Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка рыбной продукции, в том числе судака, филе судака, леща, окуня и рака живого Москвы и Московской области.
Россия, имеющая уникальные возможности для развития рыбоводства — 20 миллионов гектаров озер, 4,5 миллиона га водохранилищ, более 150 тысяч гектаров прудов, свыше 300 тысяч квадратных метров садков, — на сегодняшний день импортирует половину всей рыбной продукции. Отрасль «просела» по всем статьям, в том числе и по выращиванию прудовой рыбы.
Общий фонд рыбохозяйственных водоемов в Московском регионе (г. Москва и Московская область) составляет 2 759 водоемов, в том числе: водохранилищ – 12, общей площадью 19,35 тыс. га; озер – 286, общей площадью 11,66 тыс. га; карьеров – 127, общей площадью 22,29 тыс. га; прудов – 1010, общей площадью 12,43 тыс. га; рек – 911, общей протяженностью 11, тыс. км./p.
Ихтиофауна водных объектов насчитывает более 40 видов рыб. К наиболее ценным относятся: судак, лещ, стерлядь, белый амур, толстолобик, сом, сазан.
В январе-августе (данный период взят, как самый качественный показатель сезонности рынка) 2012 года по отношению к аналогичному периоду 2011 года оборот организаций рыбной отрасли Московской области уменьшился на 11,9%. По темпам роста оборота среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли – 12 место. Произошло снижение отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (без НДС и других обязательных платежей) в рыбной отрасли Московской области - на 60,9%. За данный период доля Московской области в общем объеме отгруженных товаров, оказанных работ и услуг собственными силами в рыбной отрасли страны снизилась с 1,5 % до 0,9%.
Индекс производства рыбы живой, свежей или охлажденной составил 86,3%, а в июле 2012 года к июню – 100,4%. За данный период среднемесячный темп роста производства составил на уровне 17%. Таким образом, в январе-августе 2012 года производство рыбы живой, свежей или охлажденной растет средними темпами.
За август 2012 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года индекс производства рыбопродукции, включая рыбную консервацию, составил 68,2%, а в июле – 114,8%. В производстве рыбопродукции произошло увеличение выпуска рыбных пресервов, рыбы соленой и копченой.
Оптовая торговля (без субъектов малого бизнеса) рыбопродукцией снизилась на 4,1%, в том числе по рыбным консервам и пресервам на 1,4%. На 1 сентября 2012 года по отношению к 1 августу в оптовой торговле запасы рыбы и морепродуктов уменьшилась на 4,8% до 16 дней розничной торговли, в том числе по рыбной консервации и пресервам на 3,6% до 22 дней.
В отчете приведена оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка, рассмотрена структура рынка по товарным позициям.
В рамках конкурентного анализа представлены профили лидирующих продавцов рыбной продукции в исследуемых сегментах и регионах (ЗАО «Рыбхоз Клинский», ЗАО МосРыбХоз и другие).
В результате исследования определены барьеры входа в отрасль и сдерживающие факторы на рынке рыбной продукции. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Общая характеристика исследуемого рынка рыбной продукции в РФ:
1.1. Структура рынка
1.1.1 Общая характеристика продукта
1.1.2 Общая характеристика рынка
1.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.1.4 Структура рынка по товарным позициям
1.1.5 Расходы населения на приобретение рыбной продукции в исследуемых регионах
2. Анализ рынка судака и филе судака в Москве и Московской области
2.1. Объем и структура рынка в России, Москве и МО
2.2. Емкость рынка в России, Москве и МО
2.3. Коридор цен. Цена экспорта и импорта со странами ЕС
2.4. Перспективы развития рынка
3. Анализ рынка леща в Москве и Московской области
3.1. Объем и структура рынка в России, Москве и МО
3.2. Емкость рынка в России, Москве и МО
3.3. Коридор цен. Цена экспорта и импорта со странами ЕС
3.4. Перспективы развития рынка
4. Анализ рынка окуня в Москве и Московской области
4.1. Объем и структура рынка в России, Москве и МО
4.2. Емкость рынка в России, Москве и МО
4.3. Коридор цен. Цена экспорта и импорта со странами ЕС
4.4. Перспективы развития рынка
5. Анализ рынка живого рака в Москве и Московской области
5.1. Объем и структура рынка в России, Москве и МО
5.2. Емкость рынка в России, Москве и МО
5.3. Коридор цен. Цена экспорта и импорта со странами ЕС
5.4. Перспективы развития рынка
6. Конкурентный анализ:
6.1. Насыщенность рынка
6.2 Профили лидирующих продавцов рыбной продукции в исследуемых сегментах и регионах.
6.3. Описание профилей производителей включает в себя следующие основные информационные блоки:
a. Наименование и контактная информация производителя.
b. Ассортиментный ряд продукции в исследуемом сегменте
c. Сбытовая структура: каналы продаж
6.4. Данные по объему реализации компаний-конкурентов
6.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
6.6. Ценовой анализ конкурентов
7 РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ
7.1. Барьеры входа в отрасль
7.2. Сдерживающие факторы на рынке
7.3. Государственные программы
7.4. Перспективы рынка
7.5. Прогноз развития рынка
7.6. Выводы по исследованию
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1 Структура московского рынка рыбной продукции по странам / регионам производства, % 11
Рисунок 2 Сезонность импорта рыбы и ракообразных по 10ке лидеров, Московская область, тонн 14
Рисунок 3 Сезонность экспорта рыбы и ракообразных, Московская область, тонн 15
Рисунок 4 Региональная структура потребления рыбы и морепродуктов, % 18
Рисунок 5 Сезонность структуры производства, тонн 20
Рисунок 6 Структура производства популярных видов рыб, % 22
Рисунок 7 Динамика расходов населения на приобретение рыбной продукции, Москва и Московская область, млн. руб. 24
Приложения (таблицы)
Таблица 1 Производство, Рыба и продукты рыбные переработанные (без рыбных консервов), тонн 11
Таблица 2 Импорт, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, Московская область, тыс. долл. 11
Таблица 3 Импорт, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, Московская область, тонн 13
Таблица 4 Экспорт, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, Московская область, тыс. долл. 14
Таблица 5 Экспорт, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, Московская область, тонн 15
Таблица 6 Структура рынка рыбы в Московской области по товарным позициям, тонн 20
Таблица 7 Структура рынка по товарным позициям с учетом импорта и экспорта, % 21
Таблица 8 Структура производства по заданным видам рыб, Москва и Московская область, тонн 21
Таблица 9 Динамика потребления населением рыбы и рыбопродуктов, кг/ч 23
Таблица 10 Динамика расходов населения на приобретение рыбы и рыбопродуктов, руб. 23
Таблица 11 Производство (выращивание) судака в Москве и Московской области, тонн 26
Таблица 12 Производство филе судака в Москве и Московской области, тонн 26
Таблица 13 Коридор емкости рынка судака в Москве и Московской области, млн. руб. 27
Таблица 14 Коридор емкости рынка филе судака в Москве и Московской области, млн. руб. 27
Таблица 15 Производство (выращивание)+импорт леща в Москве и Московской области, тонн 29
Таблица 16 Коридор емкости рынка леща в Москве и Московской области, млн. руб. 30
Таблица 17 Коридор цен на импорт и экспорт со странами ЕС 30
Таблица 18 Производство (выращивание)+импорт окуня в Москве и Московской области, тонн 31
Таблица 19 Коридор емкости рынка окуня пресноводного и морского в Москве и Московской области, млн. руб. 32
Таблица 20 Коридор цен на импорт и экспорт со странами ЕС 33
Таблица 21 Производство (выращивание)+импорт живого рака в Москве и Московской области, тонн 34
Таблица 22 Коридор емкости рынка живого рака в Москве и Московской области, млн. руб. 35
Таблица 23 Коридор цен на импорт и экспорт со странами ЕС 35
Таблица 24 Наименование, описание и контактная информация об основных производителях 41
Таблица 25 Ассортиментный ряд продукции в исследуемом сегменте 42
Таблица 26 Ореол сбыта 43
Таблица 27 Объем реализации, 2012 год, тонн 45
Таблица 28 Ценовой анализ, руб. 47
