Анализ_тяжелого_машиностроения_для_горнодобывающей_отрасли РФ в 2019-2024 гг.
- Год выхода отчёта: 2026
СОДЕРЖАНИЕ
Список таблиц 2
Список рисунков 4
Оценочное исследование текущего технологического и экономического состояния отрасли производства и потребления продукции тяжелого машиностроения для горнодобывающей отрасли 6
Общие положения 6
Динамика освоения и разработки новых месторождений 11
Инвестиции в отрасль. Историческая динамика 14
Текущие планы по освоению новых месторождений и модернизации оборудования существующих месторождений 18
Классификация горного оборудования 23
Предприятия по производству горного оборудования в Российской Федерации 26
Анализ статистических данных по объему и динамике рынка, в том числе производству, экспорту и импорту продукции отрасли тяжелого машиностроения для горнодобывающей отрасли 37
Оценка объема и динамика рынка, 2019–2024 гг. 37
Оценка структуры производства, 2019–2024 гг. (по каждому году) 39
Оценка структуры рынка, 2019–2024 гг. (по каждому году) 44
Анализ внешнеторговых поставок на рынке оборудования в России, 2019–2024 гг. 49
Анализ потребности в продукции тяжелого машиностроения и запасных частей к ней в горнодобывающей отрасли 61
Основные тенденции развития в горнодобывающей отрасли, в том числе в контексте современных достижений и новшеств в области технического оснащения, в том числе с учетом зарубежного опыта 107
Список таблиц
Таблица 1. Запасы основных видов полезных ископаемых в 2019–2024 гг. 4
Таблица 2. Запасы прочих отдельных видов полезных ископаемых в 2019–2023 гг. гг. 5
Таблица 3. Доля России по запасам и добыче отдельных видов минеральных ресурсов и ее место в мире в 2023 г. 5
Таблица 4. Добыча минеральных ресурсов в 2019–2024 гг. 6
Таблица 5. Предприятия, занятые в горнодобывающей отрасли и предоставившие отчетность в ФНС России, штук 9
Таблица 6. Структура поставленных на госбаланс месторождений по видам ТПИ за счет средств недропользователей в 2019–2024 гг., шт. 12
Таблица 7. Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям, передающим отчетность в ФНС России) за период 2019 — 9 месяцев 2025 г., млрд руб. 13
Таблица 8. Перечень новых инвестпроектов в горнодобывающей отрасли 19
Таблица 9. Классификация горного оборудования 28
Таблица 10. Классификация по сегментам 30
Таблица 11. Профили основных производителей, представленных на рынке горного оборудования в России 32
Таблица 12. Среднегодовой курс доллара к рублю в период 2019–2024 гг. 50
Таблица 13. Оценка объема и динамика рынка горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 50
Таблица 14. Структура производства горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 52
Таблица 15. Продуктовая структура производства горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб. 53
Таблица 16. Структура рынка горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 57
Таблица 17. Продуктовая структура рынка горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб. 58
Таблица 18. Структура импорта горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 63
Таблица 19. Структура экспорта горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 64
Таблица 20. Продуктовая структура импорта оборудования тяжелого машиностроения для горной отрасли в 2019–2024 гг. 66
Таблица 21. Структура рынка карьерных самосвалов для горной отрасли в 2019–2024 гг., млн руб. 69
Таблица 22. Продуктовая структура экспорта горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб. 70
Таблица 23. Доля импорта горного оборудования по основным продуктам в денежном выражении 74
Таблица 24. Доля импорта горного оборудования по основным категориям 76
Таблица 25. Годовая динамика изменения доли российской продукции на рынке 76
Таблица 26. Рейтинг (по объему производства в денежном выражении, в порядке убывания) ведущих российских производителей по сегментам горного оборудования тяжелого машиностроения 78
Таблица 27. Прогноз потребности предприятий горнодобывающей отрасли, принявших участие в анкетировании, в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 84
Таблица 28. Прогноз потребности АО «ХК «Металлоинвест» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 97
Таблица 29. Прогноз потребности ГК «Росатом» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 99
Таблица 30. Прогноз потребности ОАО «УГМК» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 102
Таблица 31. Прогноз потребности ООО «Группа Магнезит» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 109
Таблица 32. Прогноз потребности ООО «Новая Горная УК» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 111
Таблица 33. Прогноз потребности ПАО «Селигдар» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 113
Таблица 34. Динамика прогноза потребности предприятий горной отрасли в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт. 117
Таблица 35. Структура потребности предприятий горной отрасли в продукции тяжелого машиностроения по ключевым видам продукции в период 2025–2035 гг., шт. 118
Таблица 36. Тренды российского рынка горной отрасли и возможные решения на международном рынке 140
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика количества действующих лицензий на ТПИ в 2019–2024 гг., шт. 13
Рисунок 2. Структура действующих лицензий в 2023 г. по видам ТПИ 14
Рисунок 3. Динамика финансирования ГРР на ТПИ за счет всех источников финансирования в 2019–2024 гг. 18
Рисунок 4. Структура ГРР-инвестиций за счет средств недропользователей по видам ТПИ в 2019–2024 гг. 19
Рисунок 5. Объем запланированых инвестиций по видам ТПИ до 2033 гг., руб. 20
Рисунок 6. Структура запланированых инвестиций по регионам до 2033 г., % 27
Рисунок 7. Размещение основных производственных мощностей горного оборудования по федеральным округам 48
Рисунок 8. Региональная структура размещения основных производственных мощностей горного оборудования 49
Рисунок 9. Количество основных предприятий, производящих рассматриваемые виды горного оборудования 50
Рисунок 10. Динамика рынка горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 53
Рисунок 11. Динамика доли импортной зависимости на рынке горного оборудования в период 2019–2024 гг. 53
Рисунок 12. Динамика производства горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб. 54
Рисунок 13. Структура производства горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 55
Рисунок 14. Ведущие виды продукции по категории «2. Оборудование для открытых горных работ» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 57
Рисунок 15. Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 57
Рисунок 16. Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 58
Рисунок 17. Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 58
Рисунок 18. Структура рынка горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 60
Рисунок 19. Ведущие виды продукции по категории «2. Оборудование для открытых горных работ» на рынке горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 62
Рисунок 20. Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» на рынке горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 63
Рисунок 21. Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» на рынке горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 63
Рисунок 22. Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» на рынке горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 64
Рисунок 23. Динамика импорта горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб. 65
Рисунок 24. Динамика экспорта горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб. 65
Рисунок 25. Структура импорта горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 66
Рисунок 26. Структура экспорта горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 67
Рисунок 27. Ведущие виды продукции по категории «2. Оборудование для открытых горных работ» в структуре импортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 69
Рисунок 28. Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» в структуре импортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 69
Рисунок 29. Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» в структуре импортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 70
Рисунок 30. Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» в структуре импортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 71
Рисунок 31. Ведущие виды продукции по категории «2. Оборудование для открытых горных работ» в структуре экспортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 73
Рисунок 32. Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» в структуре экспортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 74
Рисунок 33. Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» в структуре экспортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 74
Рисунок 34. Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» в структуре экспортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг. 75
Рисунок 35. Структура спроса на оборудование тяжелого машиностроения для горной отрасли по топ-10 потребителям (по данным анкетирования) в период 2025–2035 гг. 98
Рисунок 36. Структура потребности в продукции тяжелого машиностроения предприятий горной отрасли в период 2025–2035 гг., шт. 118
Оценочное исследование текущего технологического и экономического состояния отрасли производства и потребления продукции тяжелого машиностроения для горнодобывающей отрасли
Общие положения
Горнодобывающая отрасль является одной из ключевых для экономики России, обеспечивая сырьем смежные производства (металлургическое, химическое, строительное, ювелирное, электротехническое, транспортное машиностроение, электроэнергетику) и формируя более 10%[1] экспорта.
Россия располагает месторождениями практически всех известных полезных ископаемых, среди которых уголь, железная руда, никель, кобальт, медь, вольфрам, золото, серебро, платиноиды, алмазы, фосфаты, калийная соль, уран, свинец, цинк, бокситы, сурьма, графит, титан, олово, литий, марганцевая руда, хромовая руда, плавиковый шпат, цементное сырье, молибден, ниобий, тантал, бериллий, редкоземельные элементы, ванадий, цирконий, скандий, стронций, рубидий, цезий, галлий, гафний и индий и другие. Детализированные данные о динамике основных запасов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Запасы основных видов полезных ископаемых в 2019–2024 гг.
|
Полезные ископаемые |
Ед. изм. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024/ 2019 |
2024/ 2023 |
|
|
Уголь |
млрд т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Железная руда |
млрд т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Золото |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Серебро |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уран |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медь |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свинец |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цинк |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бокситы |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Олово |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вольфрам |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сурьма |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Графит |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник информации: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Динамика разведанных запасов по таким видам полезных ископаемых, как железная руда, золото, серебро, медь, сурьма, увеличились в период с 2019 по 2024 г. При этом запасы угля, урана, свинца, цинка, бокситов, олова, вольфрама и графитов незначительно снизились. Детализированные данные о динамике прочих отдельных видов полезных ископаемых представлены в таблице 2.
Таблица 2. Запасы прочих отдельных видов полезных ископаемых в 2019–2023 гг. гг.
|
Полезные ископаемые |
Ед. изм. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2023/2019 |
2024/ 2023 |
|
Никель |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Хромовые руды |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Марганцевые руды |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кобальт |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Молибден |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Титан |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлы платиновой группы (МПГ) |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Алмазы |
млн кар. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цирконий |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Редкоземельные металлы |
млн т ∑TR2O3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Калийные соли |
млрд т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плавиковый шпат |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цементное сырье |
млрд т |
|
|
|
|
|
|
|
Источник информации: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
По объемам разведанных запасов и уровню добычи алмазов, железной руды, никеля, кобальта, вольфрама, цинка, золота, серебра, платиноидов, апатитовой руды, калийной соли страна занимает ведущие позиции в мире. Данные по доле России в части запасов и добычи отдельных видов минеральных ресурсов приведены в Таблице 3.
Таблица 3. Доля России по запасам и добыче отдельных видов минеральных ресурсов и ее место в мире в 2023 г.
|
Полезные ископаемые |
Запасы |
Доля в сумм. мировых ресурсах (место в мире) |
Добыча в 2023 г. |
Доля в мировой добыче (место в мире) |
|
Алмазы |
|
|
|
|
|
МПГ |
|
|
|
|
|
Калийные соли |
|
|
|
|
|
Золото |
|
|
|
|
|
Железная руда |
|
|
|
|
|
Никель |
|
|
|
|
|
Кобальт |
|
|
|
|
|
Цинк |
|
|
|
|
|
Вольфрам |
|
|
|
|
|
Серебро |
|
|
|
|
|
Титан |
|
|
|
|
|
Апатитовые руды |
|
|
|
|
Источник информации: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
…
…
Таблица 4. Добыча минеральных ресурсов в 2019–2024 гг.
|
Полезные ископаемые |
Ед. изм. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024/ 2019 |
2024/ 2023 |
|
Уголь[2] |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Железная руда[3] |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Золото |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Серебро |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уран |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хромовые руды |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марганцевые руды |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медь |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Никель |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бокситы |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свинец |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цинк |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Олово |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вольфрам |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молибден |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Титан |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлы платиновой группы |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алмазы |
млн кар. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цирконий |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Редкоземельные металлы |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фосфор P₂O₅ |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Калийные соли |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плавиковый шпат |
тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цементное сырье |
млн т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник информации: ЦДУ ТЭК, Минприроды России
За период 2019–2024 гг. произошли существенные изменения в объемах добычи ряда видов полезных ископаемых. Так, в 2024 г. по сравнению с 2019 г. выросла …
…
…
Основными предприятиями по добыче апатитовых руд являются ПАО «ФосАгро», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «Акрон», калийных солей — ПАО «Уралкалий». Динамика числа предприятий, занятых в горнодобывающей отрасли в Таблице 5.
Таблица 5. Предприятия, занятые в горнодобывающей отрасли и предоставившие отчетность в ФНС России, штук
|
Сектор |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Добыча угля |
|
|
|
|
|
|
|
Добыча металлических руд |
|
|
|
|
|
|
|
Добыча прочих полезных ископаемых (без учета нефти и газа) |
|
|
|
|
|
|
Источник информации: Росстат
Исходя из данных, представленных в таблице, количество компаний в секторе угледобычи выросло в 2024 г. на 29,7% — до 227 с 175 в 2019 г. По данным открытых источников, за этот период начали работу ООО «Северная Звезда» (освоение Сырадасайского месторождения Таймырского угольного бассейна в Красноярском крае), ООО «Разрез Богатырь», АО «Северо-Тихоокеанская угольная компания» (разработка участка Западный Амаамского месторождения), ООО «Сибпромнедра», ООО «Разрез Истокский», ООО «Разрез Ишидейский», ООО «Камышанский», ООО «Разрез Апанасовский», ООО «Донметуголь» и другие.
Количество компаний сектора металлических руд …
…
Таким образом, для решения данных проблем необходимо:
-
Увеличение ресурсной базы через повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки, что позволит открывать и вводить в разработку новые месторождения.
-
…
-
…
Динамика освоения и разработки новых месторождений
По данным Минприроды России, с 2019 г. наблюдается рост количества действующих лицензий на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи твердых полезных ископаемых (ТПИ). Так, на 01.01.2025 в России насчитывалось …
…
Рисунок 1. Динамика количества действующих лицензий на ТПИ в 2019–2024 гг., шт.
Источник информации: Минприроды России
По оценке Минприроды России, доля действующих лицензий на благородные металлы в 2021–2023 гг. также находилась на …
…
Рисунок 2. Структура действующих лицензий в 2023 г. по видам ТПИ[4]
Источник информации: Минприроды России
В топ-5 действующих лицензий по видам ТПИ в 2023 г. входили …
Значительные объемы геологоразведочных работ (ГРР) по воспроизводству минерально-сырьевой базы ТПИ в рассматриваемом периоде выполнялись недропользователями.
Так, по результатам ГРР недропользователей в 2024 г. на государственный баланс впервые поставлены запасы …
Таблица 6. Структура поставленных на госбаланс месторождений по видам ТПИ за счет средств недропользователей в 2019–2024 гг., шт.
|
ТПИ |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Золото (в т. ч. россыпное) |
|
|
|
|
|
|
Неметаллические полезные ископаемые |
|
|
|
|
|
|
Цветные металлы |
|
|
|
|
|
|
Уголь |
|
|
|
|
|
|
Серебро |
|
|
|
|
|
|
Железная руда |
|
|
|
|
|
|
Алмазы |
|
|
|
|
|
|
Металлы платиновой группы |
|
|
|
|
|
|
Титан |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
Источник информации: Минприроды России
В целом за счет средств недропользователей в 2024 г. произошел …
…
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что …
…
Инвестиции в отрасль. Историческая динамика
Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию, отдельные секторы российской горнодобывающей отрасли в период 2024 — 9 месяцев 2025 г. продолжали …
Таблица 7. Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям, передающим отчетность в ФНС России) за период 2019 — 9 месяцев 2025 г., млрд руб.
|
ОКВЭД 2 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9 мес. 2024 |
9 мес. 2025 |
||||||||
|
(05) Добыча угля |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(07) Добыча металлических руд |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(07.1) Добыча и обогащение железных руд |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(07.2) Добыча руд цветных металлов |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(08) Добыча прочих полезных ископаемых |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(08.91) Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(08.99) Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(08.11) Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(08.12) Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
||||||||||||||||
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Доля инвестиций в выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Источник информации: Росстат
Так, объем инвестиций в секторе добычи руд цветных металлов показывает значительный …
…
Например, в I квартале 2024 г. на Волховском промкомплексе «ФосАгро» (Волховский филиал АО «Апатит») запущены новые производственные мощности. С начала реализации проекта в 2019 г. были построены новые производства фосфорной и серной кислот, водорастворимых минеральных удобрений, складские мощности и комплекс по утилизации отходящего технологического пара. Объем инвестиций составил более 34 млрд руб.
Среди рассматриваемых секторов явным аутсайдером является …
…
По оценке Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), в последние годы наблюдается …
…
Рисунок 3. Динамика финансирования ГРР на ТПИ за счет всех источников финансирования в 2019–2024 гг.
Источник информации: Роснедра
Увеличение финансирования ГРР в 2019–2024 гг. объясняется отсутствием лицензий на крупные подготовленные объекты высоколиквидных видов сырья (золото, алмазы, серебро, платиноиды), которые могут быть предложены недропользователям для поздних стадий геологоразведки. …
….
В 2024 г. доля благородных и цветных металлов в общем объеме финансирования из федерального бюджета составила …
В 2024 г. в общем объеме финансирования …
…
Рисунок 4. Структура ГРР-инвестиций за счет средств недропользователей по видам ТПИ в 2019–2024 гг.
Источник информации: Роснедра
Доля неметаллических полезных ископаемых, к которым в том числе относятся калийные соли и апатитовые руды, в 2023–2024 гг. …%. …
….
Текущие планы по освоению новых месторождений и модернизации оборудования существующих месторождений
Источниками информации о текущих планах по освоению месторождений и модернизации оборудования существующих месторождений являются:
-
Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых
ресурсов РФ в 2023 г. (Минприроды России);
-
B2BGLOBAL (https://bbgl.ru);
-
сайты горнодобывающих компаний;
-
отраслевые (например, https://exkavator.ru, https://nedradv.ru, https://prom-siberia.ru, https://gold.1prime.ru) и новостные сайты.
До 2033 г. в горнодобывающей отрасли России запланирована реализация инвестиционных проектов более чем на … трлн руб. В топ-3 входят проекты по добыче …..
Рисунок 5. Объем запланированых инвестиций по видам ТПИ до 2033 гг., руб.
Источник информации: открытые источники, оценка MegaResearch
К ключевым инвестиционным проектам в секторе добычи меди можно отнести следующие:
-
Строительство Баимского ГОКа на месторождении Песчанка в Чукотском АО с мощностью переработки 70 млн т руды в год. …
…
-
Строительство …
…
В секторе золотодобычи наиболее значимым является проект строительства золотоизвлекающей фабрики на месторождении …
Перечень новых инвестиционных проектов по видам ТПИ представлен в Таблице 8.
Таблица 8. Перечень новых инвестпроектов в горнодобывающей отрасли
|
Проект |
Месторождение |
Регион |
Срок реализации |
Инвестор |
Объем инвестиций, млрд руб. |
Мощность, млн т в год |
|
Медь |
||||||
|
Баимский ГОК |
Песчанка |
Чукотский АО |
2021–2029 гг. |
ООО «ГДК «Баимская» (Trianon Ltd) |
1 100 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Золото |
||||||
|
Строительство ГОК на месторождении Сухой Лог |
Сухой Лог |
Иркутская область |
2024–2028 гг. |
ПАО «Полюс» |
820 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Железная руда |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Литий |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Калийные соли |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлы платиновой группы, медь и никель |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Никель |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медь и никель |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бериллий |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ниобий и феррониобий |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перовскит и титаномагнетит |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свинец и цинк |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сильвинитовая руда |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сурьма |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уголь |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уран |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уран и молибден |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апатит–нефелиновая руда |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники
Наибольший объем инвестиций сосредоточен в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Структура инвестиций, запланированных по субъектам Российской Федерации до 2033 г., приведены на Рисунке 6.
Рисунок 6. Структура запланированых инвестиций по регионам до 2033 г., %
Источник информации: открытые источники, оценка MegaResearch
Помимо освоения новых месторождений происходит модернизация текущих производств.
…
Классификация горного оборудования
Горное оборудование объединяет широкую линейку машин и механизмов, отличающихся по функциональным, техническим и потребительским свойствам.
Горное оборудование тяжелого машиностроения можно классифицировать по функциональному назначению на следующие основные категории и продукцию (таблица ниже).
Таблица 9. Классификация горного оборудования
|
Категория |
Продукция |
Код ОКПД 2 |
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
1.1 Установки для буровзрывных работ |
28.92.27.190 |
|
1.2 Геологоразведочные установки |
|
|
|
1.3 Установки бурильные подземные |
|
|
|
1.4 Буровые долота |
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
2.1 Бульдозеры |
|
|
2.2 Карьерные экскаваторы |
|
|
|
2.3 Строительные экскаваторы |
|
|
|
2.4 Погрузчики |
|
|
|
2.5 Отвалообразователи |
|
|
|
2.6 Штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
|
2.7 Сушильные барабаны |
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
3.1 Электровозы рудничные |
|
|
3.2. Толкатели шахтных вагонеток |
|
|
|
3.3 Вагонетки и пассажирские вагоны |
|
|
|
3.4 Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
3.5 Буропогрузочные машины |
|
|
|
3.6 Люковые погрузочные устройства |
|
|
|
3.7 Породопогрузочные машины |
|
|
|
3.8 Машина погрузочная шахтная |
|
|
|
3.9 Погрузо-доставочные машины |
|
|
|
3.10 Погрузчики ковшовые шахтные |
|
|
|
3.11 Шахтные самосвалы |
|
|
|
3.12 Тягач подвесные дизель-гидравлические |
|
|
|
3.13 Кабелеукладчики |
|
|
|
3.14 Механизированные крепи |
|
|
|
3.15 Гидростойки |
|
|
|
3.16 Комбайны очистные |
|
|
|
3.17 Комбайны проходческие |
|
|
|
3.18 Лебедки |
|
|
|
3.19 Вентиляторы шахтные |
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
4.1 Агрегаты дробления, дробилки |
|
|
4.2 Мельницы |
|
|
|
4.3 Скрубберы |
|
|
|
4.4 Грохоты |
|
|
|
4.5 Гидроциклонные установки |
|
|
|
4.6 Питатели |
|
|
|
4.7 Железоотделители |
|
|
|
4.8 Сортировочные установки |
|
|
|
4.9 Сепараторы |
|
|
|
4.10 Классификаторы |
|
|
|
4.11 Машины отсадочные |
|
|
|
4.12 Флотационные машины |
|
|
|
4.13 Сгустители |
|
|
|
4.14 Концентраторы |
|
|
|
4.15 Центрифуги |
|
|
|
4.16 Емкостное оборудование (чаны, бункеры) |
|
|
|
4.17 Вакуумные фильтры и пресс-фильтры |
|
|
|
4.18 Пробоотборники |
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
5.1 Карьерные самосвалы |
|
|
5.2 Конвейерное оборудование |
|
|
|
5.3 Элеваторы |
|
|
|
5.4 Перегружатели |
|
|
|
5.5 Опрокидыватель вагонеток, станция донной разгрузки, вагоноопрокидыватель |
|
Классификация охватывает основные виды оборудования по базовым для горной отрасли категориям: геологоразведка и бурение, оборудование для добычи ископаемых открытым способом, оборудование для подземной добычи, обогатительное оборудование, машины и механизмы для транспортировки. Наличие конкретных кодов ОКПД2 для большинства позиций носит справочный характер и позволяет более точно идентифицировать продукцию для целей статистического наблюдения.
Для целей оценки рынка целесообразно перейти от технологического описания к экономико-отраслевому принципу. Поскольку анализируемые продукты часто решают схожие задачи, то их можно агрегировать по сегментам, что позволяет получить укрупненную оценку, более пригодную для анализа и представления. Классификация оборудования по сегментам представлена в Таблице 10.
Таблица 10. Классификация по сегментам
|
Категории |
Сегмент рынка |
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
Бульдозеры |
|
Карьерные экскаваторы |
|
|
Строительные экскаваторы |
|
|
Погрузчики |
|
|
Отвалообразователи, штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
Комбайны очистные |
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
Лебедки |
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
4. Обогатительное оборудование |
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
Карьерные самосвалы |
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
Опрокидыватели вагонеток и вагонов |
Стоит заметить, что новой тенденцией, по словам представителей некоторых опрошенных предприятий, является создание комплексных систем для добычи полезных ископаемых, включающих в себя оборудование из разных категорий: обогатительное, транспортное, добывающее. Пока такие комплексы апробируются, однако в ближайшие пять лет они могут стать одним из самых востребованных видов оборудования. Создание таких комплексных агрегатов позволит снизить операционные затраты на месторождениях с более низким содержанием полезного компонента.
Предприятия по производству горного оборудования в Российской Федерации
Перечень основных производителей, представленных на рынке горного оборудования в России, определен на основании анализа производимой продукции, описанной в п. 1.5. В перечне представлены предприятия, в ассортименте которых имеется горное оборудование тяжелого машиностроения. Предприятия действуют на территории Российской Федерации по состоянию на ноябрь 2025 года. Выручка дана за 2024 год с учетом информации Минпромторга России, данных ФНС России, информационно-аналитических систем «Фира» и «Контур-Фокус».
Информация об основной номенклатуре производства собиралась на основе данных с официальных сайтов предприятий с последующей верификацией ассортимента с помощью обработки поступивших анкет и общения с представителями крупнейших предприятий по производству горного оборудования.
Контактная информация, справочные сведения, а также основная номенклатура горного оборудования, производимая отечественными предприятиями, представлена в таблице ниже.
Таблица 11. Профили основных производителей, представленных на рынке горного оборудования в России
|
№ п/п |
Краткое наименование (ИНН) |
Местоположение |
Среднесписочная численность |
Выручка от продажи, тыс. руб. без НДС в год |
Основная номенклатура |
|
1 |
«Уральский завод тяжелого машиностроения», Публичное акционерное общество (ИНН 6663005798) |
Свердловская область, г. Екатеринбург |
1 881 |
48 052 000 |
Шахтные подъемные машины и комплексы, шагающие, экскаваторы (драглайны), экскаваторы карьерные, дробилки, мельницы |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
67 |
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
|
|
|
|
72 |
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
77 |
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
96 |
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
101 |
|
|
|
|
|
|
102 |
|
|
|
|
|
|
103 |
|
|
|
|
|
|
104 |
|
|
|
|
|
|
105 |
|
|
|
|
|
|
106 |
|
|
|
|
|
|
107 |
|
|
|
|
|
|
108 |
|
|
|
|
|
|
109 |
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
112 |
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
|
|
|
114 |
|
|
|
|
|
|
115 |
|
|
|
|
|
|
116 |
|
|
|
|
|
|
117 |
|
|
|
|
|
|
118 |
|
|
|
|
|
|
119 |
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
121 |
|
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
|
123 |
|
|
|
|
|
|
124 |
|
|
|
|
|
|
125 |
|
|
|
|
|
|
126 |
|
|
|
|
|
|
127 |
|
|
|
|
|
|
128 |
|
|
|
|
|
|
129 |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
|
|
|
|
131 |
|
|
|
|
|
|
132 |
|
|
|
|
|
|
133 |
|
|
|
|
|
|
134 |
|
|
|
|
|
|
135 |
|
|
|
|
|
|
136 |
|
|
|
|
|
|
137 |
|
|
|
|
|
|
138 |
|
|
|
|
|
|
139 |
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
141 |
|
|
|
|
|
|
142 |
|
|
|
|
|
|
143 |
|
|
|
|
|
|
144 |
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
|
|
|
|
146 |
|
|
|
|
|
|
147 |
|
|
|
|
|
|
148 |
«Обогатительное оборудование АИ», Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 3808224085) |
Иркутская область, г. Иркутск |
6 |
23 125 |
Машины отсадочные, железоотделители |
|
149 |
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
Источник информации: открытые источники, анкеты, интервью
С учетом результатов проведенных интервью с представителями производителей горного оборудования продукцию можно разделить на две категории: серийная продукция и продукция, производимая под заказ с учетом пожеланий конкретного предприятия по наличию определенных узлов, характеристик и параметров будущего продукта.
К серийной продукции можно отнести такие продукты, как …
Некоторые компании …
Продукция, производимая на заказ, …
С точки зрения географического аспекта, наблюдается неравномерность распределения производственных мощностей, что отражено на Рисунке 7.
Рисунок 7. Размещение основных производственных мощностей горного оборудования по федеральным округам
Источник: результаты исследования
Большинство предприятий расположены в …
….
В региональном разрезе большие мощности по производству горного оборудования расположены в регионах добычи или переработки полезных ископаемых: …
Рисунок 8. Региональная структура размещения основных производственных мощностей горного оборудования
Источник: результаты исследования
Наибольшие проблемы с заказами …
Рисунок 9. Количество основных предприятий, производящих рассматриваемые виды горного оборудования
Источник: результаты исследования
Наименьшее количество предприятий занимается производством транспортного и проходческого оборудования: комбайнов, самосвалов (карьерных, шахтных), экскаваторов, бульдозеров. Производители такого оборудования жалуются на …
За период 2019–2024 гг. на территории Российской Федерации стали действовать новые предприятия по производству рассматриваемого горного оборудования, …
Отсутствие активного создания новых предприятий в большей степени связано с расширением производств …
Анализ статистических данных по объему и динамике рынка, в том числе производству, экспорту и импорту продукции отрасли тяжелого машиностроения для горнодобывающей отрасли
Оценка объема и динамика рынка, 2019–2024 гг.
Оценка объема и динамики рынка горного оборудования тяжелого машиностроения (без учета запасных частей и комплектующих) была получена на основании анализа финансовых отчетностей производителей, анкетирования, интервью с участниками рынка, анализа продуктового ассортимента (оценка доли производства горного оборудования относительно всех видов деятельности компании), официальной статистики производства в соответствии с анализом релевантных ОКПД, предварительной оценки ВЭД, открытых данных и т. п.
Перевод из долларов в рубли осуществлялся по курсу, приведенному в Таблице 12.
Таблица 12. Среднегодовой курс доллара к рублю в период 2019–2024 гг.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Курс долл/руб. |
64,7 |
72,5 |
73,7 |
68,6 |
85,2 |
92,5 |
Источник: открытые данные
Для оценки объема рынка использовалась следующая формула (1):
Объем рынка = Производство – Экспорт + Импорт (1)
При оценке объемов производства и рынка учитывалось горное оборудование тяжелого машиностроения, приведенное в разделе 1.5 («Классификация горного оборудования»). Ниже в Таблице 13 представлена динамика рынка за период 2019–2024 гг.
Таблица 13. Оценка объема и динамика рынка горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч. ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
|
прочие страны мира |
|
|
|
|
|
|
|
Рынок |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Продукция из Белоруссии учитывалась во внешнеторговых операциях со странами ЕАЭС. Ниже на Рисунке 10 представлены данные в графическом виде за период 2019–2024 гг.
Рисунок 10. Динамика рынка горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
По итогам 2024 г. объем рынка составил … млрд руб. без учета НДС, что выше показателя 2019 г. на …%. Среднегодовой рост рынка составил …%. Основной объем рынка формируется за счет … — …%, но наблюдается постепенное …этого показателя, что показано на Рисунке 11.
Рисунок 11. Динамика доли импортной зависимости на рынке горного оборудования в период 2019–2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Оценка структуры производства, 2019–2024 гг. (по каждому году)
Рассмотрим структуру производства по категориям оборудования и покажем полученную информацию в Таблице 14.
Таблица 14. Структура производства горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб.
|
Категория |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Ниже на Рисунке 12 представлены данные в графическом виде за период 2019–2024 гг.
Рисунок 12. Динамика производства горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Далее на Рисунке 13 приведена структура производства в разрезе категорий горного оборудования.
Рисунок 13. Структура производства горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
С 2019 г. выпуск горного оборудования …
…
Наименьший рост продемонстрировала категория «… — …% за весь период. В результате доля продукции данной категории в общей структуре выпуска …
Перейдем к продуктовой структуре выпуска рассматриваемого оборудования (Таблица 15).
Таблица 15. Продуктовая структура производства горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб.
|
Категория/продукция |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2019-2024 гг. |
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отвалообразователи, штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
Опрокидыватели вагонеток и вагонов |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Ниже на Рисунке 14 представлена графическая интерпретация данных по ведущим продуктам в 2024 г. в каждой из категорий, за исключением «1. Оборудование для геологической разведки и бурения».
Рисунок 14. Ведущие виды продукции по категории «2. Оборудование для открытых горных работ» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В категории «2. Оборудование для открытых горных работ» значимых изменений за период 2019–2024 гг. не наблюдается. Основной объем выпуска приходится на …%.
Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. представлены на Рисунке 15.
Рисунок 15. Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В категории «3. Оборудование для подземных горных работ» основной объем выпуска приходится на …%, однако за период 2019–2024 гг. доля этой продукции в структуре производства …% в денежном выражении. В значительной степени выросла доля сегмента …
Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. представлены на Рисунке 16.
Рисунок 16. Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В категории «4. Обогатительное оборудование» большая часть оборудования приходится на …%. Доля продукции в рассматриваемой категории за период 2019–2024 гг. …
Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг. представлены на Рисунке 17.
Рисунок 17. Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» по производству горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В категории «5. Оборудование для транспортировки» преобладают …%. При этом с 2023 г. как по открытым данным, так и по результатам интервью с участниками рынка отсутствует выпуск карьерных самосвалов, на которые ранее приходилась треть производства рассматриваемой категории.
Оценка структуры рынка, 2019–2024 гг. (по каждому году)
Перейдем к рассмотрению структуры рынка по информации из Таблицы 16.
Таблица 16. Структура рынка горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб.
|
Категория |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Ниже на Рисунке 18 представлена графическая структура рынка в разрезе категорий горного оборудования.
Рисунок 18. Структура рынка горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
По каждому сегменту рынка в период 2019–2024 гг. наблюдался …
…
Таблица 17. Продуктовая структура рынка горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб.
|
Категория/продукция |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2019–2024 |
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отвалообразователи, штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
Опрокидыватели вагонеток и вагонов |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Ниже на рисунках представлена графическая интерпретация данных по ведущим продуктам в 2019 и 2024 гг. в каждой из категорий, за исключением «1. Оборудование для геологической разведки и бурения».
Рисунок 19. Ведущие виды продукции по категории «2. Оборудование для открытых горных работ» на рынке горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В сегменте рынка «2. Оборудование для открытых горных работ» продуктовая структура не претерпела значимых изменений за период 2019–2024 гг., что просматривается на Рисунке 19. Основной объем формируют…
Ниже на Рисунке 20 представлена графическая интерпретация данных по ведущим продуктам категории «3. Оборудование для подземных горных работ».
Рисунок 20. Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» на рынке горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В сегменте рынка «3. Оборудование для подземных горных работ» лидируют …%. Заметно выросла доля …%, что связано с увеличением выпуска продукции отечественными производителями и сокращением долей рынка по другим видам продукции.
Ниже на Рисунке 21 представлена графическая интерпретация данных по ведущим продуктам в 2019 и 2024 гг. в категории «4. Обогатительное оборудование».
Рисунок 21. Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» на рынке горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В сегменте рынка «4. Обогатительное оборудование» преобладающая доля рынка приходится на …%, но за период 2019–2024 гг. данная продукция заметна снизила свою доля в общей структуре сбыта … оборудования, что обусловлено развитием внутреннего производства.
Ниже на Рисунке 22 представлена графическая интерпретация данных по ведущим продуктам в 2019 и 2024 гг. в категории «5. Оборудование для транспортировки».
Рисунок 22. Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» на рынке горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В сегменте рынка «5. Оборудование для транспортировки» преобладают ….
Анализ внешнеторговых поставок на рынке оборудования в России, 2019–2024 гг.
Рынок горного оборудования отличается высокой степенью импортозависимости. Рассмотрим подробнее динамику ВЭД за период 2019–2024 гг. на Рисунке 23.
Рисунок 23. Динамика импорта горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб.
Динамика экспорта горного оборудования представлена на Рисунке 24.
Рисунок 24. Динамика экспорта горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Импорт за период 2019–2024 гг. …%). Экспорт имеет…
…
Таблица 18. Структура импорта горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб.
|
Категория |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Ниже на Рисунке 25 представлена графическая структура импорта по категориям продукции.
Рисунок 25. Структура импорта горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Наибольший объем импорта формирует категория …
…
Рассмотрим аналогичную структуру поставок по экспорту по данным в Таблице 19.
Таблица 19. Структура экспорта горного оборудования в период 2019–2024 гг., млн руб.
|
Категория |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Ниже на Рисунке 26 представлена графическая структура экспорта по категориям продукции.
Рисунок 26. Структура экспорта горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В структуре экспорта преобладает продукция сегмента …%. Далее следует …
…
Перейдем к продуктовому анализу в рамках рассматриваемых сегментов рынка. Ниже в Таблице 20 представлена соответствующая структура по импортной продукции.
Таблица 20. Продуктовая структура импорта оборудования тяжелого машиностроения для горной отрасли в 2019–2024 гг.
|
Категория/продукция |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2019–2024 |
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отвалообразователи, штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
Опрокидыватели вагонеток и вагонов |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Ниже на Рисунке 27 представлена графическая интерпретация данных по ведущим продуктам в 2024 г. по объему импорта в каждой из категорий, за исключением «1. Оборудование для геологической разведки и бурения».
Рисунок 27. Ведущие виды продукции по категории «2. Оборудование для открытых горных работ» в структуре импортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В импорте продукции в сегменте «2. Оборудование для открытых горных работ» преобладают …%. На втором месте находятся …%. Замыкает тройку лидеров п…%. Остальные категории формируют менее 5% импорта.
Ниже на Рисунке 28 представлена графическая интерпретация данных по ведущим продуктам в 2024 г. в категории в 2019 и 2024 гг. в категории 3. «Оборудование для подземных горных работ».
Рисунок 28. Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» в структуре импортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В импорте продукции в сегменте «3. Оборудование для подземных горных работ» преобладают …На втором месте находятся шахтные …%. На третьем месте …
Далее приведены ведущие продукты в 2019 и 2024 гг. в категории «4. Обогатительное оборудование».
Рисунок 29. Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» в структуре импортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В импорте продукции в сегменте «4. Обогатительное оборудование» преобладают …%. В целом структура сегмента за период 2019–2024 гг. не претерпела значимых изменений.
Ниже на Рисунке 30 представлена графическая интерпретация данных по ведущим продуктам в 2024 г. в категории в 2019 и 2024 гг. в категории «5. Оборудование для транспортировки».
Рисунок 30. Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» в структуре импортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В импорте продукции в сегменте «5. Оборудование для транспортировки» основной объем поставок формируют …%. Большая часть их поставок приходится на страны ЕАЭС (Беларусь). В силу того, что эта категория оказывает значимое влияние на объем импорта, формируя порядка …%, предоставим более подробную информацию о структуре рынка данной продукции. Ниже приведены соответствующие данные.
Таблица 21. Структура рынка карьерных самосвалов для горной отрасли в 2019–2024 гг., млн руб.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
|
мир |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Рынок |
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Годовой прирост рынка … в 2024 году составил около 13% в денежном выражении. Он был обусловлен ростом поставок из стран мира без учета ЕАЭС, в основном из Китая.
Продуктовая структура экспорта горного оборудования в 2019–2024 гг. преставлена на Рисунке 22.
Таблица 22. Продуктовая структура экспорта горного оборудования в 2019–2024 гг., млн руб.
|
Категория/продукция |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2019–2024 |
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
Опрокидыватели вагонеток и вагонов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Ниже на Рисунке 31 представлена графическая интерпретация данных по ведущим продуктам в 2019 и 2024 гг. по объему экспорта в каждой из категорий, за исключением «1. Оборудование для геологической разведки и бурения».
Рисунок 31. Ведущие виды продукции по категории «2. Оборудование для открытых горных работ» в структуре экспортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В экспорте продукции в сегменте «2. Оборудование для открытых горных работ» лидируют …%. Значительный объем экспорта приходится на …
…
Графическая интерпретация данных по ведущим продуктам в 2019 и 2024 гг. в категории 3. «Оборудование для подземных горных работ» представлена на Рисунке 32.
Рисунок 32. Ведущие виды продукции по категории «3. Оборудование для подземных горных работ» в структуре экспортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В экспорте продукции в сегменте «3…%. В 2019 г. значительный объем экспортных поставок в рамках категории «Другая продукция» формировали …
…
Ниже на Рисунке 33 представлена графическая интерпретация данных в 2019 и 2024 гг. в категории «4. Обогатительное оборудование».
Рисунок 33. Ведущие виды продукции по категории «4. Обогатительное оборудование» в структуре экспортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В экспорте продукции в сегменте «…
…
Ниже на Рисунке 34 представлена графическая интерпретация данных в 2019 и 2024 гг. в категории 5. Оборудование для транспортировки.
Рисунок 34. Ведущие виды продукции по категории «5. Оборудование для транспортировки» в структуре экспортных поставок горного оборудования в 2019 и 2024 гг.
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
В экспорте продукции в сегменте «…
Таким образом, в импортных поставках преобладает продукция сегмента «…
…
Анализ потребности в продукции тяжелого машиностроения и запасных частей к ней в горнодобывающей отрасли
Проведенный анализ производства и импорта горного оборудования тяжелого машиностроения, основных направлений импортозамещения и планов по производству отечественных предприятий позволяет наметить категории оборудования, обладающие наибольшим потенциалом для развития отечественного производства.
На первом этапе проведем анализ динамики долей импортной продукции на рынке горного оборудования, используя информацию из Таблицы 23.
Таблица 23. Доля импорта горного оборудования по основным продуктам в денежном выражении
|
Сегмент оборудования |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Изменение 2024/2019 |
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отвалообразователи, штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
Опрокидыватели вагонеток и вагонов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что наименее импортозависимыми сегментами оборудования являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Наилучшую динамику по снижению импортозависимости за период с 2019 по 2024 год продемонстрировали следующие сегменты:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Наиболее импортозависимыми остаются следующие сегменты:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
….
-
-
…
-
…
В Таблице 24 приведена информация по динамике доли импорта горного оборудования по основным категорим за 2019-2024 гг.
Таблица 24. Доля импорта горного оборудования по основным категориям
|
Категория оборудования |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Изменение 2024/2019 |
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Если провести анализ по агрегированным категориям оборудования, то следует заметить, что по всем группам, кроме оборудования …
…
Наибольшее снижение импорта наблюдается в категории оборудования …
.
На втором этапе проведем анализ динамики изменения долей продаж российского оборудования в общем объеме рынка по данным в Таблице 25.
Таблица 25. Годовая динамика изменения доли российской продукции на рынке
|
Сегмент оборудования |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
Карьерные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
Строительные экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
Отвалообразователи, штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
|
|
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
Лебедки |
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
Опрокидыватели вагонеток и вагонов |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
Источник: официальная статистика, данные анкетирования, интервью, открытые данные, финансовая отчетность, оценка MegaResearch
Динамика по многим категориям достаточно волатильна: наибольшее снижение отечественного производства наблюдалось в 2022–2023 гг. на фоне перестройки торговых потоков, санкций, ухода иностранных компаний, производивших продукцию на территории РФ. С 2024 года наметилась тенденция роста продаж отечественного горного оборудования на российском рынке.
Далее представлен рейтинг ведущих российских производителей по сегментам рассматриваемого горного оборудования тяжелого машиностроения, который был составлен на основании анализа финансовых отчетностей производителей и их продуктового ассортимента (оценка доли производства горного оборудования относительно всех видов деятельности компании) с последующей верификацией ассортимента с помощью обработки поступивших от части игроков рынка анкет по производственной программе и проведенных интервью с представителями предприятий по производству горного оборудования.
Ниже в Таблице 26 представлен рейтинг (по объему производства[5] в денежном выражении, в порядке убывания) ведущих российских производителей по сегментам горного оборудования тяжелого машиностроения.
Таблица 26. Рейтинг (по объему производства в денежном выражении, в порядке убывания) ведущих российских производителей по сегментам горного оборудования тяжелого машиностроения
|
№ |
Компания/сегмент оборудования |
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
1 |
НАО "НИПИГОРМАШ" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
Бульдозеры |
|
|
1 |
ООО "ПК "ПРОМТРАКТОР" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
Карьерные экскаваторы |
|
|
1 |
ООО "ИЗ-КАРТЭКС ИМЕНИ П. Г. КОРОБКОВА" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
Строительные экскаваторы |
|
|
1 |
ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
Погрузчики |
|
|
1 |
ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
Отвалообразователи, штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
1 |
АО "НПО "АКОНИТ" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
1 |
ЗАО "УРАЛ-ОМЕГА" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
1 |
НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
1 |
АО "КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
1 |
ПАО "УРАЛМАШЗАВОД" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
1 |
НАО "НИПИГОРМАШ" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
1 |
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
1 |
ООО "АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
Лебедки |
|
|
1 |
ООО "КЗГО" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
1 |
АРТЕМОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ВЕНТПРОМ" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
1 |
ПАО "УРАЛМАШЗАВОД" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
1 |
ООО "НТЦ "БАКОР" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
1 |
АО "НПО "АКОНИТ" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
Опрокидыватели вагонеток и вагонов |
|
|
1 |
ООО "ИЗТМ-ИНЖИНИРИНГ" |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
Источник: результаты исследования
Наибольшая представленность компаний характерна для таких сегментов, как …
В наименьшей степени российские компании представлены в сегментах …
Проведенные интервью с крупнейшими игроками рынка и анализ динамики производства и импорта горного оборудования позволили определить перспективные направления импортозамещения до 2030–2035 годов:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
На третьем этапе проведен анализ потребности в рассматриваемых видах горного оборудования тяжелого машиностроения (Таблица 27). Он выполнен на основании анализа результатов анкетирования российских компаний из горнодобывающей отрасли. В результате подготовлена таблица, демонстрирующая потребность предприятий, принявших участие в анкетировании, в горном оборудовании в период 2025–2035 гг. Показатели со значением 0 означают отсутствие данных или отсутствие потребности в оборудовании в рассматриваемый период.
Таблица 27. Прогноз потребности предприятий горнодобывающей отрасли, принявших участие в анкетировании, в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт.
|
Компания/категория/продукт |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
АО «Быстринская горная компания» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Донуголь» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Камчатское золото» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Ковдорский ГОК» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Русский уголь» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «ТопПром» (ООО «Шахта Юбилейная») |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «ХК «Металлоинвест» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отвалообразователи, штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГК «Росатом» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКАО «Хайленд Голд» (АО «ТСГ АСАЧА») |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «УГМК» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опрокидыватели вагонеток и вагонов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Амур Минералс» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Группа Магнезит» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ММК-УГОЛЬ» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Новая Горная УК» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «РУК» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Черногорская ГРК» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «АК Алроса» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Акрон» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отвалообразователи, штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Селигдар» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Уралкалий» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГ — все респонденты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отвалообразователи, штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опрокидыватели вагонеток и вагонов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные анкетирования, оценка MegaResearch
На основании таблицы выше и рисунка 35 можно сделать вывод, что лидером по прогнозному объему потребления среди рассматриваемых компаний является …
…
Рисунок 35. Структура спроса на оборудование тяжелого машиностроения для горной отрасли по топ-10 потребителям (по данным анкетирования) в период 2025–2035 гг.
Источник: данные анкетирования, оценка MegaResearch
Часть компаний также приводила данные по филиалам, рассмотрим более подробно соответствующую прогнозную структуру потребления.
-
АО «ХК «Металлоинвест»
Компания приводит данные по двум подразделениям — Лебединский ГОК и Михайловский ГОК им. А.В. Варичева (Таблица 28).
Таблица 28. Прогноз потребности АО «ХК «Металлоинвест» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт.
|
Компания/категория/продукт |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
АО «ХК «Металлоинвест» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лебединский ГОК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отвалообразователи, штабелеукладчики и штабелеразборщики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Михайловский ГОК им. А.В. Варичева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные анкетирования, оценка MegaResearch
-
ГК «Росатом»
Приводит данные по подразделениям (Таблица 29):
-
-
Ловозерский ГОК.
-
ППГХО Подземный рудник №1 (ПР-1).
-
ППГХО Подземный рудник №8 (ПР-8).
-
ППГХО Гидрометаллургический завод.
-
ППГХО Разрезоуправление Уртуйское.
-
ППГХО Шахтопроходческое управление (ШПУ).
-
Русбурмаш.
-
ТГОК «Ильменит».
-
Хиагда.
-
Эльконский ГМ.
Таблица 29. Прогноз потребности ГК «Росатом» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт.
|
Компания/категория/продукт |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
ГК «Росатом» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ловозерский ГОК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ППГХО Подземный рудник №1 (ПР-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ППГХО Подземный рудник №8 (ПР-8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ППГХО Гидрометаллургический завод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Оборудование для обогащения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ППГХО Разрезоуправление Уртуйское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ППГХО Шахтопроходческое управление (ШПУ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Русбурмаш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТГОК «Ильменит» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хиагда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эльконский ГМК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные анкетирования, оценка MegaResearch
-
ОАО «УГМК»
Результаты анкеты приводятся по следующим подразделениям (Таблица 30):
-
-
Атлас Майнинг.
-
Богословское рудоуправление.
-
Бурибаевский ГОК.
-
Гайский ГОК.
-
ЗРК Омчак.
-
Сафьяновская медь.
-
Святогор — горный цех.
-
Святогор — Волковский ГОК.
-
Сибирь-Полиметаллы.
-
Сусуманзолото.
-
Угольная компания «Кузбассразрезуголь».
-
Урупский ГОК.
-
Учалинский ГОК.
-
Филиал Муртыкты — Учалинский ГОК.
-
Шахтостроительное управление.
-
Шемур.
Таблица 30. Прогноз потребности ОАО «УГМК» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт.
|
Компания/категория/продукт |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
ОАО «УГМК» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Атлас Майнинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Богословское рудоуправление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опрокидыватели вагонеток и вагонов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бурибаевский ГОК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гайский ГОК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗРК Омчак |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сафьяновская медь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Святогор — горный цех |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Святогор — Волковский ГОК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сибирь-Полиметаллы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сусуманзолото |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Угольная компания «Кузбассразрезуголь» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Урупский ГОК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сушильные барабаны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учалинский ГОК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
филиал Муртыкты — Учалинский ГОК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтостроительное управление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шемур |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные анкетирования, оценка MegaResearch
-
ООО «Группа Магнезит»
Данные приводятся по группе «Магнезит» в пгт Раздолинск и комбинату «Магнезит» (Таблица 31).
Таблица 31. Прогноз потребности ООО «Группа Магнезит» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт.
|
Компания/категория/продукт |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
ООО «Группа Магнезит» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа «Магнезит» в пгт Раздолинск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбинат «Магнезит» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные анкетирования, оценка MegaResearch
-
ООО «Новая Горная УК»
Респондент приводит данные по следующим подразделениям (Таблица 32):
-
-
Междуречье.
-
ОФ Антоновская.
-
ОФ Междуреченская.
-
Шахта Антоновская.
-
Шахта Большевик.
Таблица 32. Прогноз потребности ООО «Новая Горная УК» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт.
|
Компания/категория/продукт |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
ООО «Новая Горная УК» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междуречье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОФ Антоновская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОФ Междуреченская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахта Антоновская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахта Большевик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные анкетирования, оценка MegaResearch
-
ПАО «Селигдар»
Данные приведены по следующим подразделениям (Таблица 33):
-
Артель старателей «Поиск».
-
Артель старателей «Сининда-1».
-
«Золото Селигдара».
-
«Рябиновое».
-
«Самолазовское».
-
«Хвойное».
Таблица 33. Прогноз потребности ПАО «Селигдар» по филиалам в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт.
|
Компания/категория/продукт |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
ПАО «Селигдар» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Артель старателей «Поиск» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Артель старателей «Сининда-1» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Золото Селигдара» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Рябиновое» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Самолазовское» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Хвойное» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные анкетирования, оценка MegaResearch
Далее приведена ключевая аналитика на основании выше представленной информации (Рисунок 36).
Рисунок 36. Структура потребности в продукции тяжелого машиностроения предприятий горной отрасли в период 2025–2035 гг., шт.
Источник: данные анкетирования, оценка MegaResearch
Ниже представлена динамика прогноза потребления по рассматриваемым категориям (Таблица 34).
Таблица 34. Динамика прогноза потребности предприятий горной отрасли в продукции тяжелого машиностроения в период 2025–2035 гг., шт.
|
Категория |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
Итого |
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обогатительное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прирост |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные анкетирования, оценка MegaResearch
Наибольший объем потребления в прогнозном периоде ожидается по категории «… (Таблица 35).
Таблица 35. Структура потребности предприятий горной отрасли в продукции тяжелого машиностроения по ключевым видам продукции в период 2025–2035 гг., шт.
|
Категория/продукция |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2026–2031 |
|
1. Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для геологической разведки и бурения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование для открытых горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бульдозеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экскаваторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование для подземных горных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагонетки и пассажирские шахтные вагоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вентиляторы шахтные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны очистные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комбайны проходческие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погрузочные и погрузо-доставочные шахтные машины и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные вспомогательные устройства (механизированные крепи, гидростойки, кабелеукладчики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные подъемные машины и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахтные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозы подземные и толкатели вагонеток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Оборудование для обогащения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины для сортировки, грохочения, сепарации, обогащения или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование для транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карьерные самосвалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвейеры и элеваторы, перегружатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные анкетирования, оценка MegaResearch
На основании данных, представленных в таблице выше, доли лидирующих позиций в структуре прогнозного потребления от общего объема спроса по категории в период 2025–2035 гг. (по компаниям, которые прислали данные по потребности в горном оборудовании) оцениваются следующим образом:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Это первоочередные позиции, на которые производители тяжелого машиностроения должны обращать внимание при планировании объемов производства и продаж. По соответствующему оборудованию необходимо разрабатывать новые модификации продукции в соответствии с международным трендами и техническими запросами потребителей.
Основные тенденции развития в горнодобывающей отрасли, в том числе в контексте современных достижений и новшеств в области технического оснащения, в том числе с учетом зарубежного опыта
В настоящее время в горнодобывающей отрасли как на мировом, так и на отечественном рынке устанавливается баланс между технологическим прогрессом, устойчивым развитием и человеческими ресурсами.
Тяжелое машиностроение играет значимую роль в развитии горной промышленности, особенно в условиях, когда отрасль уже давно сталкивается с такими проблемами, как высокие затраты на техническое обслуживание оборудования, сложность прогнозирования неисправностей, обеспечение непрерывности производства, снижение углеродного следаи контроль безопасности персонала. Растет спрос на редкоземельные элементы, усложняются условия добычи руды — снижение содержания ценных компонентов в руде, поиск и разработка более труднодоступных и сложных месторождений, рост затрат на эксплуатацию и освоение, нехватка кадров.
В ответ на эти вызовы производители оборудования в сфере тяжелого машиностроения активно внедряют передовые технологии: электрификацию, автоматизацию, цифровизацию, системы искусственного интеллекта и дистанционное управление техникой. Эти решения направлены на повышение эффективности, снижение зависимости от ручного труда и минимизацию экологического воздействия. Рассмотрим ключевые технологические тренды на рынке, а затем проанализируем конкретные примеры инновационного оборудования.
Основные тренды и тенденции на рынке тяжелого машиностроения для горной отрасли на мировом рынке:
-
Рост спроса на редкоземельные и критически важные минералы, обусловленный развитием рынка электромобилей, технологий искусственного интеллекта и систем на возобновляемых источниках энергии, стимулирует формирование стратегических партнерств между компаниями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Такие союзы направлены на обеспечение стабильных и устойчивых цепочек поставок ключевого сырья. Например:
-
General Motors заключила соглашение о создании совместного предприятия с компанией Lithium Americas для разработки литиевого рудника Thacker Pass в Неваде, выделив 625 миллионов долларов США (включая денежные средства и аккредитивы) в обмен на 38% акций[6];
-
…
-
…
-
…
Эти примеры демонстрируют переход от традиционных поставок к вертикальной интеграции и совместной разработке решений на всех этапах — от добычи до переработки.
-
Расширение горнодобывающей деятельности …
-
…
-
…
-
Растет спрос ….
-
Усиление ….
Ниже представлены примеры новых разработок производителей тяжелого машиностроения для горной отрасли за последние три года по видам продукции.
-
Бульдозеры
Тренд: …
Новые проекты
-
Liebherr - PR 776 G8 — единственный карьерный бульдозер (мощностью 768 лошадиных сил) в классе 70 тонн, предназначенный для выполнения сложных работ в горнодобывающей промышленности и карьерах. Он оснащен новой электронной архитектурой, которая поддерживает инновационные технологии, такие как системы помощи оператору (OAS) для управления отвалом и рыхлителем, ранее применявшиеся исключительно для небольших моделей, а также обеспечивает дистанционное управление с помощью системы LiReCon от Liebherr. Бульдозер расходует в среднем 38 литров топлива в час благодаря уникальной системе гидростатического привода с замкнутым контуром, которая сводит к минимуму износ. Благодаря увеличенным интервалам технического обслуживания срок замены гидравлического и моторного масла в бульдозере может быть продлен до 8000 часов работы при использовании масел Liebherr Plus.
-
Komatsu ….
-
Caterpillar - Cat®…
-
John Deere - …
-
Буровые установки и станки
Тренды: …
Новые проекты:
-
Sandvik …
-
Sandvik запускает …
-
Epiroc - PowerROC T45 — используется для строительных площадок и карьеров по добыче нерудных материалов, цемента и известняк. Буровая установка имеет автоматическую регулировку частоты вращения двигателя, благодаря чему расходует на 40% меньше топлива по сравнению с предыдущим поколением. Продукция имеет модульную и простую конструкцию, которая упрощает обслуживание[7].
-
Komatsu - …
-
Вентиляторы
Тренды: автономность, мощность, цифровизация, точность, безопасность, экологичность и экономии средств, удобство эксплуатации.
Новые проекты:
-
Howden - Ventsim™ CONTROL — программный пакет, который обеспечивает мониторинг в режиме реального времени и автономное управление вентиляционным оборудованием. Это позволяет системам регулировать поток воздуха и мощность охлаждения в соответствии с производственными потребностями, повышая безопасность работников, оптимизируя использование ресурсов и значительно снижая эксплуатационные расходы[8].
-
TLT-Turbo – …
-
ABB - ABB …
-
Minetek Air – …
-
Комбайны
Тренд: …
Новые проекты:
-
Komatsu …
-
Komatsu - 12HM26 — модель тяжелого комбайна непрерывного действия (весом 5 т и мощностью 750 кВт), …
-
Corum - …
-
Конвейеры и элеваторы
Тренд: …
Новые проекты:
-
Metso — FIT (внутрицеховой) и Foresight (наземный)
-
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Тренд:
…
-
Электровозы
Тренд: альтернативные источники энергии, безопасность.
Новые проекты:
-
BHP и Wabtec — компания BHP …
-
…
-
CRRC представила …
Далее перейдем к рассмотрению трендов российского рынка горной отрасли с учетом возможностей, представленных на мировом рынке (рассмотрено выше). Важно отметить, что возможные решения по иностранному оборудованию приведены в качестве примера и требуют более подробного документационного изучения техническими специалистами на предмет реальной пригодности их к эксплуатации на российском рынке и проработки вопроса создания альтернативных решений для отечественных потребителей.
Таблица 36. Тренды российского рынка горной отрасли и возможные решения на международном рынке
|
Тренд |
Описание тренда |
Примеры оборудования на мировом рынке для решения задачи |
Краткое описание международного оборудования |
|
Глубокая переработка |
Развитие выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью
|
Интеллектуальные дробилки CATHAY CP600 |
Использует технологию многокамерного дробления, которая повышает коэффициент дробления на 40 % по сравнению с традиционными моделями |
|
Разведка глубоководных месторождений |
|
|
|
|
Освоение Арктики и удаленных территорий |
|
|
|
|
Повышение безопасности и экологичности работ |
|
|
|
|
Внедрение цифровых технологий |
|
|
|
|
Интеграция геоинформационных систем (GIS) и аналитических моделей |
|
|
|
|
Комплексность, сервис и технологии |
|
|
|
|
Оптимизация штатов сотрудников и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках интервью с отечественными игроками рынка и анализа открытых источников информации выделены еще несколько тенденций, которые не были представлены выше:
-
Снижение спроса со стороны горнодобывающих предприятий ряда подотраслей (например угольной) на некоторые виды оборудования тяжелого машиностроения — обусловлено замедлением темпов инвестиций, пересмотром приоритетов в условиях нестабильного рынка и переходом ряда компаний к режиму оптимизации вместо расширения[9].
Рекомендации: разработка государственных программ поддержки, внедрение лизинговых схем с государственной гарантией и упрощенной схемой сотрудничества, внедрение систем предиктивного обслуживания, что наблюдается на мировом рынке тяжелого машиностроения, создание полуавтоматического оборудование с последующим его переходом к полному автоматизированному процессу, формирование промышленных кластеров и кооперации и др.
-
Сложность …
…
[1] Оценка на основании открытых источников информации.
[2] ЦДУ ТЭК.
[3] Все остальные полезные ископаемые — по данным Минприроды России.
[4] Структура приведена на основании данных Государственного доклада о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2023 г.
[5] Конкретного сегмента оборудования.
[6] https://www.pwc.com/gx/en/industries/energy-utilities-resources/publications/mine.html
[7] https://www.epiroc.com/en-lv/newsroom/2025/epiroc-is-launching-the-new-generation-powerroct45
[8] https://www.miningreview.com/magazine-article/chart-industries-enhances-deep-level-mining-efficiency-with-smart-cooling-tech/
[9] По открытым данным и интервью с АО «…», ООО «…»
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Горное машиностроение»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
