Анализ рынка картофельных крахмалов
- Год выхода отчёта: 2025
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КАРТОФЕЛЬНЫХ КРАХМАЛОВ В РФ, 2023–2024 ГГ. 5
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 5
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6
1.3.1. ПО ВИДАМ КАРТОФЕЛЬНЫХ КРАХМАЛОВ (ИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ) 6
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КАРТОФЕЛЬНЫХ КРАХМАЛОВ В РФ, 2023–2024 ГГ. (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ НА 31.10.2024) 7
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 8
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 10
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 11
2.2.4. ПО ВИДАМ КАРТОФЕЛЬНЫХ КРАХМАЛОВ (ИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ) 13
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 15
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 17
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 18
2.4.4. ПО ВИДАМ КАРТОФЕЛЬНЫХ КРАХМАЛОВ (ИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ) 20
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРАХМАЛОВ В РФ, 2023–2024 ГГ. 21
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10: 21
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 21
3.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 24
3.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИОРИТЕТ — ОБЩЕНИЕ С ТЕХНОЛОГАМИ) 25
3.3. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИОРИТЕТ — ОБЩЕНИЕ С ТЕХНОЛОГАМИ) 26
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 27
4.1. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 27
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка картофельного крахмала в России 6
Таблица 2. Среднегодовой курс доллара, 2023–2024 гг. 7
Таблица 3. Объем импорта картофельного крахмала, 2023–2024 гг. 8
Таблица 4. Объемы импорта картофельных крахмалов по компаниям-производителям, 2023–2024 гг., тыс. долл. 8
Таблица 5. Объемы импорта картофельных крахмалов по компаниям-производителям, 2023–2024 гг., тонн 9
Таблица 6. Объемы импорта картофельных крахмалов по странам-производителям, 2023–2024 гг., тыс. долл. 10
Таблица 7. Объемы импорта картофельных крахмалов по странам-производителям, 2023–2024 гг., тонн 11
Таблица 8. Объемы импорта картофельных крахмалов по компаниям-получателям, 2023–2024 гг., тыс. долл. 11
Таблица 9. Объемы импорта картофельных крахмалов по компаниям-получателям, 2023–2024 гг., тонн 12
Таблица 10. Объемы импорта картофельных крахмалов по видам, 2023–2024 гг., тыс. долл. 13
Таблица 11. Объемы импорта картофельных крахмалов по видам, 2023–2024 гг., тонн 14
Таблица 12. Объем экспорта картофельного крахмала, 2023–2024 гг. 14
Таблица 13. Объемы экспорта картофельных крахмалов по компаниям-производителям (отправителям), 2023–2024 гг., тыс. долл. 15
Таблица 14. Объемы экспорта картофельных крахмалов по компаниям-производителям (отправителям), 2023–2024 гг., тонн 16
Таблица 15. Объемы экспорта картофельных крахмалов по странам-получателям, 2023–2024 гг., тыс. долл. 17
Таблица 16. Объемы экспорта картофельных крахмалов по странам-получателям, 2023–2024 гг., тонн 17
Таблица 17. Объемы экспорта картофельных крахмалов по компаниям-получателям, 2023–2024 гг., тыс. долл. 18
Таблица 18. Объемы экспорта картофельных крахмалов по компаниям-получателям, 2023–2024 гг., тонн 19
Таблица 19. Объемы экспорта картофельных крахмалов по видам, 2023–2024 гг., тыс. долл. 20
Таблица 20. Объемы экспорта картофельных крахмалов по видам, 2023–2024 гг., тонн 20
Таблица 21. Профили топ-10 потребителей модифицированного крахмала в России 22
Таблица 22. Оценка среднегодовых объемов потребления модифицированных крахмалов, тонн в год 24
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка структуры рынка картофельных крахмалов по видам, % 6
Общий обзор рынка картофельных крахмалов в РФ, 2023–2024 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Среди основных характеристик рынка картофельных крахмалов в России можно выделить следующие:
Оценка объема и динамики рынка, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В данном разделе представлена оценка объема российского рынка картофельного крахмала разных типов в натуральном и стоимостном выражении.
Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта
Объем внутреннего производства в России определен на основании данных Росстата, профильных организаций — НКО «Союзкрахмал», а также предыдущих исследований MegaResearch и оценки информации в открытых источниках.
Оценка импорта и экспорта приведена на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. При этом в расчетах учитывались объемы только по тем декларациям, где указан объект исследования.
Таблица 1. Оценка объема рынка картофельного крахмала в России
|
Параметр |
2023 |
2024 |
Прирост |
|
Объем рынка, тонн |
|
|
|
|
Объем рынка, млн руб. |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
…
Оценка структуры рынка, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По видам картофельных крахмалов (из объекта исследования)
В данном разделе представлена оценка рынка картофельных крахмалов по видам.
Рисунок 1. Оценка структуры рынка картофельных крахмалов по видам, %
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В натуральном выражении больше половины рынка занимают …
Анализ внешнеторговых поставок на рынке картофельных крахмалов в РФ, 2023–2024 гг. (по данным ФТС России на 31.10.2024)
Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В данном разделе представлена статистика по импорту картофельного крахмала различных вдов в натуральном и стоимостном выражении на основании детального анализа деклараций ФТС России. Были проанализированы следующие коды ТН ВЭД:
-
1108130000 — «Крахмал картофельный»;
-
3505105000 — «Прочие модифицированные крахмалы, превращенные в сложный или простой эфир»;
-
3505205000 — «Клеи, содержащие 55 мас. % или более, но менее 80 мас. % крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов»;
-
3505109000 — «Прочие крахмалы модифицированные»;
-
3505201000 — «Клеи, содержащие менее 25 мас. % крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов»;
-
3505101000 — «Декстрины»;
-
3505209000 — «Клеи, содержащие 80 мас. % или более крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов»;
-
3505203000 — «Клеи, содержащие 25 мас. % или более, но менее 55 мас. % крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов».
В конечный учет взяты только те декларации, в которых отражены соответствующие внешнеторговые операции с объектом исследования.
Для перевода объема внешнеторговых поставок в рубли применен среднегодовой курс доллара (см. таблицу ниже). Данные по импорту в денежном выражении здесь и далее в разделе указаны в таможенной стоимости (без НДС и таможенных пошлин). Данные за полный 2024 год приведены оценочно на основании статистики ФТС России за 11 месяцев.
Таблица 2. Среднегодовой курс доллара, 2023–2024 гг.
|
Наименование |
2023 |
2024 |
|
Среднегодовой курс доллара, руб. |
|
|
Источники информации: ЦБ РФ
Ниже приведена динамика импорта за 2023–2024 годы в стоимостном и натуральном выражении.
Таблица 3. Объем импорта картофельного крахмала, 2023–2024 гг.
|
Параметр |
2023 |
2024 |
Прирост |
|
Импорт, тыс. долл. |
|
|
|
|
Импорт, млн руб. |
|
|
|
|
Импорт, тонн |
|
|
|
Источники информации: ФТС России
По итогам 2024 года наблюдается …
Структура импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Ниже представлена структура импорта по компаниям — производителям картофельных крахмалов разного типа. Сортировка произведена по убыванию объема в натуральном выражении в 2024 году.
Таблица 4. Объемы импорта картофельных крахмалов по компаниям-производителям, 2023–2024 гг., тыс. долл.
|
Компания |
Вид крахмала |
Страна |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WIELKOPOLSKIE PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO S.A. |
Нативный |
Польша |
|
|
|
|
|
ROQUETTE |
Нативный. Модифиц. |
Испания, Франция |
|
|
|
|
|
INGREDION GERMANY GMBH |
Нативный |
Германия |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 5. Объемы импорта картофельных крахмалов по компаниям-производителям, 2023–2024 гг., тонн
|
Компания |
Вид крахмала |
Страна |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WIELKOPOLSKIE PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO S.A. |
Нативный |
Польша |
|
|
|
|
|
ROQUETTE |
Нативный. Модифиц. |
Испания, Франция |
|
|
|
|
|
INGREDION GERMANY GMBH |
Нативный |
Германия |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Наибольшие доли импорта принадлежали …
По странам-производителям
Ниже представлены структуры импорта по странам — производителям картофельных крахмалов разного типа. Сортировка произведена по убыванию объемов в натуральном выражении в 2024 году.
Таблица 6. Объемы импорта картофельных крахмалов по странам-производителям, 2023–2024 гг., тыс. долл.
|
Страна |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
Соединенное Королевство |
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 7. Объемы импорта картофельных крахмалов по странам-производителям, 2023–2024 гг., тонн
|
Страна |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
Соединенное Королевство |
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
По итогам 2024 года наблюдается рост поставок из …
По компаниям-получателям
Ниже представлена структура импорта по компаниям — получателям картофельных крахмалов разного типа. Сортировка произведена по убыванию объемов в натуральном выражении в 2024 году.
Таблица 8. Объемы импорта картофельных крахмалов по компаниям-получателям, 2023–2024 гг., тыс. долл.
|
Компания |
Вид крахмала |
ИНН |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Митвиннер» |
Модифиц. |
7731442712 |
|
|
|
|
|
ООО «Планета вкуса» |
Модифиц. Нативный |
7802341738 |
|
|
|
|
|
АО «Фармстандарт» |
Модифиц. Нативный |
0274110679 |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 9. Объемы импорта картофельных крахмалов по компаниям-получателям, 2023–2024 гг., тонн
|
Компания |
Вид крахмала |
ИНН |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Митвиннер» |
Модифиц. |
|
|
|
|
|
|
ООО «Планета вкуса» |
Модифиц. Нативный |
|
|
|
|
|
|
АО «Фармстандарт» |
Модифиц. Нативный |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Большую часть объемов импорта картофельных крахмалов получали торговые дома и поставщики продукции.
По видам картофельных крахмалов (из объекта исследования)
Ниже представлена структура импорта по видам картофельных крахмалов. Сортировка произведена по убыванию объемов в натуральном выражении в 2024 году.
Таблица 10. Объемы импорта картофельных крахмалов по видам, 2023–2024 гг., тыс. долл.
|
Вид |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
Нативный крахмал |
|
|
|
|
|
Модифицированный крахмал |
|
|
|
|
|
Клей |
|
|
|
|
|
Катионный крахмал |
|
|
|
|
|
Декстрин |
|
|
|
|
|
Крахмалы для сухих смесей |
|
|
|
|
|
Добавки в бетон |
|
|
|
|
|
Буровые крахмалы |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 11. Объемы импорта картофельных крахмалов по видам, 2023–2024 гг., тонн
|
Вид |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
Нативный крахмал |
|
|
|
|
|
Модифицированный крахмал |
|
|
|
|
|
Клей |
|
|
|
|
|
Катионный крахмал |
|
|
|
|
|
Декстрин |
|
|
|
|
|
Крахмалы для сухих смесей |
|
|
|
|
|
Добавки в бетон |
|
|
|
|
|
Буровые крахмалы |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Более **% всех поставок приходилось на …
Объем и динамика экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В данном разделе представлены объем и динамика экспорта картофельных крахмалов разных видов в натуральном и денежном выражении. Сортировка произведена по убыванию объемов в натуральном выражении в 2024 году.
Таблица 12. Объем экспорта картофельного крахмала, 2023–2024 гг.
|
Параметр |
2023 |
2024 |
Прирост |
|
Экспорт, тыс. долл. |
|
|
|
|
Экспорт, млн руб. |
|
|
|
|
Экспорт, тонн |
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Экспорт картофельных крахмалов из России по итогам 2024 года …
Структура экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
В данном разделе представлена структура экспорта картофельных крахмалов разных видов по компаниям-производителям в натуральном и денежном выражении. Сортировка произведена по убыванию объемов в натуральном выражении в 2024 году.
Экспорт картофельных крахмалов из России …
Таблица 13. Объемы экспорта картофельных крахмалов по компаниям-производителям (отправителям), 2023–2024 гг., тыс. долл.
|
Компания |
Вид крахмала |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Славная трапеза» |
Нативный |
|
|
|
|
|
ООО «ПК «Донские традиции» |
Нативный |
|
|
|
|
|
ООО «Эверест» |
Нативный |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 14. Объемы экспорта картофельных крахмалов по компаниям-производителям (отправителям), 2023–2024 гг., тонн
|
Компания |
Вид крахмала |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Славная трапеза» |
Нативный |
|
|
|
|
|
ООО «ПК «Донские традиции» |
Нативный |
|
|
|
|
|
ООО «Эверест» |
Нативный |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
По странам-получателям
В данном разделе представлены структуры экспорта картофельных крахмалов разных видов по странам-получателям в натуральном и денежном выражении. Сортировка произведена по убыванию объемов в натуральном выражении в 2024 году.
Таблица 15. Объемы экспорта картофельных крахмалов по странам-получателям, 2023–2024 гг., тыс. долл.
|
Страна |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
Таджикистан |
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
Армения |
|
|
|
|
|
Монголия |
|
|
|
|
|
Кыргызстан |
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
Венгрия |
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
Туркмения |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 16. Объемы экспорта картофельных крахмалов по странам-получателям, 2023–2024 гг., тонн
|
Страна |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
Таджикистан |
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
Армения |
|
|
|
|
|
Монголия |
|
|
|
|
|
Кыргызстан |
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
Венгрия |
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
Туркмения |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
…
По компаниям-получателям
В данном разделе представлена статистика экспорта картофельных крахмалов разных видов по компаниям-получателям в натуральном и денежном выражении. Сортировка произведена по убыванию объемов в натуральном выражении в 2024 году.
Таблица 17. Объемы экспорта картофельных крахмалов по компаниям-получателям, 2023–2024 гг., тыс. долл.
|
Компания |
Вид крахмала |
Страна |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Сайри Каратог» |
Нативный |
Таджикистан |
|
|
|
|
|
СП «Белкондитер» |
Нативный |
Беларусь |
|
|
|
|
|
ООО «Фудресурбел» |
Нативный |
Беларусь |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 18. Объемы экспорта картофельных крахмалов по компаниям-получателям, 2023–2024 гг., тонн
|
Компания |
Вид крахмала |
Страна |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Сайри Каратог» |
Нативный |
Таджикистан |
|
|
|
|
|
СП «Белкондитер» |
Нативный |
Беларусь |
|
|
|
|
|
ООО «Фудресурбел» |
Нативный |
Беларусь |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
По видам картофельных крахмалов (из объекта исследования)
В данном разделе представлена структура экспорта картофельных крахмалов по видам в натуральном и денежном выражении. Сортировка произведена по убыванию объемов в натуральном выражении в 2024 году.
Таблица 19. Объемы экспорта картофельных крахмалов по видам, 2023–2024 гг., тыс. долл.
|
Вид |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
Нативный крахмал |
|
|
|
|
|
Модифицированный крахмал |
|
|
|
|
|
Клей |
|
|
|
|
|
Катионный крахмал |
|
|
|
|
|
Крахмалы для сухих смесей |
|
|
|
|
|
Декстрины |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 20. Объемы экспорта картофельных крахмалов по видам, 2023–2024 гг., тонн
|
Вид |
2023 |
2024 |
Доля 2023 |
Доля 2024 |
|
Нативный крахмал |
|
|
|
|
|
Модифицированный крахмал |
|
|
|
|
|
Клей |
|
|
|
|
|
Катионный крахмал |
|
|
|
|
|
Крахмалы для сухих смесей |
|
|
|
|
|
Декстрины |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
…
Анализ потребления на рынке модифицированных крахмалов в РФ, 2023–2024 гг.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10:
Ниже рассмотрены крупнейшие потребители модифицированных крахмалов. Представлены компании, у которых потребление модифицированных крахмалов было подтверждено в ходе проведения интервью, анализа ВЭД России, а также по данным предыдущих исследований MegaResearch и открытых источников информации.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 21. Профили топ-10 потребителей модифицированного крахмала в России
|
Наименование компании |
Отрасль |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Доширак Рус» ИНН: 7729663418 |
Производство лапши быстрого приготовления |
Месторасположение: г. Москва (юр. адрес). Тел.: 8 800 200 5003 Email.: doshirak@doshirak.com Сайт: https://doshirak.com/ |
|
|
ООО «Крафтхайнц Восток» ИНН: 7804307179 |
Производство приправ и пряностей, соусов |
Месторасположение: Ленинградская обл., г. Отрадное. Тел.: +7 (495) 642 35 57 Email.: ru.foodservice@kraftheinz.com Сайт: https://www.kraftheinzawayfromhome.com/ |
|
|
ООО «Узловский молочный комбинат» ИНН: 7117501259 |
Молочный комбинат |
Месторасположение: Тульская обл., г. Узловая Тел.: 8 800 100 19 18 Сайт: https://uzmolkom.com/ |
|
Источники информации: сайты компаний, открытые источники
Оценка среднегодовых объемов потребления
В данном разделе представлена оценка среднегодовых объемов потребления модифицированных крахмалов. Данные сформированы на основании информации, полученной в ходе проведения интервью, анализа ВЭД, а также предыдущих исследований MegaResearch, открытых и специализированных источников.
Таблица 22. Оценка среднегодовых объемов потребления модифицированных крахмалов, тонн в год
|
Наименование компании |
Виды потребляемых крахмалов |
Объем, тонн в год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Доширак Рус» ИНН: 7729663418 |
Модифицированный кукурузный/картофельный |
|
|
ООО «Крафтхайнц Восток» ИНН: 7804307179 |
Модифицированный кукурузный |
|
|
ООО «Узловский молочный комбинат» ИНН: 7117501259 |
Модифицированный кукурузный/тапиока |
|
Источники информации: легендированные интервью. ВЭД, оценка MegaResearch
В ходе проведения исследования были также выявлены компании-поставщики, которые закупают модифицированный крахмал крупными партиями и затем реализуют его предприятиям различный отраслей промышленности. К ним можно отнести: …
Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей, приоритет — общение с технологами)
В ходе опроса ключевых потребителей модифицированного крахмала (см. Приложение 1 в формате Excel) были выявлены следующие текущие особенности потребления:
В итоге большинство потребителей отмечают, что …
Среди критериев выбора продукции, выявленных в ходе интервью, можно выделить:
Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей, приоритет — общение с технологами)
Исходя из результатов проведенных интервью можно выделить следующие критерии выбора поставщика модифицированного крахмала:
-
…
-
…
-
…
Прогнозы и выводы
Ключевые выводы по исследованию
Ниже представлены ключевые выводы по исследованию:
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Торговля продуктами питания, продуктовый ритейл»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
