Анализ рынка оборудования для горнодобывающей отрасли в РФ
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
СПИСОК ТАБЛИЦ 6
СПИСОК РИСУНКОВ 9
АНАЛИЗ РЫНКА ЗАРЯДНО-СМЕСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 11
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 11
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2020 Г. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 13
По крупнейшим игрокам 13
По регионам 14
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЗАРЯДНО-СМЕСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ, 2018–2020 ГГ. 16
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16
СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17
По компаниям-производителям 17
По странам-производителям 17
По компаниям-получателям 18
СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ 18
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЗАРЯДНО-СМЕСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ, 2018–2020 ГГ. 19
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-5 19
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 20
Ассортимент выпускаемой продукции в исследуемом сегменте 21
Каналы сбыта 23
География представленности 23
ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ — МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРОКОВ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, АССОРТИМЕНТ, КАНАЛЫ СБЫТА, ГЕОГРАФИЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ), ДО 5 КОМПАНИЙ 24
АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ): ЦЕНА ИМПОРТА/ЦЕНА ДИСТРИБЬЮТОРА. МАТРИЦА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В КОРРЕЛЯЦИИ С ОСНОВНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ (ДО 10 КОМПАНИЙ, ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ) 24
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ НА РЫНКЕ ЗАРЯДНО-СМЕСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ, 2018–2020 ГГ. 25
ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 25
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 25
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 25
Оценка среднегодовых объемов потребления 27
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 28
БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 28
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 28
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА 29
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ДО 2025 ГОДА 29
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 30
АНАЛИЗ РЫНКА СТАНКОВ ДЛЯ ВОССТАЮЩЕГО БУРЕНИЯ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 31
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТАНКОВ ДЛЯ ВОССТАЮЩЕГО БУРЕНИЯ В РФ, 2018–2020 ГГ. 31
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 31
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 31
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 33
По крупнейшим игрокам 33
По регионам 34
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СТАНКОВ ДЛЯ ВОССТАЮЩЕГО БУРЕНИЯ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 35
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 35
СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 38
По компаниям-производителям 38
По странам-производителям 38
СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ 39
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СТАНКОВ ДЛЯ ВОССТАЮЩЕГО БУРЕНИИ В РФ, 2018–2020 ГГ. 40
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 40
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-5 40
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 40
Ассортимент выпускаемой продукции в исследуемом сегменте 41
Каналы сбыта 42
География представленности 42
ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ — МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРОКОВ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, АССОРТИМЕНТ, КАНАЛЫ СБЫТА, ГЕОГРАФИЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ), ДО 5 КОМПАНИЙ 43
АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ): ЦЕНА ИМПОРТА/ЦЕНА ДИСТРИБЬЮТОРА. МАТРИЦА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В КОРРЕЛЯЦИИ С ОСНОВНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ (ДО 10 КОМПАНИЙ, ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ) 43
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СТАНКОВ ДЛЯ ВОССТАЮЩЕГО БУРЕНИЯ В РФ, 2018–2020 ГГ. 44
ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 44
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 44
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 44
Оценка среднегодовых объемов потребления 45
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 46
БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 46
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 46
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА 46
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ДО 2025 ГОДА 46
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 48
АНАЛИЗ РЫНКА БУРОВЫХ САМОХОДНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 49
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА БУРОВЫХ САМОХОДНЫХ УСТАНОВОК В РФ, 2018–2020 ГГ. 49
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 49
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 49
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 51
По крупнейшим игрокам 51
По регионам 52
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ БУРОВЫХ САМОХОДНЫХ УСТАНОВОК В РФ, 2018-2020 ГГ. 53
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 53
СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 54
По компаниям-производителям 54
По странам-производителям 55
СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2018–2020 ГГ. 57
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ БУРОВЫХ САМОХОДНЫХ УСТАНОВОК В РФ, 2018–2020 ГГ. 58
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 58
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-5 59
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 60
Ассортимент выпускаемой продукции в исследуемом сегменте 61
Каналы сбыта 62
География представленности 62
ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ — МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРОКОВ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, АССОРТИМЕНТ, КАНАЛЫ СБЫТА, ГЕОГРАФИЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ), ДО 5 КОМПАНИЙ 63
АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ): ЦЕНА ИМПОРТА/ЦЕНА ДИСТРИБЬЮТОРА. МАТРИЦА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В КОРРЕЛЯЦИИ С ОСНОВНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ (ДО 10 КОМПАНИЙ, ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ) 64
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ БУРОВЫХ САМОХОДНЫХ УСТАНОВОК 66
ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 66
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 66
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 67
Оценка среднегодовых объемов потребления 69
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 70
БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 70
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 71
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА 72
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ДО 2025 ГОДА 72
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 73
АНАЛИЗ СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ АУТСОРСИНГА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОРНЫХ РАБОТ, 2018–2020 ГГ. 74
АНАЛИЗ СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ АУТСОРСИНГА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОРНЫХ РАБОТ В РОССИИ, ТОП-10 74
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 74
Оценка объема и динамики буровых услуг, 2018–2020 гг. 77
Парк техники 78
АНАЛИЗ СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ АУТСОРСИНГА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОРНЫХ РАБОТ В КАЗАХСТАНЕ, ТОП-10 79
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 79
Оценка объема и динамики буровых услуг, 2018–2020 гг. 81
Парк техники 81
Список таблиц
Таблица 1. Расчет объема рынка зарядно-смесительного оборудования в натуральном выражении, шт. 11
Таблица 2. Структура импорта зарядно-смесительного оборудования по компаниям-изготовителям 17
Таблица 3. Структура импорта зарядно-смесительного оборудования по странам-производителям 18
Таблица 4. Структура импорта зарядно-смесительного оборудования по странам-производителям 18
Таблица 5. Средние импортные цены на зарядно-смесительное оборудование в разрезе стран-отправителей 18
Таблица 6. Общая профильная информация о компании … 20
Таблица 7. Общая профильная информация о компании … 20
Таблица 8. Общая профильная информация о компании … 20
Таблица 9. Общая профильная информация о компании Resemin 20
Таблица 10. Общая профильная информация о компании Miller Technology Incorporated 21
Таблица 11. Ассортимент выпускаемых смесительно-зарядных машин … 21
Таблица 12. Ассортимент выпускаемых смесительно-зарядных машин … 22
Таблица 13. Ассортимент выпускаемых смесительно-зарядных машин … 22
Таблица 14. Ассортимент выпускаемых смесительно-зарядных машин Resemin 22
Таблица 15. Ассортимент выпускаемых смесительно-зарядных машин Miller Technology Incorporated 22
Таблица 16. Каналы сбыта крупнейших игроков рынка 23
Таблица 17. География представленности производителей смесительно-зарядных машин 23
Таблица 18. Общая профильная информация о компании … 25
Таблица 19. Общая профильная информация о компании … 25
Таблица 20. Общая профильная информация о компании … 26
Таблица 21. Общая профильная информация о компании ПАО «Алроса» 26
Таблица 22. Среднегодовые объемы потребления смесительно-зарядных машин, шт. 27
Таблица 23. Расчет объема рынка станков для восстающего бурения в натуральном выражении, шт. 31
Таблица 24. Структура импорта станков для восстающего бурения по компаниям-изготовителям 38
Таблица 25. Структура импорта инструмента для станков для восстающего бурения по компаниям-изготовителям 38
Таблица 26. Структура импорта станков для восстающего бурения по странам-производителям 38
Таблица 27. Структура импорта инструмента для станков для восстающего бурения по странам-производителям 38
Таблица 28. Структура импорта станков для восстающего бурения по компаниям-получателям 39
Таблица 29. Средние импортные цены на станки для восстающего бурения в разрезе стран-отправителей 39
Таблица 30. Общая профильная информация о компании … 40
Таблица 31. Общая профильная информация о компании … 41
Таблица 32. Общая профильная информация о компании Hunan Chuangyuan High-tech Machinery 41
Таблица 33. Ассортимент выпускаемых станков для восстающего бурения … 41
Таблица 34. Ассортимент выпускаемых станков для восстающего бурения … 41
Таблица 35. Ассортимент выпускаемых станков для восстающего бурения Hunan Chuangyuan High-tech Machinery 42
Таблица 36. Каналы сбыта крупнейших игроков рынка 42
Таблица 37. География представленности производителей станков для восстающего бурения 42
Таблица 38. Общая профильная информация о компании … 44
Таблица 39. Общая профильная информация о компании … 44
Таблица 40. Общая профильная информация о компании ПАО «Алроса» 45
Таблица 41. Среднегодовые объемы потребления станков для восстающего бурения, шт. 45
Таблица 42. Расчет объема рынка подземных самоходных буровых установок в натуральном выражении, шт. 49
Таблица 43. Средние импортные цены по странам-отправителям, 2018–2020 гг., млн руб. 57
Таблица 44. Выручка дистрибьюторов подземных буровых самоходных установок в России в 2018–2020 гг., тыс. руб. 59
Таблица 45. Выручка производителей подземных буровых самоходных установок в России в 2018–2020 гг., тыс. руб. 59
Таблица 46. Профили компаний — производителей/дистрибьюторов подземных буровых самоходных установок в России 60
Таблица 47. Ассортимент буровых самоходных установок 61
Таблица 48. Профили международных игроков на рынке подземных буровых самоходных установок в России 63
Таблица 49. Анализ ценообразования: цена импорта/цена дистрибьютора 64
Таблица 50. Профили компаний — потребителей подземных буровых самоходных установок в России 67
Таблица 51. Среднегодовые объемы потребления подземных буровых самоходных установок крупнейшими потребителями в России 69
Таблица 52. Профили сервисных компаний, оказывающих услуги аутсорсинга по выполнению горных работ в России 74
Таблица 53. Оценка объема и динамики буровых услуг сервисных компаний, оказывающих аутсорсинговые услуги горных работ в России за 2018–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 77
Таблица 54. Парк техники сервисных компаний, оказывающих услуги аутсорсинга горных работ в России 78
Таблица 55. Профили сервисных компаний, оказывающих услуги аутсорсинга по выполнению горных работ в Казахстане 80
Таблица 56. Оценка объема и динамики буровых услуг сервисных компаний, оказывающих аутсорсинговые услуги по горным работам в Казахстане за 2018–2020 гг. 81
Таблица 57. Парк техники сервисных компаний, оказывающих услуги аутсорсинга горных работ в Казахстане 81
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика объема рынка зарядно-смесительного оборудования в 2018–2020 гг., шт. 12
Рисунок 2. Динамика объема рынка зарядно-смесительного оборудования в 2018–2020 гг., млн руб. 12
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении 13
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении 14
Рисунок 5. Структура рынка по регионам в натуральном выражении 14
Рисунок 6. Структура рынка регионам в стоимостном выражении 15
Рисунок 7. Объем и динамика импорта зарядно-смесительного оборудования в Россию, 2018–2020 гг., шт. 16
Рисунок 8. Объем и динамика импорта зарядно-смесительного оборудования в Россию, 2018–2020 гг., млн руб. 17
Рисунок 9. Динамика объемов продаж зарядно-смесительного оборудования, 2018–2020 гг. 19
Рисунок 10. Прогноз индексов промышленного производства 29
Рисунок 11. Объем добычи твердых полезных ископаемых, тонн 30
Рисунок 12. Динамика объема рынка станков для восстающего бурения, 2018–2020 гг., шт. 32
Рисунок 13. Динамика объема рынка станков для восстающего бурения, 2018–2020 гг., млн руб. 32
Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении 33
Рисунок 15. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении 33
Рисунок 16. Структура рынка по регионам в натуральном выражении 34
Рисунок 17. Структура рынка по регионам в стоимостном выражении 34
Рисунок 18. Объем и динамика импорта станков для восстающего бурения в Россию, 2018–2020 гг., шт. 36
Рисунок 19. Объем и динамика импорта станков для восстающего бурения в Россию, 2018–2020 гг., млн руб. 36
Рисунок 20. Объем и динамика импорта инструмента для станков для восстающего бурения в Россию, 2018–2020 гг., тонн 37
Рисунок 21. Объем и динамика импорта инструмента для станков для восстающего бурения в Россию, 2018–2020 гг., млн руб. 37
Рисунок 22. Оценка объемов и динамика продаж станков для восстающего бурения 40
Рисунок 23. Прогноз индексов промышленного производства 47
Рисунок 24. Объем добычи твердых полезных ископаемых, тонн 47
Рисунок 25. Динамика объема рынка подземных самоходных буровых установок в 2018–2020 гг., шт. 50
Рисунок 26. Динамика объема рынка подземных самоходных буровых установок в 2018–2020 гг., млрд руб. 50
Рисунок 27. Структура рынка подземных самоходных буровых установок по крупнейшим игрокам в 2020 г. в натуральном выражении 51
Рисунок 28. Структура рынка подземных самоходных буровых установок по крупнейшим игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении 51
Рисунок 29. Структура рынка подземных самоходных буровых установок по регионам в 2020 г. в натуральном выражении 52
Рисунок 30. Структура рынка подземных самоходных буровых установок по регионам в 2020 г. в стоимостном выражении 52
Рисунок 31. Динамика импорта самоходных буровых установок в России в 2018–2020 гг. в натуральном выражении, шт. 53
Рисунок 32. Динамика импорта самоходных буровых установок в России в 2018–2020 гг. в стоимостном выражении, млрд руб. 53
Рисунок 33. Структура импорта самоходных буровых установок по компаниям-производителям в 2020 г. в натуральном выражении (шт.; %) 54
Рисунок 34. Структура импорта самоходных буровых установок по компаниям-производителям в 2020 г. в стоимостном выражении (млн руб.; %) 54
Рисунок 35. Структура импорта самоходных буровых установок по странам-производителям в 2020 г. в натуральном выражении (шт.; %) 55
Рисунок 36. Структура импорта самоходных буровых установок по странам-производителям в 2020 г. в стоимостном выражении (млн руб.; %) 55
Рисунок 37. Структура импорта самоходных буровых установок по компаниям-получателям в 2020 г. в натуральном выражении, (шт.; %) 56
Рисунок 38. Структура импорта самоходных буровых установок по компаниям-получателям в 2020 г. в стоимостном выражении, (млн руб.; %) 56
Рисунок 39. Динамика производства самоходных буровых установок в 2018–2020 гг. в натуральном выражении, шт. 58
Рисунок 40. Динамика производства самоходных буровых установок в 2018–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 58
Анализ рынка зарядно-смесительного оборудования для горнодобывающей промышленности в России, 2018–2020 гг.
Общий обзор рынка зарядно-смесительного оборудования в РФ, 2018–2020 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Российский рынок подземных смесительно-зарядных машин сформирован предложениями зарубежных производителей. Среди отечественных компаний, изготавливающих смесительно-зарядные машины, …
Оценка объема и динамики рынка, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт
Таблица 1. Расчет объема рынка зарядно-смесительного оборудования в натуральном выражении, шт.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
Как было отмечено в пункте 1.1., рынок смесительно-зарядных машин представлен продукцией иностранных производителей. Поэтому объем рынка оценивался исключительно по импортным поставкам. Более подробно анализ импорта представлен в п.2.
Таким образом, в 2018 году объем рынка зарядно-смесительных машин составил …
Рисунок 1. Динамика объема рынка зарядно-смесительного оборудования в 2018–2020 гг., шт.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении объем рынка в 2018 году составил …
Рисунок 2. Динамика объема рынка зарядно-смесительного оборудования в 2018–2020 гг., млн руб.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
Оценка структуры рынка в 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении
По крупнейшим игрокам
Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам осуществлялась на основании объема импортных поставок смесительно-зарядных машин.
В структуре рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении основную долю занимает компания …
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении распределение долей игроков на рынке немного отличается и выглядит следующим образом: …
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По регионам
Учитывая то, что получателями импортной продукции являются конечные потребители, структура рынка по регионам оценивалась по региону поставки продукции зарубежными игроками.
Наибольшую долю занимает …
Рисунок 5. Структура рынка по регионам в натуральном выражении
Источник: ФТС России, сайты компаний-производителей, анализ MegaResearch
В стоимостном выражение структура рынка по регионам выглядит следующим образом: …
Рисунок 6. Структура рынка регионам в стоимостном выражении
Источник: ФТС России, сайты компаний-производителей, анализ MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке зарядно-смесительного оборудования в РФ, 2018–2020 гг.
Объем и динамика импорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Для получения данных по импортным поставкам зарядно-смесительного оборудования в России была проанализирована статистика Федеральной таможенной службы РФ по следующим кодам ТН ВЭД:
-
8705908005 — моторные транспортные средства специального назначения;
-
8479820000 — машины и механические приспособления для смешивания, перемешивания, дробления, размалывания, грохочения, просеивания, гомогенизации, эмульгирования или размешивания.
Объем импорта зарядно-смесительного оборудования в 2018 составил …
Рисунок 7. Объем и динамика импорта зарядно-смесительного оборудования в Россию, 2018–2020 гг., шт.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении объемы импорта зарядно-смесительного оборудования составили: …
Рисунок 8. Объем и динамика импорта зарядно-смесительного оборудования в Россию, 2018–2020 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
В 2020 году **% импортных поставок зарядно-смесительного оборудования пришлось на компанию …
Таблица 2. Структура импорта зарядно-смесительного оборудования по компаниям-изготовителям
|
Компания-изготовитель |
Шт. |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resemin |
|
|
|
Miller Technology Incorporated |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По странам-производителям
В структуре импорта по странам-производителям **% объема импорта в стоимостном выражении приходится на ...
Таблица 3. Структура импорта зарядно-смесительного оборудования по странам-производителям
|
Страна-производитель |
Шт. |
Млн руб. |
|
Финляндия |
|
|
|
Турция |
|
|
|
Германия |
|
|
|
Перу |
|
|
|
Канада |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По компаниям-получателям
Получателями **% импортных поставок стали представители зарубежных производителей: …
Таблица 4. Структура импорта зарядно-смесительного оборудования по странам-производителям
|
Компания-получатель |
Шт. |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Лунсин» |
|
|
|
АО «ИНДЭК» |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей
Таблица 5. Средние импортные цены на зарядно-смесительное оборудование в разрезе стран-отправителей
|
Страна-отправитель |
Средняя цена импорта, млн руб. |
|
Финляндия |
|
|
Турция |
|
|
Германия |
|
|
Перу |
|
|
Канада |
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке зарядно-смесительного оборудования в РФ, 2018–2020 гг.
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Учитывая, что в России отсутствуют отечественные производители смесительно-зарядных машин, осуществлялась оценка продаж продукции иностранных производителей на основании внешнеторговых поставок.
В 2018 году объем продаж зарядно-смесительных машин составил …
Рисунок 9. Динамика объемов продаж зарядно-смесительного оборудования, 2018–2020 гг.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-5
Отбор топ-5 конкурентов был осуществлен согласно следующим критериям:
-
номенклатура изготавливаемой продукции;
-
финансовые показатели;
-
объемы поставок на российский рынок.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 6. Общая профильная информация о компании …
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании
Таблица 7. Общая профильная информация о компании …
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании
Таблица 8. Общая профильная информация о компании …
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании
Таблица 9. Общая профильная информация о компании Resemin
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Calle Luis Galvani 356, Urb. Santa Rosa - Ate, Lima – Perú |
|
Контакты |
Тел.: +51 (01) 743-5500 Web-сайт: http://www.resemin.com |
|
Краткое описание |
Является третьим по величине производителем оборудования для подземных горных работ и мировым лидером в нише техники для добычи полезных ископаемых |
Источник: сайт компании
Таблица 10. Общая профильная информация о компании Miller Technology Incorporated
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
175 Eloy Road, North Bay Ontario, Canada P1B 9T9 |
|
Контакты |
Тел.: 1.705.476.4501 Web-сайт: https://www.millertechnology.com |
|
Краткое описание |
Канадская компания, специализирующаяся на производстве подземных машин на базе Toyota Land Cruiser |
Источник: сайт компании
Ассортимент выпускаемой продукции в исследуемом сегменте
Таблица 11. Ассортимент выпускаемых смесительно-зарядных машин …
|
Марка машины |
Максимальная высота подъема, м |
Площадь сечения туннеля и подземных выработок, м² |
Объем резервуаров, литров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании
Таблица 12. Ассортимент выпускаемых смесительно-зарядных машин …
|
Марка машины |
Максимальная высота подъема, м |
Площадь сечения туннеля и подземных выработок, м² |
Объем резервуаров, литров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании
Таблица 13. Ассортимент выпускаемых смесительно-зарядных машин …
|
Марка машины |
Максимальная высота подъема, м |
Площадь сечения туннеля и подземных выработок, м² |
Объем резервуаров, литров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании
Таблица 14. Ассортимент выпускаемых смесительно-зарядных машин Resemin
|
Марка машины |
Максимальная высота подъема, м |
Площадь сечения туннеля и подземных выработок, м² |
Грузоподъемность, кг |
|
AC-11 ANFO CHARGER |
|
|
|
|
EC22 Emulsion Charger |
|
|
|
Источник: сайт компании
Таблица 15. Ассортимент выпускаемых смесительно-зарядных машин Miller Technology Incorporated
|
Марка машины |
Максимальная высота подъема, м |
Площадь сечения туннеля и подземных выработок, м² |
Грузоподъемность, кг |
|
MILLER MINE EXPLORATION |
|
|
|
Источник: сайт компании
Каналы сбыта
Реализация изготавливаемой продукции рассматриваемых компаний осуществляется через дилерские сети.
Таблица 16. Каналы сбыта крупнейших игроков рынка
|
Название компании |
Каналы сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resemin |
|
|
Miller Technology Incorporated |
|
Источник: сайт компании
География представленности
Все рассматриваемые производители смесительно-зарядных машин поставляют продукцию во многие страны. Наибольшую представленность имеют ...
Таблица 17. География представленности производителей смесительно-зарядных машин
|
Название компании |
География представленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resemin |
|
|
Miller Technology Incorporated |
|
Источник: сайт компании
Профили компаний — международных игроков (краткое описание, ассортимент, каналы сбыта, география представленности), до 5 компаний
…
Анализ ценообразования (в соответствии с объектом исследования): цена импорта/цена дистрибьютора. Матрица ценообразования в корреляции с основными техническими характеристиками (до 10 компаний, при возможности получения информации)
…
Анализ потребления на рынке на рынке зарядно-смесительного оборудования в РФ, 2018–2020 гг.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
По экспертной оценке участников рынка (представители производителей и потребителей бурового оборудования), потребность в смесительно-зарядных машинах всех типов оценивается на уровне … машин в год. Что касается подземных смесительно-зарядных машин, то максимальная потребность будет находиться в районе … машин при условии благоприятной экономической обстановки в стране и деловой активности предприятий-потребителей.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10
Так как на рынке представлено только зарубежное оборудование, крупнейшие потребители подземных смесительно-зарядных машин были выделены на основе данных по объемам импортных поставок конечным потребителям за 2018–2020 гг. В список крупнейших конечных получателей вошли следующие компании:
-
…
-
…
-
…
-
ПАО «Алроса» — получено … смесительно-зарядные машины.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 18. Общая профильная информация о компании …
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании
Таблица 19. Общая профильная информация о компании …
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании
Таблица 20. Общая профильная информация о компании …
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании
Таблица 21. Общая профильная информация о компании ПАО «Алроса»
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Республика Саха /Якутия/, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, д. 6 |
|
Контакты |
Тел.: +7 (41136) 3-00-30 Web-сайт: http://www.alrosa.ru/ |
|
Отраслевая принадлежность |
Добыча алмазов |
|
Краткое описание |
Российская горнорудная компания с государственным участием, осуществляющая деятельность по добыче алмазов |
Источник: сайт компании
Оценка среднегодовых объемов потребления
Наибольший объем потребления смесительно-зарядных машин приходится на ... В 2018 году эта компания приобрела … машин, в 2019 году — … машин. В 2020 году …
Таблица 22. Среднегодовые объемы потребления смесительно-зарядных машин, шт.
|
Компания |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Алроса» |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
…
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
...
Перспективы выхода на рынок нового игрока
…
Прогноз развития спросообразующих отраслей до 2025 года
По прогнозным данным социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, …
Рисунок 10. Прогноз индексов промышленного производства
Источник: Минэкономразвития России, анализ MegaResearch
В соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, объемы добычи твердых полезных ископаемых к 2025 году составят …
Рисунок 11. Объем добычи твердых полезных ископаемых, тонн
Источник: Минприроды России, анализ MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
…
Анализ рынка станков для восстающего бурения в России, 2018–2020 гг.
Общий обзор рынка станков для восстающего бурения в РФ, 2018–2020 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Российский рынок станков для восстающего бурения практически не развит. По оценке экспертов, это прежде всего связано с тем, что самым распространенным способом механизированной проходки восстающих выработок является взрывное бурение. Данная технология применяется с 1960-х годов и повсеместно активно используется многими горнодобывающими предприятиями как довольно производительный способ.
За 2018–2020 годы в Россию было импортировано ...
…
Оценка объема и динамики рынка, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт
Таблица 23. Расчет объема рынка станков для восстающего бурения в натуральном выражении, шт.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
…
Таким образом, объем рынка станков для восстающего бурения составил: …
Рисунок 12. Динамика объема рынка станков для восстающего бурения, 2018–2020 гг., шт.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении объем рынка составил ...
Рисунок 13. Динамика объема рынка станков для восстающего бурения, 2018–2020 гг., млн руб.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
…
Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Поскольку в 2020 году импорт станков для восстающего бурения отсутствовал, было принято решение выполнить оценку структуры рынка по данным за 2019 год.
По крупнейшим игрокам
Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам осуществлялась на основании ранжирования данных по импортным поставкам станков для восстающего бурения.
В структуре рынка в натуральном выражении …
Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении распределение долей игроков на рынке выглядит следующим образом: …
Рисунок 15. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По регионам
Так как получателями импортной продукции являются конечные потребители, структура рынка по регионам оценивалась по региону поставки продукции зарубежными игроками.
В структуре рынка по регионам …
Рисунок 16. Структура рынка по регионам в натуральном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении …
Рисунок 17. Структура рынка по регионам в стоимостном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке станков для восстающего бурения в России, 2018–2020 гг.
Объем и динамика импорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении
Для получения данных по импортным поставкам станков для восстающего бурения в России была проанализирована статистика Федеральной таможенной службы РФ по следующим кодам ТН ВЭД:
-
8430490001 — машины бурильные прочие;
-
8430490009 — бурильные и проходческие машины прочие;
-
8430410001 — машины бурильные, самоходные, с глубиной бурения не менее 200 м.
Дополнительно были проанализированы поставки инструмента для станков для восстающего бурения по следующим кодам:
-
8207199001 — сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков (например, для прессования, штамповки, вырубки, нарезания резьбы, сверления, растачивания, протягивания, фрезерования, токарной обработки или завинчивания), включая фильеры для волочения или экструдирования металла, инструменты для бурения скальных пород или грунтов: буровые долота;
-
8207199009 — сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков (например, для прессования, штамповки, вырубки, нарезания резьбы, сверления, растачивания, протягивания, фрезерования, токарной обработки или завинчивания), включая фильеры для волочения или экструдирования металла, инструменты для бурения скальных пород или грунтов;
-
8207130000 — сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков (например, для прессования, штамповки, вырубки, нарезания резьбы, сверления, растачивания, протягивания, фрезерования, токарной обработки или завинчивания), включая фильеры для волочения или экструдирования металла, инструменты для бурения скальных пород или грунтов: с рабочей частью из металлокерамики;
-
7304518909 — трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в холодном состоянии): прочие.
Стоит отметить, что изучение инструмента для станков для восстающего бурения проектом не предусмотрено, поэтому рассматривался только тот инструмент, который поддается идентификации в рамках описания в таможенной декларации.
Объем импорта станков для восстающего бурения составил: ...
Рисунок 18. Объем и динамика импорта станков для восстающего бурения в Россию, 2018–2020 гг., шт.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении объем импорта станков для восстающего бурения составил: ...
Рисунок 19. Объем и динамика импорта станков для восстающего бурения в Россию, 2018–2020 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Объем импорта инструмента для станков восстающего бурения составил: …
Рисунок 20. Объем и динамика импорта инструмента для станков для восстающего бурения в Россию, 2018–2020 гг., тонн
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении объем импорта инструмента в 2018 году составил …
Рисунок 21. Объем и динамика импорта инструмента для станков для восстающего бурения в Россию, 2018–2020 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
В 2019 году были ввезены станки трех производителей: …
Таблица 24. Структура импорта станков для восстающего бурения по компаниям-изготовителям
|
Компания-изготовитель |
Шт. |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В структуре импорта по буровым инструментам для восходящего бурения свыше 90% поставок пришлось на …
Таблица 25. Структура импорта инструмента для станков для восстающего бурения по компаниям-изготовителям
|
Компания-изготовитель |
Тонн |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По странам-производителям
В 2019 году были ввезены станки …
Таблица 26. Структура импорта станков для восстающего бурения по странам-производителям
|
Страна-производитель |
Шт. |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В структуре импорта инструмента по странам-производителям доминирующую позицию занимает …
Таблица 27. Структура импорта инструмента для станков для восстающего бурения по странам-производителям
|
Страна-производитель |
Тонн |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По компаниям-получателям
Получателями станков для восстающего бурения стали конечные потребители: …
Таблица 28. Структура импорта станков для восстающего бурения по компаниям-получателям
|
Компания-получатель |
Шт. |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Лунсин» |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Получателями бурового инструмента для станков для восходящего бурения стали …
|
Компания-получатель |
Тонн |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Лунсин» |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей
Среди двух стран — отправителей станков для восстающего бурения наименьшая средняя импортная цена установлена на оборудование …
Таблица 29. Средние импортные цены на станки для восстающего бурения в разрезе стран-отправителей
|
Страна-отправитель |
Средняя цена импорта, млн руб. |
|
Китай |
|
|
Швеция |
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке станков для восстающего бурении в РФ, 2018–2020 гг.
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Поскольку в России станки для восстающего бурения не производятся, осуществлялась оценка продаж продукции иностранных производителей на основании внешнеторговых поставок.
В 2018 году объем продаж станков для восстающего бурения составил …
Рисунок 22. Оценка объемов и динамика продаж станков для восстающего бурения
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-5
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 30. Общая профильная информация о компании …
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании
Таблица 31. Общая профильная информация о компании …
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании
Таблица 32. Общая профильная информация о компании Hunan Chuangyuan High-tech Machinery
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
B2-407, New Changhai Centre, Lugu, Changsha City, Hunan Province, Changsha, Hunan, China |
|
Контакты |
Тел.: 0086-18612948866 Web-сайт: https://www.raiseboringmachine.com/ |
|
Краткое описание |
Китайская компания, занимающаяся разработкой и производством оборудования для горнодобывающей промышленности |
Источник: сайт компании
Ассортимент выпускаемой продукции в исследуемом сегменте
Таблица 33. Ассортимент выпускаемых станков для восстающего бурения …
|
Марка машины |
Диаметр проходки, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании
Таблица 34. Ассортимент выпускаемых станков для восстающего бурения …
|
Марка машины |
Диаметр проходки, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайт компании
Таблица 35. Ассортимент выпускаемых станков для восстающего бурения Hunan Chuangyuan High-tech Machinery
|
Марка машины |
Диаметр проходки, м |
|
CY-R40C |
|
|
CY-R80 |
|
|
CY-R120 |
|
|
CY-R200V |
|
Источник: сайт компании
Каналы сбыта
Таблица 36. Каналы сбыта крупнейших игроков рынка
|
Название компании |
Каналы сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
Hunan Chuangyuan High-tech Machinery |
|
Источник: сайт компании
География представленности
Таблица 37. География представленности производителей станков для восстающего бурения
|
Название компании |
География представленности |
|
|
|
|
|
|
|
Hunan Chuangyuan High-tech Machinery |
|
Источник: сайт компании
Профили компаний — международных игроков (краткое описание, ассортимент, каналы сбыта, география представленности), до 5 компаний
…
Анализ ценообразования (в соответствии с объектом исследования): цена импорта/цена дистрибьютора. Матрица ценообразования в корреляции с основными техническими характеристиками (до 10 компаний, при возможности получения информации)
…
Анализ потребления на рынке станков для восстающего бурения в РФ, 2018–2020 гг.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
…
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10
Крупнейшие потребители станков для восстающего бурения оценивались по объемам импортных поставок конечным потребителям за 2018–2020 гг. В список крупнейших конечных получателей вошли следующие компании:
-
…
-
…
-
…
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 38. Общая профильная информация о компании …
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: интернет
Таблица 39. Общая профильная информация о компании …
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: сайт компании
Таблица 40. Общая профильная информация о компании ПАО «Алроса»
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Республика Саха /Якутия/, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, д.6 |
|
Контакты |
Тел.: +7 (41136) 3-00-30 Web-сайт: http://www.alrosa.ru/ |
|
Отраслевая принадлежность |
Добыча алмазов |
|
Краткое описание |
Российская горнорудная компания с государственным участием, осуществляющая деятельность по добыче алмазов |
Источник: сайт компании
Оценка среднегодовых объемов потребления
Объемы потребления станков для восстающего бурения …
Таблица 41. Среднегодовые объемы потребления станков для восстающего бурения, шт.
|
Компания-изготовитель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Алроса» |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Что касается потребления инструмента для восстающего бурения, то …
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
…
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Сдерживающие факторы:
-
…
-
…
-
…
Драйверы роста рынка:
-
…
-
…
-
…
-
…
Перспективы выхода на рынок нового игрока
…
Прогноз развития спросообразующих отраслей до 2025 года
…
Рисунок 23. Прогноз индексов промышленного производства
Источник: Минэкономразвития России, анализ MegaResearch
…
Рисунок 24. Объем добычи твердых полезных ископаемых, тонн
Источник: Минприроды России, анализ MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
…
Анализ рынка буровых самоходных установок для горнодобывающей промышленности в России, 2018–2020 гг.
Общий обзор рынка буровых самоходных установок в РФ, 2018–2020 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
…
Рынок подземных самоходных буровых установок в России является …
Подземные буровые установки поставлялись крупнейшими мировыми игроками в области производства бурового оборудования. Ведущими игроками рынка являются …
Крупнейшие мировые игроки реализуют свою продукцию в России …
Учитывая общую характеристику и основные сегменты потребления, можно сказать, что российский рынок подземных самоходных буровых установок …
Оценка объема и динамики рынка, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология расчета объема рынка подземных самоходных буровых установок представлена ниже:
-
Произведен анализ данных ФТС России по импортным и экспортным поставкам подземных самоходных буровых установок.
-
Произведен расчет объема российского производства исследуемой продукции на основе следующих данных:
-
экспертные данные участников рынка;
-
ассортимент изготавливаемой продукции;
-
финансовые показатели производителей.
-
Объем российского рынка продукции по заданным характеристикам был верифицирован с игроками рынка. Согласно экспертной оценке производителей подземных самоходных буровых установок, объем российского рынка составляет …
Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт
Таблица 42. Расчет объема рынка подземных самоходных буровых установок в натуральном выражении, шт.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
Таким образом, в 2018 году объем рынка подземных самоходных буровых установок составил …
В 2020 году объем рынка показал падение в связи с ситуацией, вызванной пандемией COVID-19. Согласно комментариям экспертов, число импортных поставок …
Рисунок 25. Динамика объема рынка подземных самоходных буровых установок в 2018–2020 гг., шт.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении объем рынка в 2018 году составил …
Рисунок 26. Динамика объема рынка подземных самоходных буровых установок в 2018–2020 гг., млрд руб.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
Оценка структуры рынка, 2020 г., в натуральном и стоимостном выражении
По крупнейшим игрокам
Крупнейшими игроками рынка подземных самоходных буровых установок являются ... Лидер рынка — …
Рисунок 27. Структура рынка подземных самоходных буровых установок по крупнейшим игрокам в 2020 г. в натуральном выражении
Источники: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 28. Структура рынка подземных самоходных буровых установок по крупнейшим игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении
Источники: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По регионам
Структура рынка по регионам оценивалась по территориальному расположению предприятий — получателей импортного оборудования (конечных потребителей) и производителей с корреляцией на географию расположения их крупнейших конечных потребителей. Наибольшую долю рынка занимают …
Рисунок 29. Структура рынка подземных самоходных буровых установок по регионам в 2020 г. в натуральном выражении
Источники: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 30. Структура рынка подземных самоходных буровых установок по регионам в 2020 г. в стоимостном выражении
Источники: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке буровых самоходных установок в РФ, 2018-2020 гг.
Объем и динамика импорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Согласно официальным данным таможенной статистики, за 2018–2020 гг. в Россию было импортировано ... В 2020 году объем импорта в натуральном выражении ...
Рисунок 31. Динамика импорта самоходных буровых установок в России в 2018–2020 гг. в натуральном выражении, шт.
Источники: ФТС России, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении в 2020 году импорт ...
Рисунок 32. Динамика импорта самоходных буровых установок в России в 2018–2020 гг. в стоимостном выражении, млрд руб.
Источники: ФТС России, MegaResearch
Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
В 2020 году наибольший объем импорта подземных самоходных буровых установок пришелся на …
Рисунок 33. Структура импорта самоходных буровых установок по компаниям-производителям в 2020 г. в натуральном выражении (шт.; %)
Источники: ФТС России, MegaResearch
В стоимостном выражении импорт ...
Рисунок 34. Структура импорта самоходных буровых установок по компаниям-производителям в 2020 г. в стоимостном выражении (млн руб.; %)
Источники: ФТС России, MegaResearch
По странам-производителям
Крупнейшие страны-производители, импортирующие самоходные буровые установки в Россию, представлены ниже:
-
…
-
…
-
…
-
…
В совокупности доля импорта из данных стран относительно общей массы импортируемых подземных самоходных буровых установок составила …
Рисунок 35. Структура импорта самоходных буровых установок по странам-производителям в 2020 г. в натуральном выражении (шт.; %)
Источники: ФТС России, MegaResearch
Рисунок 36. Структура импорта самоходных буровых установок по странам-производителям в 2020 г. в стоимостном выражении (млн руб.; %)
Источники: ФТС России, MegaResearch
По компаниям-получателям
Основные получатели импортных подземных самоходных установок — ... Среди них …
Рисунок 37. Структура импорта самоходных буровых установок по компаниям-получателям в 2020 г. в натуральном выражении, (шт.; %)
Источники: ФТС России, MegaResearch
Рисунок 38. Структура импорта самоходных буровых установок по компаниям-получателям в 2020 г. в стоимостном выражении, (млн руб.; %)
Источники: ФТС России, MegaResearch
Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2018–2020 гг.
В 2020 году цены на подземные самоходные буровые установки …
Таблица 43. Средние импортные цены по странам-отправителям, 2018–2020 гг., млн руб.
|
Страна-отправитель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Швеция |
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
Перу |
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
США |
|
|
|
Источники: ФТС России, MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке буровых самоходных установок в РФ, 2018–2020 гг.
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Отечественное производство подземных буровых самоходных установок в России …
В совокупности за 2018–2020 гг. в России была произведена …
Рисунок 39. Динамика производства самоходных буровых установок в 2018–2020 гг. в натуральном выражении, шт.
Источники: экспертные интервью, анализ MegaResearch
Рисунок 40. Динамика производства самоходных буровых установок в 2018–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб.
Источники: экспертные интервью, анализ MegaResearch
Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-5
Крупнейшими игроками рынка являются …
Таблица 44. Выручка дистрибьюторов подземных буровых самоходных установок в России в 2018–2020 гг., тыс. руб.
|
Производитель |
ИНН |
2018 |
2019 |
2020 |
Темп прироста 2020/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники: Росстат, MegaResearch
По результатам анализа рынка было выявлено …
В рейтинге крупнейших производителей подземных самоходных буровых установок по общей выручке от продаж первое место занимает …
Таблица 45. Выручка производителей подземных буровых самоходных установок в России в 2018–2020 гг., тыс. руб.
|
Производитель |
ИНН |
2018 |
2019 |
2020 |
Темп прироста 2020/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Кыштымское машиностроительное объединение» |
7413009745 |
|
|
|
|
Источники: Росстат, MegaResearch
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 46. Профили компаний — производителей/дистрибьюторов подземных буровых самоходных установок в России
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Кыштымское машиностроительное объединение» |
456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Кооперативная, 2 |
Телефон: +7 (35151) 9–00–01 E-mail: office@aokmo.ru Сайт: https://aokmo.ru/ |
Одно из крупнейших машиностроительных предприятий в России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные сайты производителей и дистрибьюторов, анализ MegaResearch
Ассортимент выпускаемой продукции в исследуемом сегменте
Таблица 47. Ассортимент буровых самоходных установок
|
Наименование |
Ассортимент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, официальные сайты, анализ MegaResearch
Каналы сбыта
…
География представленности
…
Профили компаний — международных игроков (краткое описание, ассортимент, каналы сбыта, география представленности), до 5 компаний
Таблица 48. Профили международных игроков на рынке подземных буровых самоходных установок в России
|
Наименование |
Каналы сбыта |
География представленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mine Master Spolka |
|
|
Источник: ФТС России, официальные сайты, анализ MegaResearch
Анализ ценообразования (в соответствии с объектом исследования): цена импорта/цена дистрибьютора. Матрица ценообразования в корреляции с основными техническими характеристиками (до 10 компаний, при возможности получения информации)
В таблице представлена максимально достижимая информация по ценам импорта/дистрибьютора зарубежного оборудования. Цена импорта на одну и ту же модель оборудования изменяется в связи с ростом курсов валют.
На рынок также поставляются б/у установки. Ряд дистрибьюторов предоставляют цены исключительно при официальном запросе от компаний-потребителей под проекты.
Матрицу ценообразования в корреляции с основными техническими характеристиками предоставить не представляется возможным в связи с ограниченностью доступной для анализа информации.
Таблица 49. Анализ ценообразования: цена импорта/цена дистрибьютора
|
Международный игрок |
Модель |
Описание (технические характеристики) |
Цена импорта за ед., млн руб. |
Цена дистрибьютора за ед., млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, официальные сайты, анализ MegaResearch
Анализ потребления на рынке буровых самоходных установок
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
По данным экспертов (представители производителей и потребителей бурового оборудования), емкость рынка подземных самоходных буровых установок составляет …
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10
Для определения крупнейших потребителей аналитиками MegaResearch была изучена база внешнеторговых поставок и тендерных закупок исследуемой продукции. Крупнейшими потребителями подземных самоходных буровых установок являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
ПАО «Распадская»;
-
АО «Многовершинное»;
-
АО «ТСГ АСАЧА».
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 50. Профили компаний — потребителей подземных буровых самоходных установок в России
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Отраслевая принадлежность |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Распадская» |
652870, Кемеровская область — Кузбасс, город Междуреченск, улица Мира, 106 |
Телефон: +7 38475 2 05 60 E-mail: kontakt@rikt.ru, office@raspad.rikt.ru
Сайт: http://www.raspadskaya.ru/ |
Добыча угля и антрацита |
Компания управляет добычей на крупнейшей в России угольной шахте «Распадская». Представляет собой единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля |
|
АО «Многовершинное» |
682449, Хабаровский край, Николаевский р-н, рп Многовершинный |
Телефон: (235) 3-11-44, +7 421 754 45 69, +7 962 286 80 19, +7 962 286 80 69 Сайт: https://russdragmet.ru/главная/активы/многовершинное/ |
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
Работы на месторождении включают как открытую, так и подземную отработку нескольких высококачественных золоторудных месторождений. АО «Многовершинное» владеет лицензиями на центральную рудную зону, фланги, глубокие горизонты центрального месторождения и два прилегающих участка - Кулибинский и Заманчивый |
|
АО «ТСГ АСАЧА» |
684000, Камчатский край, р-н Елизовский, г. Елизово, ул. Мурманская, д. 17, кабинет 7 |
Телефон: +7 4152 41 95 46, +7 4152 41 95 48 E-mail: office@zarevo.ru Сайт: http://trans-siberiangold.ru |
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
Ранее — АО «Тревожное зарево». Является оператором и владельцем лицензий по геологическому изучению, разведке и добыче россыпного золота на Асачинском месторождении и участке Родниковый |
Источник: Росстат, официальные сайты, анализ MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Среднегодовые объемы потребления были определены на основании данных импортных поставок и тендерных закупок.
Таблица 51. Среднегодовые объемы потребления подземных буровых самоходных установок крупнейшими потребителями в России
|
Потребитель |
Среднегодовой объем потребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Алроса» |
|
|
АО «Многовершинное» |
|
|
АО «ТСГ АСАЧА» |
|
Источник: ФТС России, 7000 электронных тендерных площадок, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
..
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
…
Перспективы выхода на рынок нового игрока
…
Прогноз развития спросообразующих отраслей до 2025 года
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Анализ сервисных компаний, оказывающих услуги аутсорсинга по выполнению горных работ, 2018–2020 гг.
Анализ сервисных компаний, оказывающих услуги аутсорсинга по выполнению горных работ в России, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 52. Профили сервисных компаний, оказывающих услуги аутсорсинга по выполнению горных работ в России
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Восточная буровая компания» (FORACO) |
119034, г. Москва, Бутиковский переулок, д. 14 стр. 1 |
Телефон: +7 (499) 506-05-43 E-mail: info@vbur.ru Сайт: https://vbur.ru/company/ |
Ведущий мировой бурильщик полезных ископаемых с более чем 1600 сотрудниками по всему миру |
|
АО «Бурпроммаш» |
117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 10, офис № 11 |
Телефон: (3902)215454, 215453 E-mail: info@burprommash.ru Сайт: http://burprommash.ru/ |
Промышленное предприятие, которое стремится к внедрению самых современных технологий в горнодобывающей отрасли с применением высокотехнологичного оборудования. Предоставляет также услуги аутсорсинга по выполнению горных работ |
|
ООО «ТФМ-Спецтехника» |
654005, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 28а, офис 301 |
Телефон: +7 (3843) 323‒570 E-mail: info@tfm-st.ru Сайт: https://tfm-st.ru/ |
Одна из самых быстрорастущих и динамичных компаний Кузбасса, которая занимает лидирующие позиции на рынке услуг при ведении открытых горных работ. Компания оказывает полный комплекс работ на открытых горных месторождениях — от буровзрывных работ до рекультивации отработанных территорий |
Источник: официальные сайты, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики буровых услуг, 2018–2020 гг.
Таблица 53. Оценка объема и динамики буровых услуг сервисных компаний, оказывающих аутсорсинговые услуги горных работ в России за 2018–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб.
|
Наименование компании |
2018 |
2019 |
2020 |
Темп прироста, 2018/2019 |
Темп прироста, 2019/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Восточная буровая компания» (FORACO) |
|
|
|
|
|
|
АО «Бурпроммаш» |
|
|
|
|
|
|
ООО «ТФМ-Спецтехника» |
|
|
|
|
|
Источник: официальные сайты, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Парк техники
Парк техники сервисных компаний представлен в таблице ниже. Стоит отметить, что частично представители компаний ссылались на то, что не владеют данной информацией в полном объеме, а также на ее конфиденциальность.
Таблица 54. Парк техники сервисных компаний, оказывающих услуги аутсорсинга горных работ в России
|
Наименование |
Парк техники |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
ООО «Восточная буровая компания» (FORACO) |
|
||
|
ООО «ТФМ-Спецтехника» |
|
||
Источник: официальные сайты, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Анализ сервисных компаний, оказывающих услуги аутсорсинга по выполнению горных работ в Казахстане, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
На основании данных отраслевых порталов и ресурсов Республики Казахстан, а также после анализа базы тендеров Республики Казахстан был сформирован существующий перечень сервисных компаний, которые оказывают услуги аутсорсинга по выполнению горных работ в Казахстане. Было найдено 5 таких компаний, но крупнейшими исполнителями работ являются …
Таблица 55. Профили сервисных компаний, оказывающих услуги аутсорсинга по выполнению горных работ в Казахстане
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО «Нуртау экспедиция» |
г. Актобе, ул. Гоголя, 91 |
Телефон: +7(713)2410741, +7(777)7414141 |
Компания осуществляет большой перечень буровых работ по всей Республике Казахстан, помимо этого предоставляет услуги ремонта бурового оборудования и техники по запросу |
Источник: официальные сайты, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики буровых услуг, 2018–2020 гг.
Ввиду того, что отчетность компаний в Республике Казахстан в открытом доступе отсутствует, произведен анализ выполненных проектов за исследуемый период.
Таблица 56. Оценка объема и динамики буровых услуг сервисных компаний, оказывающих аутсорсинговые услуги по горным работам в Казахстане за 2018–2020 гг.
|
Наименование |
Объем буровых услуг |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Источник: официальные сайты, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Парк техники
Частично парк техники сервисных компаний представлен в таблице ниже.
Таблица 57. Парк техники сервисных компаний, оказывающих услуги аутсорсинга горных работ в Казахстане
|
Наименование |
Парк техники |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Источник: официальные сайты, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Горное машиностроение»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
