Исследование рынка белого цемента

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БЕЛОГО ЦЕМЕНТА

стр. 3 из 73

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БЕЛОГО ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Содержание

1.Методологические комментарии к исследованию 4

2.Обзор рынка белого цемента в России 2005-2011гг. 5

2.1 .Общая информация по рынку белого цемента в России: 5

2.1.1.Общая характеристика рынка белого цемента. Смежные рынки. 5

2.1.2. Объем и динамика производства белого цемента в России 2005-2011гг. 8

2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка, прогноз развития до 2015г. 9

2.1.4.Оценка факторов, влияющих на рынок белого цемента в России 11

2.1.5.Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности 12

2.2.Структура рынка белого цемента в России (по производителям, по видам продукции, по регионам) 15

2.3. Структура рынка по отраслям потребления 16

2.4.Технология производства белого цемента 17

2.5. Области применения белого цемента 19

3. Данные по внешнеторговым поставкам по России 2009-2010, Январь-Октябрь 2011 гг. 20

3.1. Объем и динамика импорта 20

3.2. Структура импорта: 21

3.2.1.по странам производителям в натуральном выражении 21

3.2.2.по странам производителям в стоимостном выражении 25

3.2.3.по компаниям – производителям в натуральном выражении 29

3.2.4.по компаниям – производителям в стоимостном выражении 34

3.2.5.по получателям в натуральном выражении 39

3.2.6.по получателям в стоимостном выражении 42

3.2.7.по регионам получения в натуральном выражении 45

3.3.Объем и динамика экспорта 49

3.4.Структура экспорта: 50

3.4.1.по странам получателям 50

3.4.2.по компаниям – производителям в стоимостном выражении 53

3.4.3.по компаниям – производителям в натуральном выражении 54

3.4.4.по регионам отправления из РФ в натуральном выражении 55

3.4.5.по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении 56

3.5.Баланс экспорта/импорта за период времени 57

4.Конкурентный анализ 58

4.1.Крупнейшие производители белого цемента в России, объемы производства, доля на рынке 2009-2010, Январь-Октябрь 2011 гг. 58

4.1.1.Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены ) 2009-2011 гг. 59

4.1.2.Анализ скрытых цен (реальная цена сделок) 2009-2011 гг. 61

4.1.3.Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау) 63

4.1.4.Каналы сбыта компаний-конкурентов 63

4.2.Профили основных игроков 63

4.2.1.Местоположение основных конкурентов (адрес, контактные данные) 63

4.2.2.Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный) 63

4.3.Насыщенность рынка 66

4.4.Рейтинг крупнейших игроков 66

5.Анализ потребителей 67

5.1.Оценка объема потребления белого цемента в России 2009-2010, Январь-Октябрь 2011 гг. 67

5.2.Отрасли потребления 68

5.3.Рейтинг основных потребителей ТОП 10 69

5.4.Частота и динамика потребления 69

5.5.Перечень существующих потребителей 69

5.6.Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 69

5.7.Прочие факторы спроса 70

5.8.Описание потребительских предпочтений 71

5.9.Критерии выбора поставщика у основных потребителей 72

5.10.Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг/продуктов 73

5.11.Определение лояльности потребления 74

5.12.Объем импорта в потреблении 74

5.13.Прогноз потребления белого цемента в России до 2015г. 74

6.Рекомендации/Выводы 75

6.1.Перспективы и прогноз развития рынка белого цемента в России до 2015г. 75

6.2.Выводы по исследованию 76

1.Методологические комментарии к исследованию

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка белого цемента.

Актуальность исследования – январь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является белый цемент различных марок.

Предметом исследования являются производство и поставки белого цемента в России, основные импортеры и производители белого цемента в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка белого цемента и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка уровня концентрации и насыщенности рынка;

описание профилей основных игроков (производителей и дистрибьюторов);

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2.Обзор рынка белого цемента в России 2005-2011гг.

2.1 . Общая информация по рынку белого цемента в России:

2.1.1.Общая характеристика рынка белого цемента. Смежные рынки.

Одним из ключевых строительных материалов всегда был и остается цемент. В последнее время всё большую популярность приобретает белый цемент, обладающий рядом преимуществ по сравнению с серым, что позволяет, смело называть его материалом XXI века.

Серый цвет обыкновенного портландцемента объясняется главным образом присутствием в исходном сырье соединений железа. Окислы железа и другие природные примеси окрашивают цемент в грязно-серый цвет, который переходит и на готовые изделия. Однако строители всегда хотели получить такой цемент, который можно было бы окрашивать в разные чистые цвета. Для этого требовался цемент с высоким коэффициентом светоотражения, что позволяло бы назвать его «белым».

Видов цемента множество – от обычного до специального, в каждом из которых существует выверенная оптимальная формула, определяющая его качество. Но и она претерпевает изменения и что интересно, часто из эстетических соображений – появляется белый цемент, который успешно используется для изготовления искусственного камня, кирпича, таких элементов декора как лепнина и входит в состав высококачественных сухих клеевых смесей, приготовления белых и цветных бетонов, устройства наливных полов и терразитовых поверхностей, изготовления малых архитектурных форм, лестниц и балконов. С применением белого цемента делают лестничные ступени, тротуарные бордюры и блоки. На самом деле, список можно продолжать. Белый цемент перед серым цементом обладает рядом неоспоримых преимуществ:

Высокая скорость набора прочности бетона на начальном этапе его твердения. Это связано с определенной спецификой химико-минералогического состава белого цемента (высокое содержание C3S и C3A), а также тонкой степенью помола. Так, например, прочность бетона изготовленного из белого цемента (прочность на сжатие) на 16 час его твердения уже составляет 60% от прочности бетона, изготовленного из серого цемента на 28 сутки его твердения. Данная особенность белого цемента особенно важна при производстве литых изделий (искусственный камень, тротуарная плитка и т. п.).

Более высокая прочность и атмосферостойкость изделий и поверхностей из белого цемента. Такие поверхности легко поддерживаются в первозданном виде, т.к. они не меняют цвет, не растрескиваются, а кроме того при соблюдении технологии производства и общих строительных норм на них не бывает так называемых «высолов». Так, например, поверхность любой конструкции изготовленной на основе белого цемента не темнеет под дождем: если серый цемент теряет до 70% своей светоотражающей способности, то белый – не более 5%. При этом потребители в дальнейшем имеют серьезную экономию средств за счет ненужности ремонта штукатурки и краски.

Высокий коэффициент отражения света (степень белизны). Это свойство существенно обогащает эстетическую и декоративную привлекательность изделий и поверхностей из белого цемента. Кроме этого применение красящих пигментов в сочетании с цементом позволяет получить практически неограниченную световую гамму. Но бетону на обычном портландцементе невозможно придать такой яркой окраски и иметь стабильность цвета во времени, как бетону на белом цементе, а получение «чистых» оттенков (например, желтый цвет) возможно только используя белый цемент.

В конце прошлого века производство белого цемента существенно выросло, благодаря потребностям строительства в качественных строительных материалах.

Материалами для производства белого цемента являются каолин (горная порода фарфоровой глины) и мел (горная порода землистого известняка). В этих породах отсутствуют красящие окислы, такие как марганец и железо. Белый цемент имеет отличное качество, прекрасные отзывы, производится российскими производителями по технологиям европейских стран.

Белый цемент получают из маложелезистого клинкера, а цветные цементы – методом совместного помола с красящими пигментами, например, с охрой, железным суриком, окисью хрома. Застывший раствор на основе белого портландцемента не требует последующей декоративной отделки, поэтому белый цемент широко применяется для изготовления крупных элементов фасадов зданий или белых и цветных дорожных покрытий. В России для производства белого цемента используется импортное оборудование на основе отечественного сырья.

Белый цемент не является конечным продуктом, готовым к применению в чистом виде, это сырьевой компонент, используемый для производства различных видов строительных материалов.

Развитие технологии сухих строительных смесей расширило область применения белого цемента. В составе сухих смесей он широко применяется при строительстве наливных полов, белых штукатурок, шпаклевок и затирок, различных клеевых составов. Белые цементно-известковые растворы используют для получения терразитовых половых плиток, искусственного камня и декоративного кирпича. Из растворов белого цемента изготавливают малые архитектурные формы и элементы декора, которые получаются однородно окрашенными по всей массе изделия. Белый цемент хорошо сочетается с листами ГКЛ и другими современными строительными материалами. При смешивании белого цемента с красителем, керамзитом и песком, получается искусственный камень, имеющий поразительную схожесть с известняком, базальтом или природным камнем другого вида. Создание теразитовых плит для пола, изготовление облицовочного кирпича с элементами декора для балконов.

В большинстве стран мира белый цемент широко используется на различных этапах строительства и реставрации. На российском рынке этот материал применяется преимущественно в качестве компонента сухих строительных смесей. Однако производители уверены, что в нашей стране белый цемент имеет большие перспективы.

Российский рынок белого цемента в основном представляют такие производители как:

Holcim – ОАО «...», Россия;

Cimsa (Турция);

…

…

…

…

До **% белого цемента в России используется для производства сухих строительных смесей. Доля белого цемента на российском рынке цемента составляет около **%, тогда как в странах Запада она достигает **%.

По мнению экспертов, потенциал рынка огромен. Ежегодный рост данного рынка может быть, как минимум **% так как по прогнозам отраслевых аналитиков потребление данного материала, будет увеличиваться и за счет роста применения его при производстве тротуарной плитки – постепенно производители этой продукции начнут переходить с серого на белый цемент, добиваясь тем самым повышения прочности и эстетических качеств. В результате доля белого цемента будет составлять **% всего цементного рынка, как в европейских странах.

К числу основных сдерживающих факторов увеличения потребления белого цемента участники рынка относят отсутствие культуры потребления белого цемента и ценовой вопрос – белый цемент стоит на **% дороже серого.

Высокая цена данного продукта формируется из-за использования более чистого известняка и мелкого песка, который не содержит примесей железа. Температура обжига почти в 2 раза выше, чем при производстве серого цемента. Таким образом, более высокая себестоимость обусловливает более высокую отпускную цену.

К высокой себестоимости готовых изделий добавляются достаточно большие издержки, связанные со снабжением строительных площадок. Это тщательный контроль чистоты транспортных средств и строительного оборудования.

С технической точки зрения ...

Однако производство декоративных железобетонных элементов …

В то же время использование белого цемента позволяет …

Очевидно, что …

2.1.2 . Объем и динамика производства белого цемента в России 2005-2011гг.

История развития рынка

В бывшем СССР потребность в белом цементе обеспечивал единственный производитель из Московской области цементный завод «...».

Портландцемент белый бездобавочный производился по мокрому способу во вращающихся печах производительностью … в час. При полной загрузке производственных мощностей емкость производства составляла … тонн. При плановой загрузке производства завод обеспечивал потребность внутреннего рынка РФ и экспортировал белый портландцемент в союзные республики. С разрушением планового хозяйства разрушились сложившиеся производственные связи на фоне общего спада производства.

В начале 2000 годов в России появилась большая потребность в данном материале в связи с развитием производства декоративных строительных смесей. Так, например, в 2002 году ОАО «...» произвёл и продал … тонн белого портландцемента марки «М400», в основном, третьего сорта. Импорт ПЦБ на тот год составил всего **%.

Первыми стали импортировать супербелый особо-быстротвердеющий портландцемент марки ...

2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка, прогноз развития до 2015г.

Учитывая значительные преимущества белого цемента над серым, а также тенденции моды в строительстве, по мнению самих участников отрасли, данный рынок довольно перспективен в своем потенциале. Основная причина слабого развития кроется в …

Мнения оптовых торговцев строительными материалами и конечных потребителей несколько различаются в отношении отечественной продукции: одни утверждают, что она достойного качества, другие напротив считают ее, не отвечающей заявленным показателям.

Большое количество положительных мнений имеет турецкий белый цемент, производители которого активно его реализуют по всему миру.

Белый цемент европейского производства мало распространен в России в виду высокой стоимости, тем не менее, и он имеет своего покупателя.

Как уже отмечалось выше, до **% белого цемента в России используется для производства сухих строительных смесей, поэтому развитие данного рынка напрямую зависит от того чей и какой цемент в своем производстве будут использовать производители строительных материалов.

К числу текущих тенденций присутствующих на рынке производства белого цемента отмечаются тенденции присущие в целом цементной отрасли, но есть и свои – узкоспециализированные:

компании осуществляют поиск возможности приобретения и разработки собственных месторождений цементного сырья, для снижения себестоимости;

многие производители осуществляют выполнение монтажных, ремонтных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных видов работ;

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Согласно оценочному прогнозу рост спроса на белый цемент в ближайшие годы будет увеличиваться в среднем на **% в год. Многие аналитики отрасли рост потребления цемента и белого цемента в частности коррелируют с ростом показателя ВВП сраны на душу населения. Планка после, которой можно ожидать рост спроса на белый цемент в стране, по мнению аналитиков, составляет около … долларов США. По итогам 2010 года показатель ВВП России на душу населения (рассчитан МВФ) по паритету покупательной способности национальных валют составил 15837 долл. США.

На диаграмме 2.2. представлена динамика роста ВВП России и объема рынка белого цемента с прогнозом до 2015 года.

***

2.1.4.Оценка факторов, влияющих на рынок белого цемента в России

К числу основных факторов, влияющих на рынок белого цемента необходимо отнести:

Влияние экономического кризиса – многие аналитики отмечают что экономическая ситуация в Европе усугубляется, а в России значительно увеличивается отток капитала. Пока отрицательные тенденции Европейских стран не имеют большого влияния на развитие экономики России, но при условии резкого спада европейского производства Россия начнет терять доход на сбыте сырья и сбыте импортируемых продуктов, что соответственно скажется на ВВП и доходах населения России .

Рост спроса со стороны ключевых потребителей – снижение объемов строительства в России в близлежащей перспективе маловероятны в виду крупных строек и финансировании государством жилищного строительства. Однако данная тенденция может сохранить спрос на серый цемент, но потребность в белом цементе резко сократится, ввиду того, что это продукт не первой необходимости в строительстве. Так, например, в 2009 году спад производства серого цемента в России составил **%, а белого **%.

...

...

...

Политическая ситуация в стране – предвыборная ситуация в стране может играть сдерживающую роль в сфере реализации различных проектов, которые могли бы стать потребителями строительных материалов в том числе серого и белого цемента.

2.1.5.Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

В виду того что в России отсутствует отдельный код ОКВЭД который бы отражал отрасль производства именного белого цемента, тем более что в России только один завод производит белый цемент, для рассмотрения и анализа был взят общий вид деятельности - «Производство цемента».

На диаграмме 2.3. представлена динамика показателя «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс руб.» за период январь 2010-октябрь 2011 гг., в целом по России, по виду деятельности «Производство цемента». Как демонстрируют представленные данные, на протяжении обозначенного периода 2011 года данный показатель в цементной отрасли России ...

На диаграмме 2.4. представлена динамика выручки за период 1-й квартал 2010-3-й квартал 2011 гг. По данному показателю, также, как и по предыдущему, отмечается …

На диаграмме 2.5. представлена динамика чистой прибыли за период 1-й квартал 2010-3-й квартал 2011 гг. Согласно представленным данным чистая прибыль российских производителей цемента по итогам первых трех кварталов 2011 года …

Согласно финансово -экономическим показателям по виду деятельности «Производство цемента», по ключевым показателям, в 2011 году отрасль демонстрирует .. .

Диаграмма 2.3.

Динамика показателя «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс руб.» за период январь 2010-октябрь 2011 гг., в целом по России, по виду деятельности «Производство цемента»

***

Источник: Росстат

Диаграмма 2.4.

Динамика показателя «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), тыс руб.» за период 1-й квартал 2010-3-й квартал 2011 гг., в целом по России, по виду деятельности «Производство цемента»

***

Источник: Росстат

Диаграмма 2.5.

Динамика показателя «Прибыль (убыток) от продажи товаров, продукции, работ, услуг c начала отчетного года, тыс руб.» за период 1-й квартал 2010-3-й квартал 2011 гг., в целом по России, по виду деятельности «Производство цемента»

***

Источник: Росстат

2.2.Структура рынка белого цемента в России (по производителям, по видам продукции, по регионам)

В виду того, что на российском рынке на данный момент присутствует только один производитель белого цемента, данный раздел сделан по всем цементным заводам, которые в теории могут освоить производство белого цемента на своих площадях.

Анализ произведен по показателю проектной мощности предприятий на основании информации из открытых источников.

Так на диаграмме 2.6. представлена региональная структура производства цемента в разрезе федеральных округов. Почти половина мощностей по производству цемента сосредоточена в …

Диаграмма 2.6.

Структура производства цемента в разрезе федеральных округов, по показателю проектной мощности, по данным 2010 года

***

Источник: ABARUS Market Research

В виду того, что российский рынок белого цемента в основном обеспечивается продукцией зарубежного производства, на диаграмме 2.7 представлена структура рынка, в натуральном выражении, по итогам 2010 года. Данная структура сформирована на основании соизмерения импорта белого цемента в Россию и внутреннего производства белого цемента заводом ОАО «…», по итогам 2010 года.

Из представленных данных видно, что ОАО «…» занимает только **% и находится на втором месте (в 2009 году ОАО «…» занимал **% рынка) 1 .

Диаграмма 2.7.

Структура рынка белого цемента в натуральном выражении, по данным 2010 года, в проекции соизмерения импортных поставок и отечественного производства

***

2.3. Структура рынка по отраслям потребления

Структура потребления белого цемента, безусловно, отличается от структуры потребления серого цемента, в виду своего назначения, характеристик и стоимости. Так около **% белого цемента потребляется производителями сухих смесей, остальные **% производителями различных бетонных изделий.

Таким образом по итогам 2011 года почти … тонн белого цемента в России потребили производители сухих смесей и более … тонн производители бетонных изделий (в основном декоративных).

Диаграмма 2.8.

Структура рынка по отраслям потребления в 2009-2011 году, в натуральном выражении

***

2.4.Технология производства белого цемента

Белый портландцемент представляет собой цемент тонкого помола, полученный из смеси гипса, маложелезистого клинкера и диатомита. Гипс и минеральные добавки в цемент имеют белизну, которую придают и конечному продукту. Белый портландцемент выпускается также с пластифицирующими и гидрофобизующими добавками, не снижающими его белизну.

По степени белизны белый портландцемент разделяется на три сорта: I (белизна I сорта - **%), II (белизна II сорта - **%), III (белизна III сорта - **%) и выпускается в основном марки 400 и марки 500. Однако зарубежные производители в своем ассортименте имеют и более высокую марку цемента 600 и 700.

Исходные сырьевые компоненты для производства белого цемента содержат минимальное количество оксидов железа, марганца и титана, способных окрашивать получаемый цемент.

В процессе производства белого цемента ...

Конечным результатом комплекса проведенных работ стал новый белый портландцемент марки ПЦБ-1-500-Д0. Технические характеристики нового цемента представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Технические характеристики белого портландцемента ПЦБ-1-500-Д0

Характеристики	Значение
Удельная поверхность, м 2 /кг
Остаток на сите Остаток на сите 0045, % 0
Нормальная густота, %
Водо-цементное отношение
Сроки схватывания, мин начало конец
Признаки ложного схватывания
Белизна, %
Прочность при сжатии, Мпа 3 сут. 28 сут.
Прочность при пропаривании, МПа
Минералогический состав клинкера, % С3 S C 2 S C 3 A C4AF CaO св

По заявлению самого производителя, эти качества обеспечивают высокую долговечность и износостойкость изделий на основе белого цемента, экономный расход добавок и пониженную усадку готовых изделий. Благодаря своим характеристикам данный белый портландцемент отвечает высоким требованиям потребителей и является функциональным строительным материалом с большим потенциалом для творческого применения.

2.5. Области применения белого цемента

К числу основных областей применения белого цемента участники рынка относят:

Производство цветных портландцементов;

Производство штукатурных сухих смесей;

…

…

...

3. Данные по внешнеторговым поставкам по России 2009-2010, Январь-Октябрь 2011 гг.

3.1. Объем и динамика импорта

На диаграмме 3.1. представлена динамика импортных поставок белого цемента в Россию за период 2009 год - ноябрь 2011 года. Как видно из представленных данных объем импорта белого цемента последние три года планомерно увеличивается, что соответственно подразумевает под собой рост спроса на данную продукцию в России. Так при сравнении годовых показателей:

Рост в натуральном выражении в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил – …

Уже по итогам показателя январь-ноябрь 2011 года в сравнении с годовым показателем 2010 года: …

Средняя стоимость тонны белого цемента, импортируемого в РФ:

В 2009 году составляла – … долл. США.

В 2010 году составляла – … долл. США.

За период январь-ноябрь 2011г. составила – … долл. США.

Средний вес (нетто) партии белого цемента, импортируемого в РФ:

В 2009 году составляла – … тонн.

В 2010 году составляла – … тонн.

За период январь-ноябрь 2011г. составила – … тонн.

Диаграмма 3.1.

Объем и динамика импорта белого цемента в Россию за период январь 2009-ноябрь 2011 года

***

Источник: ФТС РФ

3.2. Структура импорта:

3.2.1.по странам производителям в натуральном выражении

На диаграмме 3.2. представлена структура импорта белого цемента по странам производителям в 2009 году, в натуральном выражении. Согласно представленным данным наибольший объем импорта данной продукции в натуральном выражении, в 2009 году обеспечивала … К остальным странам, доля которых составила менее 1%, относятся: …

Диаграмма 3.2.

Структура импорта белого цемента по странам производителям в натуральном выражении, в 2009 году

***

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.1. представлены данные по импорту белого цемента в 2009 году в натуральном выражении, по странам производителям.

Таблица 3.1.

Страна производитель	Тыс тонн	Доля в %
АВСТРИЯ
ИСПАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
ФРАНЦИЯ
РАЗНЫЕ
ИТАЛИЯ
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
ЕГИПЕТ
ДАНИЯ
КИТАЙ
ТУРЦИЯ

На диаграмме 3.3. представлена структура импорта белого цемента по странам производителям в 2010 году, в натуральном выражении. Согласно представленным данным наибольший объем импорта данной продукции, как и в 2009 году обеспечивала …

Диаграмма 3.3.

Структура импорта белого цемента по странам производителям в натуральном выражении, в 2010 году

***

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.2. представлены данные по импорту белого цемента в 2010 году в натуральном выражении, по странам производителям.

Таблица 3.2.

Страна производитель	Тыс тонн	Доля в %
ГРЕЦИЯ
ИТАЛИЯ
ФРАНЦИЯ
ИСПАНИЯ
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ЕС
РАЗНЫЕ
ФИНЛЯНДИЯ
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИЯ
США
БЕЛЬГИЯ
ДАНИЯ
ЕГИПЕТ
КИТАЙ
ТУРЦИЯ

На диаграмме 3.4. представлена структура импорта белого цемента в натуральном выражении по странам производителям, по итогам периода январь-ноябрь 2011 года.

Согласно представленным данным наибольший объем импорта белого цемента остается за производителями …

Диаграмма 3.4.

Структура импорта белого цемента по странам производителям в натуральном выражении, январь-ноябрь 2011 года

***

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.3. представлены данные по импорту белого цемента в 2011 году (январь-ноябрь) в натуральном выражении, по странам производителям.

Таблица 3.3.

Страна производитель	Тыс тонн	Доля в %
ТАИЛАНД
ИТАЛИЯ
США
ФРАНЦИЯ
ПОЛЬША
ИСПАНИЯ
ЕВРОСОЮЗ
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
БЕЛЬГИЯ
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
ДАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
ЕГИПЕТ
ТУРЦИЯ

По итогам данного раздела сформирована диаграмма 3.4.а, на которой представлена динамика импорта белого цемента в Россию в натуральном выражении по странам производителям за период 2009-ноя.2011 гг.

Диаграмма 3.4.а

Динамика импорта долей стран-производителей белого цемента в Россию в натуральном выражении, 2009-ноя.2011 гг.

3.2.2.по странам производителям в стоимостном выражении

На диаграмме 3.5. представлена структура импорта белого цемента в стоимостном выражении по странам производителям в 2009 году.

При сравнении диаграмм 3.2. и 3.5. видно, что в стоимостном выражении доля …

Диаграмма 3.5.

Структура импорта белого цемента по странам производителям в стоимостном выражении в 2009 году

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.4. представлены данные по импорту белого цемента в 2009 году в стоимостном выражении, по странам производителям.

Таблица 3.4.

Страна производитель	Тыс $	Доля в %
АВСТРИЯ
ГЕРМАНИЯ
ФРАНЦИЯ
РАЗНЫЕ
ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
ЕГИПЕТ
КИТАЙ
ДАНИЯ
ТУРЦИЯ

На диаграмме 3.6. представлена структура импорта белого цемента в стоимостном выражении по странам производителям в 2010 году.

При сравнении диаграмм 3.3. и 3.6. видно, что в стоимостном выражении доля …

Значительный рост доли в объеме импорта белого цемента, в стоимостном выражении, демонстрирует продукция, произведенная компаниями США, что говорит о ее высокой стоимости.

Диаграмма 3.6.

Структура импорта белого цемента по странам производителям в стоимостном выражении в 2010 году

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.5. представлены данные по импорту белого цемента в 2010 году в стоимостном выражении, по странам производителям.

Таблица 3.5.

Страна производитель	Тыс $	Доля в %
ИТАЛИЯ
ГРЕЦИЯ
ФРАНЦИЯ
ИСПАНИЯ
ЕС
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
РАЗНЫЕ
ФИНЛЯНДИЯ
ГЕРМАНИЯ
БЕЛЬГИЯ
КИТАЙ
США
ДАНИЯ
ЕГИПЕТ
ТУРЦИЯ

На диаграмме 3.7. представлена структура импорта белого цемента в стоимостном выражении по странам производителям в 2011 году.

При сравнении диаграмм 3.4. и 3.7. прослеживаются те же, уже закономерные, тенденции: …

Диаграмма 3.7.

Структура импорта белого цемента по странам производителям в стоимостном выражении, январь-ноябрь 2011 года

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.6. представлены данные по импорту белого цемента в 2011 году (январь-ноябрь) в стоимостном выражении, по странам производителям.

Таблица 3.6.

Страна производитель
ИТАЛИЯ
ПОЛЬША
ТАИЛАНД
ФРАНЦИЯ
США
ИСПАНИЯ
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
ЕВРОСОЮЗ
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
БЕЛЬГИЯ
ДАНИЯ
КИТАЙ
ГЕРМАНИЯ
ЕГИПЕТ
ТУРЦИЯ

По итогам данного раздела сформирована диаграмма 3.7.а, на которой представлена динамика импорта белого цемента в Россию в стоимостном выражении по странам производителям за период 2009-ноя.2011 гг.

Диаграмма 3.7.а

Динамика импорта долей стран-производителей белого цемента в Россию в стоимостном выражении, 2009-ноя.2011 гг.

3.2.3.по компаниям – производителям в натуральном выражении

На диаграмме 3.8. представлена структура импорта белого цемента в натуральном выражении по компаниям производителям в 2009 году.

Наибольшие объемы поставок в натуральном выражении приходятся на компанию …

…

Диаграмма 3.8.

Структура импорта белого цемента по производителям в натуральном выражении в 2009 году

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.7. представлены данные по импорту белого цемента в 2009 году в натуральном выражении, по компаниям производителям.

Таблица 3.7.

Компания производитель	Тыс тонн	Доля в %
AALBORG PORTLAND
SUNNSY
CIMSA

На диаграмме 3.9. представлена структура импорта белого цемента в натуральном выражении по компаниям производителям в 2010 году.

Лидером по объемам поставок в натуральном выражении остается компания …

Также, в 2010 году почти в два раза увеличилась доля турецкой компании …

Диаграмма 3.9.

Структура импорта белого цемента по производителям в натуральном выражении в 2010 году

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.8. представлены данные по импорту белого цемента в 2010 году в натуральном выражении, по компаниям производителям.

Таблица 3.8.

Компания производитель	Тыс тонн	Доля в %
AALBORG PORTLAND
ADANA CIMENTO
CIMSA

На диаграмме 3.10. представлена структура импорта белого цемента в натуральном выражении по компаниям производителям за период январь-ноябрь 2011 года.

Лидером по объемам поставок в натуральном выражении остается компания CIMSA – 34%.

Диаграмма 3.10.

Структура импорта белого цемента по производителям в натуральном выражении в 2011 году (январь-ноябрь)

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.9. представлены данные по импорту белого цемента в 2011 году (январь-ноябрь) в натуральном выражении, по компаниям производителям.

Таблица 3.9.

Компания производитель	Тыс тонн	Доля в %
ADANA CIMENTO
AALBORG PORTLAND
CIMSA

По итогам данного раздела сформирована диаграмма 3.10.а, на которой представлена динамика импорта белого цемента в Россию в натуральном выражении по компаниям производителям за период 2009-ноя.2011 гг.

Диаграмма 3.10.а

Динамика импорта долей компаний-производителей белого цемента в Россию в натуральном выражении, 2009-ноя.2011 гг.

3.2.4.по компаниям – производителям в стоимостном выражении

На диаграмме 3.11. представлена структура импорта белого цемента в стоимостном выражении по компаниям производителям в 2009 году.

В стоимостном выражении доля компании … также составляет **%, как и в натуральном выражении.

О высокой стоимости продукции говорит показатель по заводу …

Диаграмма 3.11.

Структура импорта белого цемента по производителям в стоимостном выражении в 2009 году

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.10. представлены данные по импорту белого цемента в 2009 году в стоимостном выражении, по компаниям производителям.

Таблица 3.10.

Компания производитель	Тыс $	Доля в %
SUNNSY
AALBORG PORTLAND
CIMSA

На диаграмме 3.12. представлена структура импорта белого цемента в стоимостном выражении по компаниям производителям в 2010 году. В стоимостном выражении доля импорта белого цемента компании … снижается на **%.

Диаграмма 3.12.

Структура импорта белого цемента по производителям в стоимостном выражении в 2010 году

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.11. представлены данные по импорту белого цемента в 2010 году в стоимостном выражении, по компаниям производителям.

Таблица 3.11.

Компания производитель	Тыс $	Доля в %
AALBORG PORTLAND
ADANA CIMENTO
CIMSA

На диаграмме 3.13. представлена структура импорта белого цемента в стоимостном выражении по компаниям производителям за период январь-ноябрь 2011 года. В стоимостном выражении доля импорта белого цемента компании ...

Диаграмма 3.13.

Структура импорта белого цемента по производителям в стоимостном выражении в 2011 году (январь-ноябрь)

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.12. представлены данные по импорту белого цемента в 2011 году (январь-ноябрь) в стоимостном выражении, по компаниям производителям.

Таблица 3.12.

Компания производитель	Тыс $	Доля в %
ADANA CIMENTO
AALBORG PORTLAND
CIMSA

По итогам данного раздела сформирована диаграмма 3.13.а, на которой представлена динамика импорта белого цемента в Россию в стоимостном выражении по компаниям производителям за период 2009-ноя.2011 гг.

Диаграмма 3.13.а

Динамика импорта долей компаний-производителей белого цемента в Россию в стоимостном выражении, 2009-ноя.2011 гг.

3.2.5.по получателям в натуральном выражении

На диаграмме 3.14. представлена структура импорта белого цемента в натуральном выражении по компаниям получателям в 2009 году. Лидером по объемам получения в натуральном выражении в 2009 году являлась …

Диаграмма 3.14.

Структура импорта белого цемента по получателям в России в натуральном выражении в 2009 году

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.13. представлены данные по импорту белого цемента в 2009 году в натуральном выражении, по компаниям получателям.

Таблица 3.13.

Компания получатель	Тыс тонн	Доля в %
САХАЛИН-ХУАШЭН
ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
Прочие получатели

На диаграмме 3.15. представлена структура импорта белого цемента в натуральном выражении по компаниям получателям в 2010 году. В 2010 году структура получателей значительно изменилась: наибольшие объемы приходили в цементную торговую компанию …

Диаграмма 3.15.

Структура импорта белого цемента по получателям в России в натуральном выражении в 2010 году

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.14. представлены данные по импорту белого цемента в 2010 году в натуральном выражении, по компаниям получателям.

Таблица 3.14.

Компания получатель	Тыс тонн	Доля в %
ФИЛД
ЧИМСА-РУС ЦЕМЕНТНАЯ ТК
Прочие получатели

На диаграмме 3.16. представлена структура импорта белого цемента в натуральном выражении по компаниям получателям за период январь-ноябрь 2011 года.

По итогам обозначенного периода 2011 года, лидером среди компаний получателей остается …

Диаграмма 3.16.

Структура импорта белого цемента по получателям в России в натуральном выражении в 2011 году (январь-ноябрь)

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.15. представлены данные по импорту белого цемента в 2011 году (январь-ноябрь) в натуральном выражении, по компаниям получателям.

Таблица 3.15.

Компания получатель	Тыс тонн	Доля в %
ЧИМСА-РУС ЦЕМЕНТНАЯ ТК
Прочие получатели

По итогам данного раздела сформирована диаграмма 3.16.а, на которой представлена динамика импорта белого цемента в Россию в натуральном выражении по компаниям получателям за период 2009-ноя.2011 гг.

Диаграмма 3.16.а

Динамика импорта долей компаний-получателей белого цемента в России в натуральном выражении, 2009-ноя.2011 гг.

3.2.6.по получателям в стоимостном выражении

На диаграмме 3.17. представлена структура импорта белого цемента в стоимостном выражении по компаниям получателям в 2009 году. При сравнении показателей в натуральном выражении и в стоимостном следует отметить значительное увеличение доли компании …

Диаграмма 3.17.

Структура импорта белого цемента по получателям в России в стоимостном выражении в 2009 году

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.16. представлены данные по импорту белого цемента в 2009 году в стоимостном выражении, по компаниям получателям.

Таблица 3.16.

Компания получатель	Тыс $	Доля в %
ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
Прочие получатели

На диаграмме 3.18. представлена структура импорта белого цемента в стоимостном выражении по компаниям получателям в 2010 году. При сравнении данной диаграммы с диаграммой 3.15 видно, что в структуре лидеров появляется компания …

Диаграмма 3.18.

Структура импорта белого цемента по получателям в России в стоимостном выражении в 2010 году

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.17. представлены данные по импорту белого цемента в 2010 году в стоимостном выражении, по компаниям получателям.

Таблица 3.17.

Компания получатель	Тыс $	Доля в %
ЧИМСА-РУС ЦЕМЕНТНАЯ ТК
Остальные получатели

На диаграмме 3.19. представлена структура импорта белого цемента в стоимостном выражении по компаниям получателям за период январь-ноябрь 2011 года. В стоимостном выражении доля лидера …

Диаграмма 3.19.

Структура импорта белого цемента по получателям в России в стоимостном выражении в 2011 году (январь-ноябрь)

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.18. представлены данные по импорту белого цемента в 2011 году (январь-ноябрь) в стоимостном выражении, по компаниям получателям.

Таблица 3.18.

Компания получатель	Тыс $	Доля в %
ЧИМСА-РУС ЦЕМЕНТНАЯ ТК
Прочие получатели

По итогам данного раздела сформирована диаграмма 3.19.а, на которой представлена динамика импорта белого цемента в Россию в стоимостном выражении по компаниям получателям за период 2009-ноя.2011 гг.

Диаграмма 3.19.а

Динамика импорта долей компаний-получателей белого цемента в России в стоимостном выражении, 2009-ноя.2011 гг.

3.2.7.по регионам получения в натуральном выражении

На диаграмме 3.20. представлена структура импорта по регионам получения в России в натуральном выражении в 2009 году. Наибольшие объемы импорта белого цемента в 2009 году приходили в … область. Однако стоит учитывать, что согласно специфике декларирования импорта, в Россию данный регион не обязательно является регионом конечного назначения, но чаше всего это регион юридического адреса таможенного брокера.

Диаграмма 3.20.

Структура импорта белого цемента по регионам получения в России в натуральном выражении в 2009 году

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.19. представлены данные по импорту белого цемента в 2009 году в натуральном выражении, по регионам получения.

Таблица 3.19.

Регион получатель	Тыс тонн	Доля в %
МО
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.
ПСКОВСКАЯ ОБЛ.
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На диаграмме 3.21. представлена структура импорта по регионам получения в России в натуральном выражении в 2010 году. В 2010 году лидером по объемам получения в натуральном выражении ...

Диаграмма 3.21.

Структура импорта белого цемента по регионам получения в России в натуральном выражении в 2010 году

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.20. представлены данные по импорту белого цемента в 2010 году в натуральном выражении, по регионам получения.

Таблица 3.20.

Регион получатель	Тыс тонн	Доля в %
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
ЛЕН.ОБЛ.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

На диаграмме 3.22. представлена структура импорта по регионам получения в России в натуральном выражении в 2011 году (январь-ноябрь). По итогам представленного периода 2011 года наибольший объем белого цемента в натуральном выражении, приходил в … область.

Диаграмма 3.22.

Структура импорта белого цемента по регионам получения в России в натуральном выражении в 2011 году (январь-ноябрь)

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.21. представлены данные по импорту белого цемента в 2011 году (январь-ноябрь) в натуральном выражении, по регионам получения.

Таблица 3.21.

Регион получатель	Тыс тонн	Доля в %
МАРИЙ-ЭЛ
МО
ЛО
ПСКОВСКАЯ ОБЛ.
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
КОМИ
БУРЯТИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
МОСКВА
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
САХАЛИНСКАЯ ОБЛ.
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

По итогам данного раздела сформирована диаграмма 3.22.а, на которой представлена динамика импорта белого цемента в Россию в натуральном выражении по регионам получателям за период 2009-ноя.2011 гг.

Диаграмма 3.22.а

Динамика импорта долей регионов-получателей белого цемента в России в натуральном выражении, 2009-ноя.2011 гг.

3.3.Объем и динамика экспорта

На диаграмме 3.23. представлена динамика экспорта белого цемента из России за период 2009 год - ноябрь 2011 года. Как видно из представленных данных объемы экспорта белого цемента из России по предварительным итогам 2011 года имеет отрицательную динамику. Ввиду того, что в 2010 году доля декабря месяца в общем объеме экспортных поставок составляла примерно 2% (в стоимостном выражении), а в 2009 году менее процента, то вероятнее всего по итогам всего 2011 года ситуация кардинально не изменится. Так при сравнении годовых показателей:

Рост в натуральном выражении в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил – …

По итогам показателя январь-ноябрь 2011 года в сравнении с годовым показателем 2010 года: …

Средняя стоимость тонны белого цемента, экспортируемого из РФ:

В 2009 году составляла – … долл. США.

В 2010 году составляла – … долл. США.

За период январь-ноябрь 2011г. составила – … долл. США.

Средний вес (нетто) партии белого цемента, экспортируемого из РФ:

В 2009 году составляла – … тонн.

В 2010 году составляла – … тонн.

За период январь-ноябрь 2011г. составила – … тонн.

Диаграмма 3.23.

Объем и динамика экспорта белого цемента из России за период январь 2009-ноябрь 2011 года

Источник: ФТС РФ

3.4.Структура экспорта:

3.4. 1 .по странам получателям

На диаграмме 3.24. представлена структура экспорта белого цемента из России по странам получателям в 2009 году (в натуральном выражении). Наибольшие объемы белого цемента в 2009 году экспортировалось в ...

Диаграмма 3.24.

Структура экспорта белого цемента из России по странам получателям в 2009 году (в натуральном выражении)

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.22. представлены данные по экспорту белого цемента в 2009 году в натуральном выражении, по странам получения.

Таблица 3.22.

Страна получатель	Тыс тонн	Доля в %
НОРВЕГИЯ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ.РЕСПУБЛ.
УКРАИНА
ТАДЖИКИСТАН
УЗБЕКИСТАН
КИРГИЗИЯ
КАЗАХСТАН

На диаграмме 3.25. представлена структура экспорта белого цемента из России по странам получателям в 2010 году (в натуральном выражении). **% белого цемента в 2010 году экспортировалось в ...

Диаграмма 3.25.

Структура экспорта белого цемента из России по странам получателям в 2010 году (в натуральном выражении)

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.23. представлены данные по экспорту белого цемента в 2010 году в натуральном выражении, по странам получения.

Таблица 3.23.

Страна получатель	Тыс тонн	Доля в %
ИСПАНИЯ
АВСТРИЯ
ЛИТВА
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
НОРВЕГИЯ
Абхазия
УЗБЕКИСТАН
БЕЛАРУСЬ
КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ.РЕСПУБЛ.
КИРГИЗИЯ
КАЗАХСТАН

На диаграмме 3.26. представлена структура экспорта белого цемента из России по странам получателям в 2011 году (январь-ноябрь) (в натуральном выражении). Почти **% экспорта белого цемента за представленный период 2011 года, осуществлялось в ...

Диаграмма 3.26.

Структура экспорта белого цемента из России по странам получателям в 2011 году (январь-ноябрь) (в натуральном выражении)

Источник: ФТС РФ

В таблице 3.24. представлены данные по экспорту белого цемента в 2011 году (январь-ноябрь) в натуральном выражении, по странам получения.

Таблица 3.24.

Страна получатель	Тыс тонн	Доля в %
НОРВЕГИЯ
ИСПАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
АБХАЗИЯ
УЗБЕКИСТАН
КИРГИЗИЯ

По итогам данного раздела сформирована диаграмма 3.26.а, на которой представлена динамика экспорта белого цемента из России в натуральном выражении по странам получателям за период 2009-ноя.2011 гг.

Диаграмма 3.26.а

Динамика экспорта долей стран-получателей белого цемента из России в натуральном выражении, 2009-ноя.2011 гг.

3.4. 2 .по компаниям – производителям в стоимостном выражении

[информация представлена в полной версии исследования]

3.4. 3 .по компаниям – производителям в натуральном выражении

[информация представлена в полной версии исследования]

3.4. 4 .по регионам отправления из РФ в натуральном выражении

[информация представлена в полной версии исследования]

3.4. 5 .по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении

[информация представлена в полной версии исследования]

3.5.Баланс экспорта/импорта за период времени

На диаграмме 3.39. представлен баланс импорта и экспорта белого цемента в России по годам. В 2009 году импорт профильной продукции в натуральном выражении …

Диаграмма 3.39.

Источник: ФТС РФ

4.Конкурентный анализ

4.1.Крупнейшие производители белого цемента в России, объемы производства, доля на рынке 2009-2010, Январь-Октябрь 2011 гг.

Как уже неоднократно упоминалось выше, в России производством белого цемента занимается одно предприятие - …

В связи с эти в области производства данного продукта компания занимает 100% рынка.

На диаграмме 4.1. представлены объемы производства белого цемента ОАО «...».

Диаграмма 4.1.

Объем и динамика производства белого цемента ОАО «…» за период 2009-2011 гг.

На диаграмме 4.2. представлена доля предприятия ОАО «...» в объеме рынка белого цемента в период 2009-2011 гг.

Диаграмма 4.2.

Доля предприятия ОАО «...» в объеме рынка белого цемента в период 2009-2011 гг.

Согласно отчетам ОАО «...», основным географическим регионом сбыта продукции предприятия является рынок Московского региона. Данное первенство обусловлено крайне высокой концентрацией финансовых ресурсов в г. Москве и Московской области, их геополитическим положением, высокой деловой активностью предприятий промышленности, торговли и транспорта. Увеличение объемов инвестиций и подрядных работ предопределяет рост потребности в строительных материалах, включая цемент, развитие рынка их продаж и увеличение производства.

4.1.1.Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены ) 2009-2011 гг.

В таблице 4.1. представлена динамика по импортным ценам на белый цемент от различных зарубежных производителей, за период 2009-ноябрь 2011 гг. Стоимость представлена в долл.США по показателю «Статистическая стоимость» в таможенных декларациях. В таблице представлены только те производители, которые последние два или три года осуществляли поставки продукции на территорию России (для отражения динамики).

Таблица 4.1.

Производитель	2009	2010	2011 (по ноябрь)
SUNNSY
CIMSA
Средняя стоимость тонны импорта по всем производителям за год

В таблице 4.2. представлена динамика по экспортным ценам на белый цемент от различных отечественных производителей, за период 2009-ноябрь 2011 гг. Стоимость представлена в долл. США по показателю «Статистическая стоимость» в таможенных декларациях.

Таблица 4.2.

Производитель	2009	2010	2011 (по ноябрь)
САВИНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД
ВОРКУТА ЦЕМЕНТ
Средняя стоимость тонны экспорта по всем производителям за год

4.1.2.Анализ скрытых цен (реальная цена сделок) 2009-2011 гг.

В таблице 4.3. представлена информация за 2009 год по коммерческим предложениям, конкурсам и тендерам, в перечень которых входил белый цемент (согласно тендерной базе компании Трейд.Су). Выборка производилась в целом по России.

Таблица 4.3.

Коммерческие предложения, конкурсы и тендеры, в перечень которых входит белый цемент, за 2009 год в России

Компания	Содержание текста	Дата
		2009-04-16

4.1.3.Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау)

Согласно отраслевой статистике на данном рынке не так часто происходит обновление ассортимента в виду сложности перестройки производственного процесса.

Так, например, ОАО «...» произвел обновление, если это можно назвать обновлением, ассортимента после реконструкции производства, которое закончилось в июле 2011 года.

Фактически предприятие повысило коэффициент отражения света (белизна) до **%, хотя потребители утверждают, что это не соответствует действительности и в отличии от импортного аналога … белый цемент выглядит темнее.

Как уже упоминалось в описании технологии производства, повышение белизны было достигнуто за счет проведения оптимизации состава сырьевой смеси. В сырьевых мельницах была установлена внутренняя оснастка из специальной высоколегированной стали, что позволило исключить присадку окрашивающих примесей в процессе приготовления шлама.

Наибольшее количество различных новшеств специалисты отмечают в области производства смесей, которые производятся на основе белого цемента.

4.1.4.Каналы сбыта компаний-конкурентов

...

4.2.Профили основных игроков

ОАО «...» - первый в России цементный завод, основанный в 1870 году немцем Эмилем Липгартом. Завод реализует свою продукцию в России и странах СНГ. Его мажоритарным акционером является …

В 2007 году Компания приняла решение о …

В 2007 году руководством Компании было принято решение о ...

4.2.1.Местоположение основных конкурентов (адрес, контактные данные)

…

4.2.2.Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)

На сегодняшний день продукция ОАО «...» включает в себя:

ЦЕМ II/А-Ш 32.5 Б, ГОСТ 31108-2003

ЦЕМ I 42.5 Б, ГОСТ 31108-2003

ЦЕМ I 42.5 Н, ГОСТ 31108-2003

ЦЕМ II/В-Ш 32.5 Н, ГОСТ 31108-2003

Белый цемент - ЕМ I 52.5 Н, ГОСТ 31108-2003

Физико-химические характеристики белого портландцемента ПЦБ-1-500-Д0 производства ОАО «...» представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4.

Физико-химические характеристики белого портландцемента ПЦБ-1-500-Д0

Показатель	Единицы измерения	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 965-89
Остаток на сите 80 мкм	%	0.1	Не более 12.0
Удельная поверхность (по Блейну)	см2/г	4590	Не менее 2500
Нормальная густота	%	29.0	-
Начало схватывания	ч:мин	1:40	Не ранее 00:45
Конец схватывания	ч:мин	2:40	Не позднее 10:00
Прочность при сжатии (2 суток)*	МПа	22.0	-
Прочность при сжатии (3 суток)	МПа	37.0	-

Белый портландцемент CIMSA 52,5N

Физико - химические характеристики:

Белизна до 92%

Начало схватывания 130минут

Конец схватывания 160 минут

Увеличение в объеме 1мм

Удельный вес 4300 см2/гр

Прочность на сжатие 3 сут. 43,7МПа

Прочность на сжатие 7 сут. 49,1 МПа

Прочность на сжатие 28 сут. 66,7МПа

SiO2 21,8%

Al2O3 4,3%

Fe2O3 0,2%

CaO 65,4%

Na2O 0,80%

Cl 0,0174%

MgO 1,82%

Нерастворимый осадок 0,3%

Минералогический состав:

C3S 55,8%

C2S 25,0%

C3A 11,8%

C4AF 0,6%

Свойства белого цемента ADANA CEM I 52,5R (М600)

белизна — не менее 85%

нерастворимый осадок — 0,12%

потери при прокаливании — 2,61%

начало схватывания — 100 мин

конец схватывания — 125 мин

прочность на сжатие: 2 дня — 38 МПа, 28 дней — 59 МПа.

4.3.Насыщенность рынка

...

4.4.Рейтинг крупнейших игроков

Построение рейтинга игроков не представляется возможным по причине их отсутствия. Однако в разрезе зарубежных производителей на вопрос активности того или иного производителя отвечает анализ импортных поставок – пункт 3 данного исследования.

5.Анализ потребителей

5.1.Оценка объема потребления белого цемента в России 2009-2010, Январь-Октябрь 2011 гг.

Объемы потребления белого цемента соответствуют объемам рынка, так как процесс производства цемента не трудно регулируется по критерию выходной мощности. В тоже время с учетом того, что белый цемент имеет относительно небольшой срок хранения (60 дней – по данным ОАО «...»), в отличие от большинства других строительных материалов, складские запасы не выгодны ни производителям, ни оптовикам, ни тем более конечному потребителю. Одним словом - скорость перемещения данного вида строительных материалов, от момента производства до момента применения, очень высокая. Фактически это «скоропортящийся» продукт в строительстве.

Также разница между производством и реализацией белого цемента на ОАО «...» при сравнении показателей 2010 года минимальная - она составила всего 0,002% (произведено … тонн, а реализовано … тонн).

Соответственно, согласно предыдущим расчетом, потребление белого цемента в России составляло:

в 2009 году - … тысячу тонн;

в 2010 году - … тысяч тонн;

в 2011 году - … тысячи тонн 2 .

5.2.Отрасли потребления

Как уже неоднократно отмечалось в данном исследовании, основными потребителями белого цемента на Российском рынке являются:

производители сухих строительных смесей:

шпаклевок и штукатурных смесей для внутренних и наружных работ;

цветных кладочных растворов;

…

…

производители бетонных изделий:

искусственного облицовочного камня и кирпича;

…

…

…

Белый портландцемент широко используется для изготовления:

белых бетонов (в т.ч. армированных);

наливных полов и терразитовых половых плиток;

…

…

…

…

…

…

5.3.Рейтинг основных потребителей ТОП 10

5.4.Частота и динамика потребления

5.5.Перечень существующих потребителей

Перечень существующих потенциальных потребителей предоставляется отдельно в файле Excel «Потребители». В данном файле представлена выборка по действующим компаниям России в целевых отраслях потребления белого цемента.

Выборка была сделана по следующим видам деятельности:

Производство сухих бетонных смесей (26.64);

Производство клеев и желатина (24.62);

Производство керамических плиток и плит (26.3).

5.6.Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Сезонность потребления белого цемента соответствует строительной сезонности и тесно взаимосвязанная со строительным сезоном каждого региона.

Однако стоит учитывать, что при условии того, что основное потребление (до 70%) данного продукта приходиться на производителей сухих строительных смесей, колебания спроса на белый цемент будет более сглаженным, чем , например , на серый цемент. Это происходит в виду того, что внутренняя отделка строительных объектов осуществляется и в холодную погоду при условии отапливаемости данных объектов.

На диаграмме 5.1. представлена сезонность оборота белого цемента в России по каждому году (2009-2011 гг.). Для проведения данного анализа за расчет был взят суммарный показатель импорта и экспорта без учета внутреннего производства, так как в открытых источниках не представлено данной информации с помесячной динамикой.

Как показывают представленные данные, объем оборота белого цемента в РФ увеличивается с ...

Диаграмма 5.1.

Сезонное колебание импортно-экспортного показателя поставок белого цемента в России 2009-2011 гг., тыс тонн/месяц

5.7.Прочие факторы спроса

К числу прочих факторов спроса необходимо отнести в первую очередь культуру покупателя и умение подрядчика использовать данный материал. Дело в том, что …

Также не ...

5.8.Описание потребительских предпочтений

Потребительские предпочтения, как уже упоминалось выше, зависят от специфики использования данного материала.

Так, для производителей штукатурных смесей и строительных растворов важны …

Для производителей затирок основной показатель качества – ...

При изготовлении бетонных изделий и элементов в первую очередь учитывается ...

Для товарного бетона важными характеристиками цемента являются ...

5.9.Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Основными критериями выбора поставщика являются: …

К числу основных критериев участники рынка относят ...

Также … имеют для потребителей большое значение, что по большому счету относится к поставкам любых строительных материалов.

5.10.Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг/продуктов

Ценовая политика поставщиков и потребителей воспринимается конечными потребителями традиционно: «Было бы дешевле, брали бы больше» - говорят потребители.

Цены на белый цемент у зарубежных поставщиков …

5.11.Определение лояльности потребления

По мнению экспертов отрасли, при приобретении белого ...

5.12.Объем импорта в потреблении

Как уже упоминалось выше объем импорта в потреблении белого цемента на российском рынке довольно большой и превышает объемы внутреннего производства в десятки раз разделы 2.1.2. и 3.5.

Так в 2009 году доля импорта в потреблении составляла примерно **%, в 2010 году **%, в 2011 году (оценочно) **%.

5.13.Прогноз потребления белого цемента в России до 2015г.

Прогноз потребления белого цемента представлен в разделе 2.1.3.

6.Рекомендации/Выводы

6.1.Перспективы и прогноз развития рынка белого цемента в России до 2015г.

[информация представлена в полной версии исследования]

6.2.Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

1 При расчете данной структуры не вычитывался экспорт белого цемента из России в 2010 году, который осуществляли различные организации, в том числе и ОАО «...», другие цементные заводы, представители и дилеры зарубежных производителей. Более подробный анализ экспорта белого цемента из России представлен в разделе 3.4. «Структура экспорта»

2 Прогнозные данные, так как ВЭД представлен по ноябрь месяц и производство ОАО «...» за 2011 год, также представлено прогнозное.