был …
Диаграмма 3. Доли инвестиций по городам
Источник: …
…
Рыночная ликвидность
[информация будет представлена в полной версии отчета]
1.2. Объем и структура рынка
Объем и структура рынка РФ представлена в таблице.
Из таблицы видно, что рынок строительства коммерческой недвижимости …
Таблица 3. Ввод в действие нежилых зданий по типам в Российской Федерации
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Количество введенных нежилых зданий - всего, тыс. |
||||||||||||
|
из них: |
||||||||||||
|
промышленные |
||||||||||||
|
сельскохозяйственные |
||||||||||||
|
коммерческие |
||||||||||||
|
административные |
||||||||||||
|
учебные |
||||||||||||
|
системы здравоохранения |
||||||||||||
|
другие |
||||||||||||
|
Общий строительный объем нежилых зданий - всего, млн. м 3 |
||||||||||||
|
из них: |
||||||||||||
|
промышленные |
||||||||||||
|
сельскохозяйственные |
||||||||||||
|
коммерческие |
||||||||||||
|
административные |
||||||||||||
|
учебные |
||||||||||||
|
системы здравоохранения |
||||||||||||
|
другие |
||||||||||||
|
Общая площадь зданий - |
||||||||||||
|
всего, млн. м 2 |
||||||||||||
|
из них: |
||||||||||||
|
промышленные |
||||||||||||
|
сельскохозяйственные |
||||||||||||
|
коммерческие |
||||||||||||
|
административные |
||||||||||||
|
учебные |
||||||||||||
|
системы здравоохранения |
||||||||||||
|
другие |
Источник: ФСГС РФ
2. Обзор рынка коммерческого строительства в Москве и МО
2.1. Объем рынка
Во 2-м квартале 2012 года по отношению к первому объем предложения в Москве …
2.2. Общие характеристики рынка
В течение некоторого времени после смены руководства города Москвы в столице была приостановлена выдача каких-либо разрешительных документов на проекты коммерческой недвижимости. Но со временем стали понятны основные требования нового московского правительства, основным из которых было сокращение объема строительства и, в частности, полный запрет на новые проекты коммерческой недвижимости внутри Третьего транспортного кольца.
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Минимальные доходности в Москве представлены на диаграмме.
Диаграмма 4. Минимальные доходности в Москве, 2003 – 2012 гг., %
Источник: …
После кризиса многие крупные компании, которые прежде развивались за счет того что, скупали земельные участки, при этом почти не осваивая их, оказались практически на грани банкротства. Банки и акционеры, которые их финансировали, чтобы каким-то образом вернуть вложенные средства, забирали активы себе.
Также до кризиса наблюдалась тенденция ..
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Таблица 5. Минимальные ставки капитализации в Москве, %
|
|
3 кв. 2011 |
4 кв. 2011 |
1 кв. 2012 |
2 кв. 2012 |
|
Офисы |
||||
|
Торговые центры |
||||
|
Складские помещения |
Источник: Jones Lang LaSalle
Ожидается, что ставки капитализации …
2.3. Структура рынка
Офисы
За первое полугодие 2012 года было построено …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Диаграмма 6. Арендованные и купленные площади и завершенное строительство
Источник: …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Диаграмма 7. Распределение осуществленных сделок по бизнес секторам
Источник: …
Порядка 90% заключенных во 2-м квартале сделок …
Доля свободных площадей во 2-м квартале 2012 года …
Что касается распределения между классами, то …
Доля вакантных площадей в Классе А …
В Зоне 3 (между TTK и МКАД) наблюдается …
Уровень ставок …
Основные экономические индикаторы (ВВП, безработица, иностранные инвестиции) говорят о ...
К концу 2012 года ...
Интерес клиентов к офисным площадям сосредотачивается не только на аренде, но также ...
Арендные ставки ...
Бизнес-парки
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Торговая недвижимость
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Диаграмма 8. Распределение площадей ТЦ по городам России: от 2012 г. (внутри) к 2014 г. (снаружи)
Источник: …
Таблица 9. Предложение торговых площадей во 2 кв. 2012 г.
|
|
Москва |
Московская обл. |
Миллионники |
Другие города |
Россия |
|
Общая торговая площадь, тыс. кв. м |
|||||
|
Количество ТЦ |
|||||
|
Объем площадей на 1 000 жителей |
|||||
|
Объем введенных площадей в 1 пол. 2012 г., тыс. кв. м |
|||||
|
Объем заявленных к вводу до конца 2014 г. площадей, тыс. кв. м. |
|||||
|
Количество заявленных к вводу ТЦ |
Источник: …
Основные макроэкономические факторы в целом свидетельствуют о…
Многие крупные ритейлеры заявляют о ...
Во 2-м квартале 2012 года ставки аренды и условия договоров …
Диаграмма 10. Баланс рынка Москвы, 2005 – 2014 гг.
Источник: …
Очевидным позитивным фактором развития рынка является …
Диаграмма 11. Объем торговых площадей на 1000 жителей
Источник: …
… .
Склады
… .
Диаграмма 12. Динамика нового предложения по классам
Источник: …
Многие девелоперы предлагают …
Объем купленных и арендованных площадей за первое полугодие 2012 года составил ….
Среди крупнейших сделок 2-го квартала 2012 года следует упомянуть …
Рост спроса на качественные складские комплексы со стороны интернет-компаний во 2-м квартале 2012 года стал …
В ближайшие полгода спрос прогнозируется …
…
В ближайшие годы драйвером развития рынка станет …
.
2.4. Конкурентный анализ
Крупные строительные компании Москвы и Московской области представлены ниже:
…
[информация будет представлена в полной версии отчета]
В 2012 г. следующие компании были крупнейшими строительными компаниями на рынке коммерческой недвижимости в Москве.
Таблица 4. Крупнейшие строительные компании коммерческой недвижимости г. Москвы, 2012 г.
|
Название |
Телефон |
Адрес |
Источник: данные компании MegaResearch
В 2012 г. следующие компании были крупнейшими строительными компаниями на рынке коммерческой недвижимости в Московской обл.
Таблица 5. Крупнейшие строительные компании коммерческой недвижимости в Московской обл., 2012 г.
|
Название |
Телефон |
Адрес |
|
АГРОПРОЕКТ УПР № 2 ЗАО |
(49624) 2-72-51 |
Московская обл., Клин г., Гагарина ул., д. 28 |
Источник: данные компании MegaResearch
Ниже представлен перечень гостиниц ввода в 2012 г. с указанием генподрядчика.
Таблица 6. Перечень гостиниц ввода в 2012 г.
|
NN п/п |
Адрес строительства Наименование объекта |
количество мест срок ввода по РД ПМ, ИК |
Инвестор Заказчик Проектировщик Генподрядчик |
Источник: …
2.5. Анализ средней стоимости строительства 1 м 2 недвижимости
Средневзвешенная цена во 2 квартале 2012 года по сравнению с первым выросла на **%, и составила **** $/кв. м. Учитывая, что средний курс доллара во 2 квартале по отношению к первому вырос на *%, в рублевом эквиваленте рост составил *%.
По отношению ко 2 кв.2011 года цена выросла на *%.
Таблица 7. Средняя стоимость строительства
Источник: …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Таблица 8. Основные данные консенсус-прогноза динамики цен на рынке коммерческой и жилой недвижимости до конца 2013 года
|
Параметр |
4 кв. 2011 по данным RRG |
Прогноз 4 кв. 2013 |
Изменение, % |
Источник: …
3. Обзор рынка коммерческого строительства в республике Татарстан
3.1. Объем рынка
Объем рынка коммерческой недвижимости республики Татарстан представлен в таблице, расположенной ниже.
Строительство объектов социально-культурной сферы представлено в таблице ниже.
Таблица 9. Объекты социально-культурной сферы, введенные в эксплуатацию в республике Татарстан, 2011 – 2012 гг.
|
Введено в январе-июле 2012г. |
В % к январю-июлю 2011г. |
|
|
Дошкольные образовательные учреждения, места |
||
|
Общеобразовательные учреждения, ученические места |
||
|
Высшие учебные заведения, м 2 уч. лаб. зданий |
||
|
Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещения в смену |
||
|
Театры, места |
||
|
Плавательный бассейн (с длиной дорожек 25 и 50 м), кв. м. зеркало воды |
||
|
Гостиницы, места |
||
|
Бани, места |
||
|
Культовые сооружения, единиц |
||
|
Торгово-офисные центры, кв. м. общей площади |
Источник: ФСГС РФ
Из таблицы видно, что в янв.-июле 2012 г. …
Общий объем рынка офисной недвижимости Казани представлен …
В 2010 году было введено ….
…
Таблица 10. Офисные помещения г. Казань
|
Бизнес центры |
Общая площадь, кв. м |
Арендуемая площадь, кв. м |
Количество, шт. |
|
Класс А |
|||
|
Класс В+ |
|||
|
Класс В - |
|||
|
Итого: |
Источник: …
Общий фонд торговых площадей Казани представлен …
…
3.2. Общие характеристики рынка
Если посмотреть на мировой рынок и глобальные тенденции, региональный рынок имеет очень большой потенциал. В России много крупных городов, и они должны стать потребителями качественных офисных помещений. Невозможно, чтобы вся активность была только в Москве и Санкт-Петербурге, так как есть производство и услуги, развивающиеся в каждом конкретном регионе. Они должны поддерживаться качественными офисами. Еще в 2005—2007 годах многие девелоперы стали смотреть на регионы, с точки зрения развития офисных проектов, как минимум, в городах-миллионниках. Это вполне вписывается в мировые тенденции. Однако российская реальность вносит свои коррективы: спрос на качественные офисы в регионах формирует очень ограниченное число компаний, причем они заходят далеко не в каждый город.
В первую очередь спрос формирует сегмент …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Ниже представлены инвестиционные проекты республики Татарстан.
Таблица 11. Инвестиционные проекты республики Татарстан
|
ХОСТЕЛ |
||
|
СОЗДАНИЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЛЬФИНАРИЯ |
||
Источник: …
Тенденции развития на рынке коммерческой недвижимости …
3.3. Структура рынка
По всем показателям Казань занимает ….
Офисный сегмент
...
Торговый сегмент
...
Складской сегмент
...
3.4. Конкурентный анализ
Ниже приведены строительные компании республики Татарстан.
Таблица 12. Строительные компании
|
Казань |
|
|
Агора |
Адрес: Казань, Горького, 4 Телефоны: (843) 295-14-53 |
|
Агрофирма-Альтаир |
Адрес: г. Казань, Кулахметова, д.15 Телефоны: (843) 543-27-02 |
|
Набережные Челны |
|
|
Нижнекамск |
|
|
Зеленодольск |
|
3.5. Анализ средней стоимости строительства 1 м 2 недвижимости
…
… .
Анализ средней стоимости коммерческой недвижимости в августе 2012 г. приведен в таблице ниже.
Таблица 13. Продажа коммерческой недвижимости 08.2012 (тыс. руб./кв. м.)
|
Назначение |
Зона месторасположения |
||||||||||
|
Ядро исторического центра |
Исторический центр |
Основные транспортные магистрали |
Промышленная зона |
Другие |
|||||||
|
Офисы |
ср. цена |
||||||||||
|
интервал |
|||||||||||
|
Магазины и торговые площади |
ср. цена |
||||||||||
|
интервал |
|||||||||||
|
Производство и склады |
ср. цена |
||||||||||
|
интервал |
|||||||||||
|
Другого и свободного назначения |
ср. цена |
||||||||||
|
интервал |
|||||||||||
Источник: …
… .
Объекты административного (офисного) назначения
…
Объекты торгового назначения
…
Объекты производственно-складского назначения
…
4. Обзор рынка коммерческого строительства в Самарской обл.
4.1. Объем рынка
По итогам I квартала 2012 г. рынок коммерческой недвижимости г. Самары характеризуется следующим:
…
…
Основными факторами, влияющими на стоимость предложения, являются …
4.2. Общие характеристики рынка
Рынок Самарской коммерческой недвижимости специалисты оценивают как весьма стабильный. Это объясняется излишней насыщенностью его наиболее популярных частей, таких как розничная торговля. В таких условиях основные возможности рынка развиваются в «качественном» направлении. За прошедшие пару лет в Самаре сдано в эксплуатацию более …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
4.3. Структура рынка
Офисная и торговая недвижимость
...
Диаграмма 13. Динамика объёма коммерческих площадей в современных торговых центрах г. Самары, тыс. кв. м
Источник: …
Прирост коммерческих площадей также обеспечивается развитием …
В данном сегменте выделены три основных типа объектов: …
Диаграмма 14. Структура предложения офисной и торговой недвижимости на условиях продажи по районам г. Самары, кв. м
Источник: …
Складская недвижимость
…
Диаграмма 15. Структура предложения складской недвижимости на условиях продажи по районам г. Самары, кв. м
Источник: …
4.4. Конкурентный анализ
В таблице ниже, расположены строительные компании Самары и Самарской обл.
Таблица 14. Строительные компании Самары и Самарской обл.
|
Компания |
Адрес |
Телефон |
Источник: …
4.5. Анализ средней стоимости строительства 1 м 2 недвижимости
По итогам I квартала 2012 г. в среднем по городу ставка аренды офисных помещений составила … руб./1 кв. м/1 мес., торговых — … руб., универсальных — … руб.; максимальные ставки аренды зафиксированы в исторической и деловой части города.
Таблица 15. Характеристика предложения в сегменте деловой недвижимости
|
Тип объекта / условия предложения |
Характеристика предложения |
||||||||
|
Кол-во объектов, ед. |
Цена, руб./1 кв. м. (ср. знач.) |
Сумм. Площадь, кв. м |
Емкость рынка, тыс. руб. |
||||||
|
офис / аренда |
|||||||||
|
офис / продажа |
|||||||||
|
торговля / аренда |
|||||||||
|
торговля / продажа |
|||||||||
|
универсальное / аренда |
|||||||||
|
универсальное / продажа |
|||||||||
Источник: …
На условиях продажи стоимость 1 кв. м офисных площадей составила, в среднем по городу, *** тыс. руб., торговых — *** тыс. руб., универсальных — *** тыс. руб.; на рынке также присутствует дифференциация стоимости в зависимости от района местоположения объекта.
В течение 2008–09 гг. на рынке отмечено …
По итогам I квартала 2012 г. ставка аренды складской недвижимости составила …
Таблица 16. Характеристика предложения в сегменте индустриальной недвижимости
|
Характеристика предложения |
||||
|
Тип объекта / условия предложения |
Кол-во объектов, ед. |
Цена, руб./1 кв. м. (ср. знач.) |
Сумм. Площадь, кв. м |
Емкость рынка, тыс. руб. |
|
Склад/аренда |
||||
|
Склад/продажа |
||||
Источник: …
5. Рекомендации и выводы по исследованию
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Строительство,ремонт-офисы/ жилые дома/ здания»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
