Описание исследования
Отчет представляет собой комбинированное исследование (кабинетное исследование, а также телефонный опрос и личные интервью с руководителями и ведущими специалистами предприятий), которое может заинтересовать:
• Производителей и поставщиков сухих строительных смесей;
• Подрядных организаций и снабженческих структур, осуществляющую комплектацию объектов строительства;
• Поставщиков сырья для производства сухих строительных смесей;
• Потенциальных инвесторов производства сухих строительных пигментов.
Цель исследования: проанализировать состояние рынка сухих строительных смесей в Москве и Московской области.
В исследовании освещены следующие аспекты:
1. Общая характеристика сухих строительных смесей и направления их использования;
2. Описание игроков рынка сухих строительных смесей на рынке Москвы и Московской области (конкуренты);
3. Выявление путей и форм сбыта на рынке сухих строительных смесей Москвы и Московской области;
4. Определение конечных потребителей рынка сухих строительных смесей Москвы и Московской области;
5. Оценка объема рынка сухих строительных смесей Москвы и Московской области и динамика его развития;
6. Барьеры входа на рынок сухих строительных смесей.
Выдержки из текста:
• По итогам 2006 года впервые наблюдалось уменьшение количества российских производителей ССС.
• По мнению крупнейших российских производителей ССС, основную долю на рынке Москвы и Московской области занимают смеси марок «Knauf» (Россия) и «Старатели» (Россия).
• К числу основных игроков рынка ССС Москвы и Московской области относятся компании «Петромикс» (Санкт-Петербург), «Крепс» (Санкт-Петербург), «Кнауф» (Санкт-Петербург), «Старатели» (Моск. обл.), «Консолит» (Москва), «Победит» (Москва), «Плитонит» (Санкт-Петербург), «Промстройматериалы» (Москва), «Хенкель Баутехник» (Моск. обл.), «Максит» (Нижегор. обл.), «Юнис» (Моск. обл.) и др.
• За 1999-2006 гг. суммарный объем российского производства сухих смесей вырос больше, чем в 10 раз. • На сегодняшний день в совокупном выпуске российских производителей ССС лидирует такая ассортиментная группа как плиточные клеи.
• По состоянию на конец 2006 года, почти половина от числа предприятий-производителей ССС располагались в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Более того, на долю этих регионов приходилось более 2/3 общероссийского объема производства ССС.
• В течение ряда лет на российском рынке ССС доля продукции иностранных постоянно сокращается и в настоящее время не превышает 10%.
• На Москву и Московскую область приходится около трети общероссийского объема потребления ССС, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область – порядка 10-20%.
• Таким образом, оценка вероятных темпов роста рынка ССС в 2007-2010 годах составляет около 10% в год в натуральном выражении. На рынке ССС продолжится процесс выбытия мелких и мельчайших фирм путем вытеснения более крупными игроками.
Содержание:
Введение
1. Общая характеристика сухих строительных смесей и направления их использования
1.1. Краткая характеристика сухих строительных смесей
1.2. Краткие характеристики по основным направлениям использования сухих смесей
2. Игроки рынка сухих строительных смесей на рынке Москвы и Московской области (конкуренты)
2.1. Количество предприятий, производящих сухие строительные смеси
2.2. Результаты опроса производителей ССС Москвы и МО
2.3. Участники рынка Москвы и Московской области
2.4. Объем производства сухих смесей
2.5. Ассортимент продукции и специализация предприятий
2.6. Размещение производства по регионам
2.7. Импорт и экспорт сухих строительных смесей
2.8. Цены на сухие строительные смеси
3. Пути и формы сбыта на рынке сухих строительных смесей Москвы и Московской области
3.1. Анкетирование розничных продавцов ССС
3.2. Анкетирование дилеров по реализации ССС
3.3. Результаты опроса бригадиров строительных бригад, работающих с ССС по Москве и МО
4. Конечные потребители рынка сухих строительных смесей Москвы и Московской области
4.1. Результаты опроса конечных потребителей ССС по Москве и МО
4.2. Общий социально-демографический портрет покупателя ССС
4.3. Психографический портрет покупателя ССС
5. Объем рынка сухих строительных смесей Москвы и Московской области и динамика его развития
5.1. Рост объемов строительного рынка г. Москвы и Московской области
5.2. Емкость рынка сухих строительных смесей
5.3. Перспективы развития рынка сухих строительных смесей
6. Рынок сухих строительных смесей Москвы и Московской области: барьеры входа на рынок
Итоговые выводы
Приложения
Таблиц 12. Диаграмм 38.
Перечень таблиц и рисунков:
Таблица 1. Структура производства ССС некоторых производителей
Таблица 2. Импорт сухих строительных смесей в Россию, 2003-2006 гг.
Таблица 3. Цены на сухие строительные смеси по видам продукции основных производителей и импортеров на 01.10.2007 г. (до 1 тонны)
Таблица 4. Динамика изменения продаж различных марок ССС в 2007 году в сравнении с 2006 годом, по мнению опрошенных розничных продавцов
Таблица 5. Рейтинговая структура спроса на различные марки ССС в торговых точках, представленных опрошенными респондентами
Таблица 6. Доли торговых марок ССС на рынках Москвы и Московской области, по мнению дилеров по продаже ССС
Таблица 7. Оценки респондентами торговых марок ССС по критерию «качество».
Таблица 8. Рейтинг представленности торговых марок ССС в ассортиментном перечне опрошенных организаций
Таблица 9. Общий психографический портрет конечного потребителя в %
Таблица 10. Ввод в действие зданий в 2005-2006 гг.
Таблица 11. Емкость рынка ССС РФ
Таблица 12. Потребление ССС различного назначения в 2005-2010 годах
Рисунок 1. Число производителей модифицированных ССС в России
Рисунок 2. Структура рынка ССС Москвы и Московской области по маркам, по мнению производителей ССС, оценочно
Рисунок 3. Объемы производства модифицированных ССС в РФ, тыс. тн
Рисунок 4. Темпы прироста обюъемов производства ССС в России, %
Рисунок 5. Доли ССС отдельных видов в 2006 г. в натуральных показателях, %
Рисунок 6. Доли ССС на различных свзующих в объеме выпуска в 2006 г. в натуральном выражении, %
Рисунок 7. Распределение объемов производства ССС по регионам России в 2006 г., %
Рисунок 8. Доли некоторых марок/производителей в импорте ССС в Россию в 2006г.
Рисунок 9. Доли смесей различного назначения в российском импорте в 2006 г.
Рисунок 10. Доли смесей на различных связующих в российском импорте в 2006 г.
Рисунок 11. Доли некоторых марок в экспорте ССС из России в 2006 г. (без учетоа поставок в Беларусь)
Рисунок 12. Структура ежемесячных продаж ССС в торговых точках Москвы, %
Рисунок 13. Структура реализации различных видов ССС в торговых точках Москвы и Московской области, %
Рисунок 14. Сегментация респондентов по стажу работы в области оптовых поставок ССС
Рисунок 15. Структура продаж ССС по ценовым сегментам
Рисунок 16. Доли торговых марок ССС на рынках Москвы и Московской области
Рисунок 17. Рейтинг эффективности мероприятий по стимулированию продаж ССС
Рисунок 18. Структура приобретения марок ССС строительными бригадами в последний раз.
Рисунок 19. Структура приобретения марок ССС строительными бригадами по назначению
Рисунок 20. Параметры, которыми руководствуются ремонтные бригады при выборе ССС
Рисунок 21. Технические характеристики ССС, которые являются наиболее важными при осуществлении отделочных работ, по мнению ремонтных бригад
Рисунок 22. Марки ССС, про которые можно сказать: «Оптимальное соотношение «ЦЕНА-КАЧЕСТВО» по мнению ремонтных бригад
Рисунок 23. Марки ССС, которые использовались ранее ремонтными бригадами, и будут приобретаться в будущем
Рисунок 24. Причины предпочтения вышеупомянутых ССС ремонтными бригадами
Рисунок 25. Готовность бригады к использованию других марок ССС в настоящее время
Рисунок 26. Структура приобретения марок ССС конечными потребителями в последний раз
Рисунок 27. Структура приобретения марок ССС конечными потребителями по назначению
Рисунок 28. Параметры, которыми руководствуются потребители при выборе ССС.
Рисунок 29. Технические характеристики ССС, являющиеся наиболее важными при осуществлении отделочных работ, по мнению конечного потребителя, осуществляющего отделочные работы собственными силами.
Рисунок 30. Марки ССС, которые использовались ранее конечными потребителями и будут приобретаться в будущем. Рисунок 31. Сфера деятельности конечного потребителя
Рисунок 32. Социальный статус конечного потребителя
Рисунок 33. Доли рынка ССС России, занимаемые некоторыми марками в 2006 г.
Рисунок 34. Доли видов ССС в потреблении в 2006 г.
Рисунок 35. Доли рынка клеев для плитки в 2006 г.
Рисунок 36. Доли рынка модифицированнных штукатурок в 2006 г.
Рисунок 37. Доли рынка сухих шпатлевок в 2006 г.
Рисунок 38. Доли рынка ровнителей для пола в 2006 г.
