Анализ рынка фасадных материалов: HPL-панели, ламинам, керамогранит, фиброцементные листы, мокрый фасад и др.
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 5
1.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ГОДОВОГО ОБЪЕМА РЫНКА ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (HPL-ПАНЕЛИ, ЛАМИНАМ, КЕРАМОГРАНИТ, ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ, МОКРЫЙ ФАСАД И ПРОЧИЕ) В РФ 5
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В РФ 6
1.3. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ B2C, B2B 7
1.4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЗОР ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В РФ 11
1.5. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В РФ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 14
1.6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЗОР КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В РФ 16
1.7. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В РФ НА 3 ГОДА (2024–2027 ГГ.) 18
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 20
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ В 2023 ГОДУ 20
2.2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЗОР ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 21
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В 2023 ГОДУ В УЗБЕКИСТАНЕ 22
2.4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЗОР КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 24
2.5. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ НА 3 ГОДА 25
Список таблиц
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, тыс. м2 5
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации по федеральным округам, 2023 г., тыс. м2 6
Таблица 3. Оценка объема рынка фиброцементных листов в России в натуральном выражении, тыс. м2 7
Таблица 4. Средние цены на фиброцементные листы (с добавлением хризотила) в России, (долл/м2) для В2С 8
Таблица 5. Прайс-лист ООО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2 8
Таблица 6. Прайс-лист ООО «ХХХ» руб/м2 и долл/м2 9
Таблица 7. Прайс ОАО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2 9
Таблица 8. Прайс-лист ОАО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2 10
Таблица 9. Прайс-лист ОАО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2 (В2С) 10
Таблица 10. Профили основных игроков рынка 12
Таблица 11. Среднегодовой курс доллара, 2019–2023 гг. 14
Таблица 12. Динамика импорта фиброцементных листов в Россию 14
Таблица 13. Динамика экспорта фиброцементных листов из России 15
Таблица 14. Перечень крупнейших девелоперов и строительных компании в России по объему текущего строительства (на 1.04.2024) 16
Таблица 15. Показатели развития экономики России, 2021–2026 гг., динамика к предыдущему году 18
Таблица 16. Оценка объема рынка фиброцементных листов в Узбекистане в натуральном выражении, тыс. м2 20
Таблица 17. Профили основных игроков рынка фиброцементных листов в Узбекистане 21
Таблица 18. Импорт фиброцементных листов в Узбекистан 22
Таблица 19. Экспорт фиброцементных листов из Узбекистана 23
Таблица 20. Перечень крупнейших девелоперов и строительных компании в Узбекистане по выручке 24
Таблица 21. Показатели развития экономики Узбекистана, 2022–2026 гг., динамика к предыдущему году 25
Таблица 22. Динамика строительной отрасли Узбекистана, 2018–2026П, % в сопоставимых ценах 26
Общий обзор рынка фасадных материалов в России
Оценка общего годового объема рынка фасадных материалов (HPL-панели, ламинам, керамогранит, фиброцементные листы, мокрый фасад и прочие) в РФ
В данном разделе представлена информация по общему объему рынка фасадных материалов в России. Оценка сформирована на основании открытых источников. В частности, в основу легли данные, предоставленные компанией «Строительная информация»[1], которая специализируется на ежегодной оценке рынка фасадных материалов в целом, строительных смесей, изоляционных материалов и пр. с 1997 года.
Рисунок 1. Оценка объема рынка фасадных материалов в РФ, млн м2
Источники информации: компания «Строительная информация», оценка MegaResearch
Ежегодно рынок фасадных материалов в России …
По итогам 2023 года **% рынка фасадных материалов занимают …
В денежном выражении объем рынка по итогам 2023 года оценочно равен …
Ниже представлена динамика строительной отрасли в России.
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, тыс. м2
|
Типы зданий |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Жилые здания, жилые помещения в нежилых зданиях и жилые дома, построенные населением |
|
|
|
|
|
Нежилые здания |
|
|
|
|
|
Административные здания |
|
|
|
|
|
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
Коммерческие здания |
|
|
|
|
|
Промышленные здания |
|
|
|
|
|
Сельскохозяйственные здания |
|
|
|
|
|
Учебные здания |
|
|
|
|
|
Другие здания |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
Динамика всего |
|
|
|
|
Источники информации: Росстат
Как видно из таблицы, ежегодно строительная отрасль в России показывает положительную динамику.
Большая часть строительства в России приходится на …
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации по федеральным округам, 2023 г., тыс. м2
|
Федеральный округ |
Объем ввода |
Доля |
|
ЦФО (Центральный ФО) |
|
|
|
ПФО (Приволжский ФО) |
|
|
|
ЮФО (Южный ФО) |
|
|
|
СЗФО (Северо-Западный ФО) |
|
|
|
СФО (Сибирский ФО) |
|
|
|
УФО (Уральский ФО) |
|
|
|
СКФО (Северо-Кавказский ФО) |
|
|
|
ДФО (Дальневосточный ФО) |
|
|
|
Всего |
|
|
Источники информации: Росстат
Таким образом, вероятнее всего, рынок фасадных систем по регионам …
Оценка объема рынка фиброцементных листов в РФ
В данной главе представлена оценка рынка фиброцементных листов в России.
Фиброцементные плиты (панели, листы, сайдинг и др.) представляют собой композитный материал, предназначенный для облицовки фасадов и внутренней отделки зданий жилого и нежилого назначения. По своему составу фиброцементные плиты состоят из цемента, фибры и минеральных добавок.
Фибра представляет собой волокна различных материалов, выполняющие армирующую функцию, повышая марку цемента, степень его прочности и ударостойкости. Основными типами фибры являются целлюлоза и хризотил, поэтому здесь и далее в объем рынка включены фиброцементные плиты именно из этих типов фибры.
Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка фиброцементных листов демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта
Оценка объема внутреннего производства в России определена на основании имеющихся данных в открытых источниках, официальной статистики (Росстат) и данных игроков рынка. Оценка импорта и экспорта приведена на основании статистики Федеральной таможенной службы РФ.
Ниже представлена оценка объема рынка в натуральном выражении.
Таблица 3. Оценка объема рынка фиброцементных листов в России в натуральном выражении, тыс. м2
|
Параметр |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Импорт |
|
|
|
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Итого рынок |
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, интервью с игроками рынка, открытые и специализированные источники данных, оценка MegaResearch
В 2022 году рынок …
Доля импортной продукции …
В денежном выражении рынок эквивалентен …
При этом в России большее распространение получили …
Рынок в России является …
Оценка стоимости фиброцементных листов для B2C, B2B
В данной главе представлена оценка стоимости фиброцементных листов в России для В2С- и В2В-сегментов. Конечные цены за м2 на анализируемую продукцию могут отличаться в зависимости от характеристик продукции (тип фибры, наличие текстуры, плотность, толщина, размеры, тип покрытия и т. п.), логистики (удаленность клиента), объема закупки и пр.
Большая часть российских производителей имеет широкую сеть официальных представительств в регионах либо сеть дилеров, что позволяет им охватить всю территорию России для продаж. Некоторые игроки выходят на популярные маркетплейсы («Яндекс Маркет», «Озон», «Мегамаркет» и др.).
Ниже представлены средние цены на рынке и детальные цены топ-5 игроков. Как было сказано в главе 1.2, на российском рынке представлено два типа фиброцементных плит: …
Самый простой и недорогой продукт, представленный на рынке, — …
При этом большая часть производителей на российском рынке специализируется на выпуске именно ..
Самая распространенная продукция — …
Цены на прессованные листы некрашеные …
Импортная продукция более дорогая и в основном представлена …
Для перевода в доллары США применен текущий курс на апрель 2024 г.: 1 долл. США=93 руб. Цены представлены с учетом НДС.
Таблица 4. Средние цены на фиброцементные листы (с добавлением хризотила) в России, (долл/м2) для В2С
|
Вид продукции |
Краска/фактура |
Толщина, мм |
Цена |
|
ХЦЛ НП (непрессованный) |
Нет |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
ХЦЛ П (прессованный) |
Нет |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
ХЦЛ |
Краска |
|
|
|
ХЦЛ |
Краска, фактура |
|
|
|
Сайдинг |
Краска, фактура |
|
|
Источники информации: данные игроков
Для оптовых закупок (формат В2В) компании предоставляют скидку в размере **%, в зависимости от объема, заказчика, логистики и прочих условий.
Ниже представлены цены на продукцию ООО «ХХХ» (с добавлением хризотила).
Таблица 5. Прайс-лист ООО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2
|
Вид продукции |
Толщина, мм |
Покраска/ текстура |
Плотность, кг/м3 |
Руб/м2 |
Долл/м2 |
Ср. зн, долл/м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: данные компании
В случае оптовой закупки (формат В2В) компания и ее дилеры предоставляют скидки в размере …
Ниже представлен прайс-лист на продукцию ООО «ХХХ» (с добавлением хризотила).
Таблица 6. Прайс-лист ООО «ХХХ» руб/м2 и долл/м2
|
Вид продукции |
Толщина, мм |
Покраска /текстура |
Плотность, кг/м3 |
Руб/м2 |
Долл/м2 |
Ср. зн, долл/м2 |
|
Виколор гладкая |
|
|
|
|
|
|
|
Виколор |
|
|
|
|
|
|
|
Виколор |
|
|
|
|
|
|
|
Сайдинг «Берген» |
|
|
|
|
|
|
|
Сайдинг «Берген» |
|
|
|
|
|
|
|
Шифер плоский непрессованный (ЛП) |
|
|
|
|
|
|
|
Шифер плоский непрессованный (ЛП) |
|
|
|
|
|
|
|
Шифер плоский прессованный (ЛПП) |
|
|
|
|
|
|
|
Шифер плоский прессованный (ЛПП) |
|
|
|
|
|
|
|
Шифер плоский прессованный (ЛПП) |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: данные компании
Ниже представлены цены на продукцию ООО «ХХХ» (с добавление целлюлозы).
Таблица 7. Прайс ОАО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2
|
Вид продукции |
Толщина, мм |
Покраска/ текстура |
Плотность, кг/м3 |
Руб/м2 |
Долл/м2 |
Ср. зн, долл/м2 |
|
Для внешней отделки фасадов |
|
|
|
|
|
|
|
Для внешней отделки фасадов |
|
|
|
|
|
|
|
Для внешней отделки фасадов |
|
|
|
|
|
|
|
Для внешней отделки фасадов |
|
|
|
|
|
|
|
Для внешней и внутренней отделки фасадов |
|
|
|
|
|
|
|
Огнестойкая |
|
|
|
|
|
|
|
Ветрозащитная |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: данные компании
По данным проведенных интервью, **% продаж фиброцементных плит ООО «ХХХ» приходятся на …
Ниже представлен прайс-лист на продукцию ОАО «ХХХ» для дилеров[2] (продукция с добавлением хризотила).
Таблица 8. Прайс-лист ОАО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2
|
Вид продукции |
Толщина, мм |
Покраска/ текстура |
Плотность, кг/м3 |
Руб/м2 |
Долл/м2 |
Ср. зн, долл/м2 |
|
Хризотилцементный лист ЛПП |
|
|
|
|
|
|
|
Хризотилцементный лист ЛПП |
|
|
|
|
|
|
|
Хризотилцементный лист ЛПП |
|
|
|
|
|
|
|
Хризотилцементный лист ЛПП |
|
|
|
|
|
|
|
Хризотилцементный лист ЛПП |
|
|
|
|
|
|
|
Хризотилцементный лист ЛПП |
|
|
|
|
|
|
|
Хризотилцементный лист ЛПП |
|
|
|
|
|
|
|
Хризотилцементный лист ЛПП |
|
|
|
|
|
|
|
Хризотилцементный лист ЛПП |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: данные компании
Ниже представлен прайс-лист на продукцию ОАО «ХХХ» (с добавлением хризотила).
Таблица 9. Прайс-лист ОАО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2 (В2С)
|
Вид продукции |
Толщина, мм |
Покраска/ текстура |
Плотность, кг/м3 |
Руб/м2 |
Долл/м2 |
Ср. зн, долл/м2 |
|
|
Хризотилцементный лист непрессованный |
|
|
|
|
|
|
|
|
Хризотилцементный лист непрессованный |
|
|
|
|
|
|
|
|
Хризотилцементный лист непрессованный |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: данные компании
В случае оптовой закупки (формат В2В) компания и ее дилеры предоставляют скидки в размере …
Перечень и обзор ведущих игроков рынка фиброцементных листов в РФ
В данной главе представлены основные игроки рынка фиброцементных листов в России.
Оценка рынка фиброцементных листов по уровню конкуренции показывает, что рынок является … Большую часть рынка занимают …
Ниже представлены основные игроки и их доли рынка по итогам 2023 года.
Рисунок 2. Структура рынка фиброцементных листов в России в натуральном выражении 2023 г.
Источники информации: данные игроков, оценка MegaResearch
Как видно из диаграммы, лидер рынка — ООО «ХХХ» совместно с …
Зарубежные игроки (импорт) в совокупности занимают …
Ниже представлены профили основных игроков рынка.
Таблица 10. Профили основных игроков рынка
|
Наименование компании |
Сайт |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание, услуги и продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Фаспан», ИНН: 6685009669 |
https://faspan.ru/ |
Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 57, стр. 1 |
Тел.: 88004445329 Email: info@faspan.ru |
|
|
ООО «ПК СДС», ИНН: 7413029163 |
https://uralfasad.ru/ |
Челябинская область, г. Кыштым, ул. Коноплянки, 2 |
Тел.: +7 (35151) 496-88, Email: zakaz@uralfasad.ru |
|
Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных
Оценка объема импорта и экспорта в РФ фиброцементных листов
В данном разделе представлена оценка импорта и экспорта фиброцементных листов (листы/панели/плиты/сайдинг) в России. Данные сформированы на основании официальной статистики федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).
Данные представлены по следующим кодам ТН ВЭД:
-
6811820000 — «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него. Прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия».
-
6808000000 — «Панели, плиты, плитки, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или стружки, щепок, частиц, опилок или других древесных отходов, агломерированных с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами».
-
6811890009 — «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него. Прочие».
-
6811400002 — «Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов. Прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия».
-
6811400001 — «Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов. Гофрированные листы; трубы, трубки и фитинги к ним».
Большая часть поставок объекта исследования идет по кодам 6811820000, 6808000000 и 6811400002.
В конечный учет взяты только те декларации, в которых отражены соответствующие подходящие внешнеторговые операции с объектом исследования.
Объем поставок со странами ЕАЭС за 2022 и 2023 годы был определен на основании официальных таможенных данных. Объем поставок за 2021 гг. по ЕАЭС год приведен оценочно на основании данных сервиса Trade Map[3].
Для перевода объема внешнеторговых поставок в рубли применен среднегодовой курс доллара (таблица ниже). Данные по импорту в денежном выражении указаны в таможенной стоимости (без НДС и таможенных пошлин).
Таблица 11. Среднегодовой курс доллара, 2019–2023 гг.
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Среднегодовой курс доллара, руб. |
|
|
|
Источники информации: ЦБ РФ
Ниже приведена динамика импорта за 2021–2023 годы.
Таблица 12. Динамика импорта фиброцементных листов в Россию
|
Параметр |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Импорт, тыс. долл. |
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
Импорт, млн руб. |
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
Импорт, тыс. м2 |
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Источники информации: ФТС России
В 2022 году поставки в Россию снизились на **% в денежном и на **% в натуральном выражении. В 2023 году падение усилилось и составило уже …
Рисунок 3. Структура импорта фиброцементных листов в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, 2023 г., %