Анализ рынка колбасных изделий РФ, 2016-2017 (оценка) гг

Оглавление
1. Общая информация по рынку колбасных изделий в России, 2016-2017 (оценка) 8
1.1 Объем и динамика рынка, 2016-2017 (оценка) 8
1.2 Емкость рынка 10
1.3 Тенденции развития рынка 10
1.4 Факторы, влияющие на рынок 11
1.5 Структура рынка, 2016: 11
1.5.1 по крупнейшим игрокам (потребители) 11
1.5.2 по сегментам потребления (Вареная группа, варено-копченые и полукопчёные изделия, сырокопченые и сыровяленые колбасы, деликатесная группа, полуфабрикаты, другое) 12
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке колбасных изделий в России, 2016-2017 (оценка)
2.1 Объем и динамика импорта, 2016-2017 (оценка) 14
2.2 Структура импорта, 2016: 15
2.2.1 по странам производителям 15
2.2.2 по компаниям производителям 16
2.2.3 по компаниям получателям 17
2.3 Средняя цена импорта 18
2.4 Объем и динамика экспорта, 2016-2017 (оценка) 18
2.5 Структура экспорта, 2016: 19
2.5.1 по странам назначения 19
2.5.2 по компаниям производителям 20
2.5.3 по компаниям получателям 22
2.6 Средняя цена экспорта 23
3. Анализ потребления на рынке колбасных изделий в России, 2016-2017 (оценка) 24
3.1 Насыщенность рынка 24
3.2 Основные потребительские группы 24
3.3 Крупнейшие потребители колбасных изделий в сегменте FMCG, ТОП-10: 25
3.3.1 Профиль компании (с указанием количества торговых точек) 25
3.3.2 Объем и динамика потребления колбасных изделий, 2016-2017 (оценка) 31
4. Выводы по исследованию рынка колбасных изделий в России, 2016-2017 (оценка) 32
4.1 Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2020 32
4.2 Общие выводы по текущей ситуации на рынке с выделением тенденций в потреблении 33

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка колбасных изделий в России, 2016-2017 (прогноз), гг. 9
Диаграмма 2. Емкость рынка колбасных изделий в России, тонн 10
Диаграмма 3. Структура рынка колбасных изделий в РФ по крупнейшим потребителям, 2016 год, % от натурального выражения 12
Диаграмма 4. Структура рынка колбасных изделий в РФ по сегментам потребления, 2016 год, % от натурального выражения 13
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта колбасных изделий в РФ, 2016-2017 (оценка), гг. 14
Диаграмма 6. Структура импорта колбасных изделий в РФ по странам производителям (ТОП-10), 2016 год, % от натурального выражения 15
Диаграмма 7. Структура импорта колбасных изделий в РФ по компаниям производителям (ТОП-10), 2016 год, % от натурального выражения 16
Диаграмма 8. Структура импорта колбасных изделий в Россию по компаниям получателям (ТОП-10), 2016 год, % от натурального выражения 18
Диаграмма 9. Объем и динамика экспорта колбасных изделий в РФ, 2016-2017 (оценка), гг. 18
Диаграмма 10. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по странам назначения (ТОП-10), 2016 год, % от натурального выражения 20
Диаграмма 11. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по компаниям производителям (ТОП 10), 2016 год, % от натурального выражения 21
Диаграмма 12. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по компаниям получателям (ТОП 10), 2016 год, % от натурального выражения 23
Диаграмма 13. Структура сбыта колбасных изделий по основным потребительским группам 25

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем рынка колбасных изделий в России, 2016 год, тонн 9
Таблица 2. Объем и динамика импорта колбасных изделий, 2016-2017 (оценка) гг., тонн 14
Таблица 3. Структура импорта колбасных изделий в Россию по странам производителям, 2016 год 15
Таблица 4. Структура импорта колбасных изделий в Россию по компаниям производителям, 2016 год 16
Таблица 5. Структура импорта колбасных изделий в Россию по компаниям получателям, 2016 год 17
Таблица 6. Объем и динамика экспорта колбасных изделий из РФ, 2016-2017 (оценка) гг., тонн 18
Таблица 7. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по странам назначения, 2016 год 19
Таблица 8. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по компаниям производителям, 2016 год 20
Таблица 9. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по компаниям получателям, 2016 год 22
Таблица 10. Общая профильная информация о сети ПАО "Магнит" 25
Таблица 11. Общая профильная информация о сети X5 Retail Group 26
Таблица 12. Общая профильная информация о сети … 26
Таблица 13. Общая профильная информация о сети … 27
Таблица 14. Общая профильная информация о сети … 27
Таблица 15. Общая профильная информация о сети … 27
Таблица 16. Общая профильная информация о сети … 28
Таблица 17. Общая профильная информация о сети … 28
Таблица 18. Общая профильная информация о сети Мария-Ра 29
Таблица 19. Общая профильная информация о сети … 29
Таблица 20. Оценка объема и динамики потребления колбасных изделий по основным потребителям в сегменте FMCG, 2016-2017 (прогноз) гг. 31
 

 

Общая информация по рынку колбасных изделий в России, 2016-2017 (оценка)

Объем и динамика рынка, 2016-2017 (оценка)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка колбасных изделий демонстрирует то, сколько колбасных изделий в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике российского рынка колбасных изделий в исследуемом периоде времени.

Колбасные изделия являются одним из самых покупаемых продуктов питания в России. По данным статистики, колбасные изделия различных видов (сосиски, сардельки, вареные колбасы, сырокопченые колбасы и др. виды) покупают 9 из 10 опрошенных россиян.

К колбасным изделиям относятся пищевые продукты, приготовленные из мясного фарша, жира, субпродуктов с добавлением соли, специй, подвергнутые термической обработке до полной готовности к употреблению.

Среди колбасных изделий можно выделить следующие группы:

Вареные колбасные изделия (включая сосиски и сардельки, ветчину);

Варено-копченые и полукопченые колбасные изделия;

Сырокопченые и сыровяленые колбасы;

Деликатесные изделия;

Полуфабрикаты (купаты, сосиски для жарки и т.д.);

И другие колбасные изделия.

Основой фарша для большинства видов колбасных изделий являются говядина и свинина.

В 2016 году производство колбасных изделий в России всех обозначенных выше видов составило ... тонн. Объем импорта колбасных изделий за этот период составил около ... тонн, а экспорта – ... тонн. Таким образом, объем рынка колбасных изделий в России в 2016 году составил около ... тонн.

Таблица 1. Объем рынка колбасных изделий в России, 2016 год, тонн

	2016 год
Импорт колбасных изделий в РФ
Экспорт колбасных изделий из РФ
Производство колбасных изделий в РФ
Объем рынка колбасных изделий в РФ

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Исходя из данных, представленных в таблице выше, можно говорить о том, что …

В 2017 году, по оценке экспертов отрасли и аналитиков компании MegaResearch, объем рынка колбасных изделий в России сократиться на **% и составит к концу года около ... тонн. Уменьшению объема рынка будет способствовать спад объемов российского производства, а также сокращение объемов импорта (на **%).

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка колбасных изделий в России, 2016-2017 (прогноз), гг.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Емкость рынка

Рынок колбасных изделий в настоящий момент близок к насыщению. Так, исходя из данных статистики колбасу покупают около **% россиян (каждый 9 из 10 человек). Таким образом, емкость рынка колбасных изделий составляет около ... тонн.

Диаграмма 2. Емкость рынка колбасных изделий в России, тонн

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Тенденции развития рынка

В настоящий момент на рынке колбасных изделий наблюдаются следующие тенденции развития:

Уменьшение объемов рынка, за счет спада российского производства. Падение производства и потребления колбас уже стали нормой для отрасли: тенденция объясняется сменой предпочтений потребителей в пользу полуфабрикатов, а также чёрным пиаром СМИ, которые пытаются отвадить потребителя от колбасы. Также с каждым годом растет доля россиян, которые стараются придерживаться здорового образа жизни и выбирают натуральные продукты питания. В итоге, показатели этого рынка падают третий год подряд на фоне сокращения потребления;

…

…

 

 

 

 

Факторы, влияющие на рынок

Ниже описаны факторы, которые влияют на рынок колбасных изделий:

Снижение платежеспособного спроса населения и перераспределение спроса на более дешевую колбасную продукция.

Изменение потребительского поведения. Повышается интерес к здоровому питанию, происходит перераспределение предпочтений за счет сокращения доли колбасных изделий в пользу мяса. По данным ВЦИОМ, только каждый третий россиянин (34%) старается есть здоровую пищу. Еще 8% соблюдают диету, а 4% следуют в питании рекомендациям врача.

…

…

…

…

…

 

 

 

 

Структура рынка, 2016:

по крупнейшим игрокам (потребители)

Основными потребителями колбасных изделий в России выступают торговые сетевые ретейлеры. Наибольший объем потребления приходится на …, данная сеть включает в себя более ... розничных продуктовых магазинов, расположенных на территории РФ. Объем потребления колбасных изделий данной сетью в 2016 году оценивается на уровне ... тонн, доля сети в общем объеме рынка – **%. Еще одним крупным потребителем колбасных изделий в 2016 году являлась сеть магазинов ... Подробнее со структурой рынка колбасных изделий в разрезе основных потребителей можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 3. Структура рынка колбасных изделий в РФ по крупнейшим потребителям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, FIRA, РБК рейтинг, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

по сегментам потребления (Вареная группа, варено-копченые и полукопчёные изделия, сырокопченые и сыровяленые колбасы, деликатесная группа, полуфабрикаты, другое)

Для оценки структуры рынка колбасных изделий по сегментам потребления были проанализированы данные Федеральной службы статистики (для оценки импорта и экспорта колбасных изделий в разрезе изучаемых сегментов), данные Росстата (для оценки производства колбасных изделий в РФ), а также учтены мнения экспертов отрасли.

В сегмент деликатесных изделий были включены такие изделия, как: грудинка, карбонат, балык, буженина, бастурма, бекон, пастрома, окорок/шейка варено-копченые и др. изделия. В сегмент полуфабрикатов включены сосиски, сардельки и колбаски для жарки (на мангале/гриле), купаты и другие не мороженные и мороженные колбасные изделия, которые требуют дальнейшего приготовления. К другим колбасным изделиям был отнесен паштет, ливерная колбаса и другие колбасные изделия, не включенные в др. группы.

Наибольший объем рынка в структуре потребления занимают …, на втором месте по объемам – ... Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 4. Структура рынка колбасных изделий в РФ по сегментам потребления, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке колбасных изделий в России, 2016-2017 (оценка)

Объем и динамика импорта, 2016-2017 (оценка)

Объем импорта колбасных изделий в РФ в 2016 году составил … тонн и по оценкам аналитиков компании MegaResearch, основанных на данных ФТС РФ об импорте колбасных изделий за 3 кв. 2017 года, к концу текущего года данный показатель сократиться на **% и составит … тонн. Подробнее с динамикой импорта колбасных изделий за исследуемый период можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 2. Объем и динамика импорта колбасных изделий, 2016-2017 (оценка) гг., тонн

	2016 год	2017 год (прогноз)
Импорт колбасных изделий
Динамика, %

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Объем и динамика импорта колбасных изделий в РФ, 2016-2017 (оценка), гг.

Отдельно стоит отметить, что в структуре импорта колбасных изделий наибольшую долю занимают деликатесные изделия, такие как: ... Доля данного сегмента в общем объеме импорта колбасных изделий в РФ в 2016 году составляла …

Структура импорта, 2016:

по странам производителям

Основной объем импортных колбасных изделий, поставленных на территорию РФ в 2016 году, был производства Венгрии, Италии и Испании. На долю этих стран производителей приходилось около ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 3. Структура импорта колбасных изделий в Россию по странам производителям, 2016 год

	2016 год, кг	Доля, %	2016 год, USD	Доля, %
ВЕНГРИЯ
ИТАЛИЯ
ИСПАНИЯ
СЕРБИЯ
БЕЛЬГИЯ
УКРАИНА
СЛОВЕНИЯ
СЛОВАКИЯ
ДАНИЯ
САН-МАРИНО
ШВЕЙЦАРИЯ
ПОЛЬША
ПОРТУГАЛИЯ
МОНГОЛИЯ
БОЛГАРИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ИЗРАИЛЬ
ФРАНЦИЯ
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 6. Структура импорта колбасных изделий в РФ по странам производителям (ТОП-10), 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

по компаниям производителям

Крупнейшими компаниями-производителями, импортировавшими колбасные изделия в Россию в 2016 году, были … Подробнее со структурой импорта по компаниям-производителям можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 4. Структура импорта колбасных изделий в Россию по компаниям производителям, 2016 год

	2016 год, кг	Доля, %	2016 год, USD	Доля, %
CARNEX D.O.O
VEBO NV
GOLD MEAT
VLEVY N.V.
ДРУГИЕ
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Компании … в 2016 году в сумме поставили на российский рынок около **% от общего объема импорта колбасных изделий.

Диаграмма 7. Структура импорта колбасных изделий в РФ по компаниям производителям (ТОП-10), 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

по компаниям получателям

Наибольший объем импорта колбасных изделий был поставлен в компанию ООО "…" – **% или … тонн. На втором месте среди получателей колбасных изделий компания ООО "…" с долей **% или … тонн. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 5. Структура импорта колбасных изделий в Россию по компаниям получателям, 2016 год

	2016 год, кг	Доля, %	2016 год, USD	Доля, %
ООО "ПРОДТОРГ"
ООО "МБ ТРЕЙД"
ООО "ПИ ДЖЕЙ ЕВРАЗИЯ"
ООО "МАРР РУССИЯ"
ДРУГИЕ
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Таким образом около **% от общего объема импорта колбасных изделий было поставлено в оптовые компании ООО "…" и ООО "ИМПОРТГРУПП".

Диаграмма 8. Структура импорта колбасных изделий в Россию по компаниям получателям (ТОП-10), 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Средняя цена импорта

…

 

 

 

 

Объем и динамика экспорта, 2016-2017 (оценка)

Объем экспорта колбасных изделий из РФ, по данным ФТС РФ, в 2016 году составил … тонн, по итогам 2017 года данный показатель должен вырасти на **% и составить … тонн. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 6. Объем и динамика экспорта колбасных изделий из РФ, 2016-2017 (оценка) гг., тонн

	2016 год	2017 год (прогноз)
Экспорт колбасных изделий
Динамика, %

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

На диаграмме ниже наглядно видно, что экспорт колбасных изделий из РФ …

Диаграмма 9. Объем и динамика экспорта колбасных изделий в РФ, 2016-2017 (оценка), гг.

 

 

***

 

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

В структуре экспорта колбасных изделий из РФ наибольшие доли занимают …

Структура экспорта, 2016:

по странам назначения

В 2016 году основной объем колбасных изделий экспортировался из России в … Также поставки осуществлялись в ... Подробнее со структурой экспорта по странам назначения можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 7. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по странам назначения, 2016 год

по странам назначения	2016 год, кг	Доля, %	2016 год, USD	Доля, %
УКРАИНА
АЗЕРБАЙДЖАН
АБХАЗИЯ
БЕЗ УКАЗАНИЯ СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ
ТАДЖИКИСТАН
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
ГРУЗИЯ
ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН
МОНГОЛИЯ
КИТАЙ
НОРВЕГИЯ
ГОНКОНГ
УЗБЕКИСТАН
ВЬЕТНАМ
ИНДОНЕЗИЯ
ТУРКМЕНИЯ
БЕЛИЗ
ЯПОНИЯ
ОАЭ
Общий объем экспорта

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

На диаграмме ниже наглядно видно, что почти все колбасные изделия в 2016 году (**% от общего объема) были поставлена в ...

Диаграмма 10. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по странам назначения (ТОП-10), 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

по компаниям производителям

Наибольший объем экспорта колбасных изделий из России в 2016 году приходился на продукцию производства компании … (доля **% от общего объема импорта в натуральном выражении). Данные колбасные изделия поставлялись на …

**% от общего объема экспорта в 2016 году приходилось на колбасные изделия производства …, а еще **% - производства … Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже. Также, в пятерку лидеров по объемам попала продукция производства … и ... Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 8. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по компаниям производителям, 2016 год

	2016 год, кг	Доля, %	2016 год, USD	Доля, %
ЗАО "ЛЫТКАРИНСКИЙ МПЗ"
ООО "МЯСОКОМБИНАТ ЭКО"
ОАО "МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ"
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Общий объем экспорта

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 11. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по компаниям производителям (ТОП 10), 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

по компаниям получателям

Основными получателями колбасных изделий из России в 2016 году были:

…

…

Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 9. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по компаниям получателям, 2016 год

по компаниям-получателям	2016 год, кг	Доля, %	2016 год, USD	Доля, %
ООО "ФРЕШ"
ООО "АССОРТИ-ПРОДУКТ"
ООО " РЕСТОРАНСЕРВИС ПЛЮС"
Другие компании
Общий объем экспорта

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 12. Структура экспорта колбасных изделий из РФ по компаниям получателям (ТОП 10), 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты компании MegaResearch

Средняя цена экспорта

В 2016 году средняя цена экспорта составила, по данным Федеральной таможенной службы, - … долл. США за кг колбасных изделий. Что в пересчете по средневзвешенному курсу долл. США в 2016 году составило около … руб. за кг колбасной продукции.

Столь значительная разница в ценах экспорта и импорта (средняя цена импорта составила … руб. за кг колбасной продукции) объясняется составом поставок. Так, в структуре импорта в РФ наибольшую долю занимали …, а в структуре экспорта из РФ – ...

Анализ потребления на рынке колбасных изделий в России, 2016-2017 (оценка)

Насыщенность рынка

Рынок колбасных изделий в России насыщен. По мнению некоторых участников рынка, даже перенасыщен. Недостатка в колбасах, сосисках и других колбасных изделиях точно не наблюдается.

В последнее время наблюдался небольшой период спада рынка, за счет сокращения импорта после введения санкций, однако этот объем уже вполне замещается продукцией белорусского производства, а также продукцией из Сербии и Казахстана.

В большинстве магазинов страны количество представленных торговых марок превышает несколько десятков. Среди них как продукция локального производства, так и продукция предприятий из соседних российских регионов, а также импортная продукция.

Основные потребительские группы

Основными потребительскими группами колбасных изделий с позиции их производителя выступают:

Оптовые компании (мелкий, средний и крупный опт).

Торговые сети.

Фирменные магазины.

В очень редких случаях производители напрямую, минуя оптовых посредников, продают продукцию крупным потребителям государственного сектора через участие в конкурсах. Однако в большинстве случаев победителями признаются именно оптовые посредники, поскольку они обладают большим ассортиментом с большим диапазоном цен.

Диаграмма 13. Структура сбыта колбасных изделий по основным потребительским группам

***

Источник: мнения участников отрасли, расчеты компании MegaResearch

Следует отметить, что продукция, реализуемая …

Крупнейшие потребители колбасных изделий в сегменте FMCG, ТОП-10:

Профиль компании (с указанием количества торговых точек)

Ниже представлены профили основных крупнейших потребителей колбасных изделий в сегменте FMCG в России.

Таблица 10. Общая профильная информация о сети ПАО "Магнит"

Логотип
Сайт	http://magnit-info.ru/
Адрес	Центральный офис: Адрес: 350072 г. Краснодар ул. Солнечная, 15/5
Контакты	Телефон для партнеров и соискателей работы в компании: (861) 210-98-10
Количество продуктовых магазинов сети	…
Выручка, млрд. руб., 2016 год	…

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 11. Общая профильная информация о сети X5 Retail Group

Логотип
Сайт	https://www.x5.ru/ru
Адрес	Корпоративный центр: 109029, Россия, г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 28, стр. 4
Контакты	Телефон: +7 (495) 662-88-88, 789-95-95
Количество продуктовых магазинов сети	…
Выручка, млрд. руб., 2016 год	…

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 12. Общая профильная информация о сети …

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Количество продуктовых магазинов сети
Выручка, млрд. руб., 2016 год

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 13. Общая профильная информация о сети …

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Количество продуктовых магазинов сети
Выручка, млрд. руб., 2016 год

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 14. Общая профильная информация о сети …

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Количество продуктовых магазинов сети
Выручка, млрд. руб., 2016 год

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 15. Общая профильная информация о сети …

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Количество продуктовых магазинов сети
Выручка, млрд. руб., 2016 год

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 16. Общая профильная информация о сети …

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Количество продуктовых магазинов сети
Выручка, млрд. руб., 2016 год

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 17. Общая профильная информация о сети …

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Количество продуктовых магазинов сети
Выручка, млрд. руб., 2016 год

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 18. Общая профильная информация о сети Мария-Ра

Логотип
Сайт	http://www.maria-ra.ru/
Адрес	г. Барнаул, ул. Мерзликина, д.5
Контакты	тел.: +7 (3852) 22-34-44, +7 (3852) 22-34-33 (факс)
Количество продуктовых магазинов сети	…
Выручка, млрд. руб., 2016 год	…

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 19. Общая профильная информация о сети …

Логотип
Сайт
Адрес
Контакты
Количество продуктовых магазинов сети
Выручка, млрд. руб., 2016 год

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Объем и динамика потребления колбасных изделий, 2016-2017 (оценка)

В таблице ниже представлена информация по объемам потребления колбасных изделий рассмотренными выше торговыми сетями.

Таблица 20. Оценка объема и динамики потребления колбасных изделий по основным потребителям в сегменте FMCG, 2016-2017 (прогноз) гг.

Наименование компании	Объем потребления, 2016 год, тыс. тонн	Объем потребления, 2017 год (оценка), тыс. тонн
ПАО "Магнит" (АО "Тандер")
X5 Retail Group
Мария-Ра Барнаул
Монетка Екатеринбург

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, FIRA, РБК рейтинг, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Выводы по исследованию рынка колбасных изделий в России, 2016-2017 (оценка)

Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2020

 

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

Общие выводы по текущей ситуации на рынке с выделением тенденций в потреблении

 

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

 

30