Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом
Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска. С выходом на рынок компании «Русвинил», которая заканчивает строить завод производственной мощностью 12 тысяч тонн, доля импорта может сократиться до уровня менее 10%, а значительная часть продукции будет экспортироваться.
Общий анализ рынка
Сейчас в России работают три производителя изучаемой продукции:
- ООО «Кубань‐Полимер». Основная специализация — полимерные добавки для производителей сухих строительных смесей, латексов и клеевых материалов.
- АО «ГК «Полипласт». Крупнейший в России холдинг, выпускающий широкий спектр товаров строительной химии.
- ООО «Хенкель Рус». Российское представительство мирового лидера в области клеящих составов, а также чистящих и моющих средств. В настоящее время в РФ находится 10 заводов концерна Henkel, из которых 6 производят сухие строительные смеси.
Первые две компании поставляют редиспергируемые порошки на свободный рынок для сторонних потребителей, ООО «Хенкель Рус» использует их в собственном технологическом процессе по выпуску конечного продукта — строительных смесей.
Кроме отечественных производителей на рынке присутствуют поставщики импортной продукции. Их доля в последние годы снижается, хотя и остается пока довольно значимой (около 34% в 2020 году). Впрочем, скоро это соотношение может измениться: в стадии запуска находится проект компании «Русвинил», которая начнет выпуск РПП в 2022 году. Планируемая производственная мощность завода — 12 000 тонн в год.
Объем и структура импорта
По оценкам аналитиков, в период с 2018 по 2020 г. объем импорта редиспергируемых полимерных порошков в Россию уменьшился на 4% в натуральном и на 13% в стоимостном выражении (в долларах США). Подобная динамика говорит о том, что импортные цены последние три года также снизились.
Основные объемы РПП в Россию поставляют предприятия из Германии (74% в 2019 г.), Тайваня, Китая и Турции. Доли всех этих стран в натуральном и стоимостном выражении совпадают, то есть цены, по которым редиспергируемые порошки закупаются у иностранных производителей, практически не отличаются.
Динамика производства в 2018–2020 гг.
Объем российского производства редиспергируемых полимерных порошков в 2020 году вырос на 17% по отношению к показателям 2018 года. Рост в абсолютных величинах (в натуральном выражении) значительно превысил сокращение импорта, что говорит о существенном увеличении внутреннего потребления. Появившийся дополнительный спрос позволил ведущим игрокам рынка укрепить свои позиции. Так, ГК «Полипласт» за три года удвоила объемы производства РПП на Новомосковском заводе, компания «Хенкель» также увеличила их выпуск в связи с ростом производства сухих строительных смесей.
Среднегодовая загрузка производственных мощностей трех рассматриваемых компаний оценивается на уровне 60–80%, при этом в наибольшей степени производство загружено у ООО «Хенкель Рус», которое является лидером рынка по объему выпускаемой продукции, но использует ее исключительного для собственных нужд.ООО «Кубань-Полимер» сохранило относительно стабильные объемы выпуска РПП в период с 2018 по 2020 гг. Долю этой компании на рынке аналитики оценивают примерно в 20% (33% от совокупного объема внутреннего производства). Около 30% произведенной продукции ООО «Кубань-Полимер» отправляет на экспорт.
Факторы успеха основных российских производителей редиспергируемых порошков
Анализ структуры производства и хозяйственной деятельности лидеров рынка показал, что к основным факторам их успеха относятся:
- мощная производственная и научная база. Все три производителя — крупные предприятия, имеющие свои лаборатории и научные центры, в которых идет постоянная работа по тестированию и созданию новых видов РПП;
- высокое качество продукции, квалифицированная техническая поддержка. Например, ООО «Полипласт Новомосковск» имеет свой учебный центр, где специалисты строительных организаций — клиентов компании регулярно повышают свою квалификацию;
- отстроенная логистика, использование различных каналов сбыта (для компаний, поставляющих продукцию на свободный рынок). ООО «Кубань-Полимер» и ООО «Полипласт Новомосковск» работают с потребителями напрямую, через торговые компании и интернет-площадки. Значительную часть своей продукции обе компании отправляют на экспорт.
Структура экспорта в 2019–2020 гг.
В рассматриваемом периоде вырос не только внутренний спрос на редиспергируемые полимерные порошки, увеличились также объемы их экспорта из России. За три квартала 2020 года иностранным потребителям было отгружено на 16% больше, чем за весь 2019 год. Более 75% экспорта приходится на компании из Казахстана, еще 16% — из Белоруссии, остальную продукцию закупили предприятия из Армении и Киргизии.
Пока отечественные РПП для изготовления строительных смесей покупают только предприятия стран ближнего зарубежья. Но при запланированном увеличении производства на внутреннем рынке может образоваться определенный дисбаланс предложения, который позволит направлять излишки продукции за рубеж. У российских предприятий есть возможность предложить иностранным потребителям хорошие условия — низкий курс рубля по отношению к основным мировым валютам дает им дополнительные преимущества в конкурентной борьбе.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
