Анализ рынка аэрогрилей
- Год выхода отчёта: 2025
Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ АЭРОГРИЛЕЙ В РОССИИ, 2024 4
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2024 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 6
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2024 7
1.4.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 8
1.4.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАНАЛАМ ПРОДАЖ (ОФФЛАЙН/ОНЛАЙН – МАРКЕТПЛЕЙСЫ OZON, WILDBERRIES, ЯНДЕКСМАРКЕТ) 9
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ АЭРОГРИЛЕЙ В РОССИИ, 2024 10
2.1. ОБЪЕМ ИМПОРТА, 2024 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2024 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 10
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 11
2.2.3. ПО БРЕНДАМ 12
2.2.4. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 13
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ АЭРОГРИЛЕЙ В РОССИИ, 2024 14
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 14
3.2. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10. 14
3.2.1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 14
3.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОДАЖ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДОЛИ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙСЫ, 2024 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
3.2.3. ДОЛЯ ИГРОКА НА РЫНКЕ (ОТДЕЛЬНО ДОЛЯ ИГРОКА В ПРОДАЖАХ ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙСЫ) (ТОП-10) 16
3.2.4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) 18
3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 19
4. ВЫВОДЫ 20
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка аэрогрилей, 2024 5
Таблица 2. Оценка объема рынка аэрогрилей в России, 2024 5
Таблица 3. Сегментация рынка по ценовым категориям (2024) 6
Таблица 4. Внешние факторы, влияющие на рынок аэрогрилей 6
Таблица 5. Внутренние факторы, влияющие на рынок аэрогрилей 7
Таблица 6. Объем импорта рынка аэрогрилей (мир и ЕАЭС) 7
Таблица 7. Объем экспорта на рынке аэрогрилей 7
Таблица 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам (брендам), ТОП-10 8
Таблица 9. Структура рынка аэрогрилей по каналам продаж 9
Таблица 10. Оценка объема импортных поставок аэрогрилей 10
Таблица 11. Структура импорта по странам-производителям 10
Таблица 12. Структура импорта по компаниям-производителям 11
Таблица 13. Структура импорта по брендам 12
Таблица 14. Структура импорта по компаниям-получателям 13
Таблица 15. ТОП-10 ведущих игроков рынка аэрогрилей в РФ, 2024 14
Таблица 16. Оценка объема продаж аэрогрилей в РФ, 2024 15
Таблица 17. Доля компании-игрока на рынке аэрогрилей (продажи через маркетплейсы) 16
Таблица 18. Каналы продаж 18
Таблица 19. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка (ТОП-3) 19
-
Общая информация по рынку аэрогрилей в России, 2024
-
Основные характеристики анализируемого рынка
Ключевые особенности рынка:
-
Оценка объема рынка, 2024 (в стоимостном выражении)
Фактически собственного производства готового продукта в стране нет. Компании, в основном, занимаются перепродажей импортной продукции, реже собирают готовый продукт из импортных комплектующих. В связи с этим оценку структуры и объема рынка аэрогрилей будем производить на основании данных импортных и экспортных операций, осуществленных представителями брендов в России.
Для вычисления объема рынка применим следующую формулу:
Объем рынка = Импорт – Экспорт
Данный показатель отражает, сколько аэрогрилей присутствует на рынке на конец 2024 г., которые можно в перспективе реализовать через различные каналы продаж.
Таким образом, в натуральном выражении объем рынка аэрогрилей составляет … шт., в стоимостном - … руб.
Таблица 1. Объем рынка аэрогрилей, 2024
|
Год |
Кол-во товара, шт. |
Вес нетто, кг |
Стат. стоимость, $ |
Стат. стоимость, руб. |
|
Объемы импорта |
||||
|
2024 |
|
|
|
|
|
Объемы экспорта |
||||
|
2024 |
|
|
|
|
|
Объем рынка |
||||
|
2024 |
|
|
|
|
Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch
Объем продаж на рынке аэрогрилей по итогам 2024 г. в натуральном выражении составил …
Таблица 2. Оценка объема рынка аэрогрилей в России, 2024
|
Параметр |
Значение (2024) |
|
Общий объем продаж (тыс. шт.), в том числе складские остатки |
|
|
- маркетплейсы (70%) |
|
|
- офлайн-магазины (25%) |
|
|
- фирменные магазины (5%) |
|
|
Средняя цена (руб./шт.) |
|
|
Объем продаж (руб.) |
|
|
- маркетплейсы (70%) |
|
|
- офлайн-магазины (25%) |
|
|
- фирменные магазины (5%) |
|
-
Разброс цен: от …
-
Средний чек смещается в сторону …
В табл. 2 представлена сегментация рынка аэрогрилей по ценовым сегментам. Так, по нашим оценкам, …
Таблица 3. Сегментация рынка по ценовым категориям (2024)
|
Сегмент |
Цена (руб.) |
Доля рынка (%) |
Ключевые бренды |
|
Бюджетный |
|
|
|
|
Средний |
|
|
|
|
Премиум |
|
|
|
-
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
В табл. 4 и 5 представлены внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок аэрогрилей.
Таблица 4. Внешние факторы, влияющие на рынок аэрогрилей
|
Положительное влияние (+) |
Отрицательное влияние (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5. Внутренние факторы, влияющие на рынок аэрогрилей
|
Положительное влияние (+) |
Отрицательное влияние (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
Оценка структуры рынка, 2024
Импорт / Экспорт
В 2024 году объем импорта на рынке аэрогрилей в натуральном выражении составил …
Таблица 6. Объем импорта рынка аэрогрилей (мир и ЕАЭС)
|
Год |
Кол-во товара, шт. |
Вес нетто, кг |
Стат. стоимость, $ |
Стат. стоимость, руб. |
|
2024 |
|
|
|
|
Основные поставщиками аэрогрилей в Россию являются:
…
В 2024 году объем экспорта на рынке аэрогрилей в натуральном выражении составил …
Таблица 7. Объем экспорта на рынке аэрогрилей
|
Направление |
Кол-во товара, шт. |
Вес нетто, кг |
Стат. стоимость, млн $ |
Стат. стоимость, руб. |
|
РФ мир |
|
|
|
|
|
РФ ЕАЭС |
|
|
|
|
|
ИТОГ |
|
|
|
|
Ключевыми направлениями экспорта аэрогрилей являются:
-
…
-
…
-
…
-
Распределение по крупнейшим игрокам
В табл. 5 приведена структура рынка по крупнейшим игрокам (брендам). Анализ проводился на основании ТОП-10 брендов, лидирующих по объемам импорта. Крупнейшим игроком российского рынка аэрогрилей является бренд …
Таблица 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам (брендам), ТОП-10
|
Бренд |
Страна |
Доля рынка, % |
Ценовой сегмент |
Ключевые особенности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
Распределение по каналам продаж (оффлайн/онлайн – маркетплейсы OZON, Wildberries, ЯндексМаркет)
Таблица 9. Структура рынка аэрогрилей по каналам продаж
|
Каналы продаж |
Доля рынка |
Основные площадки |
Средний чек (руб) |
Тренды |
|
Маркетплейсы |
|
|
|
|
|
Офлайн-ритейл |
|
|
|
|
|
Фирменные магазины |
|
|
|
|
Ключевым каналом продаж аэрогрилей в России являются …
Ключевые тренды по каналам:
…
-
Анализ внешнеторговых поставок на рынке аэрогрилей в России, 2024
-
Объем импорта, 2024 (в стоимостном выражении)
Анализ внешнеторговых поставок аэрогрилей был произведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России с учетом торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).
По данным базы внешнеэкономической деятельности, поставки аэрогрилей осуществлялись по 2 кодам ТНВЭД:
-
8516607000 – Грили и ростеры.
-
8516609000 – Прочие печи, электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы, грили и ростеры.
Ниже в таблице приведены полученные данные на основании ручной фильтрации полной базы по приведенным выше кодам. Таким образом суммарный объем импорта в 2024 году составил 507 тысяч единиц.
Таблица 10. Оценка объема импортных поставок аэрогрилей
|
Направление |
Кол-во товара в тыс. шт. |
Вес нетто тыс. тонн |
Стат. стоимость млн. $ |
Стат. стоимость, млрд. руб. |
|
РФ мир |
|
|
|
|
|
РФ ЕАЭС |
|
|
|
|
|
ИТОГ |
|
|
|
|
Источник: Данные ФТС России (данные торговли России со странами мира и странами ЕАЭС)
-
Структура импорта, 2024 (в стоимостном выражении)
-
по странам-производителям
Основным отправителем импортных аэрогрилей в Россию является …
Таблица 11. Структура импорта по странам-производителям
|
Страна-производитель |
Кол-во товара в тыс. шт. |
Вес нетто тыс. тонн |
Стат. стоимость млн. $ |
Стат. стоимость, млрд. руб. |
|
КИТАЙ |
|
|
|
|
|
БЕЛАРУСЬ |
|
|
|
|
|
КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
АРМЕНИЯ |
|
|
|
|
|
КЫРГЫЗСТАН |
|
|
|
|
|
ИТАЛИЯ |
|
|
|
|
|
ТУРЦИЯ |
|
|
|
|
|
ФРАНЦИЯ |
|
|
|
|
|
ИТОГ |
|
|
|
|
Источник: Данные ФТС России (данные торговли России со странами мира и странами ЕАЭС)
-
по компаниям-производителям
Таблица 12. Структура импорта по компаниям-производителям
|
Компания-отправитель |
Кол-во товара в тыс. шт. |
Вес нетто тыс. тонн |
Стат. стоимость млн. $ |
Стат. стоимость, млрд. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FOSHAN DA LYU IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED. |
|
|
|
|
|
FOSHAN DIMBORK ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.. |
|
|
|
|
|
FOSHAN LINSHINE TECHNOLOGY CO., LTD. |
|
|
|
|
|
ПРОЧИЕ |
|
|
|
|
|
ИТОГ |
|
|
|
|
Источник: Данные ФТС России (данные торговли России со странами мира и странами ЕАЭС)
-
по брендам
Явным лидером по количеству импортируемых аэрогрилей является бренд ХХХ (около ... ед.). На втором месте с показателем в 2 раза меньше бренд …
Таблица 13. Структура импорта по брендам
|
Бренд |
Кол-во товара в тыс. шт. |
Вес нетто тыс. тонн |
Стат. стоимость млн. $ |
Стат. стоимость, млрд. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIBHOF |
|
|
|
|
|
GREAN CLEAN |
|
|
|
|
|
OURSSON |
|
|
|
|
|
ПРОЧИЕ |
|
|
|
|
|
ИТОГ |
|
|
|
|
Источник: Данные ФТС России (данные торговли России со странами мира и странами ЕАЭС)
-
по компаниям-получателям
Структура импорта по компаниям-получателям (представителей торговых марок) в большей мере соответствует структуре импорта по брендам. Так, крупнейшим получателем аэрогрилей является …
Таблица 14. Структура импорта по компаниям-получателям
|
Получатель |
Кол-во товара в тыс. шт. |
Вес нетто тыс. тонн |
Стат. стоимость млн. $ |
Стат. стоимость, млрд. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО <АВТОМАРКЕТ-РЕГИОНЫ> |
|
|
|
|
|
ООО «ГОЛДЕН ПРАЙМ» |
|
|
|
|
|
ООО «МАГНИТ КЭПИТАЛ» |
|
|
|
|
|
ПРОЧИЕ |
|
|
|
|
|
ИТОГ |
|
|
|
|
Источник: Данные ФТС России (данные торговли России со странами мира и странами ЕАЭС)
-
Конкурентный анализ на рынке аэрогрилей в России, 2024
-
Оценка уровня конкуренции на рынке
3.2. Ведущие игроки, представленные на рынке, ТОП-10.
3.2.1. профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Анализ ведущих игроков осуществлялся на основе компаний лидеров-получателей импорта и параллельно с лидерами продаж на маркетплейсах.
Таблица 15. ТОП-10 ведущих игроков рынка аэрогрилей в РФ, 2024
|
Наименование компании |
Местополо-жение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ЦИФРОВОЙ РИТЕЙЛ» |
г. Москва |
Тел.: +7(495)078-03-72 E-mail: d.s@marketsp.ru |
Представитель бренда CLASSMARK |
|
ООО «РЭД» |
г. Москва |
E-mail: FIN@REDEXPRESS.RU |
Представитель бренда RED SOLUTION |
|
ООО «НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА» |
г. Москва |
Тел.: «+7 (495) 1910956 E-mail: do@skymec.ru Веб-сайт: skymec.ru |
Представитель бренда COSORI |
3.2.2. оценка объема продаж с выделением доли продаж через маркетплейсы, 2024 (в стоимостном выражении)
Таблица 16. Оценка объема продаж аэрогрилей в РФ, 2024
|
Наименование компании |
Объем импорта, руб. |
Объем продаж, руб. |
Продано через маркетплейсы, руб. |
Доля продаж через маркетплейсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ЦИФРОВОЙ РИТЕЙЛ» |
|
|
|
|
|
ООО «НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА» |
|
|
|
|
|
ООО «РЭД» |
|
|
|
|
3.2.3. доля игрока на рынке (отдельно доля игрока в продажах через маркетплейсы) (ТОП-10)
В совокупности лидерами рынка было продано аэрогрилей на общую сумму 770857989 руб. – продажи с WB, OZON и ЯндескМаркета. Абсолютным лидером по продажам на площадках маркетплейсов является бренд …
В натуральном выражении по продажам аэрогрилей также абсолютным лидером является бренд …
Таблица 17. Доля компании-игрока на рынке аэрогрилей (продажи через маркетплейсы)
|
Наименование компании |
Продажи ВБ, руб. |
Продажи OZON, руб. |
Продажи ЯндексМаркет, руб. |
Продано через маркетплейсы, руб. |
|
ХХХ |
|
|
|
|
|
Доля продаж, нат., % |
|
|
|
|
|
Доля продаж, стоим., % |
|
|
|
|
|
ХХХ |
|
|
|
|
|
Доля продаж, нат., % |
|
|
|
|
|
Доля продаж, стоим., % |
|
|
|
|
|
ХХХ |
|
|
|
|
|
Доля продаж, нат., % |
|
|
|
|
|
Доля продаж, стоим., % |
|
|
|
|
|
ХХХ |
|
|
|
|
|
Доля продаж, нат., % |
|
|
|
|
|
Доля продаж, стоим., % |
|
|
|
|
|
ХХХ |
|
|
|
|
|
Доля продаж, нат., % |
|
|
|
|
|
Доля продаж, стоим., % |
|
|
|
|
|
ХХХ
|
|
|
|
|
|
Доля продаж, нат., % |
|
|
|
|
|
Доля продаж, стоим., % |
|
|
|
|
|
ХХХ |
|
|
|
|
|
Доля продаж, нат., % |
|
|
|
|
|
Доля продаж, стоим., % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля продаж, нат., % |
|
|
|
|
|
Доля продаж, стоим., % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля продаж, нат., % |
|
|
|
|
|
Доля продаж, стоим., % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля продаж, нат., % |
|
|
|
|
|
Доля продаж, стоим., % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля продаж, нат., % |
|
|
|
|
|
Доля продаж, стоим., % |
|
|
|
|
|
Всего продано через маркетплейсы, руб |
|
|
|
|
|
Всего продано через маркетплейсы, шт. |
|
|
|
|
3.2.4. каналы продаж (описание системы дистрибуции)
Система дистрибуции рынка аэрогрилей состоит из стандартных каналов продаж, которые используют все продавцы. Ключевым каналом являются маркетплейсы, далее следуют розничные торговые сети и их интернет-магазины. Меньше всего товара реализуется через фирменные магазины конкретных брендов.
Таблица 18. Каналы продаж
|
Наименование компании (торговая марка) |
Система дистрибуции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИП КИМ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (NARRAZIONE) |
|
|
ООО «ЦИФРОВОЙ РИТЕЙЛ» (CLASSMARK) |
|
|
ООО «РЭД» (RED SOLUTION) |
|
3.3. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
Для точной оценки сильных и слабых сторон игроков рынка необходимо проведение соответствующего интервью. На основании анализа можно выделить общие сильные стороны производителей (брендов) и их представителей в России.
Таблица 19. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка (ТОП-3)
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
|
|
-
Выводы
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Торговля продуктами питания, продуктовый ритейл»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
