Анализ тяжелого машиностроения для горнодобывающей отрасли РФ в 2019-2024 гг.
- Год выхода отчёта: 2026
СОДЕРЖАНИЕ
Список таблиц 2
Список рисунков 4
Оценочное исследование текущего технологического и экономического состояния отрасли производства и потребления продукции тяжелого машиностроения для горнодобывающей отрасли 6
Общие положения 6
Динамика освоения и разработки новых месторождений 11
Инвестиции в отрасль. Историческая динамика 14
Текущие планы по освоению новых месторождений и модернизации оборудования существующих месторождений 18
Классификация горного оборудования 23
Предприятия по производству горного оборудования в Российской Федерации 26
Анализ статистических данных по объему и динамике рынка, в том числе производству, экспорту и импорту продукции отрасли тяжелого машиностроения для горнодобывающей отрасли 37
Оценка объема и динамика рынка, 2019–2024 гг. 37
Оценка структуры производства, 2019–2024 гг. (по каждому году) 39
Оценка структуры рынка, 2019–2024 гг. (по каждому году) 44
Анализ внешнеторговых поставок на рынке оборудования в России, 2019–2024 гг. 49
Анализ потребности в продукции тяжелого машиностроения и запасных частей к ней в горнодобывающей отрасли 61
Основные тенденции развития в горнодобывающей отрасли, в том числе в контексте современных достижений и новшеств в области технического оснащения, в том числе с учетом зарубежного опыта 107
Список таблиц
Таблица 1. Запасы основных видов полезных ископаемых в 2019–2024 гг. 4
Таблица 2. Запасы прочих отдельных видов полезных ископаемых в 2019–2023 гг. гг. 5
Таблица 3. Доля России по запасам и добыче отдельных видов минеральных ресурсов и ее место в мире в 2023 г. 5
Таблица 4. Добыча минеральных ресурсов в 2019–2024 гг. 6
Таблица 5. Предприятия, занятые в горнодобывающей отрасли и предоставившие отчетность в ФНС России, штук 9
Таблица 6. Структура поставленных на госбаланс месторождений по видам ТПИ за счет средств недропользователей в 2019–2024 гг., шт. 12
Таблица 7. Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям, передающим отчетность в ФНС России) за период 2019 — 9 месяцев 2025 г., млрд руб. 13
Таблица 8. Перечень новых инвестпроектов в горнодобывающей отрасли 19
Таблица 9. Классификация горного оборудования 28
Таблица 10. Классификация по сегментам 30
Таблица 11. Профили основных производителей, представленных на рынке горного оборудования в России 32
Таблица 12. Среднегодовой курс доллара к рублю в период 2019–2024 гг. 50
Таблица 13. Оценка объема и динамика рынка горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 50
Таблица 14. Структура производства горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 52
Таблица 15. Продуктовая структура производства горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб. 53
Таблица 16. Структура рынка горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 57
Таблица 17. Продуктовая структура рынка горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб. 58
Таблица 18. Структура импорта горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 63
Таблица 19. Структура экспорта горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 64
Таблица 20. Продуктовая структура импорта оборудования тяжелого машиностроения для горной отрасли в 2019–2024 гг. 66
Таблица 21. Структура рынка карьерных самосвалов для горной отрасли в 2019–2024 гг., млн руб. 69
Таблица 22. Продуктовая структура экспорта горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб. 70
Таблица 23. Доля импорта горного оборудования по основным продуктам в денежном выражении 74
Таблица 24. Доля импорта горного оборудования по основным категориям 76
Таблица 25. Годовая динамика изменения доли российской продукции на рынке 76
Таблица 26. Рейтинг (по объему производства в денежном выражении, в порядке убывания) ведущих российских производителей по сегментам горного оборудования тяжелого машиностроения 78
Таблица 27. Прогноз потребности предприятий горнодобывающей отрасли, принявших участие в анкетировании, в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 84
Таблица 28. Прогноз потребности АО «ХК «Металлоинвест» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 97
Таблица 29. Прогноз потребности ГК «Росатом» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 99
Таблица 30. Прогноз потребности ОАО «УГМК» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 102
Таблица 31. Прогноз потребности ООО «Группа Магнезит» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 109
Таблица 32. Прогноз потребности ООО «Новая Горная УК» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 111
Таблица 33. Прогноз потребности ПАО «Селигдар» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 113
Таблица 34. Динамика прогноза потребности предприятий горной отрасли в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 117
Таблица 35. Структура потребности предприятий горной отрасли в продукции тяжелого машиностроения по ключевым видам продукции в период 2025–2035 гг., шт. 118
Таблица 36. Тренды российского рынка горной отрасли и возможные решения на международном рынке 140
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика количества действующих лицензий на ТПИ в 2019–2024 гг., шт. 13
Рисунок 2. Структура действующих лицензий в 2023 г. по видам ТПИ 14
Рисунок 3. Динамика финансирования ГРР на ТПИ за счет всех источников финансирования в 2019–2024 гг. 18
Рисунок 4. Структура ГРР-инвестиций за счет средств недропользователей по видам ТПИ в 2019–2024 гг. 19
Рисунок 5. Объем запланированых инвестиций по видам ТПИ до 2033 гг., руб. 20
Рисунок 6. Структура запланированых инвестиций по регионам до 2033 г., % 27
Рисунок 7. Размещение основных производственных мощностей горного оборудования по федеральным округам 48
Рисунок 8. Региональная структура размещения основных производственных мощностей горного оборудования 49
Рисунок 9. Количество основных предприятий, производящих рассматриваемые виды горного оборудования 50
Рисунок 10. Динамика рынка горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 53
Рисунок 11. Динамика доли импортной зависимости на рынке горного оборудования в период 2019–2024 гг. 53
Рисунок 12. Динамика производства горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 54
Рисунок 13. Структура производства горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 55
Рисунок 14. Ведущие виды продукции по категории «2. Оборудование для открытых горных работ» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 57
Рисунок 15. Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 57
Рисунок 16. Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 58
Рисунок 17. Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 58
Рисунок 18. Структура рынка горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 60
Рисунок 19. Ведущие виды продукции по категории «2. Оборудование для открытых горных работ» на рынке горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 62
Рисунок 20. Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» на рынке горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 63
Рисунок 21. Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» на рынке горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 63
Рисунок 22. Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» на рынке горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 64
Рисунок 23. Динамика импорта горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб. 65
Рисунок 24. Динамика экспорта горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб. 65
Рисунок 25. Структура импорта горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 66
Рисунок 26. Структура экспорта горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 67
Рисунок 27. Ведущие виды продукции по категории «2. Оборудование для открытых горных работ» в структуре импортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 69
Рисунок 28. Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» в структуре импортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 69
Рисунок 29. Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» в структуре импортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 70
Рисунок 30. Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» в структуре импортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 71
Рисунок 31. Ведущие виды продукции по категории «2. Оборудование для открытых горных работ» в структуре экспортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 73
Рисунок 32. Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» в структуре экспортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 74
Рисунок 33. Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» в структуре экспортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 74
Рисунок 34. Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» в структуре экспортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 75
Рисунок 35. Структура спроса на оборудование тяжелого машиностроения для горной отрасли по топ-10 потребителям (по данным анкетирования) в период 2025–2035 гг. 98
Рисунок 36. Структура потребности в продукции тяжелого машиностроения предприятий горной отрасли в период 2025–2035 гг., шт. 118
Оценочное исследование текущего технологического и экономического состояния отрасли производства и потребления продукции тяжелого машиностроения для горнодобывающей отрасли
Общие положения
Горнодобывающая отрасль является одной из ключевых для экономики России, обеспечивая сырьем смежные производства (металлургическое, химическое, строительное, ювелирное, электротехническое, транспортное машиностроение, электроэнергетику) и формируя более 10%[1] экспорта.
Россия располагает месторождениями практически всех известных полезных ископаемых, среди которых уголь, железная руда, никель, кобальт, медь, вольфрам, золото, серебро, платиноиды, алмазы, фосфаты, калийная соль, уран, свинец, цинк, бокситы, сурьма, графит, титан, олово, литий, марганцевая руда, хромовая руда, плавиковый шпат, цементное сырье, молибден, ниобий, тантал, бериллий, редкоземельные элементы, ванадий, цирконий, скандий, стронций, рубидий, цезий, галлий, гафний и индий и другие. Детализированные данные о динамике основных запасов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Запасы основных видов полезных ископаемых в 2019–2024 гг.
|
Полезные ископаемые |
Ед. изм. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024/ 2019 |
2024/ 2023 |
|
|
Уголь |
млрд т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Железная руда |
млрд т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Золото |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Серебро |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уран |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медь |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свинец |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цинк |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бокситы |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Олово |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вольфрам |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сурьма |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Графит |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник информации: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Динамика разведанных запасов по таким видам полезных ископаемых, как железная руда, золото, серебро, медь, сурьма, увеличились в период с 2019 по 2024 г. При этом запасы угля, урана, свинца, цинка, бокситов, олова, вольфрама и графитов незначительно снизились. Детализированные данные о динамике прочих отдельных видов полезных ископаемых представлены в таблице 2.
Таблица 2. Запасы прочих отдельных видов полезных ископаемых в 2019–2023 гг. гг.
|
Полезные ископаемые |
Ед. изм. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2023/2019 |
2024/ 2023 |
|
Никель |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Хромовые руды |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Марганцевые руды |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кобальт |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Молибден |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Титан |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлы платиновой группы (МПГ) |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Алмазы |
млн кар. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цирконий |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Редкоземельные металлы |
млн т ∑TR2O3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Калийные соли |
млрд т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плавиковый шпат |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цементное сырье |
млрд т |
|
|
|
|
|
|
|
Источник информации: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
По объемам разведанных запасов и уровню добычи алмазов, железной руды, никеля, кобальта, вольфрама, цинка, золота, серебра, платиноидов, апатитовой руды, калийной соли страна занимает ведущие позиции в мире. Данные по доле России в части запасов и добычи отдельных видов минеральных ресурсов приведены в Таблице 3.
Таблица 3. Доля России по запасам и добыче отдельных видов минеральных ресурсов и ее место в мире в 2023 г.
|
Полезные ископаемые |
Запасы |
Доля в сумм. мировых ресурсах (место в мире) |
Добыча в 2023 г. |
Доля в мировой добыче (место в мире) |
|
Алмазы |
|
|
|
|
|
МПГ |
|
|
|
|
|
Калийные соли |
|
|
|
|
|
Золото |
|
|
|
|
|
Железная руда |
|
|
|
|
|
Никель |
|
|
|
|
|
Кобальт |
|
|
|
|
|
Цинк |
|
|
|
|
|
Вольфрам |
|
|
|
|
|
Серебро |
|
|
|
|
|
Титан |
|
|
|
|
|
Апатитовые руды |
|
|
|
|
Источник информации: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
…
…
Таблица 4. Добыча минеральных ресурсов в 2019–2024 гг.
|
Полезные ископаемые |
Ед. изм. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024/ 2019 |
2024/ 2023 |
|
Уголь[2] |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Железная руда[3] |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Золото |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Серебро |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уран |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хромовые руды |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марганцевые руды |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медь |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Никель |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бокситы |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свинец |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цинк |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Олово |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вольфрам |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молибден |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Титан |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлы платиновой группы |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алмазы |
млн кар. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цирконий |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Редкоземельные металлы |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фосфор P₂O₅ |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Калийные соли |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плавиковый шпат |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цементное сырье |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник информации: ЦДУ ТЭК, Минприроды России
За период 2019–2024 гг. произошли существенные изменения в объемах добычи ряда видов полезных ископаемых. Так, в 2024 г. по сравнению с 2019 г. выросла …
…
…
Основными предприятиями по добыче апатитовых руд являются ПАО «ФосАгро», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «Акрон», калийных солей — ПАО «Уралкалий». Динамика числа предприятий, занятых в горнодобывающей отрасли в Таблице 5.
Таблица 5. Предприятия, занятые в горнодобывающей отрасли и предоставившие отчетность в ФНС России, штук
|
Сектор |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Добыча угля |
|
|
|
|
|
|
|
Добыча металлических руд |
|
|
|
|
|
|
|
Добыча прочих полезных ископаемых (без учета нефти и газа) |
|
|
|
|
|
|
Источник информации: Росстат
Исходя из данных, представленных в таблице, количество компаний в секторе угледобычи выросло в 2024 г. на 29,7% — до 227 с 175 в 2019 г. По данным открытых источников, за этот период начали работу ООО «Северная Звезда» (освоение Сырадасайского месторождения Таймырского угольного бассейна в Красноярском крае), ООО «Разрез Богатырь», АО «Северо-Тихоокеанская угольная компания» (разработка участка Западный Амаамского месторождения), ООО «Сибпромнедра», ООО «Разрез Истокский», ООО «Разрез Ишидейский», ООО «Камышанский», ООО «Разрез Апанасовский», ООО «Донметуголь» и другие.
Количество компаний сектора металлических руд …
…
Таким образом, для решения данных проблем необходимо:
-
Увеличение ресурсной базы через повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки, что позволит открывать и вводить в разработку новые месторождения.
-
…
-
…
Динамика освоения и разработки новых месторождений
По данным Минприроды России, с 2019 г. наблюдается рост количества действующих лицензий на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи твердых полезных ископаемых (ТПИ). Так, на 01.01.2025 в России насчитывалось …
…
Рисунок 1. Динамика количества действующих лицензий на ТПИ в 2019–2024 гг., шт.
Источник информации: Минприроды России
По оценке Минприроды России, доля действующих лицензий на благородные металлы в 2021–2023 гг. также находилась на …
…
Рисунок 2. Структура действующих лицензий в 2023 г. по видам ТПИ[4]
Источник информации: Минприроды России
В топ-5 действующих лицензий по видам ТПИ в 2023 г. входили …
Значительные объемы геологоразведочных работ (ГРР) по воспроизводству минерально-сырьевой базы ТПИ в рассматриваемом периоде выполнялись недропользователями.
Так, по результатам ГРР недропользователей в 2024 г. на государственный баланс впервые поставлены запасы …
Таблица 6. Структура поставленных на госбаланс месторождений по видам ТПИ за счет средств недропользователей в 2019–2024 гг., шт.
|
ТПИ |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Золото (в т. ч. россыпное) |
|
|
|
|
|
|
Неметаллические полезные ископаемые |
|
|
|
|
|
|
Цветные металлы |
|
|
|
|
|
|
Уголь |
|
|
|
|
|
|
Серебро |
|
|
|
|
|
|
Железная руда |
|
|
|
|
|
|
Алмазы |
|
|
|
|
|
|
Металлы платиновой группы |
|
|
|
|
|
|
Титан |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
Источник информации: Минприроды России
В целом за счет средств недропользователей в 2024 г. произошел …
…
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что …
…
Инвестиции в отрасль. Историческая динамика
Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию, отдельные секторы российской горнодобывающей отрасли в период 2024 — 9 месяцев 2025 г. продолжали …
Таблица 7. Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям, передающим отчетность в ФНС России) за период 2019 — 9 месяцев 2025 г., млрд руб.
|
ОКВЭД 2 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9 мес. 2024 |
9 мес. 2025 |
||||||||
|
(05) Добыча угля |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(07) Добыча металлических руд |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(07.1) Добыча и обогащение железных руд |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(07.2) Добыча руд цветных металлов |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(08) Добыча прочих полезных ископаемых |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(08.91) Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(08.99) Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(08.11) Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(08.12) Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Источник информации: Росстат
Так, объем инвестиций в секторе добычи руд цветных металлов показывает значительный …
…
Например, в I квартале 2024 г. на Волховском промкомплексе «ФосАгро» (Волховский филиал АО «Апатит») запущены новые производственные мощности. С начала реализации проекта в 2019 г. были построены новые производства фосфорной и серной кислот, водорастворимых минеральных удобрений, складские мощности и комплекс по утилизации отходящего технологического пара. Объем инвестиций составил более 34 млрд руб.
Среди рассматриваемых секторов явным аутсайдером является …
…
По оценке Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), в последние годы наблюдается …
…
Рисунок 3. Динамика финансирования ГРР на ТПИ за счет всех источников финансирования в 2019–2024 гг.
Источник информации: Роснедра
Увеличение финансирования ГРР в 2019–2024 гг. объясняется отсутствием лицензий на крупные подготовленные объекты высоколиквидных видов сырья (золото, алмазы, серебро, платиноиды), которые могут быть предложены недропользователям для поздних стадий геологоразведки. …
….
В 2024 г. доля благородных и цветных металлов в общем объеме финансирования из федерального бюджета составила …
В 2024 г. в общем объеме финансирования …
…
Рисунок 4. Структура ГРР-инвестиций за счет средств недропользователей по видам ТПИ в 2019–2024 гг.
Источник информации: Роснедра
Доля неметаллических полезных ископаемых, к которым в том числе относятся калийные соли и апатитовые руды, в 2023–2024 гг. …%. …
….
Текущие планы по освоению новых месторождений и модернизации оборудования существующих месторождений
Источниками информации о текущих планах по освоению месторождений и модернизации оборудования существующих месторождений являются:
-
Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых
ресурсов РФ в 2023 г. (Минприроды России);
-
B2BGLOBAL (https://bbgl.ru);
-
сайты горнодобывающих компаний;
-
отраслевые (например, https://exkavator.ru, https://nedradv.ru, https://prom-siberia.ru, https://gold.1prime.ru) и новостные сайты.
До 2033 г. в горнодобывающей отрасли России запланирована реализация инвестиционных проектов более чем на … трлн руб. В топ-3 входят проекты по добыче …..
Рисунок 5. Объем запланированых инвестиций по видам ТПИ до 2033 гг., руб.
Источник информации: открытые источники, оценка MegaResearch
К ключевым инвестиционным проектам в секторе добычи меди можно отнести следующие:
-
Строительство Баимского ГОКа на месторождении Песчанка в Чукотском АО с мощностью переработки 70 млн т руды в год. …
…
-
Строительство …
…
В секторе золотодобычи наиболее значимым является проект строительства золотоизвлекающей фабрики на месторождении …
Перечень новых инвестиционных проектов по видам ТПИ представлен в Таблице 8.
Таблица 8. Перечень новых инвестпроектов в горнодобывающей отрасли
|
Проект |
Месторождение |
Регион |
Срок реализации |
Инвестор |
Объем инвестиций, млрд руб. |
Мощность, млн т в год |
|
Медь |
||||||
|
Баимский ГОК |
Песчанка |
Чукотский АО |
2021–2029 гг. |
ООО «ГДК «Баимская» (Trianon Ltd) |
1 100 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Золото |
||||||
|
Строительство ГОК на месторождении Сухой Лог |
Сухой Лог |
Иркутская область |
2024–2028 гг. |
ПАО «Полюс» |
820 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Железная руда |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Литий |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Калийные соли |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлы платиновой группы, медь и никель |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Никель |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медь и никель |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бериллий |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ниобий и феррониобий |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перовскит и титаномагнетит |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свинец и цинк |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сильвинитовая руда |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сурьма |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уголь |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уран |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уран и молибден |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апатит–нефелиновая руда |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники
Наибольший объем инвестиций сосредоточен в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Структура инвестиций, запланированных по субъектам Российской Федерации до 2033 г., приведены на Рисунке 6.
Рисунок 6. Структура запланированых инвестиций по регионам до 2033 г., %
Источник информации: открытые источники, оценка MegaResearch
Помимо освоения новых месторождений происходит модернизация текущих производств.
…
Классификация горного оборудования
Горное оборудование объединяет широкую линейку машин и механизмов, отличающихся по функциональным, техническим и потребительским свойствам.
Горное оборудование тяжелого машиностроения можно классифицировать по функциональному назначению на следующие основные категории и продукцию (таблица ниже).
Таблица 9. Классификация горного оборудования
|
Категория |
Продукция |
Код ОКПД 2 |
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
1.1 Установки для буровзрывных работ |
28.92.27.190 |
|
1.2 Геологоразведочные установки |
|
|
|
1.3 Установки бурильные подземные |
|
|
|
1.4 Буровые долота |
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
2.1 Бульдозеры |
|
|
2.2 Карьерные экскаваторы |
|
|
|
2.3 Строительные экскаваторы |
|
|
|
2.4 Погрузчики |
|
|
|
2.5 Отвалообразователи |
|
|
|
2.6 Штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
|
2.7 Сушильные барабаны |
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
3.1 Электровозы рудничные |
|
|
3.2. Толкатели шахтных вагонеток |
|
|
|
3.3 Вагонетки и пассажирские вагоны |
|
|
|
3.4 Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
3.5 Буропогрузочные машины |
|
|
|
3.6 Люковые погрузочные устройства |
|
|
|
3.7 Породопогрузочные машины |
|
|
|
3.8 Машина погрузочная шахтная |
|
|
|
3.9 Погрузо-доставочные машины |
|
|
|
3.10 Погрузчики ковшовые шахтные |
|
|
|
3.11 Шахтные самосвалы |
|
|
|
3.12 Тягач подвесные дизель-гидравлические |
|
|
|
3.13 Кабелеукладчики |
|
|
|
3.14 Механизированные крепи |
|
|
|
3.15 Гидростойки |
|
|
|
3.16 Комбайны очистные |
|
|
|
3.17 Комбайны проходческие |
|
|
|
3.18 Лебедки |
|
|
|
3.19 Вентиляторы шахтные |
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
4.1 Агрегаты дробления, дробилки |
|
|
4.2 Мельницы |
|
|
|
4.3 Скрубберы |
|
|
|
4.4 Грохоты |
|
|
|
4.5 Гидроциклонные установки |
|
|
|
4.6 Питатели |
|
|
|
4.7 Железоотделители |
|
|
|
4.8 Сортировочные установки |
|
|
|
4.9 Сепараторы |
|
|
|
4.10 Классификаторы |
|
|
|
4.11 Машины отсадочные |
|
|
|
4.12 Флотационные машины |
|
|
|
4.13 Сгустители |
|
|
|
4.14 Концентраторы |
|
|
|
4.15 Центрифуги |
|
|
|
4.16 Емкостное оборудование (чаны, бункеры) |
|
|
|
4.17 Вакуумные фильтры и пресс-фильтры |
|
|
|
4.18 Пробоотборники |
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
5.1 Карьерные самосвалы |
|
|
5.2 Конвейерное оборудование |
|
|
|
5.3 Элеваторы |
|
|
|
5.4 Перегружатели |
|
|
|
5.5 Опрокидыватель вагонеток, станция донной разгрузки, вагоноопрокидыватель |
|
Классификация охватывает основные виды оборудования по базовым для горной отрасли категориям: геологоразведка и бурение, оборудование для добычи ископаемых открытым способом, оборудование для подземной добычи, обогатительное оборудование, машины и механизмы для транспортировки. Наличие конкретных кодов ОКПД2 для большинства позиций носит справочный характер и позволяет более точно идентифицировать продукцию для целей статистического наблюдения.
Для целей оценки рынка целесообразно перейти от технологического описания к экономико-отраслевому принципу. Поскольку анализируемые продукты часто решают схожие задачи, то их можно агрегировать по сегментам, что позволяет получить укрупненную оценку, более пригодную для анализа и представления. Классификация оборудования по сегментам представлена в Таблице 10.
Таблица 10. Классификация по сегментам
|
Категории |
Сегмент рынка |
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
Бульдозеры |
|
Карьерные экскаваторы |
|
|
Строительные экскаваторы |
|
|
Погрузчики |
|
|
Отвалообразователи, штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
Комбайны очистные |
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
Лебедки |
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
4. Обогатительное оборудование |
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
Карьерные самосвалы |
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
Опрокидыватели вагонеток и вагонов |
Стоит заметить, что новой тенденцией, по словам представителей некоторых опрошенных предприятий, является создание комплексных систем для добычи полезных ископаемых, включающих в себя оборудование из разных категорий: обогатительное, транспортное, добывающее. Пока такие комплексы апробируются, однако в ближайшие пять лет они могут стать одним из самых востребованных видов оборудования. Создание таких комплексных агрегатов позволит снизить операционные затраты на месторождениях с более низким содержанием полезного компонента.
Предприятия по производству горного оборудования в Российской Федерации
Перечень основных производителей, представленных на рынке горного оборудования в России, определен на основании анализа производимой продукции, описанной в п. 1.5. В перечне представлены предприятия, в ассортименте которых имеется горное оборудование тяжелого машиностроения. Предприятия действуют на территории Российской Федерации по состоянию на ноябрь 2025 года. Выручка дана за 2024 год с учетом информации Минпромторга России, данных ФНС России, информационно-аналитических систем «Фира» и «Контур-Фокус».
Информация об основной номенклатуре производства собиралась на основе данных с официальных сайтов предприятий с последующей верификацией ассортимента с помощью обработки поступивших анкет и общения с представителями крупнейших предприятий по производству горного оборудования.
Контактная информация, справочные сведения, а также основная номенклатура горного оборудования, производимая отечественными предприятиями, представлена в таблице ниже.
Таблица 11. Профили основных производителей, представленных на рынке горного оборудования в России
|
№ п/п |
Краткое наименование (ИНН) |
Местоположение |
Среднесписочная численность |
Выручка от продажи, тыс. руб. без НДС в год |
Основная номенклатура |
|
1 |
«Уральский завод тяжелого машиностроения», Публичное акционерное общество (ИНН 6663005798) |
Свердловская область, г. Екатеринбург |
1 881 |
48 052 000 |
Шахтные подъемные машины и комплексы, шагающие, экскаваторы (драглайны), экскаваторы карьерные, дробилки, мельницы |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
67 |
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
|
|
|
|
72 |
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
77 |
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
96 |
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
101 |
|
|
|
|
|
|
102 |
|
|
|
|
|
|
103 |
|
|
|
|
|
|
104 |
|
|
|
|
|
|
105 |
|
|
|
|
|
|
106 |
|
|
|
|
|
|
107 |
|
|
|
|
|
|
108 |
|
|
|
|
|
|
109 |
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
112 |
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
|
|
|
114 |
|
|
|
|
|
|
115 |
|
|
|
|
|
|
116 |
|
|
|
|
|
|
117 |
|
|
|
|
|
|
118 |
|
|
|
|
|
|
119 |
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
121 |
|
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
|
123 |
|
|
|
|
|
|
124 |
|
|
|
|
|
|
125 |
|
|
|
|
|
|
126 |
|
|
|
|
|
|
127 |
|
|
|
|
|
|
128 |
|
|
|
|
|
|
129 |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
|
|
|
|
131 |
|
|
|
|
|
|
132 |
|
|
|
|
|
|
133 |
|
|
|
|
|
|
134 |
|
|
|
|
|
|
135 |
|
|
|
|
|
|
136 |
|
|
|
|
|
|
137 |
|
|
|
|
|
|
138 |
|
|
|
|
|
|
139 |
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
141 |
|
|
|
|
|
|
142 |
|
|
|
|
|
|
143 |
|
|
|
|
|
|
144 |
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
|
|
|
|
146 |
|
|
|
|
|
|
147 |
|
|
|
|
|
|
148 |
«Обогатительное оборудование АИ», Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 3808224085) |
Иркутская область, г. Иркутск |
6 |
23 125 |
Машины отсадочные, железоотделители |
|
149 |
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
Источник информации: открытые источники, анкеты, интервью
С учетом результатов проведенных интервью с представителями производителей горного оборудования продукцию можно разделить на две категории: серийная продукция и продукция, производимая под заказ с учетом пожеланий конкретного предприятия по наличию определенных узлов, характеристик и параметров будущего продукта.
К серийной продукции можно отнести такие продукты, как …
Некоторые компании …
Продукция, производимая на заказ, …
С точки зрения географического аспекта, наблюдается неравномерность распределения производственных мощностей, что отражено на Рисунке 7.
Рисунок 7. Размещение основных производственных мощностей горного оборудования по федеральным округам
Источник: результаты исследования
Большинство предприятий расположены в …
….
В региональном разрезе большие мощности по производству горного оборудования расположены в регионах добычи или переработки полезных ископаемых: …
Рисунок 8. Региональная структура размещения основных производственных мощностей горного оборудования
Источник: результаты исследования
Наибольшие проблемы с заказами …
Рисунок 9. Количество основных предприятий, производящих рассматриваемые виды горного оборудования
Источник: результаты исследования
Наименьшее количество предприятий занимается производством транспортного и проходческого оборудования: комбайнов, самосвалов (карьерных, шахтных), экскаваторов, бульдозеров. Производители такого оборудования жалуются на …
За период 2019–2024 гг. на территории Российской Федерации стали действовать новые предприятия по производству рассматриваемого горного оборудования, …
Отсутствие активного создания новых предприятий в большей степени связано с расширением производств …
Анализ статистических данных по объему и динамике рынка, в том числе производству, экспорту и импорту продукции отрасли тяжелого машиностроения для горнодобывающей отрасли
Оценка объема и динамика рынка, 2019–2024 гг.
Оценка объема и динамики рынка горного оборудования тяжелого машиностроения (без учета запасных частей и комплектующих) была получена на основании анализа финансовых отчетностей производителей, анкетирования, интервью с участниками рынка, анализа продуктового ассортимента (оценка доли производства горного оборудования относительно всех видов деятельности компании), официальной статистики производства в соответствии с анализом релевантных ОКПД, предварительной оценки ВЭД, открытых данных и т. п.
Перевод из долларов в рубли осуществлялся по курсу, приведенному в Таблице 12.
Таблица 12. Среднегодовой курс доллара к рублю в период 2019–2024 гг.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Курс долл/руб. |
64,7 |
72,5 |
73,7 |
68,6 |
85,2 |
92,5 |
Источник: открытые данные
Для оценки объема рынка использовалась следующая формула (1):
Объем рынка = Производство – Экспорт + Импорт (1)
При оценке объемов производства и рынка учитывалось горное оборудование тяжелого машиностроения, приведенное в разделе 1.5 («Классификация горного оборудования»). Ниже в Таблице 13 представлена динамика рынка за период 2019–2024 гг.
Таблица 13. Оценка объема и динамика рынка горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч. ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
|
прочие страны мира |
|
|
|
|
|
|
|
Рынок |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Продукция из Белоруссии учитывалась во внешнеторговых операциях со странами ЕАЭС. Ниже на Рисунке 10 представлены данные в графическом виде за период 2019–2024 гг.
Рисунок 10. Динамика рынка горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
По итогам 2024 г. объем рынка составил … млрд руб. без учета НДС, что выше показателя 2019 г. на …%. Среднегодовой рост рынка составил …%. Основной объем рынка формируется за счет … — …%, но наблюдается постепенное …этого показателя, что показано на Рисунке 11.
Рисунок 11. Динамика доли импортной зависимости на рынке горного оборудования в период 2019–2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Оценка структуры производства, 2019–2024 гг. (по каждому году)
Рассмотрим структуру производства по категориям оборудования и покажем полученную информацию в Таблице 14.
Таблица 14. Структура производства горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб.
|
Категория |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Ниже на Рисунке 12 представлены данные в графическом виде за период 2019–2024 гг.
Рисунок 12. Динамика производства горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Далее на Рисунке 13 приведена структура производства в разрезе категорий горного оборудования.
Рисунок 13. Структура производства горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
С 2019 г. выпуск горного оборудования …
…
Наименьший рост продемонстрировала категория «… — …% за весь период. В результате доля продукции данной категории в общей структуре выпуска …
Перейдем к продуктовой структуре выпуска рассматриваемого оборудования (Таблица 15).
Таблица 15. Продуктовая структура производства горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб.
|
Категория/продукция |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2019-2024 гг. |
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отвалообразователи, штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
Опрокидыватели вагонеток и вагонов |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Ниже на Рисунке 14 представлена графическая интерпретация данных по ведущим продуктам в 2024 г. в каждой из категорий, за исключением «1. Оборудование для геологической разведки и бурения».
Рисунок 14. Ведущие виды продукции по категории «2. Оборудование для открытых горных работ» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В категории «2. Оборудование для открытых горных работ» значимых изменений за период 2019–2024 гг. не наблюдается. Основной объем выпуска приходится на …%.
Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. представлены на Рисунке 15.
Рисунок 15. Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В категории «3. Оборудование для подземных горных работ» основной объем выпуска приходится на …%, однако за период 2019–2024 гг. доля этой продукции в структуре производства …% в денежном выражении. В значительной степени выросла доля сегмента …
Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. представлены на Рисунке 16.
Рисунок 16. Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В категории «4. Обогатительное оборудование» большая часть оборудования приходится на …%. Доля продукции в рассматриваемой категории за период 2019–2024 гг. …
Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. представлены на Рисунке 17.
Рисунок 17. Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг.