Рынок сетевого продуктового ритейла в сегменте рыба и морепродукты

Содержание
1.    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ СЕТЕВОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ, 2022–2023 ГГ.    7
1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.3.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    10
1.4.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ)    11
1.5.    СТРУКТУРА РЫНКА, 2022–2023 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    13
1.5.1.    По крупнейшим игрокам    13
2.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СЕТЕВОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ, 2022–2023 ГГ.    14
2.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    14
2.2.    ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА, КОНКУРЕНТЫ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА (ДО 5 КОМПАНИЙ)    15
2.2.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    15
2.2.2.    Количество магазинов и динамика их количества по годам    16
2.2.3.    Финансовые показатели деятельности, 2018–2023 гг. (на основании данных официальной отчетности, при наличии в открытых источниках информации)    16
2.2.4.    Предлагаемый ассортимент    17
2.2.5.    Позиционирование игроков рынка    18
2.2.6.    Маркетинговая активность и каналы продвижения    20
2.3.    ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН В СРАВНЕНИИ С КОМПАНИЕЙ-ЗАКАЗЧИКОМ    21
3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СЕТЕВОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ    22
3.1.    ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    22
3.2.    СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    23
3.3.    ПРОГНОЗ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ    29
4.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    32
4.1.    СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2030 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ)    32
4.3.    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    33

Список таблиц
Таблица 1. Динамика продаж топ-5 игроков рынка рыбы и морепродуктов в Московском регионе за период 2022–2023 гг., тыс. руб.    13
Таблица 2. Профили игроков рынка рыбы и морепродуктов в Московском регионе    15
Таблица 3. Финансовые показатели деятельности топ-5 игроков рынка в целом по РФ    16
Таблица 4. Продуктовый ассортимент игроков рынка по категориям    17
Таблица 5. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка    20
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика розничной торговли пищевыми продуктами в Московском регионе, млрд руб.    7
Рисунок 2. Динамика розничной торговли рыбой и морепродуктами в Московском регионе, млн руб.    8
Рисунок 3. Структура рынка рыбы и морепродуктов в Московском регионе по категориям в 2019–2023 гг., %    8
Рисунок 4. Динамика количества целевых розничных точек в Московском регионе в 2019–2023 гг., шт.    9
Рисунок 5. Структура рынка розничных точек по форматам в Московском регионе в 2019–2023 гг., %    9
Рисунок 6. Динамика продаж пищевых продуктов на одну торговую точку в Московском регионе в 2019–2023 гг., тыс. руб.    10
Рисунок 7. Динамика продаж рыбы и морепродуктов на одну торговую точку в Московском регионе в 2019–2023 гг., тыс. руб.    10
Рисунок 8. Места покупки рыбы, рыбных изделий и морепродуктов в РФ, %    14
Рисунок 9. Уровень конкуренции на рынке в 2023 г., %    15
Рисунок 10. Количество торговых точек по игрокам рынка в Московском регионе, шт.    16
Рисунок 11. Позиционирование игроков рынка по показателю «Маркетинговые активности и количество торговых точек»    18
Рисунок 12. Позиционирование игроков рынка по показателю «Широта ассортимента и количество торговых точек»    19
Рисунок 13. Позиционирование игроков рынка по показателю «Широта ассортимента и стоимость продукции»    20
Рисунок 14. Насыщенность рынка в Московском регионе    22
Рисунок 15. Средние расходы на одного члена домохозяйства в месяц по размеру располагаемых ресурсов, руб.    23
Рисунок 16. Средние расходы на одного члена домохозяйства в месяц по размеру располагаемых доходов по 10 процентным группам населения, руб.    23
Рисунок 17. Средние расходы на одного члена домохозяйства в месяц по размеру располагаемых доходов, руб.    24
Рисунок 18. Частота употребления рыбы и рыбной продукции в РФ    24
Рисунок 19. Частота употребления рыбы и рыбной продукции по гендерному признаку    25
Рисунок 20. Частота употребления рыбы и рыбной продукции по возрасту    25
Рисунок 21. Типология потребителей рыбы и рыбной продукции    26
Рисунок 22. Причины, по которым потребители не покупают или покупают редко рыбу, рыбные изделия и морепродукты    26
Рисунок 23. Причина включения рыбы и рыбной продукции в рацион    27
Рисунок 24. Критерии выбора рыбы, рыбной продукции и морепродуктов    27
Рисунок 25. Ответы потребителей на вопрос: «Сейчас я зачитаю названия разных видов рыбы. Отметьте, пожалуйста, среди них те, которые Вы едите хотя бы иногда»    28
Рисунок 26. Структура продаж рыбных консервов в розницу в России в 2022 г.    28
Рисунок 27. Виды рыбы и рыбной продукции, которые потребители хотели бы употреблять чаще    29
Рисунок 28. Среднедушевые доходы населения в месяц, тыс. руб.    29
Рисунок 29. Средние цены на рыбу и морепродукты, руб/кг    30
Рисунок 30. Покупательная способность населения, кг/чел в месяц    30
Рисунок 31. Прогноз развития розничной торговли рыбой и морепродуктами в Московском регионе на 2024–2030 гг., млн руб.    32
Рисунок 32. Динамика рынка рыбы и морепродуктов по категориям в 2019–2023 гг., млн руб.    34

 

Общая информация по рынку сетевого продуктового ритейла в Московском регионе, 2022–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Оценка объема рынка в региональном разрезе строилась на основании анализа нескольких показателей:

• розничные продажи основных товаров по категории «услуги по розничной торговле консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах», а также по категории «услуги по розничной торговле рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах;

• доли розничных продаж в процентах к соответствующей товарной группе (рыба, ракообразные и моллюски, консервы из рыбы и морепродуктов и др.).

В отчете приведена совокупная информация по Московскому региону, более детальная информация по Москве и Московской области в разрезе категорий представлена в Приложении в формате Excel.

Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг. (в стоимостном выражении)

Прежде чем перейти к анализу динамики рынка рыбы и морепродуктов, рассмотрим общую ситуацию на рынке розничной торговли пищевыми продуктами. За период 2019–2023 гг. его объем ... Доля продаж рыбы и морепродуктов в общем обороте торговли пищевыми продуктами в Московском регионе составляет **%.

Рисунок 1. Динамика розничной торговли пищевыми продуктами в Московском регионе, млрд руб.

Источник: Росстат

По итогам 2023 г. объем розничной торговли рыбой и морепродуктами в Московском регионе составил … В целом динамика рынка положительная, единственный спад за рассматриваемый период наблюдался в 2020 г., что связано с последствиями пандемии COVID-19, повлекшими нарушение логистических цепочек и нестабильность производства. Но, несмотря на это, рынок быстро восстановился.

Рисунок 2. Динамика розничной торговли рыбой и морепродуктами в Московском регионе, млн руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Примечание: информация отдельно по Москве и Московской области приведена в Приложении в формате Excel

Основной объем рынка на протяжении нескольких лет формирует …

Рисунок 3. Структура рынка рыбы и морепродуктов в Московском регионе по категориям в 2019–2023 гг., %

 Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Примечание: информация отдельно по Москве и Московской области приведена в Приложении в формате Excel

Динамика в стоимостном выражении по каждой категории приведена на рисунке 32.

Далее рассмотрим общую ситуацию на рынке розничной торговли. Для анализа был выбран следующих список торговых точек в Московском регионе, где осуществляется или может осуществляться торговля рыбой и морепродуктами: гипермаркеты, мини-маркеты, павильоны, прочие магазины, специализированные продовольственные магазины, супермаркеты, универмаги.

Рисунок 4. Динамика количества целевых розничных точек в Московском регионе в 2019–2023 гг., шт.

Источник: Росстат

Примечание: информация отдельно по Москве и Московской области приведена в Приложении в формате Excel

Общее количество розничных точек рассматриваемой категории по итогам 2023 г. составило …

Рисунок 5. Структура рынка розничных точек по форматам в Московском регионе в 2019–2023 гг., %