Анализ рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013-2014 гг.

Анализ рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013-2014 гг. Анализ рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013-2014 гг.
  • Год выхода отчёта: 2014

Исследование рынка мяса птицы

стр. 25 из 25

Анализ рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013-2014 гг.

Москва - 2015 г.

Оглавление

Список таблиц 3

1. Методология исследования 4

2. Обзор рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013‑2014 гг. 6

2.1. Общая информация по рынку 6

2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 6

2.1.2. Объем и динамика рынка, 2013-I полугодие 2014 гг. * 9

2.2. Структура рынка 10

2.2.1. Структура рынка по типу разделки (тушка ЦБ (ф/пакет), части тушки (подложка), субпродукты) 10

2.2.2. Структура рынка по термическому состоянию (охлажденная, замороженная) 10

2.2.3. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров* 10

2.2.4. Структура рынка по отраслям потребления 10

2.2.5. Структура рынка по федеральным округам 10

3. Анализ внешнеторговых поставок рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013 г. * 11

3.1. Объем импорта 2013 г.* 11

3.2. Структура импорта, 2013 г.* 11

3.2.1. по странам-производителям 11

3.3. Объем экспорта, 2013 г.* 11

3.4. Структура экспорта, 2013 г.* 11

3.4.1. по странам-получателям 11

4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители* 12

4.1. Рыночная концентрация 12

4.2. Профили основных игроков 12

5. Анализ потребителей рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013-2014 гг. 13

5.1. Насыщенность рынка 13

5.2. Профили основных потребителей 13

6. Рекомендации и выводы по исследованию мяса птицы для детского питания в России, 2013 г. 14

6.1. Сдерживающие факторы на рынке 14

6.2. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль 15

6.2. Перспективы выхода на исследуемый рынок 16

6.4. Аналитическая справка по ГОСТам, применяемым к детскому питанию из мяса 17

6.5. Выводы по исследованию 17

Список таблиц

Таблица 1. Требования к безопасности мяса птицы для детского питания 6

Таблица 2. Микробиологические показатели мяса птицы для детского питания (отбор проб из глубоких слоев) 7

Таблица 3. Белково-жировой состав мяса птицы 7

Таблица 4. Пищевая ценность продуктов детского питания на основе мяса птицы 8

Таблица 5. Требования к колбасным изделиям 9

Таблица 6. Прогнозируемые объемы производства мясо и мясных продуктов для детского питания до 2030 г. 18

    Методология исследования

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка мяса птицы для детского питания.

Объект и предмет исследования:

Объектом исследования является мясо птицы.

Предметом исследования являются мясо птицы для детского питания.

Цели и задачи исследования:

Цель исследования: изучение и анализ рынка мяса птицы для детского питания в России.

Задачи исследования:

    рассмотреть рынок мяса птицы для детского питания в России;

    оценить структуру рынка мяса птицы для детского питания;

    проанализировать внешнеторговые поставки мяса птицы;

    оценить текущие тенденции и перспективы развития рынка мяса птицы для детского питания;

    проанализировать крупнейших производителей мяса птицы для детского питания;

    сделать выводы по проведенному исследованию.

Используемые методы для проведения исследования:

    Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

    Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации:

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Исследование рынка мяса птицы для детского питания в России проводилось за 2013‑2014 гг.

* в оглавлении указывает на предоставление информации при наличии информации по рынку.

    Обзор рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013‑2014 гг.

2.1. Общая информация по рынку

2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции

Мясо птицы — один из важнейших элементов питания детей. Про­дукты на его основе должны состав­лять около 30% от всех мясных изде­лий для данной категории населения. В настоящее время в связи с ростом производства и широким внедрени­ем глубокой переработки мяса птицы доля продуктов из него возрастает.

Накопленные данные по пищевой и биологической ценности мяса птицы (цыплят, индеек, перепелов) свидетель­ствуют о соответствии его медико-биологическим требованиям, предъ­являемым к сырью для производства продуктов детского питания.

Белки мяса птицы имеют полно­ценный аминокислотный состав, а липиды богаты полиненасыщенны­ми жирными кислотами. По составу жир птицы близок к составу оливко­вого масла. Липиды содержат арахидоновую кислоту; причем в индейке ее доля составляет 1,9%, что превос­ходит другие виды жиров.

Токсикологическая и микробио­логическая безопасность мясного сырья — обязательное условие его использования в специализирован­ном детском питании. ГНУ Всерос­сийский научно-исследовательский институт птицеперерабатываю­щей промышленности Россельхозакадемии (далее - ГНУ ВНИИПП) совместно с ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и техно­логический институт птицеводства Россельхозакадемии (далее - ГНУ ВНИТИП) разработали требования к выращиванию и переработке птицы для производства продуктов детско­го питания.

Так, для этих целей следует ис­пользовать …

Таблица 1. Требования к безопасности мяса птицы для детского питания

Наименование вещества

Допустимый уровень содержания, мг/кг мяса птицы

Примечание

Для детского питания

Для общего спроса

Источник: отраслевой портал W ebpticeprom

Таблица 2. Микробиологические показатели мяса птицы для детского питания (отбор проб из глубоких слоев)

Название сырья

Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ в 1 г продукта, не более

Патогенные микроорганизмы т.ч.Salmonella и L.monocytogenes в 25 г продукта

Источник: отраслевой портал W ebpticeprom

При производстве мяса цыплят и цыплят-бройлеров для продуктов детского питания рекомендуется ис­пользовать …

Для получения безопасного мяса птицы …

Мясо птицы для детского пита­ния должно …

В соответствии с нормативной и технической документацией рекомен­дуемый срок годности охлажденного мяса птицы (тушек и разделанных ча­стей) составляет …

Мясо птицы, вырабатываемое по указанным выше документам, в сред­нем имеет состав, представленный в таблице.

Таблица 3. Белково-жировой состав мяса птицы

Наименование сырья

Массовая доля,  %

белок

жир

Мясо индейки

Источник: отраслевой портал W ebpticeprom

На схеме комплексной перера­ботки мяса птицы пред­ставлен ассортимент продуктов для дошкольного и школьного питания: полуфабрикаты натуральные и руб­леные, колбасные и кулинарные из­делия, консервы и др.

Рисунок 1. Схема комплексной переработки мяса птицы при производстве специализированных продуктов

Рисунок 1. Схема комплексной переработки мяса птицы при производстве специализированных продуктов

Источник: отраслевой портал W ebpticeprom

При организации питания детей в дошкольных организациях (ДОУ) це­лесообразно использовать …

В настоящее время в рамках пла­на национальной стандартизации …

Использование полуфабрикатов высокой степени готовности — …

Таблица 4. Пищевая ценность продуктов детского питания на основе мяса птицы

Наименование продукта

Белок, % не менее

Жир, % не более

Углеводы, %

Полуфабрикаты высокой степени готовности

Натуральные:

Рубленые:

Колбасные изделия

Ветчинные изделия

Готовые изделия

Источник: отраслевой портал W ebpticeprom

Организация питания на основе промышленных полуфабрикатов вы­сокой степени готовности …

В питании детей целесообразно использовать …

С учетом специфики питания де­тей дошкольного возраста, …

Для упаковки готовых кулинарных изделий используются …

Кулинарные изделия в много­слойных полимерных пакетах …

В ГНУ ВНИИПП разработан на­циональный стандарт …

Таблица 5. Требования к колбасным изделиям

Наименование показателя

Норма для колбасных изделий, %

Источник: отраслевой портал W ebpticeprom

В настоящее время в ГНУ ВНИПП разрабатываются программы …

2.1.2. Объем и динамика рынка, 2013-I полугодие 2014 гг. *

С осени 2014 г. начала производство мяса птицы для детей ООО «Птицефабрика Акашевская». Объем производства составляет ** т в месяц.

2.1.3. Емкость рынка*

Пор словам экспертов …

2.2. Структура рынка

2.2.1. Структура рынка по типу разделки (тушка ЦБ (ф/пакет), части тушки (подложка), субпродукты)

2.2.2. Структура рынка по термическому состоянию (охлажденная, замороженная)

В настоящее время на рынке …

2.2.3. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров*

Структура рынка по производителям изложена в п. 4.2

2.2.4. Структура рынка по отраслям потребления

2.2.5. Структура рынка по федеральным округам

См. п. 4.1

    Анализ внешнеторговых поставок рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013 г. *

3.1. Объем импорта 2013 г.*

3.2. Структура импорта, 2013 г.*

3.2.1. по странам-производителям

3.3. Объем экспорта, 2013 г.*

3.4. Структура экспорта, 2013 г.*

3.4.1. по странам-получателям

    Конкурентный анализ: крупнейшие производители*

      Рыночная концентрация

      Профили основных игроков

ООО «Птицефабрика Акашевская»

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.32 

Осенью 2014 г. компания запустила серию по выпуску мяса птицы для детей. Объем поставок мяса составляет 40 т в месяц. Продукция реализуется через гипермаркеты «Ашан» и «Глобус».

В настоящий момент представитель компании сообщил о падении спроса. Ранее в планах компании было увеличение производства в 2-3 раза.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

    Анализ потребителей рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013-2014 гг.

      Насыщенность рынка

Мясо птицы в ритейле представлено …

Рынок детского питания на сегодняшний день -  …

Эксперты компании «Юнимилк» отмечают, что …

На мясные консервы из птицы приходится около **% от всего выпуска мясных консервов.

Вследствие того, что …

5.2. Профили основных потребителей

Группа компаний Danone (Завод детских мясных консервов "Тихорецкий")

Завод детских мясных консервов "Тихорецкий" группы компаний Danone в России – основной производитель мясного питания для детей раннего возраста в стране. Его продукция под брендом "Тёма" занимает 60% рынка детских мясных консервов, реализуется во всех регионах России, а также в странах ближнего зарубежья. Мощность завода – 35 тонн готовой продукции в сутки.

ПП родукция:

Цыпленок с говядиной

6+месяцев

Без добавления соли и крахмала

Состав: мясо цыплят, говядина, крупа рисовая, масло подсолнечное, вода.

Состав: мясо цыплят, говядина, крупа рисовая, масло подсолнечное, вода.

Петушок

6+месяцев

Состав: мясо цыплят, говядина, крахмал картофельный, вода

ИИ ндейка

6+месяцев

Без добавления соли и крахмала

Состав: мясо индейки, крупа рисовая, масло подсолнечное, вода

[информация будет представлена в полной версии отчета]

    Рекомендации и выводы по исследованию мяса птицы для детского питания в России, 2013 г.

      Сдерживающие факторы на рынке

Среди основных сдерживающих факторов на рынке можно выделить:

    высокая стоимость кредитных ресурсов. В целом, макроэкономическая ситуация выглядит достаточно сложной. Резкая девальвация национальной валюты, снижение потребления и рост ставок банковского финансирования являются сдерживающими факторами для будущего роста;

При выводе на рынок мяса птицы для детей для ритейла необходимы …

Необходимо оценить ценовую политику: …

6.2. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль

В связи с экономической ситуацией в настоящий момент наблюдается …

Влияние российских антисанкций на цены продуктов питания было …

Согласно прогнозу, в первом полугодии 2015 года …

По предварительной оценке, по итогам 2014 года …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

      Перспективы выхода на исследуемый рынок

Эксперты отмечают рост заинтересованности в мясе птицы для детей и оценивают рынок как очень перспективный.

Сегодня рынок детского питания в России …

Рост объемов производства продуктов детского питания …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

6.4. Аналитическая справка по ГОСТам, применяемым к детскому питанию из мяса

См. п.2.1.1

[информация будет представлена в полной версии отчета]

6.5. Выводы по исследованию

Обеспечение отечественными продуктами на мясной основе промышленного производства составляет для:

    Детей первого года жизни - **%;

    Старше 1 года до 3 лет - **%;

    Старше 3 лет - **%.

    Диетических и функциональных для взрослого населения - **%

Основные задачи государственной политики в области здорового питания населения до 2025 года:

    Поддержка отечественного производства специализированных продуктов для ДП, полностью удовлетворяющих потребности здоровых детей раннего возраста;

Основные задачи мясной промышленности в области здорового питания до 2025 года:

    Разработать технологии откорма, выращивания животных и методические рекомендации по организации специализированных зон органического животноводства для производства продуктов детского и здорового питания;

Таблица 6. Прогнозируемые объемы производства мясо и мясных продуктов для детского питания до 2030 г.

Возраст, лет

Органическое мясо, тыс. тонн

Мясо и субпродукты, тыс. тонн

Объемы производства мясных продуктов, тыс. тонн/год

консервы

колбасы

готовые блюда

полуфабрикаты

0,5- 1

29,4

1-3

60,0

3-6

30,0

6-14

60,0

Источник: ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова

Ожидаемые результаты к 2025 году:

Будет увеличена:

Готовые исследования по теме «Мясо и мясные изделия»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.